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宁波海运(600798)经营总结    年份:
截止日期2020-12-31
信息来源2020年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、经营情况讨论与分析
    2020年,疫情导致全球经济增速及货物贸易量下滑,也是近十年来全球经济增速首次出现下降。在国际经济形势变化及全球疫情蔓延的影响下,航运市场跌宕起伏。
    国际散运市场海运需求下降,运力稳增,供需矛盾突出,波罗的海干散货指数(BDI)年均值同比下滑。据克拉克森报告,2020年全球干散货海运量下降 2.9%,为 2010年以来首次负增长,全球煤炭海运量明显萎缩。由于 2020年市场整体船运需求下降明显,运力过剩矛盾突出,市场运价水平明显低于 2019 年。2020年,BDI均值为 1066 点,同比下跌 21.2%,为 2017年以来最低,其中最低 393点,最高 2097 点,最高值和最低值均低于 2019年。
    2020 年波罗的海干散货指数(BDI)
    2020年我国经济率先冲出疫情的阴霾实现复苏。随着疫情得到有效控制,经济加速恢复,内
    需动力释放,大宗散货需求逐步改善。2020年,沿海煤炭运价呈现前低后高走势,一季度长期筑底,年底行情创新高,运价总体波动剧烈。总体来看,上半年煤炭需求表现疲弱,供需环境宽松,煤炭运输市场大多时间内呈低迷走势。下半年开始,煤炭供需形势发生转变,并将运价推至 2018年以来的新高。
    2020年上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数年均值为 673.55点,同比下跌 9.8%。
    秦皇岛至广州(6-7万吨级)和秦皇岛至上海(4-5万吨级)两条航线的市场平均运价分别为 35.4
    元/吨和 25.2元/吨,同比分别下跌 1.6元/吨和 2.9元/吨。
    2020 年中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)
    公司资产重组整合进展情况:
    2018 年 12 月,公司完成资产重组工作,向浙能集团发行 154736242 股股份购买其持有的
    富兴海运 51%股权;向海运集团发行 10284154股股份购买其持有的江海运输 77%股权;向煤运
    投资发行 10662857 股股份购买其持有的浙能通利 60%股权。富兴海运、江海运输和浙能通利成为本公司的控股子公司。
    报告期,公司持续按照上市公司的规范运作要求,在管理整合、业务整合、企业风控、安全体系建设、人力资源管理等方面不断加强对新增控股子公司的管理,确保管理界面清晰,促进管理协同,取得了一定的业务整合效果,上述 3家控股子公司连续 3年均完成或超额完成年度承诺扣非净利润,重组整合基本达到预期目标。
    二、报告期内主要经营情况报告期,面对严峻的市场形势,在董事会的正确领导和决策部署下,在各大股东的大力支持下,公司按照 “一手抓疫情防控,一手抓复工复产”的总体部署,以“抓发展,控成本,增效益,强管理”为中心,扎实推进全年各项工作,基本完成了董事会下达的年度各项目标任务。
    报告期,公司实现营业收入228210.66万元,比上年同期下降1.82%,为年度计划的103.12%;
    实现归属于上市公司股东的净利润为 16622.79万元,比上年同期增长 0.26%。
    水路货物运输业务经营工作情况:
    一是加大开拓力度,努力提升经济效益。公司继续强化大客户战略,稳定货源基础;提前谋
    划、及早布局,加大市场开拓力度,锁定货源,实现合作共赢谋发展;把握市场波段行情,加强市场货租船力度,进一步挖潜增效;加强市场信息收集,通过承揽陶土、黄沙等回程货盘,拓展回程货运输,降低船舶空驶现象;加大协调力度,在疫情防控常态化的情况下,全力提升船舶周转效率;开展航运管理信息化平台项目建设工作,打造数字智慧的科技海运,有效提升船队协同管理效率。
    二是抓好安全生产,筑牢安全生产防线。公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,围绕年度安全生产目标,以高标准、严举措稳抓安全生产各项工作,安全生产形势总体平稳,员工安全综合素质得到提升,安全管理基础不断夯实。2020年公司继续被评为全国安全诚信公司,6艘船舶和 10名船长分别继续被评为全国安全诚信船舶和安全诚信船长。
    三是强化成本管理,促进降本增效。公司坚持以预算为抓手,统筹安排资金,努力降低财务费用;主动对接地方财政和税务部门,积极争取优惠政策和政府各类补助;强化资金管理,积极应对疫情带来的资金短缺问题,减少流动资金贷款利息支出,提高资金效率;密切关注燃油价格信息,精准预判市场变化趋势,严控燃油采购各项环节,有效发挥集中采购优势,进一步缩减成本开支。
