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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
中亚股份(300512)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    公司目前处于销售产品结构调整、新老产品迭代的过渡时期。报告期内,公司克服种种不利因素,积极推进各项工作。
    在实现企业稳健发展的同时,公司在技术研发、产品丰富、市场开拓等方面也取得积极进展,具体如下:
    1、技术研发
    公司实施技术创新和结构优化战略,推进公司的整体创新步伐。公司坚持产品系列化、研发深度化、技术自有化的发展方向,围绕卫生高洁净程度、超高产能、功能集成化、设备成套化及低碳环保等方面进行产品研发,推动企业的产品从“国内领先”向“国际先进”提升。公司的无菌灌装生产线自2018年底投放市场后取得了丰硕的成果,目前已有伊利集团、光明乳业、今麦郎饮品、养元饮品、均瑶饮品、祖名食品、德馨饮料等多家知名企业向公司订购了多条无菌瓶装和杯装灌装生产线,同时浙江李子园食品向公司增订了第二及第三条无菌瓶装生产线,充分展示了中亚无菌产品的成熟度和市场竞争力,为公司进入无菌产品市场奠定了扎实的基础。
    2020年1-6月公司新取得授权专利14项,其中发明专利6项,实用新型专利7项,外观设计专利1项。2020年1-6月新申请
    发明专利6项,实用新型专利2项,外观设计专利7项。公司为主要起草人的三项国家标准获准发布。
    2、销售拓展
    公司通过巩固老客户、培育新客户相结合的方式,不断拓展市场空间,公司的产品正受到越来越多客户的认可。公司在巩固乳品行业的同时,不断提升在医疗健康、饮料、食用油脂、调味品、日化、食品等其他行业的影响力及市场地位。国内知名企业农夫山泉和双鹤药业已分别向公司订购了后道包装智能设备整线和大输液吹灌封一体设备,为公司向其他行业拓展打下坚实的基础。
    公司无人零售项目目前进展顺利,已有蒙牛乳业、新希望、通用磨坊(哈根达斯母公司)、佳宝乳业、一景乳业等多家客户向公司批量采购了无人零售设备,标志着公司无人零售项目得到进一步的发展。
    3、对外投资
    公司作为国内智能包装机械行业的领先企业,在无菌、节能、高效、集成化的灌装、包装设备研发方面具有领先的技术水平。为了更好地为客户服务,提供完整解决方案,公司围绕主业,寻找合作伙伴,进行了一些业务拓展。通过与合作伙伴的合作,发挥协同效应,为公司进一步提升产品竞争力,持续稳健发展提供了支持。
    公司与自然人孔祥玉、何爱斌、孔诗尧共同出资设立南京格瑞智能装备有限公司,主要从事液态食品智能包装设备的研发、生产、制造及销售。本次设立合资公司可以丰富公司产品系列,进一步提高公司市场竞争力,促进公司业绩的持续增长,符合公司及全体股东的利益。
    目前公司募投项目一期工程已投入使用,公司产能得到一定程度的提升。2020年募投项目二期工程将投入使用,公司处
    于一个新的发展平台。公司将以成为全球智能包装机械行业技术领先者为目标,保持创业精神,加强产品研发,加大市场拓展力度,进一步增强企业竞争实力。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    16
    杭州中亚机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 352916403.53 373221347.61 -5.44%
    营业成本 250390385.86 236975510.67 5.66%
    销售费用 20573139.09 30013159.06 -31.45%主要系本期受疫情影响,市场拓展受到影响。
    管理费用 32308054.22 29979197.85 7.77%
    财务费用 -2820942.84 -7455801.77主要系本期利息收入减少。
    所得税费用 7055319.25 9365688.92 -24.67%
    研发投入 15651069.50 19558040.46 -19.98%经营活动产生的现金流量净额
    -30987450.10 -88404311.22
    主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费同比减少。
    投资活动产生的现金流量净额
    -186269426.87 -56658866.16主要系本期购买理财产品现金流入降幅大于现金流出降幅。
    筹资活动产生的现金流量净额
    300000.00 150000.00 100.00%系本期吸收少数股东投资增加。
    现金及现金等价物净增加额
    -215026566.69 -141712580.66
    经营、投资、筹资活动综合所致。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务分产品
    智能包装设备 271112525.82 193054724.91 28.79% 5.74% 26.25% -11.57%
    配件及其他 35082175.99 18491500.38 47.29% -28.21% -24.32% -2.71%分行业
    乳品行业 307512914.15 214284673.97 30.32% 7.42% 26.57% -10.54%分地区
    17
    杭州中亚机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文
    国内 307469141.73 216896783.26 29.46% -3.93% 8.63% -8.15%
    国外 44837864.42 33089929.62 26.20% -14.64% -10.18% -3.67%
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 98138994.37 5.17% 313165561.06 16.34% -11.17% 系经营、投资、筹资活动综合所致。
    应收账款 251649125.68 13.26% 201957209.27 10.54% 2.72% 无重大变化。
    存货 420220679.39 22.14% 630627525.01 32.91% -10.77%
    主要系根据新准则及相关衔接规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起将原计入
    “存货”的部分资产调整至 “合同资产”列报。
    长期股权投资 28137281.26 1.48% 27883286.42 1.46% 0.02% 无重大变化。
    固定资产 241064536.20 12.70% 249832360.64 13.04% -0.34% 无重大变化。
    在建工程 151853822.93 8.00% 148785608.42 7.76% 0.24% 无重大变化。
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额
    其他变动 期末数金融资产
    1.交易性金融资产
    (不含衍生金融资
    产)
    155000000.0
    0
