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万方发展(000638)经营总结    年份:
截止日期2020-12-31
信息来源2020年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2020年度,面对新冠肺炎疫情的冲击和国内整体宏观经济环境的下行压力,互联网医疗业务出现成本增加、收入放缓的情况,单一经营风险凸显。公司管理层和董事会认识到整体发展面临巨大挑战,不得不重新审视战略方向。报告期内,公司多方论证研讨,决定沿着科技兴国的国家战略,在科技含量和技术壁垒较高的领域发展主业,并全力做好新老主业过渡安排,稳步提升持续经营能力。
    报告期内,公司重点工作回顾:
    1、初步完成生物制品版块的战略布局
    公司于2020年9月11日与百奥肽克、宁波丽辛签订了《合资设立公司协议书》,三方将共同出资人民币5000万元设立万方百奥,其中公司认缴出资额为2750万元,占注册资本的55%。自万方百奥设立以来,以戚凤春博士为首的研发专业团队不断拓展与专业机构的合作,初步完成生物制品版块的战略布局。
    (1)为积累公司在疫苗及生物制品领域的项目储备,万方百奥于2020年9月27日与北京福睿君安科技有限公司(以下简称“福睿君安”)签订了《合作意向书》,根据意向书约定万方百奥拟购买福睿君安80%的股权,获得福睿君安研发的20价肺炎结合疫苗及人神经生长因子相关技术成果,并负责组织实施项目的后期研发、临床及产业化。
    (2)为保证未来公司涉及的疫苗等生物制品的科研成果转化能力及产业化能力,打通从实验室科研成果到临床产品的瓶颈,公司控股子公司万方百奥于2020年11月5日与吉林大学转化医学研究院、长春净月高新技术产业开发区科技局签订了《合作框架协议》,根据框架协议约定三方将通过共建“疫苗创新成果孵化平台”项目合作,推动高校与企业开展深入合作,提升高校科研成果转化效率和质量,为企业提供产品升级和技术支持。
    2、锁定农业产业发展目标
    公司注册地迁入吉林后,希望在省内落地产业,为地方经济作出贡献。2020年10月12日公司与杨凯、乾安万达粮食收储有限公司(后更名为“万方迈捷”)签订了《增资扩股协议》,公司以750万元人民币对乾安万达进行增资,增资完成后公司持有乾安万达60%股权。乾安万达是松原市乾安县知名企业,深耕粮食收储、农资经营、农产品深加工等涉农领域,具有广泛的农业资源和丰富的行业经验。
    农业公司成立后,公司管理层对农业业务的规划、定位等进行了充分讨论,结合公司可整合的资源情况,公司制定了以发展智慧农业为目标,通过云端的信息化管理将农业的碎片化运作转变为系统性运作,实现种植、仓储、销售、物流的标准
    一体化管理,打造智慧农业示范项目。
    3、剥离不符合战略规划的资产,继续推进重大资产出售事项
    (1)继续推进重大资产出售事项
    公司于2020年2月开始筹划重大资产重组,拟将公司持有的控股子公司信通网易55.30%股权进行转让,并于2020年2月
    12日与易刚晓签署《股权转让意向书》。在完成对信通网易的审计评估后,公司将与易刚晓或其指定的第三方签订正式《股权转让协议》。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不涉及关联交易。由于受新冠肺炎疫情等影响,重大资产重组推进事项较为缓慢,目前,公司预计于2021年度完成该次重大资产出售。
    (2)剥离参股子公司
    公司分别于2019年9月、2020年2月召开董事会审议通过了关于以4700万元的价格转让义幻医疗40%的股权的事项,本次股权出售有利于公司优化资源配置,降低管理成本,提高管理效率和管控能力。
    截至目前,岳义丰已向公司支付第一期股权转让款的第一笔人民币1000万元。公司已完成对义幻医疗40%股权的工商变更登记手续并取得变更后的营业执照。本次工商变更后,公司将不再持有义幻医疗股权。
    4、积极做好投资者关系的建设
    公司致力于积极、阳光透明的投资者关系,与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动,通过省辖区上市公司投资者网上接待日、深交所互动易、投资者热线电话等方式,进一步提升了公司在资本市场的优质品牌形象。
    二、主营业务分析
    1、概述报告期内,公司实现总收入110993349.65元,较上年同期减少了4.05%;实现归属于母公司所有者净利润-17055247.54元,较上年同期减少了282.25%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-17446291.42元,较上年同期亏损增加
    了1466.28%。
    (1)营业收入报告期内,营业收入合计为110993349.65元,较去年同期减少了4.05%。其中信通网易医疗软硬件、系统集成销售及维护91144565.69元,占营业收入的82.12%;万方迈捷、万晶方嚞粮食及化工产品贸易18284427.55元,占营业收入的16.47%,万方嘉汇咨询服务1564356.41元,占营业收入的1.41%。
    (2)营业成本报告期内,营业成本合计为80174833.71元,较去年同比增加了28.69%。其中信通网易医疗软硬件、系统集成销售及维
    护62338140.39元,占营业成本的77.75%;万方迈捷、万晶方嚞粮食及化工产品贸易17406693.32元,占营业成本的21.71%
    万方嘉汇咨询服务430000.00元,占营业成本的0.54%。
    (3)费用报告期内,管理费用金额为 27593392.46元,较去年同比增加了23.1%,主要为子公司信通网易扩展业务所致。销售费用金额为12552815.87元,较去年同比增加了15.90%,主要为子公司信通网易销售费用增加。财务费用金额为2031797.43元,较去年同比减少了43.48%,主要是由于公司及子公司借款利息费用减少所致。
    (4)投资收益报告期内,公司获得投资收益-4989307.92元,主要是公司参股子公司义幻医疗经营业绩下滑所致。
    (5)研发投入报告期内,公司研发投入金额为12315976.12元,研发投入中形成资本化金额为3237713.35元,主要是由于子公司信通网易研发投入所致。
    (6)现金流
    1)经营活动产生的现金流量净额为-1739421.80元。主要为公司及子公司信通网易经营活动与经营性往来形成。
    2)投资活动产生的现金流量净额为10269186.83元。主要为公司置出子公司股权转让款所形成。
    3)筹资活动产生的现金流量净额为2688599.70元。主要为子公司信通网易借款、偿还借款本金及利息形成。
    2、收入与成本
    (1)营业收入构成
    单位:元
    2020 年 2019 年同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 110993349.65 100% 115683338.13 100% -4.05%分行业
    软件 91144565.69 82.12% 114815195.79 99.25% -17.13%
    其他 1564356.41 1.41% 0.00 0.00% 1.41%
    贸易 18284427.55 16.47% 868142.34 0.75% 15.72%分产品
    信息传输、软件和信息技术服务业
    91144565.69 82.12% 114815195.79 99.25% -17.13%
    化工产品贸易 174336.23 0.16% 868142.34 0.75% -0.59%
    粮食贸易 18110091.32 16.31% 0.00 0.00% 16.31%
    咨询服务 1564356.41 1.41% 0.00 0.00% 1.41%分地区
