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厦门港务(000905)经营总结    日期:
截止日期2019-12-31
信息来源2019年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2019年,全球经济增速放缓,外部环境总体趋紧,国内经济增速下行压力加大。面对严峻的市场环境,公司在董事会的正确带领下,深入学习贯彻习近平总书记关于新时代中国特色社会主义思想,牢牢把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求 在所有成员企业、全体员工的共同努力下,深化改革、攻坚克难、外拓业务、内强管理,切实贯彻落实既定的年度工作计划,较好地完成了业务经营的各项工作。
    在报告期内,公司实现营业收入1415463.61万元,较去年同期上升5.70%,主要系由于散杂货码头吞吐量同比上升、贸易业务新增橡胶及玉米等新货种;实现归属于母公司股东的净利润较去年同期增加239.81%,主要系:(1)散货码头吞吐量上升;(2)本公司子公司三明港发转让持有的三明港务建设有限公司35%股权产生投资收益,期货以及合营联营企业投资收益增加;(3)本公司子公司船务公司以拖轮实物投资合资公司,因资产评估增值,产生资产处置收益所致。报告期内,公司重点开展了以下工作:
    1、顺利完成资本市场再融资,通过“非公开发行股票”募集资金助力公司发展;
    2、加快资源整合优化,握指成拳同奋进;
    3、加大散杂货业务拓展力度,稳中求进谋发展;
    4、以现代物流为导向,转型升级争创优;
    5、加强招商引资力度,推进整体战略实施;
    6、以科技创新为导向,不断提升服务实力;
    7、加快“走出去”步伐,完善区域网点布局;
    8、深入实施腹地战略,不断推动可持续发展;
    9、稳步推进劳务用工体制改革;
    10、优化资金配置,强化应收账款管理;
    11、谋划财务共享中心建设,提升财务管理效率;
    12、加强审计工作,防范经营风险;
    13、加强法律事务管理,推进法律诉讼工作;
    14、狠抓生产管理,筑牢安全底线;
    15、提高环保意识,节能减排增效益。
    二、主营业务分析
    1、概述
    1、本报告期销售费用同比增加46.69%,主要系本年度贸易业务进口煤炭通关时间延长,仓储费及通关费同比上升较多所致。
    2、本报告期投资收益较去年同期增加1930.19%,主要系本报告期:(1)本公司子公司三明港发转让三明港务建设有限
    公司35%股权;(2)贸易业务期货投资收益上升;(3)合营、联营企业本期经营情况较好所致。
    3、本报告期公允价值变动收益较去年同期增加1089.43%,主要系本报告期其他非流动金融资产公允价值变动增加所致。
    4、本报告期信用减值损失(2018年度旧准则计入资产减值损失)以及资产减值损失之和较去年同期增加124.69%,主要
    系本报告期:(1)涉诉待收回预付款增加;(2)贸易业务木浆市场价值低于购入成本所致。
    5、本报告期资产处置收益较去年同期增加520.72%,主要系本报告期子公司船务公司以拖轮实物投资合资公司,资产评估增值,产生资产处置收益所致。
    6、本报告期营业外收入较去年同期增加75.85%,主要系贸易业务没收客户及供应商违约金所致。
    7、本报告期营业外支出较去年同期增加155.15%,主要系本报告期子公司运输公司支付涉诉案件赔偿金及物流公司计提仲裁案件预计负债所致。
    8、本报告期归属于母公司股东的净利润较去年同期增加239.81%,主要系本报告期:(1)散货码头吞吐量上升;(2)
    本公司子公司三明港发转让持有的三明港务建设有限公司35%股权产生投资收益,期货以及合营联营企业投资收益增加;(3)本公司子公司船务公司以拖轮实物投资合资公司,因资产评估增值,产生资产处置收益所致。
    9、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加183.88%,主要系本报告期内经营活动现金流入增加,同时经营活动现金流出减少所致。
    10、本报告期内投资活动现金流出比上年同期增加34.53%,主要系本报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
    11、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降51.65%,主要系本报告期投资活动现金流出增加所致。
    12、本报告期内筹资活动现金流入比上年同期增加47.00%,主要系本报告期收到非公开发行股票募集资金6亿元以及借款增加所致。
    13、本报告期内筹资活动现金流出比上年同期增加37.88%,主要系本报告期偿还公司债8.97亿元,使得偿还债务支付的现金增加所致。
    14、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加187.21%,主要系本报告期筹资活动现金流入增加所致。
    15、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期增加1027.41%,主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
    2、收入与成本
    (1)营业收入构成
    单位:元项目
    2019 年 2018 年同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 14154636130.47 100% 13390856837.74 100% 5.70%分行业
    港口物流 3923036346.26 27.71% 3988282826.30 29.78% -1.64%
    建材销售 301799513.52 2.13% 287650202.56 2.15% 4.92%
    贸易业务 9872395195.83 69.75% 9065513470.38 67.70% 8.90%
    其他业务收入 57405074.86 0.41% 49410338.50 0.37% 16.18%分产品
    码头业务 927607849.13 6.54% 875546870.15 6.54% 5.95%
