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应流股份(603308)投资状况    日期:
截止日期2019-11-192019-11-192019-11-19
收购兼并类型------
主题非公开发行股票发行情况报告书非公开发行股票发行情况报告书使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金公告
募资方式增发新股增发新股增发新股
进展和收益说明---- 2020年1月21日公告:安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”或“应流股份”)于 2019 年 11 月 18 日召开第三届董事会第十六次(临时)会议、第三届监事会第十三次(临时)会议分别审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将 26000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《安徽应流机电股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金公告》(公告编号:2020-031)。 2020 年 1 月 20 日,因募投项目进展需要,公司将上述暂时补充流动资金的 2500 万元提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 截至公告披露日,公司已累计归还上述募集资金暂时补充流动资金的金额 为 2500 万元,剩余 23500 万元暂未归还,公司将在规定到期日之前悉数归还至 募集资金专户,并及时履行信息披露义务。
计划投入金额(元)285000000.001176800000.00260000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    (二)偿还银行借款
    1、项目基本情况
    本次非公开发行募集资金中,拟使用28,500.00万元偿还银行借款。
    2、项目必要性
    (1)降低资产负债率,改善财务结构
    报告期内,公司资产规模稳定扩张,资金需求逐步增大。2015年末、2016年末、2017年末及2018年9月末,公司合并报表资产负债率分别为61.15%、55.55%、57.37%和59.39%。
    与同行业上市公司相比,公司资产负债率明显较高,存在一定财务风险。适当调整资产负债率有助于改善公司的财务结构,降低经营风险,使得公司业务发展更趋稳健。
    按照本次发行拟募集资金额上限且使用其中的28,500.00万元偿还银行借款进行测算,本次募集资金到位并投入使用后,公司财务结构得到有效改善。
    (2)降低财务费用,提高盈利能力
    2015年、2016年、2017年及2018年1-9月,公司合并报表利息支出分别为11,523.62万元、10,295.25万元、11,149.12万元和11,361.02万元,占营业收入的比例分别为8.57%、8.07%、8.11%和8.87%,占公司利润总额的比例分别为134.22%、181.53%、187.58%和145.16%,对公司经营业绩产生了较大影响。
    按照本次发行拟募集资金额上限且使用其中的28,500.00万元偿还银行借款进行测算,按照目前公司平均借款利率5.2%计算,公司每年将减少利息支出1,482.00万元,有助于降低公司财务费用,提高盈利能力。
    (一)高温合金叶片精密铸造项目
    1、项目基本情况
    高温合金叶片精密铸造项目通过全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司实施,建设地点位于六安市霍山县,项目建成后将形成年产20万件高温合金叶片,主要应用于航空发动机和燃气轮机领域,产品包括等轴晶叶片、定向单晶叶片、钛铝叶片等等。项目总投资额117,680.00万元,项目建设周期2年。
    2、项目必要性
    (1)推动产品升级,实现价值链延伸
    航空发动机发展初期,主要用变形高温合金制造涡轮叶片。随着铸造高温合金的发展和熔模铸造技术的进步,逐步实现了叶片的“以铸代锻”。航空发动机和燃气轮机领域,精密铸造最重要的运用领域是涡轮叶片。为了提高发动机、燃气轮机的工作效率,需要提高发动机、燃气轮机的工作温度,铸造叶片的承温能力从上世纪40年代的750℃左右提高到90年代的1700℃左右。因此对热端零部件的要求越来越高,也使高温合金精铸件的结构越来越复杂,对精铸件的品质要求也越来越高。航空发动机和燃气轮机精密铸造高温合金叶片是现代先进制造技术能力的代表之一,属于行业公认的高技术含量、高附加值产品。公司目前正在为国内外客户进行百余种高温合金叶片等精铸件的研制工作,并已取得了多项技术突破,赢得客户的信赖。本项目的实施,有利于占据市场高位,满足客户要求,提升公司业绩。
    (2)推动产能升级,迈向产业链高端
    世界范围内,航空发动机和燃气轮机高温合金叶片等热端部件,仅有美国、英国等少数发达国家部分厂商处于明显领先优势,不能满足航空发动机和燃气轮机整机制造企业的需求。随着我国航天航空事业、能源发电和舰船事业的不断发展,对于航空航天发动机和燃气轮机的需求不断增加,技术要求也不断提升。但国内现有的高温合金精铸件生产受设备和技术水平的限制,难以满足需求,制约了某些型号发动机、燃气轮机的发展。本项目的实施,将增强高温合金叶片制造技术和装备水平,形成高端生产能力,打开产业发展空间,增加公司盈利能力。
    公司坚持“产业链延伸、价值链延伸”的发展方针,通过本项目的实施,实现产品档次提高,从而促进产业升级,扩大市场占有率,提升公司产品在国内外市场竞争力。
    3、项目可行性
    (1)公司拥有核心制造技术
    公司建立了国家发展改革委批准的“高性能合金制备及成形技术国家地方联合实验室”、安徽省委省政府首批批准的“高性能合金制备及成形技术安徽省技术创新中心”,引进国外技术专家和团队参与基础应用研究,配置国际先进水平的关键研发设备。利用现有研发生产设施完成主要产品科研生产工作,所生产的高温合金精铸件涉及国内和国外客户多个型号的航空发动机、燃气轮机,在“两机”高温合金精铸件的研制和生产方面具有一定的技术优势。公司具有深厚的研发实力,在相关领域承担国家重点研发计划、安徽省科技重大专项研究任务,与中科院金属所、中国航发北京航材院、清华大学等开展技术合作,多次完成了高难度高温合金精铸件的研制工作。随着技术实力的不断增强,铸件质量不断提高,公司也承担了越来越多的高温合金精铸件研制任务,目前正在进行数十种件号高温合金精铸件的研制工作,并已取得了多项技术突破,部分铸件已经成功交付用户并通过了用户的试验考核。
    (2)拥有明确市场需求,具备产能消化基础
    高温合金零部件是航空发动机、燃气轮机的重要组成部分,公司生产的高温合金航空发动机、燃气轮机零部件可以满足现阶段主要航空器所使用的发动机和油气、电力等行业所使用的燃气轮机需要。公司已经取得AS9100国际宇航资质,关键工序通过NADCAP国际认证,并已获得国内航空发动机高温合金叶片等部件承制单位资格。公司凭借长期以来形成的国内外客户基础和市场声誉,以及具备的技术水平和装备能力,多家国内航空发动机、燃气轮机生产厂及国外知名航空发动机、燃气轮机生产公司皆与公司开展业务合作,项目所生产的产品拥有明确市场需求,具备产能消化基础。
