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宏辉果蔬(603336)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    (一)多措并举,保障企业经营
    2020 年上半年,受新冠肺炎疫情的冲击,我国农产品行业的服务受到很大影响。面对严峻的
    新冠疫情防控以及竞争更趋激烈的经营形势,公司及时调整策略,多措并举,抢抓市场机遇,大力稳产增收。公司主营产品为生鲜果蔬等市民日常生活刚需消费品,疫情期间,产品流通受限,市场需求增加,公司及所属子公司根据所在地区情况主动制定疫情防控应急方案和防控措施,配合政府做好系列管控措施,在坚持疫情防控的同时推动复工复产,并积极联系行业管理部门,打通物流堵点,申办农资运送绿色通行证,确保鲜活农产品运输畅通,保障农产品正常秩序流通与稳定生产。
    报告期内,公司实现营业收入 44468.51 万元,同比增长 15.47%,其中,水果销售收入占营业收入比重的 95.96%。公司 2020 年 1-6 月水果销售单价下降,综合毛利率为 14.45%,较上年同期下降 3.53 个百分点,盈利能力有所下降。2020 年上半年公司水果销售量 54841.59 吨,同比增
    长 24.85%,蔬菜销售量 3866.50 吨,同比增长 77.54%。
    2020 年上半年,受疫情影响,农户长期依赖的线下渠道停转,物流运输困难,物资、人工出现短缺,部分地区出现农产品滞销情况。公司作为上市公司,积极履行社会责任,制定应急工作方案,充分发挥公司的信息、渠道、冷藏储存等优势,以初加工配送基地为中心辐射周边果蔬产地产品滞销情况,加大果蔬采购力度,保障贫困地区农产品运输畅通,缓解产地农户产品滞销难题。公司于报告期内申请取得银行贴息贷款 2.10 亿元,该专项贷款用于疫情防控物资的采购,专款专用,积极扩大产能、增产增供,增加果蔬原材料库存,保障供给。
    公司主要供应渠道为大型超市、电商、果蔬流通企业和地区性连锁超市等,2020 年上半年公司内销占比达 86.77%,因国外疫情持续恶化,国外果蔬市场及运输等受到不同程度的影响,国外客户订单减少,2020 年公司外销占比 13.23%,较上年同期减少 7.46 个百分点。
    公司建立与采购基地、销售网络配套的初加工配送基地,目前已在汕头、烟台、上海、福建、广州、江西、天津等地建有初加工配送基地。新冠疫情发生后,用工不足、订单剧增、交通管制等多重压力下,下属子公司生产运营人员高度敬业,很好地保障了疫情期间的生产供应运输。采购方面,公司充分发挥规模采购及与供应商形成的多年合作伙伴优势,利用完善的后端供应链及与位于果蔬主产区的加工配送基地的相互调配,克服原料运输受阻、供应紧缺等困难,保障原料稳定供应的同时也获得了较有竞争力的采购成本。
    果蔬作为居民生活的刚需产品,本次疫情原则上应该不会对公司中长期经营和市场竞争能力产生重大不利影响。公司管理层将继续密切关注疫情全球扩散情况、市场恢复情况,合理评估和准确应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面造成的影响。公司管理层也会积极采取一系列应对措施、准确研判市场走势,合理安排生产负荷、原材料库存及投资项目,在严格防控财务风险的前提下努力保持公司整体运行的平稳。
    (二)推进经营计划
    受到新冠疫情影响,农产品线下销售较为低迷,生鲜电商以及线上购买无接触配送等一定程度上弥补了线下销售的损失,随着我国“农改超”政策进一步改进,农贸市场份额持续下降,新渠道加速崛起成为必然,公司在做好果蔬行业经营的基础上,充分发挥上市公司优势,开拓更多信用优质的大型电商客户,如京东、每日优鲜、朴朴超市、叮咚买菜、美团、千鲜汇、钱大妈等,建立起良好合作关系,利用他们的平台和流量进行推广。在保证公司风险可控的基础上,探索多种可行的销售模式、拓宽产销渠道,以增加公司经营收入,进一步提高公司资产整体盈利能力。
    报告期内,公司与广州千鲜电子商务有限公司签订战略合作框架协议,以双方资源优势为纽带,全面开展食品冷链物流基础设施共建、产地资源共享以及食品加工业务共拓等战略合作,围绕线上商城、线下业态、冷链物流等领域共同推动零售模式的创新;扩展双方业务领域与规模 包括但不限于冻干果蔬、冷冻食品等,在供应链层面打造多渠道、多维度的深度合作。
    公司全资子公司福建宏辉、烟台宏辉、江西宏辉、广州正通、天津宏辉进行经营范围的变更,增加与果蔬相关的食品开发、食品经营、冷冻海产品及冷冻食品的经营等,优化业务结构,扩大业务规模,提升市场竞争力和抗风险能力。
    (三)优化产业链布局2019 年 8 月 29 日,公司审议通过《关于向香港宏辉增资暨投资马来西亚热带水果种植基地建设项目的议案》;2019 年 11 月,宏辉果蔬(马来西亚)有限公司【GREAT SUN FOODSTUFFS
    (MALAYSIA) SDN. BHD.】与 TAN IN FONG、LIAN WUAN YUEN 签署了 TJL PLANTATION SDN.
