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诚志股份(000990)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2020年上半年,新冠疫情在全球迅速蔓延、国际油价暴跌、国际大宗商品和金融市场剧烈波动、宏观
    经济和企业经营风险陡然增大,在此背景下,公司继续稳步落实以清洁能源为核心主体,以功能材料和生命健康为“两翼”的“一体两翼”发展战略,严格按照各地政府要求全力做好新冠疫情的各项防控措施,积极组织公司各生产基地安全、健康地复工、复产。本报告期,公司实现营业收入398013.11万元,同比增长
    46.7%。但由于受新冠病毒疫情的综合影响,公司所经营的大宗化工类产品国内外市场需求急剧恶化,产
    品价格不断走低,尽管公司积极复产复工,但公司报告期内业务总体利润同比下滑较为严重。本报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润-20626.04万元,同比下降219.72%。
    报告期内,主营业务情况具体如下:
    1、清洁能源
    2020年上半年,子公司南京诚志保持安全环保无事故,所有装置稳定运行,产品质量合格率均达到
    100%,市场销售工作主要围绕甲醇制烯烃装置的烯烃产品和丁辛醇装置的丁辛醇产品的销售展开。由于受
    到新冠疫情的影响,南京诚志的上游原料供应受到较大阻碍,下游产业长期处于停工、减产、限产等状态,导致市场需求难以恢复,加之大宗化工类产品价格的持续走低,造成了南京诚志的产品销售量和销售单价大幅下跌,销售收入和产品利润下滑严重。报告期内,南京诚志与中科院过程所签署自主开发全新的煤基己二腈技术研发协议,拟先期建成3000吨/年工程示范装置,进一步延伸丁二烯产品产业链,优化产品结构,
    进一步提高公司盈利能力和主动防御行业周期能力。
    南京诚志全资子公司诚志永清以保证生产装置的安稳长满优运行为中心,强化生产受控,持续推进规范化作业,全面推进PSM和5S管理,完善内控体系,提高管理水平,沉着应对市场变化,适时调整生产运行负荷和安排装置检修消缺。该子公司报告期亏损主要是由于受疫情的影响,主要产品价格与销售量出现较大幅度下降。
    报告期内,公司与AP合资设立的诚志氢能源与江苏省常熟市高新区政府签订了加快建设常熟首座加氢站及区域投资运营中心的协议,该子公司将利用常熟区域优势加快建成样板式的加氢站,进一步推广相关业务,为在江苏苏州、无锡,安徽铜陵等地布点打好基础。
    2020年上半年,子公司宝龙环保继续努力应对市场竞争激烈带来的挑战,围绕完成各项经营指标为目标,在做好疫情防控的同时,积极拓展市场业务,推进产品研发进度,夯实管理基础,促进各项工作有序开展。虽然该子公司报告期中标总额、合计签订合同金额、销售收入较去年同期下降,但较去年同期净利润有了较大幅度的增长,销售资金回款也有显著增加。
    2、功能材料
    2020年上半年,新冠疫情肆虐全球,世界经济受到巨大影响。平板显示制造行业主要集中在中国大陆地区,年初制造业复工延迟,物料运输受阻,缺工少料等问题严重,导致平板显示市场面临供应与需求双重冲击。在这种情况下,子公司石家庄诚志永华针对上半年市场变化情况,对销售策略进行了调整,由“立足中国、布局全球”,调整为“主攻大陆、兼顾台湾”,取得显著成效。TFT-LCD用液晶材料销售量同比增
    长91%。本报告期,该子公司的销售收入和净利润较去年同期都有较大幅度增长。
    2020年上半年,新冠疫情严重冲击手机面板行业,直接导致市场终端客户订单锐减,全产业链的竞争
    加剧。面对激烈的市场竞争环境,子公司安徽诚志积极扩展华南市场客户、导入新面板厂客户、深挖现有客户、严控成本费用,努力在相对不利的市场环境下争取主动,从而将损失压缩至最小。
    3、医疗健康
    自2020年初新冠疫情发生以来,丹东医院积极响应党中央号召,分三批次派出医务人员驰援武汉,同
    时坚持疫情防控和日常诊疗两手抓不放松。尽管医院采取了一系列措施,但新冠疫情对医院的正常运营还是造成了较大影响。丹东市进入防疫布控后医院开设24小时发热门诊至今,防疫物资增加导致材料成本增加,防疫布控人员相关补助导致人工成本增加,患者就诊量大幅下降包括门急诊量、住院量、手术量均大幅下降,从而导致了医院本报告期收入的下降和亏损。
    北京诚志门诊部和北京诚志东升门诊部2020年上半年受到新冠疫情影响,开诊时间晚,截止到目前仍无法恢复正常的体检业务。但两个门诊部积极努力在闭诊时期先后开通了网上咨询、网上专家坐诊等服务;
    复工后,诚志东升门诊部新增了核酸检测项目,推动健康证、脊柱康复等项目实施;诚志门诊部也先后多次完成清华控股及街道等交给的核酸检测任务,并努力恢复体检业务。
    4、生命科技
    D-核糖作为多种核苷类抗病毒、抗肿瘤、抗艾滋病药物的重要中间体和起始原料,在制药领域应用广