    建材销售 301799513.52 2.13% 287650202.56 2.15% 4.92%
    代理相关业务 2287584752.48 16.16% 2450434926.44 18.30% -6.65%
    拖轮助靠业务 261812099.80 1.85% 245535805.37 1.83% 6.63%
    运输劳务 327856299.62 2.32% 299943604.95 2.24% 9.31%
    贸易业务 9872395195.83 69.75% 9065513470.38 67.70% 8.90%
    理货业务 110017498.50 0.78% 108967472.71 0.81% 0.96%
    物流延伸服务及其他
    8157846.73 0.06% 7854146.68 0.06% 3.87%
    其他业务收入 57405074.86 0.41% 49410338.50 0.37% 16.18%分地区
    中国境内 14154636130.47 100.00% 13390856837.74 100.00% 5.70%
    (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    港口物流 3923036346.26 3547202170.09 9.58% -1.64% -2.57% 0.87%
    贸易业务 9872395195.83 9726407812.65 1.48% 8.90% 8.65% 0.23%分产品
    码头业务 927607849.13 798981950.50 13.87% 5.95% 4.16% 1.48%
    代理相关业务 2287584752.48 2219248357.07 2.99% -6.65% -7.02% 0.39%
    拖轮助靠业务 261812099.80 147651145.74 43.60% 6.63% 1.50% 2.85%
    贸易业务 9872395195.83 9726407812.65 1.48% 8.90% 8.65% 0.23%分地区
    中国境内 14154636130.47 13572009476.64 4.12% 5.70% 5.30% 0.37%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    √ 是 □ 否
    行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减建材销售
    销售量 方 653398.65 687961.4 -5.02%
    生产量 方 619825.6 678467.9 -8.64%
    库存量 方 47542.8 81048.2 -41.34%
    销售额 元 301799513.52 287650202.56 4.92%贸易业务销售量
    销售额 元 9872395195.83 9065513470.38 8.90%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    建材业务库存量同比下降41.34%,主要系本报告期期末产量同比下降,库存量同比下降。
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    (5)营业成本构成行业分类
    单位:元
    行业分类 项目
    2019 年 2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
    港口物流 原材料 40723693.86 0.30% 38212141.37 0.30% 0.00%
    港口物流 人工成本 564279824.90 4.16% 524792922.78 4.07% 0.09%
    港口物流 折旧与摊销 240814285.52 1.77% 241747249.29 1.88% -0.11%
    港口物流 燃料及动力 109465497.09 0.81% 112284486.88 0.87% -0.06%
    建材销售 原材料 251374488.18 1.85% 309736436.81 2.40% -0.55%
    建材销售 人工成本 16386985.20 0.12% 17430687.95 0.14% -0.02%
    建材销售 折旧与摊销 3411123.30 0.03% 3485999.46 0.03% 0.00%
    建材销售 燃料及动力 4499858.14 0.03% 4806450.51 0.04% -0.01%
    贸易业务 贸易销售成本 9726407812.65 71.67% 8952452069.68 69.46% 2.21%
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    √ 是 □ 否详见本报告第十二节财务报告八说明。
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元) 3724531890.72
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.31%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
    公司前 5 大客户资料
    序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
    1 第一名 1569130425.22 11.09%
    2 第二名 1179795947.10 8.34%
    3 第三名 402509616.47 2.84%
    4 第四名 306828017.26 2.17%
    5 第五名 266267884.67 1.88%
    合计 -- 3724531890.72 26.31%主要客户其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元) 2300644311.08
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.95%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