    0.00 0.00 0.00
    1055000000
    .00
    894000000.0
    0
    0.00
    316000000.0
    0
    4.其他权益工具投
    6000000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000000.00
    18
    杭州中亚机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文资应收款项融资
    825000.00 0.00 0.00 0.00 4579949.00 4057149.00 0.00 1347800.00金融资产小计
    161825000.0
    0
    0.00 0.00 0.00
    1059579949
    .00
    898057149.0
    0
    0.00
    323347800.0
    0上述合计
    161825000.0
    0
    0.00 0.00 0.00
    1059579949
    .00
    898057149.0
    0
    0.00
    323347800.0
    0
    金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 9023142.85 保函保证金
    合计 9023142.85 --
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    8006811.82 4314926.18 85.56%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    19
    杭州中亚机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益
    期末金额 资金来源其他
    80000000
    .00
    0.00 0.00 380000000.00
    224000000
    .00
    1373489.7
    3
    236000000
    .00募集资金其他
    75000000
    .00
    0.00 0.00 675000000.00
    670000000
    .00
    2549772.5
    0
    80000000.
    00自有资金其他
    6000000.
    00
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    6000000.0
    0自有资金
    其他 825000.00 0.00 0.00 4579949.00
    4057149.0
    0
    0.00
    1347800.0
    0自有资金合计
    16182500
    0.00
    0.00 0.00
    1059579949.
    00
    898057149
    .00
    3923262.2
    3
    323347800
    .00
    --
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 66486
    报告期投入募集资金总额 2505.41
    已累计投入募集资金总额 40641.76
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]882 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司采用向社会公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3375 万股,发行价为每股人民币
    20.91 元,共计募集资金 70571.25 万元,扣除承销和保荐等费用后,本次募集资金净额为 66486.00 万元。上述募集资金
    到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验[2016]156 号)。
    截至 2020 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金 40641.76 万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 6500.00 万元,使用闲置募集资金进行现金管理及投资的余额为 23600.00 万元,募集资金专户余额为 1690.58 万元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    20
    杭州中亚机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目新型智能包装机械产业化项目
    否 36210 36210 1866.29
    19475.5
    4
    53.78%
    2020 年
    12 月 31日
    0 0 不适用 否新型瓶装无菌灌装设备产业化项目
    否 16466 16466 525.39
    10102.9
    3
    61.36%
    2020 年
    12 月 31日
    0 0 不适用 否研发技术中心及实验室建设项目
    否 5810 5810 113.73 3063.29 52.72%
    2020 年
    12 月 31日
    0 0 不适用 否其他与主营业务相关的营运资金
    否 8000 8000 8000 100.00% 0 0 不适用 否
    承诺投资项目小计 -- 66486 66486 2505.41
    40641.7
    6
    -- -- 0 0 -- --超募资金投向
    无 否
    合计 -- 66486 66486 2505.41
    40641.7
    6
    -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)2020 年 8 月 26 日,公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司部分募集资金投资项目延期。新型智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目、研发技术中心及实验室建设项目涉及的工程建筑面积 12 万余平方米,分成两期建设,其中一期工程建筑面积 60020.76 平方米,二期工程建筑面积 64179.32 平方米。目前募集资金投资项目正在稳步推进中,一期工程已建设完成投入使用,二期工程主体建筑已结顶,正在进行水电、道路等配套施工,受疫情影响,上述配套施工尚未完成。此外,主体建筑最终的测试验收、获得各政府部门的完工审批文件等事项预计需要 3 至 4 个月的时间。公司将抓紧推进募投项目建设,二期工程预计于 2020 年 12 月底前达到预定使用状态。
    项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
    募集资金投资项目 不适用
    21