    四是强化内部管理,为高质发展提供保障。公司抗疫生产两不误,全力以赴地做好疫情常态
    化下的运输生产工作;落实有关淘汰落后产能三年行动方案要求,完成异地房产、“宁波先锋”轮等多项资产处置工作,努力实现资产保值增值;坚持“人才强企”,不断拓展培训工作,推进了人才库建设,夯实高质量发展根基。
    五是赶进度抓落实,助力企业转型发展。公司积极谋划转型促发展,编制“十四五”发展规
    划为公司转型升级“谋好篇、布好局、开好头”;克服疫情抢进度,确保了新造 10000吨级油品运输船舶于 2020年 8 月按期投运,开启油运市场新篇章;推进新建 3艘 5万吨级散货船项目,于
    2020年底圆满完成合同签订,计划于 2022年交船投运,提升公司船队竞争力;积极谋划综合能
    源运输服务,促进公司转型升级。
    收费公路运营业务工作情况:
    明州高速所辖宁波绕城高速(西段)是宁波市“一环五射三复三连三疏港”高速公路网的重
    要组成部分,在宁波市高速公路网中发挥着枢纽作用。2007年 12月建成通车至今,已累计安全运行了近 5000多天。报告期,宁波绕城高速公路西段营运受到疫情严重影响,根据交通部要求
    自 2020年 2月 17日起至 5月 5日执行免收车辆通行费政策,致全年公司通行费收入大幅下降。
    明州高速一方面加强对疫情防控工作措施的检查落实,确保道路安全畅通;另一方面加强科学养护管理,狠抓路面整治和维修项目以迎接“十三五”国检,大力整治路域环境,坚持“安畅优美”
    服务车主,努力弥补疫情带来的损失。全年明州高速免通行费方式向社会累计让利 1.11 亿元,展现了宁波海运的社会担当。
    (一) 主营业务分析
    1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    单位:万元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 228210.66 232434.62 -1.82
    营业成本 179496.61 170040.28 5.56
    管理费用 10289.38 9386.76 9.62
    研发费用 163.45 193.72 -15.63
    财务费用 8715.25 10696.05 -18.52
    经营活动产生的现金流量净额 53324.70 81933.41 -34.92
    投资活动产生的现金流量净额 -16564.03 -9990.18 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 -44962.15 -56755.26 不适用
    2. 收入和成本分析
    √适用 □不适用营业收入分析
    公司营业收入主要来自于水路货物运输业务及收费公路运营业务。报告期,公司实现营业收
    入 228210.66万元,为上年同期的 98.18%,其中:水路运输业务收入 187897.41万元,为上年
    同期的 102.64%;收费公路运营业务收入 40168.51 万元,为上年同期的 82.29%。
    报告期公司营业收入较上年同期下降 1.82%的主要原因:
    (1)报告期水路货物运输业务收入较上年同期增长 2.64%,主要原因:在新冠肺炎疫情影响下,运输市场疲软,船舶滞港严重,自有船营业收入较上年同期下降 18.21%。面对诸多不利因素,通过市场租船扩大生产,报告期公司租船运输的货运量、周转量及营业收入较上年同期分别增长
    61.69%、46.27%和 53.07%
    (2)报告期收费公路运营业务收入比上年同期下降 17.71%,主要系受免费通行政策和疫情影响,致收费公路营业收入较上年同期大幅度减少。
    (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
    单位:万元 币种:人民币主营业务分行业情况
    分行业 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比
    上年增减(%)营业成本比
    上年增减(%)
    毛利率比上年增减(%)
    水路货物运输业务 187897.41 153001.37 18.57 2.64 1.10 增加 1.23个百分点
    收费公路运营业务 40168.51 26273.67 34.59 -17.71 43.24 减少 27.83个百分点
    (2). 产销量情况分析表
    □适用 √不适用
    (3). 成本分析表
    单位:万元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本
    比例(%)上年同期金额上年同期占总成本
