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*ST飞马(002210)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用报告期内,受公司控股股东流动性困难及担保能力大幅下降的影响,公司的流动性出现紧张局面,公司环保新能源业务、以及综合物流和IT电子等综合供应链业务正常运营,公司能源资源供应链业务出现停滞,严重制约了公司经营规模及相关业务的拓展。报告期内公司整体营业收入较去年同期大幅下降,财务费用大幅增加,经营业绩出现亏损。
    (一)资产负债情况
    1、货币资金期末比期初减少了95.77%,主要是报告期内,前期存入的保证金到期结算偿付相应的借款和票据所致。
    2、存货期末较期初减少了35.33%,主要是报告期内,客户结算提取货物增加导致。
    3、其他流动资产期末较期初减少92.95%,主要是报告期内,收回预缴的款项、理财产品到期结算所致。
    4、固定资产期末较期初减少了37.98%,主要是报告期内,处置了闲置的固定资产及计提折旧所致。
    5、在建工程期末较期初增加了89.82%,主要是报告期内,环保新能源项目建设增加所致。
    6、无形资产期末较期初减少了18.93%,主要是报告期内,摊销所致。
    7、长期待摊费用期末较期初减少了28.63%,主要是报告期内,待摊费用摊销所致。
    8、短期借款期末较期初增加了23.78%,主要是报告期内,到期银行票据转为短期借款所致。
    9、应付票据期末较期初减少了75.09%,主要是报告期内,应付票据到期结算以及转为短期借款所致。
    10、预收账款期末较期初减少了66.54%,主要是报告期内,相关业务结算所致。
    11、应付职工薪酬期末较期初增加了47.66%,主要是报告期内,根据劳动纠纷判决/裁定计提的尚未支付的职工薪酬增加所致。
    12、其他应付款期末较期初增加了29.54%,主要是应付利息期末较期初增加了519.02%,变动的主要原因是报告期内,因流动性困难,到期票据转为借款计提的应付利息大幅增加所致。
    13、长期借款期末较期初减少了98.37%,主要是报告期内,根据借款到期期限重分类到“一年内到期的长期负债”核算所致。
    14、长期应付款期末较期初减少了43.68%,主要是报告期内,支付了融资租赁款项所致。
    15、其他综合收益期末较期初增加了31.67%,主要是报告期末,财务报表外币折算变动所致。
    16、未分配利润期末较期初减少了300.22%,主要是报告期内,业务规模下降经营出现亏损所致。
    (二)损益情况
    1、营业收入较去年同期减少了99.43%,主要是因公司控股股东流动性困难及担保能力下降给公司的流动性带来的压力,以
    及内外部经济、市场环境等宏观因素变化影响,报告期内公司业务受到极大限制,业务规模大幅下降所致。
    2、营业成本较去年同期减少了99.58%,主要是报告期内,公司业务规模下降相应业务成本减少所致。
    3、税金及附件较去年同期减少了71.71%,主要是报告期内,公司业务规模下降相应减少所致。
    4、销售费用较去年同期减少了95.16%,主要是报告期内,公司业务规模下降相应减少所致。
    5、管理费用较去年同期减少了36.19%,主要是报告期内,公司业务规模下降、费用减少所致。
    6、研发费用较去年同期减少了54.21%,主要是公司研发项目已投入试运行,报告期内,研发活动减少,相应研发支出下降所致。
    7、财务费用较去年同期增加了316.38%,其中,利息费用较去年同期增加了250.13%,主要是报告期内,到期票据转为借款,利息费用相应大幅增加;利息收入较去年同期减少了54.12%,主要是保证金到期结算大幅较少所致;利息费用增加、利息收入减少导致财务费用增加。
    8、其他收益较去年同期减少了16.04%,主要是报告期内,收到的计入当期损益的政府补助减少所致。
    9、投资收益较去年同期减少了80.14%,主要是报告期内,权益法核算的联营企业收益减少,以及到期的外汇业务收益减少,以及去年同期东莞市飞马物流有限公司增资扩股带来的投资收益所致。
    10、公允价值变动收益较去年同期减少了201.13%,主要是报告期内,为客户提供一揽子收益的供应链服务对应的金融资产
    到期结算其公允价值变动所致?
