中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
长春燃气(600333)投资状况    日期:
截止日期2017-07-112017-07-11
收购兼并类型----
主题非公开发行股票发行结果暨股本变动公告非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
募资方式增发新股增发新股
进展和收益说明 2017年7月26日公告:长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月 24 日召开 2017年第四次临时董事会,以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 29,782.72 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容如下: 一、募集资金基本情况长春燃气非公开发行 A 股股票经中国证券监督管理委员会《关于核准长春燃气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]53 号文)核准,长春燃气非公开发行人民币普通股(A 股)79,410,876 股,每股发行价格为 6.62 元, 募集资金总额为人民币 525,700,000.00 元,扣除承销保荐费和其他发行费用人民 币 8,942,840.44 元,实际募集资金净额为人民币 516,757,159.56 元。上述募集资 金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具XYZH/2017CCA10117 号《验资报告》,并已经全部存放于募集资金专户进行管理。 公司已在银行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户,用于存放非公开发行股票募集的资金,并与银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况公司在 2016 年 4 月 8 日召开 2016 年第二次临时董事会审议通过《关于非公开发行股票方案的议案》前未对募集资金投资项目进行投资。下表中的预先投入的自筹资金金额和拟置换金额为自 2016 年第二次临时董事会召开日至 2017 年 7 月 24 日期间公司以自筹资金预先投入金额 29,782.72 万元,具体情况如下: 项目投资主体 项目名称 拟投入募集资金 已投入自筹资金 需置换资金长春燃气长春市城区燃气配套及改造工程项目 15,992.72 21,923.59 15,992.72 偿还金融机构借款 35,683.00 13,790.00 13,790.00 合计 51,675.72 35,713.59 29,782.72 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况出具了《关于长春燃气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》(XYZH/2017CCA10122 号),认为公司管理层编制的截至 2017 年 7 月 24 日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,在所有重大方面公允反映了公司截至 2017 年 7 月 24 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 在《非公开发行股票预案(四次修订稿)》中,对公司募集资金置换先期投入做出了如下安排:“若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额,不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。”。 公司于 2017 年 7 月 24 日召开的 2017 年第四次临时董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资 金 29,782.72 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。 公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金,与非公开发行申请文件中的内容一致,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,同时置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。 四、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见 1. 独立董事意见公司本次使用募集资金置换先期投入资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等相关规定的要求。公司预先以自筹资金投入募投项目是为了确保募投项目顺利实施,符合公司发展需要;公司本次以募集资金置换预先投入未变相改变募集资金用途,不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况,置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,不存在损害股东利益的情况。同意公司以募集资金 29,782.72 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。 2. 监事会意见公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的行为履行了必 要的决策程序,符合有关法律法规要求,不存在损害公司股东利益的情况,同意公司使用募集资金 29,782.72 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。 