中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
梦网集团(002123)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2020年是公司“1+3+N”战略规划开局之年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,公司管理层及全体员工上
    下一心,力保公司各项业务稳健发展。战略聚焦5G消息领域,报告期,公司成为移动、联通、电信三大运
    营商5G消息首批接入的服务厂商,打造了行业领先的CSP平台。公司通过产品创新、技术创新、市场创新、资源配置创新等举措持续深挖客户需求,完成了多个业务场景的定制和技术平台的搭建工作。
    报告期,公司实现营业收入120703.16万元,同比减少8.56%;实现营业利润2581.71万元,同比减少
    82.05%;归属于上市公司所有者净利润为3016.23万元,同比减少75.75%。公司主营业务云通信服务凭借
    多年行业深耕积累的经验,继续扩大综合优势,提高市场占有率,移动信息销售额有较为明显的提升。梦网科技(合并下属子公司)实现营业收入116911.66万元,同比增长20.14%;实现营业利润5620.33万元,同比减少53.39%;实现归属于梦网科技所有者的净利润5680.11万元,同比减少50.66%。
    主要变化原因如下:(1)处置电力板块子公司导致的合并范围减少,本报告期电力电子业务收入下
    降2.81亿元,同比减少79.96%;(2)上游运营商短信价格较大幅度增长,而由于疫情原因公司与客户不能
    有效沟通调价,导致毛利下降8.40%;(3)疫情导致市场经济、整体生活以及工作方式都受到影响,高频信息交互场景随之变化,用户费用支出下降,同时为支持抗疫,公司推出的两款远程办公产品在疫情期间免费使用和宣传推广,产生一定成本;(4)销售额增长带来应收账款上升,从而导致坏账计提额上升,本期计提信用减值1005.08万元;(5)报告期比去年同期加大了新产品如5G消息研发投入和互联网营销投
    入;(6)公司为解决疫情期间员工困难,发放补贴及奖金,导致期间管理费用增加。虽然疫情导致公司
    下游诸多行业客户经营受到较大的挑战,以及上半年短信成本价格有较大幅度增长,导致公司毛利率有所下滑。但公司已经快速制订应对策略,通过富信、服务号产品的推出,形成新的利润贡献点。
    毛利率方面,报告期公司综合毛利率13.69%,同比下降11.03%,其中,云通信服务业务毛利率为14.07%,较上年同期云通信服务业务毛利率下降8.40%,主要是运营商提高了短信定价,而公司开展相关业务所需采购的短信是纯成本项,因此导致公司毛利率承压。目前,公司积极采取应对措施,寻找市场机会,且公司战略培育的新业务已开始实现高速发展,其中公司5G消息标准版——富信产品的付费商家数量和收益均有明显的增长。2020年1-6月富信业务量同比增幅433.79%,2020年2季度较1季度环比增长101.33%,2020
    年7月富信单月业务量突破1亿条,单月已实现利润贡献;富信1-6月收入1686.85万元,同比增幅2350.55%;
    富信企业用户数量接近1000家。预计随着富信业务的增长,将为公司云通信业务带来整体毛利率的逐步提升。
    报告期,研发费用5692.43万元,同比减少12.48%,主要由于公司2019年底剥离荣信兴业,不再产生电力电子业务相关研发费用,总体研发投入下降,但云通信业务研发费用同比增加16.42%。随着电力电子业务的剥离,报告期公司管理费用5354.47万元,同比减少15.09%,销售费用5453.70万元,同比减少34.67%。
    公司财务费用647.20万元,同比减少62.65%,主要是本期利息支出和汇兑损失较去年同期减少所致。
    报告期,公司货币资金106985.00万元,较期初增加55.35%,主要是本期收到的销售款及借款增加所致。公司持有待售资产7803.52万元,较期初减少61.72%,主要是报告期本公司与百利电气关于出售资产的交易已完成所致。公司长期股权投资9242.05万元,较期初增加58.07%,主要是新增联营企业投资所致。
    公司少数股东权益659.98万元,较期初增加338.29%,主要是非全资子公司少数股东缴纳出资款所致。公司公允价值变动收益-715.36万元,同比减少311.03%,主要是报告期内持有的高澜股份公允价值变动及将出售部分的高澜股份累计公允价值变动转入投资收益所致。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 1207031556.76 1320021420.79 -8.56%
    营业成本 1041817639.64 993728943.14 4.84%
    销售费用 54536982.24 83479504.84 -34.67%主要是剥离电子电力业务所致
    管理费用 53544670.05 63062542.83 -15.09%
    财务费用 6471977.87 17326440.60 -62.65%主要是报告期母公司期初还款减少利息支出及协定存款增加所致
    所得税费用 -1831761.24 15196827.99 -112.05%主要是报告期利润总额减少所致
    研发投入 56924324.29 65038010.63 -12.48%
    主要是公司 2019年底剥
    离荣信兴业,相关研发费用随之剥离,总体研发投入下降,但云通信业务研发费用同比增加
    16.42%
    经营活动产生的现金流 75000991.17 316890691.56 -76.33% 主要是报告期母公司票
    量净额 据结算支付货款所致投资活动产生的现金流量净额