    11、资产减值损失较去年同期增加了222.86%,主要是报告期末公司按规定计提的各项资产减值变动所致。
    12、营业外收入较去年同期减少了66.83%,主要是报告期内,收到的违约金收入等主营业务外的收入减少所致。
    13、营业收支出较去年同期增加了441.30%,主要是报告期内,根据相关判决/裁定计提的各项营业外支出增加所致。
    12、所得税费用比去年同期减少47.75%,主要是报告期内,公司盈利下降,应计提缴纳的税费减少所致。
    (三)现金流情况
    1、经营活动现金流净额较去年同期增加了102.29%,主要是报告期内,公司收到的与经营活动相关的款项增加所致。
    2、投资活动现金流净额较去年同期减少了92.43%,主要是报告期内收回投资及投资收益的现金减少所致。
    3、筹资活动现金流净额较去年同期减少了115.10%,主要是报告期内,受公司控股股东担保能力下降及公司流动性影响,公司部分授信业务由票据被转为借款,借款增加,以及到期兑付了应付债券所致。
    以上因素综合导致公司报告期内现金及现金等价物净增加额为1933.05万元,期末现金及现金等价物余额较去年同期期末减
    少了62.08%。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、公司被债权人申请重整事项公司债权人深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司以“飞马国际不能清偿申请人的到期债务,并且明显缺乏清偿能力,具有一定的重整价值”为由向深圳市中级人民法院申请对公司进行重整,法院已以案号“(2019)粤03破申537号”进行了立案。2019
    年10月12日,在深圳市中级人民法院的主持下,举行了听证会。截至目前,该申请能否被法院受理,公司是否进入重整程序
    尚具有重大不确定性。如果法院正式受理对公司的重整申请,公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作,并依法履行债务人的法定义务。如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于改善公司资产负债结构,推动公司回归健康、可持续发展轨道;如果不能顺利实施,公司将存在被宣告破产的风险。敬请投资者理性投资,注意风险。
    2、本公司被立案调查事项
    本公司于2019年3月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:深证调查通字〔2019〕
    068号),因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会对本公司进行立案调查。截至目前,该调查尚在进行中,公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。在被立案调查期间,公司积极配合中国证监会的调查工作,并按照《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定及监管要求履行信息披露义务,每月至少披露一次风险性提示公告。
    3、公司涉及诉讼/仲裁事项暨部分银行账户、股权资产被冻结截至目前,由于公司流动性紧张,公司涉及诉讼/仲裁事项多起,主要为金融借款、票据兑付、连带责任担保及劳动纠纷等事项所致,以及因有关方申请财产保全导致公司部分银行账户、股权资产被冻结;此外,截至本报告披露日,因未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务,本公司、公司控股股东飞马投资控股有限公司(以下简称“飞马投资”)、实际控制人黄壮勉先生被列入“失信被执行人”名单、黄壮勉先生被法院采取限制消费措施。详见公司披露的《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》、《关于公司银行账户、股权资产冻结情况的公告》以及相关公告,相关事项对公司的生产经营产生一定不利影响。公司经营管理团队目前正积极与有关方进行沟通协商,争取尽快解决相关问题,努力将对公司的影响降至最低,但如果公司未能在一定期限内与有关方达成解决共识,将对公司的生产经营造成更大的不利影响。敬请投资者理性投资,注意风险。
    截至目前,公司涉及诉讼/仲裁事项部分已判决(裁决)或处于执行阶段,公司将根据案件结果并依据《企业会计准则》的相关规定进行相应的会计处理,其他诉讼/仲裁事项尚处于未开庭审理、判决或处于上诉阶段,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响情况。公司对上述案件密切关注和高度重视,正积极与有关方进行沟通、协商,并聘请律师团队协助进行应对,争取尽快解决相关问题。后续,公司将根据上述案件和相关事项的进展情况,并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求及时进行信息披露。敬请投资者理性投资,注意风险。
    4、公司2018年财务报告被审计机构出具非标意见以及公司股票交易被实施“退市风险警示”
    因涉及内控缺陷、被立案调查等事项,公司聘请的审计机构对公司2018年财务报告出具非标意见。因公司2018年度财务报告被出具非标意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定,公司股票自2019年5月6日起被实施“退市风险警示”特别处理,证券简称由“飞马国际”变更为“*ST飞马”。针对审计机构出具非标意见涉及事项,公司积极认真进行相应整改、完善和处置,逐项推进落实、开展相关工作,尽力争取尽快解决相关问题或事项,截至目前部分工作已取得一定进展,公司将以此为契机推动建立更为规范、科学、有效的内部治理长效机制,保障公司合规经营、规范运作,切实维护公司以及公司股东的利益。
    5、待判决或有担保事项报告期内,公司存在或有担保事项。公司于2019年4月30日披露的《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》(公告编号:2019-034)中关于公司与上海汐麟投资管理有限公司的诉讼,对方提交了一份盖有公司公章的担保合同,担保金额1.50亿元。
    经自查,公司未发现前述事项的用章审批手续、内部审议程序记录。目前,法院一审判令借款人向原告返还借款本金1.50亿元及利息,该担保无效但本公司、飞马投资、黄壮勉、洪琰就其不能清偿的部分承担三分之一的清偿责任,详见公司于2019
    年8月7日披露的《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》(公告编号:2019-085)。本公司不服一审判决,已提起上诉。截至目前,相关事项尚在进行中,存在一定的不确定性。鉴于一审判决该担保无效且目前尚处于上诉阶段,公司暂无法判断该事项的具体影响,后续公司将按照最终的判决情况依据《企业会计准则》的相关规定进行相应的会计处理,并将根据进展情况履行信息披露义务。
    6、控股股东及实际控制人股份质押、被司法冻结
    截至本报告期末,公司控股股东飞马投资持有本公司股份711635813股,占本公司总股本的43.05%,累计质押股份为705001080股,占其持有本公司总股本的99.07%,除通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股外,飞马投资所持股份708367381股处于司法冻结/轮候冻结状态;公司实际控制人黄壮勉持有本公司股份310781250股,占本公司总股本的18.80%,黄壮勉所持股份全部处于质押、司法冻结/轮候冻结状态。目前,公司控股股东、实际控制人正积极与有关方进行沟通、协商,并尽快采取有效措施处置股份被冻结事项,如其所持公司股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,公司将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。
    公司独立于公司控股股东、实际控制人,但公司控股股东、实际控制人被冻结的股份存在被司法处置的可能性并进而可能影响公司控制权稳定,敬请投资者理性投资、注意风险。公司将密切关注上述事项的后续进展情况,并及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
    7、控股股东被动减持股份暨可能继续被动减持股份
