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华菱精工(603356)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2020年上半年,公司坚持“创新奠定基业、服务成就未来”经营理念,坚守主业,持续创新,按照“整体提升·重点突破”的工作要求,一手抓疫情防控,一手抓复工复产。 报告期内,受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司及公司所处行业上下游企业在春节后复工复产时间普遍延迟,随着国内疫情防控取得阶段性成果,公司生产经营逐步恢复正常,各项工作有序开展。
    报告期内,公司加快产业布局,完成三斯风电的股权转让以及工商变更登记,于 3月份纳入合并报表范围,新投资设立天津华菱、华伟风电公司,从而进一步加快华北市场布局、拓展风电行业配套业务;公司持续推进新产品新技术开发,加强自主设计研发能力提升,加快客户需求的设计与落地,逐步提升车间生产自动化智能化水平。
    其中,公司自主设计开发及生产的曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)(B) 获得特种设备生产许可证;公司开发的“本质安全的柔刚传动垂直循环类立体车库的关键技术及产业化”获得“安徽省科学技术进步三等奖”;公司积极参与行业协会标准编制工作,作为负责起草单位参与中国电梯协会标准-“电梯对重系统技术规范”的编制;
    公司加大人才引进及培养机制,组织储备干部及全体干部进行精益生产系统理论学习
    以及在公司开展全车间精益生产改善工作,建立全员参与、持续改进的绩效考核制度,积极推行精益生产改善,降本增效。
    报告期内,公司整体营业收入较去年同期增长 21.57%,净利润较去年同期增长
    14.22%,增长的主要原因一是三斯风电纳入合并报表范围,其实现销售收入、净利润
    占公司整体销售收入、净利润比重较高,二是电梯配件原有客户分供比例提升,成功开发部分优质客户,同时部分客户订单量增长,电梯配件、车库钣金件、加装梯、风电塔筒及内饰件等业务均实现不同程度的增长。归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少 9.5%,主要系原材料价格上涨、财务费用管理费用研发费用增长所致。
    二、报告期内主要经营情况
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 741923922.91 610294641.59 21.57
    营业成本 604801408.17 507020648.73 19.29
    销售费用 29341906.69 23550429.59 24.59
    管理费用 34921735.75 22820609.37 53.03
    财务费用 4414848.78 2037508.53 116.68
    研发费用 14232503.77 8066209.29 76.45
    经营活动产生的现金流量净额 -60087121.59 -48741474.49 不适用
    投资活动产生的现金流量净额 -98157768.25 -56451535.10 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 131591498.28 90936106.87 44.71%
    营业收入变动原因说明:主要是三斯风电纳入合并范围、客户分供比例增加、新客户增加、钣金件停车库和风电等产品增长所致。
    营业成本变动原因说明:主要是销售增长所致。
    销售费用变动原因说明:主要是销售收入增长,运费相应增加。
    管理费用变动原因说明:主要在于公司合并范围增加三斯风电以及人员的工资和广州工厂的租赁费用。
    财务费用变动原因说明:主要是销售增长对流动资金需求增加,银行贷款增加。
    研发费用变动原因说明:主要是研发新产品的投入增加以及合并报表范围三斯风电研发费用的计入 。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为销售增长同时应收款项未到期,合并范围
    增加三斯风电,其属风电行业回款信用期较长,另外销售增长存货也相应增加。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是固定资产购建以及投资支付款项
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是银行借款增加。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上年同期期末数上年同期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)情况说明
    应收票据 22803714.64 1.49 3512598
    1.47
    2.75 -35.08 货款回笼银行汇票,部分根据新金融工具准则划分
    应收账款 660686417.34 43.28 4975488
    07.73
    38.98 32.79 系部分客户延长信用期限和销售增长相应的应收款增加应收款项融资
    18345002.30 1.20 4902702.
    74
    0.38 274.18 系根据新金融工具准则划分其他应收款
    4941578.96 0.32 3879819.