    -382344886.06 19744206.34 -2036.49%主要是报告期投资理财及在建工程增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    433274014.83 -209346463.21 306.97%主要是报告期借款增加所致现金及现金等价物净增加额
    126325235.55 127584860.34 -0.99%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 1207031556.76 100% 1320021420.79 100% -8.56%分行业
    云通信服务业 1136666751.20 94.17% 968947583.51 73.40% 17.31%大功率电力电子设备制造业
    70364805.56 5.83% 351073837.28 26.60% -79.96%分产品
    云通信服务收入 1136666751.20 94.17% 968947583.51 73.40% 17.31%电能质量与电力安全
    59264311.49 4.91% 302370144.26 22.91% -80.40%
    其他(电力电子设备)
    11100494.07 0.92% 48703693.02 3.69% -77.21%分地区
    国内 1207031556.76 100.00% 1170940397.25 88.71% 3.08%
    国外 0.00 0.00% 149081023.54 11.29% -100.00%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    云通信服务业 1136666751.20 976731386.12 14.07% 17.31% 30.02% -8.40%大功率电力电子设备制造业
    70364805.56 65086253.52 7.50% -79.96% -73.16% -23.42%
    分产品
    云通信服务业 1136666751.20 976731386.12 14.07% 17.31% 30.02% -8.40%电能质量与电力安全
    59264311.49 56140340.47 5.27% -80.40% -75.90% -17.69%分地区
    国内 1207031556.76 1041817639.64 13.69% 3.08% 20.12% -12.24%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分客户所处行业
    云通信服务业 1136666751.20 976731386.12 14.07% 17.31% 30.02% -8.40%大功率电力电子设备制造业
    70364805.56 65086253.52 7.50% -79.96% -73.16% -23.42%分产品
    云通信服务业 1136666751.20 976731386.12 14.07% 17.31% 30.02% -8.40%电能质量与电力安全
    59264311.49 56140340.47 5.27% -80.40% -75.90% -17.69%分地区
    国内 1207031556.76 1041817639.64 13.69% 3.08% 20.12% -12.24%
    单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况
    □ 适用 √ 不适用主营业务成本构成
    单位:元成本构成
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重云通信服务业原材料
    972340042.11 99.55% 743751968.10 99.01% 30.73%云通信服务业人工工资
    4391344.01 0.45% 7470869.56 0.99% -41.22%大功率电力电子设备制造业原材料
    65086253.52 100.00% 230797992.85 95.17% -71.80%
    大功率电力电子设 4967275.59 2.05% -100.00%
    备制造业人工工资大功率电力电子设备制造业制造费用
    6740837.04 2.78% -100.00%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    1.云通信服务业原材料较上年同期增加30.23%,主要是报告期运营商提价。
    2.大功率电力电子设备制造业原材料、人工工资和制造费用较上年同期下降,主要是剥离电力电子业务影响。
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 36885250.54 132.86%主要是处置金融资产产生的收益否
    公允价值变动损益 -7153648.85 -25.77% 交易性金融资产 否
    资产减值 -10050796.24 -36.20%主要是报告期计提信用减值损失否
    营业外收入 3360437.35 12.10% 主要是无需支付的货款 否
    营业外支出 1414661.92 5.10% 主要是无法收回的款项 否
    其他收益 15276622.59 55.03%获得的与企业日常活动相关的政府补助否
    资产处置收益 -602491.69 -2.17% 固定资产处置收益 否
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金
    1069849970.
    97
    17.77% 871317579.47 13.42% 4.35%主要是本期收到的销售款及借款增加所致。
    应收账款
    898313593.0
    8
    14.92%
    1291672438.
