中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
淮北矿业(600985)投资状况    年份:
发布日期2021-04-162021-04-16
收购兼并类型----
主题2021年公开发行公司债券(第一期)募集说明书2021年公开发行公司债券(第一期)募集说明书
募资方式发行企业债券发行企业债券
进展和收益说明----
计划投入金额(元)12000000.00988000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    发行人于2020年3月26日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《淮北矿业控股股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案》,并经发行人2019年年度股东大会审议通过,本期债券所募资金可用于发行人(含下属子公司)调整债务结构、补充营运资金以及国家法律法规、规范性文件允许的其他用途。股东大会同时授权董事会及其授权人士根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,全权办理本期发行公司债券的相关事宜。
    本期债券发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元)。本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司(含下属子公司)回售的债券本息/置换回售债券本息的自有资金,剩余部分用于补充营运资金。本期债券募集资金补充营运资金部分主要用于原材料采购、设备采购等。
    (二)补充营运资金
    发行人主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售,煤化工产品的生产、销售,煤炭等商品贸易业务等。发行人所处行业属于资本密集型行业,在向上游企业采购商品及原材料,生产等环节采购设备,向职工支付薪酬等各环节中,均要求发行人投入大量营运资金。因此,发行人拟将本期债券募集资金中的1,200万元用于补充发行人及下属子公司的营运资金,包括但不限于原材料采购、设备采购等,综合来看是十分必要的。
    因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性,公司将综合考虑本次债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况等因素,本着有利于优化公司业务发展的原则,在符合相关法律法规规定情况下调整拟补充流动资金的用款主体、用款金额、用款计划和具体用途。
    发行人于2020年3月26日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《淮北矿业控股股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案》,并经发行人2019年年度股东大会审议通过,本期债券所募资金可用于发行人(含下属子公司)调整债务结构、补充营运资金以及国家法律法规、规范性文件允许的其他用途。股东大会同时授权董事会及其授权人士根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,全权办理本期发行公司债券的相关事宜。
    本期债券发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元)。本期债券募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司(含下属子公司)回售的债券本息/置换回售债券本息的自有资金,剩余部分用于补充营运资金。本期债券募集资金补充营运资金部分主要用于原材料采购、设备采购等。
    (一)调整债务结构
    发行人未来可能根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等实际情况,调整偿还有息负债的具体对象及金额。在有息债务偿付日前,发行人可以在不影响偿债计划的前提下,根据公司财务管理制度,将闲置的债券募集资金用于补充营运资金(单次补充营运资金最长不超过12个月)。
    截至目前,本期债券拟偿还的债务明细如下:
    单位:万元
序号  债务名称     发行日     回售日  回售金额 拟偿还利息      合计
1     19淮矿01 2019-04-29 2021-04-29 94,000.00   4,800.00 98,800.00
    因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性,募集资金实际到位时间无法确切估计,发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素,本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则,灵活安排偿还公司借款、调整债务结构的具体事宜,未来可能调整偿还有息负债的具体金额和具体明细。

转至淮北矿业(600985)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。