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航新科技(300424)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)合并资产负债表 单位:元
    序号 项目 期末余额 期初余额 说明
    1 货币资金
    208935037.82
    476987691.07
    较年初下降56.20%,主要是归还银行借款所致;
    2 其他应收款
    11866236.97
    6157067.20
    较年初增长92.73%,主要是应收股权转让款增加所致;
    3 其他流动资产
    16088755.08
    11092554.29
    较年初增长45.04%,主要是待抵扣进项税增加;
    4 应付职工薪酬
    30494499.71
    58478687.94
    较年初下降47.85%,主要报告期支付上年度奖金所致;
    5 应交税费
    13682262.20
    51650610.14
    较年初下降73.51%,主要是应交增值税减少所致;
    6 长期借款
    226546499.86
    374291350.83
    较年初下降39.47%,主要是归还内保外贷借款所致;
    7 长期应付款
    2134417.07
    871189.19
    较年初增长145.00%,主要是应付融资租赁款增加所致;
    8 其他综合收益
    -1880245.77
    -7258619.82
    较年初增长74.10%,主要是外币报表折算差异增加所致;
    (二)合并年初到报告期末利润表 单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额 说明
    1 营业成本
    158316717.17
    238766222.62
    同比下降33.69%,主要是航空资产管理业务收入下降影响;
    2 税金及附加
    1195499.58
    827000.03
    同比增加44.56%,主要是流转税附加增长影响;
    3 研发费用
    10677920.66
    7470841.94
    同比增加42.93%,主要是公司加大研发投入影响;
    4 投资收益(损失以“-”号填列)
    -2673369.54
    3704213.90
    同比下降172.17%,主要是对境外参股公司的投资收益减少影响;
    5 信用减值损失(损失以“-”号填列)
    -2153881.89
    2819667.42
    同比下降176.39%,主要是计提应收减值减少影响;
    6 资产减值损失(损失以“-”号填列)
    -5487093.54
    -3595537.38
    同比下降52.61%,主要是计提存货减值增加影响;
    7 加:营业外收入
    606561.97
    219502.80
    同比增长176.33%,主要是政府补助收入增加;
    8 减:营业外支出
    75189.17
    105.26
    同比增长71331.85%,主要是应交滞纳金增加;
    9 减:所得税费用
    1936192.82
    184205.97
    同比增长951.10%,主要是应纳税利润增长影响;
    (三)合并年初到报告期末现金流量表 单位:元
    项目 本期发生额 上期发生额 说明
    1 经营活动产生的现金流量净额
    -23921384.24
    -51636767.89 同比增长53.67%,主要是支付供应商货款减少所致;
    2 投资活动产生的现金流量净额
    -10581525.06
    -40579660.32 同比增长73.92%,主要是购买固定资产支出减少影响;
    3 筹资活动产生的现金流量净额
    -75660562.14
    -57498159.38 同比下降31.59%,主要是归还银行借款所致;
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2021年1-3月公司实现营业收入 24209.29 万元,较上年同期下降17.56%;实现归属于上市公司股东净利润 585.10 万元,较上年同期增长3379.20%。
    报告期内,公司认真落实2021年度经营计划,凝心聚力、夯实基础,管理工作持续改善,结构治理、提质增效取得一定绩效,公司主营业务持续发展。其中设备研制与保障业务产品交付顺利,为公司收入及净利润带来积极影响;由于上年同期存在大额航空资产管理业务收入,本报告期境外航空维修及服务业务较上年同期营业收入有所下降。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    √ 适用 □ 不适用
    序号 研发项目 承担企业 研究成果分配方案报告期内达到的目标或者状态
    1 自动检测设备研制 公司 自主研发 多型号飞机综合自动测试系统产品完成鉴定及交付,达到预期目标。
    2 某用户重点型号飞机通用自动测试平台
    公司 自主研发 完成阶段鉴定,产品计划开始交付,达到预期目标。
    3 某重点型号综合自动检测设备 公司 自主研发 完成详细设计评审,达到预期目标。
    4 某型无线电罗盘/塔康/高度表综合模拟器
    公司 自主研发 完成产品交付,达到预期目标。
    5 某型综合检测校验设备 公司 自主研发 成功中标,进一步开拓了新的用户市场。
    6 多型号机载设备研制 公司 自主研发 多型号飞行参数记录系统及地面设备完成鉴定、批产
    及交付,达到预期目标,后续按计划进行。
    7 某系列通用新型直升机配套机载设备研制
    公司 自主研发 完成某系列通用新型直升机配套的综合数据采集系
    统、完好性与使用监测系统等产品研制交付,达到预期目标,后续按计划进行。
    8 某用户完好性与使用监测系统 公司 自主研发 完成产品研制,达到预期目标。
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用万元
    项目 2021年1-3月 2020年1-3月