    杭州中亚机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2016 年 6 月 7 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,天健会计师事务所出具《关于杭州中亚机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》(天健审[2016]6650 号),经公司监事会发表审核意见、独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见,公司用募集资金置换预先投入的自筹资金 8727.04 万元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
    2019 年 8 月 15 日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通
    过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过 6500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月,到期将归还至公司募集资金专户。2020 年 2 月 13 日,公司已将暂时补充流动资金的 6500 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
    2020 年 2 月 17 日,公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议,审
    议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过 6500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月,到期将归还至公司募集资金专户。2020 年 7 月 30 日,公司已将暂时补充流动资金的 6500 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
    2020 年 8 月 3 日,公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十七次会议,审议
    通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过 7000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月,到期将归还至公司募集资金专户。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向
    截至 2020 年 6 月 30 日,本公司共使用闲置募集资金 6500.00 万元暂时补充流动资金。截至 2020年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 25290.58 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。其中存放募集资金专户金额 1690.58 万元,未到期银行理财产品投资 23600.00 万元。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
    2020 年 1-6 月募集资金存放、使用、管理不存在违规情形,已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整、及时、公平。
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    √ 适用 □ 不适用
    22
    杭州中亚机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文报告期内委托理财概况
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 募集资金 26900 23600 0
    券商理财产品 自有资金 8000 8000 0
    合计 34900 31600 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    23
    杭州中亚机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文
    九、公司面临的风险和应对措施
    1、受下游行业波动影响的风险
    公司的客户群主要集中在液态食品行业,下游行业的发展状况及景气程度将直接影响公司的经营业绩。受整体经济形势影响,下游行业销售增长趋缓,给公司经营带来一定挑战。公司保持与客户的密切沟通,倾听客户需求,不断创新,积极开发适合客户需求的产品,同时积极拓展医疗健康、饮料、食用油脂、日化、食品等行业客户及后道智能包装设备客户。
    2、管理水平及人力资源无法适应经营规模扩大的风险
    随着募集资金到位、投资项目的实施,公司的经营规模将逐步扩大,在市场开拓、技术研发、生产管理、资源整合和规范运作等方面对公司提出了更高的要求。如果公司管理水平及人力资源不能及时满足未来经营规模扩大的需求,将影响公司的运营能力和发展动力,公司会面临一定的管理及人力资源风险。公司将不断提升管理,同时积极引进技术、管理、生产和营销等方面的人才,以适应企业发展的需求。
    3、客户集中度较高的风险
    2018年、2019年和2020年1-6月,公司前五名客户合计销售收入占主营业务收入的比例分别为63.78%、54.27%和72.73%。
    若主要客户发生较大的经营变动,会对公司业绩产生影响。公司积极拓展医疗健康、饮料、食用油脂、日化、食品等行业客户,丰富客户构成,以减少客户集中度风险。
    4、毛利率下降的风险
    2018年、2019年和2020年1-6月,公司主营业务毛利率分别为44.60%、37.06%和29.04%,若毛利率下降,将直接影响公司利润。公司将不断加大研发投入,持续创新,保持公司技术领先优势,及时推出新产品或新业务,并有效控制生产成本,从而保持毛利率稳定。
    5、募集资金投资项目产能消化的风险
    公司募集资金投入新型智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目。项目建成后,将增加公司产能,并同时增加固定资产的折旧及摊销。若不能及时拓展市场,消化新增产能,将会影响公司经营业绩。公司将积极拓展下游市场,巩固乳品行业领先地位,并增加医疗健康、饮料、食用油脂、日化、食品等行业客户,提升公司经营业绩。
    十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2020 年 05 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构浙江沃金投资管理
    有限公司、浙江晖鸿投资管理有限公
    司、河清资本主要竞争对手变化情况、受疫情影响情况及无人零售领域的进展情况
    24
    杭州中亚机械股份有限公司 2020 年半年度报告全文

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