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昆仑万维(300418)经营总结    年份:
截止日期2021-06-30
信息来源2021中期报告
经营评述
    管理层讨论与分析
    一、报告期内公司从事的主要业务
    报告期经营亮点:
    1、报告期内,海外音频社交平台 Star Group 实现营业收入 6.85 亿元人民币同比大幅增长 232.35%实现净利润 9527 万元,同比大幅增长 322.01%,实现归属上市公司股东的净利润 6943 万元,同比大幅增长 325.73%;
    2、报告期内,海外信息与服务分发平台 Opera 实现净利润 3.03 亿元人民币,归属上市公司股东的净利润 1.66 亿元人民币,实现扭亏为盈。其中搜索和广告业务增长强劲,实现营业收入 7.04 亿元人民币,同比大幅增长 50.17%;
    3、报告期内,游戏业务持续创造现金流,助力投资业务体系化运营,为上市公司实现资本增值。
    昆仑万维致力于成为全球领先的综合互联网平台型公司,为全球互联网用户提供社交、资讯、娱乐等信息化服务。现已形成信息分发平台 Opera、语音社交平台 Star Group、休闲娱乐平台闲徕互娱、移动游戏平台 GameArk、科技股权投资五大业务板块,并通过构建集团大数据系统驱动各个业务板块产生协同效应。截至报告期末,公司整体月活跃用户将近 4.5个亿,其中九成以上用户来自于海外。
    2021年上半年公司实现营业收入 23.01亿元,对照相同口径的续存业务(即包含 Opera主营业务、Star Group、闲徕互娱、GameArk,不含 Grindr,下同),营业收入同比增长 8.78%。其中 Star Group营业收入 6.85亿元,同比大幅增长 232.35%;Opera从全球疫情中强势复苏,实现营业收入 7.24亿元人民币,其中主要业务(搜索和广告)收入为 7.04亿元,同比大幅增长 50.17%。
    2021年上半年,公司实现归属于上市公司股东的净利润 9.99亿元。公司于去年同期对子公司 GrindrInc.进行了股权转让,并确认非经常性损益 29.5亿元,导致去年净利润基数较大,如不考虑这一非经常性损益,报告期内归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长 43.89%,展现了公司强劲的持续盈利能力。
    其中 Star Group实现净利润 9527万元,同比大幅增长 322.01%,实现归属上市公司股东的净利润 6943万元,同比大幅增长 325.73%,驱动了公司整体净利润的快速增长。按照中国会计准则,Opera实现净利润 3.03亿元人民币,实现归属上市公司股东的净利润 1.66亿人民币。
    单位:亿元上市公司合并报表 2021年1-6月 2020年1-6月 同比增长
    营业收入注1 23.01 21.16 8.78%
    其中:Star Group 6.85 2.06 232.35%注2
    Opera 7.04 4.69 50.17%
    GameArk 3.92 6.04 -35.10%
    闲徕互娱 4.94 8.01 -38.33%
    集团投资注3 0.07 0.05 44.04%
    净利润(不包括Grindr处置收益) 11.62 6.87 69.20%
    归母净利润(不包括Grindr处置收益) 9.99 6.94 43.89%
    其中:Star Group 0.69 0.16 325.73%Opera 1.66 -0.51 扭亏为盈
    GameArk -0.27 -0.03 小幅亏损
    闲徕互娱 3.31 5.79 -42.79%
    集团投资 4.60 0.71 545.71%
    注1:指游戏收入、社交网络收入、搜索收入、广告收入等,不包括Grindr的收入。
    注2:指Opera主要业务收入,即搜索和广告业务收入。
    注3:指集团中后台部门和投资部门。
    此外,由于GameArk的自研新游戏集中在今年下半年发行,且疫情恢复后闲徕互娱收入有所回落,导致报告期内该两项业务的营业收入和净利润有不同程度的下滑,预计今年下半年会有显著回升。
    2021年第二季度,对照相同口径的续存业务,公司实现营业收入12.08亿元,同比增长13.21%,环比增长10.52%。如不考虑去年同期发生的对Grindr的非经常性重大处置,则实现归属于上市公司股东的净利润同比增长189.38%,环比增长107.92%。
    单位:亿元上市公司合并报表 2021年4-6月 2021年1-3月 环比增长 2020年4-6月 同比增长
    营业收入注1 12.08 10.93 10.52% 10.67 13.21%净利润
    8.32 3.29 153.21% 2.98 179.55%(不包括Grindr处置收益)归母净利润
    6.75 3.25 107.92% 2.33 189.38%(不包括Grindr处置收益)
    注1:营业收入指游戏收入、社交网络收入、搜索收入、广告收入等,不包括Grindr的收入。
    公司所处行业发展情况:
    公司定位为全球互联网平台型公司,根据易观发布的《2020年全球互联网用户分析》显示,2020年全球移动互联网用户已超44亿,移动互联网渗透率超56%,新兴市场尚存蓝海,有待进一步深耕。未来,随着移动互联网持续向发展中国家和地区普及,渗透率还将稳步提升。
    数据来源:APUS全球数字基因库 · 易观分析整理COVID-19疫情促进移动互联网使用行为深化,社交、游戏、视频占据大量用户时间,用户应用付费意愿及能力进一步增长。
    数据来源:APUS全球数字基因库 · 易观分析整理报告显示,社交领域在亚、非市场空间广阔。亚洲作为七大洲中面积最大、人口最多的一个洲贡献了最高的移动社交应用下载份额。非洲的埃及、尼日利亚、南非等国家社交APP下载量增速显著高于其他洲头部国家表现,人口基数优势及移动互联网的加速渗透将带来大量新增的移动社交需求,决定了其未来市场空间的潜力 。
    移动游戏市场在2020年搭上流量红利快车蓬勃发展,游戏应用下载量大涨21.68%,达到597.1亿的峰值。其中亚洲市场增长迅速且体量庞大,为发行商必争之地;此外从全年同比增速来看,非洲亦是潜力十足的移动游戏市场,埃及、尼日利亚等国的移动游戏应用下载量增幅均高达50%以上。
    报告强调,中国移动互联网企业领先全球。放眼全球,中国移动互联网企业成熟度较高,尤其数据能力、产品设计、用户体验、商业模式等方面优势明显,头部企业也纷纷布局全球市场,实力强劲。中国移动互联网企业先发优势明显,未来将继续分割全球市场份额,预计中国移动互联网企业在全球市场将呈现“强者更强”的优势格局。
    Newzoo 在2021年7月发布的全球游戏市场报告中指出,2021年的全球游戏玩家数量已经迈过了 30 亿的大关,且有望在未来几年迎来持续的增长。报告中强调了游戏行业较以往任何时候都更加健康,全球有28亿用户在移动设备上玩游戏。报告预测2021年全球游戏市场将获得1758亿美元收入,其中移动游戏市场的收入将增长4.4%至907亿美元,占总收入的一半以上。
