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创力集团(603012)经营总结    日期:
截止日期2019-12-31
信息来源2019年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、经营情况讨论与分析报告期内,国务院和有关部门研究对煤炭行业的供给侧结构性改革出台了一系列政策措施,取得了显著成效:过剩产能取得了有效化解,产业结构不断优化,市场供需实现了基本平衡,煤炭价格在绿色区间小幅波动,行业效益回升,转型升级取得新进展。公司全年围绕董事会年初制定的 “煤机板块做优做强,新能源板块有进有退,工程板块起好步、开好头”的总纲领开展了全年工作,取得了可喜的经营业绩。
    报告期内,主要工作完成情况:
    (1)集团收购中煤科技控股权
    公司继 2018年收购并增资华拓矿山工程有限公司、介入盾构设备及矿山工程领域后,围绕煤矿装备主业,拓展公司产品种类,于 2019年 6月收购了中煤科技有限公司 63.96%的股权,进一步整合了产业链。收购中煤科技有助于拓展公司煤矿高端产品种类,完善采煤工作面的装备体系,是公司围绕主业拓展产品线的战略举措。有利于实现业务协同,提升公司服务大型煤炭企业客户的综合竞争力,和采掘产品设备一起,实现进口替代并进入国内一线大型煤炭企业客户。
    (2)公司研制出全球首创采掘设备产品报告期内,公司整合研发队伍,加大投入,开发了新产品井下硬岩盾构机,盾构机出厂评议
    会于 2019年 10月份在创力集团旗下的江苏神盾工程机械有限公司召开。该设备是目前世界范围
    内煤矿最先进的全断面岩巷施工设备。公司研制出盾构机是我国煤炭设备的一次革命,是煤炭机械化发展的又一里程碑,对推进我国煤矿行业的掘进技术的发展具有重大意义。超大型智能露采装备的开发,彻底改变露天矿山开采的现状,该项目已获批上海市重大装备国际首台套突破项目。
    自动化掘进机的研发,是我公司首款智能化掘进机,通过惯导、3D雷达及各类传感器等实现掘进机的自动定位及全自动工作。完成摇臂高端开发研制,首次实现最高月产 26万吨,达到进口件水平;在关键件的研制上,逐步对标进口件关键技术、关键材料与热处理、制造工艺和装配工艺。
    (3)市场营销工作取得新进展报告期内,主机订货、订货额、配件订货额同比上升 6%-18%;新市场进一步开发,共进入包括大企业和地方煤矿的新市场同比增加 17%。
    (4)技术研发进一步增强
    报告期内,公司荣获了“上海制造业企业 100强”、全国煤炭行业用户满意供应商、上海民营制造业企业 100强、上海成长性企业 50强、青浦区百强优秀企业、青浦区创新创业优秀人才团队奖企业、特别贡献奖企业,通过院士专家工作站、中国煤炭工业协会 AAA资信等级评审。
    (5)改进生产组织,逐步扭转交货不及时的被动局面
    (6)节本降耗,提质增效,持续强化成本管控
    (7)努力推进新厂区基建项目建设
    新厂区项目建设在公司领导统筹指导下有序进行,采取了一些措施,加快了一些进展,为整体搬迁工作奠定基础。
    二、报告期内主要经营情况
    报告期内经营指标完成情况:公司及下属子公司合并实现营业收入 228847.36万元,较上年同期增加 16.93%,归属于公司普通股股东的净利 29545.35 万元,较上年同期 28.18%。
    (一) 主营业务分析
    1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 2288473587.90 1957214216.96 16.93
    营业成本 1271848718.81 1158826248.82 9.75
    销售费用 389033401.39 290713041.24 33.82
    管理费用 99802448.43 92783906.74 7.56
    研发费用 77776688.30 53369808.95 45.73
    财务费用 21062603.96 19503590.96 7.99
    经营活动产生的现金流量净额 194957565.41 268051152.17 -27.27
    投资活动产生的现金流量净额 -123092069.50 -259915115.64 52.64
    筹资活动产生的现金流量净额 -33484900.05 30440216.92 -210.00
    2. 收入和成本分析
    √适用 □不适用
    本年度公司营业收入比上年增加 33125.94 万元,同比上升 16.93%,营业成本比上年增加 11302.25万元,同比上升 9.75%,公司主营业务发展稳定。
    (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
    单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况
    分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)
    矿山工程 104763180.69 54808660.14 47.68 564.36 426.46
    增加 13.70个百分点
    贸易 186063858.26 182704108.30 1.81 -53.45 -53.93
    增加 1.02个百分点