    4、项目建设内容
    本项目建设期2年,项目总投资金额117,680.00万元,主要包括建筑、公用系统工程费用、设备购置、设备基础及安装调试、工程建设其它费用、预备费用和铺底流动资金。
    5、项目审批情况
    本项目系航空发动机高温合金零部件产业化能力提升项目之子项目,已取得霍山县经济和信息化委员会出具的《关于航空发动机高温合金零部件产业化能力提升项目备案的批复》(霍经信[2015]98号)及《关于航空发动机高温合金零部件产业化能力提升项目备案变更的批复》(霍经信[2018]63号)。航空发动机高温合金零部件产业化能力提升项目已取得霍山县环境保护局出具的《安徽应流集团霍山铸造有限公司航空发动机高温合金零部件产业化能力提升项目环境影响报告表批复》(霍环字[2017]251号)。
    6、项目效益
    经测算,本项目税后财务内部收益率18.12%,税后投资回收期6.51年(含建设期2年)。
    一、募集资金基本情况
安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员
会《关于核准安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
[2019]1440 号)核准,公司向4名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)
54,207,745股,每股发行价格人民币11.36元,募集资金总额为人民币
615,799,983.20元,扣除与本次发行有关费用人民币10,481,616.58元,公司实
际募集资金净额为人民币605,318,366.62元。截至2019年11月5日,上述募集资
金已全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年11月6日出具
的《验资报告》(天健验〔2019〕5-7号)验证。
二、募集资金投资项目基本情况
根据经中国证监会审核的非公开发行申请文件及本次非公开发行实际募集
资金情况,公司本次非公开发行股票募集资金拟全部用于以下项目:
单位:元
序号 项目名称 项目投资总额
本次发行预案中拟使
用募集资金投资金额
本次发行完成后拟使
用募集资金投资金额
1
高温合金叶片
精密铸造项目
1,176,800,000.00 665,000,000.00 423,722,856.64
2 偿还银行借款 285,000,000.00 285,000,000.00 181,595,509.98
合计 1,461,800,000.00 950,000,000.00 605,318,366.62
2
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的方案
根据公司募投项目的进展情况,为充分发挥募集资金的使用效能,降低公司
的财务费用,公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正
常进行的前提下,拟将26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不
超过12个月。
本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动,未改变募集资金用
途,不影响募集资金投资项目计划的正常进行,符合募集资金管理规定。公司承
诺不会变相改变募集资金用途,本次募集资金补充流动资金到期后或募集资金使
用进度加快时,将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户。
四、董事会审议情况
2019 年 11 月 18 日,公司第三届董事会第十六次(临时)会议、第三届监事
会第十三次(临时)会议分别审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资
金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将 26,000 万元闲置募集资金暂时补充
流动资金,使用期限不超过 12 个月。独立董事对上述使用部分闲置非公开发行
募集资金暂时补充流动资金事宜发表了明确同意意见。
五、专项意见说明
公司独立董事发表意见如下:
本次闲置募集资金用于暂时补充流动资金的程序符合中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上
海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的
相关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向
的情况,符合公司经营的实际需要,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财
务成本,符合公司及全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金26,000万元人
民币用于暂时补充流动资金,使用期限自公司第三届董事会第十六次(临时)会
议审议通过《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》
之日起不超过12个月。
公司监事会发表意见如下:
公司本次拟使用人民币 26,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,能
够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对
3
公司经营实际做出的选择,符合公司和全体股东的利益。同意公司以人民币
26,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。
公司保荐机构国元证券股份有限公司发表意见如下:
1、应流股份本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金事项
已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,独立董事、监事会均发表了明确
同意的意见,公司已履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关
规定的要求;
2、本次应流股份以26,000万元非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动
资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,未违反募集资金投资项目的有关
承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目
和损害股东利益的情形。
基于以上情况,国元证券对应流股份本次使用非公开发行股票部分闲置募集
资金暂时补充流动资金事项无异议。

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