    华北地区 8835408.37 7.96% 90707.98 0.08% 7.88%
    华东地区 600697.02 0.54% 1414268.55 1.22% -0.68%
    华南地区 11301127.67 10.18% 12036483.68 10.40% -0.22%
    华中地区 2442715.05 2.20% 809844.97 0.70% 1.50%
    西北地区 23305494.52 21.00% 31323668.66 27.08% -6.08%
    西南地区 64507907.02 58.12% 70008364.29 60.52% -2.40%
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
    单位:元
    2020 年度 2019 年度
    第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入
    22904521.6
    1
    18027592.4
    0
    28077283.1
    3
    41983952.5
    1
    15218371.0
    2
    26484894.9
    2
    51696111.2
    7
    22283960.9
    2归属于上市公司股东的净利润
    -6269305.3
    8
    -5147779.7
    4
    -833374.71
    -4804787.7
    1
    -3977660.4
    2
    -452806.46
    -6206337.9
    3
    19994995.0
    0
    说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险
    (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分客户所处行业
    软件 91144565.69 62338140.39 31.61% -20.62% 0.13% -14.17%
    商业 18284427.55 17406693.32 4.80% 2006.16% 38383.86% -89.96%分产品
    信息传输、软件和信息技术服务
    91144565.69 62338140.39 31.61% -20.62% 0.13% -14.17%
    业
    粮食贸易 18110091.32 17342646.14 4.24% 100.00% 100.00% 100.00%分地区
    华南地区 11301127.67 10172198.47 10.00% -6.11% 13.40% -26.51%
    西北地区 23305494.52 17624558.15 24.38% -25.60% -7.96% -18.08%
    西南地区 64507907.02 43505384.05 32.56% -7.86% 3.47% -16.28%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    □ 是 √ 否
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    (5)营业成本构成产品分类产品分类
    单位:元
    产品分类 项目
    2020 年 2019 年同比增减
    金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重软件类
    信息传输、软件和信息技术服务业
    62338140.39 77.75% 62256847.63 99.93% -22.18%
    贸易类 化工产品贸易 64047.18 0.08% 45467.45 0.07% 0.01%
    贸易类 粮食贸易 17342646.14 21.63% 0.00 0.00% 100.00%
    其他 咨询服务 430000.00 0.54% 0.00 0.00% 100.00%说明无。
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求主营业务成本构成
    单位:元成本构成
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
    信息传输、软件和信息技术服务业
    62320163.29 77.73% 62256847.63 99.93% -22.20%
    化工产品贸易 64047.18 0.08% 45467.45 0.07% 0.01%
    粮食贸易 17342646.14 21.63% 0.00 0.00% 100.00%
    咨询服务 430000.00 0.54% 0.00 0.00% 100.00%
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    √ 是 □ 否
    1、2020年2月,公司完成对外投资设立全资子公司万方方嘉汇,万方嘉汇自2020年2月起纳入公司合并报表范围?
    2、2020年9月,公司完成对外投资设立控股子公司万方百奥,万方百奥自2020年10月起纳入公司合并报表范围。
    3、2020年10月,公司750万元增资扩股万方迈捷,最终持有万方迈捷60%股权,万方迈捷自2020年10月纳入公司合并报表范围。
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元) 40288546.15
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.30%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例
    0.00%
    公司前 5 大客户资料
    序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
    1 陕西陕化农资股份有限公司 11284403.41 10.17%
    2 成都市温江区人民医院 9024878.95 8.13%
    3 广州中软信息技术有限公司 8849557.71 7.97%
    4 乾安县瑞雪粮食购销有限公司 6825687.91 6.15%
    5 眉山市彭山区中医医院 4304018.17 3.88%
    合计 -- 40288546.15 36.30%主要客户其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元) 23081612.69
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.79%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
    0.00%
    公司前 5 名供应商资料
    序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
    1 乾安县让字镇鑫岩种植专业合作社 6715596.14 8.38%
    2 成都建文科技发展有限公司 5744694.68 7.17%
    3 四川美康医药软件研究开发有限公司 4462817.27 5.57%
    4 河北云泉信息技术有限公司 3786451.50 4.72%
    5 四川博世科技信息产业有限公司 2372053.10 2.96%
    合计 -- 23081612.69 28.79%主要供应商其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用
