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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
芯瑞达(002983)经营总结    年份:
截止日期2020-12-31
信息来源2020年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势,我国经济韧性强劲,经济呈持续恢复的走势,2020年GDP
    增速达到2.3%,成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。面对疫情冲击及国内外经营环境变化,公司围绕年度经营计划,采取积极措施有效应对。2020年,公司主要产品背光模组光电系统出库8685.31万件,同比增长31.38%;全部营业收入
    55978.68万元,同比增长7.11%;归属于母公司所有者的净利润8738.37万元,同比下降6.55%;归属于母公司股东扣除非
    经常性后净利润6486.59万元,同比下降18.88%。公司净利润降低的主要原因:①公司加大研发投入,研发费用同比增加;
    ②受有色金属行业价格回暖影响,公司主要原材料铝基板成本增加;③根据公司全球发展战略,体现竞争力,主动调整了部分技术相对成熟的产品价格。
    报告期内,公司主要工作开展情况如下:
    1、积极复工复产,减轻新冠肺炎疫情带来的影响
    在疫情爆发初期公司第一时间制定了《疫情期管控与防控措施预案》,积极做好自身防控工作,且主动履行上市公司社会责任,通过向安徽轻工技师学院等组织捐款捐物,助力新冠疫情防控阻击战。随着疫苗接种,全球疫情得到一定缓解、经济复苏预期进一步加强,但防疫工作仍不可松懈,公司对此深刻认识、高度关注疫情变化,在防护措施、监控与物资等方面已形成体系,有力保障生产管理高效运营。
    2、积极推进募投项目建设
    公司根据内部部环境变化及时变更实施方式,加大项目建设推进力度。2020年下半年,国内疫情得到有效控制后,经济进入了“推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局,市场需求呈现一定程度的区域与结构性恢复。
    为快速抢占市场份额,提升产能规模与竞争力,扩大公司生产经营效率与效果,最大可能利用现有车间尽快购置设备上线投产,公司通过优化工艺技术布局,在现有车间释放3000平方米可用面积,用于实施新型平板显示背光器件扩建项目的部分建设内容(详见公司“关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告”2020-040)。同时,因受募集资金到位时间、 2020年初发生的新型冠状病毒肺炎疫情带来的人员流动限制等影响,与募投项目的建造准备、设备比对、采购调研、物流运输、安装调试等环节进度均不及预期。为了保证募投项目的高效实施,提高募集资金的使用效率,保障募投项目的建设质量和整体运行效率,更好的维护全体股东的利益,公司考虑后期项目建造、设备安装、调试、验收时间等因素,基于严谨的判断,将项目达到预定可使用状态的时间将延长(详见公司“关于公司部分募投项目延期的公告” 2020-029)。报告期内,公司募集资金已使用金额6205.81万元,占募集资金净额的14.57%,完成延长后的募投项目投资计划进度的79.45%。
    3、加大研发力度,积极推进产品技术创新公司持续完善研发与创新管理机制,加速Mini LED背光与显示产品的试产与推广(Mini LED显示技术是指利用小间距RGB三
    基色LED依次拼接而成的显示设备,其利用芯片规格在80至300微米之间的倒装芯片直接固晶在PCB基板上,并通过电路控制系统,使显示光源亮度达到2000nits以上,具有自发光、高光效、高色域、低能耗、发光寿命长、响应速度快等优势。Mini
    LED将会推动并带来新型显示行业革命性的进展);继续加大教育显示、汽车电子显示应用、智慧城市照明等领域的研发与创新力度。报告期内,公司申报各项专利47项,其中:发明专利21项,进入实审13项。
    4、优化市场布局,稳步开拓市场报告期内,公司持续为客户提供具有技术优势、性能优势及成本优势的产品方案,引领新型显示行业超轻薄化、高色域、高动态对比度、健康护眼等趋势,推动显示技术的发展革新,持续为客户创造技术亮点和市场增长点。重点加强了与全球一线品牌厂商的技术与产品交流,为持续巩固与增强市场地位夯实基础。
    5、强化内部管理,固化文体基因,持续打造与提升团队核心竞争力报告期内,公司加强精细化管理,持续推进价值导向评价与考核体系,充分调动员工的积极性和主观能动性;全方位锻造并固化“诚信务实创新高效”的文化基因,不断提升核心竞争力。加强对内部各项费用支出和生产成本的控制,减少低效运营支出;通过工艺改进、技术革新以及自动化设备等方式降低成本、提高效率。在生产制造系统持续推进精益生产模式,进行流程梳理和岗位优化配置,鼓励员工开展合理化建议,不断降低成本、提高生产效率。
    6、完善公司治理体系建设报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所对上市公司监管的相关法律、法规和有关规定的要求,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,重点投入资源以提升公司治理能力,尤其是董监高履职能力的建设。
    报告期内,公司通过互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱等方式与投资者进行沟通交流,加深投资者对公司的了解,强化投资者关系管理。
    二、主营业务分析
    1、概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    2、收入与成本
    (1)营业收入构成
    单位:元
    2020年 2019年同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 559786778.54 100% 522646013.05 100% 7.11%分行业
