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宏达新材(002211)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    报告期内公司的高温硅橡胶产品所处的硅橡胶行业竞争依然激烈,受疫情影响所处行业部分原材料供应紧张,公司将密切关注材料价格、狠抓技术研发和产品质量提升、努力增加市场份额、提高盈利水平;公司在做好原有的高温硅橡胶系列产品的研究、生产和销售业务之外,所拓展的专网无线通信业务亦取得了长足的发展。未来公司将继续培育及拓展专网无线通信业务,逐步探索主营业务的战略转型升级。
    2020年上半年公司及上下游企业受新冠疫情影响复工延迟,物流受阻。公司在做好疫情防控的前提下采取一系列措施,积极促进复产复工,尽可能降低疫情的影响。报告期内公司实现营业收入35029.16万元,比去年同期减少6854.83万元,同
    比下降16.37%;其中:有机硅产品实现收入18614.17万元,较上年下降55.56%,主要原因为上年同期包含江苏明珠有机硅
    产品实现收入,本期仅包含东莞新东方实现收入;本期专网无线通信产品实现收入16414.99万元,实现毛利3116.98万元,较去年同期增加3116.98万元,同比上升100%,主要原因为公司2019年新设立的全资子公司上海鸿翥信息科技有限公司在报告期内业务稳步推进,订单数及产量呈增长趋势,出货量保持稳定增长,促进了销售收入和净利润的增长,实现了利润贡献,且公司于2019年收购的全资子公司上海观峰信息科技有限公司上半年业绩纳入公司2020年半年度报告合并报表范围,造成公司利润增长。本期归属于上市公司股东净利润为996.65万元,比去年同期增加904.20万元,同比上升977.99%。公司本期末资产负债率34.37%(如扣除以银行理财产品质押办理银行承兑汇票的因素,本期末资产负债率为30.08%),保持了较低的水平,财务状况安全稳定。本期经营性活动产生的现金流量额-26115.09万元,主要原因:为保障各类原材料供应,根据公司销售订单需求,提前采购原材料,增加预付款。合并报表范围包括上海鸿翥、上海观峰、东莞新东方。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 350291597.62 418839853.14 -16.37%
    1、新冠疫情影响致东莞新东方硅橡胶收入
    减少;2、去年收入中包含已处置的江苏明珠硅橡胶收入。
    营业成本 303960703.08 379346066.26 -19.87%
    1、新冠疫情影响致东莞新东方硅橡胶成本
    减少;2、去年成本中包含已处置的江苏明珠硅橡胶成本。
    销售费用 6943019.01 11190592.94 -37.96%
    1、销售费用与营业收
    入同时减少,其中运输费减少 273万元,职工薪酬减少 62万
    元;2、去年销售费用中包含已处置的江苏明珠销售费用。
    管理费用 14085344.15 17746235.24 -20.63%
    1、管理费用与营业收
    入同时减少,其中折旧摊销减少 152万元,水电费减少 75万元;
    2、去年管理费用中包含已处置的江苏明珠管理费用。
    财务费用 69839.28 -749202.00 109.32%
    1、本期增加银行借款,对应增加利息支
    出 47万元;2、银行存款对应利息收入减
    少 71万元。
    所得税费用 4393291.32 9393523.79 -53.23%上年同期所得税费用含春源分公司名下土地经评估增值所得税
    917万元,本期所得税费用为日常经营利润对应费用。
    研发投入 11420842.28 12912589.63 -11.55%
    1、新冠疫情影响致研
    发投入同比减少;2、去年研发费用中包含已处置的江苏明珠研发费用。
    经营活动产生的现金流量净额
    -261150903.69 -253176642.29 -3.15%本期与上期基本持平。
    投资活动产生的现金流量净额
    294825940.99 276383243.23 6.67%本期与上期基本持平。
    筹资活动产生的现金流量净额
    61494525.83 100.00%主要因本期增加银行借款,导致短期借款现金流入增加。
    现金及现金等价物净增加额
    94963806.92 24242650.74 291.72%主要因本期增加银行借款,导致短期借款现金流入增加;本期增加理财产品赎回金额。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 350291597.62 100% 418839853.14 100% -16.37%分行业
    化工 186141670.55 53.14% 418839853.14 100.00% -55.56%
    信息安全 164149927.07 46.86% 0.00 0.00% 100.00%分产品
    生胶 11163740.28 3.19% 16972377.89 4.05% -34.22%
    混炼胶 164629788.53 47.00% 386280926.48 92.23% -57.38%
    液态胶 10348141.74 2.95% 13892381.09 3.32% -25.51%
    其他 0.00 0.00% 1694167.68 0.40% -100.00%专网无线通信设备
    164149927.07 46.86% 0.00 0.00% 100.00%分地区
    境内销售 334394037.78 95.46% 371122366.04 88.61% -9.90%
    直接出口 15897559.84 4.54% 47717487.10 11.39% -66.68%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    化工 186141670.55 170980578.15 8.14% -55.56% -54.93% -1.28%
    信息安全 164149927.07 132980124.93 18.99% 100.00% 100.00% 18.99%分产品
    生胶 11163740.28 9810239.05 12.12% -34.22% -32.30% -2.49%
    混炼胶 164629788.53 153299236.09 6.88% -57.38% -56.23% -2.44%