    煤机 1942361472.09 999566322.41 48.54 30.80 40.45
    减少 3.54个百分点
    新能源 18973206.91 31840565.89 -67.82 -20.95 -12.19
    减少 16.73个百分点
    租赁 29837775.27 24.37
    总计 2281999493.22 1268919656.75 44.39 17.11 9.87
    增加 3.67个百分点主营业务分产品情况
    分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)
    采煤机主机 630878539.17 396340339.14 37.18 39.66 43.00
    减少 1.47个百分点
    掘进机主机 323135698.66 210751521.85 34.78 9.05 20.85
    减少 6.37个百分点
    配件及维修 387972750.20 135602991.52 65.06 8.27 38.43 减少 761个百分点电气自动化制造与设计
    53479614.48 21599831.82 59.61 84.20 58.51
    增加 6.55个百分点
    乳化液泵 546321568.53 235083437.09 56.97 56.26 58.22
    减少 0.53个百分点
    煤机租赁 573301.05 188201.00 67.17
    煤炭贸易 186063858.26 182704108.30 1.81 -53.45 -53.93
    增加 1.02个百分点
    融资租赁 29837775.27 100.00 24.37
    新能源 18973206.91 31840565.89 -67.82 -20.95 -12.19
    减少 16.73个百分点
    矿山工程 101806410.14 52748639.69 48.19 650.15 479.90
    增加 15.21个百分点
    矿山设备租赁 2956770.55 2060020.45 30.33 34.55 56.70
    减少 9.85个百分点
    总计 2281999493.22 1268919656.75 44.39 17.11 9.87
    增加 3.67个百分点主营业务分地区情况
    分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)
    东北地区 92739998.25 53256717.11 42.57 -19.56 -16.90
    减少 1.84个百分点
    华北地区 1251861018.69 634887894.13 49.28 16.76 21.35
    减少 1.92个百分点
    华东地区 612163396.50 411475972.18 32.78 -1.69 -15.83 增加 11.29个百分
    点
    华南地区 2681246.66 4282157.19 -59.71 985.87 3175.12
    减少 106.76个百分点
    华中地区 78930101.23 42285533.24 46.43 102.00 150.89
    减少 10.44个百分点
    西北地区 208924759.92 102281648.94 51.04 215.56 143.44
    增加 14.50个百分点
    西南地区 34198321.71 20305481.64 40.62 8.71 10.12
    减少 0.76个百分点
    境外 500650.26 144252.32 71.19 -63.00 -89.66
    增加 74.26个百分点
    总计 2281999493.22 1268919656.75 44.39 17.11 9.87
    增加 3.67个百分点
    主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明采煤机 2019年毛利率 37.18%,2018年毛利率 38.65%,无异常变动。掘进机 2019年毛利率 34.78%,2018年毛利率 41.15%,因市场价格下跌,调低售价所致。公司主要业务仍为采掘设备、配件及维修、乳化液泵,其收入合计占营业收入的82.51%,本年度贡献毛利91053.03万元,占毛利总额的89.56%。
    煤炭贸易收入为 18606.39万元,占营业收入的比重为 8.15%,但因毛利率只有 1.81%,所贡献的毛利仅为 335.98万元。新能源板块因受政策影响,业务有所压缩,但目前仍处于亏损阶段。融资租赁收入为 2983.78万元,因融资租赁的成本列入了财务费用,因此未在主营业务成本中体现。矿山工程 2019年度收入 10180.64万元,毛利率为 48.19%,而 2018年为 32.98%。收入增长 650.15%,但因矿山工程业务为 2018年 10月收购后并表的,因此 ,比较
    口径不一致。
    (2). 产销量情况分析表
    √适用 □不适用
    主要产品 单位 生产量 销售量 库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
    采煤机 台 159 168 31 3.92 34.40 -22.50