    18
    0.30 27.37 系增加的投标保证金
    存货 181550991.07 11.89 1388921
    46.93
    10.88 30.71 系销售增长增加的存货其他流动资产
    53504039.76 3.50 1568211
    0.61
    1.23 241.18 系预付的设备采购款其他非流动金融资产
    5000000.00 0.33 5000000.
    00
    0.39 0 系根据新金融工具准则划分
    固 定资产
    305871879.57 20.04 2824988
    85.40
    8.27
    在建工程 71047696.12 4.65 5328663
    5.29
    4.17 33.33 系购买的设备未验收完成
    无形资产 29837955.54 1.95 2610889
    6.62
    2.05 14.28
    商誉 17217462.69 1.13 系合并三斯风电形成的商誉长期待摊费用
    11401650.01 0.75 9569672.
    56
    0.75 19.14其他非流动资产
    13483479.00 0.88 4961175
    8.63
    3.89 -72.82 系部分厂房达到转固条件转固。
    短期借款 254000000.00 16.64 1740000
    00.00
    13.63 45.98 系经营增加的流动资金贷款
    应 付 账款
    273864354.00 17.94 2578355
    02.36
    20.20 6.22
    预 收 款 960164.77 0.06 1250557. 0.10 -23.22
    项 36
    应 付 职工薪酬
    16179983.32 1.06 1897811
    1.14
    1.49 -14.74
    应交税费 6216919.92 0.41 2324224.
    59
    0.17 167.48 系应交税款增加其他应付款
    33187377.14 2.17 7065656.
    01
    0.55 369.70 系 增 加 应 付 股 利
    2533.4 万元。
    长期借款 75000000.00 4.91 2500000
    0.00
    1.96 200.00 系增加 3 年期借款
    5000 万元
    递延收益 1805828.93 0.12 1827150.
    88
    0.14 -1.17
    其 他非流动负债
    18638620.00 1.22 三斯风电收购款确认
    盈余公积 16705941.54 1.09 1670594
    1.54
    1.31%未分配利润
    283125228.06 18.55 2712104
    05.79
    21.25 4.39少数股东权益
    74740715.53 4.90 3044994
    2.72
    2.39 145.45 系少数股东投入增加其他说明无
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    项目 期末账面价值(元) 受限原因
    固定资产 84687989.94 抵押借款
    无形资产 9058964.45 抵押借款
    合计 93746954.39 /
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用报告期内,公司完成三斯风电的股权转让以及工商变更登记、新投资设立控股子公司天津华菱、华伟风电公司。具体各公司情况见(六)主要控股参股公司分析。
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用
    2019 年 12 月 25 日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》,公司拟以现金支付方式收购上海三斯持有的三斯风电 55%股权,具体内容详见公告 2019-076。2020 年 2 月 25 日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整购买资产暨关联交易的议案》,具体内容详见公告 2020-014。2020年 3 月 13 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过调整后的《关于购买资产暨关联交易的议案》,具体内容详见公告 2020-019。2020 年 4 月 3 日,公司披露了《关于购买资产进展暨完成工商变更的公告》,三斯风电已完成工商变更登记,具体内容详见公告 2020-024。
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    1、安华机电
    公司名称 宣城市安华机电设备有限公司
    成立时间 2009 年 3 月 13 日
    企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人 黄业华
    注册资本 800 万元
    实收资本 800 万元
    统一社会信用代码