    公司前 5 名供应商资料
    序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
    1 第一名 599338164.53 4.42%
    2 第二名 556015785.01 4.10%
    3 第三名 430992528.03 3.18%
    4 第四名 406634937.44 3.00%
    5 第五名 307662896.07 2.27%
    合计 -- 2300644311.08 16.95%主要供应商其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用
    3、费用
    单位:元
    2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明
    销售费用 49927200.36 34036364.67 46.69%
    本报告期同比增加 46.69%,主要系本年度贸易业务进口煤炭通关时间延长,仓储费及通关费同比上升较多所致。
    管理费用 204935492.44 195930746.11 4.60%
    财务费用 122095303.50 107001663.95 14.11%
    4、研发投入
    □ 适用 √ 不适用
    5、现金流
    单位:元
    项目 2019 年 2018 年 同比增减
    经营活动现金流入小计 15295108044.46 15108359342.09 1.24%
    经营活动现金流出小计 14656977096.72 14883566636.03 -1.52%
    经营活动产生的现金流量净额 638130947.74 224792706.06 183.88%
    投资活动现金流入小计 152688913.53 158928848.76 -3.93%
    投资活动现金流出小计 694186604.24 516005689.80 34.53%
    投资活动产生的现金流量净额 -541497690.71 -357076841.04 -51.65%
    筹资活动现金流入小计 4426682723.97 3011414954.59 47.00%
    筹资活动现金流出小计 3898520428.28 2827523307.96 37.88%
    筹资活动产生的现金流量净额 528162295.69 183891646.63 187.21%
    现金及现金等价物净增加额 629115034.92 55801958.86 1027.41%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    √ 适用 □ 不适用
    本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加183.88%,主要系本报告期内经营活动现金流入增加,同时经营活动现金流出减少所致。
    本报告期内投资活动现金流出比上年同期增加34.53%,主要系本报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
    本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降51.65%,主要系本报告期投资活动现金流出增加所致。
    本报告期内筹资活动现金流入比上年同期增加47.00%,主要系本报告期收到非公开发行股票募集资金6亿元以及借款增加所致。
    本报告期内筹资活动现金流出比上年同期增加37.88%,主要系本报告期偿还公司债8.97亿元,使得偿还债务支付的现金增加所致。
    本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加187.21%,主要系本报告期筹资活动现金流入增加所致。
    本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期增加1027.41%,主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    项目
    2019 年末 2019 年初
    比重增减 重大变动说明
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 1008421264.55 10.32% 377328402.10 4.41% 5.91%
    应收账款 783433187.85 8.02% 704514948.13 8.23% -0.21%
    存货 1159747844.52 11.87% 1045739520.34 12.21% -0.34%
    投资性房地产 197229719.16 2.02% 203794083.39 2.38% -0.36%
    长期股权投资 136466063.07 1.40% 102905088.15 1.20% 0.20%
    固定资产 3295565848.38 33.73% 3457135232.90 40.37% -6.64%
    在建工程 1162272345.07 11.90% 749257169.03 8.75% 3.15%
    短期借款 1004693492.02 10.28% 563212464.14 6.58% 3.70%
    长期借款 1046848485.06 10.72% 463093050.17 5.41% 5.31%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值
    本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数金融资产
    1.交易性金融资产(不含衍生金融资
    产)
    387765.00 490249811.44 526652313.33 387765.00金融资产小计
    387765.00 490249811.44 526652313.33 387765.00其他非流动金融资产
    53123123.87 2964002.84 -2514610.63 53572516.08
    应收款融资 37181041.05 4249758.35 41430799.40
    上述合计 90304164.92 3351767.84 1735147.72 95391080.48
