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科达利(002850)经营总结    年份:
截止日期2020-12-31
信息来源2020年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2020年上半年新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延导致全球经济下行,汽车产业整体受到较大影响,其中新能源汽车产销量
    的下降直接导致动力锂电池装机需求量减少,市场对动力锂电池结构件订单需求出现下滑,亦对公司上半年的经营业绩产生
    了一定的影响;2020年下半年,由于国内疫情得到有效控制,上半年积压的消费需求开始逐步释放,在中央及各地推动汽车
    消费政策驱动下,拉动消费需求提升,加之新车型于下半年集中发布,带动了消费者购车热情,新能源汽车产销量加速恢复,客户订单需求恢复,公司产量得到提升。公司在面对新冠肺炎疫情及市场经济下行的压力下,在严格做好疫情防控工作同时,积极有序开展复工复产。但因上半年受新冠疫情的影响,导致了公司2020年全年销售收入及利润同比减少。报告期内公司实现营业收入198506.69万元,较上年同期减少10.98%;归属于上市公司股东的净利润为17863.88万元,较上年同期减少
    24.72%;资产总额为547200.88万元,较上年度末增长45.00%;归属于上市公司股东的净资产为398903.60万元,较上年度
    末增长60.16%。报告期内公司主要经营情况如下:
    1、坚持定位高端市场及大客户战略,持续拓展市场份额
    公司立足当前全球经济和行业形势,把控市场动向,积极采取应对措施,加大新能源汽车动力锂电池结构件国内外市场开拓力度,依托公司在新能源汽车动力电池精密结构件行业中的先进技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质等优势,紧抓新能源汽车持续快速发展的有利时机,巩固和扩大公司产品占有的市场份额。公司坚持定位高端市场及大客户战略,一方面加深与现有客户CATL、LG、松下、特斯拉、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、比亚迪、瑞浦能源、力神、蜂巢能源、佛吉亚、广汽集团等的合作,尽心尽力的做好客户服务,确保客户和公司之间的长期战略合作;另一方面持续加大海外市场的开拓力度,与瑞典电池生产商Northvolt签订了每年40Gwh的方形锂离子电池所需壳体的独家供应合同,并拟在德国、匈牙利建设生产基地为当地客户配套供应结构件。随着公司下游客户市场集中度提高及公司海外市场的持续拓展,进一步提升了公司持续盈利能力以及市场竞争力,增强了公司在全球动力锂电池结构件行业中的领先地位。
    2、加大研发投入,持续技术创新,保持领先的研发和制造水平当前时期,动力电池产业进入高质量、低成本发展的时代,在市场驱动新能源汽车与传统燃油汽车竞争的背景下,动力电池产业的高质量、低成本发展是主要命题,动力电池企业亦对电池结构件提出了更高的质量与成本要求。对此,公司进行持续的技术革新和产品优化,不断跟踪行业技术前沿和发展趋势,持续加大研发投入,大力弘扬工匠精神,推动新技术开发和产业化,以快速满足客户的需求。报告期内,加大了产品安全性、轻量化、高强度、高容量等关键技术的研究、创新并取
    得了一定的研发成果。截至报告期末,公司及子公司拥有专利204项,发明专利21项,其中日本专利2项、韩国专利2项、台
    湾专利2项、美国专利1项;实用新型专利181项,其中德国专利1项;外观专利2项;计算机软件著作权3项。这些专利为公司
    电池精密结构件的快速发展提供了有力的技术支撑。未来公司将进一步加大研发投入及技术创新,持续提高锂电池结构件的安全性、可靠性、适用性和轻量化等高品质的同时降低产品成本,保持公司在锂电池结构件行业的竞争优势。
    3、紧跟产业趋势,持续扩充动力锂电池精密结构件产能
    随着国内外新能源汽车市场的快速发展,公司各大客户积极布局动力电池市场,公司新能源汽车动力锂电池结构件产能扩张需求进一步加速。公司紧跟优质大客户发展步伐,巩固战略合作关系,依循公司一贯为大客户就近配套生产基地的战略,
    一方面加快各在建生产基地的建设及投产进度,为客户不断增量做好配套准备,有效提高服务质量和响应速度;另一方面持
    续加大产能扩充,以自有资金不超过14000万欧元分别在德国、瑞典以及匈牙利建设海外生产基地,进一步满足客户产能配套需求,拓展海外市场;同时,公司完成非公开发行A股股票22920451股,募集资金13.86亿元,用于建设“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”并补充流动资金。通过投资建设德国、瑞典、匈牙利生产基地及实施惠州募集资金投资项目,将进一步扩大公司动力锂电池精密结构件的生产能力及规模效益,快速响应下游客户对动力锂电池精密结构件产能新增需求及降低边际生产成本,更好的为全球客户提供高性价比的优质精密结构件产品。
    4、优化运营管理系统,持续提升自动化及智能化制造能力
    在国家“新基建”战略引导下,动力电池企业运用5G、工业互联网以及工业大数据赋能动力电池的生产制造,进一步加强动力电池的工程制造能力,缩小与国际先进企业差距;提升效率,降低成本,从制造端保障动力电池的产品品质。公司作为制造动力锂电池精密结构件的龙头企业,持续推进自动化及智能化制造能力。报告期内,完成惠州、江苏生产基地新增生产车间的自动化生产线MES系统生产运营信息化管理的技术衔接,加大了自动化生产线MES系统的覆盖范围;持续优化SPC品质过程控制系统及PTS产品质量追溯管理系统,进一步提升产品制造过程中的在线检测、判定,数据实时传输以及产品生命周期的监控和追溯能力;持续对自动化生产线进行改造升级,针对自动线PLC底层的特殊优化,提升了数据收集与传输过程的完整率及正确率,使追溯过程更方便验证,反查;与PLC厂商,CCD设备等厂商紧密配合,进一步增加MES系统对自动线的控制,使以前通过PLC控制外部设备的一些指令改由MES系统控制,减轻PLC的负担,使生产节拍进一步加快,数据收集更加便利,效率效益进一步加强;持续优化WMS仓库扫码管理系统,进一步优化了仓库原材料的先进先出管理,对仓库的所有物料呆滞情况可以分级以及警报管理,对物料的储存及进出操作通过系统的介入使得更优化和简便透明。通过对以上产品制造执行系统来管控整个计划、生产、质量、库存、出货、售后过程,进一步推动了公司生产基地自动化生产能力以及智能化制造的实现。
    5、加强人才引进,进一步建设人才梯队
    公司经过多年的发展,目前已建立了较为完备的人才梯队,而随着公司国内外产能规模的布局,对公司内部管理的要求
    进一步提高。为满足公司经营发展需求,公司进一步加强人才梯队的建设,一方面引进国内外技术、品质、管理等高层次专业人才,同时通过参与高等院校的线上及线下招聘活动,储备专业人才;另一方面根据公司产品生产工艺所需的实际技能,持续加强技术骨干的技能培训,最大限度满足工艺生产需求。通过对人才梯队的建设,进一步增强公司技术能力和人才储备,持续保持公司在行业内的竞争优势。
    二、主营业务分析
    1、概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    2、收入与成本
    (1)营业收入构成
    单位:元
    2020 年 2019 年同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 1985066896.04 100% 2229912176.06 100% -10.98%分行业
    金属结构制造业 1979316006.98 99.71% 2229216503.66 99.97% -11.21%
    其他业务 5750889.06 0.29% 695672.40 0.03% 726.67%分产品
    锂电池结构件 1878342016.31 94.62% 2067887391.45 92.73% -9.17%
    汽车结构件 82843703.93 4.17% 143245257.18 6.42% -42.17%
    其他结构件 18130286.74 0.91% 18083855.03 0.81% 0.26%
    其他业务 5750889.06 0.29% 695672.40 0.03% 726.67%分地区