    3、费用
    单位:元
    2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明
    销售费用 12552815.87 10835558.56 15.85% 信通网易扩展业务
    管理费用 27593392.46 22414547.42 23.10% 信通网易扩展业务
    财务费用 2031797.43 3594918.04 -43.48%
    处置万方发展(香港)实业有限公司后汇兑损益减少
    研发费用 9078262.77 7719159.05 17.61% 信通网易研发投入增加
    4、研发投入
    √ 适用 □ 不适用
    公司控股子公司信通网易2020年共立项新研发项目11个,具体情况详见下表:
    项目名称 目的及目标 项目进展
    护理白板V2.0 通过控制操作数据逻辑规范,制定数据接口规范,业务禁忌提升操作的安全性,使得软件使用起来更加稳定可靠;系统版面设计大方得体,交互流畅方便;页面交互快捷方便,系统运行流畅,减少客户操作等待时间。
    完成
    护理管理系统研发项目 护理管理系统是一个针对医院护理人员打造的综合应用,护理人员可以使用这款软件了解医院的最新动态,同时还可以查看最新的待办事项,同时还可以及时的和医生病人进行交流,可针对护理管理质量和护理不良事件进行及时监控和干预。
    研发中
    信通DRGs医院辅助决策系统 通过DRGs分组器将入院病人划分为不同的组,基于DRGs组对
    医院的服务能力、服务效率、费用控制、质量与安全等方面进行多维度分析,因DRGs组已经通过大量数据验证,并排除了一些异常情况,避免了医院在管理过程中遇到的因病例多种因素不同。
    完成
    信通体检管理系统研发项目 旨在解决老体检系统的诸多问题的前提条件下,着重加强用户 研发中体检感,交互,扩展诸多功能以方便客户的使用及管理,并将健康评估管理功能纳入体检系统当中。
    信通网易急诊管理系统 以建设和整合统一高效的医疗平台为基础、以信息安全保障为
    前提的一个办公自动化系统。系统可以在单位建成一个高速、安全、稳定可靠、经济实用、方便操作的医疗平台,有限实现单位方便、管理有序的一套实用的医疗系统。
    研发中
    信通网易医院制剂管理系统 通过制剂系统将传统手工管理方式转变为计算机管理,包括制剂室管理人员的物料入库与投料、制剂生成制备、检验管理、成品出入库管理、制剂成本核算等。制剂管理系统高效的事物处理机制和信息管理模式,必然带来工作效率、经济效益、工作质量提高。
    研发中
    预防保健管理系统V2.0 实现医院对疾病报告和监测,慢病监测上报和统计管理。按照国家要求采集病人公共卫生监测信息,自动生成相关规范报告卡,及时、完整、准确上报信息。实现独立快速自动识别的疾病报卡上报、监测、统计等管理功能完成
    住院护士工作站研发项目 协助病房护士对住院患者完成日常的护理工作的计算机应用程序,其主要任务是协助护士核对并处理医生下达的长期和临时医嘱,对医嘱执行情况进行管理,同时协助护士完成护理及病区床位管理等日常工作。
    完成
    治疗信息管理系统 减少患者排队,提高医院诊疗效率,治疗过程记录管理,治疗过程评估,治疗统计分析等需求接踵而来,开发一个完善的治疗系统显得尤其重要。患者移动端治疗预约,患者分诊叫号,治疗信息共享,特殊治疗申请登记,治疗过程评估,治疗后统计分析等功能可解决以上问题。
    完成
    移动医疗大数据APP 实现针对目前两种主流移动设备终端系统android和IOS的app程序,能基于医疗大数据平台的登录及相关应用页面展示,包括应用产品的选择,产品菜单的展示及选择,产品页面的展示,页面上的各种图表适配移动端模式进行展示。让医院管理者能通过移动设备随时随地查看基于大数据平台的相关应用产品页面数据。
    完成
    医疗质量与控制指标系统 实现一套完整的基于大数据平台的医院质量指标系统,通过对死亡类、重返类、医院感染类、手术并发症类、患者安全类、医疗机构合理用药、医院运行管理类等指标进行分析展示,让医院管理者对医院医疗质量情况一目了然。同时,对相关指标进行多方位、多维度的展示分析,支持年度、季度、月度、科室、医生、病例清单等的层级下钻分析。
    完成
    新项目的研发将进一步完善公司产品线,优化医护质量,提升工作效率,增强了公司的市场竞争力。
    公司研发投入情况
    2020 年 2019 年 变动比例
    研发人员数量(人) 246 162 51.85%
    研发人员数量占比 39.61% 37.30% 2.31%
    研发投入金额(元) 12362752.39 12335121.13 0.22%
    研发投入占营业收入比例 11.14% 10.66% 0.48%
    研发投入资本化的金额(元) 3284489.62 4615962.08 -28.84%资本化研发投入占研发投入的比例
    26.57% 37.42% -10.85%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
    单位:元
    项目名称 研发资本化金额 相关项目的基本情况 实施进度
    信通网易医技预约系统 V1.0
    (2019)
    122760.78
    实现 HIS、体检等前端检查开单系统与后端检查执行系统间的预约信息管理平台,通过灵活的可配置方案,以自动、高效的预约业务处理逻辑解决传统人工模式下病人检查预约繁琐、医技医师登记工作量大的弊端,提供良好的检查预约感受,提升检查科室的服务品质。
    完成
    HRP 营运管理平台研发项目 251703.64
    大幅度提高工作效率,使医院的人事干部从繁重琐碎的人事工作中解脱出来,把主要精力投入到日常工作中;用计算机数据库管理代替手
    工统计工作,并且对数据库中的各数据自动进行逻辑验证,使数据统计过程中的错漏减少到最低程度;使各管理的信息管理工作规范化、高效化,大大简化数据汇总的工作量。
    完成
    电子病例全文检索系统 25008.55
    建立电子病历检索系统 V3.0,完成对医院电子
    病历信息的全面信息化检索,做到信息及时更新,病历信息的快速检索。
    完成
    护理白板 V2.0 77172.33
    通过控制操作数据逻辑规范,制定数据接口规范,业务禁忌提升操作的安全性,使得软件使用起来更加稳定可靠;系统版面设计大方得体,交互流畅方便;页面交互快捷方便,系统运行流畅,减少客户操作等待时间。
    完成
    护理管理系统研发项目 86744.78护理管理系统是一个针对医院护理人员打造的综合应用,护理人员可以使用这款软件了解医院的最新动态,同时还可以查看最新的待办事项,同时还可以及时的和医生病人进行交流,可针对护理管理质量和护理不良事件进行及时监控和干预研发中
    信通 DRGs 医院辅助决策系统 60624.16
    通过 DRGs 分组器将入院病人划分为不同的组,基于 DRGs 组对医院的服务能力、服务效率、费用控制、质量与安全等方面进行多维度完成
    分析,因 DRGs 组已经通过大量数据验证,并
    排除了一些异常情况,避免了医院在管理过程中遇到的因病例多种因素不同
    信通体检管理系统研发项目 200205.97旨在解决老体检系统的诸多问题的前提条件下,着重加强用户体检感,交互,扩展诸多功能以方便客户的使用及管理,并将健康评估管理功能纳入体检系统当中。
    研发中
    信通网易急诊管理系统 327300.01
    以建设和整合统一高效的医疗平台为基础、以信息安全保障为前提的一个办公自动化系统。
    系统可以在单位建成一个高速、安全、稳定可靠、经济实用、方便操作的医疗平台,有限实现单位方便、管理有序的一套实用的医疗系统。
    研发中