    BHD.(以下简称“TJL 公司”)股份收购协议,收购该公司 100%的股权,并通过协议附录选择
    函件的形式,与 TJL PLANTATION SDN. BHD.签订股权协议,达成 TJL 公司名下 151.05 英亩榴莲种植基地的转让。报告期内,宏辉果蔬(马来西亚)有限公司已完成购买对价的现金支付与 TJL公司的股份收购手续。项目的实施有助于丰富公司热带水果的采购来源,但未来项目实施及运营仍受当地商业政策环境、水果销售需求等多方面因素影响。
    2020 年 3 月 11 日,基于项目实际情况,满足公司募投项目建设的需要,公司审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》,公司以自有资金人民币 9700 万元对“广州果蔬加工配送基地建设项目”、“上海果蔬加工配送基地扩建项目”追加投资,追加的投资主要由建筑工程、设备购置和安装等工程建设费用组成,上海果蔬加工配送基地扩建项目使用自有资金追加投资 4700 万元,广州果蔬加工配送基地建设项目使用自有资金追加投资 5000 万元。
    (四)执行再融资计划经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2969 号)核准,公司于 2020 年 2 月 26 日公开发行了 332 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 33200 万元。本次发行的可转债向公司在股权登记日(2020
    年 2 月 25 日)收市后登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分网上发行,余
    额全部由保荐机构(主承销商)包销。经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]67 号”文同意,
    公司 33200 万元可转换公司债券已于 2020 年 3 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称
    “宏辉转债”,债券代码“113565”。
    二、报告期内主要经营情况
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 444685124.42 385093235.34 15.47
    营业成本 380413631.40 315849967.79 20.44
    销售费用 10406276.57 16474088.92 -36.83
    管理费用 7994720.90 7778094.28 2.79
    财务费用 3914803.49 2115411.41 85.06
    经营活动产生的现金流量净额 36693066.87 77505879.13 -52.66
    投资活动产生的现金流量净额 -177272187.87 -73090369.88 -142.54
    筹资活动产生的现金流量净额 343356787.86 -71601957.96 579.54
    1、销售费用变动原因说明:本期金额比上年同期金额减少 36.83%,主要系超市费用减少;
    2、财务费用变动原因说明:本期金额比上年同期金额增加 85.06%,主要系计提应付债券利息;
    3、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期金额比上年同期金额减少 52.66%,主要系购
    买商品、接受劳务支付的现金增加;
    4、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期金额比上年同期金额减少 142.54%,主要系
    赎回银行理财产品现金减少以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加;
    5、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期金额比上年同期金额增加 579.54%,主要系取得借款收到的现金及发行债券收到的现金增加。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上年同期期末数上年同期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)情况说明
    货币资金 248550272.56 16.90 73174138.12 7.74 239.67 1
    交易性金融资产 30550000.00 2.08 - - 不适用 2
    预付款项 2176178.24 0.15 741307.59 0.08 193.56 3
    其他应收款 3184435.44 0.22 2325974.12 0.25 36.91 4