    公司在报告期内的主要业务:
    业务一:海外信息与服务分发平台OperaOpera是世界知名互联网品牌之一,现已从老牌浏览器蜕变为AI驱动的资讯和服务分发平台。主要产品包括移动浏览器Opera for Android、Opera for iOS、Opera Mini,桌面浏览器Opera Browser、专为游戏玩家打造的移动+PC浏览器Opera GX, AI资讯分发平台Opera News,畅聊工具Hype,游戏开发引擎GameMaker Studio等。
    根据第三方数据平台App Annie显示,Opera系列浏览器(包括Opera Browser + Opera Mini、Opera Touch)在所有第三方浏览器中,在全球范围内的整体月活跃用户总和排在第1位。(第三方统计数据与实际月活跃数据有差距,绝对数据仅供参考。)报告期内,Opera News在稳定非洲传统优势市场的同时,积极开拓欧美等发达国家市场,在所有聚合类新闻平台中,Opera News月活跃用户在欧洲几个主要国家(英国、德国、法国)排名前三,仅次于GoogleNews 和Apple News。
    注:App Annie未统计Apple News数据得益于移动端浏览器的商业化变现以及Opera News在欧洲的推动,报告期内,Opera的主营业务收入显著增长。根据中国会计准则, 2021年1-6月,Opera实现营业收入7.24亿元人民币,其中主要业务(搜索和广告)收入为7.04亿元,同比增长50%。实现净利润3.03亿元,归属上市公司股东的净利润1.66亿元。
    截止报告期末,Opera 在Google Play Store累计下载量超过10亿次,且用户向更高ARPU市场转变。
    第二季度,来自北美和欧洲用户显著增长,分别增长52%和15%。
    公司推出的全球首款针对游戏玩家的浏览器Opera GX ,PC端用户达到1000万,6月底上线的移动端已超过100万用户,并在界面和用户体验设计类别中赢得了红点设计大奖殊荣。今年初,公司收购了全球知名游戏引擎GameMaker,Opera GX将与其合作搭建Opera游戏平台社区。报告期内,公司在非洲地区OperaMini浏览器推出内嵌即时聊天工具Hype,注册用户现已突破100万。
    由于在创新方面的持续投入,Opera的PC端用户近年来保持稳定增长。报告期内,公司在PC端浏览器发布了若干智能工具,如在地址栏启用了“pinboard”功能,允许用户创建图钉板并分享图钉,以及包括谷歌视频会议在内的视频会议管理工具。
    此外,Opera再次上调了全年收入指引至2.42亿-2.47亿美元。预计2021年第三季度,Opera收入为6300万-6500万美元,区间中值同比增长51%。
    Opera 2021年二季度财务报告可参阅以下网址:
    https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1737450/000143774921019537/ex_271733.htm
    业务二:海外音频社交平台Star GroupStar Group主打产品StarMaker是海外音频社交平台龙头,以在线K歌为主要抓手,切入语音聊天室、直播、休闲游戏等在线娱乐场景。同时,通过引入家族运营体系,使得用户在平台内形成非常紧密的社群关系,提升了平台粘性和用户归属感,提高了拉新效率和用户留存率,同时有效降低了获客成本。通过第三方机构数据显示,StarMaker的用户每日在线时长超过65分钟,与Tiktok同属第一梯队。
    报告期内,Star Group通过标准化的地域扩张体系,将优势市场从原有的东南亚、中东拓展至欧美、拉美等地区,现已覆盖全球一百多个国家,并在多个市场成为头部音频应用。
    通过对海外运营的持续优化,以及向欧美和南美等付费水平更高的地区快速推进,平台用户付费率与ARPU值在报告期内得到显著提升。随着全球覆盖区域的持续渗透,人力和服务器等成本无需等比增加,从而形成了显著的规模效应。1-6月份,Star Group实现营业收入6.85亿元,同比增长232.35%;净利润9527万元,同比大幅增长322.01%,实现归属上市公司股东的净利润6943万元,同比大幅增长325.73%。
    单位:亿元Star Group 2021年1-6月 2020年1-6月 同比增长
    营业收入 6.85 2.06 232.35%
    净利润 0.95 0.23 322.01%
    归母净利润 0.69 0.16 325.73%
    业务三:休闲娱乐平台闲徕互娱闲徕互娱是国内领先的互联网综合娱乐平台,致力于为3-6线城镇用户提供专业、丰富、多元的互联网文娱生活。公司产品以棋牌游戏为切入口,拟打造完整的泛娱乐化产品生态,为各类用户提供不同类型的娱乐服务。主要游戏品类包括自身研发和运营的各地方麻将、斗地主等棋牌类游戏。随着长期经营,游戏App内沉淀了大量优质用户,平台效应凸显,逐渐衍生出代理游戏联运、广告等方式进行多元化变现,同时也延长了用户在线时长和使用频次。
    闲徕互娱于去年同期进行了更加可持续化的业务形态调整,这一调整在今年体现出了成效,平台用户忠诚度比往年显著提高,DAU受季节性因素波动变小,用户质量的提高带动了ARPU值的提升。
    报告期内,闲徕互娱受去年上半年疫情游戏业务高基数的影响,营业收入略有下滑,实现营业收入4.94亿元,实现归母净利润3.31亿元。
    业务四:全球移动游戏平台GameArkGameArk是公司重要的全球移动游戏平台,业务范畴涵盖移动游戏的研发、发行与运营,以及海内外优质游戏产品的代理发行。游戏品类包括MMORPG、RPG、SLG、休闲等,主要面向欧美、日韩、东南亚、南亚、中国大陆、港澳台地区等市场,报告期内GameArk的48%收入来自于海外。
    公司于2021年7月在东南亚地区双平台上线了自研游戏《The Legend of Neverland》(中文名《梦幻岛传说》,原名《圣境之塔》)。七月当月,该游戏在印尼、菲律宾、马来西亚、新加坡等地的角色扮演类游戏畅销榜中保持前10位,且得到苹果商店首页推荐9次。该游戏预计于2021年第四季度在港澳台和欧美地区上线,2022年第一季度在大陆地区上线,国内游戏版号尚在申请中。
    近期,针对未成年人网络游戏沉迷问题引发社会广泛讨论。在此之前,GameArk便严格遵照《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》履行以下保护机制:
    1、严格控制未成年人使用网络游戏时段、时长。每日22时至次日8时,网络游戏企业不得以任何形式为未成年人提供游戏服务。网络游戏企业向未成年人提供游戏服务的时长,法定节假日每日累计不得超过3小时,其他时间每日累计不得超过1.5小时。