    前五名供应商采购额 3277.84 5550.39
    前五名供应商占比 22.64% 24.37%
    报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
    √ 适用 □ 不适用万元
    项目 2021年1-3月 2020年1-3月
    前五名客户销售额 11290.96 12607.48
    前五名客户占比 46.64% 42.93%年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用航新科技2021年总体发展思路是: 2021年,我们将承上启下,继往开来,在董事会的战略规划指引下,以“创新发展、精益求精”的经营理念,全面落实执行公司战略规划,防控各项经营风险,进一步推进精细化管理,确保完成董事会下达的各项工作指标,推动航新科技的发展迈向新征程。
    报告期内公司重点开展以下工作:
    a) 根据董事会制定的2021年经营目标,在细化明确公司战略规划的基础上逐步落实2021年的经营计划、精细化工作计划、流程管理工作计划和绩效考核标准。
    b) 市场营销方面:根据公司战略规划,持续维护现有客户的良好合作关系,扎实推进市场开拓工作,探索新形势下市场营销的新理念、新模式和新举措,强化产品定位和市场细分,优化和完善市场布局,整合服务资源,推动公司市场营销变革,建设可持续发展的市场营销体系。针对不同航空公司的需求,策划和实施契合性更高的服务方式,推动市场营销精细化管理,以实现航空维修及服务市场的持续健康增长。在国家推进产业融合的战略环境下,加强产品策划和竞标能力建设,夯实技术优势产品的市场地位。根据产品策划调研的潜在需求客户情况,针对新产品研制成果,制订每个客户的营销方案和计划,缩短产品实现到推广应用的时间,为客户提供更有效的服务。
    c) 产品研发方面:在公司战略方针指导下,全力推进新产品的研发进程,形成多元化的产品线布局,集中优势资源对核心技术进行攻关,依托各大航空装备研究厂所及院校的合作平台,保持现有优势的基础,在飞机安全性体系和综合保障领域,部分技术的开发和应用力争达到业内领先水平。
    d) 财务管理方面:进一步推进信息化管理,完善各项财务管理制度,加强内控管理,做好成本管控与风险管理工作。
    e) 人力资源管理方面:完善人力资源制度建设,优化绩效管理、人员综合评估与改善方案、健全人力资源的优化与提升,建立以需求导向、订制化的培训体系,进一步开展企业文化核心价值观行为塑造,加强高层次人才选拔与培养,推进职业经理人团队建设,精细化管理要求,持续优化人员结构。
    f) 供应链方面:强化竞争性采购制度执行,有效降低项目成本及减少公司经营风险。实现采购资金集中管理、统一调配,优化物资集中采购管理体系,培育和增强大宗物资采购能力。优化供应链条,挖掘降低采购成本的空间,实现持续采购成本优化。
    g) 子公司管理方面:推动深化结构治理,促进创新,进一步激发企业活力,通过整合市场资源,提升市场管控能力及工作效率,进一步加强市场与研发维修协同能力,确保信息及时通畅。
    h)投资管理方面:围绕公司航空业务为核心的发展目标,建立完善的投资管理体系,不断提升优良标的挖掘、资源整合和投后管理的能力,打造一只优秀的投资管理团队,持续加强已完成各项投资项目的投后整合,积累海外投资并购经验,实现公司“实业+资本”双轮驱动,整合产业链,形成产业链竞争优势。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    (一)航空维修及服务业务受疫情影响的风险:2020年航空业受到新冠疫情明显冲击未来疫情传播及对国内外经济趋
    势的影响仍存在不确定性。公司航空维修及服务业务覆盖境内外多个国家与地区,如疫情对航空业的不利影响持续时间较长,则将导致航司客户的飞机维修和服务需求减少。公司将密切关注全球疫情发展趋势、国内外宏观经济形势的变化,积极应对全球疫情带来的经营压力。
    (二)商誉减值风险:为进一步开拓航空维修业务国际化市场,丰富和完善公司航空维修业务板块布局,公司收购了
    MMRO公司和DMH B.V.公司。根据《企业会计准则》,公司需要在收购后至少每个会计年度末对前述交易形成的商誉进行减值测试。若MMRO公司和DMH B.V.公司未来经营情况未达预期,则相关商誉存在减值风险,从而对上市公司经营业绩产生不利影响。
    (三)控制权变更存在不确定性风险:公司部分控股股东及其一致行动人正在进行控制权交易过程中,交易各方已签
    署《关于广州航新航空科技股份有限公司的控制权转让协议》,《转让协议》设置了交易实施的先决条件,先决条件能否满足尚存在不确定性,本次交易存在因先决条件未获满足而终止的风险。详细内容请查阅公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)关于本次交易的相关公告。
    (四)应收账款波动风险:随着公司业务规模的不断扩大,以及受航空制造及服务业务的结算特点影响,公司的应收
    账款可能会进一步增加,公司可能出现应收账款不能按期收回的情况,这将对公司的经营活动现金流量、生产经营和业绩产
    生一定影响。
    (五)毛利率下降的风险:受航空维修及服务业务产品结构变化的影响,存在毛利率下降的风险。
    (六)新技术实现风险:由于机载设备研制和检测设备研制过程中使用了大量的前沿新技术,新飞行器对于产品技术
    性能的要求也日新月异,新技术的运用还没有在行业内其他类似产品中得到验证,存在新产品研制过程中技术不可实现的风险。
    (七) 管理风险:公司的资产规模和经营规模进一步扩大,从而对公司的管理能力、人力资源、技术创新、市场开拓、服务品质等提出更高要求。公司收购 MMRO等境外股权资产后,存在跨国管理、文化、法律、财务及整合方面的风险,增加了公司管理与运营难度。
    (八)公司被列入MEU清单的相关风险:2020年12月21日,美国商务部工业安全局(BIS)修改了进出口管制条例(EAR),新增了“军事最终用户清单”(下称“MEU清单”),航新科技被列入此项清单。受此项清单限制,航新科技如需通过美国供应商进口特定产品需由供应商/代理商向美国政府申请许可证,若无法获得美国的出口许可,则航新科技的合作和交易将受到阻碍。目前公司采购业务正常开展,暂未出现进口业务受限的情形,该清单事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响。公司将保持与相关单位的沟通,以求获得公平、公正的对待,并将积极寻求国产替代方案。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    2021年4月2日,公司部分控股股东及其一致行动人卜范胜、黄欣、卜祥尧(以下合称“转让方”或“乙方”)与广州恒贸