    信通网易医院制剂管理系统 78287.26通过制剂系统将传统手工管理方式转变为计算机管理,包括制剂室管理人员的物料入库与投料、制剂生成制备、检验管理、成品出入库管理、制剂成本核算等。制剂管理系统高效的事物处理机制和信息管理模式,必然带来工作效率、经济效益、工作质量提高。
    研发中
    医共体平台研发项目 145313.41
    推动医疗卫生工作重心下沉、优质医疗资源下沉和科学合理配置医疗资源的重要载体;是建
    立分级诊疗制度、推进医疗资源纵向整合的重要举措。完备的紧密型医共体内部人员、资源设备等实现统一管理,医共体内所属医疗机构药品、耗材等能实现集中采购、统一配送,分工协作、互利共赢。
    完成
    预防保健管理系统 V2.0 52314.13
    实现医院对疾病报告和监测,慢病监测上报和统计管理。按照国家要求采集病人公共卫生监测信息,自动生成相关规范报告卡,及时、完整、准确上报信息。实现独立快速自动识别的疾病报卡上报、监测、统计等管理功能完成
    住院大电子病历研发项目 51764.23达到《电子病历系统应用水平分级评价标准(试行)》分级评价 4 级以上要求,实现电子病历应用评价 5 级项目要求。
    完成
    住院护士工作站研发项目 49756.38协助病房护士对住院患者完成日常的护理工作
    的计算机应用程序,其主要任务是协助护士核对并处理医生下达的长期和临时医嘱,对医嘱执行情况进行管理,同时协助护士完成护理及病区床位管理等日常工作。
    完成
    住院医生工作站 96384.42
    开发一套数据准确、易用性较好的住院医生工作站可以协助医生高效的对患者进行诊疗工作,如:方便快捷的下达医嘱、书写病历、查看护理记录文书、查看检查检验报告、住院医完成
    嘱的综合查询、医嘱字典知识库、危机值管理、会诊管理、手术申请管理等功能可以更加有序的协助医生管理和诊疗患者。
    治疗信息管理系统 190197.99
    减少患者排队,提高医院诊疗效率,治疗过程记录管理,治疗过程评估,治疗统计分析等需求接踵而来,开发一个完善的治疗系统显得尤其重要。患者移动端治疗预约,患者分诊叫号,治疗信息共享,特殊治疗申请登记,治疗过程评估,治疗后统计分析等功能可解决以上问题。
    完成
    门诊医生工作站 V2.0 183492.53
    为医院提升管理水平,为患者提供更加高效快捷的医疗服务而提供的一套稳定、完善的数字化医院解决方案。实施本系统后将给医院管理和临床医生提供极大的方便,提高患者就诊的效率,减少患者排队和来回跑诊室的现象,使医院迅速走向数字化管理的新台阶。
    研发中
    移动医疗大数据 APP 201540.57实现针对目前两种主流移动设备终端系统
    android 和 IOS 的 app 程序,能基于医疗大数据平台的登录及相关应用页面展示,包括应用产品的选择,产品菜单的展示及选择,产品页面的展示,页面上的各种图表适配移动端模式进行展示。让医院管理者能通过移动设备随时随地查看基于大数据平台的相关应用产品页面数据。
    完成
    易健康 V2.0 879683.44
    新版易健康,新开发智能导诊、体检预约、手术查询、入院预约、病案预约、在线问诊等功能,完成新形势下的医疗信息化建设目标。
    研发中
    医疗质量与控制指标系统 204235.17
    实现一套完整的基于大数据平台的医院质量指标系统,通过对死亡类、重返类、医院感染类、手术并发症类、患者安全类、医疗机构合理用药、医院运行管理类等指标进行分析展示,让医院管理者对医院医疗质量情况一目了然。同时,对相关指标进行多方位、多维度的展示分析,支持年度、季度、月度、科室、医生、病例清单等的层级下钻分析完成
    公司研发项目分为研究阶段和开发阶段,研究阶段的支出于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段,应确定为研究阶段,该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段,该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。公司对研究阶段的具体标准为:项目调研,需求分析,需求评审,开发计划等工作。
    开发阶段的具体标准为:在开发计划评审通过后从事的工作,包括开发测试等。公司有《软件研发项目管理制度》,制度里明确了研究阶段和开发阶段相应的文档,列入绩效考核。目前此制度在公司内良好执行。
    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    □ 适用 √ 不适用
    5、现金流
    单位:元
    项目 2020 年 2019 年 同比增减
    经营活动现金流入小计 308465120.58 243934832.69 26.45%
    经营活动现金流出小计 310204542.38 239543816.01 29.50%经营活动产生的现金流量净额
    -1739421.80 4391016.68 -139.61%
    投资活动现金流入小计 11014048.83 5051850.38 118.02%
    投资活动现金流出小计 744862.00 5334959.62 -86.04%投资活动产生的现金流量净额
    10269186.83 -283109.24 -3727.29%
    筹资活动现金流入小计 17760000.00 23700000.00 -25.06%
    筹资活动现金流出小计 15071400.30 41770159.88 -63.92%筹资活动产生的现金流量净额
    2688599.70 -18070159.88 -114.88%
    现金及现金等价物净增加额 11218364.73 -13973826.02 -180.28%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    √ 适用 □ 不适用
    1)经营活动产生的现金流量净额为-1739421.80元。主要为公司及子公司信通网易经营活动与经营性往来形成。
    2)投资活动产生的现金流量净额为10269186.83元。主要为公司置出子公司收到股权转让款所形成。
    3)筹资活动产生的现金流量净额为2688599.70元。主要为子公司信通网易借款、偿还借款本金及利息形成。
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 -4989307.92 22.83% 子公司成都义幻亏损 否
    资产减值 -3155256.92 14.44% 应收账款坏账 否
    营业外收入 2.12
    营业外支出 102061.74 -0.47%
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
    单位:元
    2020 年末 2020 年初
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 31204532.76 6.15% 62659230.82 12.22% -6.07%
    应收账款 48194366.03 9.50% 52713827.62 10.28% -0.78%存货
    188386006.9
    4
    37.13% 153633770.99 29.96% 7.17%
    长期股权投资 28466730.41 5.61% 36405754.46 7.10% -1.49%
    固定资产 3624665.72 0.71% 3866911.49 0.75% -0.04%
    短期借款 21783732.55 4.29% 13000000.00 2.54% 1.75%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况无
