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川润股份(002272)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)、资产负债表
    1、货币资金比上年末增加38.4%主要系本期借入银行借款增加所致。
    2、交易性金融资产比上年末增加100%主要系报告期内新增远期结汇业务所致。
    3、应收账款比上年末增加55.98%主要系本期销售收入增加,未到期应收账款相应增加所致。
    4、存货比上年末增加36.97%主要系本期为满足交货需求,原材料、在产品、产成品增加所致。
    5、无形资产比上年末增加30.07%主要系本期收购欧盛液压所致。
    6、商誉比上年末增加100%主要系本期收购欧盛液压所致。
    7、递延所得税资产比上年末增加40.91%主要系本期计提资产减值增加所致。
    8、其他非流动资产比上年末增加842.48%主要系支付普润收购款所致。
    9、短期借款比上年末增加375.05% 主要系本期借入银行短期借款增加所致。
    10、应付账款比上年末增加46.26%主要系报告期内原材料备货增加所致。
    11、预收款项比上年末减少100% 主要系本期开始执行新收入准则调整该项目至合同负债项目所致。
    12、合同负债比上年末增加100% 主要系本期开始执行新收入准则从预收账款项目调整至本项目所致。
    13、应付职工薪酬比上年末增加64.18%主要系本期计提的绩效薪酬所致。
    14、长期借款比上年末增加100%主要系本期借入银行长期借款所致。
    15、递延所得税负债比上年末增加337.10%主要系本期收购欧盛液压所致。
    16、库存股比上年末减少51.56%主要系本期限制性股票激励对象第二期行权所致。
    (二)、2020年1-9月利润表
    1、营业总收入同比增加52.4%主要系报告期内液压润滑设备和锅炉及配件两大业务板块收入实现双增长所致。
    2、营业成本同比增加36.76%主要系报告期内因营业收入增加,营业成本相应增加所致。
    3、研发费用同比增加61.49%主要系报告期内加大研发投入力度所致。
    4、财务费用同比增加323.79%主要系报告期内利息支出增加所致。
    5、投资收益同比减少744.41% 主要系本期债务重组损失增加所致。
    6、公允价值变动收益同比增加100%主要系报告期内新增远期结汇业务所致。
    7、信用减值损失同比增加49.87%主要系本期计提应收项款坏账损失所致。
    8、资产减值损失同比增加100%主要系本期计提存货跌价准备所致。
    9、资产处置收益同比减少100.88%主要系上期完成大安上厂区的全部机器设备等的搬迁工作及房屋土地移交手续,确认资产处置收益所致。
    10、营业外收入同比减少74.05% 主要系上期确认大安上厂区设备等搬迁补偿收益所致。
    11、营业外支出同比增加43.04% 主要系本期向自贡市红十字会捐赠100万元,专项用于支持“新型冠状病毒疫情”防控工作所致。
    (三)、2020年1-9月现金流量表
    1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加35.42%主要系报告期内收回货款增加所致。
    2、收到的税费返还同比增加346.69%主要系报告期内收到出口退税增加所致。
    3、收到其他与经营活动有关的现金同比减少52.63%主要系本期收回到期的银行票据保证金和履约保证金同比减少所致。
    4、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加42.48%主要系本期为满足交货需求,支付原材料货款增加所致。
    5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加214.38%主要系报告期内支付的构建固定资产、无形资产款项增加所致。
    6、投资支付的现金同比增加100%主要系支付普润收购款所致。
    7、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加100% 主要系本期支付欧盛液压收购款所致。
    8、吸收投资收到的现金同比减少100% 主要系本期无外部投资款项所致。
    9、取得借款收到的现金同比增加971.43%主要系本期借入银行借款增加所致。
    10、收到其他与筹资活动有关的现金同比增加100%主要系本期向其他单位取得的筹资款项所致。
    11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加71.43% 主要系本期支付银行借款利息增加所致。
    12、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加37464.30%主要系本期支付其他筹资款项所致。
    (四)、在手订单
    截止报告期末,公司在手订单8.39亿元。其中:润滑液压产品及配件在手订单5.2亿元,锅炉及配件产品在手订单3.19亿元。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、《风力发电机组零部件2019-2020年战略框架协议》进展情况
    2019年07月10日,四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)子公司四川川润液压润滑设备有限公司(以下简称“川润液压”)与明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“明阳智能”或“需方”)签署了《风力发电机组零部件 2019-2020年战略框架协议》(以下简称“本协议”),协议总金额为 26689.5424 万元人民币(贰亿陆仟陆佰捌拾玖万伍仟肆佰贰拾肆元整)。
    截止本报告期末,公司累计确认销售收入10406.78万元并根据客户需求有序推进项目进展。
    2、收购江苏欧盛液压科技有限公司75%股权的相关事项
    2019年12月23日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购江苏欧盛液压科技有限公司75%股权的公告》的议案,公司以自有资金4125万元收购启东佳康机电设备经营部(普通合伙)、俞杰、李亚斌、余建华合计持有的江苏欧盛液压科技有限公司75%股权,交易各方于2019年12月24日签订了股权转让协议;2020年1月1日,资产移交手续办理完毕,委派并任命了董、监、高等高级管理人员,2020年1月14日,欧盛液压已就本次交易完成了工商变更登记手续。公司确定对欧盛液压的并购完成日为2020年1月1日,并自并购完成日起将欧盛液压纳入公司合并报表范围。
