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潍柴重机(000880)经营总结    年份:
截止日期2021-06-30
信息来源2021中期报告
经营评述
    管理层讨论与分析
    一、报告期内公司从事的主要业务
    (一)公司业务情况
    公司主要开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的发动机及动力集成系统、发电机组及电力集成系统,兼顾经营柴油机零部件、船用齿轮箱配套等产品,并具有提供整套动力解决方案及电力解决方案的能力。公司业务覆盖远洋、近海、内河和发电四个领域,船用发动机在内河和近海运输船、渔船市场处于领先地位,发电机组被广泛应用于船舶、通讯、油田、医疗等行业。
    (二)报告期经营情况报告期内,面对复杂的疫情形势和激烈的行业竞争环境,在董事会的正确领导下,公司统筹抓好常态化疫情防控和生产经营管理,实现了经营业绩稳步提升。2021年上半年,公司实现营业收入18.70亿元,同比增长23.73%;归属于上市公司股东的净利润为7816.48万元,同比增长37.46%。报告期内,重点完成了以下方面的工作:
    1.市场开拓持续发力,竞争优势进一步加强。
    报告期内,公司快速响应市场需求,以产品细分市场为依托,大力推广WH系列新产品;推进系统集成业务配套落地,在沿海运输船、工程船等市场领域实现突破;通过优化商务政策,加强渠道管理,科学布局仓储等,探索优化后市场业务发展模式。
    2.产品研发持续升级,核心技术竞争力进一步增强。
    报告期内,公司加大研发投入,提前一年完成了全系列船机产品中国II阶段排放认证;同时,积极开发全系列气体机、双燃料、微喷引燃产品,助力国家排放升级。上半年,公司共获授权专利60项,入选山东省“十强”产业现代海洋龙头企业。
    3.管理提升持续强化,运营质量进一步夯实。
    报告期内,公司顺利通过ISO9001质量管理体系监督审核,保证了质量管理体系的有效性,促进产品质量稳步提升;细化能耗管控,加快工艺改进,降本增效成果显著;聚焦运营质量和效率,强化WOS过程管理,推进WOS全面落地,持续提升公司运营管理水平。
    二、核心竞争力分析
    公司始终坚持以开放整合的思路,为船舶动力和能源电力等行业提供核心动力及整体解决方案。重点围绕产品、客户、市场、人才、盈利五方面,持续提升公司的核心竞争力。公司持续开发全新平台产品、优化老平台产品,全面提升产品品质,同时提前开展系列化产品的排放升级和排放认证,在船用柴油机排放控制方面走在了行业前列;通过发挥新老产品、中高端产品、大小功率产品的组合优势,不断提升公司产品竞争力。通过为客户提供个性化解决方案及产品全生命周期贴心服务,赢得客户满意和信赖。通过加强细分市场研究和突破,优化业务结构,巩固市场优势。通过引进和培养各类人才,搭建梯次合理的团队,推进以人才资源提升公司软实力的进程。通过对产业链的全价值流程分析,深挖提质降本增效潜力,提升公司的盈利能力。
    三、主营业务分析
    参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元潍柴重机股份有限公司 2021 年半年度报告全文
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 1869632808.07 1511111113.58 23.73%
    营业成本 1590101710.80 1264449401.25 25.75%
    销售费用 61614642.26 54609934.90 12.83%
    管理费用 55401200.62 51535581.56 7.50%
    财务费用 -11121113.11 -8421766.60 -32.05% 主要系利息收入增加影响
    所得税费用 14208471.88 -301416.33 4813.90% 主要系本期无未弥补亏损影响
    研发投入 135528751.62 97351303.63 39.22% 主要系研发项目支出增加影响
    主要系销售商品、提供劳务收经营活动产生的现金流量净额 129327426.52 -43286605.00 398.77%到的现金增加影响
    投资活动产生的现金流量净额 -12619693.79 -1146077.75 -1001.12% 主要系购买资产投入增加影响
    筹资活动产生的现金流量净额 -13867001.49 -100.00% 主要系分配股利影响主要系经营活动产生的现金流
    现金及现金等价物净增加额 102840731.26 -44432688.16 331.45%量净额增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 1869632808.07 100% 1511111113.58 100% 23.73%分行业
    通用设备制造业 1869632808.07 100.00% 1511111113.58 100.00% 23.73%分产品
    发动机 1076544837.48 57.59% 903503199.47 59.79% 19.15%
    发电机组 297498948.23 15.91% 291306053.35 19.28% 2.13%
    配件及加工劳务 258429259.25 13.82% 172086812.12 11.39% 50.17%
    材料及其他 237159763.11 12.68% 144215048.64 9.54% 64.45%分地区
    国内 1682248220.50 89.98% 1357705203.44 89.85% 23.90%
    国外 187384587.57 10.02% 153405910.14 10.15% 22.15%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元潍柴重机股份有限公司 2021 年半年度报告全文
    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
    营业收入 营业成本 毛利率
    同期增减 同期增减 期增减分行业
    通用设备制造业 1869632808.07 1590101710.80 14.95% 23.73% 25.75% -1.37%分产品