    五、投资状况
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    35000000.00 60000000.00 -41.67%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日
    期(如有)披露索
    引(如有)
    进展情况吉林万方嘉汇资产运营管理有限公司债权债务重组;利用自有资金对外进行投资;
    债权债务处置;资产置换;企业资产的重组
    并购、财务顾
    问、投资咨
    询、经济信息咨询;
    企业管理新设
    50000
    000.00
    100.00
    %公司以现金方式出资,全部为公司自有资金。
    全资 长期咨询服务
    2020 年
    2 月完成工商登记并取得营业执照
    58285
    6.52否
    2019 年
    11月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
    (http://www.c
    ninfo.c
    om.cn/
    )吉林万方百奥生物科技有限公司生物技术开
    发、技术推
    广、技术服务;生物制品
    (除疫苗)研
    发、生产、销售,以自有资金对相关项目投资新设
    27500
    000.00
    55.00% 自有百奥肽
    克、宁波丽辛长期生物制品设立完
    毕、取得营业执照
    -97132
    6.92否
    2020 年
    09 月
    12 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
    (http://www.c
    ninfo.c
    om.cn/
    )吉林万 农业生 增资 75000 60.00% 自有 杨凯 到 2031 粮食购 增资完 16163 否 2020 年 《证券方迈捷农业产业发展有限公
    司(原乾安万达粮食收储有限公
    司)产托管服务;
    农业生产资
    料、农用物
    资、化肥批发零售;
    粮食购
    销、仓储、农副产品产品加工与销售;菜篮子工程基地开发建设;农业种植技术的推广与应用;
    农业种植农业畜禽养殖;农业种植托管服务;铁路货物运输代理活动,普通货物道路运输活动;供应链管理;农业科技开发与推广应
    00.00 年 7 月
    1 日
    销、仓储、农副产品产品加工与销售成,持
    有 60%股权
    0.89 10 月
    31 日时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
    (http://www.c
    ninfo.c
    om.cn/)《2020
    年第三季度报告》
    用;农业农村基础建
    设、现代农庄开发,农业观光休闲服务;
    农业产业融合服务;
    电子商务信息服务;
    建材、钢材、木材销
    售、砂石、石料销售
    合计 -- --
    85000
    000.00
    -- -- -- -- -- -- 0.00
    -22683
    9.51
    -- -- --
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    5、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    √ 适用 □ 不适用交易对方被出售股权出售日交易价
    格(万元)本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利
    润(万元)出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引岳义丰成都义幻医疗科技有限公司
    40%股权
    2020 年
    02 月 12日
    4700公司本次股权出售有利于公司优化资源配置,降低管理成本,提高管理效率和管控能力。
    本次股权出售不会对公司合并财务报表的范围产生影响,不本次交易对价是以交易双方
    于 2015
    年 11 月签订的《股权转让协议》约定的义幻医疗全部股东权益评估值为基础,经甲乙双方协商后确定。
    否 无 是由于新冠肺炎疫情对市场影响巨大,公司于
    2021 年
    3 月 30日召开
    第九届董事会
    第二十
    一次会议,董
    事会一致同意岳义丰将股权转让款付款时间延
    2020 年
    02 月 14日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
    (http://www.cn
    info.com.cn/)上披露的《关于出售参股子公司成都义幻
    会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
    后,并与岳义丰签订《股权转让协议之补充协议》。截至本报告披露日,岳义丰已向公司支付第
    一期股权转让款的第
    一笔人民币
    1000 万元。公司已完成对义幻医疗
    40%股权的工商变更登记手续并取得变更后的营业执照。本次工商变更后,公司将不再持有义幻医疗股权。
    医疗科技有限公司
    40%股权的公告》(公告编
    号:
    9)、《关于出售参股公司成都义幻医疗科技有限公
    司 40%股权的补充公告》(公告编
    号:
    0)、《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司
    40%股权的进展公告》(公告编
    号:
    1);《关于出售参股子公司成都义幻医疗科
    34技有限公司
    40%股权的进展公告》(公告编
    号:
    5);《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司
    40%股权的进展公告》(公告编
    号:
    6)
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润北京天源房地产开发有限公司
    子公司 土地整理 64000000.00
    184278416
    .32
    72577554.45 0.00 -1304623.02 -1304663.35成都信通网易医疗科技发展有限公司
    子公司 医疗信息化 12000000.00
    186117396
    .28
    77877354.78
    91144565.6
    9
    1893270.99 1870065.09吉林万方迈捷农业产业发展有限公
    司(原:乾安子公司 粮食购销 12500000.00
    11151677.
    32
    4058469.67
    18110091.3
    2
    237191.32 269384.82
    35万达粮食收储有限公司)报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    吉林万方嘉汇企业运营管理有限公司 新设公司将开展咨询服务及不良资产运营管理等业务,短期内对公司的财务状况不会造成重大影响
    吉林万方百奥生物科技有限公司 新设
    公司将涉足生物科技研发业务,增加研发费用投入及经营性支出,短期内对公司的财务状况不会造成重大影响吉林万方迈捷农业产业发展有限公司(原:乾安万达粮食收储有限公司)增资