    计算机、通信和其他电子设备制造业
    559786778.54 100.00% 522646013.05 100.00% 7.11%分产品背光模组光电系统
    515633157.88 92.12% 461989769.30 88.39% 11.61%健康智能光源系统
    15866554.75 2.83% 33362997.39 6.38% -52.44%背光模组光电系统相关配件
    8539878.51 1.53% 17434431.12 3.34% -51.02%
    其他 19747187.40 3.53% 9858815.24 1.89% 100.30%分地区
    内销 518351895.51 92.52% 500125720.57 95.69% 3.64%
    外销 41434883.03 7.48% 22520292.48 4.31% 83.99%
    (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    计算机、通信和其他电子设备制造业
    559786778.54 425805020.77 23.93% 7.11% 13.72% -4.42%分产品背光模组光电系统
    515633157.88 385380230.78 25.26% 11.61% 18.79% -4.51%分地区
    内销 518351895.51 397573218.93 23.30% 3.64% 13.97% -6.95%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    √ 是 □ 否
    行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减直下式背光模组光电系统
    销售量 万件 8286.84 6173.67 34.23%
    生产量 万件 8402.88 6085.37 38.08%
    库存量 万件 218.88 102.84 112.84%侧入式背光模组光电系统
    销售量 万件 398.47 437.4 -8.90%
    生产量 万件 436.13 431.05 1.18%
    库存量 万件 44.15 6.49 580.28%健康智能光源系统
    销售量 万件 686.13 650.11 5.54%
    生产量 万件 321.15 241.04 33.24%
    库存量 万件 18.03 26.36 -31.60%
    外购数量 万件 356.65 408.53 -12.70%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    直下式背光模组光电系统销售量同比增加34.23%,主要系销售订单增加所致。
    直下式背光模组光电系统生产量同比增加38.08%,主要系销售订单增加所致。
    直下式背光模组光电系统库存量同比增加112.84%,主要系在途货物增加所致。
    侧入式背光模组光电系统库存量同比增加580.28%,主要系期末在途货物增加所致。
    健康智能光源系统生产量同比增加33.24%,主要系销售订单增加所致。
    健康智能光源系统库存量同比减少31.60%,主要系销售订单增加所致。
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    (5)营业成本构成产品分类产品分类
    单位:元
    产品分类 项目
    2020年 2019年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重背光模组光电系统
    材料成本 326268480.01 76.62% 268880489.96 71.81% 21.34%背光模组光电系统
    人工费用 21748078.01 5.11% 22768499.15 6.08% -4.48%背光模组光电系统
    制造费用 20810090.36 4.89% 19821699.26 5.29% 4.99%背光模组光电系统
    委外加工成本 16553582.40 3.89% 12959199.52 3.46% 27.74%健康智能光源系统
    材料成本 11579658.35 2.72% 25185803.90 6.73% -54.02%健康智能光源系统
    人工费用 2310214.19 0.54% 2061600.32 0.55% 12.06%健康智能光源系统
    制造费用 1108546.89 0.26% 1177800.18 0.31% -5.88%健康智能光源系统
    委外加工成本 329424.99 0.08% 476500.08 0.13% -30.87%背光模组光电系统相关配件
    材料成本 8398011.23 1.97% 11351637.05 3.03% -26.02%背光模组光电系统相关配件
    人工费用 328352.51 0.08% 449897.51 0.12% -27.02%背光模组光电系统相关配件
    制造费用 581010.75 0.14% 978494.57 0.26% -40.62%说明
    健康智能光源系统材料成本同比减少54.02%,主要系产品销售数量减少。
    健康智能光源系统委外加工成本同比减少30.87%,主要系委外加工产品数量减少。
    背光模组光电系统相关配件制造费用同比减少40.62%,主要系产品销售数量减少。
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    √ 是 □ 否
    本报告期内新增子公司:
    序 号 子公司全称 子公司简称 报告期间 纳入合并范围原因
    1 绵阳芯智慧达光电科技有限公司 绵阳光电 2020年度 新设
    2 安徽芯瑞达汽车电子科技有限公司 汽车电子公司 2020年度 新设
    3 安徽同芯源供应链管理有限公司 同芯源 2020年11月至12月新设