3. 保荐机构意见 招商证券通过查阅公司本次发行相关信息披露文件、公司董事会和监事会关于本次募集资金置换预先投入自筹资金事项的有关决议文件,同时参考公司独立董事关于本次募集资金置换的意见及会计师出具的专项审核报告,对本次募集资金置换的合规性进行了审慎核查。 经核查,招商证券认为: 公司本次以募集资金人民币 29,782.72 万元置换公司预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金人民币 29,782.72 万元事项履行了必要的审批程序,本次募集 资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,并履行了规定的程序。 招商证券同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2018年4月14日公告:截止2017年12月31日累计投入金额15992.72万元。 2019年4月24日公告:截止2018年12月31日,累计投入资金15992.72万元。 2017年7月26日公告:长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月 24 日召开 2017年第四次临时董事会,以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 29,782.72 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容如下: 一、募集资金基本情况长春燃气非公开发行 A 股股票经中国证券监督管理委员会《关于核准长春燃气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]53 号文)核准,长春燃气非公开发行人民币普通股(A 股)79,410,876 股,每股发行价格为 6.62 元, 募集资金总额为人民币 525,700,000.00 元,扣除承销保荐费和其他发行费用人民 币 8,942,840.44 元,实际募集资金净额为人民币 516,757,159.56 元。上述募集资 金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具XYZH/2017CCA10117 号《验资报告》,并已经全部存放于募集资金专户进行管理。 公司已在银行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户,用于存放非公开发行股票募集的资金,并与银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况公司在 2016 年 4 月 8 日召开 2016 年第二次临时董事会审议通过《关于非公开发行股票方案的议案》前未对募集资金投资项目进行投资。下表中的预先投入的自筹资金金额和拟置换金额为自 2016 年第二次临时董事会召开日至 2017 年 7 月 24 日期间公司以自筹资金预先投入金额 29,782.72 万元,具体情况如下: 项目投资主体 项目名称 拟投入募集资金 已投入自筹资金 需置换资金长春燃气长春市城区燃气配套及改造工程项目 15,992.72 21,923.59 15,992.72 偿还金融机构借款 35,683.00 13,790.00 13,790.00 合计 51,675.72 35,713.59 29,782.72 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况出具了《关于长春燃气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》(XYZH/2017CCA10122 号),认为公司管理层编制的截至 2017 年 7 月 24 日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,在所有重大方面公允反映了公司截至 2017 年 7 月 24 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 在《非公开发行股票预案(四次修订稿)》中,对公司募集资金置换先期投入做出了如下安排:“若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额,不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。”。 公司于 2017 年 7 月 24 日召开的 2017 年第四次临时董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资 金 29,782.72 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。 公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金,与非公开发行申请文件中的内容一致,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,同时置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。 四、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见 1. 独立董事意见公司本次使用募集资金置换先期投入资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金专项存储与使用管理制度》等相关规定的要求。公司预先以自筹资金投入募投项目是为了确保募投项目顺利实施,符合公司发展需要;公司本次以募集资金置换预先投入未变相改变募集资金用途,不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况,置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,不存在损害股东利益的情况。