    液态胶 10348141.74 7871103.01 23.94% -25.51% -42.19% 21.94%
    其他 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -42.44%专网无线通信设备
    164149927.07 132980124.93 18.99% 100.00% 100.00% 18.99%
    合计 350291597.62 303960703.08 13.23% -16.37% -19.87% 3.80%
    分地区
    境内销售 334394037.78 290339159.59 13.17% -9.90% -16.35% 6.70%
    直接出口 15897559.84 13621543.49 14.32% -66.68% -57.75% -18.12%
    合计 350291597.62 303960703.08 13.23% -16.37% -19.87% 3.80%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    2020年上半年公司及上下游企业受新冠疫情影响复工延迟,物流受阻。公司在做好疫情防控的前提下采取一系列措施,积极促进复产复工,尽可能降低疫情的影响。报告期内公司实现营业收入35029.16万元,比去年同期减少6854.83万元,同比下降16.37%;其中:有机硅产品实现收入18614.17万元,较上年下降55.56%,主要原因为上年同期包含江苏明珠有机硅产品实现收入,本期仅包含东莞新东方实现收入;本期信息安全产品实现收入16414.99万元,实现毛利3116.98万元,较去年同期增加3116.98万元,同比上升100%,主要原因为公司2019年新设立的全资子公司上海鸿翥信息科技有限公司在报告期内业务稳步推进,订单数及产量呈增长趋势,出货量保持稳定增长,促进了销售收入和净利润的增长,实现了利润贡献,且公司于2019年收购的全资子公司上海观峰信息科技有限公司上半年业绩纳入公司2020年半年度报告合并报表范围,造成公司利润增长。
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金
    138194189.
    90
    12.66%
    61365973.0
    9
    5.26% 7.40%
    主要因理财本金到期收回,导致货币资金增加。
    应收账款
    104965200.
    86
    9.62%
    51497080.5
    7
    4.42% 5.20%主要因本期信息安全行业销售业务增长,增加应收账款金额。
    存货
    99043993.9
    3
    9.07%
    240202038.
    10
    20.60%
    -11.53
    %主要因上年同期末为信息安全行业产品预先采购下半年销售订单原材料,导致上年同期末存货金额较大。
    固定资产
    109097887.
    24
    9.99%
    138722728.
    10
    11.90% -1.91%
    主要因固定资产折旧,导致固定资产减少。
    在建工程 4633779.10 0.42%
    16630636.1
    3
    1.43% -1.01%主要因上年同期末部分在建工程在本报告期末已入固定资产或长期待
    摊费用。
    短期借款
    65000000.0
    0
    5.95% 0.00 0.00% 5.95%
    主要因本期增加银行借款,导致短期借款增加。
    预付账款
    356445365.
    92
    32.65%
    80206549.9
    1
    6.88% 25.77%
    主要是为保障各类原材料供应,根据公司备料需求,增加预付款项。
    交易性金融资产
    67000000.0
    0
    6.14% 0.00 0.00% 6.14%
    上年同期末交易性金融资产3.89亿
    理财产品计入其他流动资产,本期减少原因为:理财本金到期收回,部分用于支付到期应付票据,导致交易性金融资产减少。
    其他流动资产 2877502.62 0.26%
    428930907.
    56
    36.78%
    -36.52
    %
    上年同期末其他流动资产含3.89亿理财产品,本报告期末理财产品计入交易性金融资产。
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项目 期末余额(元) 受限原因交易性金融资产
    67000000.00用于开具银行承兑质押的银行金融理财产品合计
    67000000.00
    -
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    0.00 150000000.00 -100.00%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    6、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    7、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    东莞新东方科技有限公司子公司生产和销
    售硅橡胶、硅油
    8000万
    34680083
    3.83
    12048731
    6.83
    18614167
    0.55
    -4709808.
    13
    -4246673.
    87上海鸿翥信息科技有限公司子公司
    信息安全、量子技术
    相关软件、设备的研
    发、测试、组装、生产、销售等
    15000万
    43993430
    5.61
    17043487
    1.73
    10361504
    5.30
    16270684
    .05
    12202573
    .73上海观峰信息科技有限公司子公司印制电路板加工
    5000万
    12334392
    3.02
    62193255
    .10
    60534881
    .77
    5231830.
    03
    3939344.