    掘进机 台 98 108 15 -17.65 3.85 -40.00
    产销量情况说明无
    (3). 成本分析表
    单位:元分行业情况
    分行业 成本构成项目 本期金额本期占总成本比
    例(%)上年同期金额上年同期占总
    成本比例(%)本期金额较上年同期变动比
    例(%)情况说明
    煤机业务 直接材料 751436401.57 75.18 467234332.65 65.65 60.83
    煤机业务 直接人工 44713348.70 4.47 37391702.00 5.25 19.58
    煤机业务 制造费用 122225944.24 12.23 96689910.57 13.59 26.41
    煤机业务 外协加工费 81190627.90 8.12 110394310.91 15.51 -26.45
    小计 999566322.41 711710256.13
    煤炭贸易 直接材料 182704108.30 100 396588530.45 100 -53.93
    小计 182704108.30 396588530.45
    新能源 直接材料 18049573.37 56.69 20898645.07 57.63 -13.63
    新能源 直接人工 3709057.51 11.65 2176379.30 6.00 70.42
    新能源 制造费用 10081935.01 31.66 13186931.85 36.37 -23.55
    小计 31840565.89 36261956.22
    矿山工程 直接材料 13078670.40 23.86 7779448.73 74.73 68.12
    矿山工程 直接人工 25449933.85 46.43 2595588.57 24.93 880.51
    矿山工程 制造费用 16280055.90 29.70 35700.55 0.34 45501.69
    小计 54808660.15 10410737.85
    总计 1268919656.75 1154971480.65 8.98
    分产品情况
    分产品 成本构成项目 本期金额本期占总成本比
    例(%)上年同期金额上年同期占总
    成本比例(%)本期金额较上年同期变动比
    例(%)情况说明
    采煤机 直接材料 290935495.69 73.41 170876875.08 61.65 70.26
    采煤机 直接人工 15155798.85 3.82 11968441.46 4.32 26.63
    采煤机 制造费用 46724931.61 11.79 34697360.09 12.52 34.66
    采煤机 外协加工费 43524112.98 10.98 59612927.89 21.51 -26.99
    小计 396340339.13 277155604.52
    掘进机 直接材料 154081667.20 73.11 110691369.48 63.48 39.20
    掘进机 直接人工 9190104.67 4.36 8917172.21 5.11 3.06
    掘进机 制造费用 24163260.89 11.47 20554528.64 11.79 17.56
    掘进机 外协加工费 23316489.09 11.06 34222236.38 19.62 -31.87
    小计 210751521.85 174385306.71
    配件及维修 直接材料 89254026.72 65.82 58436595.12 59.65 52.74
    配件及维修 直接人工 6444016.15 4.75 9761123.12 9.96 -33.98
    配件及维修 制造费用 25554922.82 18.85 13201473.48 13.48 93.58
    配件及维修 外协加工费 14350025.83 10.58 16559146.64 16.90 -13.34
    小计 135602991.52 97958338.36电气自动化制造与设计
    直接材料 20300066.48 93.98 12050003.10 88.43 68.47电气自动化制造与设计
    直接人工 334320.44 1.55 351365.95 2.58 -4.85电气自动化制造与设计
    制造费用 965444.90 4.47 1225497.14 8.99 -21.22
    小计 21599831.82 13626866.19
    乳化液泵 直接材料 196686346.02 83.67 115179489.87 77.52 70.77
    乳化液泵 直接人工 13584533.51 5.78 6393599.26 4.30 112.47
    乳化液泵 制造费用 24812557.56 10.55 27011051.22 18.18 -8.14
    小计 235083437.09 148584140.35
    煤机租赁 直接材料 178799.46 95.00 100.00
    煤机租赁 直接人工 4575.08 2.43 100.00
    煤机租赁 制造费用 4826.46 2.56 100.00
    小计 188201.00