    泛。2020年上半年新冠疫情在全球爆发,对生命科技既是挑战也是机遇。国际上:在医药原料方面,由于
    对抗病毒类药物需求的增加及新客户的增加,销售有明显增长;同时,由于欧美居民大量处于居家办公状态,核糖在食品饮料行业的销售受到冲击。国内:子公司诚志生物工程克服疫情积极复工,优先保障涉及抗病毒药物研制起始原料供货合同的供应需求,积极履行社会责任,产销量与去年同期相比具有一定幅度的增长。与此同时,公司在生命科技领域持续发展与核糖相关的知识产权,包括专利、实验数据、临床数据等,丰富了知识产权,为进入新的领域奠定了基础。疫情期间,公司积极履行社会责任,共计向湖北地区捐赠总价值约600万元的力搏士D-核糖产品。
    诚志汉盟工业大麻项目本报告期仍处于建设期。目前,诚志汉盟已经开始工业大麻种植,正在积极布局工业大麻下游应用。
    二、主营业务分析
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 3980131140.83 2713144888.82 46.70%
    主要是可比期间新增 MTO 项目投入运营所致
    营业成本 3573339807.98 1900290279.19 88.04%
    主要是可比期间新增 MTO 项目投入运营所致
    销售费用 63164425.92 93580286.01 -32.50% 主要是公司环保产品销售模式变更所致
    管理费用 290405100.55 243846135.73 19.09% MTO 项目运行带来的增量
    财务费用 144212234.68 118093402.03 22.12% 融资额增加
    所得税费用 -28291122.01 57885752.87 -148.87% 主要是确认可抵扣亏损所致
    研发投入 88619857.50 87928149.41 0.79%
    经营活动产生的现金流量净额 59212448.20 78231753.56 -24.31%
    报告期受疫情影响,产品价格下降、利润减少导致
    投资活动产生的现金流量净额 -105722793.55 -726863197.86 85.45%
    主要为可比期间理财投资净额及 MTO项目投资额大幅减少所致
    筹资活动产生的现金流量净额 745551690.92 316519158.55 135.55% 主要是可比期间融资净额增加影响
    现金及现金等价物净增加额 699342963.20 -332100167.59 310.58% 主要是可比期间融资净额增加影响
    营业利润 -228222827.32 225567734.85 -201.18%
    主要是由于疫情及原油价格下跌影响,导致主营产品价格下滑、利润减少营业外收入 1625777.94 1004241.31 61.89% 主要为政府补助增加导致
    营业外支出 22662506.72 16996282.63 33.34% 主要为本报告期资产报废额增加
    归属于上市公司股东的净利润 -206260431.96 172288241.97 -219.72%
    主要是由于疫情及原油价格下跌影响,导致主营产品价格下滑、利润减少公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    √ 适用 □ 不适用
    主要是由于疫情及原油价格下跌影响,导致主营产品价格下滑、利润减少。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 3980131140.83 100% 2713144888.82 100% 46.70%分行业
    3980131140.83 2713144888.82分产品
    化工产品 3642380848.36 91.51% 2264156787.60 83.45% 60.87%
    生物医药产品 53424324.04 1.34% 48025865.81 1.77% 11.24%
    医疗服务 216723198.69 5.45% 272792990.50 10.05% -20.55%
    其他产品 67602769.74 1.70% 128169244.91 4.73% -47.26%分地区
    江西地区 25810924.25 0.65% 37272802.17 1.37% -30.75%
    北京地区 69937976.90 1.76% 91609877.77 3.38% -23.66%
    河北地区 349004623.30 8.77% 253823090.10 9.36% 37.50%
    辽宁地区 204159649.55 5.13% 222474798.88 8.20% -8.23%
    广东地区 5655906.42 0.14% 65830622.40 2.43% -91.41%
    江浙地区 3248361290.19 81.61% 1949866281.45 71.87% 66.59%