    其他流动资产 45858690.53 3.12 27561337.60 2.92 66.39 5
    长期股权投资 346009.84 0.02 - - 不适用 6
    固定资产 140991074.72 9.59 101935683.25 10.78 38.31 7
    在建工程 188566903.61 12.82 107334343.79 11.35 75.68 8
    生产性生物资产 400692.18 0.03 - - 不适用 9
    无形资产 114068395.13 7.76 58577510.34 6.20 94.73 10
    其他非流动资产 2315248.76 0.16 1302278.99 0.14 77.78 11
    短期借款 210175753.42 14.29 82000000.00 8.67 156.31 12
    应付账款 26831446.25 1.82 16773214.47 1.77 59.97 13
    预收款项 218000.00 0.01 - - 不适用 14
    一年内到期的非流动负债
    0.00 - 372380.16 0.04 -100.00 15
    应付债券 272335593.98 18.52 - - 不适用 16
    递延所得税负债 749571.64 0.05 - - 不适用 17
    股本 326774175.00 22.22 225361500.00 23.84 45.00 18
    其他权益工具 60042794.91 4.08 不适用 19
    其他综合收益 184518.10 0.01 -52652.18 -0.01 450.45 20其他说明
    1、货币资金:本期期末余额比上年同期期末余额增加 239.67%,主要系本期收到发行可转换公司债券的募集资金及销售回款;
    2、交易性金融资产:本期期末余额比上年同期期末余额增加 30550000.00 元,主要系使用部分闲置自有资金购买理财产品;
    3、预付账款:本期期末余额比上年同期期末余额增加 193.56%,主要系增加预付货款;
    4、其他应收款:本期期末余额比上年同期期末余额增加 36.91%,主要系增加应收保证金;
    5、其他流动资产:本期期末余额比上年同期期末余额增加 66.39%,主要系增加待抵扣增值税进项税额;
    6、长期股权投资:本期期末余额比上年同期期末余额增加 346009.84 元,主要系增加对广东省鸿泰农业发展有限公司的投资;
    7、固定资产:本期期末余额比上年同期期末余额增加 38.31%主要系天津宏辉在建工程转固;
    8、在建工程:本期期末余额比上年同期期末余额增加 75.68%,主要系增加广东宏辉与上海宏辉、广州正通基建工程投入;
    9、生产性生物资产:本期期末余额比上年同期期末余额增加 400692.18 元,主要系增加马来 TJL公司的榴莲树;
    10、无形资产:本期期末余额比上年同期期末余额增加 94.73%,主要系增加马来 TJL 公司的土地使用权;
    11、其他非流动资产:本期期末余额比上年同期期末余额增加 77.78%,主要系增加马来西亚宏辉预付建设工程款;
    12、短期借款:本期期末余额比上年同期期末余额增加 156.31%,主要系本期增加银行的抗疫专项借款;
    13、应付账款:本期期末余额比上年同期期末余额增加 59.97%,主要系增加应付工程款和货款;
    14、预收账款:本期期末余额比上年同期期末余额增加 218000.00 元,主要系增加福建宏辉公司预收房屋建筑物的租赁款;
    15、一年内到期的非流动负债:本期期末余额比上年同期期末余额减少 372380.16 元,主要系根
    据财会(2019)6 号要求,不需要将未来一年内转入其他收益的政府补贴期末余额结转到一年内到期的非流动负债中列示;
    16、应付债券:本期期末余额比上年同期期末余额增加 272335593.98 元,主要系本期发行可转换公司债券;
    17、递延所得税负债:本期期末余额比上年同期期末余额增加 749571.64 元,主要系增加其他非流动金融资产的应纳税暂时性差异对应的递延所得税负债;
    18、股本:本期期末余额比上年同期期末余额增加 45%,主要系以利润分配送红股和资本公积转增股本;
    19、其他权益工具:本期期末余额比上年同期期末余额增加 60042794.91 元,主要系本期发行可转换公司债券权益成份分拆;
    20、其他综合收益:本期期末余额比上年同期期末余额增加 450.45%,主要系汇率变动影响。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    2019 年 8 月 21 日,公司全资子公司广州正通与福建省鸿蕉农业科技有限公司合资成立广东