    金融负债 766150.00 -648217.28 188983482.53 233253892.41 117932.72其他变动的内容
    其他非流动金融资产其他变动为本公司子公司港务物流收到投资的厦门集装箱码头集团有限公司分配 2018 年股利导致的变
    动。
    应收款融资其他变动为到期 37181041.05 元,新增 41430799.40 元。
    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项 目 2019年12月31日账面价值 受限原因
    1、银行存款 20737447.41 职工房改及维修基金专户存款
    2、其他货币资金 4361361.30 保证金存款
    3、无形资产-土地使用权 43440676.25 子公司龙池港发、潮州港务长期借款抵押
    4、无形资产-海域使用权 165484346.87 子公司古雷发展、华锦码头长期借款抵押
    合计 234023831.83 /
    五、投资状况
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    694186604.24 516005689.80 34.53%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目名称 投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额
    资金来源 项目进度 预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)
    披露索引(如有)潮州港扩建货运码头项目
    自建 是 物流 48260597.42 424037685.20自有资金
    /贷款
    100.00% 0.00 0.00正在办理竣工验收手续
    2014 年 03 月
    26 日
    《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
    古雷 1-2 号泊位工程
    自建 是 物流 211217298.19 400002477.03自有资金
    /贷款
    36.31% 0.00 0.00 尚处于建设期
    2015 年 10 月
    17 日
    《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网漳州台商投资区
    保税物流中心(B
    型)工程
    自建 是 物流 40576195.00 116418344.88自有资金
    /贷款
    95.00% 0.00 0.00 尚处于建设期
    2018 年 05 月
    16 日
    《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网合计 -- -- -- 300054090.61 940458507.11 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
    4、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额
    起始日期 终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额
    国贸期货有限公司 否 否聚乙烯
    (L1901)
    199.21 2018 年 12 月 27 日 2019 年 01 月 15 日 199.21 198.33 0 0 0 0.00% 0.84
    国贸期货有限公司 否 否聚乙烯
    (L1905)
    171.70 2018 年 12 月 28 日 2019 年 05 月 17 日 171.70 1092.45 958 0 0 0.00% 37.09
    国贸期货有限公司 否 否聚乙烯
    (L1909)
    0 2019 年 02 月 14 日 2019 年 09 月 16 日 0 432.94 388.04 0 0 0.00% -45.07
    国贸期货有限公司 否 否聚乙烯
    (L1909)
    0 2019 年 06 月 13 日 2019 年 08 月 28 日 0 2373.42 2512.65 0 0 0.00% 138.92
    国贸期货有限公司 否 否聚乙烯
    (L2001)
    0 2019 年 08 月 28 日 2019 年 12 月 23 日 0 2360.44 2342.05 0 0 0.00% -18.68
    国贸期货有限公司 否 否木浆
    (SP1909)
    0 2019 年 06 月 25 日 2019 年 07 月 08 日 0 942.69 917.80 0 0 0.00% -24.97
    国贸期货有限公司 否 否大豆原油
    (Y1909)
    0 2019 年 07 月 17 日 2019 年 08 月 23 日 0 3238.93 2943.06 0 0 0.00% -296.55
    中粮期货有限公司 否 否白砂糖
    (SR905)
    1400.72 2018 年 12 月 05 日 2019 年 03 月 25 日 1400.72 1081.28 2557.99 0 0 0.00% 75.73
    中粮期货有限公司 否 否白砂糖
    (SR909)
    0 2019 年 01 月 21 日 2019 年 05 月 22 日 0 2542.32 2562.71 0 0 0.00% 20.03
    兴业期货有限公司 否 否木浆
    (SP1906)
    0 2019 年 04 月 24 日 2019 年 06 月 18 日 0 3977.78 4342.86 0 0 0.00% 364.41
    兴业期货有限公司 否 否木浆
    (SP1909)
    0 2019 年 04 月 24 日 2019 年 07 月 01 日 0 20492.01 22264.62 0 0 0.00% 1770.71
    兴业期货有限公司 否 否聚乙烯
    (L2005)
    0 2019 年 12 月 23 日 2020 年 05 月 31 日 0 0 729.49 0 729.49 0.21% -0.04