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元) 286129472.49
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.07%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例
    0.00%
    公司前 5大客户资料
    序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
    1 客户一 161230736.09 28.78%
    2 客户二 36845783.59 6.58%
    3 客户三 30949650.79 5.52%
    4 客户四 42166491.75 7.53%
    5 客户五 14936810.27 2.67%
    合计 -- 286129472.49 51.07%主要客户其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元) 147488338.12
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.91%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
    0.00%
    公司前 5名供应商资料
    序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
    1 供应商一 48952426.19 11.59%
    2 供应商二 29172054.96 6.90%
    3 供应商三 28448105.12 6.73%
    4 供应商四 22711835.36 5.38%
    5 供应商五 18203916.49 4.31%
    合计 -- 147488338.12 34.91%主要供应商其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用
    3、费用
    单位:元
    2020年 2019年 同比增减 重大变动说明
    销售费用 7378832.88 11454082.92 -35.58%
    2020年度企业执行新收入准则,将
    运输费作为合同成本,不再在销售费用核算。
    管理费用 25515905.01 22945269.48 11.20%
    财务费用 145300.58 -498016.09 -129.18% 美元汇率下降导致的汇兑损失
    研发费用 19197886.87 17201843.44 11.60%
    4、研发投入
    √ 适用 □ 不适用
    序号 项目内容 预期目标 进展 对未来的影响
    1 基于NCSP 四面发光体方案,开发出配合被动式驱动的
    mini POB 背光方案,视效背光模组的高亮度,高对比度,来达到满足8K等高阶产品对背光模组要求目标在市场上能够抢占
    高端TV市场,并率先在TV品牌客户中实现量产,进而满足客户实现高端背光需求目前部分客户已经实现
    小批量试产,部分客户实现样机验证测试,部分客户开始方案设计将率先取得市场优势地位
    2 基于柔性或者超薄基板的微
    米级别PAD封装方案,配合主动式驱动电路,实现千级分区的高动态对比的背光方案目标是实现千级分区的高动态对比度方案,并能有效的配合目前在部分客户上实现样机测试验证,逐步推进小批量试产预计配合
    mini LED能够
    给TV、monitor等画质带来根本
    Mini实现高画质效果性提升,并且实现节能降耗
    3 反射式透镜设计、实验模验
    证提升改善透镜发光效率、批量性验证及模具开发设计目前是实现反射式大角度透镜,并能够满足现在客户对大角度模组的需求,同时拓展上下游供应链,使得供应稳定性更高目前已经完
    成模具设计,加工,实验模验证,逐步推进小批量及量产可增加供应保障能力,降低制造成本
    4 采用新设计四面发光体方案
    直接贴片形式的超薄,低OD方案,能够实现多分区动态背光目标是用新
    型的CSP光源代替传统光源实现整机
    模组的超薄、高亮、高均匀性需求目前已经实现量产,使用在某知名客户稳定使用预期开拓传
    统背光领域,增加背光应
    用的多元化,满足新增长周期,高可靠性背光的需求
    5 光源杯口尺寸设计+全新折
    射式透镜设计,能够实现
    600nit 以上高亮度,200分
    区以上的多分区,实现小OD值超薄背光目标是降低
    现有的高OD的方案,并能够在客户的中高端市场
    上实现量产,产生经济价值目前已经经
    过设计论证、试产实验、小批量等环节,开始逐步实现量产预计会进一
    步提升小OD值细分市场的领先优势
    6 采用OD10 蓝光方案配合QD
    量子膜 实现高色域动态背光模组目标是通过
    蓝光加上QD量子膜的方案实现超高
    色域的TV色域需求目前已经经
    过设计论证、试产实验、小批量等环节,开始逐步实现量产预期填补了超高色域的应用空白
    7 高导热陶瓷体UV-C LED技术 UVC波段,
    10-100mw高
    光输出功率,寿命长,低光衰,环保,节能,高可靠性;耐用,防冲击,杀菌消毒。
    UVC波段
    270-280nm,
    10-100mw光功率,L50寿
    命大于500小时以上,此项目开发成功,标志我司开拓消毒杀菌细分领域市场提供有力的产品支撑,拓宽公司的业务范围,增加公司毛利方面起
    到一定的作用。
    8 Automotive照明LED技术 PLCC2封装,ESD class 2,
    MSL level 2,发光角度120
    度?通过ROHS认证
    PCT3528
    PLCC2封装,红光、黄光以及白光产品,ESD class 2,
    MSL level 2,
    L50寿命大于
    30000小时此项目开发成功,标志我司开拓汽车后装细分领域市场提供有力的产品支撑,拓宽公司的业务范围,增加公司毛利方面起