    公司涉足粮食业务,短期内对公司的财务状况不会造成重大影响主要控股参股公司情况说明
    (1)北京天源
    北京天源是公司最早从事土地一级整理的子公司,公司已有的一级土地整理项目已实施完毕,唯有北京顺义区太平村回迁安置房项目(系由顺义区土地储备分中心投资委托北京天源房地产开发有限公司代建),由于仁和镇太平村被拆迁村民对原定回迁安置方案有异议,顺义区整建制村庄拆迁指挥部回迁房建设办公室已于2012年4月出具暂停施工的通知,通知中约定因本次停工非北京天源责任造成的经济损失,将由成本审计部门进行确认,纳入相应建设成本。截至目前,该项目尚未复工。
    (2)信通网易
    信通网易的经营范围为计算机网络的研制、开发、设计、安装;计算机软硬件的开发及销售;互联网信息服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务;广告设计、制作、代理发布;批发、零售计算机原器件、医疗器械(II、III类)、卫生用品、通讯器材、机械设备、办公用品、机电产品、化工原料(不含危险品)、建筑材料、日用百货;计算机技术、医疗技术咨询及技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要从事医疗信息化软件的研发、集成及技术维护服务。
    (3)万方迈捷
    万方迈捷的经营范围为农业生产托管服务;农业生产资料、农用物资、化肥批发零售;粮食购销、仓储、农副产品产品加工与销售;菜篮子工程基地开发建设;农业种植技术的推广与应用;农业种植农业畜禽养殖;农业种植托管服务;铁路货
    物运输代理活动,普通货物道路运输活动;供应链管理;农业科技开发与推广应用;农业农村基础建设、现代农庄开发,农业观光休闲服务;农业产业融合服务;电子商务信息服务;建材、钢材、木材销售、砂石、石料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要从事粮食购销、仓储、农副产品产品加工与销售。
    (4)万方百奥
    万方百奥等经营范围为生物技术开发、技术推广、技术服务;生物制品(除疫苗)研发、生产、销售,以自有资金对相关项目投资(不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    公司主要从事传统疫苗升级和创新疫苗研发,未来逐步向生物制品生产、销售等业务延伸。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    36
    九、公司未来发展的展望
    (一)公司发展战略
    1、生物制品业务近年来,生物医药行业成为当代社会发展过程中倍受关注的领域之一,同时,2020年新冠肺炎疫情的发生,更加重了社会各界对这一领域的关注。在“十三五”收官“十四五”开局的之际,国内各省市多次提到生物医药行业,并将生物医药纳入“十
    四五”专项规划,力求进一步引导企业突破核心技术,依托重大科技专项、制造业高质量发展专项等加强关键核心技术和产品攻关,加强技术领域国际合作,有力有效解决“卡脖子”问题,为构建现代化经济体系、实现经济高质量发展提供有力支撑。
    生物技术产业正加速成为继信息产业之后的又一个新的主导产业,将深刻地改变世界经济发展模式和人类社会生活方式,并引发世界经济格局的重大调整和国家综合国力的重大变化。抢占生物技术和生物技术产业的战略制高点,打造国家科技核心竞争力和产业优势,事关重大、事关全局、事关长远。据中商产业研究院预测,到2025年我国生物医药市场规模将达到8310亿元。我国生物医药行业面临较好的发展机遇。
    疫苗行业是生物医药领域内的一个细分行业,其竞争门槛高,产品审批严格。据灼识咨询统计,2019年中国疫苗市场的总规模约为311亿元。2020年的新冠疫情预计将给国内疫苗产业带来数百亿元的增量空间。相较美国疫苗市场,我国的疫苗市场规模仍然较小,人均消费低(2018年我国的人均疫苗消费约为3美元左右,而美国则为40美元左右,且国内以老旧品种为主,创新性疫苗较少)。随着人口老龄化、新冠疫情的催化以及大众健康意识的觉醒,中国疫苗行业仍有巨大发展空间。
    从疫苗批签发的数据上来看,2020年虽然受到新冠疫情的影响,一季度的疫苗接种需求受到短期压制,但是全年的批签发总数仍然达到6.50亿支(中检院,直接叠加口径),同比增加14.04%。其中多个新兴二类苗品种增量明显,具体看13价肺炎疫苗批签发数量为1088.9万剂,同比增长129%;23价肺炎疫苗批签发数量约为1739.3万剂,同比增长83.7%;流感疫苗合计批签发5765.3万剂,同比增长87.3%;HPV疫苗共批签发1543.1万剂,同比增长41.9%;Hib疫苗批签发1114.7万剂,同比
    增长53.6%。2021年,在新冠疫苗的全面接种下,预计国内疫苗批签发数据将实现高速增长。
    鉴于国内疫苗行业的良好发展前景和较高的行业壁垒,公司抓住契机,果断介入疫苗领域,并将其作为主要的战略发展
    方向之一。目前,公司控股子公司万方百奥已经拥有国内领先的生物制品等研发及转化平台建设解决方案,具备疫苗、重组
    蛋白类药物、疫苗免疫效果评价方法、第三方检测平台等产品的开发、生产、销售及市场推广能力。2021年3月,万方百奥与富亚东、亚东生物(安国)签订了《股权转让框架协议》,万方百奥拟收购富亚东持有的亚东生物(安国)不低于15%的股权。本次收购的亚东生物(安国)是一家具备疫苗生产资质的公司,目前拥有重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞)药品文号(两个规格:国药准字S19990072(10μ g/0.5ml)、国药准字S20010009(20μ g/1.0ml)),其生产用细胞为DNA重组技术获得的表达HBsAg的CHO细胞C28株,主细胞库来源于中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所,来源代次为C28株的第20代,是继法国巴斯德研究所之后的世界上第2个重组乙肝疫苗(CHO细胞),也是中国首家销售上市的CHO细胞重组乙肝疫苗品种,该产品的研制曾获得我国国家科学技术进步一等奖并获得新药证书。该产品已经获得生产许可证和生产批件,正在积极推进批签发工作;同月,万?百奥与中国科学院苏州?物医学?程技术研究所(以下简称“中科院苏州医?所”)签订《战略合作协议》,约定双?合作共建“中科院苏州医?所万?百奥?物技术研究中?/实验室”(以下简称“研究中?”),作为双方搭建的科研平台,研究中心将以技术为牵引、市场需求为?标,合作研发双?认同的?端医疗器械、疫苗免疫效果评价方法和第三?检测试剂等相关产品。
    未来几年,公司将抓住生物制品产业快速发展的机会,积极扩大产业管线,向疫苗、医疗器械(体外诊断试剂)、创新生物药物等领域拓展,加大产品研发、生产投入,逐步发展成为集疫苗、医疗器械、重组蛋白药物研发、生产和销售为一体的综合性生物制品公司。
    2、军工业务
    “十三五”时期,我国经济实力、科技实力、综合国力跃上了新的台阶,已成为世界第二大经济体,但国防实力与之相
    比还不匹配,与我国的国际地位和安全战略需求还不相适应。“十四五”规划明确提出要加快国防和军队现代化,实现富国37
    和强军相统一,加快机械化、信息化、智能化融合发展,全面加强练兵备战,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标。
    根据十三届全国人大四次会议上提交审议的国防预算草案,2021年我国的国防支出预算为13553.43亿元,同比增长6.8%,
    比GDP增速目标值6%要高。实际上,2016年至2020年,我国的国防预算增幅分别为7.6%、7%、8.1%、7.5%、6.6%,均高于