    兴业期货有限公司 否 否白砂糖
    (SR005)
    0 2019 年 11 月 18 日 2020 年 05 月 31 日 0 1333.30 0 0 1333.30 0.39% -0.07
    福能期货有限公司 否 否白砂糖
    (SR005)
    0 2019 年 12 月 06 日 2020 年 05 月 31 日 0 172.80 0 0 172.80 0.05% -0.01
    东亚银行 否 否 远期售汇 6680.88 2018 年 12 月 05 日 2019 年 01 月 03 日 6680.88 0 6663.90 0 0 0.00% -16.98
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 01 月 30 日 2019 年 02 月 28 日 0 548.85 541.83 0 0 0.00% -7.02
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 01 月 31 日 2019 年 04 月 15 日 0 713.73 708.35 0 0 0.00% -5.38
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 01 月 31 日 2019 年 02 月 28 日 0 236.13 233.44 0 0 0.00% -2.70
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 01 月 31 日 2019 年 04 月 10 日 0 324.41 322.52 0 0 0.00% -1.89
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 02 月 25 日 2019 年 03 月 07 日 0 69.32 69.07 0 0 0.00% -0.25
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 02 月 27 日 2019 年 04 月 09 日 0 142.86 142.24 0 0 0.00% -0.62
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 02 月 27 日 2019 年 04 月 15 日 0 71.43 71.05 0 0 0.00% -0.37
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 03 月 06 日 2019 年 08 月 08 日 0 376.34 376.34 0 0 0.00% 0
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 05 月 10 日 2019 年 06 月 10 日 0 515.49 520.19 0 0 0.00% 4.70
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 05 月 27 日 2019 年 08 月 05 日 0 632.08 638.98 0 0 0.00% 6.89
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 06 月 04 日 2019 年 08 月 09 日 0 173.74 175.26 0 0 0.00% 1.52
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 06 月 14 日 2019 年 07 月 15 日 0 138.84 136.84 0 0 0.00% -2.00
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 06 月 19 日 2019 年 08 月 30 日 0 819.35 827.32 0 0 0.00% 7.96
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 06 月 26 日 2019 年 09 月 30 日 0 35.02 35.47 0 0 0.00% 0.45
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 08 月 14 日 2019 年 11 月 18 日 0 5871.94 5822.12 0 0 0.00% -49.82
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 08 月 14 日 2019 年 09 月 03 日 0 6267.76 6369.84 0 0 0.00% 102.08
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 08 月 14 日 2019 年 09 月 05 日 0 3172.03 3199.94 0 0 0.00% 27.92
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 08 月 14 日 2019 年 08 月 29 日 0 2621.93 2656.73 0 0 0.00% 34.80
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 08 月 14 日 2019 年 09 月 12 日 0 3029.98 3042.67 0 0 0.00% 12.69
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 08 月 29 日 2019 年 10 月 15 日 0 805.73 790.52 0 0 0.00% -15.21
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 11 月 06 日 2019 年 12 月 29 日 0 126.90 126.63 0 0 0.00% -0.27
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 11 月 22 日 2020 年 02 月 03 日 0 377.93 0 0 377.93 0.11% 0