    因融资业务违约,本报告期内,飞马投资所持部分股份被强制平仓或被司法拍卖,导致被动减持所持本公司股份合计
    41231853股,占本公司总股本的2.49%;后续可能存在继续被动减持股份的情况,并可能影响公司控制权稳定,敬请投资
    者理性投资、注意风险。因所持股份变动变动比例达到5%,飞马投资于报告期内披露了《权益变动报告书》。
    公司将持续关注飞马投资所持公司股份的后续变化情况,督促其及有关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告【2017】9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,及时、依法履行信息披露义务。
    8、报告期内,公司子公司飞马国际(香港)有限公司(以下简称“飞马香港”)被香港特别行政区高等法院裁定清盘,详见
    公司披露的相关涉诉/仲裁事项公告,飞马香港自2019年8月起不再纳入合并范围。由于公司为飞马香港的银行授信提供了担保,鉴于飞马香港被清盘且不再纳入合并范围,公司依据《企业会计准则》的相关规定对该部分担保计提了预计负债。因业务调整,报告期内公司子公司无锡飞马大宗仓储有限公司办理完成工商注销手续,不再纳入合并范围。
    公司于报告期内发生或以前期间发生延续至报告期的重要事项见下表:
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    公司涉及诉讼/仲裁事项及进展 2018 年 11 月 13 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2018-102
    2018 年 12 月 18 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2018-106
    2019 年 01 月 12 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-001
    2019 年 04 月 30 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-034
    2019 年 05 月 18 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-048
    2019 年 06 月 15 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-066
    2019 年 06 月 28 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-073
    2019 年 07 月 06 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-079
    2019 年 07 月 25 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-082
    2019 年 08 月 07 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-085
    2019 年 08 月 14 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-088
    2019 年 08 月 24 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-091
    2019 年 09 月 28 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-099公司被立案调查事项
    2019 年 04 月 30 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-039
    2019 年 05 月 31 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-058
    2019 年 06 月 28 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-077
    2019 年 07 月 31 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-084
    2019 年 08 月 30 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-096
    2019 年 09 月 30 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-101
    公司股票交易被实施"退市风险警示"事项
    2019 年 04 月 30 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-038
    副总经理减持股份及进展
    2019 年 05 月 08 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-041
    2019 年 08 月 30 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-097控股股东所持部分股份被动减持暨可能
    继续被动减持、被冻结事项
    2019 年 07 月 06 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-080
    2019 年 09 月 28 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-100
    公司债券完成兑付兑息暨摘牌 2019 年 07 月 29 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-083
    公司银行账户、股权资产被冻结事项
    2019 年 08 月 07 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-086
    2019 年 08 月 14 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-089控股股东权益变动
    2019 年 08 月 13 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-087
    2019 年 08 月 16 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-090
    公司被债权人申请重整事项 2019 年 09 月 03 日
    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告
    编号:2019-098股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、对 2019 年度经营业绩的预计
    √ 适用 □ 不适用
    2019 年度预计的经营业绩情况:净利润为负值净利润为负值
    2019 年度净利润(万元) -145000 至 -113000
    2018 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) -220805.57业绩变动的原因说明
    受宏观经济形势变化影响特别是在“去杠杆”、中美贸易战以及公司控股股东流动性困难及担保能力大幅下降等的影响,公司流动性出现紧张。报告期内,公司资源能源供应链业务受到较大不利影响,相关业务出现停滞状况,导致整体业务及经营规模较去年同期大幅下降;公司环保新能源业务以及综合物流、IT 电子等传统综合供应链业务未受较大影响,正常运营中;
    上述因素的影响造成公司财务费用支出较去年同期大幅增加。期末公司将会对各项应收款项进行充分的减值测试,根据测试情况确认减值损失,计入当期损益。从而综合导致公司 2019 年的经营业绩出现大幅下滑。
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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