    华东地区 1383076209.73 69.67% 1518714977.93 68.11% -8.93%
    华北地区 8362990.86 0.42% 24880859.72 1.12% -66.39%
    华南地区 91654687.76 4.62% 204978249.34 9.19% -55.29%
    华中地区 208690496.48 10.51% 225478438.64 10.11% -7.45%
    东北地区 106547178.08 5.37% 47269067.73 2.12% 125.41%
    西北地区 102042871.80 5.14% 143330162.87 6.43% -28.81%
    西南地区 386430.48 0.02% 147760.07 0.01% 161.53%
    海外地区 84306030.85 4.25% 65112659.76 2.92% 29.48%
    (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    金属结构制造业 1979316006.98 1422719984.11 28.12% -11.21% -11.20% 0.00%分产品
    锂电池结构件 1878342016.31 1329977800.11 29.19% -9.17% -8.61% -0.43%
    汽车结构件 82843703.93 78135379.48 5.68% -42.17% -41.36% -1.30%分地区
    华东地区 1383076209.73 962051869.72 30.44% -8.93% -7.59% -1.01%
    华中地区 208690496.48 158922742.72 23.85% -7.45% -9.14% 1.42%
    东北地区 106547178.08 91869663.22 13.78% 125.41% 143.16% -6.29%
    西北地区 102042871.80 80449446.77 21.16% -28.81% -31.48% 3.07%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    √ 是 □ 否
    行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减金属结构制造业
    销售量 万只 123673.21 141775.87 -12.77%
    生产量 万只 122772.83 147309.17 -16.66%
    库存量 万只 10300.16 11200.53 -8.04%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    (5)营业成本构成行业分类
    单位:元
    行业分类 项目
    2020 年 2019 年同比增减
    金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
    金属结构制造业 材料成本 797905644.12 56.08% 939051181.09 58.61% -15.03%
    金属结构制造业 人工成本 222848556.16 15.66% 247701797.37 15.46% -10.03%
    金属结构制造业 制造费用 401965783.84 28.25% 415499196.91 25.93% -3.26%
    金属结构制造业 合计 1422719984.11 100.00% 1602252175.37 100.00% -11.20%说明
    本期将2019年同期对比数据制造费用中的劳务派遣工薪酬分类至人工成本。
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    √ 是 □ 否
    其他原因导致合并范围变动: 2020年公司新设德国科达利、匈牙利科达利及瑞典科达利,同时吸收合并注销湖南科达利,导致本期合并范围发生变动。
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元) 1505766338.31
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 75.85%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
    公司前 5 大客户资料
    序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
    1 第一名 721460462.00 36.34%
    2 第二名 309518091.21 15.59%
    3 第三名 188205583.43 9.48%
    4 第四名 143697631.95 7.24%
    5 第五名 142884569.72 7.20%
    合计 -- 1505766338.31 75.85%主要客户其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元) 563845830.98
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.83%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
    0.00%
    公司前 5 名供应商资料
    序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
    1 第一名 226352481.34 19.20%
    2 第二名 101497585.20 8.61%
    3 第三名 99551777.37 8.44%
    4 第四名 75472011.38 6.40%
    5 第五名 60971975.69 5.17%
    合计 -- 563845830.98 47.83%主要供应商其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用
    3、费用
    单位:元
    2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明
    销售费用 42500874.50 52080072.33 -18.39% 因新冠疫情影响,订单减少,销售下降,对应运费减少。
    管理费用 87147748.22 93415987.38 -6.71%
    财务费用 12047768.36 42654843.67 -71.76% 本期贴现利息分类至投资收益。
    研发费用 132411720.85 130127338.01 1.76%
    4、研发投入
    √ 适用 □ 不适用
    公司以客户需求和行业发展趋势为导向,针对产品制式、产品工艺、产品性能等开展主导性的先发研究。近年在研发中心建成的基础上,建立了体制完善、任务明确、运作有效的技术研发新机制,并根据公司战略发展规划,配套制订研发发展方向。报告期内,公司加大了产品安全性、轻量化、高强度、高容量等关键技术的研究、创新并取得了一定的研发成果。截至报告期末,公司及子公司拥有专利204项,发明专利21项,其中日本专利2项、韩国专利2项、台湾专利2项、美国专利1项;
    实用新型专利181项,其中德国专利1项;外观专利2项;计算机软件著作权3项。
    公司研发投入情况
    2020 年 2019 年 变动比例
    研发人员数量(人) 887 722 22.85%
    研发人员数量占比 29.22% 22.60% 6.62%
    研发投入金额(元) 132411720.85 130127338.01 1.76%
    研发投入占营业收入比例 6.67% 5.84% 0.83%
    研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00%
    资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    □ 适用 √ 不适用
    5、现金流
    单位:元
    项目 2020 年 2019 年 同比增减