    煤炭贸易 直接材料 182704108.30 100.00 396588530.45 100.00 -53.93
    小计 182704108.30
    新能源 直接材料 18049573.37 56.69 20898645.07 57.63 -13.63
    新能源 直接人工 3709057.51 11.65 2176379.30 6.00 70.42
    新能源 制造费用 10081935.01 31.66 13186931.85 36.37 -23.55
    小计 31840565.89 36261956.22
    矿山工程 直接材料 11018649.95 20.89 6464822.77 71.07 70.44
    矿山工程 直接人工 25449933.85 48.25 2595588.57 28.54 880.51
    矿山工程 制造费用 16280055.90 30.86 35700.55 0.39 45501.69
    小计 52748639.70 9096111.89
    矿山设备租赁 直接材料 2060020.45 100.00 1314625.96 100.00 56.70
    小计 2060020.45 1314625.96
    总计 1268919656.75 1154971480.65 9.87成本分析其他情况说明无
    (4). 主要销售客户及主要供应商情况
    √适用 □不适用
    前五名客户销售额 97092.98 万元,占年度销售总额 42.43%;其中前五名客户销售额中关联方销
    售额 36159.4万元,占年度销售总额 15.8 %。
    前五名供应商采购额 90069.64万元,占年度采购总额 49.95%;其中前五名供应商采购额中关联
    方采购额 10810.3万元,占年度采购总额 6%。
    其他说明无
    3. 费用
    √适用 □不适用
    项目 本期数 上年同期数 增减金额 增加比例
    销售费用 389033401.39 290713041.24 98320360.15 33.82%
    管理费用 99802448.43 92783906.74 7018541.69 7.56%
    研发费用 77776688.30 53369808.95 24406879.35 45.73%
    财务费用 21062603.96 19503590.96 1559013.00 7.99%
    合计 587675142.08 456370347.89 131304794.19 26.53%
    占收入的比重 25.68% 23.32%
    报告期内煤机业务销售量增加,从而代理费及售后服务费增加,导致销售费用同期增加
    33.82%,研发费用同期增加 45.73%主要系中煤科技研发项目投入同期增加,管理费用和财务费用较上年变化幅度不大。
    4. 研发投入
    (1). 研发投入情况表
    √适用 □不适用
    单位:元
    本期费用化研发投入 77776688.30
    本期资本化研发投入 0.00
    研发投入合计 77776688.30
    研发投入总额占营业收入比例(%) 3.40
    公司研发人员的数量 177
    研发人员数量占公司总人数的比例(%) 10.36
    研发投入资本化的比重(%) 0.00
    (2). 情况说明
    □适用 √不适用
    5. 现金流
    √适用 □不适用
    2019年经营活动产生的现金流量净额为 194957565.41元较上年减少 27.27%,下降的主要
    原因为购买商品支付的金额加大,同时,支付的职工薪酬、税费及销售费用都大幅上升;
    2019年投资活动产生的现金净流量为-123092069.50 元较上年增加 52.64%,主要系收购中
    煤科技支付给中煤机械集团、石华辉及石良希的收购款以及购置固定资产和购买理财产品;
    2019年筹资活动产生的现金净流量为-33484900.05 元较上年减少 210%,主要系上年华拓工程收到少数股东增资款所致。
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产
    的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产
    的比例(%)本期期末金额较上
    期期末变动比例(%)情况说明
    交易性金融资产 501569.29 0.01 0.00 0.00主要系执行新金融工具准则重分类的理财产品
    应收票据 0.00 0.00 554254296.12 10.97 -100.00主要系执行新金融工具准则重分类至应收款项融资
    应收款项融资 722152408.32 13.32 0.00 0.00主要系执行新金融工具准则重分类且本期票据回款随业绩增长而上涨
    其他应收款 69952923.93 1.29 32892676.51 0.65 112.67主要系投标保证金的增加以及子公司的出
    借款
    其他流动资产 24295116.39 0.45 295175214.95 5.84 -91.77主要系报告期末理财产品已经赎回且执行新金融工具准则后不再列示本科目
    其他权益工具投资 8508720.00 0.16 0.00 0.00主要系执行新金融工具准则重分类所致且本期参股公司发生减值