    03
    19.90% -4.98%
    存货 1607881.23 0.03% 260461045.83 4.01% -3.98% 主要是实现收入结转相应成本所致。
    投资性房地产 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
    长期股权投资 92420482.79 1.54% 58325571.01 0.90% 0.64% 主要是新增联营企业投资所致
    固定资产
    182678367.3
    3
    3.04% 381150079.31 5.87% -2.83%
    在建工程 68920695.95 1.15% 147635664.93 2.27% -1.12%短期借款
    942826865.6
    2
    15.66% 724032550.59 11.15% 4.51% 主要是报告期借款增加所致
    长期借款 53082888.75 0.88% 0.00 0.00% 0.88% 主要是报告期借款增加所致
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额
    其他变动 期末数金融资产
    1.交易性金融
    资产(不含衍生金融资产)
    46534917.40
    30502329.9
    2
    70734002.9
    7
    0.00 0.00
    40408571.3
    6
    0.00
    36628675.
    96
    4.其他权益工具投资
    69063750.00
    20000000.0
    0
    89063750.
    00
    5.应收款项融资
    4942330.00
    -2023080.
    00
    2919250.0
    0金融资产小计
    120540997.4
    0
    30502329.9
    2
    70734002.9
    7
    0.00
    20000000.0
    0
    40408571.3
    6
    -2023080.
    00
    128611675
    .96持有待售资产
    203870214.5
    5
    125835003.
    70
    78035210.
    85上述合计
    324411211.9
    5
    30502329.9
    2
    70734002.9
    7
    0.00
    20000000.0
    0
    166243575.
    06
    -2023080.
    00
    206646886
    .81
    金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    公司截至报告期末的资产权利受限情况详见十一节财务报告,七、合并财务报表项目注释,53、所有权或使用权受到限制的资产。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    422916633.42 8000000.00 5186.46%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日
    期(如有)披露索
    引(如有)梦网科技大厦
    自建 是自建大厦
    548909
    08.79
    117114
    020.90自有资金
    60.00% 0.00 0.00 无 不适用
    合计 -- -- --
    548909
    08.79
    117114
    020.90
    -- -- 0.00 0.00 -- -- --
    4、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益
    期末金额 资金来源股票
    46534917
    .40
    30502329.9
    2
    70734002.97
    40408571.
    36
    36628675.
    96自有资金其他
    69063750
    .00
    20000000.00
    89063750.
    00自有资金其他
    4942330.
    00
    2023080.0
    0
    2919250.0
    0自有资金其他
    20387021
    4.55
    125835003
    .70
    78035210.
    85自有资金
    合计
    32441121
    1.95
    30502329.9
    2
    70734002.97 20000000.00
    168266655
    .06
    0.00
    206646886
    .81
    --
    5、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    6、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    7、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    深圳市梦网 子公司 云通信服务 200000000 270938515 125567507 116911664 56203258.1 56801083.4
    科技发展有限公司
    2.28 1.31 9.05 5 4报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    (1)5G消息产品的研发和市场运营
    通过持续的5G消息产品创新及时满足客户需求,是公司把握新产业红利的基础,为此公司必须保持高比例的研发和市场投入。虽然公司拥有强大的自主研发和技术创新实力,但5G消息应用还处于早期,如果公司不能准确判断市场发展趋势,或者不能持续更新具有市场竞争力的5G消息产品,将会削弱公司的竞争优势,对公司的持续盈利能力造成不利影响。对此,公司建立以研发院为主要载体的技术创新体系,加大研发投入,加强现有队伍建设,引进高端人才,提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制,提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性,实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性的目标。
    (2)毛利率下降风险
    公司主营业务受运营商政策变化影响较大,尽管现阶段公司运营商资源较为充足,但未来不排除由于运营商政策变化产生通道资费提价、通道资源限制等风险,同时由于移动信息技术服务市场的竞争加剧,这对业务毛利水平可能产生不利影响。
    (3)商誉减值风险
    公司因收购深圳市梦网科技发展有限公司(以下简称“梦网科技”)、深圳市梦网百科信息技术有限
    公司(2020年4月更名为深圳市梦网视讯有限公司,以下简称“梦网视讯”)、深圳市尚鼎企业形象策划
    有限公司(以下简称“尚鼎策划”)等公司形成25.43亿元的商誉。根据《企业会计准则》规定,交易形成的商誉不作摊销处理,但至少应当在每个会计年度终了时进行减值测试。为此,公司将不断加强目标公司的生产经营管理,强化内部控制,持续提升目标公司的经营业绩,从而尽力降低商誉减值的风险。

转至梦网集团(002123)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。