    其他地区 77200770.22 1.94% 92267416.05 3.40% -16.33%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业分产品
    化工产品 3642380848.36 3345082049.12 8.16% 60.87% 114.47% -22.95%
    生物医药产品 53424324.04 26924055.11 49.60% 11.24% -6.30% 9.44%
    医疗服务 216723198.69 196044025.37 9.54% -20.55% -20.66% 0.12%
    其他产品 67602769.74 5289678.38 92.18% -47.26% -91.84% 42.73%分地区
    江西地区 25810924.25 9661844.26 62.57% -30.75% -59.13% 25.99%
    北京地区 69937976.90 22708639.11 67.53% -23.66% -51.90% 19.07%
    河北地区 349004623.30 175185466.30 49.80% 37.50% 25.67% 4.73%
    辽宁地区 204159649.55 191324764.15 6.29% -8.23% -7.07% -1.17%
    广东地区 5655906.42 4744354.14 16.12% -91.41% -92.58% 13.19%
    江浙地区 3248361290.19 3114810261.08 4.11% 66.59% 130.96% -26.72%
    其他地区 77200770.22 54904478.94 28.88% -16.33% -23.37% 6.54%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    其他产品毛利率同比增加42.73%,其中公司贸易业务比重大幅降低,现其他产品主要为房租收入,故毛利润较高。
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 -4605295.93 1.85% 主要原因是股权投资收益 无
    公允价值变动损益 -309021.48 0.12% 主要为以公允价值计量的金融资产变动 无
    营业外收入 1625777.94 -0.65% 主要原因是政府补助及接受捐赠 无
    营业外支出 22662506.72 -9.09% 主要原因是资产报废损失 无
    信用减值损失 -39358453.13 15.79% 主要为坏账减值损失 无
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 2712642557.01 10.96% 1780052872.75 7.40% 3.56%
    应收账款 1068187287.50 4.32% 1081876361.44 4.50% -0.18%
    存货 682304507.23 2.76% 761901447.94 3.17% -0.41%
    投资性房地产 2451908392.12 9.91% 2451908392.12 10.19% -0.28%
    长期股权投资 988292561.92 3.99% 994206775.99 4.13% -0.14%
    固定资产 6093335190.99 24.62% 6321028041.69 26.28% -1.66%
    在建工程 141266141.75 0.57% 107236177.90 0.45% 0.12%
    短期借款 2611500000.00 10.55% 2613500000.00 10.86% -0.31%
    长期借款 1067580500.00 4.31% 575000000.00 2.39% 1.92%
    商誉 7117552940.51 28.76% 7117552940.51 29.59% -0.83%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额
    本期出售金额 其他变动 期末数金融资产
    1.交易性金融资
    产(不含衍生金融资产)
    0.00 0.00
    2.衍生金融资产 0.00 0.00
    3.其他债权投资 0.00 0.00
    4.其他权益工具投资
    117309287.15 14735707.06 103300.00 117412587.15
    金融资产小计 117309287.15 14735707.06 103300.00 117412587.15
    投资性房地产 2451908392.12 81355792.57 2451908392.12
    其他非流动金融资产
