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宏盛股份(603090)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期,公司实现营业收入 20032.87 万元,同比减少 4.14%,实现营业利润 1920.87万元,同比增长 7.88%,实现净利润 1695.48 万元,同比增长 9.36%,实现归属于母公司股东的净利润1620.85 万元,同比增长 8.57%。其中,母公司实现营业收入 12570.95 万元,同比减少 20.48%,实现营业利润 1105.34万元,同比减少 19.14%,实现净利润 985.78 万元,同比减少 17.53%。
    截止报告期末,公司总资产 72832.33 万元,同比增长 9.72%,负债 23666.95 万元,同比
    增长 32.86%,净资产 49565.64 万元,同比增长 1.42%,归属于上市公司股东的净资产 48671.17万元,同比增长 1.29%。
    报告期,公司经营活动产生的现金流量净额 1991.20 万元,同比增长 81.42%,投资活动产生的现金流量净额-1481.39 万元,同比增长 79.01%,筹资活动产生的现金流量净额 5645.17万元同比增长 700.12%。
    报告期,公司换热器销售量同比减少约 20%,受益于人民币对美元贬值影响,产品销售毛利率增加约 3%,公司营业利润和净利润均实现增长。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 200328701.31 208987190.61 -4.14
    营业成本 144300173.16 154779743.27 -6.77
    销售费用 11850135.70 11995959.86 -1.22
    管理费用 16437769.16 15728041.88 4.51
    财务费用 110864.36 -547253.19 120.26
    研发费用 8867806.75 9510734.82 -6.76
    经营活动产生的现金流量净额 19911993.72 10975387.59 81.42
    投资活动产生的现金流量净额 -14813851.17 -70564630.90 79.01
    筹资活动产生的现金流量净额 56451658.35 -9406790.20 700.12
    营业收入变动原因说明:报告期内,营业收入本期比上年同期减少 4.14%,主要系报告期内公司换热器订单减少,收入减少。
    营业成本变动原因说明:报告期内,营业成本本期比上年同期减少 6.77%,主要系换热器收入减少,成本同步减少。
    销售费用变动原因说明:报告期内,销售费用本期比上年同期减少 1.22%,主要系销售业务减少导致的运输费等减少。
    管理费用变动原因说明:报告期内,管理费用本期比上年同期增长 4.51%,主要系本期管理人员工资薪金增加。
    财务费用变动原因说明:报告期内,财务费用本期比上年同期增长 120.26%,主要系本期利息支出增加。
    研发费用变动原因说明:报告期内,研发支出本期比上年同期减少 6.76%,主要系研发材料投入减少。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明::报告期内,经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长 81.42%,主要系本期销售收款增加。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长 79.01%,主要系本期委托理财余额减少。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长 700.12%,主要系本期银行贷款增加。
    无变动原因说明:无
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    货币资金 100325692.42 13.77 49671673.69 7.48 101.98 流动资金贷款增加
    应收票据 3874258.88 0.53 659666.71 0.10 487.31 本期收到承兑汇票增加
    其他应收款 1655191.64 0.23 1234262.46 0.19 34.10 主要系合同保证金增加
    长期应收款 15720000.00 2.16 3840000.00 0.58 309.38 主要系杭州宏盛项目长期应收账款增加
    其他应付款 1085332.96 0.15 574918.18 0.09 88.78 主要系代扣代缴款增加其他说明无
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    期末受限资产为银行保证金,详见本报告之第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释之