    经营活动现金流入小计 1674155092.73 2225193051.85 -24.76%
    经营活动现金流出小计 1590466473.37 1771203041.24 -10.20%
    经营活动产生的现金流量净额 83688619.36 453990010.61 -81.57%
    投资活动现金流入小计 82452654.00 295260565.72 -72.07%
    投资活动现金流出小计 1012219435.19 752478113.27 34.52%
    投资活动产生的现金流量净额 -929766781.19 -457217547.55 103.35%
    筹资活动现金流入小计 1736242644.44 295880000.00 486.81%
    筹资活动现金流出小计 314873597.57 285031294.00 10.47%
    筹资活动产生的现金流量净额 1421369046.87 10848706.00 13001.74%
    现金及现金等价物净增加额 576199597.95 7588462.34 7493.10%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    √ 适用 □ 不适用
    项目 2020 年 2019 年 同比增减 原因
    经营活动现金流入小计 1674155092.73 2225193051.85 -24.76%
    因上半年疫情原因,订单减少,销售下降,同时应收票据贴现的减少所致经营活动产生的现金流量净额 83688619.36 453990010.61 -81.57%
    因上半年疫情原因,订单减少,销售下降,同时应收票据贴现的减少所致投资活动现金流入小计 82452654.00 295260565.72 -72.07% 本期赎回理财产品减少所致
    投资活动现金流出小计 1012219435.19 752478113.27 34.52% 本期新增理财投资增加所致
    投资活动产生的现金流量净额 -929766781.19 -457217547.55 103.35% 本期理财产品投资净增加所致
    筹资活动现金流入小计 1736242644.44 295880000.00 486.81%本期公司非公开发行股票募集资金的影响所致
    筹资活动产生的现金流量净额 1421369046.87 10848706.00 13001.74%本期公司非公开发行股票募集资金的影响所致
    现金及现金等价物净增加额 576199597.95 7588462.34 7493.10% 上述综合影响报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用
    单位:元
    2020 年末 2020 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 773253132.26 14.13% 203930390.19 5.40% 8.73% 本期非公开发行股票募集资金所致
    应收账款 807720740.31 14.76% 590105727.62 15.64% -0.88%
    存货 338509551.60 6.19% 317192567.52 8.41% -2.22%
    投资性房地产 15688146.30 0.29% 4409396.48 0.12% 0.17%
    长期股权投资 1151073.21 0.02% 1183776.16 0.03% -0.01%
    固定资产 1947812714.30 35.60% 1644984691.52 43.59% -7.99% 厂房转固及机器采购增加所致
    在建工程 255451033.07 4.67% 299221391.88 7.93% -3.26%
    短期借款 290000000.00 5.30% 260000000.00 6.89% -1.59%
    长期借款 47000000.00 0.86% 0.00% 0.86%
    交易性金融资产 550000000.00 10.05% 65238046.00 1.73% 8.32%本期闲置募集资金及自有资金购买理财产品增加所致
    应收款项融资 428082205.49 7.82% 265208919.83 7.03% 0.79%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值
    本期购买金额 本期出售金额其他变动期末数金融资产
    1.交易性金融资
    产(不含衍生金融资产)
    65238046.00 -238046.00 560000000.00 75000000.00 550000000.00
    金融资产小计 65238046.00 -238046.00 560000000.00 75000000.00 550000000.00
    上述合计 65238046.00 -238046.00 560000000.00 75000000.00 550000000.00
    金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项 目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 56137361.81 应付票据保证金
    应收款项融资 2605213.03 票据质押
    合 计 58742574.84
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    481182317.05 683989862.63 -29.65%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期
    (如有)
    披露索引(如有)江苏科达利项目自建是动力锂电池精密结构件
    778753
    86.70
    105105
    4881.63自有资
    金、募集资金
    0.00%
    230346
    79.89
    -37273
    07.54
    未量产 无大连厂房工程自建是动力锂电池精密结构件
    512413
    45.06
    110808
    302.38自有资
    金、募集资金
    100.00
    %
    210180
    52.64
    185651
    4.43
    未量产 无福建动力锂电池精密结构件
    一期项目自建是动力锂电池精密结构件
    169727
    73.03
    332184
    80.44自有资金
    55.00
    %
    0.00 0.00 建设中
    2019
    年 08
    月 16日
    巨潮资讯网 http://
    www.cninfo.com.cn/《关于投资建设福建动力锂电池精密
    结构件一期项目的公告》(公告编号:2019-040)
    德国一期工程自建是动力锂电池精密结构件
    140851
    61.01
    140851
    61.01自有资金
    0.00% 0.00 0.00 建设中
    2020
    年 3月
    13 日
    巨潮资讯网 http://
    www.cninfo.com.cn/《关于设立德国全资子公司暨对外投资的公告》(公告编
    号:2020-008)
    合计 -- -- --
    160174
    665.80
    120916
    6825.46
    -- --
    440527
    32.53
    -18707
    93.11
    -- -- --
    4、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
    2017年首次公开发行股票
    122318.
    17
    9677.25 115680.5 0 25860.9 21.14% 0 不适用 0
    2020年非公开发行股票
    136036.
    26
    20000 20000 0 0 0.00%
    116083.2
    5存放于监管
    账户、暂时补充流动资金及购买理财产品
    0
    合计 --
    258354.