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 12 月 13 日 2020 年 01 月 08 日 0 152.93 0 0 152.93 0.04% 0
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 12 月 13 日 2020 年 03 月 13 日 0 121.51 0 0 121.51 0.04% 0
    东亚银行 否 否 远期售汇 0 2019 年 12 月 13 日 2020 年 02 月 19 日 0 338.44 0 0 338.44 0.10% 0
    合计 8452.51 -- -- 8452.51 67923.36 75990.52 3226.4 0.94% 2118.84
    衍生品投资资金来源 自有
    涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)
    2018 年 12 月 29 日
    2019 年 06 月 21 日衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) 2019 年 01 月 15 日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)
    报告期衍生品持仓的风险分析:1、公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规避经营风险的目的,不做投机性、套利性的交易操作,其风险点主要包括市场制度风险,包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度,当价格发生不利变化时,如不及时追加保证金将被强行平仓;价格波动风险,期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应,价格经常处于波动中;内部控制风险,因期货交易专业性较强、复杂程度高,可能由于内控不完善造成风险。2、公司开展的远期结售汇业务是以套期保值为目的的金融衍生品投资业务,不做投机性、套利性的交易操作,其风险点主要包市场风险,开展与进口主营业务相关的远期结售汇业务,当人民币对外币贬值时,将对公司造成机会损失的风险,无形中增加公司货物进口成本;流动性风险,因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易,存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险;操作风险,公司在开展远期结售汇交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录业务信息,将可能导致交易损失或丧失交易机会;法律风险,公司与银行签订远期结售汇业务协议,需严格按照协议要求办理业务及占用信用额度(或缴交保证金),同时应当关注公司财务状况,避免出现约定的违约情形造成公司损失。
    控制措施:1、慎重选择期货经纪公司,合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员;严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金;严格按照套期保值规定操作,坚持保值目的,绝不做投机交易,最大程度对冲价格波动风险;拟定专门的内控制度,对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定;针对交易错单建立的处理程序等。2、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务开展套期保值业务,严格控制远期结汇的交易规模;严格控制远期结售汇的交易规模,公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的交易;制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事远期结售汇交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生;加强对银行账户和资金的管理,严格资金划拨和使用的审批程序;
    公司定期对远期结售汇业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
    已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
    公司衍生品投资业务为期货套期保值业务和远期结售汇:期货市场上截止 2019 年 12 月 31 日 持仓聚乙烯和白砂糖,其中:1、聚乙
    烯(L2005)持仓 199 手(995 吨)建仓均价 7331.508(元/吨)结算价格 7345 元/吨,浮动亏损 13425 元;2、白砂糖(SR005)持仓 277
    手(2770 吨)建仓均价 5437.166(元/吨)结算价格 5582 元/吨,浮动盈利 401190 元;3、远期结售汇业务截止到 2019 年 12 月 31 日远期售汇 140.47 万美金,根据东亚银行的远期结售汇市值盈亏重估清单,计提浮动亏损人民币 117932.72 元。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无发生重大变化。
    独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司只是利用期货工具进行价格锁定,只要按公司期货管理制度流程执行,风险可控。
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集年份 募集方式 募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
    2016 公开发行公司债券 59712 0 59712 0 0 0.00% 0 不适用 0
    2016 公开发行公司债券 49760 0 49760 0 0 0.00% 0 不适用 0
    2019 非公开发行股票 59793 0 0 0 0 0.00% 59793公司尚未使用的募集资金目前存放于
    募集资金专户中,将逐步投入募集资金投资项目中。
    0
