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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
宗申动力(001696)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2020上半年,面对新冠疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外经济形势,公司管理层和全体员工在公司董事会的领导下,积极采取措施应对疫情等外部影响:一方面公司通过稳定供应资源、巩固和拓展市场渠道、优化业务结构、清理低效资产等经营策略,保障了公司整体盈利水平的稳步增长;一方面公司继续坚持“保增长、强转型、做价值”的经营方针,推动公司向“数字化、科技化、智能化”的动力系统集成服务商转型升级,提升公司核心价值和市场竞争力。
    报告期内,公司“摩托车发动机”和“通机”两大传统主业的市场占有率和盈利能力持续增长,产品结构调整、智能生产线改造、海外市场布局等重点工作有效推进,“航空发动机”、“新能源”和“高端零部件”等新兴业务的转型也取得较好成效。报告期内,公司实现营业收入33.97亿元,较上年同期增加30.08%;实现归属于上市公司股东的净利润3.36亿元,较上年同期增加56.34%。
    (1)摩托车发动机制造业务
    2020年上半年,受疫情影响我国摩托车整车产销量有所下滑。根据中国汽车工业协会行业信息部公开资料显示:1-6月
    国内摩托车整车产销量分别为714.27万辆和722.16万辆,同比下降8.55%和7.05%。其中,二轮摩托车整车产销量分别为618
    万辆和625.2万辆,同比下降10.09%和8.43%;但三轮摩托车整车产销量分别为96.27万辆和96.96万辆,同比增长2.74%和
    2.89%。面对市场不利环境和行业发展趋势,公司全资子公司—重庆宗申发动机制造有限公司继续加大产品结构调整和海外
    市场的拓展力度,加大智能化生产线的资金投入,努力克服成本上涨等不利因素冲击,并且随着中大排量发动机销量的稳步提升和新产品的持续推出,公司摩托车发动机业务总体继续保持稳定态势。报告期内,公司宗申发动机业务实现产品销售
    117.75万台,实现销售收入12.59亿元,实现净利润0.84亿元。
    (2)通用机械制造业务报告期内,公司通机产品两大制造主体—重庆宗申通用动力机械有限公司(简称“通机公司”)和重庆大江动力设备制造有限公司(简称“大江动力”)的资源互补和协同优势进一步体现,动力产品和终端产品的产销量和盈利水平均得到显著提升。其中通机公司产品结构持续优化调整,完成新一代扫雪机等新兴专用动力产品的量产;大江动力的全资子公司—越南工厂已正式投产,客户订单需求快速增加,销量和盈利能力大幅增长。报告期内,公司通机动力和终端产品销售合计234.25万台,同比增长67.65%,实现销售收入18.97亿元,同比增长70.02%,实现净利润1.83亿元,同比增长110.34%。
    (3)航空动力业务
    重庆宗申航空发动机制造有限公司(简称“宗申航发公司”)为公司当前最重要的资本运作平台和军民融合业务的实施平台。根据宗申航发公司战略发展规划,未来宗申航发公司在经营层面和资本层面的中长期目标已较为明确,首批战略投资者和增资扩股方案已基本确定。同时,宗申航发公司核心产品C115航空活塞发动机销量稳定增长;C145HT航空活塞发动机挂
    载于AR500C高原型无人直升机成功首飞;C12H小重油发动机高原摸底试验也顺利完成,为后续高原标定、桨发匹配试验及产
    品批量交付奠定坚实基础;TG115C航空活塞发动机取得德国DULV超轻型适航认证证书,标志着该产品可适用于欧洲各类旋翼机、固定翼等轻型运动类飞行器。因此,公司预计宗申航发公司的未来市场估值和经营业绩将稳步增长。
    (4)新能源及高端零部件业务报告期内,公司控股子公司—宗申新能源公司通过自主研发和技术引进等多种方式,已完成部分业务板块的产品技术转
    化,E3K、E8K无线充电装置等产品已实现小批量销售。在试用场景构建上面,宗申新能源公司已完成小型氢能源电池+无线
    充电场景构建、氢燃料叉车场景构建、EMV整车、场地车搭载运用等。未来公司将继续坚持从“燃油动力”向“电动动力、混合动力以及其他清洁能源动力”进行产业升级转型的发展路径,全面落地公司“油转电”战略,打造公司未来新的利润增长点。
    目前,公司高端零部件业务已覆盖至变速箱、发动机缸体、新能源传动系统等高端零部件产品,现正与一汽、纳铁福(SDS)、诺玛科(NEMAK)、吉凯恩(GKN)、博格化纳(BorgWarner)、德纳(DANA)、华域麦格纳(HME)等国内外知名企业开展项目合作,预计高端零部件业务未来将成为公司重要的新增盈利点之一。
    二、主营业务分析
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 3397406672.64 2611683764.60 30.08% 主要系公司大力拓展海外市场业务,提升产品产能和生产效率所致。 营业成本 2799740361.92 2120247967.92 32.05%销售费用 116790223.43 129202249.09 -9.61%
    管理费用 83579679.69 86773874.89 -3.68%
    财务费用 35458626.03 41166274.31 -13.86%
    所得税费用 44321653.30 33226376.17 33.39% 主要系公司利润总额较去年同期增加所致。
    研发投入 79081081.76 79412337.29 -0.42%
    经营活动产生的现金流量净额 364789367.35 482855902.67 -24.45%
    投资活动产生的现金流量净额 -186757573.85 -144320003.18 -29.41%
    筹资活动产生的现金流量净额 -446814201.97 -140402520.51 -218.24%
    主要系本期分配股利增加、以及支付票据融资款所致。
    现金及现金等价物净增加额 -265723773.57 193073332.93 -237.63% 主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 3397406672.64 100% 2611683764.60 100% 30.08%分行业
    机械制造业 3352015814.07 98.66% 2475547165.70 94.79% 35.41%
    连锁营销服务业 0.00 0.00% 110748742.35 4.24% -100.00%
    其他 45390858.57 1.34% 25387856.55 0.97% 78.79%分产品
    发动机产品 1254414816.78 36.92% 1235287334.38 47.30% 1.55%