    2、规范向未成年人提供付费服务。网络游戏企业须采取有效措施,限制未成年人使用与其民事行为能力不符的付费服务。网络游戏企业不得为未满8周岁的用户提供游戏付费服务。同一网络游戏企业所提供的游戏付费服务,8周岁以上未满16周岁的用户,单次充值金额不得超过50元人民币,每月充值金额累计不得超过200元人民币:16周岁以上未满18周岁的用户,单次充值金额不得超过100元人民币,每月充值金额累计不得超过400元人民币。
    由于GameArk的游戏始终面向全球市场,且针对国内未成年玩家始终贯彻防沉迷机制,未成年玩家非公司主要付费用户来源,未受政策等外界因素影响。报告期内,GameArk受今年上半年新游戏上线延迟和去年上半年疫情游戏业务高基数的影响,营业收入略有下滑,实现营业收入3.92亿元。
    业务五:科技股权投资报告期内,公司确认投资收益4.13亿元,确认公允价值变动收益6.70亿元。主要包括以下重大投资进展:
    1、公司于2020年出资7000万美元投资DiDi Global Inc.(滴滴)。2021年6月30日,滴滴在美国纽约证券交易所主板上市,目前公司持有滴滴普通股212.12万股,对应ADS 848.48万份。根据滴滴报告期末收盘价格计算,滴滴上市在报告期内为公司贡献4997万美元(合人民币3.23亿元)投资收益。公司所持滴滴股份有180天锁定期。
    2、报告期内投资的主要项目公司于报告期内陆续投资了创新肿瘤靶向药物研发公司科赛睿生物、免疫疾病领域创新药龙头企业创响生物等。
    公司持有的昆仑互联网智能产业投资基金(上市公司持股比例46.95%)投资了肿瘤和自身免疫疾病创
    新药公司普米斯生物、生物医药企业博雅辑因、创新型生物制药企业辉大基因、跨境电商SaaS服务平台店小秘、国货妆发品牌生气斑马等。
    二、核心竞争力分析
    1、通过产品矩阵积累了全球海量用户公司现已形成平台级应用产品矩阵,覆盖全球将近4.5个亿月活跃用户。其中Opera拥有全球3.8亿互联网月活跃用户,是欧洲和非洲市场的顶级流量平台,是两地互联网龙头企业。Star Group是海外音频娱乐社交龙头。GameArk是全球范围内的移动游戏平台、闲徕互娱是国内3-6线城镇居民的社交娱乐平台。公司正在通过平台间的业务联动,覆盖全球更多的互联网用户,成为全球范围内重要的互联网流量入口,并通过数据互联互通,形成集团层面的网络效应。
    2、具备平台级应用和多元化变现方式,使得各业务板块间协同发展公司目前已拥有信息分发平台Opera、音频社交平台Star Group、休闲娱乐平台闲徕互娱、移动游戏平台GameArk、科技股权投资等五大业务板块,具备为全球互联网用户提供互联网增值服务的能力。商业模式包括虚拟道具付费、时长付费、会员付费、广告收入、股权投资等多元化的变现方式。与此同时,公司各个业务板块之间协同发展,实现了资源的有效整合。
    3、构建竞争壁垒,提高持续经营能力近年来,公司结合自身传统优势精准切入国内外互联网平台型业务,逐步构建业务护城河,并提高竞争壁垒,使公司在所处的细分市场均享有龙头地位和话语权。未来公司将继续以提升活跃用户数量和市场占有率为核心目标,提高持续经营能力。
    4、良好的投资回报为公司的流动资产打开潜在增值空间上市以来,公司的投资业务保持不俗成绩,并于近期加大了在SaaS、硬科技、医疗等方向的投资,这些投资一方面有助于提升公司的业绩和股东回报、增强公司的现金流动性和运营能力;另一方面通过投资有助于对互联网格局的前沿判断和方向性把握,反哺公司主营业务发展,为之提供实践与指导意义。
    三、主营业务分析
    概述:参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 2301490419.15 2531126488.82 -9.07%
    营业成本 787683107.91 850509509.07 -7.39%
    销售费用 670772988.80 770456869.52 -12.94%
    管理费用 349239213.03 373689961.62 -6.54%主要是借款活动减少和
    财务费用 49604514.18 73612962.25 -32.61% 外币资金汇兑损失减少共同影响所致主要由于报告期子公司
    所得税费用 86956429.19 -3228451.05 -2793.44% 不再享受税收优惠和递延所得税调整所致
    研发费用 274767574.58 240605525.87 14.20%主要是去年先后处置了
    Grindr和 Opera 旗下的经营活动产生的现金流
    309354110.06 572400745.06 -45.95% 小贷业务,以及各板块量净额业务经营活动收付款发生增减变化综合所致主要是去年同期处置投资活动产生的现金流
    177737494.89 1623490428.19 -89.05% Grindr 以及本报告期对量净额外投资活动增加所致主要为本报告期内支付筹资活动产生的现金流
    -970453169.53 -674443225.08 43.89% 收购股权款以及借款活量净额动减少所致
    主要为经营活动、筹资现金及现金等价物净增
    -527343740.36 1493459890.74 -135.31% 活动、投资活动三方现加额金流量净额变动所致
    主要由于 Opera 处置小
    利息收入 274196.50 748906419.53 -99.96%贷业务所致
    主要由于 Opera 处置小
    利息支出 10179653.51 -100.00%贷业务所致主要由于报告期附加税
    税金及附加 3082928.64 5999799.24 -48.62%金额减少所致主要由于报告期收到政
    其他收益 11131795.08 8377535.39 32.88%府补助增加所致
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因投资收益(损失以“-” 主要由于去年同期处置180754690.54 2950466243.98 -93.87%号填列) Grindr 所致公允价值变动收益(损 主要由于公司所持金融541035716.31 216296478.16 150.14%失以“-”号填列) 资产价值上升所致
    主要去年同期 Opera 的小贷业务因疫情发生的信用减值损失(损失以-12373553.50 -560672212.76 -97.79% 预期信用减值损失所“-”号填列)致,该业务于 20 年下半年进行了处置主要由于报告期所持长资产减值损失(损失以-5023228.48 -100.00% 期股权投资的减值损失“-”号填列)减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    √ 适用 □ 不适用上年同期,公司将持有的 Grindr Inc.股权转让给与San Vicente Acquisition LLC。交易最终对价约为442547万元人民币(合62054万美元),北京时间2020年6月12日公司已收到买方按照《修订及重述后的股权转让协议》的约定支付的交割日价款,交易交割完成。交易出售Grindr Inc.所获得的投资收益在上年同期确认了2947980242.00元人民币,为公司本报告期利润发生重大变动的重要原因。