    比例(%)本期金额较上年同期变
    动比例(%)
    水路货物运输业务
    燃料费 33215.98 21.71 43704.14 28.88 -24.00
    港口费 5355.01 3.50 6807.77 4.50 -21.34
    人力成本 20978.00 13.71 20698.55 13.68 1.35
    船舶折旧费 19285.13 12.60 22454.51 14.84 -14.11
    船舶修理费 5485.82 3.59 7284.20 4.81 -24.69
    船舶租赁费 63056.70 41.21 44529.99 29.42 41.61
    小计 147376.64 96.32 145479.16 96.13 1.30收费公路运营业务
    公路经营权摊销 15822.92 60.22 12547.91 68.41 26.10
    公路养护成本 7683.25 29.24 3157.43 17.21 143.34
    人力成本 1977.85 7.53 2041.68 11.13 -3.13
    小计 25484.02 96.99 17747.02 96.75 43.60主要成本分析其他情况说明报告期,公司营业成本比上年同期增长 5.56%的主要原因:
    ①水路货物运输业务成本较上年同期增长 1.10%,其中:
    A. 燃料成本较上年同期下降 24.00%,主要系国际油价较上年同期降幅较大,燃料综合消耗
    单价较上年同期下降;公司自有船周转量下降,燃料消耗减少;
    B. 港口费较上年同期下降 21.34%,主要系自有船运输航次减少所致;
    C. 船舶修理费较上年同期下降 24.69%,主要系公司船舶数量、修理计划较上年有所减少以
    及公司通过集中采购、多方竞价等方式,最大限度减少修理支出所致;
    D. 船舶租赁费较上年同期增长 41.61%,主要系公司加大了船舶租赁力度,公司外租船运输业务大幅度增加所致;
    ②收费公路运营业务成本比上年增长 43.24%,其中:
    A.公路经营权摊销较上年同期增长 26.10%,主要系公司预测报告期标准车流量增加等所致;
    B.公路养护成本比上年同期增长 143.34%,主要系为提高公路通行质量,报告期公路专项养
    护总额较上年大幅度增加,公路检维修费较上年同期增加所致。
    (4). 主要销售客户及主要供应商情况
    √适用 □不适用
    前五名客户销售额 163949.65万元,占年度销售总额 71.84%;其中前五名客户销售额中关
    联方销售额 155914.37万元,占年度销售总额 68.32%。
    前五名供应商采购额 62557.32万元,占年度采购总额 46.98%;其中前五名供应商采购额中
    关联方采购额 32927.94万元,占年度采购总额 24.73%。
    3. 费用
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额 本年比上年增减(%)
    管理费用 10289.38 9386.76 9.62
    财务费用 8715.25 10696.05 -18.52
    所得税费用 7619.60 12784.68 -40.40
    (1)报告期,公司管理费用比上年同期增长 9.62%,主要系职工工资增长所致;
    (2)报告期,公司财务费用比上年同期下降 18.52%,主要系公司资金状况良好,注重日常资金调度,适时安排还款节点,总体融资规模下降,报告期利息支出较上年同期减少了 1753.86万元;
    (3)报告期,公司所得税费用比上年同期下降 40.40%,主要受疫情期间免收通行费政策的影响,子公司明州高速实现利润大幅度下降,该公司所得税较上年同期下降 73.99%。
    4. 研发投入
    (1). 研发投入情况表
    √适用 □不适用
    单位:万元
    本期费用化研发投入 163.45
    本期资本化研发投入 68.53
    研发投入合计 231.98
    研发投入总额占营业收入比例(%) 0.10
    研发投入资本化的比重(%) 29.54
    (2). 情况说明
    □适用 √不适用
    5. 现金流
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目 本期金额 上期金额 本年比上年增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额 53324.70 81933.41 -34.92
    投资活动产生的现金流量净额 -16564.03 -9990.18 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 -44962.15 -56755.26 不适用