    可供出售金融资产 0.00 0.00 14872680.00 0.29 -100.00主要系执行新金融工具准则重分类所致
    固定资产 618202884.61 11.40 443627171.42 8.78 39.35主要系在建工程部分完工转入所致
    长期待摊费用 8591027.04 0.16 2077629.22 0.04 313.50主要系新增高管房贴
    应付利息 0.00 0.00 441034.50 0.01 -100.00主要系分期付息到期还本的长期借款利息
    其他应付款 697594895.04 12.87 325779008.27 6.45 114.13主要系未付的
    股权收购款、销售代理费用和保证金
    一年内到期的非流动负债
    101991976.66 1.88 68087901.24 1.35 49.79主要系融资租
    赁公司一年内到期的银行贷款增加
    其他流动负债 3751094.61 0.07 0.00 0.00主要系已背书未到期的商业承兑汇票
    长期借款 56497428.71 1.04 85700406.67 1.70 -34.08主要系融资租赁公司超过一年的银行贷款减少
    递延所得税负债 297079.01 0.01 503127.23 0.01 -40.95主要系收购华拓工程时产生的资产评估增值部分折旧所致
    资本公积 450558782.45 8.31 927698782.45 18.36 -51.43主要系本期发
    生同一控制下企业合并所致其他说明无
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 113953916.88 银行承兑汇票保证金及履约保证金
    应收款项融资 152842075.39 质押担保
    固定资产 81888798.44 银行授信抵押
    无形资产 25261723.56 银行授信抵押
    长期应收款 88355813.47 质押担保
    合计 462302327.74
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 行业经营性信息分析
    □适用 √不适用
    (五) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    2019 年公司的投资行为符合公司发展战略规划,有助于推动公司业务发展,为公司寻
    找新的利润增长点,提升公司在煤机产业领域的技术水平和竞争力,同时实现一定的投资回报。公司的投资行为符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的行为。
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用
    公司于 2019 年 6 月 2 日与中煤机械集团、 石华辉、石良希签署了《股权转让协议》(以下简称“收购协议”)。根据收购协议约定,公司以现金 20170 万元收购中煤机械集团持有的中煤科技 27.04%的股权, 以现金 14048 万元收购石华辉持有的中煤科技 18.83%的股权,以现金 13496 万元收购石良希持有的中煤科技 18.09%的股权。 本次交易完成后,公司将持有中煤科技 63.96%的股权,杨勇等 7 名自然人持有剩余 36.04%的股权。 本次交易的资金来源为公司自筹资金或银行并购贷款, 资金来源不涉及上市公司募集资金。
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    交易性金融资产
    项目 期末余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    501569.29
    其中:理财产品 501569.29应收款项融资
    项目 期末余额应收票据
    其中:银行承兑汇票 573626911.57
    商业承兑汇票 148525496.75
    合计 722152408.32其他权益工具投资
    项目 期末余额
    惠州市亿能电子有限公司 8508720.00
    合计 8508720.00
    (六) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (七) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用公司性质
    子公司全称 期末总资产 期末净资产 本期净利润
    子公司 苏州创力矿山设备有限公司 513322300.73 368965375.36 16216907.52子公司大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制
    造有限责任公司 350744114.71 85301346.24 411602.00
    子公司 上海创力普昱自动化工程有限公司 134444075.01 100028982.67 11677739.59
    子公司 贵州创力煤矿机械成套装备有限公司 680437.75 -35358812.89 -5224521.79
    子公司 上海创力燃料有限公司 59949020.91 33322393.80 1904070.06