    43
    29677.25 135680.5 0 25860.9 10.01%
    116083.2
    5
    -- 0募集资金总体使用情况说明
    (1)首次公开发行经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕204 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 3500 万股,发行价格为每股人民币 37.70 元,募集资金总额为人民币 1319500000.00 元,扣除发行费用合计人民币 96318266.67 元,募集资金净额为人民币 1223181733.33 元。
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具瑞华验字〔2017〕
    48320001 号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。报告期内公司实际使
    用募集资金 9677.25 万元,累计实际使用募集资金总额 115680.5 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币
    0 万元。
    (2)非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2126号)核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 22920451 股,发行价为每股人民币 60.47 元,募集资金总额为人民币 1385999671.97 元,扣除发行费用合计人民币 25637027.53 元,募集资金净额为 1360362644.44 元。
    上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕7-139 号)。
    本公司对募集资金采取了专户存储管理。报告期内公司实际使用募集资金 20000.00 万元,累计实际使用募集资金总额20000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 36083.25 万元。(不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品期末余额 40000.00 万元及公司募集资金暂时补充流动资金期末余额 40000.00 万元)
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部分
    变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额
    (1)本报告期投入金额截至期末累计投入
    金额(2)截至期末投资进度
    (3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    1. 惠州动力锂电池精密结构件项目
    否 29517.15 29517.15 29734.88 100.74%
    2018 年 09
    月 01 日
    6807.05 是 否
    2. 深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目
    是 12792.2 不适用 否
    3. 西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目
    是 8863.29 3854.69 3854.69 100.00%
    2018 年 09
    月 01 日
    不适用 否
    4. 锂电池精密结构件研发中心建设项目
    否 6219.16 6219.16 6219.16 100.00%
    2018 年 09
    月 01 日
    不适用 否
    5. 新能源汽车结构件厂房及综合楼项目
    是 16415.84 8355.74 8355.74 100.00%
    2019 年 08
    月 01 日
    不适用 否
    6. 江苏动力锂电池精密结构件扩产和技改项目
    否 8510.53 8510.53 8772.56 103.08%
    2018 年 09
    月 01 日
    134.98 否 否
    7. 大连动力锂电池精密结构件项目
    否 0 18474.2 9677.25 18743.47 101.46%
    2020 年 12
    月 01 日
    185.65 否 否
    8. 补充营运资金项目 1 否 40000 40000 40000 100.00% 不适用 否
    9. 惠州动力锂电池精密结构件新建项目否
    116036.2
    6
    116036.2
    6
    2022 年 07
    月 31 日
    否 否
    10. 补充营运资金项目 2 否 20000 20000 20000 20000 100.00% 不适用 否
    承诺投资项目小计 --
    258354.4
    3
    250967.7
    3
    29677.25 135680.5 -- -- 7127.68 -- --
    超募资金投向无
    合计 --
    258354.4
    3
    250967.7
    3
    29677.25 135680.5 -- -- 7127.68 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    江苏动力锂电池精密结构件扩产和技改项目未达到预计效益,主要原因系项目未完全量产,客户需求订单未完全释放等原因,导致项目效益未达预期。
    大连动力锂电池精密结构件项目未达到预计效益,主要原因系产能尚未完全释放。
    项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生公司第三届董事会第三次(临时)会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,同意将“上海动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”的实施主体由全资子公司上海科达利变更为公司控股子公司江苏科达利,实施地点由上海市
    松江区九亭镇涞寅路 1881 号 1 幢变更为江苏溧阳市中关村泓盛路东侧城北大道北侧。投资总额
    及投资内容均无实质变化。为使该募集资金投资项目顺利实施,公司将向江苏科达利增加实缴注册资本 1 亿元,其中使用募集资金 8510.53 万元,自有资金 1489.47 万元。
    2017 年 11 月 28 日,公司及江苏科达利、中金公司与中国光大银行股份有限公司常州支行签订了
    《募集资金四方监管协议》。
    募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生公司第三届董事会第五次会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将“深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”变更为“大连动力锂电池精密结构件项目”,项目实施主体由深圳科达利变更为公司全资子公司大连科达利,项目投资金额由
    14977.16 万元变更为 50739.04 万元,拟使用募集资金和自有资金建设,其中募集资金部分为深
    圳项目暂未使用的募集资金余额 12792.20 万元及其利息,及前期已实施完毕的募投项目的专户结息共计 79.68 万元,剩余部分使用自有资金投入。
    2018 年 6 月 5 日,公司及大连科达利、中金公司与交通银行深圳布吉支行签订了《募集资金四方监管协议》。
    公司第三届董事会第九次(临时)会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》,同意终止募集资金投资项目“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”,并将其结余的募集资金及其专户利息