    通机产品 1895706899.42 55.80% 1114554295.55 42.68% 70.09%
    产品零部件 201894097.87 5.94% 125705535.77 4.81% 60.61%
    零售服务类 0.00 0.00% 110748742.35 4.24% -100.00%
    其他 45390858.57 1.34% 25387856.55 0.97% 78.79%分地区
    内 销 1623887118.87 47.80% 1458132082.97 55.83% 11.37%
    外 销 1773519553.77 52.20% 1153551681.63 44.17% 53.74%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    机械制造业 3352015814.07 2765906153.41 17.49% 35.41% 38.57% -1.88%分产品
    发动机产品 1254414816.78 1045032238.87 16.69% 1.55% 2.33% -0.64%
    通机产品 1895706899.42 1550921082.35 18.19% 70.09% 75.39% -2.47%
    产品零部件 201894097.87 169952832.19 15.82% 60.61% 87.64% -12.13%分地区
    内 销 1623887118.87 1334422546.73 17.83% 11.37% 12.17% -0.58%
    外 销 1773519553.77 1465317815.19 17.38% 53.74% 57.46% -1.95%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    (1)报告期内,公司营业收入增加主要系公司提升产品产能和生产效率所致,其中通机产品、产品零部件产品和其他新兴业务板块增长幅度较大;
    (2)报告期内,公司连锁营销服务业板块同比减少 100%为公司于 2019年 12 月 26 日将持有的全资子公司左师傅连锁
    销售服务有限公司(简称“左师傅连锁公司”)100%股权转让给公司关联方重庆物必达网络科技有限公司,从 2019年 12月
    27 日起左师傅连锁公司及其下属子公司不再纳入合并范围。
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 33119514.30 8.24%主要系理财收益及权益法核算的长期股权投资收益是
    公允价值变动损益 -10470873.87 -2.60%主要系本期末未交割的远期结售汇合同公允价值估值是
    资产减值 -17325915.12 -4.31%主要系计提的资产减值损失及信用减值损失是
    营业外收入 740122.76 0.18% 主要系政府补助等 是
    营业外支出 2006002.51 0.50% 主要系非流动资产毁损报废损失等 否
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 本年期初
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 1181596857.79 13.82% 1462882006.17 17.40% -3.58% 无重大变动
    应收账款 1465111462.85 17.13% 1020012389.35 12.13% 5.00% 无重大变动
    存货 629519687.23 7.36% 551731742.45 6.56% 0.80% 无重大变动
    投资性房地产 33583772.88 0.39% 38192804.91 0.45% -0.06% 无重大变动
    长期股权投资 310174623.86 3.63% 316915087.60 3.77% -0.14% 无重大变动
    固定资产 779104770.58 9.11% 797247883.03 9.48% -0.37% 无重大变动
    在建工程 61301424.09 0.72% 44573087.96 0.53% 0.19% 无重大变动
    短期借款 710234432.26 8.30% 447535080.21 5.32% 2.98% 无重大变动
    长期借款 830000000.00 9.71% 690000000.00 8.21% 1.50% 无重大变动
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产
    1.交易性金融资
    产(不含衍生金融资产)
    55770573.80 -90401.20
    645500
    000.00
    645500
    000.00
    55680172.60
    2.衍生金融资产 2888045.11 -2888045.11
    3.其他权益工具投资
    9600000.00 9600000.00
    金融资产小计 68258618.91 -2978446.31
    645500
    000.00
    645500
    000.00
    65280172.60
    上述合计 68258618.91 -2978446.31
    645500
    000.00
    645500
    000.00
    65280172.60
    金融负债 445853.14 7492427.56 7938280.70报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 58188782.99本期末其他货币资金中受限资金包含
    保函保证金 49569274.67 元、远结保证金 6313091.66 元、信用证保证
    金 2306416.66 元
    应收票据 75702533.38 票据质押融资
    应收款项融资 36693800.40 票据质押融资
    合计 170585116.77 --
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    193800000.00 142500000.00 36.00%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期
    (如有)披露索引
    (如有)重庆大江动力设备制造有限公司
    生产、销售:通用汽油机(按许可证核定事项从事经营);生
    产、销售:普通机械、电器机械及器材、健身器材、家用电器、电子产品、新能源蓄能电源、电动工具;
    从事货物及技术进出口业务。
    收购
    142
    500
    000.