    省鸿泰农业发展有限公司(简称“广东鸿泰”),拟聚焦香蕉类产品经营。广东鸿泰注册资本 500万元,其中广州正通认缴出资 200 万元,占比 40%。截止 2020 年 4 月,广州正通累计出资 38 万
    元。2020 年 4 月,广州正通与福建省鸿蕉农业科技有限公司签订股权转让协议,将广州正通持有
    广东鸿泰 40%的股权按原认缴出资金额转让给福建省鸿蕉农业科技有限公司,相关股权转让变更手续于 2020 年 7 月 21 日已完成,2020 年 7 月 31 日广州正通已收到福建省鸿蕉农业科技有限公
    司 38 万元的出资金额。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用2019 年 8 月 29 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向香港宏辉增资暨投资马来西亚热带水果种植基地建设项目的议案》,同意公司向全资子公司香港宏辉增资人民币 2.8 亿元,在马来西亚设立全资孙公司 GREATSUNFOODSTUFFS(MALAYSIA)SDN.BHD.【宏辉果蔬(马来西亚)有限公司】实施建设马来西亚热带水果种植基地建设项目。马来西亚热带水果种植基地建设项目总投资预计约 2.8 亿元人民币,资金均为公司自筹资金,将根据项目进度分阶段投入,以增资形式汇入香港宏辉,再由香港宏辉在马来西亚设立全资子公司(项目公司)推进项目公司实施建设马来西亚热带水果种植基地建设项目。
    为推进实施建设马来西亚热带水果种植基地建设项目,宏辉果蔬(马来西亚)有限公司
    【GREATSUNFOODSTUFFS(MALAYSIA)SDN.BHD.】与 TANINFONG、LIANWUANYUEN 签署
    了 TJLPLANTATIONSDN.BHD.(以下简称“TJL 公司”)股份收购协议,收购该公司 100%的股权,并通过协议附录选择函件的形式,与 TJLPLANTATIONSDN.BHD.签订股权协议,达成 TJL公司名下资产的转让。报告期内,宏辉果蔬(马来西亚)有限公司已完成购买对价的现金支付与TJL 公司的股份收购手续。TJL 公司已发行股本 200002 股,均为普通股。宏辉果蔬(马来西亚)有限公司【GREAT SUN FOODSTUFFS (MALAYSIA) SDN. BHD.】持有 TJL 公司 100%的股权。
    报告期内,公司接到全资子公司香港宏辉的通知,香港宏辉已办理完成第二次增资手续,本次增资前,香港宏辉股本为普通股 100000 港币,9401100 人民币,增资人民币 66598900 元后,股本变更如下:
    股份的类别 货币单位 总数 总款额
    普通股 HKD 100000 100000
    普通股 RMB 76000000 76000000具体内容与进展详见刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/的公告(公告编号:2019-061、2019-066、2019-073、2019-086、2019-095、2020-056、2020-088)。
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 期初余额 期末余额 当期变动对当期利润的影响金额
    交易性金融资产 550000.00 30550000.00 30000000.00 499589.08
    其他非流动金融资产 53998284.55 53998284.55 - -
    其他债权投资 1017752.33 1001006.57 -16745.76 16654.24
    合计 55566036.88 85549291.12 29983254.24 516243.32
    2017年 1月 24日,公司投资广州民营股份有限公司 100万元,占该公司股权比例为 0.17%;
    2018年 12月 20日,井冈山基金对雪川农业发展股份有限公司进行投资,金额为人民币 5000万元,认购雪川农业发展股份有限公司 2855511股,占该公司股权比例为 3.33%;2019年 6月 21日购入 2019年粤港澳大湾区生态环保建设专项债券(四期)100万元,该债券为五年期,债券票面年利率为 3.34%;公司报告期内计入交易性金融资产余额的银行理财产品 30550000.00元,
    其中:55万元为浙商银行股份有限公司发行的非保本浮动收益理财产品,3000万元为中国民生银
    行股份有限公司发行的非保本浮动收益理财产品。以上四项公司列示为以公允价值计量的金融资产。
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公 司名称
    公 司类型
    主要业务 实收资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    烟 台宏辉
    全 资
    子 公司果蔬等农产品的收
