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宏达新材(002211)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2019年度上半年公司主营业务产品为高温硅橡胶。目前硅橡胶行业竞争依然激烈,公司将密切关注材料价格、狠抓技术
    研发和产品质量提升、努力增加市场份额,提高盈利水平。
    2019年上半年公司主要客户及供应商较为稳定,实现营业收入 4.19亿元,比去年同期减少 1.33亿元,同比下降 24.17%,主要原因为公司为增加市场占有率,下调产品售价。本期实现毛利 3949.38万元,比去年同期减少 1646.09万元,同比下降
    29.42%,主要原因为主营硅橡胶业务受市场行情影响,整体销售业务有较大回落,产品售价降幅较成本价格降幅更高。本
    期归属于上市公司股东净利润为 92.45万元,比去年同期减少 1315.34万元,同比下降 93.43%。公司本期末资产负债率 31.80%(如扣除以银行理财产品质押办理银行承兑汇票的因素,本期末资产负债率为 10.90%),保持了较低的水平,财务状况安全稳定。本期经营性活动产生的现金流量净额-25317.66万元,主要原因:受销售额减少等因素影响,公司现金流入减少;
    受新设子公司上海鸿翥采购原材料等因素影响,公司现金流出增加;公司为保障 DMC供应,增加了预付款。公司管理层在此环境下控成本促营销,以合理经营利润为目标,保持合理的产品盈利空间。合并报表范围包括江苏明珠、安徽迈腾、东莞新东方、江苏利洪、上海鸿翥、镇江新旺。
    根据扬中市市政规划要求,当地政府提出了公司位于江苏省扬中市明珠广场的扬中工厂搬离扬中的要求。鉴于该情况,公司决定将扬中工厂搬迁至安徽省天长市,同时根据当地政府文件要求,公司扬中工厂将在2019年12月底前进行异地整体搬迁,其中硅橡胶生胶车间已于2018年9月1日停止生产。目前公司正在抓紧办理相关事宜。
    公司第五届董事会第九次会议于2019年1月28日审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,会议同意公司以
    人民币15000万元在上海市投资设立全资子公司上海鸿翥。截至报告期末,上海鸿翥已取得营业执照并实缴全部注册资本。
    通过本次对外投资,公司拓展信息安全业务,逐步实现公司战略转型升级。目前上海鸿翥相关业务仍在起步阶段,公司的项目建设、技术开发、产品制造、市场推广等事项尚需一定的时间周期,公司尚未产生收益。此外,由于上海鸿翥涉及全新的业务领域,与公司原有的主营业务无上下游关联,因此本次新设子公司将伴随一定的风险和不确定性。
    公司全资子公司江苏明珠于2019年3月18日设立全资孙公司镇江新旺,主营业务为硅橡胶产品销售,截止目前,镇江新旺暂未开展相关业务。
    公司第五届董事会第十三次会议及公司2019年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、注册地址、经营范围并修改公司章程的议案》。公司根据与上海市当地政府沟通的实际情况,决定变更公司名称、注册地址、经营范围并修改公司章程。公司名称由“江苏宏达新材料股份有限公司”变更为“上海宏达新材料股份有限公司”,公司注册地址由“扬中市明珠广场”变更至“上海市闵行区金都路4299号6幢2楼X29室”。截至本报告期末,公司已经正式落户上海,并已换发新的营业执照。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:人民币元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 418839853.14 552324380.46 -24.17% 为增加市场占有率,下调产品售价。
    营业成本 379346066.26 496369648.60 -23.58%受供应商价格波动影响,原材料价格下降。
    销售费用 11190592.94 10510421.01 6.47%
    管理费用 17746235.24 12779090.66 38.87%因设立全资子公司上海鸿翥,增加管理费用投入。
    财务费用 -749202.00 -1410455.24 46.88%
    受日常流动资金影响,利息收入下降。
    所得税费用 9393523.79 148713.32 6216.53%因春源分公司名下土地
    经评估增值,增加缴纳
    917万所得税。
    研发投入 12912589.63 18802929.89 -31.33%
    因研发项目减少,研发投入下降。
    经营活动产生的现金流量净额
    -253176642.29 126557788.88 -300.05%
    1、受销售额减少等因素影响,公司现金流入减
    少;2、受新设子公司上海鸿翥采购原材料等因素影响,公司现金流出
    增加;3、公司为保障
    DMC供应,增加了预付款;鉴于上述原因,经营活动产生的现金流量净额减少。
    投资活动产生的现金流量净额
    276383243.23 -88116235.61 413.66%受设立全资子公司上海鸿翥,赎回理财产品影响,投资活动产生的现金流量净额增加。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -12793308.90 100.00%本期无筹资活动现金收支。
    现金及现金等价物净增加额
    24242650.74 26179106.34 -7.40%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:人民币元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 418839853.14 100% 552324380.46 100% -24.17%分行业
    化工 418839853.14 100.00% 552324380.46 100.00% -24.17%分产品
    生胶 16972377.89 4.05% 37188494.39 6.73% -54.36%
    混炼胶 386280926.48 92.23% 479785243.41 86.87% -19.49%
    液态胶 13892381.09 3.32% 35000062.72 6.34% -60.31%
    其他 1694167.68 0.40% 127562.84 0.02% 1228.10%
    107胶 0.00% 223017.10 0.04% -100.00%分地区
    境内销售 371122366.04 88.61% 477427106.56 86.44% -22.27%