    1、货币资金。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    公司于 2011年对江苏润泰典当有限公司投资 500.00 万元,持股比例为 16.67%,报告期内没有变化。
    公司于 2017年完成了对冠云换热器的股权收购和增资,公司对冠云换热器投资额为
    10896.00 万元,持股比例为 90.22%,冠云换热器为公司控股子公司,报告期内没有变化。
    公司于 2019年 1 月以零元受让杭州中弘新能源科技股份有限公司(以下称“杭州中弘”)持
    有的杭州宏盛 24.50%股权,受让完成后,公司对杭州宏盛额为 3020.00 万元,公司持有杭州宏
    盛 75.50%的股权。
    公司于 2019年 6 月与康保和共同投资设立无锡宏盛智能装载技术有限公司,注册资本为人民
    币 1000.00万元,公司认缴注册资本的 800.00万元,占公司注册资本的 80.00%,宏盛智能为公司控股子公司。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币项目名称预计投资总额本年度投入金额截至期末累计投入金额截至期末投
    入进度(%)资金来源
    年产 10 万台套冷却模块单元项目
    23828.00 977.29 12844.78 53.91 募集资金换热器工程技术研发中心技术改造项目
    3185.00 0.00 1330.29 41.77 募集资金
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    被投资单位 持股比例
    注册资本 总资产 净资产 营业收入无锡市冠云换热器有限公司
    90.22% 46000000.00 89227592.80 69709184.73 56907504.51杭州宏盛中弘新能源有限公司
    75.50% 40000000.00 102323250.64 22958951.83 28640345.78
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    一、宏观经济波动的风险
    公司主营业务收入主要来源于铝制板翅式换热器,下游的空气压缩机、工程机械、液压系统等应用领域都与宏观经济有着一定的联系,并受到宏观经济波动的影响,如果全球宏观经济持续下滑,将可能造成公司国内外订单减少、回款速度减缓等状况,对公司生产经营产生直接影响。
    二、对境外客户依赖的风险报告期,公司出口业务占比约 80%,对国外客户的依赖度较大,如果国外市场需求下降,将给公司的生产经营带来一定的不利影响。
    三、汇率波动的风险报告期,公司出口业务占比约 80%,主要采用美元作为结算货币,业务经营在一定程度上受到人民币对美元汇率波动的影响,如果人民币对美元汇率大幅升值,将有可能削弱公司出口产品的价格优势,影响公司进一步开拓国际市场,进而影响公司产品的出口销售收入增长。
    四、原材料价格波动的风险
    公司主要产品是铝制板翅式换热器及相关产品,铝材占公司产品制造成本约为 65%,如果原材料铝的价格大幅上涨,将会导致公司产品成本上升,毛利率下降,将会给公司的经营带来不利影响。
    五、税收政策变化的风险
    (一)出口退税政策变化的风险公司生产的产品主要是铝制板翅式换热器。国家对公司产品出口销售的增值税采用“免、抵、退”政策,如果未来国家对铝制板翅式换热器产品的出口退税率向下进行调整,将会给公司的经营带来不利影响。
    (二)税收优惠政策变化的风险报告期,公司是国家认定的高新技术企业,依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定,自取得高新技术企业证书三年内减按 15%的税率征收企业所得税。如果国家调整税收政策或者公司未来未取得高新技术企业资格,公司存在税收优惠政策变化所导致的风险。
    六、主要产品进口国的外贸及关税政策风险
    公司产品出口的主要国家或地区为美国、韩国、欧盟和印度。如果公司主要产品进口国的外贸及关税政策向贸易保护转变,将有可能削弱公司出口产品的价格优势,影响公司进一步开拓国际市场,进而影响公司产品的出口销售收入增长。从 2018年 7 月 6 日起,美国对公司出口到美国的产品开始征收 25%的关税,公司产品出口美国市场占公司营业收入约 25%左右,占公司出口收入
    约 30%左右。
    七、技术进步的风险
    换热器的发展一直伴随着新材料、新技术、新工艺的发展,国内外各企业始终都在追求用更经济的原料,生产换热效率更高、更环保、更高焊合率、更高耐压等级的产品。如果公司未来不能继续加大在技术研发上的投入力度,强化技术创新能力,紧跟国际水平,保持技术领先,不能够持续创新开发差异化产品满足客户的需求,可能出现竞争对手的同类产品在性能、质量及价格等方面优于公司产品的情况,从而导致公司主要产品市场竞争力下降,将对公司的生产经营带来较大的影响。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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