    5008.60 万元用于另一募集资金投资项目“大连动力锂电池精密结构件项目”。由公司全资子公司大连科达利实施。
    公司第三届董事会第十五次(临时)会议、2019 年第二次临时股东大会通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意募集资金投资项目“新能源汽车结构件厂房及综合楼项目”在完成部分项目建设并有效提升汽车结构件产能的基础上,终止建设剩余未建的汽车结构件厂房,并将其结余的募集资金 8060.10 万元及其专户利息用于永久补充公司流动资金,以支持公司其他生产基地日常运营对流动资金的需求。
    公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,根据目前客户产能建设进度及公司实际情况,为确保募集资金投资项目建设的稳健性和募集资金使用效果,在不改变募集资金投资项目使用方向、用途和资金总额的前提下,同意募集资金投资项目“大连动力锂电池精密结构件项目”的实施期限由 2020 年 5 月 9 日延
    长至 2021 年 12 月 31 日。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2017 年 6 月 2 日,公司第二届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 310459571.20 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至 2017 年 4 月20 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,出具了《科达利以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字〔2017〕48320013 号)。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
    2019 年 11 月 13 日,公司第三届董事会第十六次(临时)会议、第三届监事会第十四次(临时)
    会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。
    公司已于 2020 年 6 月 11 日将用于暂时性补充流动资金的募集资金 3000 万元归还至募集资金专用账户,至此,公司本次使用的暂时性补充流动资金的募集资金已经归还完毕。
    2020 年 12 月 1 日,公司第四届董事会第七次(临时)会议、第四届监事会第五次(临时)会议
    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元(含 4 亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。
    截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 40000.00 万元。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
    募投项目“锂电池精密结构件研发中心建设项目”及“补充营运资金项目”实施完毕后产生专户结息(扣除杂费后)共计 79.68 万元,已转入“大连动力锂电池精密结构件项目”专户,用于该项目实施。
    募投项目“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”在变更募投项目后,将其结余的募集资金
    5008.60 万元及其专户利息用于“大连动力锂电池精密结构件项目”。
    募投项目“新能源汽车结构件厂房及综合楼项目”在完成部分项目建设并有效提升汽车结构件产
    能的基础上,终止建设剩余未建的汽车结构件厂房,并将其结余的募集资金 8060.10 万元及其专户利息用于永久补充公司流动资金,以支持公司其他生产基地日常运营对流动资金的需求。
    尚未使用的募集资金用途及去向
    截至 2020 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 36083.25 万元,购买银行保
    本型理财产品 40000.00 万元,暂时补充公司流动资金 40000.00 万元。公司第四届董事会第七次(临时)会议、第四届监事会第五次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元(含 4 亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金;审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 6 亿元暂时闲置募集资金和不超过 4 亿元自有资金进行现金管理。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不存在
    (3)募集资金变更项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金
    总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入
    金额(2)截至期末投资进度
    (3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化大连动力锂电池精密结构件项目
    "深圳动力锂电池精密
    结构件项目"及"西安动力锂电池精密结构件
    扩产和技改项目"
    18474.2 9677.25 18743.47 101.46%
    2020 年 12
    月 01 日
    185.65 否 否永久补充流动资金新能源汽车结构件厂房及综合楼项目
    8854.04 8854.04 100.00% 不适用 否
    合计 -- 27328.24 9677.25 27597.51 -- -- 185.65 -- --
    变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
    【深圳动力锂电池精密结构件项目】公司第三届董事会第五次会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将“深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”变更为“大连动力锂电池精密结构件项目”,项目实施主体由深圳科达利变更为公司全资子公司大连科达利,项目投资金额
    由 14977.16 万元变更为 50739.04 万元,拟使用募集资金和自有资金建设,其中募集资金部分为深圳动力锂电池精密结构件项目暂未使用的募集资金余额
    12792.20 万元及其利息,及前期已实施完毕的募投项目的专户结息共计 79.68万元,剩余部分使用自有资金投入。
    【西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目】公司第三届董事会第九次(临时)会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》,同意终止募集资金投资项目“西安动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”,并将其结余的募集
    资金 5008.60 万元及其专户利息用于另一募集资金投资项目“大连动力锂电池精密结构件项目”,由公司全资子公司大连科达利实施。
    【新能源汽车结构件厂房及综合楼项目】公司第三届董事会第十五次(临时)会议、2019 年第二次临时股东大会通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 ,同意募集资金投资项目“新能源汽车结构件厂房及综合楼项目”在完成部分项目建设并有效提升汽车结构