    42报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    公司子公司东莞新东方主要经营高温硅橡胶业务,主要产品包括生胶、混炼胶、液体胶等有机硅初级深加工产品,广泛应用于电子、电器、电缆、汽车工业、航空航天以及医疗卫生等领域,主要应用于以下硅橡胶制品:各种按键;电线电缆;
    电力、电气、家用电器的密封件;交通运输上的绝缘、防潮、耐气候、耐老化件;食品、医疗、卫生方面的无毒、耐高低温及生理惰性制品;汽车领域的耐高温绝缘零件(如汽车火花塞、高压帽、电线、前大灯耐热密封垫、汽车耐热胶管)。公司高温硅橡胶客户对象为生产硅橡胶制品的国内外客户,硅橡胶材料已成为现代工业、现代科技、现代生活和人们衣食住行必不可少且不可替代的重要材料。
    公司子公司上海鸿翥和上海观峰经营专网无线通信业务,包括信息通讯类等电子产品的PCBA加工、专网无线通信基站、终端等产品或服务,主要应用于政府与公共安全部门、公用事业、军工以及工商业等领域用户的应急通信、指挥调度和日常工作通信等。公司的专网无线通信业务在报告期内稳步推进,订单数及产量呈增长趋势。上海鸿翥主要从事信息安全、专网通信等信息通讯业务领域;上海观峰主要从事印制电路板受托加工业务,主要受托加工的产品为无线图像传输系统、特种通信系统等高科技系统的集成电路板,涉及领域包括网关及编解码通讯安全、射频发射和接收器等。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2020年 1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    1、宏观经济波动风险
    宏观经济风险形成的原因具有复杂性和多重性。随着经济的发展,造成宏观经济风险的因素类型和结构也在发生变化,这些都会导致新的经济问题的出现。宏观经济风险的形成和发展是由经济发展本身决定的,宏观经济风险具有潜在性、隐藏性和累积性,宏观经济的波动会对国民经济结构和发展水平产生一定程度的影响。具体而言,包括国内生产总值、城镇人均可支配收入、全国总人口数、汇率等宏观经济指标。如果未来全球经济发生较大波动,我国的经济增速持续放缓,则公司的经营业绩也可能会随着高温橡胶或信息通讯行业的调整而出现下降的风险。
    2、硅橡胶行业可能存在的风险
    《橡胶行业十三五发展规划纲要》等将继续淘汰落后产能列入橡胶行业政策导向。公司作为国内高温橡胶主要生产企
    业之一,在各方面都保持了较强的竞争优势。但如果未来国家对高温橡胶行业产业指导政策发生重大不利改变,可能对公司的发展造成不良影响。并带来由此产生的政策风险。
    自2017年以来,受到环保督查、供给侧改革、出口增加等因素的影响,公司所处行业主要原材料DMC等供应紧张,但
    公司尚未与供应商签订长期采购协议,原材料采购价格的变化是影响公司产品毛利率的重要因素,如果未来原材料价格短期内持续快速上涨或波动频繁,可能对公司经营生产及业绩产生不利影响。
    公司从事高温橡胶的研发、生产和销售,在生产过程中将产生废水、废气及固废等副产品;目前,公司已严格按照法律法规进行环保投入,采取一系列环保措施,严格按照相关法律法规、生产规范进行日常管理,相关生产流程也建立了严格的标准操作规范,但仍无法完全排除因人为操作失误或意外原因导致的环保事故或安全生产事故,从而影响公司的正常经营活动。
    3、市场竞争风险
    高温橡胶行业是一个充分竞争的行业,近年来,虽因行业深度调整有部分产能退出,但行业内领先企业一直不断扩大生产规模。公司具有技术研发、规模效应、生产设备及生产成本、客户和品牌等方面的优势,但若公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位,将面临现有市场份额下降的风险。
    信息通讯产品属于高科技产品,产品更新换代主要由产品生命周期、技术进步和应用需求的提升而引发。由于信息通讯市场需求快速扩大,一方面,该大量企业新进入该行业以及市场的同行业企业不断加大投入,可能导致产品供给规模提升,市场竞争加剧。另一方面,同行业企业加大研发投入增强研发实力,推动技术进步和应用需求的持续提升,导致落后产能市场份额下降。
    4、核心人才流失风险
    公司长期从事的高温橡胶的研发、生产和销售业务建立在较强的经营管理能力及技术研发实力之上,要保持公司在行业中的竞争地位必须拥有一支稳定的、高素质的管理及技术人才队伍。虽然公司建立了良好的激励机制,制定了具有竞争力的薪酬制度、绩效考核制度,但随着公司业务的发展,公司对人才的需求日益增加,如果公司不能持续吸引并留住人才,公司未来的发展将受到较大制约。
    5、疫情带来的风险
    2020年上半年公司及上下游企业受新冠疫情影响复工延迟,物流受阻。公司在做好疫情防控的前提下采取一系列措施,积极促进复产复工,尽可能降低疫情的影响,但不排除后续疫情会给公司带来风险的可能。
    6、其他不可控的风险
    本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。另受近期突发的新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司及公司上下游企业复工延迟,物流受阻,可能导致公司近未来营业收入大幅下滑,将对本公司年度经营业绩和相关业务造成一定程度影响。

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