    发动机 1076544837.48 892592908.22 17.09% 19.15% 21.50% -1.60%
    发电机组 297498948.23 271633971.93 8.69% 2.13% 5.18% -2.65%
    配件及加工劳务 258429259.25 237459212.47 8.11% 50.17% 55.26% -3.02%
    材料及其他 237159763.11 188415618.18 20.55% 64.45% 58.83% 2.81%分地区
    国内 1682248220.50 1426313759.61 15.21% 23.90% 26.10% -1.48%
    国外 187384587.57 163787951.19 12.59% 22.15% 22.79% -0.46%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    受市场因素影响,本期配件、劳务及其他业务收入增长,同比变动较大。
    四、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元是否具有
    金额 占利润总额比例 形成原因说明可持续性
    投资收益 42120785.01 45.60% 主要是确认联营企业的投资收益 是
    资产减值 -6387254.57 -6.91% 主要是按照公司会计政策计提的各类资产减值损失所致 否
    营业外收入 281219.39 0.30% 主要是取得罚没收入所致 否
    其他收益 13869941.20 15.02% 主要是取得的政府补助收益 否
    资产处置收益 17890948.79 19.37% 主要是出售闲置房屋及土地的收益 否
    五、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况单位:元本报告期末 上年末
    比重增减 重大变动说明
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    潍柴重机股份有限公司 2021 年半年度报告全文
    货币资金 1440359282.32 30.61% 1306500772.54 29.37% 1.24%
    应收账款 289505256.03 6.15% 156566666.15 3.52% 2.63%
    存货 439104415.64 9.33% 492517330.72 11.07% -1.74%
    投资性房地产 10461121.06 0.22% 10732535.32 0.24% -0.02%
    长期股权投资 677294367.85 14.40% 635173582.84 14.28% 0.12%
    固定资产 1025369479.88 21.79% 1102771093.28 24.79% -3.00%
    在建工程 84763811.14 1.80% 55685283.67 1.25% 0.55%
    合同负债 92313838.92 1.96% 86226309.63 1.94% 0.02%
    2、主要境外资产情况□ 适用 √ 不适用
    3、以公允价值计量的资产和负债□ 适用 √ 不适用
    4、截至报告期末的资产权利受限情况
    详见第十节财务报告中45、所有权或使用权受到限制的资产。
    六、投资状况分析
    1、总体情况√ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    57334654.66 24469102.26 134.31%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况□ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□ 适用 √ 不适用
    4、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    潍柴重机股份有限公司 2021 年半年度报告全文公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    七、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用
    八、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元注册
    公司名称 公司类型 主要业务 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润资本
    发电机组、水泵机组、空压机组、液压泵机组及零部件的研潍柴电力设 5000 4084991 78773426. 481399298 14885484. 13493995.子公司 发、生产、销售、租赁和维修备有限公司 万元 31.48 86 .33 95 64(以上生产不含铸造);国家允许的货物及技术进出口贸易。
    融资租赁;机械设备租赁业务;
    向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;技术
    山重融资租 13.15 1245953 16911098 351158896 81503690. 59582365.参股公司 服务;经济信息咨询;销售通
    赁有限公司 亿元 8895.59 96.65 .26 23 03
    用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料;项目投资;
    货物进出口;技术进出口。
    经营中国银行业监督管理委员山东重工集
    会依照有关法律、行政法规和 16 亿 4205603 32045432 373619025 345290294 25896772团财务有限 参股公司
    其他规定批准的业务,经营范 元 5666.42 70.43 .23 .64 0.98公司围以批准文件所列的为准。
    报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用
    潍柴重机股份有限公司 2021 年半年度报告全文主要控股参股公司情况说明
    1、电力设备公司报告期净利润为1349.40万元,同比减少-8.08%,主要受报告期内研发费用增加所致。