    到一定的作用。
    9 KSF高色域 Mini背光模组设计
    基于NCSP四
    面发光LED封装开发超薄高色域
    OD6-OD10min
    i背光模组;
    在原蓝光LED基础上开发
    KSF荧光粉
    NCSP封装
    LED,降低超薄模组设计
    成本、提升
    KSF产品可靠性。
    基于BT、FR4基板,采用倒装晶片,实现
    侧面4面发光,发光角度大于140度,
    NTSC色域大
    于85%,电流
    ≤45mA光效大于
    100lm/W.此项目开发成功,将有力的推进我司
    在mini背光产品中竞争力,提升公司产品实力,进
    一步扩大公司在市场上的竞争力。
    10 方形杯口LED设计开发 EMC材质耐黄
    变、方形杯口,2W功率,高可靠性;光效大于
    110lm/W
    EMC3030 方杯,杯口2.5-2.6mm,双晶,光效大于110lm/w,正装晶片,
    L50寿命大于
    30000小时。
    预计有效降低成本,提高市场竞争水平。
    11 四面发光mini NCSP PKG 设计开发
    侧面四面出光产品尺寸
    1.6*1.6mm/1
    .0*1.0mm基
    板衬底、键合金线封装,波
    基于BT、FR4基板,采用倒装晶片,实现
    侧面4面发光,发光角度大于140度,将有力推进
    我司在mini背光产品中竞争力
    长2.5nm分档,电压0.1V分档。
    蓝光激发量子膜,电流≤
    45mA光效大
    于100lm/W.
    12 EMC3030 FC PKG 产品设计开发
    EMC材质耐黄
    变、2W功率,倒装晶片无金线封装,低热阻、低电压、高可靠性、高光效;
    EMC3030 ,杯
    口2.1mm,采用倒装晶片低电压高光效,光效大于
    110lm/w,L50寿命大于
    30000小时。
    进一步提高我司在能效机上市场地位与水平公司研发投入情况
    2020年 2019年 变动比例
    研发人员数量(人) 96 77 24.68%
    研发人员数量占比 14.14% 14.47% -0.33%
    研发投入金额(元) 19197886.87 17201843.44 11.60%
    研发投入占营业收入比例 3.43% 3.29% 0.14%
    研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例
    0.00% 0.00% 0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    □ 适用 √ 不适用
    5、现金流
    单位:元
    项目 2020年 2019年 同比增减
    经营活动现金流入小计 522262535.34 485169545.83 7.65%
    经营活动现金流出小计 392063111.47 370733241.46 5.75%经营活动产生的现金流量净额
    130199423.87 114436304.37 13.77%
    投资活动现金流入小计 1501205953.07 662026477.08 126.76%
    投资活动现金流出小计 2133755002.40 663967186.10 221.36%投资活动产生的现金流量净额
    -632549049.33 -1940709.02 32493.71%
    筹资活动现金流入小计 433627530.00
    筹资活动现金流出小计 16228027.70 1651446.82 882.66%筹资活动产生的现金流量净额
    417399502.30 -1651446.82 25174.78%
    现金及现金等价物净增加额 -85477339.26 111277260.96 -176.81%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    √ 适用 □ 不适用
    投资活动现金流入小计同比增加126.76%,主要系本年度投资增加。
    投资活动现金流出小计同比增加221.36%,主要系本年度投资增加。
    投资活动产生的现金流量净额同比增加32493.71%,主要系期末未到期投资增加。
    筹资活动现金流出小计同比增加882.66%,主要系本年度支付股票发行费用。
    筹资活动产生的现金流量净额同比增加25174.78%,主要系本年度收到募集资金。
    现金及现金等价物净增加额同比减少176.81%,主要系系本年度投资增加。
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量较本年度净利润增加4282万元,主要原因为:减值与折旧摊销增加现金流2168万元;
    存货经营性往来变动增加现金流3856万元;投资收益等减少现金流1742万元。
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 15470435.42 15.34% 理财产品到期收益 否公允价值变动损益
    1783117.13 1.77% 理财产品预期收益 否
    资产减值 -5289241.40 -5.24%
    存货、应收账款、其他应收款等减值否
    营业外收入 2821240.00 2.80% 上市奖励等 否
    营业外支出 72873.82 0.07% 坏账损失等 否
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    公司 2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
    单位:元
    2020年末 2020年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金
    120671285.