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
    营业收入 营业成本 毛利率
    同期增减 同期增减 期增减分产品或服务分行业
    2193273775.互联网行业 782900480.06 64.30% -7.56% 47.71% -17.20%34分产品
    增值服务业务-
    418501582.71 225305022.09 46.16% -37.62% -21.79% -19.10%游戏
    增值服务业务-
    372422859.25 8667511.39 97.67% -33.82% -65.99% 2.30%
    社交网络-国内
    增值服务业务-
    615993497.39 387956071.43 37.02% 27.42% 425.92% -56.31%
    社交网络-海外
    搜索业务 365703604.97 43464079.45 88.11% 39.46% 18.98% 2.37%
    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
    营业收入 营业成本 毛利率
    同期增减 同期增减 期增减
    网络广告业务 420652231.02 117507795.70 72.07% 6.90% 10.72% -1.31%分地区
    境内 703714582.30 198440627.64 71.80% -34.47% -13.54% -8.69%
    1597775836.境外 589242480.27 63.12% 9.65% -5.11% 10.00%85
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露
    要求:
    主要游戏基本情况
    单位:元推广营销 推广营销
    收入占游 费用占游 费用占主
    对应运营 游戏分发 推广营销
    游戏名称 版号 游戏类型 运营模式 收费方式 收入 戏业务收 戏推广营 要游戏收
    商名称 渠道 费用
    入的比例 销费用总 入总额的
    额的比例 比例
    华为、ISBN
    oppo、阿978-7-89 124418 28680.9
    游戏 1 手游 代理运营 运营商 A 里游戏、 道具消耗 29.73% 0.05% 0.01%988-438- 271.07 8
    小米、步6步高等
    Apple
    ISBN Store、华978-7-89 为、oppo、 608610 174297游戏 2 手游 自主运营 运营商 B 道具消耗 14.54% 30.02% 5.53%
    988-697- 阿里游 01.21 43.03
    7 戏、小米、步步高等
    Apple
    ISBN Store、华978-7-49 为、oppo、 505977 118606游戏 3 手游 自主运营 运营商 C 道具消耗 12.09% 2.04% 0.38%
    8-01715- 阿里游 38.29 3.92
    4 戏、小米、步步高等
    Apple
    Store、 460456 184537游戏 4 海外运营 手游 自主运营 运营商 D 道具消耗 11.00% 31.79% 5.85%
    google 93.92 92.33
    play
    ISBN 华为、 333740 15329.1游戏 5 手游 代理运营 运营商 E 道具消耗 7.97% 0.03% 0.00%
    978-7-89 oppo、阿 44.09 2988-603- 里游戏、8 小米、步步高等主要游戏分季度运营数据
    单位:元游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU 值 充值流水
    游戏 1 2021Q1 237894111 12654634 844962 66.34 56053607.36
    游戏 1 2021Q2 246090143 14064356 1130034 69.03 78009667.95
    游戏 2 2021Q1 37448418 612857 33128 1053.60 34903781.33
    游戏 2 2021Q2 38038300 648488 31116 1016.41 31626511.38
    游戏 3 2021Q1 8520117 345784 17515 1090.50 19100048.03
    游戏 3 2021Q2 8746816 343476 16333 984.33 16076997.75
    游戏 4 2021Q1 9166384 444967 48342 466.00 22527331.96
    游戏 4 2021Q2 9366873 307567 32455 588.62 19103769.22
    游戏 5 2021Q1 128381672 6190316 278964 58.68 16368238.29
    游戏 5 2021Q2 131152106 5961413 315994 62.70 19813525.30
    四、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    主要是 Opera 处置金融资
    投资收益 232623189.73 18.63% 否产产生的投资收益
    主要是 Opera 所持有金融
    公允价值变动损益 129247727.79 10.35% 否资产公允价值的变动收益
    五、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况单位:元本报告期末 上年末
    占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
    金额 金额
    例 例
    299385953 341676490 货币资金比重下降,主要原因是收回货币资金 16.73% 19.57% -2.84%
    0.79 3.56 和支付股权投资款以及各项业务经
    本报告期末 上年末
    占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
    金额 金额
    例 例营活动所产生的资金增减变动所致
    727134380. 580718500.应收账款 4.06% 3.33% 0.73%
    56 48
    合同资产 0.00% 0.00% 0.00%
    存货 136150.87 0.00% 154834.18 0.00% 0.00%
    投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%
    265804751 254388278 长期股权投资比重上升,主要原因是长期股权投资 14.85% 14.57% 0.28%