    件产能的基础上,终止建设剩余未建的汽车结构件厂房,并将其结余的募集资
    金 8060.10 万元及其专户利息用于永久补充公司流动资金,以支持公司其他生产基地日常运营对流动资金的需求。
    变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)_未达到计划进度或预计收益的情
    况和原因(分具体项目)
    大连动力锂电池精密结构件项目截至 2020 年 12 月已全部投完,产能尚未完全释放,故募投项目效益未达预期。
    变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润惠州科达利精密工业有限公司子公司锂电池结构件的生产销售
    5200000
    0.00
    19263639
    38.03
    4361168
    05.04
    939029487
    .58
    124952219
    .26
    11142942
    2.76江苏科达利精密工业有限公司子公司锂电池结构件的生产销售
    6000000
    00.00
    13060987
    59.66
    6812303
    68.76
    477615024
    .69
    14612874.
    56
    14307531.
    66报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    湖南科达利 吸收合并注销 无
    德国科达利 新设 无
    匈牙利科达利 新设 无
    瑞典科达利 新设 无主要控股参股公司情况说明
    公司名称 本期净利润 上期净利润 变动比例 原因
    惠州科达利精密工业有限公司 111429422.76 205338947.89 -45.73% 上半年疫情影响,订单减少所致江苏科达利精密工业有限公司 14307531.66 -24784555.05 -157.73% 江苏动力锂电池车间部分产能释放
    大连科达利精密工业有限公司 3116588.45 484436.42 543.34% 大连动力锂电池车间部分产能释放
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司未来发展的展望
    1、公司所处行业的发展趋势
    (1)动力锂电池精密结构件的行业发展趋势
    新能源汽车产业链主要包括上游原材料,中游电机、电控、电池以及下游整车、充电桩和运营三个环节,其中动力锂电池及其零部件在整车成本中占比最高,达到40%以上,是新能源汽车价值链的关键环节和核心部件。
    2020年上半年新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延导致全球经济下行,汽车产业整体受到较大影响。2020年下半年,由于国
    内疫情得到有效控制,上半年积压的消费需求开始逐步释放,在中央及各地推动汽车消费政策驱动下,拉动消费需求提升,加之新车型于下半年集中发布,带动了消费者购车热情,新能源汽车产销量加速恢复。根据中国汽车工业协会的数据统计,
    2020年全年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%。而欧洲市场受碳排放的压力还有
    欧美等国家对新能源政策的支持,2020年欧洲新能源汽车市场超预期增长,带动国内部分头部电池企业出口规模提升。根据高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2020年中国动力电池出货量80GWh,同比增长13%,预计到2025年,中国动力电池出货量将达到385.2GWh,继续保持快速增长。而动力锂电池精密结构件作为动力锂电池的重要组成部分,随着新能源汽车快速发展,动力锂电池行业将继续保持快速增长,动力锂电池精密结构件市场亦将迎来高速的发展。
    1)全球动力锂电池市场近年来,随着全球节能环保意识的提升,以及拉动经济增长等的需要,中国、日本、韩国、美国、德国等全球主要的汽车生产和消费国均推出政策大力推进本国新能源汽车的发展,大众、宝马、戴姆勒等传统大型车企以及特斯拉、比亚迪等新能源车企亦全面布局新能源汽车的研发和投产计划,汽车电动化已成为主流趋势,新能源汽车行业面临前所未有的发展机遇。
    根据高工产业研究院(GGII)通过发布的《新能源汽车产业链数据库》统计显示,2020年全球新能源汽车销量约319万辆,同比增长44%,动力电池装机量约136.30GWh,同比增长18%。全球新能源汽车销量和动力电池装机电量同比双增长背后,表明尽管受新冠疫情影响,但全球电气化进程仍在加速推进,带动全球新能源产业链进一步发展。根据GGII预测,受《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》、《节能与新能源汽车技术路线图2.0》、双积分等多项利好政策,全球新能源汽车已进入政策扶持与产品力驱动共振的新周期,动力电池需求也正在加速,预计2021年全球新能源汽车销量将达到418万辆,对应动力电池需求达到214-245GWh左右。展望中长期,2025年全球新能源汽车销量或超1100万辆,对应动力电池需求约
    619-776GWh,未来15年全球动力电池年需求将达到3TWh以上。
    2)中国动力锂电池市场新能源汽车产业是我国培育发展战略性新兴产业的重点领域。近年来,国家相关部委发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理办法》《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》《节能与新能源汽车技术路线图2.0》《“十四五”规划》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》等用于完善并规范新能源市场发展和管理政策,推动产业健康及可持续
    发展。2020年3月31日,为了进一步促进新能源汽车消费,国务院常务会议中确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年,长期的战略扶持导向、补贴政策、取消“限行限购”、免除“购置税”;2020年12月31日,国家发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,提出为创造稳定政策环境,2021年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变等政策的出台和落实成为新能源汽车行业持续利好发展的政策保障,亦是我国进入世界汽车强国行列的重要战略方向。
    受益于国家长期的战略扶持,中国新能源汽车产业发展迅猛,根据中国汽车工业协会统计,2020年全国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%。根据国家发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,
    到2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,力争经过15年的持续努力,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,与目前新能源汽车销量占比存在很大的提升空间。未来,受政府激励政策、充电设施改善、技术成熟、成本下降、车型更加丰富等因素影响,新能源汽车将持续蓬勃发展。
    (2)汽车结构件的行业发展趋势
    汽车产业是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量,是建设制造强国的重要支撑,是国民经济的重要支柱。汽车产业健康、可持续发展,事关人民群众的日常出行、社会资源的顺畅流通和生态文明的全面跃升。虽然近年我国汽车行业在转型升级过程中,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大压力,但降低汽车进口关税、取消汽车行业外资股比限制、国五切换国六等政策实施,必将激发中国汽车产业创新活力,倒逼中国汽车产业加快转型升级,提质增效,改变中国汽车产业的竞争态势。