    18
    8.64%
    167378591.
    37
    21.12%
    -12.48
    %报告期内无重大变动应收账款
    252231680.
    00
    18.06%
    180447421.
    05
    22.77% -4.71% 报告期内无重大变动存货
    75535023.3
    3
    5.41%
    41431108.1
    4
    5.23% 0.18% 报告期内无重大变动固定资产
    165084184.
    40
    11.82%
    127090301.
    11
    16.04% -4.22% 报告期内无重大变动
    在建工程 189862.20 0.02% -0.02% 报告期内无重大变动
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额
    其他变动 期末数金融资产
    1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)
    96642367.
    12
    1632538.3
    6
    20654400
    00.00
    15138000
    00.00
    6499149
    05.48上述合计
    96642367.
    12
    1632538.3
    6
    20654400
    00.00
    15138000
    00.00
    6499149
    05.48
    金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项 目 2020年12月31日账面价值 受限原因
    货币资金 11656740.32办理银行承兑汇票、保函保证金交易性金融资产 60640049.32办理银行承兑汇票质押
    固定资产 43115353.46办理综合授信抵押注
    无形资产 7302791.98办理综合授信抵押注
    合计 122714935.08/
    注:2018年9月29日,公司与中信银行股份有限公司合肥分行(以下简称“中信银行合肥分行”)签订编号为“(2018)合银
    信字第1873504A0083号”的《综合授信合同》,公司获得中信银行合肥分行6600.00万元的综合授信额度。本综合授信额度
    为敞口额度,并实行统一使用、统一管理,综合授信额度使用期限自2018年11月2日至2021年11月2日。综合授信的担保方式为抵押、保证。
    2018年9月29日,公司与中信银行合肥分行签订编号为“(2018)信合银最抵字第1873504A0083-b号”的《最高额抵押合同》,公司将皖(2018)肥西县不动产权第0020201、0020164、0020203、0028821、0028825、0028819、0028824、0028816号共8处不动产抵押给中信银行合肥分行,对中信银行合肥分行对公司综合授信提供最高额5000.00万元的抵押担保。同时实际控制人彭友、王玲丽为该笔综合授信提供最高额6600.00万元的保证担保。截至2020年12月31日,公司已使用授信额度
    42687918.27元。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    2065440000.00 658000000.00 213.90%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
    2020发行股票
    42590.5
    4
    6205.81 6205.81
    26801.8
    3
    26801.8
    3
    62.93%
    36384.7
    3存放于募集资金专户,使用闲置募集资金进行现金管理,购买的未到期理财产品
    34000万元
    0
    合计 --
    42590.5
    4
    6205.81 6205.81
    26801.8
    3
    26801.8
    3
    62.93%
    36384.7
    3
    -- 0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
    【2020】516号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行不超过 3542万股人民币普通股,截至 2020年
    4月 22日止,公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市
    值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人民币普通股股票 3542万股,每股发行价格为人民币 12.97元,募集资金总额人民币 459397400.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 425905371.70元。上述募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了“容诚验字[2020]230Z0051”号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
    截至 2020年 12月 31日,本公司累计使用金额人民币 5772.57万元,募集资金专户余额为人民币 3157.98万元,实际募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额为人民币42590.54万元,尚未使用的募集资金余额合计人民币33659.99万元,其中尚未赎回理财产品本金为人民币 34000万元,置换预先投入募投项目的自有资金人民币 433.24万元,活期存款利息收入人民币 35.36万元,募集资金购买理财产品的累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为人民币 713.68万元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含募集资金承诺投资总调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金截至期末投资进度项目达到预定可使用本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生
    部分变
    更)
    额 额(2) (3)=
    (2)/(1)状态日期重大变化承诺投资项目新型平板显示背光器件扩建项目是
    26801.
    83
    26801.