    (1)报告期公司经营活动产生现金流量净流入 53324.70万元,较上年同期减少 28608.71万元,主要系疫情期间高速公路免收通行费致收入减少,以及年末新增运费未到结算期所致;
    (2)报告期公司投资活动现金流量净流出 16564.03 万元,较上年同期增加净流出 6573.85万元,主要系上年同期有大额废船处置收入及本年度新建油船按约定期限支付建造款所致;
    (3)报告期公司筹资活动现金流量净流出 44962.15万元,比上年同期减少净流出 11793.11万元,主要系报告期受疫情影响,还贷安排减少,上年同期高速公路现金流稳定,通过合理安排还贷,总体融资规模下降。
    6. 其他报告期,实现归属于上市公司所有者的净利润为 16622.79万元,比上年同期增长 0.26%。
    单位:万元 币种:人民币
    序号 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减率%
    1 营业收入 228210.66 232434.62 -4223.96 -1.82
    2 营业成本 179496.61 170040.28 9456.33 5.56
    3 税金及附加 852.28 981.31 -129.03 -13.15
    4 管理费用 10289.38 9386.76 902.62 9.62
    5 研发费用 163.45 193.72 -30.27 -15.63
    6 财务费用 8715.25 10696.05 -1980.79 -18.52
    7 其他收益 5436.65 4783.25 653.40 13.66
    8 投资收益 31.54 -2931.66 2963.20 不适用
    9 信用减值损失 -72.39 15.40 -87.79 不适用
    10 资产减值损失 1.80 -3459.85 3461.65 不适用
    11 资产处置收益 -274.57 5925.48 -6200.05 不适用
    12 营业利润 33816.72 45469.11 -11652.39 -25.63
    13 营业外收入 46.77 75.27 -28.50 -37.86
    14 营业外支出 5.25 5.76 -0.51 -8.85
    15 利润总额 33858.24 45538.62 -11680.38 -25.65
    16 所得税费用 7619.60 12784.68 -5165.08 -40.40
    17 净利润 26238.64 32753.94 -6515.30 -19.89
    18 归属于母公司所有者的净利润 16622.79 16579.55 43.24 0.26
    报告期净利润变动的其他因素:
    (1)报告期,公司投资收益较上年增加 2963.20万元,主要系联营企业上海协同亏损,上
    年同期对该公司的投资收益为亏损 2943.31万元,至上年末,公司账面对该公司长股投资已减至为零。目前该公司正处于破产清算期;
    (2)报告期公司资产减值损失较上年同期减少 3461.65万元,主要系上年同期全资子公司
    新加坡公司对拟处置船舶“宁波先锋”轮计提了减值准备 3459.85万元,报告期无计提减值准备事项;
    (3)报告期,公司资产处置收益比上年同期减少 6200.05万元,主要系上年有大额船舶处置收益,报告期资产处置收益为亏损 274.57万元;
    (4)报告期,公司利润总额、净利润均较上年同期下降,主要系公司收费公路业务受疫情期
    间收费政策影响,增加免费通行长达 88天(含延长春节正常免费通行期 9天),致高速公路运营利润大幅度下降,毛利率减少 27.83个百分点。
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:万元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变
    动比例(%)
    应收账款 44472.60 6.25 31335.91 4.30 41.92
    合同资产 1484.56 0.21 不适用
    预付款项 10517.53 1.48 1242.96 0.17 746.17
    其他应收款 386.42 0.05 660.77 0.09 -41.52
    长期股权投资 67.53 0.01 47.63 0.01 41.78
    在建工程 680.14 0.10 8331.59 1.14 -91.84
    开发支出 109.78 0.02 -100.00
    长期待摊费用 59.98 0.01 119.97 0.02 -50.00
    其他非流动资产 687.45 0.10 1128.85 0.15 -39.10