    当年的GDP增速。预计“十四五”期间我国国防投入的增速仍将持续高于GDP的增速。此外根据《新时代的中国国防》白皮书,我国的国防费用支出中装备费用的占比已经从2010年的33.2%上升到2017年的41.1%,可见国防费用在向武器装备的升级换代倾斜。预计“十四五”时期将是我国军工产业快速发展的战略机遇期。
    军工产业具有长远发展前景好,成长空间大和技术壁垒高等特点,十分契合公司的战略发展方向要求,因此成为未来公司业务主要战略发展方向之一。2021年3月,公司完成对军工企业哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司(以下简称“铸鼎工大”)
    40%股权的收购,成功进入到军工行业。铸鼎工大是一家集科研、生产、销售、服务为一体的高新技术企业,自设立以来一
    直致力于高硅铝合金及梯度高硅铝合金等新一代电子封装新材料及产品的开发和产业化、规模化推广工作。
    铸鼎工大的研发团队由材料科学与工程技术领域专家和博士组成,其领军人物邢大伟先生为材料科学与工程领域工学博士,美国田纳西大学及橡树岭国家实验室作高级访问学者,研究领域涉及“高硅铝合金电子封装材料”、“铜基合金电触头材料”、“磁性微米线制备技术与应用基础”、“铁磁性微丝吸波及其电磁屏蔽效能”、“块体非晶合金成分设计与应用”等新材料领域。邢大伟先生曾主持国家自然科学基金科研项目(基于磁畴分析的磁性微丝GMI效应的优化与耦合机制研究)、归国人员科技创新专项基金等多项科研项目、市科技局攻关项目(大功率器件电子封装材料低成本制造技术)等项目的研究工作,参与过国家相关“863”计划、总装预研基金等项目研究工作,曾荣获教育部科学技术奖自然科学类二等奖、黑龙江省高校科学技术奖一等奖、黑龙江省科学技术奖自然科学类二等奖等奖项。
    高硅铝合金及梯度高硅铝合金材料,因具有可调节的热膨胀系数,以及相较碳化硅铝等难加工封装新材料更易于加工,高导热,焊接及电镀性能好等优异的综合性能,是铝合金、可伐合金、钨铜、钼铜等第一、第二代电子封装材料的升级换代产品,在先进雷达、大功率半导体集成电路、航空航天、卫星通讯、激光等军事和民用领域都有很好的应用前景。高硅铝合金材料因硅含量很高(一般超过50%),其制备和加工的难度很大,需要特殊的工艺和技术。梯度高硅铝合金材料是硅含量呈现梯度变化,材料性能可梯度调节变化的一类先进的梯度功能材料,也是当前最先进的电子封装材料之一,其制备的关键是要解决不同硅含量梯度组成部分之间的界面结合强度、应力匹配性、致密性、疲劳性能等难题,制备和生产难度更大。
    铸鼎工大经过多年的开发和技术迭代,成功攻克了高硅铝合金及梯度高硅铝合金材料制备工艺过程中的各种技术难点,目前已经能够稳定、批量生产高硅铝合金及梯度高硅铝合金等先进电子封装材料及封装管壳类产品。梯度硅铝新材料和产品的产业化不但解决了二代、三代封装材料难以克服的热膨胀系数不匹配、焊接难、焊缝应力开裂、封装壳体应力变形等军方客户在实际应用中的诸多“痛点”,更可以实现集成电路芯片更高的集成度和更轻的重量。以铸鼎工大开发的一款双面梯度硅铝新型封装产品为例,在重量不增加的情况下可以使封装模块的集成度提升近一倍,或者在集成度不变的情况使封装模块的体积减少近一半。双面梯度硅铝新材料和产品的出现开启了传统砖式雷达T/R组件模块设计向更先进的片式模块设计的新模式,对实现雷达产品高集成度、小型化、减重化有着十分重要的意义,对战机、卫星等亟需减重的航空航天器尤为重要。梯度硅铝新材料及产品的规模化开发应用标志着铸鼎工大的材料制备水平走到了行业前沿。目前铸鼎工大高硅铝、梯度硅铝新材料及产品已经获得了中电科集团、航天科技集团、航天科工集团、中科院所属电子所等下游客户的认可和产品采购,进入批量供货阶段。
    控股铸鼎工大,公司向军工领域迈出了坚实的一步,也为业绩增长增添了新的动力。未来,公司一方面将利用上市公司的管理优势、资金优势、平台优势为铸鼎工大赋能,提升其装备水平和生产规模,帮助其尽快成长,强化其在细分领域内的领先优势;另一方面公司也将以铸鼎工大为基石,继续在军工电子及军工新材料领域寻找符合公司发展战略方向的布局机会。
    3、农业产业业务
    2018年2月4日,《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》颁布,这是改革开放以来第20个、新世纪以来第15
    个指导“三农”工作的中央一号文件。“乡村振兴”战略是十九大做出的重大决策部署,使农村、农业焕发蓬勃生机。疫情之后,粮食安全问题凸显,国家也重点提出“粮食优质工程”。惠农政策接踵而至,党的十九大提出,“保持土地承包关系稳定并保持长久不变,第二轮土地承包到期后再延长三十年”,政策利好信号释放明显。
    2020年7月,习近平总书记并与李克强总理分别在供销合作社第七次全国会议上做出了重要批示,供销社是为了巩固党
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    在农村的执政基础,是国家推进“三农”工作、直接为农民服务的重要载体。2020年7月22日习近平总书记赴四平市梨树县国家百万亩绿色食品原料(玉米)标准化生产基地核心示范区、卢伟农机农民专业合作社,高度肯定了“托管种植”的模式。中央财政将投入45亿元在29个省区市开展农业生产托管项目。2021年2月5日,吉林省农业农村厅与财政厅共同发布《关于加快推进农业生产托管工作的实施意见》为加快以农业生产托管为主的农业社会化服务体系确立了发展方向。吉林是全国闻名的“黄金玉米带”,拉长产业链,玉米变黄金。2020年全省农村工作会议提出,要把培育农产品加工和食品工业十大产业集群,作为提升农业综合效益的根本抓手,深入推进农业供给侧结构性改革。自2019年6月,吉林省农业农村厅等九局委联合印发《吉林省农业产业化省级重点龙头企业认定和运行监测管理办法》,近三年来已有不少企业通过认定尝到了政策红利。
    未来,农业产业的规模化、现代化将是发展大趋势,公司也将借助政策红利,在农业产业板块继续进行投入和运营,引入“智慧农业”的理念贯穿全程,将委托种植嫁接智能管理、粮食购销依托粮库存储及农产品深加工与农业物流相结合,彻底提升农业全产业链的有效价值,并根据自身资源创新合作模式,通过科学管理控制籽肥农机的生产成本,节源增产,实现农户收益和农业产量双增收。
    (二)2021年度经营计划
    1、剥离非战略规划资产
    (1)继续推进重大资产出售事项
    公司于2020年2月开始筹划重大资产重组,拟将公司持有的控股子公司信通网易55.30%股权进行转让,并于2020年2月
    12日与易刚晓签署《股权转让意向书》。在完成对信通网易的审计评估后,公司将与易刚晓或其指定的第三方签订正式《股权转让协议》。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不涉及关联交易。公司预计于2021年年度完成该次重大资产出售。
    (2)2021年公司将继续置出不符合战略规划的资产,以提升上市公司的资产质量。
    2、保持农业业务适度增长,打造托管种植示范企业
    2021年公司控股子公司万方迈捷将立足乾安县,酝酿购置优质粮库,扩大资产规模,并围绕粮库为核心,大力发展土
    地托管、粮食收储和粮食深加工业务,保持业务收入适度增长。农业产业的规模化、现代化是发展大趋势,公司计划在乾安县打造委托种植服务示范区,根据自身资源创新合作模式,实现农户收益和农业产量双增收。此外,公司将积极发展农产品深加工业务,创新技术创立品牌,打通销售渠道,真正实现“农头工尾,粮头食尾”的产业结构。进一步研究与货运铁路站的战略合作,打通中间环节。
    3、全力保障铸鼎工大军工业务,抓住快速发展机遇,择机整合上下游企业
    基于军工产业的良好发展前景,较大的成长空间和较高的技术壁垒,十分契合公司的发展战略,公司把握机会实现了对高硅铝及梯度硅铝等第三代先进电子封装新材料领先企业铸鼎工大的并购,为未来在军工领域进一步布局打下了坚实的基础,也为公司的业务发展增添了新的动力。
    根据2021年2月已签订的《股权收购与增资协议之利润补偿协议》,铸鼎工大承诺2021会计年度、2022会计年度、2023