    创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“受让方”或“甲方”,为恒星资本指定的本次交易主体)、深圳前海恒星资产管理有限公司(以下简称“恒星资本”或“丙方”)签署《关于广州航新航空科技股份有限公司的控制权转让协议》(以下简称“《转让协议》”或“本协议”),在卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞解除一致行动协议的前提下,甲方按照本协议约定,分批受让乙方截至本协议签署日所持有的目标公司36705964股流通股股份,占截至2021年1月20日公司总股本239863590股的15.30%。鉴于该等股份目前尚未达到可转让条件,在股份可转让之前,乙方将该等股份的表决权不可撤销地委托予甲方,以此实现甲方控制目标公司的目的(以下简称“控制权转让交易”)。
    截至本报告披露之日,上述控制权转让交易设有先决条件且尚未达成,预计达成时间将不迟于《转让协议》签署后45日期满之日起5个工作日,先决条件能否满足尚存在不确定性,上述交易存在因先决条件未获满足而终止的风险。
    上述控制权转让交易的全面实施将导致公司控制权变更,敬请广大投资者注意投资风险。
    详细内容请查阅公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)关于本次交易的相关公告。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引卜范胜等控制权转让交易事项 2021年01月11日 巨潮资讯网 《关于筹划控制权变更的停牌公告》(20201-002)2021年01月18日 巨潮资讯网《关于控股股东及部分一致行动人签署<关于广州航新航空科技股份有
    限公司之合作框架协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》,《关于公司股票复牌的公告》(2021-0032021-004)2021年01月22日 巨潮资讯网《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》(2021-006)2021年04月02日 巨潮资讯网《关于控股股东及部分一致行动人签署《关于广州航新航空科技股份有限公司的控制权转让协议》暨控制权拟发
    生变更的进展公告(2021-012)2021年04月16日 巨潮资讯网《关于回复深圳证券交易所关注函的公告 》(2021-013)
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 23881.22
    本季度投入募集资金总额 65.91
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 12571.17
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目发动机健康管理项目
    否 7672.57
    7672.5
    7
    65.91 1757.2 22.90%
    2022 年
    01 月 31日
    不适用 否
    研发中心项目 否 8818.21
    8818.2
    1
    0
    3423.5
    3
    38.82%
    2022 年
    10 月 31日
    不适用 否
    补充流动资金 否 7390.44
    7390.4
    4
    0
    7390.4
    4
    100.00% 不适用 否
    承诺投资项目小计 -- 23881.22
    23881.
    22
    65.91
    12571.
    17
    -- -- 0 0 -- --超募资金投向不适用
    合计 -- 23881.22
    23881.
    22
    65.91
    12571.
    17
    -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
    募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》,同意公司使用 2006.44 万元募集资金置换预先投入的自筹资金,其中 1687.71万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金,318.73 万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用公司 2020 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金 4000 万元暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内,到期前归还至公司募集资金专户。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向
    截至报告期末,公司使用闲置募集资金 4000 万元暂时补充流动资金剩余尚未使用的募集资金
    7344.06 万元全部存储于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
    募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定,信息披露合规,不存在资金使用和信息披露不规范情形。
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    第四节

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