    直接出口 47717487.10 11.39% 74661682.78 13.52% -36.09%
    间接出口(转厂) 0.00% 235591.12 0.04% -100.00%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    化工 418839853.14 379346066.26 9.43% -24.17% -23.58% -0.70%分产品
    生胶 16972377.89 14491598.88 14.62% -54.36% -57.62% 6.57%
    混炼胶 386280926.48 350264835.08 9.32% -19.49% -19.18% -0.35%
    液态胶 13892381.09 13614433.78 2.00% -60.31% -52.13% -16.75%
    其他 1694167.68 975198.52 42.44% 1228.10% 665.51% 42.30%
    107胶 0.00 0.00 -100.00% -100.00%
    合计 418839853.14 379346066.26 9.43% -24.17% -23.58% -0.70%分地区
    境内销售 371122366.04 347106355.39 6.47% -22.27% -19.12% -3.64%
    直接出口 47717487.10 32239710.87 32.44% -36.09% -51.89% 22.19%
    间接出口(转厂) 0.00 0.00 -100.00% -100.00%
    合计 418839853.14 379346066.26 9.43% -24.17% -23.58% -0.70%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用报告期内,受外部大环境和竞争环境的影响,公司产品的销售价格及材料的采购价格,均出现了不同程度的下降,但产品的销售价格降幅高于原材料的采购价格,导致毛利率较去年同期下降0.7%。
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:人民币元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 61365973.09 5.26% 63350994.17 5.02% 0.24%
    应收账款 51497080.57 4.42% 64405093.67 5.10% -0.68%存货
    240202038.1
    0
    20.60% 115440118.32 9.14% 11.46%
    因新设全资子公司上海鸿翥,已开展正常经营活动,增加原材料采购,导致存货增加。
    固定资产
    138722728.1
    0
    11.90% 153811828.81 12.18% -0.28%
    受计提折旧影响,固定资产净值减少。
    在建工程 16630636.13 1.43% 23706684.08 1.88% -0.45%
    因在建工程转入固定资产,导致在建工程减少。
    其他流动资产
    428930907.5
    6
    36.78% 653684088.84 51.77% -14.99%
    因新设全资子公司上海鸿翥,赎回理财产品,导致其他流动资产减少。
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项目 期末账面价值 受限原因
    其他流动资产 285228000.00用于开具银行承兑质押的银行金融理财产品
    合计 285228000.00--
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    150000000.00 37200000.00 303.23%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日
    期(如有)披露索
    引(如有)上海鸿翥信息科技有限公司信息安
    全、量子技术相关软
    件、设备的研
    发、测试、组装、生产、销售等。
    新设
    15000
    0000.0
    0
    100.00
    %公司自有资金无不约定期限信息安全相关产品上海鸿翥已取得营业执照并实缴全部注册资本。
    截至本报告期末,上海鸿翥相关业务仍在起步阶段,尚未产生收益。
    0.00 0.00 否
    2019年
    02月 01日详见公司披露于中国证监会指定披露媒体的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号
    0)
    15
    合计 -- --
    15000
    0000.0
    0
    -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    6、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    7、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    8、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:人民币元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润江苏利洪硅材料有限公司孙公司有机硅材料及其制品的生产及销售
    2.05亿元
    68861937.8
    8
    -255202630
    .75
    0.00 1350352.37 1350352.37江苏明珠硅橡胶材料有限公司子公司硅橡胶及其副产品的生
    产、销售;
    硅油的销售
    3亿元
    402532560.
    30
    291793040.
    36
    176139917.
    50
    4805634.57 4823219.83安徽迈腾新材料有限公司孙公司新型功能材
    料、硅橡胶及其制品、塑料制品生
    产、销售
    1亿元
    13220338.8
    9
    260542.13
    15896296.2
    7
    290210.07 261170.35东莞新东方科技有限公司子公司生产和销售
    硅橡胶、硅油
    8000万元
    506856720.
    13
    122561030.
    42
    243241896.