    83
    4831.3
    1
    4831.3
    1
    18.03%
    2022年
    08月
    31日
    不适用 否
    LED照明器件扩建项目否
    5045.5
    9
    5045.5
    9
    22.76 22.76 0.45%
    2021年
    11月
    30日
    不适用 否
    研发中心建设项目 否
    9549.5
    6
    9549.5
    6
    158.18 158.18 1.66%
    2022年
    08月
    31日
    不适用 否
    补充运营资金 否
    1193.5
    6
    1193.5
    6
    1193.5
    6
    1193.5
    6
    100.00
    %
    不适用 否
    承诺投资项目小计 --
    42590.
    54
    42590.
    54
    6205.8
    1
    6205.8
    1
    -- -- -- --超募资金投向无
    合计 --
    42590.
    54
    42590.
    54
    6205.8
    1
    6205.8
    1
    -- -- 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    受募集资金到位时间,以及 2020年初发生的新型冠状病毒肺炎疫情带来的人员流动限制等影响,与上述募投项目的建造准备、设备比对、采购调研、物流运输、安装调试等环节进度均不及预期,不能按原定计划完成建设。
    项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用报告期内发生
    公司于 2020年 10月 21日召开了第二届董事会第七次会议以及 2020年 11月 9日召开 2010 年第
    四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,同意公司将于
    募集资金投资项目中“新型平板显示背光器件扩建项目”的实施方式由“新建车间”变更为“新建车间和利用现有车间”实施,建成产线数量与投资总额不变,利用现有车间方式可以快速增加产能,抢占市场份额,提升公司生产经营效率与效果。
    募集资金投资项目 适用
    先期投入及置换情况公司于 2020年 8月 14日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 433.24万元置换预先投入募投项目自筹
    资金 433.24万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)针对以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了审核,出具了《安徽芯瑞达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字〔2020〕230Z1752号)。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向
    截至 2020 年 12月 31日,公司尚未使用的募集资金共计 37157.98 万元,公司未使用的募集资金除进行募集资金现金管理的资金外全部存放于公司募集资金监管银行募集资金专户中。公司为提高资金使用效率,合理利用短期闲置募集资金,增加利息收益,在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下,进行募集资金现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超
    过 12 个月的保本型银行理财产品,已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为
    34000 万元。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    (3)募集资金变更项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金
    总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额
    (2)截至期末投资进度
    (3)=(2)/(1
    )项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化新型平板显示背光器件扩建项目新型平板显示背光器件扩建项目
    26801.83 4831.31 4831.31 18.03%
    2022年
    08月 31日
    不适用 否
    合计 -- 26801.83 4831.31 4831.31 -- -- 0 -- --
    变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