    9.72 4.93 新增投资所致
    65999131.9 77252379.1
    固定资产 0.37% 0.44% -0.07%
    3 1
    在建工程 0.00% 0.00% 0.00%
    42327916.2
    使用权资产 0.24% 0.00% 0.24%6
    136315072 159579179
    短期借款 7.62% 9.14% -1.52%
    4.75 0.80
    166269290. 158189505.合同负债 0.93% 0.91% 0.02%
    81 68
    20273487.6
    长期借款 0.11% 3196285.17 0.02% 0.09%7
    18874524.1
    租赁负债 0.11% 0.00% 0.11%5
    其他非流动金融 366292670 403127167 其他非流动金融资产比重下降,主要20.47% 23.09% -2.62%
    资产 5.94 0.24 原因是处置相关金融资产所致
    382519722 381174208 商誉比重下降,主要原因是公司本期商誉 21.37% 21.83% -0.46%
    9.23 0.51 总资产增加所致
    285492667 166069086 应付账款比重上升,主要原因是新增应付账款 15.95% 9.51% 6.44%
    5.16 7.54 应付股权收购款所致
    2、主要境外资产情况√ 适用 □ 不适用
    保障资产安 境外资产占
    资产的具体 是否存在重
    形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产
    内容 大减值风险
    措施 的比重
    保障资产安 境外资产占
    资产的具体 是否存在重
    形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产
    内容 大减值风险
    措施 的比重用于公司正常经营,款项的支付均经
    公司投入及 中国香港、美 用于境外公过公司内部
    货币资金 历年经营累 23920166 国、英属开曼 司正常的经 4539684.4 19.07% 否管理流程审
    积 24.35 群岛等 营活动 7批,且存放在可信的金融机构公司定期收集被投资单位的财务报公司按照所
    表、对外投资支付的投资
    报告、按照被中国香港、英 款取得被投其他非流动 公司对外投 投资单位章
    28798460 属开曼群岛 资方股份,享 13870489 22.96% 否金融资产 资产生 程履行职责,10.26 等 有相应的权 54.50对被投资单利并履行对位经营情况应义务保持动态更新,进行投前投后管理公司定期收集被投资单位的财务报公司按照所
    表、对外投资支付的投资
    报告、按照被中国香港、英 款取得被投长期股权投 公司对外投 投资单位章
    18496473 属开曼群岛 资方股份,享 -15197992 14.75% 否资 资产生 程履行职责,88.86 等 有相应的权 .94对被投资单利并履行对位经营情况应义务保持动态更新,进行投前投后管理
    3、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用
    单位:元本期公允价 计入权益的 本期计提的 本期购买金 本期出售金
    项目 期初数 其他变动 期末数
    值变动损益 累计公允价 减值 额 额
    值变动金融资产
    1.交易性金融资产
    354649478 286341513 12578357 13129255 4847212 12116342
    (不含衍.73 .81 05.12 56.53 40.19 82.06生金融资
    产)
    2.其他权
    41974150. -31584913 41695367.益工具投
    31 3.06 04资
    3.其他非
    40312716 347910318 252907651 395467989 -489630 36629267流动金融
    70.24 .6 .32 .90 805.43 05.94资产
    金融资产 44278952 634251832 -31584913 15107433 17083935 -490956 49162563
    小计 99.28 .41 3.06 56.44 46.43 5.24 55.04
    44278952 634251832 -31584913 15107433 17083935 -490956 49162563上述合计
    99.28 .41 3.06 56.44 46.43 5.24 55.04
    24317158. 36031611. 743454063 612137014 108044372金融负债
    76 69 .45 .23 .81其他变动的内容
    DiDi Global Inc.上市后由其他非流动金融资产转入交易性金融资产进行列报,减少其他非流动金融资产456742973.90元,增加交易性金融资产 452206974.16元,二者差异为汇率折算差异所致;InnovizTechnologies Ltd.上市后由其他非流动金融资产转入交易性金融资产进行列报,减少其他非流动金融资产 32887831.53元,增加交易性金融资产 32514266.03元,二者差异为汇率折算差异所致。
    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    4、截至报告期末的资产权利受限情况1. 受限货币资金 659677285.45元,为短期借款质押保证金2. 受限货币资金 1125581.98元,为税款保证金3. 受限货币资金 106195361.63元,为境外投资交易保证金六、投资状况分析
    1、总体情况√ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    7574303874.76 3729024367.15 103.12%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元截至资产
    被投资 负债 披露日 披露索
    主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计 本期投 是否涉公司名 合作方 表日 期(如 引(如务 式 额 例 源 限 型 收益 资盈亏 诉称 的进 有) 有)展情况
    Star 普通股已完
    Group 1394 60.65% 2021 年
    音频社 自有资 音频软 成本 63117 2021-0
    Intera 收购 83871 ,优先 无 长期 0.00 否 02月 27交平台 金 件 次投 656.30 12
    ctive 1.00 股 日资
    Inc. 19.35%