    00
    100
    .00
    %募集
    /自有资金
    -- -详见主要业务公司于
    2018 年 2
    月 11 日用募集资金按股权收购协议支付了首期收购款项
    48450.00
    万元2019年支付
    14250 万
    元,2020年支付
    14250万元注
    1
    9581
    5547
    .41
    (注
    2)否
    2018
    年 02
    月 08日
    http:
    //www.cnin
    fo.co
    m.cn重庆宗申航空发动机制造有限公司
    许可项目:无人机发
    动机及其零部件、通用航空发动机及其零
    部件、船用柴油发动机及其零部件和螺旋
    桨的设计、研发、生产、销售、维修、技术服务、售后服务;
    无人机的设计、研发、生产、销售、维修、技术服务、售后服务;
    民用航空器的设计、增加投资
    500
    000
    00.0
    0
    100
    .00
    %自有资金
    --
    -
    -详见主要业务公司已完成对重庆宗申航空发动机制造有限公
    司 5000 万元增资
    -960
    0506
    .29否
    2019
    年 12
    月 24日
    http:
    //www.cnin
    fo.co
    m.cn
    研发、生产、销售、维修、技术服务、售后服务,货物和技术进出口。
    一般项目:发动机相
    关配套设备、工具和模具的制造与销售;
    发动机检测系统、发动机控制系统的研
    发、销售及售后服务;
    环境试验设备的制
    造、销售及售后服务。
    重庆宗申新能源发展有限公司
    研发、生产、销售:
    电动动力设备、电动两轮车、电动三轮车、电动汽车及摩托车、汽车零部件。
    增加投资
    130
    000
    0.00
    54.
    33%自有资金重庆宗申机车工业制造有限公司持股比例
    45.67%
    -
    -详见主要业务
    注 3
    -280
    4624
    .71否
    2020
    年 07
    月 23日
    http:
    //www.cnin
    fo.co
    m.cn
    合计 --
    -
    -
    193
    800
    000.
    00
    --
    -
    -
    --
    -
    -
    -
    -
    --
    8341
    0416
    .41
    -
    -
    -- --
    注 1:根据《股权收购协议》约定,大江动力原股东承诺,目标公司大江动力在 2018 年度、2019 年度、2020 年度实现
    的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润数额分别不低于 6300 万元、8700 万元、11600 万元。
    注 2:根据《重庆大江动力设备制造有限公司股权收购协议》中的业绩承诺,大江动力公司在 2018 年度、2019 年度、
    2020 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润数额应分别不低于 6300 万元、8700 万元、11600 万元,任
    一年度超过部分可向后累计,按此口径大江动力公司 2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为
    11384.06 万元;2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 7216.93 万元;2020 年上半年实现的扣
    除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为 9675.63 万元。根据会计准则相关规定,按购买日的公允价值持续计算确认的大江动力公司 2020 年度上半年归母净利润为 9581.55 万元。
    注 3:2020 年 6 月,公司和重庆宗申机车工业制造有限公司(简称“机车公司”)分别出资 130 万元购买了左宗庆先生
    所持有的公司控股子公司重庆宗申新能源发展有限公司(简称“新能源公司”)股权,本次股权转让完成后,公司和机车公司分别持有新能源公司 56%和 44%的股权。截至 2020年 6月 30 日,双方实际出资比例分别为 54.33%和 45.67%。
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型
    (注 1)衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额
    (如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额金融机构不适用否远期外汇业务
    2019
    年04
    月24日
    2021
    年 04
    月 02日
    (注
    2)
    (注
    2)
    (注
    2)
    (注
    2)
    (注
    2)
    (注 2) -989.95
    合计 0 -- -- 0 0 0 0 0.00% -989.95
    衍生品投资资金来源 自有资金
    涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)
    2020 年 03 月 28 日衍生品投资审批股东大会公告披露日期(如有)
    2020 年 04 月 25 日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)公司及子公司已建立健全相关组织机构,规范业务操作流程、审批流程,能够有效控制衍生品投资风险。本报告期末,公司衍生品持仓未面临重大风险。
    已投资衍生品报告期内市场价
    格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