    公司于 2020年 10月 21日召开了第二届董事会第七次会议以及 2020年 11月 9日召开 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,同意公司将于募集资金投资项目中“新型平板显示背光器件扩建项目”的实施方式由“新建车间”变更为“新建车间和利用现有车间”实施,建成产线数量与投资总额不变,利用现有车间方式可以快速增加产能,抢占市场份额,提升公司生产经营效率与效果。
    未达到计划进度或预计收益的情
    况和原因(分具体项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司未来发展的展望
    (一)行业格局与发展趋势
    1、新型显示光电系统
    2020年,受新冠疫情影响,全球经济下挫明显,但显示行业有上扬之势。疫情期间,全球远程会议、远程教育、居家娱乐需
    求全面提升,包括电视在内的显示终端销量环比增长明显,表现为:(1)信息交互愈加普及,应用场景多元发展,工业互联网、工业控制、安防等领域的应用越来越突出。新型显示大尺寸、超高清、低成本的趋势明显;车载显示、智能显示以及AR显示等进一步拓展了行业应用范围。(2)主流技术不断完善,渐进式的创新持续推进。从性能上看,屏幕对比度有了提升,正在追求更低的功耗。从形态来看,包括曲面屏在内的新品样式不断上市,并有着较好反馈。从产业基础看,液晶显示仍然在大尺寸面板中占有很强的竞争力和很大的份额。在5G+8K的政策推动下,Mini LED技术正成为重要的关注方向,特别是应用Mini LED技术的产品陆续落地,Mini LED主要在背光和自发光两个方向分别助力LCD与小间距LED升级,以及行业标准逐渐规划以及产品终端市场需求旺盛将有望快速推动Mini LED行业的发展。总体来看,新型显示的高对比度、高分辨率、高色域、健康护眼等性能,将在较长时期内满足人们对美好生活的向往与需求。
    2、健康智能光源系统
    公司健康智能光源系统产品种类丰富,包括了健康智能护眼台灯、智能吸顶灯、面板灯等灯具产品,LED灯管、LED球泡灯等光源产品,以及发光字、广告灯箱、景观亮化光源系统等定制化产品,覆盖智能照明、教育照明、商业照明、工业照明、智慧城市景观亮化等诸多领域。
    随着光源显色、光效、光通量等主要观察指标的大幅改善,视力健康与智能要求成为家用、商用特别是教育照明的首选,无蓝光危害、低眩光、无频闪、高显指或全光谱、色温控制等参数加速产品升级。商业照明因营业场所的高照度及长时间点灯特色,LED光源的节能效果,加速了室内传统投崁灯、射灯、灯管、卤素灯泡等光源、灯具的淘汰。随着智慧城市的加码建设,联网通讯及遥控功能成为产品新定义,赋能光源系统更多新功能、“黑技术”,如调色温、投射方向、变焦、远程遥控等。
    健康智能光源系统+5G、+公共安全、+传播渐已并将持续成为推动行业加速发展的利器。
    (二)公司战略目标
    公司将始终坚持“以市场为导向,以技术为保障”的经营思路深耕新型显示产业,以高技术、高品质、高性能的产品和服务抢占市场,持续提高在新型显示市场的核心竞争力,持续加快技术研发和产品创新,加大市场开发和客户开发力度,进一步扩大企业经营规模,增强市场地位。公司顺应产业发展趋势,不断向高光效、高色域、高动态对比度、超轻薄、柔性显示、健康护眼等提高产品附加值的方向发展,走品质精品化、创新常态化、产品多元化、服务专业化的独特企业发展之路,持续提高产品的利润水平,将芯瑞达品牌建设为行业内顶尖品牌。
    (三)2021年度经营规划
    为了实现中长期发展目标,公司2021年度将主要从以下几个方面提升整体竞争力。
    1、加速推动Mini Led相关产品商业化,抢占行业制高点
    公司一直关注并重视Mini显示技术研究与应用,并承担了该课题的省市政府重大专项研发。目前POB Mini技术方案已具备批
    量生产能力,进入到客户送样阶段;COB及POB Mini技术方案可以进行小批量生产,技术研发阶段与行业应用处于领先。2021年公司将加大研发投入,以及与客户的协调联动力度,尽快推动终端产品商业化量产,抢占技术与市场制高点。
    2、营销规划
    目前,三星电子、LG占全球消费电子产品市场份额约50%,为全球消费电子市场的龙头企业。公司将继续根据已定的全球发展战略,放眼于全球市场,以三星电子、LG作为潜在客户,进一步提升在技术研发、产品设计、品质管控等方面实力,并积极推进全球客户导入。同时,公司将持续加强与小米等互联网生态圈、智慧屏客户的友好与稳定合作,进一步推动包括鸿合科技在内的教育显示、医疗工控、安防与车载显示等领域的新势力、新客户的合作范围与水平。
    3、人力资源规划
    尽管目前公司已经培养并储备了一批稳定的研发、技术和管理人员,但是随着发展战略持续推进、经营规模持续增长,公司对于各类人才的需求量也将大幅上升,公司现有的人才储备难以满足未来的需求。因此在未来发展过程中,人才的引进、培养将会是重要工作之一。一方面,公司将是通过招聘、引进的方式吸收高层次技术、管理、营销等多方面的人员,优化公司人才结构;另一方面,公司将通过增加培训、教育方面投入以及完善创新研发激励政策等措施,不断提高员工的业务能力、管理水平。