    2、报告期内,投资收益占本公司净利润比例为53.89%,为两家联营公司贡献,其中:重工财务公司报告期净利润为25896.77万元,公司按照持股比例确认投资收益3237.10万元,占报告期投资收益比重为76.85%;融资租赁公司报告期净利润为5958.24万元,公司按照持股比例确认投资收益974.98万元,占报告期投资收益比重为23.15%。
    九、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    2021年下半年,原材料价格波动、政策因素、市场竞争加剧以及新业务拓展等给公司高质量发展带来挑战。公司将继续坚持以客户需求为导向,做好细分市场开发、客户管理和品牌建设,打好市场攻坚战;加快产品平台整合升级,深化各类推进系统的研究和应用,突出技术行业引领优势,提升产品竞争力;强化产品质量管控,做好质量控制前移和质量数据分析、改进,打造高标准产品品质;改进提升生产工艺,统筹能耗使用和设备利用,优化生产模式,有效降低生产成本;加快产线自动化改造和办公信息化建设,提升信息化对业务开展的支撑能力;聚焦流程执行稽查,提升流程执行效率;全面实施精准考核,提升精细化管理水平。
    潍柴重机股份有限公司 2021 年半年度报告全文
    第四节 公司治理
    一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    1、本报告期股东大会情况会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议《2020 年度股东大会决议公告》(2021-022)于 2021年 4 月 30 日刊登于《中国2020 年度股东大会 年度股东大会 51.0651% 2021 年 04 月 29 日 2021 年 04 月 30 日证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 担任的职务 类型 日期 原因
    王志坚 董事长 被选举 2021 年 04 月 29 日 经股东大会选举为董事,并经董事会选举为董事长杨奇云 独立董事 任期满离任 2021 年 04 月 29 日 任期届满
    王志明 独立董事 被选举 2021 年 04 月 29 日 股东大会选举
    陈能之 财务总监 解聘 2021 年 01 月 28 日 工作变动
    章 旭 财务总监 聘任 2021 年 01 月 28 日 董事会聘任
    三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
    潍柴重机股份有限公司 2021 年半年度报告全文
    第五节 环境和社会责任
    一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    √ 是 □ 否主要污染物及
    公司或子公 排放口 排放口分布 执行的污染物排 核定的排 超标排放
    特征污染物的 排放方式 排放浓度 排放总量
    司名称 数量 情况 放标准 放总量 情况名称
    含油废物、含 交由有合法漆废物、其他 营业资质的不适用 不适用 不适用 不适用 288.92 吨 / 无
    依法界定的危 单位进行环
    险废物 保处置《区域性大气污废气处理后 染物综合排放标滨海铸造厂二氧化硫 经排气筒有 19 / 准》 0.002 吨 / 无
    19 根排气筒组织排放 (DB37/2376-2019)相关标准《区域性大气污中速机厂 27
    废气处理后 染物综合排放标
    根排气筒、潍柴重机股 氮氧化物 经排气筒有 46 / 准》 4.241 吨 / 无滨海铸造厂份有限公司 组织排放 (DB37/2376-2019 根排气筒
    19)相关标准《挥发性有机物中速机厂 29
    废气处理后 排放标准 第 5
    根排气筒、挥发性有机物 经排气筒有 31 / 部分:表面涂装 1.371 吨 / 无滨海铸造厂组织排放 行业》(DB 37/2 根排气筒2801.5-2018)《区域性大气污滨海铸造厂
    废气处理后 染物综合排放标
    63 根排气颗粒物 经排气筒有 69 / 准》 5.08 吨 / 无
    筒、中速机组织排放 (DB37/2376-206 根排气筒
    19)相关标准防治污染设施的建设和运行情况
    (1)公司设立制造安全部负责环保工作,各单位专人负责环保设施日常运维工作,保障高效稳定运行。
    (2)公司积极开展水性漆工艺验证,逐步推进水性漆切换,减少挥发性有机物排放。
    (3)公司依据规范进行危废库改造,细化管理台账,进一步规范储存;委托具有处置资质的机构对产生的含油污泥、漆渣等危险废物进行安全处置。
    (4)公司现有的在线监测设备与潍坊市生态环境局在线监测平台联网接受实时监督。
    (5)公司自取得排污许可证以来,强化各类环保管理手段,保障治污设施正常运行,按规范要求完成各类证后执行报
    潍柴重机股份有限公司 2021 年半年度报告全文告,确保企业合法合规排污。
    建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
    公司建设项目按照《中华人民共和国环境影响评价法》进行环境影响评价工作,并且得到政府主管部门批复认可。
    突发环境事件应急预案
    公司按照相关要求编订《突发环境事件应急预案》及年度应急预案演练计划,定期组织演练,确保发生应急事件时得到有效控制,减少对环境的危害。
    环境自行监测方案
    公司按照相关标准,编制《2021年企业环境自行监测方案》,定期委托第三方监测机构对厂界噪声等开展监测,确保及时掌握排污情况。
    报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
    2021年上半年,公司及其子公司未因环保问题受到行政处罚,不涉及违法违规被有权机关调查的情况。
    其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息
    公司分别于2014年9月、2017年9月等多次通过环境管理体系再认证审核。
    二、社会责任情况
    公司报告期内暂未开展精准扶贫、乡村振兴等工作。
    潍柴重机股份有限公司 2021 年半年度报告全文

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