    本次交易,公司聘请了具有证券期货评估资质的上海众华资产评估有限公司对欧盛液压截止2019年9月30日的对标的股权进行资产价值评估并出具编号为“沪众评报字(2019)第0776号”资产评估报告。公司以评估基准日的评估价值为基础,并购日欧盛液压的财务状况如下表:
    项目 2020年1月1日(并购日)
    账面价值 公允价值
    资产合计 70543123.51 87465438.73
    其中:1、流动资产 45949684.55 46807075.01
    2、非流动资产 24593438.96 40658363.72
    负债合计 38816548.60 41354895.88
    其中:1、流动负债 38816548.60 38816548.60
    2、非流动负债 0.00 2538347.28
    所有者权益合计 31726574.91 46110542.85
    并购日,公司按合并成本与享有的欧盛液压可辨认净资产公允价值份额计算,在合并报表层面产生商誉6667092.86元。
    3、大安地区资产处置进展公司于2018年06月25日与自贡市大安区城乡住房保障管理局、自贡市大安区国有土地上房屋征收与补偿中心签订了《自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书》,各项补偿、补助及搬迁奖励总金额合计 22205.26 万元。公司于2019年1月完成了上下厂区的全部机器设备等的搬迁工作及房屋土地移交手续。
    截止本报告批准报出日,公司已收到征收补偿款7800.00万元。尚未收到的剩余征收补偿款 14405.26 万元,征收方正在积极组织筹措资金,公司正在加紧催收。
    4、股权激励公司董事会于2018年3月2日第四届董事会第十八次会议审议通过了关于《四川川润股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,并于2018年3月19日提交2018年第一次临时股东大会审议通过,并于2018年5月15日,完成限制性股票的授予登记。本次限制性股票激励计划,共向99名管理团队成员、核心技术及业务人员以每股2.475元价格,授予1070万股股票。授予的股票,将根据各年业绩实现情况,分期解除限售。
    截止本报告期末已有9名激励人员陆续离职,累计减少限制性股票股数为45万股,根据激励计划草案,对离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以授予价格进行回购注销,我公司已回购注销限制性股票40.2万股,其余4.8万股相关手续正在办理中。
    2019年5月27日解除第一期限售股419.6万股,2020年6月18日解除第二期限售股305.1万股。截止本报告期末,剩余未解除限
    售300.3万股。
    5、成立华东子公司
    2020年4月10日,公司第五届董事会第十三次会议审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,公司决定使用自有
    资金1000万元在华东设立全资子公司川润液压技术(江苏)有限公司(以下简称“川润江苏”)。 2020年4月24日,川润江苏已完成了工商登记手续。
    6、公开挂牌竞拍收购四川商投投资有限责任公司持有的自贡普润商贸有限公司100%股权的相关事项
    2020年8月24日公司召开的第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司拟收购股权的议案》同意以自有资金不超过
    37722.13万元,参与公开挂牌竞拍收购四川商投投资有限责任公司持有的自贡普润商贸有限公司100%股权,交易各方于2020
    年9月18日签订了《产权交易合同》;2020年10月23日,自贡普润商贸有限公司已就本次交易完成了工商变更登记手续。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引《风力发电机组零部件 2019-2020年战略框架协议》进展情况
    2019年 07月 12日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于全资子公司签订日常经营重大战略框架协议的公告》。
    收购江苏欧盛液压科技有限公司 75%股权的相关事项
    2019年 12月 24日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购江苏欧盛液压科技有限公司
    75%股权的公告》。
    2020年 01月 15日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资的进展公告》。
    大安地区资产处置事项 2018年 06月 26日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订<自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书>的公告》。
    2018年 07月 12日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》。
    2018年 09月 26日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司部分闲置土地及房屋被征收的进展公告》。
    2019年 01月 17日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到部分土地及房屋征收补偿款的公告》。
    2019年 04月 23日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到部分土地及房屋征收补偿款的公告》。
    2019年 05月 07日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到部分土地及房屋征收补偿款的公告》。
    2019年 07月 02日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到部分土地及房屋征收补偿款的公告》。
    2019年 12月 31日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到部分土地及房屋征收补偿款的公告》。
    2020年 04月 15日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到部分土地及房屋征收补偿款的
    公告》。
    2020年 10月 09日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到部分土地及房屋征收补偿款的公告》。