同意公司以募集资金 29,782.72 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。 2. 监事会意见公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的行为履行了必 要的决策程序,符合有关法律法规要求,不存在损害公司股东利益的情况,同意公司使用募集资金 29,782.72 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。 3. 保荐机构意见 招商证券通过查阅公司本次发行相关信息披露文件、公司董事会和监事会关于本次募集资金置换预先投入自筹资金事项的有关决议文件,同时参考公司独立董事关于本次募集资金置换的意见及会计师出具的专项审核报告,对本次募集资金置换的合规性进行了审慎核查。 经核查,招商证券认为: 公司本次以募集资金人民币 29,782.72 万元置换公司预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金人民币 29,782.72 万元事项履行了必要的审批程序,本次募集 资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,并履行了规定的程序。 招商证券同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 2018年4月14日公告:截止2017年12月31日累计投入金额35683万元。 2019年4月24日公告:截止2018年12月31日,累计投入资金35683万元。
计划投入金额(元)155027147.87361730011.69
实际投入截至日期12 31 2018 12:00AM12 31 2018 12:00AM
实际投入金额(元)159927200.00356830000.00
项目内容
    1、项目建设背景与必要性
    (1)项目背景
    中国是最大的能源消费国,但煤炭消费量占一次能源消费量比例过高,能源结构失衡问题较为突出,2013年煤炭占一次能源消费的66%(吉林省为75.6%),远超出世界平均水平119.27%,天然气占一次能源消费5.8%(吉林省为3.5%),远低于23.7%的世界平均水平;2014年全年能源消费总量比上年增长2.2%。煤炭消费量下降2.9%,天然气消费量增长8.6%,其中煤炭消费量占能源消费总量的66.0%,世界平均水平为30%,其仍然是中国能源消费的主导燃料,水电、风电、天然气等清洁能源消费量占能源消费总量的16.9%。大力发展天然气产业,降低我国一次能源消费结构对燃煤的过度依赖,实现中国能源结构调整、加快能源发展方式转变是目前最艰巨的任务。在“十二五”期间,“低碳”将是能源发展的重要特征,首先要大力发展天然气,2015年全国天然气利用规模将达到2,500亿立方米,在能源结构中的比例预计要提高到8.3%左右,而2014年全球这一指标为23.7%。(上述数据来源:中国统计年鉴,BP世界能源统计)
    2014年6月,国务院出台《能源发展战略行动计划》(2014-2020年),提出2020年我国能源发展的总体主要目标之一为到2020年,非化石能源占一次能源消费比重达到15%,其中天然气比重达到10%以上,煤炭消费比重控制在62%以内。吉林省“气化吉林”工程项目目标为到2020年,实现城镇通天然气,全省天然气气化率达到80%,吉林省天然气用气量将达137亿立方米。
    近年来,我国相继多次出现大范围雾霾天气,长春市空气污染指数一度排名全国第5位,雾霾天气已经成为关系民生的一个重大问题。国家总理在十二届全国人大三次会议上所作的《政府工作报告》中指出:打好节能减排和环境治理攻坚战,深入实施大气污染防治行动计划,实行区域联防联控,推动燃煤电厂超低排放改造,促进重点区域煤炭消费零增长。
    污染防治工作已经纳入各级政府重要考核指标之一,全国各污染严重的省市紧锣密鼓出台了强有力政策和措施,紧急部署大气污染防治工作。长春市能源消耗目前仍以燃煤为主,其低空排放物对形成雾霾的贡献最大。2014年2月,长春市政府出台了《长春市大气污染防治行动计划实施方案》,提出要加快能源结构调整,2017年全市煤炭消费总量不高于2012年,煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下;加快清洁能源替代利用,提升天然气、液化石油气、煤制天然气供应能力,积极开发利用风能、太阳能、生物质能等清洁能源;加快城市燃气基础设施建设,加强燃气供应保障;优化天然气使用方式,新增天然气应优先保障居民生活或用于替代燃煤,提高我市清洁能源在一次能源中的比例。
    治理雾霾必须从源头抓起,因此长春市政府在2014年4月出台了《关于划定高污染燃料禁燃区的通告》,通知要求在2017年淘汰市区建成区的全部燃煤锅炉房,在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的,应当改用集中供热或者改用天然气;未在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的,应当改用电、液化石油气或者其他清洁能源,以淘汰使用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施。同时长春市要全力推进天然气分布式能源建设,大力发展清洁能源,这是治理雾霾最有效的措施之一。天然气在利用过程中与燃煤相比减少二氧化碳58%,二氧化硫99.99%,颗粒物95%,是最为理想的清洁能源,符合国家节能减排的政策要求。
    (2)项目必要性
    本项目旨在增加公司管网输配能力,扩大非居民用气销量。本项目的建成,既有利于提高天然气供气能力,优化能源结构和解决区域能源供需矛盾,又对促进区域经济发展、节能减排和保护生态环境均具有重要意义。