    浏览 已完
    Opera 51860 浏览 2021 年
    器、互 自有资 成本 164455 2021-0Limite 收购 2272. 54.57% 无 长期 器、资 0.00 否 01月 14联网服 金 次投 809.35 02
    d 46 讯媒体 日
    务 资1913227573
    合计 -- -- 44098 -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
    465.65
    3.46
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产√ 适用 □ 不适用
    单位:元计入权益的累
    初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
    成本 值变动损益 金额 出金额 益动
    1038177 286341513 125783570 1312925 -8340509 1211634
    股票 自有资金
    539.21 .81 5.12 556.53 8.12 282.06
    1202493 20735449. 14328127.0 26105385 19278440 1452790
    基金 自有资金
    736.14 57 5 3.19 .75 206.46
    1435332 327174869 -315849133 238579524. 13441413 20842214 2251831
    其他 自有资金
    253.64 .03 .06 27 6.71 1.01 866.52
    3676003 634251832 -315849133 151074335 1708393 14429548 4916256
    合计 --
    528.99 .41 .06 6.44 546.43 3.64 355.04
    5、募集资金使用情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    七、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用
    八、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润主营业务为
    研发、发行昆仑集团有 及运营互联 80003393 4329670 33202860 3362823 336282365.子公司 1456325
    限公司 网游戏及互 86.92 541.74 .77 65.26 26
    527.28
    联网软件、投资管理
    Landscape
    Star 主要业务为 775055347 77505534 3234260 323426092.子公司 45752697 0.00
    Holdings 投资管理 .23 7.23 92.79 79
    3.86
    L.P.主要业务为新余闲徕互
    在线社交棋 341223125 21057362 43272770 2798214 210573627.娱网络科技 子公司 10000000
    牌休闲产品 .49 7.88 5.23 24.56 88
    有限公司 .00研发及运营
    Kunhoo 主要业务为
    687287980 67753024 4519858 451985806.Software 子公司 浏览器和移 0.00
    128928.00 .00 6.96 06.21 21
    Limited 动客户端
    Opera
    Software 主要业务为 264583475 24417396 23781146 1092949 108246261.子公司 5036.88
    Ireland 搜索引擎 .26 6.02 2.73 66.09 57
    Limited报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    拓展公司业务,提高公司综合竞争力,Opera Limited 购买为公司增加新的利润增长点
    拓展公司业务,提高公司综合竞争力,Star Group Interactive Inc. 购买为公司增加新的利润增长点
    新余夜游神网络科技有限公司 设立 服务于公司内部业务发展需要
    服务于公司内部业务发展需要,促进创NewHouse FM Limited 设立新型业务的良性管理
    北京昆仑点金投资有限公司 注销 根据公司长远规划,注销子公司深圳易游互动网络科技有限公司 处置 根据公司长远规划,处置子公司主要控股参股公司情况说明
    1、报告期内,昆仑集团的利润主要来自于投资收益及公允价值变动收益。
    2、报告期内,Landscape Star Holdings L.P. 的利润主要来自于公允价值变动收益。
    3、报告期内,新余闲徕互娱网络科技有限公司的利润主要来自于在线社交棋牌休闲产品研发及运营收入。
    4、报告期内,Kunhoo Software Limited 的利润主要来自于处置其他非流动金融资产收益。
    5、报告期内,Opera Software Ireland Limited 的利润主要来自于广告收入。
    九、公司控制的结构化主体情况
    √ 适用 □ 不适用
    1、Opera的子公司 Opesa South Africa(Pty) Limited 通过协议对可变利益实体 PT Inpesa DigitalTechonology (以下简称“PT Inpesa”)进行控制。尽管Opera并不持有该实体多数投票权,但根据当地法规和公司设立时的约定,2018年Opera向两名印度尼西亚的个人提供两笔借款,由此获得 PT Inpesa 股权。根据委任和赔偿协议,两人分别被任命为该实体董事和监事。相关协议规定,两人必须在Opera的建议和指导下行使相关职责,未经Opera授权,监事及董事均无任何经营、管理及业务权利。
    2、Opera的子公司Opera Software International As 通过协议控制可变利益实体北京乐歌软件技术服务有限公司(简称 “北京乐歌”)。尽管Opera并不持有该实体多数股权,但根据公司设立时的协议约定,北京乐歌的自然人股东只是名义股东,实际被Opera通过协议控制。名义股东除了有权严格按照委托人的指示出席股东会议并签署经股东决议后的文件外,名义股东不再享有其他任何权利,包括分配股息等经营利润的分配等。除此之外,Opera 通过协议控制北京乐歌,获取在中国合法进行电信增值业务的牌照,并在中国合法开展电信增值业务的活动,并接收北京乐歌的带来的相关经营利润等。
    十、公司面临的风险和应对措施
    (1)全球疫情带来的经济环境变化的风险:全球疫情使得各行各业的生产经营都受到了不同程度的影响,且预计市场经济、生产消费等大环境仍需一定时间来恢复,对于公司来说既是挑战也是机遇。由于公司主要产品均在互联网上运营,主营业务收入均来自于互联网相关业务,报告期内公司业务未受疫情影响。但从长期来看,如果全球经济形势遭受重创,则不排除互联网用户付费意愿下降的风险。