    会计年度分别对应的实际净利润数额(扣除非经常性损益后)不低于2300万元、3000万元、4000万元。目前铸鼎工大的订单增加显著,正在积极扩大人员招聘和设备订购,全力增加生产能力,力争满足下游快速增长的需求,并强化其在细分领域内的领先优势。
    在全力保障铸鼎工大业务发展的同时,公司也将继续沿着军工电子和军工新材料产业链考察优质企业,寻找新的产业并购整合机会,加快公司军工业务板块的发展速度。预计2021年,公司军工业务收入比重将明显提高。
    4、培育生物制品业务,为未来2-5年打下坚实基础
    自2020年9月至今,公司已经进行了一系列涉及生物制品的全流程产业环节部署,包括疫苗的研发、生产、及疫苗接种
    后免疫效果评价等。目前,万方百奥正在主导亚东生物(安国)项下2个重组乙肝疫苗的批签发上市,待公司取得亚东生物(安国)的控制权后,疫苗收入将迅速增加公司的盈利能力。公司也将与各大科研院所展开合作,开展传统疫苗升级和创新疫苗研发,借助亚东生物(安国)的平台将科研成果落地转化,为公司未来2-5年的业绩增长打下坚实基础。
    5、完善管理体系,加快团队建设
    随着公司在生物制品和军工业务领域的战略布局以及后续产业化落地的发展需求,建立科学、完善的运营体系、打造一支强大的运营团队和专业技术团队,成为公司当前的一项重要任务。2020年,以戚凤春博士为首的疫苗研发专业团队纳入公司体系,2021年,以邢大伟博士为首的新材料研发专业团队纳入公司体系,公司为此调整了组织架构,以适应业务需求及发展。同时,为顺利推进公司发展战略,进一步完善公司治理结构,建立健全长效的公司激励与约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术(业务)骨干员工的积极性,提升公司核心竞争力,增强公司整体凝聚力,公司于2021年4月制定了股权激励计划,充分调动各方共同关注公司长远发展。
    6、加强公司规范治理
    随着公司业务内容的逐步丰富,内部治理面临新的考验,从上市公司层面对新增子公司需要倾注更多的精力,农业业务财务规范工作量较大,公司要加大对其财务的管控;生物制品业务关系到人身健康,要确保研发与生产的合规性;军工新材料的制品要严格把好质量关。公司整体运作要坚持以监管要求为导向,加强内部控制,不断完善治理结构。
    (三)可能面对的风险
    1、宏观经济波动及国家政策变动风险
    2020年以来,受新冠肺炎疫情的影响,全球经济面临较大的下行压力,产业链供应链循环受阻,国际贸易和投资明显下滑。国内经济亦面临诸多挑战,居民就业和社会保障压力上升,企业困难凸显,国家对各行业的监管力度也在不断加强。
    预计疫情给国内外经济及部分行业造成的不利影响在很长一段时间仍将持续存在,进而导致对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
    对应措施:公司将密切关注国家宏观经济运行态势及政策的变化,加强对相关行业政策和影响因素的分析研究,在经营策略上及时制定有效的应对措施,充分降低因政策变化而引起的风险,使公司能适应行业发展和市场供求的趋势。
    2、单一业务导致经营能力不足的风险
    自公司进入互联网医疗领域以来的5年中,由于市场中缺乏成熟资产,公司仅依靠内生发展不足以达到股东预期。随着退市新规的发布,对公司业务收入和利润有了新的考核方式,单一经营的风险凸显。
    应对措施:公司确定了通过培育、投资或外延并购等方式全力打造具备长远发展前景较好、成长空间较大、技术壁垒较高等特征的多元化业务发展战略,并积极引进人才,实施股权激励,稳步推进资产结构调整。
    3、进入新领域带来的风险
    随着公司拓展新业务战略布局的开展,在推进的过程中,将面临人才、技术、市场以及并购产生的商誉等方面带来的挑战和风险。
    应对措施:公司将通过全方位的组织架构和制度设计,通过融合和引进相结合的方式,储备好相应的人才和资源,充分调动团队工作积极性,建立完善的市场化激励约束机制,加强质控管理,深化内部控制制度建设,从而优化公司整体运营能力,建立有效的经营管理系统,化解或降低进入新领域的风险。
    4、新产品研发未达预期的风险
    生物制品具有知识密集、技术含量高、风险高、工艺复杂等特点,其研发过程需要经过临床前研究、临床研究和生产
    许可三个阶段,并向国家药监相关部门申请药物临床试验、药品上市,研发周期长,公司与一系列合作单位开展的研发项目
    能否顺利实现产业化存在一定的不确定性,存在新产品开发风险。
    应对措施:公司不断完善研发项目管理机制,将研发方向与市场趋势紧密结合,合理安排研发费用,通过项目考核降低研发失败风险。
    十、接待调研、沟通、采访等活动情况
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
    2020 年 01 月 08 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者询问出售成都义幻医
    疗科技有限公司 40%股权的进展情况无
    2020 年 03 月 18 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者询问设立全资子公司的情况无
    2020 年 03 月 30 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 询问重组情况 无
    2020 年 04 月 20 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 询问年报延期情况 无
    2020 年 05 月 13 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 询问重组情况 无
    2020 年 06 月 11 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者询问出售成都义幻医
    疗科技有限公司 40%股权的进展情况无
    2020 年 07 月 03 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者询问年度股东大会的情况无
    2020 年 08 月 24 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者询问控股子公司签订合作意向书的情况无
    2020 年 09 月 14 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者询问设立控股子公司的情况无
    2020 年 09 月 28 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 询问股票异动的情况 无
    2020 年 09 月 29 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 询问股票异动的情况 无
    2020 年 11 月 09 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者询问万方百奥签订
    《合作框架协议》的事项无
    2020 年 11 月 20 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者询问万方百奥合作进展情况无
    2020 年 12 月 29 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者询问签订《战略合作备忘录》情况无
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