    9134182168499675XP
    注册地址 郎溪县梅渚镇大梁工业园区
    经营范围 机械配件、风电及风电配件、结构件、轨道交通部件的制造及销售股权结构 华菱精工持有 100%股权
    2020 年 6 月 30 日/2020 年半年度(元)
    总资产 498796179.98
    净资产 274186069.84
    营业收入 271542238.52
    净利润 13611461.86
    2、重庆华菱
    公司名称 重庆市华菱电梯配件有限公司
    成立时间 2013 年 9 月 11 日
    企业类型 有限责任公司(法人独资)
    法定代表人 钱国元
    注册资本 500 万元
    实收资本 500 万元
    统一社会信用代码
    500224000262208
    注册地址 重庆市铜梁区东城街道办事处金地大道(工业园区内)
    经营范围 电梯配件、机械配件、风电及风电配件、轨道交通部件制造、销售股权结构 华菱精工持有 100%股权
    2020 年 6 月 30 日/2020 年半年度(元)
    总资产 103729274.74
    净资产 -6307202.49
    营业收入 75005847.58
    净利润 -1773665.34
    3、广州华菱
    公司名称 广州市华菱电梯配件有限公司
    成立时间 2013 年 7 月 22 日
    企业类型 有限责任公司(法人独资)
    法定代表人 黄超
    注册资本 1000 万元
    实收资本 1000 万元
    统一社会信用代码
    91440115074605125X
    注册地址 广州市南沙区榄核镇广珠路 132 号厂房和综合楼经营范围
    五金配件制造、加工;发电机及发电机组制造;机械配件零售;机械配件批发;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);水泥制品制造;电梯、自动扶梯及升降机制造;钢结构制造
    股权结构 华菱精工持有 100%股权
    2020 年 6 月 30 日/2020 年半年度(元)
    总资产 109328551.43
    净资产 14057287.76
    营业收入 41800782.75
    净利润 -947097.68
    4、重庆澳菱
    公司名称 重庆澳菱工贸有限公司
    成立时间 2002 年 8 月 28 日
    企业类型 有限责任公司
    法定代表人 黄超
    注册资本 5000 万元人民币
    实收资本 5000 万元人民币
    统一社会信用代码
    9150022573656989XE
    注册地址 重庆市大足区万古工业园区经营范围
    销售:电器配件、五金交电、化工产品(不含危险品)、电子产品(不含电子出版物)、金属材料(不含稀贵金属)、普通机械;加工、销售:机械配件;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营)。
    股权结构 华菱精工持有 90%股权
    2020 年 6 月 30 日/2020 年半年度(元)
    总资产 74850040.92
    净资产 40239309.97
    营业收入 46894388.58
    净利润 338112.24
    5、三斯风电
    公司名称 江苏三斯风电科技有限公司
    成立时间 2011 年 5 月 24 日
    企业类型 有限责任公司
    法定代表人 黄业华
    注册资本 2500 万元
    实收资本 2500 万元
    统一社会信用代码 913204005754048150
    注册地址 常州市新北区河海西路 538 号 1 号厂房经营范围
    风力发电设备、电梯部件、煤矿电器、轨道交通部件的研发、制造及销售。
    金属结构制造;电力电子元器件销售;货物进出口、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构 华菱精工持有 55%股权
    2020 年 6 月 30 日/2020 年半年度(元)
    总资产 173184990.63
    净资产 84868828.86
    营业收入 107989155.59
    净利润 21313394.12
    6、华伟风电
    公司名称 宣城市华伟风电智能科技有限公司
    成立时间 2020 年 6 月 28 日
    企业类型 其他有限责任公司
    法定代表人 薛平
    注册资本 1000 万元实收资本
    统一社会信用代码 91341821MA2UY4G656
    注册地址 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路(华菱精工厂区内)经营范围
    风力发电与运营;从事风力及光伏发电领域内的技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;机械设备租赁服务;风电机组的管理与运维服务;电力设备、机械设备的研发、制造与销售;风电塔筒内电梯、风力塔筒内饰件及电力钣金产品的制造与销售。**((依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))