    (2)国际政治形势变化带来的风险:近年来,国际政治局势持续动荡,中国互联网公司在海外部分
    地区的运营中遇到一定阻碍。Opera作为欧洲久负盛名的互联网品牌,业务主要在欧洲、非洲和东南亚地区,故不会受到中国与国际政治之间的影响;Star Group业务主要面向东南亚、中东、欧洲、南美等市场;
    GameArk业务收入将近一半来自于海外,主要以欧美、东南亚、港澳台等地为主。截至目前,公司所有海外产品均正常运营,未受到影响。
    (3)市场竞争加剧的风险:互联网产业日新月异,互联网用户对产品的要求也日益提升。网络游戏
    行业在玩法创新、游戏运营、渠道推广等方面已经形成激烈的行业竞争格局,头部公司优势明显;社交平台行业近年来也出现众多小而美的垂直类应用,为用户提供更加精细化的社交服务,行业迭代速度加快。
    在这种市场环境下,公司需保持持续的创新能力,以对抗市场竞争加剧的风险。公司上线项目均经过严格筛选,有针对性的面向细分市场,通过持续创新提升产品品质与用户体验,增强用户粘性以及付费水平。
    同时,公司拥有经验丰富的市场推广队伍和反馈机制,在产品推出过程中通过分阶段的测试进行动态修改和调整,从而使产品能及时更新适应市场需求,并不断改进以规避市场风险。
    (4)互联网产品生命周期风险:互联网产品本身具有生命周期,几乎所有产品均需经历成长期、爆发期和衰退期。若公司不能及时对现有产品进行更新迭代,使得用户偏好发生转移,则公司产品将面临生命周期较短,收入下滑等风险。对此,公司大举拓展平台型业务,丰富公司业务类型,延长用户生命周期和LTV,平滑单项业务可能带来的周期性波动。
    (5)新产品开发和运营失败风险:互联网行业竞争日趋激烈,产品迭代速度愈发加快,如果公司不
    能及时洞察市场变化,持续不断地进行新品类和新技术的研发,或公司对市场需求的理解出现偏差,新产品与市场需求不符,将导致公司面临新产品开发和运营失败的风险。目前公司成立多个事业部,分别针对各类细分市场长期深耕,行业理解透彻,相关资源丰富。研发期间随时洞察行业变化,积极学习新技术、新趋势,使得团队实力始终处于行业领先地位。
    (6)汇率风险:公司自2009年开始布局海外市场,目前已经分别在香港、挪威、马来西亚等地区设立子公司,境外业务收入占总收入的比重一直较大。一方面,公司与境外支付渠道的结算涉及美元、港币等货币,账期一般在3个月以内,期间应收账款中的外币资产会面临一定的汇率风险。另一方面,母公司报表及合并报表的记账单位是人民币,境外子公司的期末报表外币折算时同样面临汇率风险。综上,如果未来国际汇率出现大幅波动,公司可能面临一定的汇率波动风险。在应对汇率风险方面,公司将培养和强化汇率风险防范意识,随时密切注视国际外汇市场相关货币的变化趋势,培养和吸收高素质的外汇风险管理人才,同时形成防范汇率风险的有效管理机制,并从合同等源头控制交易风险。
    (7)投资项目业绩不及预期风险:上市以来,公司已经陆续在社交平台、人工智能、生物医药、物
    流、跨境电商、物联网等方向进行了产业链投资布局,并在Grindr、映客、趣店、DADA、Pony AI等项目中获得了较为可观的投资收益。但由于互联网市场竞争激烈、新型公司层出不穷、商业模式不断创新、技术手段不断更迭,所以公司投资的相关项目面临着业绩不及预期的风险。公司会在投资决策前进行完整详实的市场论证和尽职调查,投资后及时关注被投公司的经营状况及所在行业变化趋势,不断强化公司的治理行为,充分给予投资并购公司发展空间和必要的资源共享。
    (8)公司规模扩大带来的管理风险:目前公司的主营业务包括信息分发平台、音频社交平台、移动
    游戏平台、休闲娱乐平台、科技股权投资等板块,经营规模愈加庞大,组织结构愈加复杂,这将对公司的经营管理、财务规划以及人力资源配置等提出更高要求。如果公司的管理水平不能随之提升,可能面临相应的运营管理和内部控制等方面的挑战。公司将进一步完善法人治理结构,提高公司治理水平,建立更加有效的运行机制,确保公司各项业务计划的平稳实施、有序进行。目前,公司整体战略和发展目标由董事会把控,并在每条业务线上委派业务线CEO负责相关工作的执行,确保各业务线的有序进行。
    (9)商誉减值风险:报告期内,公司商誉共计38.25亿元,其中来自于Opera合并报表所产生的商誉
    27.87亿元,收购闲徕互娱所产生的商誉9.56亿元,Star Group合并报表所产生的商誉0.82亿元。报告期内,公司未发生商誉减值,且公司主营业务经营保持良好态势。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    谈论的主要内容及提供 调研的基本情况
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
    的资料 索引
    来自博时基金、公司收购 Star Group 及兴业全球、中银 Opera 部分股权的相关基金、诺安基 情况,详见深圳证券交2021年 02 月 28 日 公司会议室 电话沟通 机构 2021-001
    金、德邦基金等 易所网站互动易平台上机构的 102 位 的《2021 年 2 月 28 日投投资者 资者关系活动记录表》
    来自广发证券、公司一季度报告及各业天风证券、东吴 务板块情况,详见深圳证券、安信证 证券交易所网站互动易2021年 04 月 29 日 公司会议室 电话沟通 机构 2021-002券、申万宏源等 平台上的《2021年 4 月机构的 78 位投 29 日投资者关系活动记资者 录表》
    线上参与 2020
    公司 2020年年度报告情年度网上业绩2021年 05 月 10 日 公司会议室 其他 个人 况,详见《2020 年度业 2021-003说明会的投资绩说明会活动记录表》者
    第四节 公司治理
    一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    1、本报告期股东大会情况会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
    2021 年第一次临时
    临时股东大会 4.26% 2021年 01 月 04 日 2021年 01 月 04 日 2021-001股东大会
    2021 年第二次临时
    临时股东大会 16.09% 2021年 03 月 15 日 2021年 03 月 15 日 2021-020股东大会
    2021 年第三次临时
    临时股东大会 15.31% 2021年 05 月 14 日 2021年 05 月 14 日 2021-052股东大会
    2020 年年度股东大
    年度股东大会 16.03% 2021年 05 月 19 日 2021年 05 月 19 日 2021-054会
    2021 年第四次临时
    临时股东大会 15.44% 2021年 06 月 16 日 2021年 06 月 16 日 2021-064股东大会