    公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,报告期内确认允价值变动收益
    -1038.05 万元人民币,确认投资收益 48.10 万元人民币,合计收益-989.95 万元人民币,公允价值计算以金融机构提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的报告期内,公司衍生品的会计政策及核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。
    说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    公司及其子公司开展的远期外汇资金交易与日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的有关规定。开展远期外汇资金交易业务适度防范外汇风险,保障公司正常生产经营,既是必要也是可行的。通过加强相应交易的内部控制,并确保其有效执行,交易的总体风险可控。
    注 1:衍生品投资情况按照金融机构以及衍生品投资类型进行分类
    注 2:远期外汇业务不要求初始净投资,故不适用期初投资金额、报告期内购入金额、报告期内售出金额、期末投资金额及
    期末投资金额占公司报告期末净资产比例项目;报告期实际损益金额包括本期已交割远期合约投资收益、以及期末未交割远期合约公允价值变动两部分。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元公司名称公司类型
    主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润重庆宗申发动机制造有限公司子公司
    生产、销售摩托车发动机、电动机及其零配件、变速箱及零部件;货物进出口
    743710
    200.00
    166445
    7455.57
    116218
    9900.35
    123157
    9280.29
    760572
    00.23
    67289
    434.45重庆宗申通用动力机械有限公司子公司
    设计、开发、生产、销售:
    发电机及其动力机械产
    品、通用汽油机及零部件、农业机械、建筑机械、园林机械、林业机具、普通机械、叉车、卡丁车、电器产品及零部件;设
    计、开发、生产、销售:
    船用发动机、应用产品及
    258270
    341.94
    112619
    5667.34
    481263
    674.03
    849511
    615.55
    959054
    07.33
    83305
    601.31
    零部件、相关配件,并提供相关售后服务及技术服务。
    重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司子公司
    开展各项贷款、票据贴现、资产转让、以自有资金进行股权投资。
    510000
    000.00
    147144
    5060.01
    785487
    370.58
    677284
    05.19
    467406
    60.83
    39593
    835.38重庆大江动力设备制造有限公司子公司
    生产、销售:通用汽油机(按许可证核定事项从事经营);生产、销售:
    普通机械、电器机械及器材、健身器材、家用电器、电子产品、新能源蓄能电源、电动工具;从事货物及技术进出口业务。
    120000
    00.00
    126362
    7553.43
    368055
    108.84
    101070
    8030.10
    102031
    702.79
    95815
    547.41重庆宗申吉达动力机械营销有限公司子公司
    销售:摩托车发动机、电动电机、摩托车零部件、通用机械设备、农用机械设备、航空电子设备、自动控制设备、无线电数据传输系统、电子元器件、计算机软件;配送服务(不含普通货运)、网络建设;货物进出口
    110000
    00.00
    216712
    286.78
    123441
    002.59
    257252
    340.96
    193802
    41.01
    16473
    037.34报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    重庆汽摩交易所有限公司 股权转让 优化公司资产结构、降低管理成本无锡宗申发动机销售有限公司 孙公司注销 优化公司资产结构、降低管理成本
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2020 年 1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    2020年上半年,受新冠疫情以及中美贸易摩擦不断升级的影响,公司继续面临国内外宏观经济的不确定性以及传统制
    造业转型升级的压力,人民币汇率波动、原材料价格上涨等因素都将给公司带来一定的挑战。公司经营管理层与全体员工将共同努力,持续推进本公司的“三去一降一补”改革措施,积极确保公司2020年经营目标的实现。主要应对措施如下:
    1、去产能:加快持续梳理和淘汰落后产能,优化产能和产品结构,加快“工业4.0智能生产线”计划的实施进度,尽
    快完成现有生产线的智能化和自动化升级改造,提高生产效率和人均产值;
    2、去库存:全面梳理库存情况,优化产品的订单和库存管理模式,搭建东南亚、北非以及南美等海外市场销售平台,加大海外新兴市场的拓展力度,提高存货周转率、提升资金利用效率;
    3、去杠杆:严格控制公司信贷融资规模,优化调整公司信贷结构,降低公司债务风险,提高融资和抗风险能力,为公司平稳快速发展提供有力保障;
    4、降成本:强化采购管控力度,降低采购成本;提升产品质量管控机制,降低质量成本;提高管理水平,降低公司运营成本;
    5、补短板:继续优化公司管理组织架构,提升管理水平和工作效率;加强内控、监察和审计工作制度建设,强化风
    险管控意识;加快新兴业务的培育和拓展力度,形成新的利润增长点。

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