    合计 -- 169265 0 109472 0 0 0.00% 59793 -- 0募集资金总体使用情况说明
    本公司第一期债券募集资金净额 59712 万元已经于 2016 年全部用于归还海隆码头项目建设贷款;本公司第二期募集资金净额 49760 万元已经于 2016 年全部用于补充公司营运资金。截
    至 2019 年 12 月 31 日,本公司累计使用 2019 年度非公开发行股票募集资金净额 0 元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    厦门港务船务有限公司 子公司 港口拖轮经营 135000000.00 476717326.96 326893596.25 267425161.97 90178435.95 67223134.97
    中国厦门外轮代理有限公司 子公司 中外籍国际船舶代理 150000000.00 760683381.23 362906550.19 2391029168.97 73243909.88 53554294.45
    厦门港务集团石湖山码头有限公司 子公司 港口装卸 40000000.00 1366933774.39 843743119.47 497583930.95 158837566.29 130585283.00
    厦门港务贸易有限公司 子公司 贸易 180000000.00 2042786920.18 224000121.45 9742152207.80 19380517.06 23638726.42
    厦门外轮理货有限公司 子公司 理货 17000000.00 93045338.74 59904209.54 110961643.66 32419363.97 23585740.88
    厦门海隆码头有限公司 子公司 港口装卸 450000000.00 1468285907.88 783205841.56 203401683.32 -80749017.91 -77557897.39
    报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    泉州厦港拖轮有限公司 新设立 有利于拓展拖轮业务市场,提高竞争力。
    主要控股参股公司情况说明
    1、本公司全资子公司海隆码头本报告期实现净利润-7756万元,相比去年同期减少亏损2334万元,主要系本报告期吞吐量上升,营收同比上升3046万元所致。
    2、本公司控股子公司石湖山码头本报告期实现净利润13059万元,相比去年同期增加2082万元,主要系本报告期吞吐量上升,营收同比增加3579万元所致。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司未来发展的展望
    (一)行业竞争格局和发展趋势
    1、行业竞争格局
    公司的主要业务为港口综合服务,所处行业为港口服务业是现代物流业的重要组成部分属交通运输辅助业港口业类。
    公司所在地厦门港所处的周边地区港口码头较多,发展迅速,市场竞争激烈。厦门港同时面临长三角、珠三角以及海峡东岸港口的日益激烈的竞争;此外,福建省内尚有另外两个百万标箱港--福州港和泉州港。相对于周边诸多港口而言,腹地市场容量较为有限,随着港口间同行业竞争的日益加剧,存在市场饱和和市场分割的风险,而且价格竞争已成为目前市
    场上一种主要竞争手段。
    2、行业发展趋势
    从我国港口吞吐量和GDP的变化规律来看我国港口吞吐量与经济增长密切相关而港口吞吐量的增长将会直接促进港口业务的发展。
    世界经济延续复苏态势,但总体增长动能有所减弱,主要经济体增长放缓。我国经济形势总体基本平稳,长期向好趋势不变,但经济增长速度放缓,能源结构调整、中美贸易摩擦等因素增加了经济发展的不确定性。从港口行业来看,国家深化
    “一带一路”发展倡议,积极推动港口行业的升级转型,为港口行业的发展带来新的机遇。另一方面,国家稳步推进供给侧
    结构性改革,煤炭、能源等产业逐渐回暖,亦为港口行业带来利好。港口行业企业的经营情况,不仅受到国内外宏观经济环境、航运市场等共性因素的影响,同时也会受到港口企业自身发展阶段、资本结构、业务构成等个性因素的影响。国内经济正处“转型调整”关键期,经济发展新常态引发激烈的港口市场竞争,促使港口企业不断加快全球供应链理念引领下的转型升级。
    (二)公司发展战略
    1、未来发展机遇
    (1)《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》将福建列为21世纪海上丝绸之路核心区,厦门
    成为21世纪海上丝绸之路战略支点城市,以“一带一路”为核心的全面开放新格局,将对厦门港新一轮发展产生长远、积极的影响。
    (2)福建自由贸易试验区厦门片区突出对台特色,着力培育国际化、法治化、市场化的营商环境,着力建设全市产业
    转型升级先行区、两岸融合发展试验区、极具产业活力与创新能力的自由贸易示范区,重点发展国际贸易、航运物流、金融服务、专业服务、高端制造五大产业集群,将成为助推公司转型升级的力量。
    (3)厦门国际航运中心建设助推厦门港初步发展成为国际集装箱干线港、区域性邮轮母港、两岸航运交流合作先行区、国际航运服务业聚集发展示范区,厦门市获批建设全国港口型国家物流枢纽,形成千亿航运物流产业集群,为公司带来重要的发展机遇。
    (4)大数据、云计算、物联网、智能控制等先进技术在港航领域的推广应用,将有效推动“无人理货”、“码头自动化作业”等先进生产工艺的落地实施,将大力推进可视、高效、安全、便捷的港口物流电子商务,为公司发展注入新的动力。
    2、面临的挑战
    (1)从宏观层面看,世界经济仍处于后危机时代的结构调整期,总体增速趋缓并在调整中反复走低;中国经济步入新常态,经济增速换档回落,外贸增长明显趋缓。宏观经济的总体态势给公司散杂货码头装卸、港口辅助等业务带来的负面影响不容低估。
    (2)从市场层面看,企业间竞争日趋激烈。一方面,周边港口的发展不断压缩企业的市场空间;另一方面,企业日常运作面临越来越大的竞争压力。
    (3)从企业层面看,一方面,经营成本不断提高;另一方面,传统业务面临业务转型的压力。
    3、公司发展战略
    公司将以平台思维为导向,以国家战略、行业趋势与市场需求为引领,以高质量发展为目标,以“立足区域、契合市场”、