    2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 担任的职务 类型 日期 原因周亚辉先生因个人原因辞去所担任的公司第四届董事
    周亚辉 董事 离任 2021年 05 月 31 日会董事及薪酬与考核委员会委员职务。
    金天先生因个人原因申请辞去总经理职务,金天先生金天 董事长 任免 2021年 05 月 31 日辞去总经理职务后仍担任公司董事长职务。
    公司董事会同意聘任方汉先生为公司总经理,负责公司日常经营管理事务,任期自公司第四届董事会第十方汉 董事,总经理 聘任 2021年 05 月 31 日八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    经公司董事会提名、公司 2021 年第四次临时股东大会董事,副总经理,吕杰 被选举 2021年 06 月 16 日 审议通过,同意聘任吕杰女士为公司第四届董事会董董事会秘书
    事、第四届薪酬与考核委员会委员,任期自 2021 年 6
    月 16 日起至第四届董事会任期届满之日止。
    三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    √ 适用 □ 不适用
    1、《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的实施情况2021年5月12日,公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2018年股权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销全部股票期权的议案》,根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,股票期权第三个行权期的行权条件未达到,公司决定对未达到行权条件的股票期权进行注销,所涉股票期权数量1952万份,公司独立董事发表了同意的独立意见。2021年5月19日,上述股份的注销事宜办理完毕。
    2、《2019年股票期权激励计划》的实施情况2021年5月12日,公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权条件成就的议案》,公司《2019年股票期权激励计划》第二个行权期行权条件已经满足,涉及的42名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量为1099.5万份。
    关联董事已回避表决。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查,公司独立董事发表了同意的独立意见。行权期限为2021年5月21日起至2022年1月21日止。
    2021年5月12日,公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,根据《2019年股票期权激励计划》的相关规定,公司决定对未达到行权条件的股票期权进行注销,所涉股票期权数量710万份,公司独立董事发表了同意的独立意见。2021年5月19日,上述股份的注销事宜办理完毕。
    报告期内,本次激励计划共行权4524926股,截至本报告披露日,本次激励计划共行权5158026股,已达到行权条件尚未行权的股份5836974股。
    第五节 环境与社会责任
    一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    □ 是 √ 否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况对上市公司生产经
    公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 公司的整改措施营的影响
    不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
    参照重点排污单位披露的其他环境信息:无。
    未披露其他环境信息的原因公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规,报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。
    二、社会责任情况
    1、不断完善公司治理结构公司非常重视现代企业制度建设,上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求,积极推进内控建设,并聘请专业的法律咨询机构,不断完善公司法人治理结构,建立、健全公司内部控制制度,通过一系列制度的建设工作搭建了公司法人治理结构的制度平台,从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及经营管理层各自应履行的职责和议事规程,从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障,有效地增强了决策的公正性和科学性。并加强了与投资者的沟通渠道,规范投资者关系管理工作,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系,实现公司价值和股东利益最大化。
    2、注重职工权益保护公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求,依法与员工签订《劳动合同》,并按照国家和地方法律法规为员工办理了医 疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险,并为员工缴纳住房公积金,认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假 等制度,每年组织员工进行体检、旅游,为员工提供健康、有保障的工作环境。
    3、积极搭建与投资者沟通的桥梁,维护中小股东利益股东积极搭建与投资者沟通的桥梁,维护中小股东利益股东是企业发展的基石,维护股东,特别是中小股东的合法利益,提升投资者对公司的信心,是企业健康发展的必备条件。公司非常重视投资者关系管理工作,本着真实、准确、完整、及时、公平地原则履行信息披露义务,增强资本市场正能量,塑造公司在资本市场的诚信形象,并采用多渠道、多方式的投资者关系管理方式,日常通过公司网站、热线电话、电子信箱等多种渠道与投资者加强沟通,保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动,并妥善安排机构投资者、新闻媒体等到公司调研、座谈、参观。此外,公司管理层还通过年度报告、网上业绩说明会等活动,与投资者进行互动交流,使广大投资者能够及时、全面的了解公司经营情况、财务状况、重大事项进展等情况,保障了投资者的知情权。

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