    4、完善公司治理规划
    随着公司未来业务逐步扩大,为了完善公司管理、运营机制,公司将进一步优化、完善法人治理机制,建立起与现代企业制度要求相一致的决策机制,促进董事会、经营管理层、监事会及外部独立董事之间的权力制约机制有效运行,保障股东利益。
    (四)可能面临的风险及应对措施
    1、可能面临的风险
    (1)原材料价格波动风险
    公司新型显示光电系统的原材料主要包括PCB、芯片、二次光学透镜、支架、荧光粉、金线等,健康智能光源系统的原材料主要包括芯片、支架、智能控制系统、电源、电解电容、启辉器、继电器、外壳及保护套等。报告期内,公司生产成本中原材料成本占当期生产成本的比重较高。未来,如果公司主要原材料的价格出现大幅度、超出预期的波动,而公司又难以将原材料价格波动完全转移至下游客户,则将会对公司的生产经营造成一定不利影响。
    (2)产品质量风险
    背光模组光电系统作为背光模组和液晶模组的光源及显示系统,其光学性能和稳定性将影响终端消费电子产品的显示画质和成像质量;健康智能光源系统主要应用于家用照明、智能照明、商业照明、工业照明、景观亮化等领域,照明产品的质量将直接影响终端消费者的使用体验。因此,产品质量是行业内企业竞争的关键因素之一。未来,若公司不能持续维持产品品质方面的领先优势,或发生重大的产品质量问题,则将对公司的品牌声誉、市场地位、客户资源的维护及经营业绩造成较大不利影响。
    (3)技术、产品及工艺被赶超的风险
    新型显示行业和健康智能照明行业系技术密集型行业,技术研发、产品创新、工艺创新是行业竞争的关键。未来,如果公司不能准确把握新技术、新产品和新工艺的发展方向,或者在新技术、新产品和新工艺方面的研发投入不能满足公司技术研发及产品创新的需要,则可能存在公司的技术、产品和工艺滞后于行业的发展或被同行业公司赶超的风险。
    (4)技术人员流失的风险
    新型显示光电系统、智能健康光源系统系技术密集型产品,技术研发、产品创新、工艺创新是行业竞争的关键。而公司新技术、新产品和新工艺的研究开发,很大程度上依赖于公司的技术人员,特别是核心技术人员。未来,如果公司的技术人员流失或者在生产规模扩大之后不能及时吸纳和培养公司发展所需的技术人才,则会对公司的技术、产品和工艺水平造成不利的影响。
    (5)毛利率下降的风险报告期内,公司主营业务毛利率与同行业上市公司相比整体处于较好水平。未来,如果公司在技术研发、工艺创新或产品创新等方面滞后于市场需求的变化,或者由于市场竞争加剧、原材料价格上涨等客观原因导致公司所处行业的整体毛利率水平呈现下滑趋势,则公司主营业务毛利率存在下降的风险,进而对公司的经营业绩产生一定的影响。
    (6)政府补贴减少的风险报告期内,公司获得的政府补助对公司经营业绩具有一定的影响。未来,如果国家或地方对新型显示光电系统及健康智能光源系统的政策支持力度减少,或政府部门的财政补贴下降,将会对公司的经营成果产生一定不利影响。
    (7)汇率波动风险
    公司出口业务主要以美元定价和结算,如果人民币出现持续升值走势,将直接导致公司出口产品价格竞争力下降,不利于国外市场的拓展,并可能导致公司出口业务产生较大的汇兑损失,进而对公司业绩造成影响。
    2、公司将采取以下措施积极应对:
    (1)公司将密切关注国内外经济和政策形势的变化,做好内部疫情防控工作的同时,相应调整公司的经营决策,进一步增
    强公司市场竞争力和经营能力,提高抗风险能力。
    (2)管理层将持续关于市场变化,结合公司内部情况,审慎决策,围绕公司已制定的中长期战略,合理的配置公司人力、物力资源,强化公司优势,适时将主营业务进行横向或者纵向延伸,以降低公司运营成本,发掘新增盈利增长点,优化公司产品结构,增强公司盈利能力,提升公司市场地位。本次募投项目中的新型显示光电系统和健康智能光源系统扩建项目,就是公司实施战略的重要举措。
    (3)在不断强化现有客户粘性的基础上,加大对新客户的开发。通过本次募投项目,提升主营业务产品产能和产品品质,
    一方面可以继续满足对现有客户的供货量,另一方面通过提升品牌影响力,迅速开拓新客户。
    (4)公司将进一步完善公司的供应商管理体系,一方面持续导入产品有竞争力、价格有优势、信誉有保障的上游供应商,以保证公司原材料供应的稳定性与及时性,同时降低公司采购成本,平抑采购成本的短期异常波动;另一方面,公司将继续与优秀供应商建立长期合作机制,通过信息分享、共同研发等途径,与其共同发展成长,从而促使长期综合采购成本不断下降。
    (5)进一步梳理公司管理上的不足,完善公司治理水平、严格公司内部控制度,切实有效的落实公司各项生产经营规章制度,强化公司各部门的协同合作,促进公司合法、合规、高效的运营。
    (6)严把产品质量关,通过引进先进生产设备、引进培养高素质的品控人才、不断完善且有效落实生产各环节的品质控制
    及安全管理制度,从而不断提高公司生产工艺及产品品质。
    十、接待调研、沟通、采访等活动
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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