    36
    6905374.83 6645055.88上海鸿翥信息科技有限公司子公司从事信息安
    全、量子技术相关软
    件、设备的研发、测试、组装、生产、销售等
    1.50亿元
    198245125.
    26
    148397249.
    51
    0.00
    -2137000.6
    6
    -1602750.4
    9报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    上海鸿翥信息科技有限公司 投资设立
    公司第五届董事会第九次会议于 2019年1月 28日审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,会议同意公司以人民币 15000万元在上海市投资设立全
    资子公司上海鸿翥。截至报告期末,上海鸿翥已取得营业执照并实缴全部注册资本。通过本次对外投资,公司拓展信息安全业务,逐步实现公司战略转型升级,目前上海鸿翥相关业务仍在起步阶段,公司的项目建设、技术开发、产品制造、市场推广等尚需一定的时间周期,尚未产生收益。且由于上海鸿翥涉及全新的业务领域,与公司原有的主营业务无上下游关联,因此将伴随一定的风险和不确定性。
    镇江新旺高新硅材料有限公司 投资设立
    公司全资子公司江苏明珠于 2019年 3月
    18日设立全资孙公司镇江新旺,主营业
    务为硅橡胶产品销售,截止目前,镇江新旺暂未开展相关业务。
    主要控股参股公司情况说明
    江苏明珠、东莞新东方及其下属公司主要从事硅橡胶业务;2019年上半年新设子公司上海鸿翥,拓展信息安全业务。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2019年 1-9月经营业绩的预计
    √ 适用 □ 不适用
    2019年 1-9月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降 50%以上净利润为负值
    2019年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    -100.00% 至 -72.66%
    2019年 1-9月净利润(万元) 0 至 4002018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)
    1463业绩变动的原因说明
    1、主营硅橡胶业务受市场行情影响,整体销售业务有较大回落,产品售价
    降幅较成本价格降幅更高;2、5月份公司将原总公司及分公司持有的硅橡胶资产向子公司江苏明珠进行增资,该资产经评估后产生增值,公司缴纳增值额对应所得税 917万元;3、公司投资设立子公司上海鸿翥,拓展信息安全业务,逐步实现公司战略转型升级,目前上海鸿翥相关业务仍在起步阶段,尚未产生收益。
    2019年 7-9月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况
    2018年 7-9月归属于上市公司股东的净利润为 55万元。由于市场环境等因
    素持续影响及上海鸿翥业务进展情况影响,2019年 7-9月归属于上市公司股东的净利润预计为-92万元至 308万元。
    十、公司面临的风险和应对措施
    公司面临的主要风险:
    (1)扬中生产基地搬迁风险。
    根据扬中市市政规划以及扬中市新坝镇人民政府文件(新政发[2018]67号)要求,公司扬中工厂将异地搬迁至安徽省天长市,扬中工厂将在2019年年底完成整体搬迁,其中硅橡胶生胶车间已于2018年9月1日停止生产,扬中工厂现外购生胶用于生产混炼胶,面临采购困难与成本增加的风险。同时扬中工厂搬迁补偿工作仍在加紧推进中,随着时间推移存在增加相关成本、搬迁费用超过所获补偿的风险。如安徽省天长市的新址(天长基地)无法在2019年底前完成投产,公司将面临生产停顿、客户流失的风险。
    (2)原材料价格与产品价格涨跌不同步的风险。
    如原材料DMC价格继续上涨,存在下游客户不能承受,压缩硅橡胶利润空间的风险。如原材料DMC价格下跌,存在需要消化高价原材料的风险。
    (3)对外投资新设子公司的风险。
    公司第五届董事会第九次会议于2019年1月28日审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,会议同意公司以
    人民币15000万元在上海市投资设立全资子公司上海鸿翥。本次对外投资领域为培育发展的新领域,与原有的主营业务无上下游关联,上海鸿翥的项目建设、技术开发、产品制造、市场推广等尚需一定的时间周期,存在一定的不确定性。
    风险应对措施:
    1、加强天长基地项目建设进度,争取在2019年底前投产。
    2、多渠道外购生胶生产混炼胶,以保证客户的产品供应,尽量减少扬中工厂生胶停产对公司业绩的影响。
    3、积极配合政府要求,加速扬中硅橡胶基地的搬迁,努力做好政府搬迁补偿方案。
    4、密切关注原材料价格走势,据以确定合理的采购量,制订合理的销售价格。
    5、积极推进上海鸿翥信息安全业务的建设与发展,推动公司主营业务的转型升级,开拓新的盈利增长点。
    综上所述,公司虽然对上述风险分别制定了解决方案及对策,但公司仍不排除上述风险对公司造成不利影响的可能性。

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