    649754993.38 -194641.48 -5413548.10 150000000.00 499560351.90
    上述合计 3218972672.65 -194641.48 90677951.53 150000000.00 103300.00 3068881331.17
    金融负债 -114380.00 -114380.00 114380.00其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 409861502.01 银行承兑汇票及信用证保证金
    合计 409861502.01 --
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    3073238557.21 4802197989.42 -36.00%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉
    披露日期(如有) 披露索引(如有)石家庄诚志永华显示材料有限公司
    液晶电子、信息功能材料产品的生产、销售;相关技术材料、产品进出口业务、技术咨询;电子功能材料和器件的生产设备、辅助材料、试剂销售;石家庄高新区新石北路 362 号。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    增资 450000000.00 100.00%自有资金无长期股权已完成工商变更
    否 2020 年 06 月 04 日巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn
    公告编号:2020-039沧州诚志永华科技有限公司
    显示材料、半导体材料、医药中间体及其他精细化学品的技术研发、技术咨询、技术服务、生产、销售;电子功能材料和器件的生产设备、辅助材料、化学试剂、自用溶媒销售。
    新设 60000000.00 100.00% 自筹 无长期股权完成实缴否
    合计 -- -- 510000000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目名称 投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额
    资金来源 项目进度 预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)
    异丁醛加氢生产异丁醇 自建 是 化工 1500680.89 15365097.07 自有 96.00% 0.00 无
    气化 V1401/21401 余热发电利用发电项目
    自建 是 化工 2821044.84 2821044.84 自有 0.00 无
    丁二烯尾气处理系统改造
    自建 是 环保 7000000.00 7000000.00 自有 90.00% 0.00 无
    合计 -- -- -- 11321725.73 25186141.91 -- -- 0.00 -- -- --
    4、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源
    期货 0.00 -114380.00 7089690.00 0.00 -838.19 7204070.00 自有资金
    期货 0.00 0.00 12108630.00 12078900.00 28322.67 0.00 自有资金
    合计 0.00 -114380.00 0.00 19198320.00 12078900.00 27484.48 7204070.00 --
    5、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润南京诚志清洁能源有限公司
    子公司 化工气体与液体产品 3796851214.10 9343812176.94 6527792962.22 3216561290.19 -146232357.23 -99573401.13安徽宝龙环保科技有限公司子公司环境监测仪器设备等光机电一体产品和矿用监
    测检查设备的研发、生产、销售及相关技术咨询、技术服务
    12777778.00 302897270.79 170515675.44 23487870.04 -7567439.69 -7579104.95石家庄诚志永华显示材料有限公司
    子公司 液晶显示材料 160000000.00 1122963579.52 682308069.99 349004623.30 118928865.30 80801747.54安徽诚志显示玻璃有限公司
    子公司 液晶玻璃,显示产品 83750000.00 356991819.94 235794097.48 53712900.18 -17326451.11 -17636661.11北京诚志利华科技发展有限公司