    短期借款 18466.99 2.59 24871.44 3.41 -25.75
    预收款项 49.94 0.01 不适用
    合同负债 188.68 0.03 不适用
    应交税费 5089.86 0.71 7529.08 1.03 -32.40
    长期应付款 4109.83 0.56 -100.00其他说明
    报告期期末金额比上年年末变动较大项目:
    (1)应收账款报告期期末余额比上年年末余额增长 41.92%,主要系报告期因疫情影响,运
    输货物交接清单传递较慢,运费结算有所延迟所致;
    (2)合同资产报告期期末余额较上年年末余额增加 1484.56万元,主要系公司执行新收入准则后将原在应收账款列示的部分金额重分类至本项目;
    (3)预付款项报告期期末余额比上年年末余额增长 746.17%,主要系子公司富兴海运预付代理公司新购二手船船款;
    (4)其他应收款报告期期末余额比上年年末余额下降 41.52%,主要系收回上期光租船舶交接预付款及部分押金;
    (5)长期股权投资报告期期末余额比上年年末余额增长 41.78%,主要系报告期公司联营企业港海船代效益较上年度有所增加;
    (6)在建工程报告期期末余额比上年年末余额减少 7651.45万元,主要系报告期公司新建油轮项目及子公司明州高速取消省界收费站改造项目均完工结转至资产所致;
    (7)开发支出报告期期末余额比上年年末余额减少 109.78万元,主要系报告期完工转至资产所致;
    (8)长期待摊费用报告期期末余额比上年年末余额下降 50.00%,主要系融资租入的船舶资金安排费摊销减少所致;
    (9)其他非流动资产报告期期末余额比上年年末余额下降 39.10%,主要系报告期融资租赁固定资产进项税摊销减少所致;
    (10)短期借款报告期期末余额比上年年末余额下降 25.75%,主要系下属子公司新加坡公司
    和浙能通利资金状况良好,归还了部分银行借款;
    (11)预收款项、合同负债报告期末余额分别比上年度末余额减少 49.94 万元及增加 188.68万元,主要系公司执行新收入准则将预收款项重分类至合同负债列示所致;
    (12)应交税费报告期期末余额比上年年末余额下降 32.40%,主要系期末应交增值税及所得税均大幅度减少所致;
    (13)长期应付款报告期期末余额比上年年末余额减少 4109.83万元,主要系剩余期限在一年内的长期应付款转入一年内到期的非流动负债所致。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 18000.00 ETC 保证金
    应收账款 4810911.55 银行长期借款质押担保
    无形资产 3220230959.45 银行长期借款质押担保
    合计 3225059871.00 /
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 行业经营性信息分析
    □适用 √不适用
    (五) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币类型
    被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额子公司宁波海运明州高速公路有限公司
    608430000.00 608430000.00
    宁波海运(新加坡)有限公司
    74075200.00 74075200.00宁波江海运输有限公司
    51745643.40 51745643.40浙江浙能通利航运有限公司
    37942046.42 37942046.42浙江富兴海运有限公司
    432086265.67 432086265.67
    小 计 1204279155.49
    1204279155.49联营企业宁波港海船务代理有限公司
    476329.77 315400.28 116478.56 675251.49上海协同科技股份有限公司
    0.00
    0.00
    小 计 476329.77 315400.28 116478.56 675251.49
    合 计 1204755485.26 315400.28 116478.56 1204954406.98
    注:本公司联营企业上海协同科技股份有限公司(以下简称“上海协同”)于 2020年 11月
    12日经上海铁路运输法院裁定进入破产清算程序。上海市高级人民法院随机摇号指定上海市海华