    而随着汽车行业整体技术水平与研发能力的不断提升,中国汽车零部件产业不仅与国内整车厂形成了完整的产业链,而且在全球汽车配套市场扮演了越来越重要的角色,中国成为全球最主要的汽车零部件制造与贸易国之一,全球化、国际化的步伐不断加快。我国汽车零部件主要出口至美国、日本、欧盟以及其他汽车工业发达的国家和地区。同时,随着国内经济的快速发展,城镇化水平的不断提升,居民收入的持续增长,消费能力的提升,以及道路基础设施的改善,国内市场需求日益增长。国内市场的需求吸引国际汽车零部件企业陆续在我国合资或独资建厂,促使我国汽车零部件行业快速发展,产业规模不断扩大,汽车零部件行业发展空间较大。根据中国汽车工业协会预计,从汽车行业发展趋势来看,伴随国民经济稳定回升,消费需求还将加快恢复,加之中国汽车市场总体来看潜力依然较大,因此判断2020年或将是中国汽车市场的峰底年份,2021年将实现恢复性正增长,其中,汽车销量有望超过2600万辆,同比增长4%。
    2、公司发展战略及经营计划
    (1)公司发展战略
    公司致力于成为全球领先的锂电池精密结构件产品制造商,凭借快速响应的研发和供应体系、先进的生产平台和优异的品质管理能力,为全球客户提供高性价比的优质精密结构件产品。公司继续坚定实施针对大客户的集中化战略和技术领先战略。
    1)针对大客户的集中化战略
    公司以高效的研发和供应体系、先进的生产平台和优异的品质管理能力,在优势业务领域推动国内外行业领先客户数量持续增加;同时,提升现有大型客户对本公司的采购规模,实现优质资源循环聚集,抓住未来较为确定的高端客户精准布局,在动力锂电池精密结构件领域实现规模化快速发展,并保证业绩稳定性、经营利润率、市场占有率等处于行业领先水平。
    2)技术领先战略
    由于公司所在的锂电池精密结构件等行业技术更新换代速度很快,并且具备明显的先发壁垒和客户更换壁垒,因此公司致力于以行业最前沿技术为目标,深入开展技术研发。尤其是作为动力锂电池结构件行业的国内领先企业,公司将针对锂电池结构件的安全性、可靠性、适用性、高容量和轻量化等方面加大研发投入,与领先客户共同开展合作研发,力争占领新兴领域的技术制高点。
    (2)公司经营计划
    2021年,公司将重点根据以下计划开展工作:
    1)持续技术创新,提高核心竞争力
    根据市场发展趋势、下游客户需求以及行业动态合理规划,进一步加大技术开发和创新。着重提升内部研发能力,持续增加技术研发的投入,从产品的材料、工艺、品质以及管理等方面持续创新,持续研发最具竞争力的产品和工艺技术,并能够以最快的速度导入应用。运用科学的分析及控制方法,让产品在研发初期及制造过程中存在的潜在风险能够得到及时的发现及有效的控制,保证公司产品的可持续发展及核心竞争优势。
    2)优化运营管理系统,持续推进自动化及智能化制造
    加快工业4.0管理模式的推进,持续加大自动化及智能化制造的投资和研发,致力于提升人均产值和产品附加价值,采用科学的数据分析方法及内部信息管理系统,提升制程控制能力。进一步加强SAP系统与MES制造执行系统的生产运营信息化管理的技术衔接,配合新线的开发,加大MES系统的覆盖范围,包括公司与各子公司、各生产车间的MES系统生产运营信息化管理的技术衔接、新车间的MES系统布局以及生产报表向移动端开发等。运用MES制造执行系统来管控整个计划、生产、质量、库存、出货、售后过程,加快工厂自动化及智能化制造的实现。
    3)巩固市场份额,保持领先的市场地位
    抓住新能源汽车持续快速发展的有利时机,巩固和扩大公司产品占有的市场份额。一方面加深与现有客户的合作,尽心尽力的做好客户服务,确保客户和公司之间的长期战略合作;另一方面依托公司在本行业中的先进技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质等优势,不断加大国内新客户开拓的力度,进一步提高公司在国内市场的占有率,同时强化海外市场的开拓力度,逐步增大海外市场的份额占比,以扩大和增强公司在全球行业市场中的地位。
    4)加快产能建设,推进产能释放
    随着锂电池在电动汽车、储能等领域的应用快速增长,我国锂电池产量逐年增长,动力锂电池市场需求亦呈现快速发展态势。公司各大客户积极布局新能源汽车及动力电池市场,持续对新能源动力锂电池精密结构件及汽车结构件产生强劲需求。
    2021年,公司将持续加速推进大连生产基地、福建生产基地的投产进度以及惠州募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”、惠州生产基地三期项目、四川宜宾生产基地以及德国、瑞典、匈牙利海外生产基地的建设进度。为国内外客户不断增量做好配套准备,从而推进新产能的释放,保持业绩持续稳定增长。
    5)加强人才培养,提升内部管理能力
    随着公司近年业务情况发展良好,规模快速扩张,对公司内部管理的要求进一步提高。2021年,公司将进一步加强人才队伍的培养,进一步优化人力资源管理体系,建立良性竞争机制和激励机制,提升公司内部管理能力;同时加大招聘院校毕业生,以及引进国内外专业技术人才力度;在加快推进自动化及智能化制造工业4.0管理模式的同时,根据公司工艺生产所需的实际技能,做好技术骨干的技能培训工作,实时调整员工培训内容,最大限度满足工艺生产需求,分批次、分工序有梯度地为生产一线输送技术骨干,进一步增强公司整体竞争实力。
    3、可能面对的风险
    (1)宏观经济波动及产业政策变化风险
    公司产品目前主要服务于下游动力电池以及新能源汽车等行业,与宏观经济的整体运行及新能源汽车产业政策密切相关。目前国内外宏观经济存在一定的不确定性,加之近期出现的芯片供应紧张问题将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响,进而影响我国汽车产业运行的稳定性,宏观经济形势变化及突发性事件仍有可能对公司生产经营产生一定的影响,若未来经济景气度低迷甚至下滑,将影响下游汽车及新能源汽车行业的发展。同时,新能源汽车的普及应用和市场需求仍较大程度上受到政府补贴政策结构性调整的影响,未来如果宏观经济波动以及相关产业政策发生调整或产业政策推动力度不达预期,导致下游行业对于公司产品的需求增速放缓,将对本公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。对此公司积极关注宏观经济波动及产业政策的变化,分析变化对产业链上下游的影响,并通过不断的产品创新,优化产品性能,引进高端进口设备,推进自动化及智能化制造,提升产品良率,满足客户需求,以更好的适应产业政策调整对公司生产经营带来的影响。
    (2)产品毛利率下降的风险
    随着新能源动力锂电池市场规模的迅速增长,相关行业日臻成熟,电池结构件市场不断有新的进入者,市场竞争加剧;
    公司产品主要原材料中的铝材、钢材、塑料、铜材,占主营业务成本的比重较大,未来如果上述原材料价格出现大幅上涨,将会对公司毛利率水平产生一定影响;同时,根据《节能与新能源汽车技术路线图》规划及新能源汽车补贴逐步退坡,对锂电池价格将会造成新一波冲击,动力锂电池结构件价格亦可能面临进一步下降的风险。对此,公司一方面对于主要的原材料采购,如铝材、钢材、塑料、铜材等通过集中谈判,签订长期框架协议进行,对供应商进行动态筛选和淘汰,同时引入新的优质供应商,以确保公司原材料的高品质,提高公司材料采购方面的议价能力,保证公司材料采购的相对较低成本;另一方面,为降低国家及地方政府减少对新能源汽车的资金支持对公司生产经营可能造成的不利影响,公司亦通过多种措施积极应对,包括加大对核心技术的研发投入和产品开发力度提升公司产品的议价能力;通过更全面、更深入的自动化生产及信息化管理以及产能扩充等降低产品生产成本;进一步开拓海外市场业务,积极进行市场推广及客户合作,加强供应链管理提升产品供应保障等举措为毛利率水平提供保障。
    (3)客户集中的风险