    股权结构 华菱精工持有 55%股权
    7、天津华菱
    公司名称 天津市华菱机电设备有限公司
    成立时间 2020 年 4 月 2 日
    企业类型 有限责任公司
    法定代表人 李存山
    注册资本 1500 万元
    实收资本 0
    统一社会信用代码 91120113MA06YTQR3L
    注册地址 天津市北辰区双口镇津保高速路北经营范围
    一般项目:轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;新能源原动设备销售;机械电气设备制造;金属加工机械制造;电机制造;机械零件、零部件加工;钢压延加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股权结构 华菱精工持有 51%股权
    注:1、三斯风电为公司报告期内通过购买股权形式新增的控股子公司,于 3 月纳入合并报表范围。
    2、华伟风电和天津华菱为公司报告期内新投资设立的控股子公司。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    三、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、 行业增速放缓或不确定性风险
    根据国内电梯市场的发展情况,结合考虑宏观调控政策下的房地产业、公共设施建设、基础设施建设等因素,电梯行业告别了顶峰增长期。尽管从中长期看,我国城镇化率逐步提高、保障房建设持续推进、旧电梯更新改造迎来爆发期、加装梯市场活跃度高、电梯后市场潜力大等推动行业发展有利因素存在,但受国际国内经济形势、房地产新开工面增速回落、疫情等因素影响,电梯行业存在增速放缓风险。另外,2021年后海上风电补贴政策将发生调整,虽然近几年海上风电产业的技术不断进步,规模效应增加,有效降低了投资成本,但不排除因政策调整而可能影响国内海上风电发展节奏以及对风电相关配件的需求,行业增速存在不确定性因素。公司亦在积极开拓新客户、拓展新业务以应对上述风险。
    2、 市场竞争加剧的风险
    在经济下行压力增大、原材料价格波动较大、房地产行业持续调整以及电梯行业增长趋势放缓形势下,电梯以及电梯配件行业市场竞争压力日渐增大。电梯制造企业市场整合是大趋势,行业调整则可能催化和加速这一进程。公司积极研发新产品、增加新业务类别、开发新市场,努力调整经营策略培植新的利润增长点,优化提升整体经营质量,努力化解经营风险。
    3、 生产要素价格波动风险
    原材料价格、人工成本、物流运输成本等生产要素价格上涨使得制造业普遍面临成本压力。若生产要素成本持续出现较大波动,公司难以完全平抑异常波动,对公司的利润率水平将持续产生影响。公司通过集约化、精细化管理降低费用自动化改造提高效率节约运行成本降低经营成本负担。
    4、 客户集中的风险
    本公司客户主要系国内电梯行业龙头企业,综合实力强,资金雄厚,信誉良好。
    因对上述核心客户销售占比较大,若因核心客户自身经营状况发生不利变化,或公司未能及时跟进其需求变化,短期内则会对公司生产经营造成较大不利影响。本公司将在维护好现有核心客户基础上,积极开发拓展新的优质客户及新的产品领域,有效规避客户过于集中的风险。
    5、 产品质量控制风险
    公司高度重视产品质量管理,但一旦出现重大的产品质量问题,则可能会引发产品召回、经济赔偿甚至事故责任诉讼,会造成经济损失或对品牌、声誉造成负面影响,进而可能较长时间内影响公司业务拓展。公司一贯执行严格行业技术标准和客户质量评价标准,制定了健全、有效的产品质量控制体系,并将不断提升质量控制能力和安全技术水准,防范质量风险和品牌风险的发生。
    6、 应收账款回收风险
    公司客户主要系知名大型企业,尽管其实力强、信誉好,从账龄结构、客户结构及期后收回情况来看应收账款安全性高,坏账风险小。但随着业务规模的扩大,应收账款会持续上升,进一步加大公司短期资金的压力以及资金使用成本,若催收不力或控制不当,或客户发生重大变故,则可能造成公司应收账款难以收回的风险。公司将持续加强应收账款管理,尽量避免难以收回风险。
    7、商誉减值风险
    公司购买三斯风电 55%股权属于非同一控制下的企业合并。根据企业会计准则,
    非同一控制下的企业合并中,购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净
    资产公允价值的差额,应当确认为商誉,该等商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。未来包括但不限于宏观经济形势及市场行情的变化、客户需求的变化、行业竞争的加剧、关键技术的更替及国家法律法规及产业政策的变化等均可能导致三斯风电经营情况未达预期,公司购买三斯风电资产形成的商誉存在减值的风险,从而可能对公司经营业绩造成不利影响。关于公司因购买三斯风电资产涉及的其他风险详见公
    司于 2020 年 2 月 27 日披露的《关于调整购买资产暨关联交易相关条款的公告》之“风险提示”相关内容。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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