    股权激励事项
    2018年 03月 03日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年限制性股票激励计划(草案)》等相关公告。
    2018年 05月 15日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
    2019年 04月 27日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
    2019年 05月 21日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
    于 2018年限制性股票激励计划授予第
    一个限售期可解除限售条件成就的公告》等相关内容。
    2019年 06月 28日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于限制性股票回购注销的公告》。
    2019年 08月 02日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
    2019年 08月 23日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于限制性股票回购注销的公告》。
    2019年 10月 15日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于限制性股票回购注销的公告》。
    2020年 06月 09日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
    于 2018年限制性股票激励计划授予第
    二个限售期可解除限售条件成就的公告》。
    2020年 06月 16日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
    于 2018年限制性股票激励计划授予第
    二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
    2020年 07月 15日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
    成立华东子公司事项
    2020年 04月 13日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
    2020年 04月 27日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》。
    公开挂牌竞拍收购四川商投投资有限责任公司持有的自贡普润商贸有限公
    司 100%股权的相关事项
    2020年 08月 26日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟收购股权的公告》。
    2020年 09月 22日
    详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟收购股权的进展公告》。
    股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
    股改承诺 无 无 无 无 无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
    无 无 无 无 无
    资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无首次公开发行或再融资时所作承诺公司控股股
    东罗丽华、实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇避免同业竞争承诺在《关于避免同业竞争的承诺函》中,承诺:自承诺函签署之日起,本人及本人控股的其他企业将不
    生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不参与投资于任何与公司生产或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。如公司进
    一步拓展其产品和业务范围,本人及本人控股的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争;可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的,本人将退出与公司的竞争。
    2008年 09
    月 19日作为公司控股股东及实际控制人期间。
    截至公告之日,承诺人严格履行了上述承诺。
    担任公司董事的股东罗
    丽华、罗永忠、钟利钢股份锁定承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的
    本公司股份,离职六个月后的十二个月
    2008年 09
    月 19日担任公司董
    事、高级管理人员期间及法定期限内。
    截至公告之日,承诺人严格履行了上述承诺。
    内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总
    数(包括有限售条件和无限售条件的股
    份)的比例不超过
    50%。
    股权激励承诺 无 无 无 无 无其他对公司中小股东所作承诺罗丽华股东增持股份锁定承诺承诺在法定期限内不减持所持公司股份。
    2018年 08
    月 05日法定期限内。
    截至公告之日,承诺人严格履行了上述承诺。
    承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原
    因及下一步的工作计划无
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、对 2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    √ 适用 □ 不适用合同订立公司方名称合同订立对方名称合同标的合同总金额
    (元)合同履行的进度本期及累计确认的销售收入金额(元)应收账款回款情况
    四川川润液压润滑设备有限公司明阳智慧能源集团股份公司风力发电机组零部件
    266895424按合同约定正常执行
    104067800按合同约定正常执行
    重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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