    公司实行重点领域的大客户战略,通过与大客户的紧密合作实现了公司的持续快速发展;且公司下游应用领域锂电池行业、汽车行业均存在市场份额较为集中的特点,因此形成公司客户集中度较高的情形。若公司大客户的经营状况同时产生大幅波动,导致核心客户对公司产品的需求量或采购比例大幅下降;或者未来公司的各项竞争优势不再维持,导致公司产品被其他供应商替代,均会对公司经营业绩产生不利影响。对此公司一方面密切关注锂电池市场动态,积极开拓增量市场,发现和培育新客户,凭借动力锂电池精密结构件领域的领先优势快速抢占增长的市场份额;另一方面公司将进一步通过降低产品成本、持续技术创新、提高管理效率等措施稳固优质大客户,以持续保持公司领先的市场地位。
    (4)固定资产折旧增加的风险
    公司各募集资金投资项目及自投产能扩张项目前期固定资产的投入如研发设备、生产设备投入资金巨大,又由于各项目产生经济效益需要一定的时间,其产生的实际收益可能不及预期收益,因此在各项目建成投产后的初期阶段,新增固定资产折旧将可能对公司的经营业绩产生一定的影响。对此,公司将通过完善自动化生产线,优化产品生产管理系统等各生产环节,在降低生产成本的同时,提高产品生产效率及产品品质以降低产品制造费用,摊薄固定资产折旧成本。
    (5)公司规模扩张导致的管理风险
    公司近年业务情况发展良好,规模快速扩张,并且随着募集资金投资项目及自投产能扩张项目的实施,公司资产、业务、机构和人员将进一步扩张。公司将面临资源整合、市场开拓、技术开发等方面的新挑战,带来了管理难度的增加。对此公司在日常经营中不断完善管理制度、健全组织结构以及规范法人治理结构;同时公司引进高级管理人员,积极培养中高层后备管理人才,打造高素质的管理梯队,组织相关培训提升中高层管理水平。通过以上举措使公司的管理体系与公司的快速扩张相匹配。
    (6)新冠肺炎疫情影响的风险
    2020年初以来,新型冠状病毒疫情在全球扩散。虽然我国国内的疫情逐步得到有效控制,然而海外疫情仍有进一步加剧的风险。如若疫情短期内不能得到遏制,将对全球宏观经济及新能源行业产业链带来不利影响,给公司经营业绩带来负面影响。对此,公司将继续密切关注全球疫情发展及防控动向,特别是积极配合国家做好疫情防控工作,在确保公司全体员工生命安全的前提下有序进行生产经营,最大程度地避免新冠肺炎疫情对公司生产经营产生的不利影响。
    十、接待调研、沟通、采访等活动
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
    2020 年
    02 月 18日公司会议室电话沟通机构
    东吴证券、财通证券、国辰产业投资基金、国金证券、国元证券、南方基金、万联证券、鼎锋资管、真锂研究、安信证券、敦和资管、工银安盛资管、广州瑞银投资、华银基金、中加基金、富国基金、筌笠资产、国海资管、公司复工情况、疫情对公司产生的影响以及公司产能情况详见披露于巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)的
    上投摩根基金、国海证券、上海相生资管、基石资本、福瑞嘉诚投资、君子兰资本、循远资产、秋晟资产、沣京资本、中国人寿资产、国泰基金、师正投资等 160 家机构和个人投资者参加本次电话会议等内容进行交流,未提供资料。
    《2020年 2月 20日投资者关系活动记录表》
    2020 年
    04 月 09日公司会议室电话沟通机构
    东吴证券、安信证券、中泰证券、金延投资、恒生前海基金、天堂硅谷投资、优聚资本、北信瑞丰基金、广发证券、兆天投资、永瑞财富、中融汇信、鸿道投资、博普科技、聚力投资、上海工业投资、华泰证券、万家共赢、渤海证券、英大证券、泽泰投资、胤狮投资、中大君悦、新华养老、深积资产、瑞民投资、长城基金、宏毅资产、中海基金、长安基金、惠升基金、中加基金、中信证券、金泰银安、江苏锦盈资本等 297 家机构和个人投资者参加本次电话会议
    公司 2019 年度
    的业绩、对外投资、非公开发行股票等内容进行交流,未提供资料。
    详见披露于巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)的《2020年 4月 13日投资者关系活动记录表》
    2020 年
    04 月 16日业绩说明会
    其他 其他 --
    公司 2019 年度
    的业绩、产能情况、客户情况等内容进行交流,未提供资料。
    详见披露于巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)的《2020年 4月 17日投资者关系活动记录表》
    2020 年
    06 月 04日公司会议室实地调研机构
    兴业证券朱玥、兴业证券华正君、兴业证券张宇俊、兴业证券曾英捷、国海证券赵彬凯、国海证券尹斌、国海证券马泽川、国海证券李灼文、国信证券闵晓平、中银国际证券高艳娟、中银国际证券张咪、中银国际证券朱凯、财信证券张鹏、万联证券雷文、中泰证券陈传红、安信基金吴奇、中庚基金罗佶嘉、广发基金曹越、长城基金谭小兵、无忧基金董伟成、金鹰基金杨凡、昊泽金洪基金石晓庆、农银汇理基金赵伟、农银汇理基金任世卿、中科沃土基金黄艺明、中国平安陈泽昆、翼虎投资曾雨、榕树投资杜志君、盘京投资汪林森、昭图投资王子杰、创新投资朱然、互兴资本梁润世、云集资本强伟、河床资本张建宾、深圳民森熊杰、中融信托陈亮、价值在线崔华宇公司非公开发
    行股票、产品研发及产品定价
    模式、产能情况等内容进行交流,未提供资料。
    详见披露于巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年 6 月 5日投资者关系活动记录表》
    2020 年
    09 月 01日公司会议室实地调研机构
    菁英时代吴小红、景元天成邓志峰、中融人寿常琼琼、容璞投资丁亚清、易同投资党开宇、北汽产投巩诗阳、北汽产投席冰清、安鹏行远朱润泽、融通基金赵晨、融通基金刘申奥、南方基金熊琳、景从资产刘平、招商证券李亚明、招商证券何雨明、海通证券张磊、太平洋证券方杰、信达基金曾国富、信达基金李博、信达基金徐聪、中信证券董雨翀、前海道谊朱梁、长城证券蔡紫豪、国泰君安石岩、江海证券邱迪、中欧瑞博刘飞、安信基金吴奇、兴业证券曾英捷、华美国际王珠英、玄元投资李洲、华润元大基金罗黎军、中融基金朱晓明、中大君
    公司 2020 年半
    年度业绩情况、产能建设等内
    容进行交流,未提供资料。
    详见披露于巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年 9 月 3日投资者关系活动记录表》
    悦陈申
    2020 年
    11 月 03日公司会议室实地调研机构
    首创证券孙少艾、中欧瑞博刘飞、海通证券曾彪、海通
    证券张一驰、东方证券惠博闻、仁布投资许佳志、红猫
    资产杨一鸣、红猫资产钟小兵、兴业证券曾英捷、财通
    资管徐竟择、盈峰资本李明刚、西部证券李航、宏流投资李纬东、鼎萨投资程正隆、鼎萨投资岳永明、平安证券王子越、国元证券黄浦、招商基金徐秋韵、太平资产徐纯波、天风证券王杰、碧云资本吕品贤、粤鸿投资黄新耀、UG INVESTMENT 陈冬龙、中信证券吴威辰、中信证券董雨翀、明亚基金王宁山、华西证券李唯嘉、方正证券黄麟、东吴证券曾朵红、东吴基金彭宗云、广发基金曹越、山石基金王凡、山石基金许进财、亘泰投资陈帝伊、九泰基金金溪寒、华泰证券边文姣、中泰证券傅鑫、长城自营熊杰、景从资产刘平、华西证券杨睿、悟空投资蔡晓生、菁英时代吴小红、长江证券马军、亘泰投资陈庚、国元证券彭聪、安信证券郭彦辰、弘尚资产王飞、华美国际王珠英、悟空投资徐圣翔、兴业证券华正君、华泰证券黄斌、幻方量化柴伟、瀚亚投资许骁骅、兴证基金周文波、西部证券杨敬梅、南方基金熊琳、招商证券何雨明、华泰基金刘诚霖、景元天成邓志峰、韩国投资程文钰、博时基金陈曦、富兰克林邓普顿孙通、万联证券雷文、盘京投资汪林森、长江资管张剑铉、交银施罗德封晴
    公司 2020 年前
    三季度业绩情
    况、产品毛利率、核心竞争力等内容进行交流,未提供资料。
    详见披露于巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn)的《2020年 11月 4日投资者关系活动记录表》

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