    永泰律师事务所担任上海协同管理人,上海协同目前正处在破产清算阶段。截至 2020年 10月 31日,上海协同未审资产总额为 15651.48万元,净资产为-1734.25万元。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (六) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (七) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    被投资单位名称 所处行业 主要产品或服务 注册资本本企业持股比
    例(%)本企业在被投资单位表
    决权比例(%)
    期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期净利润子公司
    宁波海运明州高速公路有限公司 交通运输业
    一般经营项目:公路、桥梁、场
    站、港口的开发、投资、建设、养护;广告服务
    119300.00 51 51 329541.25 185153.95 144387.30 3648.72
    宁波海运(新加坡)有限公司 交通运输业
    SHIP AND BOAT LEASING
    WITH OPERATOR(INCLUDING
    CHARTERING);SHIP BROKERING
    SERVICES
    10 万美元 100 100 17280.82 13993.44 3287.38 3722.18
    宁波江海运输有限公司 交通运输业国内沿海及长江中下游普通货
    船运输;沿海普通货船海务、机务管理和安全与防污染管理。
    1800.00 77 77 23107.26 15318.31 7788.95 664.52
    浙江浙能通利航运有限公司 交通运输业国内沿海及长江中下游普通货船运输
    5000.00 60 60 9309.25 1751.33 7557.92 1175.32
    浙江富兴海运有限公司 交通运输业国内沿海及长江中下游普通货船运输
    30000.00 51 51 104512.02 4054.39 100457.63 14704.09联营企业
    宁波港海船务代理有限公司 船舶代理 代理服务 50 45 45 152.98 2.92 150.06 70.09
    上海协同科技股份有限公司 通讯设备制造 电子设备的销售和服务 5000.00 28.6 28.6
    注:本公司联营企业上海协同于2020年11月12日经上海铁路运输法院裁定进入破产清算程序。上海市高级人民法院随机摇号指定上海市海华永泰律师事务所担任上海协同管理人,上海协同目前正处在破产清算阶段。截至2020年10月31日,上海协同未审资产总额为15651.48万元,净资产为-1734.25万元。
    (八) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    (一) 行业格局和趋势
    √适用 □不适用
    当前世界处于百年未有之大变局,经济格局深度调整,国际关系更趋复杂,继续受疫情形势影响,世界经济不稳定性、不确定性因素明显增多。2021年,随着疫情逐步好转,全球经济将缓慢恢复,但依然存在着风险,不排除 2021年部分国家陆续出现疫情反复的状况,这将延缓经济复苏的进程,同时也会影响经济反弹的力度和广度。IMF预计 2021年世界贸易量(包括货物和服务贸易)将反弹 8.3%,较 2020年的衰退 10.4%有明显改善,但世界贸易量的反弹将取决于疫情的控制以及全球经济的复苏程度。
    从国际海运业来看,据克拉克森预计,2021年全球干散货海运贸易量为 53.03 亿吨,同比增
    长 4.0%。从国内来看,2021年,我国宏观政策将保持连续性、稳定性、可持续性,强调国内大循
    环发展的基调,确定了扩大内需战略基点。随着运输需求好转,运力增速的放缓,预计国内散运市场供需矛盾会有所改善,运价水平预计会有所回升。
    公司面临的机遇与挑战:
    1、面临的机遇
    (1)我国宏观政策将保持连续性、稳定性、可持续性。2021年 1月召开的中央经济工作会议强调,要“构建以国内大循环为主、国际国内双循环相互促进的新发展格局”, 同时,区域性全面经济伙伴关系(RECP)的签署为中国经济可持续发展、高质量发展找到相匹配的内源型动力和外向型动力。疫情的控制、消费环境正常化、需求侧管理释放的政策红利以及制造业的持续复苏,将对全国能源、钢材、水泥等大宗散货的消费总量构成一定支撑,将对海运业带来一定利好。
    (2)2021年是“十四五”开局之年,“十四五”期间,我国能源需求将有一定幅度的增长。
    浙江能源需求仍将保持高速增长,到 2025 年我省能源消费总量 3.01 亿吨、全社会用电量 6270亿千瓦时,分别较 2020年增长约 20.4%和 29.7%,煤炭消费比重降至 33.5%(发电及供热用煤
    占 85%以上),天然气消费比重达到 10.6%。公司将做好“十四五”规划的贯彻落实,鉴于浙江