    购、初加工、仓储、配送等服务
    1158.78 30569.65 17091.57 7889.92 724.80 724.83
    上 海宏辉
    全 资
    子 公司果蔬等农产品的收
    购、初加工、仓储、配送等服务
    11415.88 33054.50 25476.94 12032.87 1621.16 1620.16
    广 州正通
    全 资
    子 公司果蔬等农产品的收
    购、初加工、仓储、配送等服务
    8637.71 10826.46 8946.98 1721.18 59.87 59.86
    福 建宏辉
    全 资
    子 公司果蔬等农产品和新鲜水产品
    的收购、初加工、仓储、配送等服务
    1400.00 1795.50 399.29 59.36 -110.83 -110.83
    天 津宏辉
    全 资
    子 公司果蔬等农产品的收
    购、初加工、仓储、配送等服务
    11041.10 14963.90 11128.89 2912.91 268.65 268.65
    香 港宏辉
    全 资
    子 公司
    果蔬贸易 港币:10.00
    人 民 币 :
    7600.00
    8353.91 7624.79 493.76 0.35 0.35
    江 西宏辉
    全 资
    子 公司果品蔬菜
    收购、加工、冷藏、销售;果品蔬菜进出口贸易
    1892.65 6777.42 2713.55 3612.51 219.27 220.13
    广 东宏辉
    全 资
    子 公司果蔬等农产品的收
    购、初加工、仓储、配送等服务
    25811.27 25264.07 25252.34 0.00 -406.18 -406.18
    陕 西宏辉
    全 资
    子 公司果蔬等农产品的收
    购、初加工、仓储、配送等服务
    0.00 95.51 -6.99 0.00 -0.05 -0.05
    马 来
    西 亚宏辉
    全 资
    孙 公司
    水果、蔬菜食品加
    工、销售和榴莲的
    种植、销售及货物进出口
    7600.00 7618.13 7577.96 22.81 -40.73 -40.73
    马 来
    TJL公司
    全 资
    三 级
    子 公司
    拥有、管理和发展各类种植用地和业务
    RM:20.0002 5732.48 5732.48 0.00 -14.27 -14.27
    井 冈
    山 扶
    贫 基金
    控 股
    子 基金非证券业
    务 的 投
    资、投资管理、咨询、股权投资管理
    5100.00 5102.39 5102.39 0.00 0.05 0.05
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    三、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、果蔬产品价格波动风险
    公司生产所需原材料为果蔬产品,果蔬产品的生长受气候、土壤、水利等众多自然因素的影响,其收获的丰欠波动难以避免。同时,种植面积变化、市场价格走势预期以及终端需求变化等因素的影响,加剧每年果蔬产品采销价格的波动,一定程度上增加公司经营管理的难度,可能对公司毛利率水平和业绩水平造成不利影响。
    2、库存贬值或滞销的风险
    由于果蔬产品具有明显的季节性和区域性,部分果蔬产品具有出产旺季集中采购、采后逐步消化的反季节销售特征。在反季节销售消化期间,由于市场行情不断变化,可能出现果蔬产品价格下降、利润空间缩小等风险;或因为居民消费倾向发生变化,引发产品滞销。如果市场急剧变化,受果蔬产品保质期的限制,公司将可能面临库存产品贬值、滞销或低价处置的风险。
    3、经营业绩波动的风险
    公司的下游客户主要为大型连锁超市、电商、批发商等,其产品最终需求与居民消费能力及消费偏好紧密相关,受国内外宏观经济的影响较大,公司可能会因宏观经济形势的变化,出现经营业绩波动的风险。
    4、自然灾害及其他不可抗力风险
    果品种植受气候和天气影响较大,风、雹、病、虫等自然灾害直接影响果品产量和品质,公司的资产和收益将受到影响。另外,重大地质灾害、突发性公共事件、战争等不可抗力事件的发生将可能严重影响公司的正常生产经营,或者给公司财产造成损失。
    5、经营环境恶化的风险
    目前国内新冠疫情尚未完全结束,世界其他国家亦有发生疫情;各经济体之间贸易摩擦仍在持续,经营环境存在恶化的风险。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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