    符合规划要求,满足城市经济发展要求
    近几年,吉林省经济快速增长,天然气的利用、普及率也在迅速提高。2010年吉林省委、省政府与中石油集团高层领导达成加快发展吉林省天然气利用进程、促进吉林省在全国率先成为天然气“气化省”的共识。根据省委、省政府“气化吉林”的战略部署,吉林省发展和改革委员会、吉林省能源局2010年4月提出了实施“气化吉林”工程工作方案。本项目的实施构成“气化吉林”工程的重要内容。
    根据《吉林省天然气利用规划》(2011-2020)及《长春市燃气专项规划评审稿》(2011-2020)等有关规划,长春市2020年天然气占能源总需求的比例达到17%,天然气需求量预计可达35.37亿立方米,中心城区天然气用气量在20.0-29.9亿立方米,中心城区综合气化率达100%,周边乡镇组团的综合气化率达到98%。
    本项目通过建设次高压管线将现有中石油及中石化气源进行连通,气源互为保障;燃气管网配套结合城市实际发展情况进行总体布置,中压主干管线尽快成环,以提高供气的可靠性;结合目前中压管网布置、实施状况,对中压管网进行优化,在充分利用现有管网的基础上,减少管网改造量,同时能满足远期供气要求。
    总体来说,本项目符合国家的能源政策和产业政策,符合吉林省“气化吉林”的政策要求和长春市燃气专项规划要求;项目的全面快速建设,不仅有利于燃气能源的推广使用,更将促进天然气产业的发展,这将使长春市的能源产业结构得到一定的优化调整,对经济的发展产生积极支撑作用。
    满足能源消费结构优化和环境保护的需要
    长春市能源消耗目前仍以燃煤为主,尤其是冬季供热更加重了雾霾天气的形成,现有能源消费结构与国家能源开发利用政策及相关产业政策不相称,能源消费结构优化空间较大,可通过在保障居民生活用气、公共服务设施等商业用气的基础上,稳定发展工业用气,扩大天然气汽车、冷热电三联供等高效化燃气应用领域。
    本项目中建设内容之一为将燃煤锅炉改用天然气采暖工程,长春市区现有燃煤小锅炉总计5,410台(总吨位9,957吨),本项目规划范围内锅炉3,851台,其中采暖锅炉5,218.1吨,生产及商用锅炉2,124.2吨。通过燃煤锅炉改造可以大幅减少燃煤的使用,有效地控制能源消费结构中燃煤和燃油的比例,进一步扩大天然气清洁能源利用。
    总体来说,本项目实施有利于促进长春市能源结构的调整优化以及有效改善长春市空气环境质量。
    提高供气安全保障能力
    随着长春市的不断发展,大型工业用户逐步向市区的外围发展,本项目实施后,对于用气需求较大的工业用户可采用次高压专线直供的方式,以减轻市区中压管网的供气压力;此外,本项目改造管网为426.46公里,包括对目前燃气管网存在瓶颈的地方进行改造,以及对管网提压后存在安全隐患的中低压球墨铸铁管进行改造,以达到缓解现有供气压力偏低的情况,从而提高城市燃气供气安全。
    2、项目基本情况
    项目名称:长春市城区燃气配套及改造工程项目。
    项目实施主体:长春燃气股份有限公司。
    项目实施地点:长春市城区。
    供气对象:供气对象按用户分类,可分为居民用户、商业用户、工业用户以及燃气采暖用户,其中以发展非居民用户为主。
    项目投资总额:本项目投资总额93,681.62万元。
    项目建设期:建设期为4年。
    项目评价期:20年。
    3、经济效益预测
    根据市场需求量预测,并结合长春市现有燃气管网布局,通过水力计算分析,本项目建设内容包括长春市区次高压及中低压管线二部分,其中新建次高压管线共5条,全长43公里,管道设计压力均为1.6MPa;中低压管网总长度516.06公里,其中新建中低压燃气配套管网89.60公里,原有燃气管网改造426.46公里。本项目建成后公司总供气规模达13.49亿立方米/年。
    (1)次高压管线工程的主要内容。
    (2)中低压管网配套工程的主要内容。
    燃气管网配套结合城市实际发展情况进行总体布置,中压主干管尽快成环,以提高供气的可靠性;并应结合现状中压管网布置、实施状况,对中压管网进行优化,在充分利用现有管网的基础上,减少管网改造量,并能满足远期供气要求。
    (3)中低压管网改造工程的主要内容:
    管网改造主要针对目前燃气管网存在瓶颈的地方进行改造,同时对管网提压后存在安全隐患的中压球墨铸铁管进行改造,以达到缓解供气压力偏低的情况;并对天然气置换煤气后存在安全隐患的低压球墨铸铁管进行改造。
    4、经济效益预测
    项目建成达产后,预计年均营业收入134,551.39万元,年均利润总额11,707.64万元,年均净利润8,780.73万元,税前内部收益率15.27%,税后内部收益率12.02%,税前投资回收期为8.02年(含建设期),税后投资回收期为9.39年(含建设期)。
    5、相关审批程序
    2015年1月30日,长春市环境保护局出具《关于长春市城区燃气配套及改造工程环境影响报告表的批复》(长环建(表)[2015]6号),原则上同意公司本项目的建设。
    2015年7月17日,长春市发改委出具《关于长春市城区燃气配套及改造工程项目核准的通知》(长发改审批字[2015]178号),核准公司实施本项目。
    长春市城区燃气配套及改造工程项目所涉燃气管道线路走向符合城市总体规划,管道尽量沿已建或拟建交通设施敷设,以便土地合理利用。本项目管道为埋地敷设,在施工完毕后,经地貌恢复、水土保持等措施,对农田耕作和沿线环境影响不大,管道施工后恢复地面原型,新建管线及其所属设施均不征地。
    本次非公开发行股票募集的资金扣除发行费用后将全部用于长春市城区燃气配套及改造工程项目及偿还银行借款。

转至长春燃气(600333)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:15.6297
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。