    子公司 江苏创力铸锻有限公司 171603114.73 91656483.17 1743284.40
    子公司 香港创力国际投资有限公司 35289245.87 35155810.21 -21434.69
    子公司 赛盟科技(香港)有限公司 35545704.13 35454945.51 -19294.50
    子公司 合肥创大新能源科技有限公司 32344140.46 28526082.18 -9221322.67
    子公司 浙江创力融资租赁有限公司 438666524.26 174555233.85 12202920.61
    子公司 上海创力新能源汽车有限公司 140821766.13 94884647.89 -1181406.83
    子公司 西安创力新能源汽车有限公司 64174376.33 1601410.76 -4999356.42
    子公司 山西创力新能源汽车有限公司 47335759.56 47315759.56 -545617.49
    子公司 合肥创星新能源汽车有限公司 1906923.91 1474599.59 21135.95
    子公司 上海恒风汽车租赁有限公司 17308214.17 7706774.95 82206.88
    子公司 上海恒多汽车租赁有限公司 4649852.10 -10873537.73 -3356729.33
    子公司 上海恒京物流有限公司 1263710.95 -109512.05 -106812.16
    子公司 华拓矿山工程有限公司 313009683.44 229157808.82 35105139.43
    子公司 江苏神盾工程机械有限公司 137494066.48 61385198.46 11582953.93
    子公司 江苏创力矿山装备技术有限公司 0.00 0.00 -346.10
    子公司 江苏创力机械科技有限公司 7129539.46 5535476.46 -1464011.01
    子公司 浙江中煤机械科技有限公司 743172225.75 196857818.23 83523501.75
    子公司 江苏创力矿山机械有限公司 27420125.76 16093775.76 -6224.24联营企业阳泉华越创力采掘机械制造有限公司
    308455927.28 72638667.71 11902313.06联营企业山西西山中煤机械制造有限公司
    189027617.16 36625124.40 496273.98
    (八) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    (一) 行业格局和趋势
    √适用 □不适用
    煤炭行业作为我国重要的传统能源行业,是我国国民经济的重要组成部分,煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑,将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发利用深度融合,形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统,实现煤矿开拓、采掘(剥)、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运行,对于提升煤矿安全生产水平、保障煤炭稳定供应具有重要意义。
    随着《煤矿机器人重点研发目录》和 3个煤矿机器人研发指南印发,采煤工作面机器人群、钻锚机器人、选矸机器人和巡检机器人已在煤矿井下应用,全国已建成 200 余个智能化采煤工作面,国家大力推进煤矿智能化建设。
    2020年 2月 25日,八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》明确了我国煤
    炭工业智能化发展的方向,吹响了我国煤矿智能化建设的号角。煤矿新型基础设施建设将有力助推煤矿智能化进程,促进煤炭工业高质量发展。3月 4日,中央政治局常务委员会召开会议,强调要加快 5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新型基础设施建设是指以网络化、数字化、智能化为核心的基础设施建设,将为我国传统产业的转型升级带来重大机遇。
    《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》明确了煤矿智能化发展的 3 个阶段性目标:
    ——到 2021 年,建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿,初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系,基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。
    ——到 2025 年,大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化,形成煤矿智能化建设技术规范与 标准体系,实现开拓设计、地质保障、采掘(剥)、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策 和自动化协同运行,井下重点岗位机器人作业,露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。