    “一主三驱、融合转型”和“整合资源、创新发展”为指导思想,以建设集“港口、物流、贸易、信息、资金、产业”为一体的港口供应链投资运营平台与产业生态圈为工作重心,致力于将公司打造成为集“领先的区域散杂货码头投资与运营商、卓越的港口辅助服务与临港物流提供商、一流的全程供应链服务商”于一体的港口供应链综合服务商。
    (三)新年度经营计划
    1、公司未来发展规划
    (1)做大做强散杂货装卸产业,推动散杂货码头资源整合,打造海西港口群的散杂货码头运营平台,实现散杂货业务
    在海西的网络化布局,巩固和保持公司在海西港口群散杂货码头经营的龙头地位。同时,密切与大型央企、知名航商的合作,积极寻求“一带一路”发展机会。
    (2) 做大做强港口增值服务业务。以“规模化经营、服务与技术创新、拓展港外市场”为工作重心,继续保持拖轮、外代、理货、劳务、物流仓储、平面运输等港口辅助服务与临港物流业务在厦门港的绝对市场地位,利用码头主业“走出去”布局的重要契机,通过资本、技术、管理、劳务输出等方式将港口增值服务延伸辐射到周边港口及海西港口群。
    (3)做精做优“港口供应链+”相关业务。进一步整合港口物流资源,借助移动互联网、物联网等现代科学技术和载体,
    打造统一的港口供应链线上服务平台及线下一体化服务网络,重点围绕大宗货物供应链综合服务、集装箱全程物流服务、陆地港供应链综合业务开发、保税跨境电商平台等特色业务,打造集供应链物流、供应链金融、供应链信息、供应链投资“四
    位一体”的供应链投资运营平台。
    (4)做强做精混凝土产业以绿色、特种混凝土为核心,把握绿色混凝土生产基地与临港建材物流基地的建设契机,带动
    碎石加工、水泥、矿粉、外加剂、建材贸易与销售等上、下游关联产业的协同发展,保持和巩固建材公司在厦门市混凝土行业中的第一集团军地位,建设建材加工、贸易与码头资源有效对接的特色建材产业链。
    (5)做精做优贸易业务。以“港贸结合、以贸促港,依托港口供应链发展港口物流”为指引,继续调整优化贸易业务,利用公司资金及平台优势,做大煤炭、铁矿、粮食、钢材等大宗货物贸易,建设临港交易市场,携手大型实力供应商开展采
    购一体化业务,发展转口贸易与跨境电商业务,为交易客户提供物流、信息、资金等多方面、全方位的支持。
    2、公司新年度将重点开展的工作
    公司将继续在董事会的领导下,全面做好疫情防控,保障安全有序复工复产,根据公司年度预算目标和工作任务要求,按照“强主业、推整合、拓腹地、精管理”的工作思路,以资源整合为驱动力,以精细化管理为手段,加强政策研究、积极寻找商机,降本增效,拓展市场,确保完成全年各项经营任务目标。
    (1)强主业:
    ①做大做强港口增值服务业务;
    ②做精做优“物流供应链+”业务;
    ③加快项目建设,提升服务竞争力;
    (2)推整合:
    ①稳步推进散杂货码头资源和物流资源整合工作;
    ②加强招商引资工作,实现内外部资源整合;
    (3)拓腹地:
    ①加快现有项目建设进度,早日实现资产回报;
    ②以“一带一路、21世纪海上丝绸之路”为契机,拓展腹地货源;
    (4)精管理:
    ①降本增效,多措并举,严控资本性支出和管理费用;
    ②利用上市公司融资功能,提高经营业绩与财务表现;
    ③推进“财务共享”建设,提升财务管理效率;
    ④加强内部风险控制与管理,保障企业健康发展;
    ⑤狠抓安全环保工作,筑牢安全底线;
    ⑥营造积极的企业氛围,加强企业文化建设。
    (四)资金需求和使用计划
    2020年,预计投资及资产购置支出资金69335万元,主要用于古雷港北港区1-2#泊位建设、石狮华锦4#码头泊位工程
    及220亩配套物流用地项目、海隆码头海沧港区20-21#泊位及4-5#仓库工程、潮州港扩建货运码头工程等项目,并用于港口
    生产经营性设施更新及改造、购置门座式起重机、拖轮、牵引车等港口服务设施的支出以及信息系统及网络设备的支出。公司主要靠自有资金、银行贷款等方式筹集投资资金,并根据项目的实际进展,合理调拨和使用。
    (五)公司未来发展可能面对的风险:
    1、2020年初,爆发了新冠疫情。本公司预计此次新冠疫情将对公司生产和经营造成一定的暂时性影响,其影响程度取
    决于疫情及其防控的进展情况、持续时间和各项措施的实施效果;
    2、从宏观层面看,我国港口吞吐量增速趋缓,企业盈利水平下降,经营压力日趋加大;
    3、从市场层面看,企业间竞争日趋激烈,周边港口的发展不断压缩企业的市场空间,市场竞争激烈;
    4、从企业层面看,经营成本不断提高,传统业务面临业务转型的压力。
    针对上述风险,本公司将密切关注新冠疫情的发展情况,并积极采取措施应对新冠疫情对本公司财务状况、经营成果等方面的影响;借助陆地港、海铁联运等项目拓展腹地货源,进一步整合整体物流供应链,以项目为平台,以资本运营为手段,积极寻求市场、业务扩张,提高对核心物流资源的控制能力,提升公司的整体竞争力和盈利能力。
    十、接待调研、沟通、采访等活动情况
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2019 年 02 月 27 日 书面问询 个人 关于公司经营情况
    2019 年 03 月 19 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    2019 年 04 月 15 日 书面问询 个人 关于公司定期报告
    2019 年 04 月 15 日 书面问询 个人 关于公司经营情况
    2019 年 05 月 29 日 书面问询 个人 关于公司经营情况
    2019 年 07 月 04 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    2019 年 07 月 09 日 书面问询 个人 关于公司利润分配事宜
    2019 年 07 月 12 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    2019 年 07 月 17 日 书面问询 个人 关于公司未来发展
    接待次数 9
    接待机构数量 0
    接待个人数量 9
    接待其他对象数量 0
    是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

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