    子公司 科技项目研发及成果转化、贸易、写字楼物业 300000000.00 1101228002.88 841764596.96 25031235.31 3871959.03 -55611.85诚志生命科技有限公司子公司
    D-核糖等医药中间体、氨基酸系列产品的研发和销售
    292000000.00 460123441.91 187729755.46 47808398.87 885985.52 714129.30上海诚志置业有限公司子公司
    自有房屋租赁,房地产经纪,物业管理,计算机网络集成安装及技术服务,通讯器材、计算机及配件、电子产品、照相器材、家用电器、办公用品、家具灯饰、建筑材料、五金交电、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品)、服装鞋帽、燃料油(除危险品)、陶瓷制品、计算机软件的销售,机械设备领域的技术开发、技术咨询、技术服务,煤炭经营,从事货物及技术的进出口业务。
    585000000.00 1898075294.70 1658944322.19 31800000.00 29604388.56 30091830.13报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    诚志空气产品氢能源科技有限公司 合资设立 不适用
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    1、市场风险:产品销售方面,2020年受国内外疫情的综合影响,公司所经营的大宗化工类产品
    的国内外市场需求急剧恶化,价格不断走低,导致公司业务总体利润下滑较为严重。目前在国内疫情缓解和有效复工的推进下,国内市场稍有缓解,但后期疫情对公司主营业务的影响仍然存在很大的不确定性,影响程度将取决于国内外疫情的整体控制情况,尤其是国际市场大宗化工产品需求及价格的走势将直接影响公司盈利水平的改善。原材料采购方面,公司部分产品的上游原材料在过去几年中有
    一定幅度的价格波动,原材料价格的稳定性在一定程度上影响公司盈利水平的稳定性,如果原材料价
    格稳定性发生不利的变化,公司业绩有可能下滑。虽然公司已具备较强的市场竞争力,但如果市场环境恶化或者新增竞争对手不断加入,可能导致市场竞争加剧,给公司未来发展带来一定风险。
    2、技术风险:公司主营业务属于高科技行业,技术附加值高,研发所需投入较大。若技术被赶
    超或者替代技术取得重大突破,将可能会威胁公司产品的市场优势地位。
    公司将进一步提升技术创新能力和产业竞争力。南京诚志与中科院过程所签署自主开发全新的煤
    基己二腈技术研发协议,拟先期建成3000 吨/年工程示范装置,在此基础上,完成更大规模工艺技术开发,形成工业化工艺技术包,建设工业示范装置。未来,通过煤基己二腈技术产业化,南京诚志将
    延伸丁二烯产品产业链,优化产品结构,为下一步发展尼龙新材料产业奠定良好基础,对提高公司盈利能力和主动防御行业周期能力具有重要意义。
    石家庄诚志永华在技术研发、联合上下游产业、推动液晶材料行业技术标准创新族开发方面不断探索,密切跟踪国内国际产业政策、市场态势、技术创新等最新趋势,充分体现标准创新元素。未来,石家庄诚志永华会继续发扬在液晶材料领域的先进技术和经验,致力于研究和生产新型显示材料,积极应对市场形势,做好技术布局和标准布局,打造新材料、新技术前沿性优势,在标准化建设方面取得更大成绩。
    诚志汉盟与云南省农业科学院经济作物研究所、大麻研究中心首席科学家杨明三方签署了工业大麻《合作协议书》,并正式成立“杨明专家工作站”。根据协议,杨明专家工作站团队将与诚志汉盟在工业大麻现代高效种植方面开展深入合作,探索适合中国工业大麻的种植技术,提升国内工业大麻科研种植及应用水平。
    3、安全环保风险:公司生产经营涉及危险化学品的生产和“三废”的排放,对安全生产管理和环
    境保护措施要求严格。虽然公司严格执行了相关制度,但仍可能会发生生产安全事故或环境污染事故,从而导致相关政府监管部门的处罚,损害公司声誉和利益。我国政府正趋于执行更为严格的环境保护标准,监管和执法力度在不断加大,进而可能增加公司在环保方面的支出,并对公司经营业绩和财务状况产生一定影响。
    4、商誉减值风险:公司前期收购南京诚志、宝龙环保、诚志汉盟等企业,如这些企业经营状况未达预期,则存在商誉减值的风险,商誉减值将直接减少公司各相应会计年度当期损益。
    5、管理风险:随着公司的资产规模、业务范围和服务领域的逐步扩大,对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等多个方面都提出了更高的要求。如果公司管理水平不能适应新形势,不能及时提升管理能力并完善相关管理制度,将无法调动其积极性和创造性;不能及时适应日益增长的业务规模,将不能充分发挥各业务板块之间的协同效应,将影响公司的可持续发展能力,进而削弱公司的市场竞争力。

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