    “能源消费大省、资源生产小省”的先天条件,我们将继续在“能源海运”上做文章,深入思考传统海运散货运输转型和发展,不断提高运输效率,积极打造集约化能源运输体系。
    (3)我国已转向新发展阶段、新发展理念成为社会共识,新发展格局正加速构建。2020 年 9
    月 22 日,习近平总书记在联合国大会上宣布,中国将于 2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现
    碳中和(简称“30·60”目标),这一划时代的宣言将彻底改变经济社会运营和我国能源产业模式,对海运市场运输结构也将产生深远影响。浙江省能源局发布的《浙江省能源发展“十四五”规划(征求意见稿)》明确提出,要高质量打造油气全产业链,这也给公司加快优化调整运输结构步伐,从单一的电煤等干散货运输为主加快向综合能源运输服务商转型提供了机遇。
    2、面临的挑战
    (1)中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”确定为今年八大重点任务之一,可见
    未来我国化石能源消费占比将继续减少,进一步制约煤炭等货运量的增长。随着国家电网跨区输电设备投资及输送电量的持续增长,将对沿海电厂北上采煤、北煤南运形成一定冲击。由于我省火电机组增量空间将十分有限, “十四五”及未来较长一段时间内,沿海煤炭运输市场竞争也将更加激烈。
    (2)面对浙江 2025 年碳达峰、高比例外购电、竞价上网以及进口煤政策等不确定因素影响,预计煤炭市场波动频率会增加、振幅会加大,结构性煤种紧缺将成为常态化,阶段性资源可能面
    临一定压力,将对公司船舶电煤运输效率造成一定的影响。
    (3)石油需求端逐渐恢复,同时受欧佩克减产影响,国际原油价格上涨,船用燃料价格开始反弹,将使公司的经营成本进一步提高。
    (二) 公司发展战略
    √适用 □不适用
    公司将构建“能源运输主导、海陆协同发展、多元产业支撑”的新体系,激发公司改革新活力,全力打造“能源海运、多元海运、国际海运、科技海运、活力海运、百年海运”,推动公司的国际化、专业化、智能化的可持续发展,努力将公司建设成为国内一流、国际领先的综合能源运输服务商。
    (三) 经营计划
    √适用 □不适用
    1、报告期经营计划执行情况报告期,公司完成货运量 4430.61万吨、周转量 983.64亿吨公里,分别为年度计划的 105.37%
    和 101.61%,同比分别增长 3.01%和 8.11%。
    报告期,公司实现营业总收入 228210.66万元,为年度计划的 103.12%:其中,水路货物运输业务收入 187897.41 万元,为年度计划的 102.01%,同比增长 2.64%;收费公路运营业务收入
    40168.51万元,为年度计划的 108.56%,同比下降 17.71%。
    报告期,公司营业总成本 179496.61 万元,为年度计划的 89.79%:其中,水路货物运输业务成本 153001.37 万元,为年度计划的 102.62%,同比增长 1.10%;收费公路运营业务成本
    26273.67万元,为年度计划的 95.89%,同比增长 43.24%。
    2、2021年经营计划
    2021年公司主要经营计划为:货物运输量:4162.44 万吨;货物周转量:948.97亿吨公里;
    通行费收入 150.70万元/天;营业总收入:23.34亿元;营业总成本:19.88 亿元。
    为实现上述目标计划将采取的工作举措:
    (一)坚持稳中求进,确保生产经营稳中向好发展。加强与重点客户的沟通协调,完成新签
    3年期及 1年期包运合同,并分解到月到旬,提高兑现率;科学配置货源航线,合理配置运力,加大市场经营力度,努力扩大市场占有份额;密切关注油轮市场信息,跟踪分析市场行情,适时签署期租合同,锁定收益,并拓展综合能源运输服务;关注进口煤限制政策动向,开拓矿砂运输客户,掌握海峡型船市场和国际油价波动情况,努力创造较好收益;明州高速要以提升路况水平为核心,积极开展新技术应用,提高养护水平,以“安畅优美”服务车主,确保车流量持续向好,实现通行费收入持续增长。
    (二)坚持改革牵引,确保企业转型升级步伐加快。以改革解决矛盾、提升效率、激发活力;
    围绕公司投资计划,加快公司散货船运力结构调整,扎实推进新建 2+1艘 5万吨级散货船项目;
    进一步解放思想、开拓思路,加大项目投资工作的开拓力度,努力实现公司海陆协同发展、打造
    多元海运的目标;持续提升公司选人用人工作水平,增强人才队伍整体能力。
    (三)坚持成本领先,确保市场化竞争力得到提升。深化成本领先理念,进一步挖潜增效;