    ——到 2035 年,各类煤矿基本实现智能化,构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统,建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。
    (二) 公司发展战略
    √适用 □不适用
    公司专注于煤炭综合采掘设备及煤矿自动化控制系统的技术研发和应用,保持在综采、综掘高端装备制造业中的领先地位,以用户需求为导向,秉承“造福社会,产业报国”的发展理念,打造国际一流的能源高端装备供应商。
    公司实施科技兴企人才强企的企业战略,立足国内、国际市场,对标国际一流企业,以“可靠、高端、智能、成套”的 8字指导方针,增强企业凝聚力、竞争力和发展力,打造
    国际一流的百年企业梦想,推动煤炭综采综掘技术的安全、高效、绿色、智能发展。
    (三) 经营计划
    √适用 □不适用
    2020年煤炭行业的主基调仍然是“淘汰落后,化解过剩,调整产业结构”,公司跟上
    煤机装备发展的趋势,加大研发投入,超前储备,要有产品发展的备案,提升产品质量,团结一心,提升企业核心竞争力。公司将围绕“强化基础建设,完善公司制度,提升产品品质,开拓主流市场,研发高端产品”这一主题开展工作,为企业的持续健康发展打好基础。
    一、调整公司经营结构,完善公司制度
    2020年要完成公司经营结构的调整,提高管理;完善符合公司经营的度,真正让制度管企业,让企业发展走得更远。《证券法》已于 2019 年底进行了修订,3月份开始实施,公司要完善更严谨的治理结构,完善信息披露、议事规则、对外投资等管理制度,打造完备的治理制度体系。确保股东大会、董事会、监事会、高级管理层职责更加明晰。
    二、顺势而为,加快企业高端制造,全力应对市场挑战
    公司要适应市场新变化、新需求,加大创新投入,研究和摸索与公司发展阶段相适应的高端制造的路子,开拓新的市场,接受市场装备“大型化,技术化、高强度,高要求”的挑战,培育新的市场和利润增长点。推动成套智能化技术研究与应用、改变产品相对单一的格局,把公司建设成采矿装备相对丰富的企业,加大智能化工作面设备研究,提升设备智能化水平。制定采煤机国产化替代的路线,结合智能化的市场趋势。规范设计,不同设备实现标准化、系列化、模块化。强化质量管理手段,提升产品品质。全集团要加强质量管控体系建设,严格执行质量考核、质量管理制度,提升产品质量。
    三、狠抓制度落实,提高中层领导执行力,提高公司管理效益
    要严格落实制度,制度是效率的保障,是企业行动的准则,要完善全员绩效考核机制,真正做到奖勤罚懒,多劳多得的分配体系,建立健全员工薪酬机制。
    四、进一步健全完善营销服务体系,强化市场风险管控
    市场的变化,对公司市场营销体系提出了新的管理要求,提升基础管理工作水平,完善回款考核,遏制代储件上升趋势。
    五、加大投入,提升企业科技管理水平
    为提升公司集团化管理水平,满足未来公司科技管理和技术设计的需求,提升公司设计手段,促进设计能力;为加强企业集团化建设,提高管理的现代化水平,提高协同办事效率,实现流程化管理。
    六、完善子公司管控的途径和方法,推进企业集团整体协同发展
    完善集团组织结构,运用集团优势,加强对子公司人、财、物管理的管控、指导、监督,完善集团对各子公司的投资,采购,财务管理。各子、分公司要与集团公司签订责任状,明确全年目标,明确奖惩制,要加强对各子、分公司的监管,要形成年中,年尾述职的监管制度,确实做到公司目标统一,行动一致,监管有力。
    七、以厂区搬迁为契机,塑造一流企业形象
    公司新厂区的落成标志着公司跨越式发展已具备更高、更宽、更广的平台,集团上下务必摒弃不良习气,务必自我严格要求,以全新的精神风貌投入到新的工作环境。使企业具有更强的市场竞争力和盈利能力,成为国内最具影响力的煤机装备供应商。
    搬入新厂区后员工工作、生活、文化娱乐等硬件设施将会明显改善,党工团要发挥弘扬企业文化主旋律作用,丰富职工业余活动,强化员工培训,根植企业文化,增强员工归宿感和、幸福感、荣誉感,提高员工幸福指数。
    (四) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、经济形势和行业风险: 受宏观经济影响, 我国经济结构加速转型升级,国家在煤炭总
    量控制、环境保护等提出更严格的标准,有可能将给公司经营目标和发展战略带来一定影响。
    2、政策风险:国家对能源政策的调整、相关环保政策法规的出台实施,有可能给公司的市场环境带来变化。
    3、经营风险:煤机业务板块,产品市场需求回升, 生产任务重、 交货时间短, 不能及时
    交货影响企业规模的风险。公司应收账款较大,存在一定的财务风险管理,新能源汽车业务板块,面临国家补贴政策调整及经营管理的风险。
    4、管理风险:随着集团煤机板块、 新能源汽车板块、 工程项目板块的开展,公司相继成
    立的子公司和孙公司,存在集团化管控不到位的风险。
    (五) 其他
    □适用 √不适用
    四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
    □适用 √不适用

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