    持续提升财务管理精细化程度,向数字化、信息化转型;对标对表行业一流,结合企业实际,优化船员队伍市场化管理模式;加大船舶修理的管理力度,在保证安全和修理质量的前提下,努力缩短修期,严格控制修理费用;加强燃油市场研判,努力降低公司燃油采购成本;密切港航联系,不断挖掘港口使费节支空间;加强公司采购及供应商管理制度建设,规范采购方式和供应商选择程序,努力降低采购成本。
    (四)坚持科学决策,确保各项风险得到有效管控。加强公司风险防控管理,全面提高对投
    资、融资、生产、经营等重大事项风险识别预防和管控能力,促进公司稳健经营;认真执行公司治理相关制度,不断完善公司治理结构和内控制度,进一步提高公司规范运作水平;坚持问题导向、目标导向、结果导向,着力完善机制、夯实基础、提升专业化水平,不断提升公司整体管理效能。
    (五)坚持安全至上,确保安全生产形势持续稳定。坚持 “以人为本,安全为天”的安全生产理念,着力解决影响和制约安全生产的突出矛盾和问题,不断健全安全生产责任体系;持续推进班组建设和 7S管理工作,提高安全生产规章制度的执行力;加强安全教育培训,提升员工的安全意识和安全技能,确保公司安全生产形势平稳可控。
    (六)坚持党建引领,确保战斗堡垒作用切实发挥。持续以习近平新时代中国特色社会主义
    思想为指引,深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神;深入开展党史学习教育,巩固深化意识形态工作成果;毫不松懈地抓好疫情防控工作,有力有序地打赢疫情防控阻击战;持续提亮“支部建在船上,堡垒强在海上”特色,继续推进流动党群服务中心和党建作用发挥工作,为企业经营和发展保驾护航。
    (四) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、受经济前景不确定性影响的风险及其对策
    公司所从事的海运业属国民经济先行行业,对经济发展变化的敏感度较强。当前,全球经济形势依然错综复杂、充满变数。若全球经济再次向下调整,可能导致全球航运市场景气度持续低迷。针对这一风险,公司将进一步深入研究宏观经济发展动态,加强对航运市场信息的收集与分析,及早调整经营策略,尽力减少经济形势的变化对公司造成影响。
    2、运输价格波动的风险及其对策
    运输市场价格受全球经济变化、地缘政治、运力需求、船舶保有量等多种因素的影响,波动性较大。公司的运输合同主要以 COA 为主,运价受国际国内运输市场价格的短期波动影响相对较小,但公司主要从事国际国内的大宗散货运输,2020 年以来的蔓延全球的疫情仍将对世界经济发展带来较大不确定性,如国际国内运输市场价格受经济影响在较长时间内有较大波动,仍然会对公司的营业收入和盈利水平产生影响。为此,公司将继续坚持大客户战略,充分利用战略客户稳定的货源及运价,不断提高船舶的运营效率,并大力拓展市场化业务,尽力减少国际国内运输市场价格的波动影响。同时,公司将继续通过提高经营管理水平、降低经营成本、改善服务质量、扩大市场份额等举措,抵御宏观经济波动、运价变化带来的影响。
    3、燃油价格波动的风险及其对策
    国际原油和成品油价格受全球及地区政治经济的变化、原油和成品油的供需状况等多方面因素的影响,国内原油价格参照国际原油价格确定。燃油消耗是航运企业的主要经营成本之一,业界预测 2021年国际油价将持续波动。为此,公司在签订运输合同时包含燃油附加费,尽力降低燃油波动给公司带来的不利影响。在管理上,公司通过提高船舶效率,降低船舶的千吨公里单耗指标;推广航海节能和机务技术节能经验,全面深入实施“以重代轻”的节能技术;及时掌握油价走势,实施多方报价,凭借浙石油销售公司较强的议价能力,利用集中采购,降低和提前锁定燃油成本。
    4、汇率变动风险及其对策
    公司从事的远洋运输业务基本采用美元结算,经营结果将受到外汇汇率变动的影响,同时公司也通过境外融资获得发展资金,汇率的变动直接影响公司的财务费用。针对这一风险,公司将密切关注汇率变动趋势,提高预测分析能力,提前或延期结汇,必要时调整运输业务结算货币币种,最大限度避免汇兑损失,控制汇率变动风险。
    5、船舶投资风险及其对策
    航运企业的资产主要体现为营运船舶,公司将于今年开工新建 2+1艘 5万吨散货船,并根据市场情况及公司转型升级实际积极拓展运力。船舶投资往往呈现投资期(建造期)长,受投资期限长、投资回收慢等特点,存在投资决策会影响投资船舶未来营运效益的风险。为此,公司将加强组织领导,做细做实船舶的监造工作,严把建造进度关和质量关,加强安全管理,稳步扎实推进新造船项目建设;针对未来新增运力,提前做好谋划、提前做好抢份额占市场的文章,寻找新的货源,拓展新的航线,使新造船效益得以实现。
    (五) 其他
    □适用 √不适用
    四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
    □适用 √不适用

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