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天银机电(300342)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2020年上半年,在新型冠状病毒肺炎疫情影响下,全球经济遭受严峻的考验。第一季度,全国各地因
    地制宜制定了疫情防控政策,公司及产业链上下游客户复工延迟,物流受阻,各项业务开展进度放缓,相关项目实施未能如期进行,导致公司上半年业绩不佳。第二季度随着疫情的影响逐渐减小,公司及时调整各项经营安排,采取多种措施保障生产经营工作安全有序开展并逐步恢复至正常水平。
    报告期内,公司实现营业收入37194.61万元,较上年同期下降13.16%;实现利润总额5541.76万元,较上年同期下降37.13%;实现净利润5187.31万元,较上年同期下降33.05%,其中归属于上市公司股东的
    净利润5176.63万元,较上年同期下降 33.19%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
    4867.86万元,较上年同期下降17.52%。报告期内,公司主要经营情况如下:
    (一)冰箱行业遭受新冠肺炎疫情冲击,冰箱压缩机零配件业务业绩下滑。
    2020年以来,新冠肺炎疫情使得全球经济遭遇重创,冰箱行业开局遇冷。但随着各地政府对疫情的有
    效控制和支持企业复工复产政策的有效实施,冰箱行业在二季度出现明显的好转迹象。据国家统计局数据,
    2020年第一季度,家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱)累计产量达1373.1万台,同比下降25.24%;2020年上半年,家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱)累计产量达3759.3万台,同比下降11.55%,下降幅度比一季度收窄。
    报告期内,公司冰箱压缩机零配件业务实现营业收入27387.42万元,较上年同期下降22.40%。其中,公司冰箱压缩机起动器、保护器类产品的销售量为2028.85万只,同比下降14.14%;消音器类产品的销售
    量为1861万只,同比下降14.95%;变频控制器的销售量为138.89万只,同比下降27.22%。
    面对疫情对冰箱行业的巨大冲击,公司管理层一方面认真做好疫情防控工作,2月10日正式复工复产;
    另一方面,销售部门积极与客户沟通,第一时间获取冰箱行业对疫情的应对策略,及时做好产品结构调整
    和部分产品产能调整。冰箱压缩机起动器、保护器类产品中,组合式启动保护器产品2020年上半年的销售
    量达854.64万只,同比增长12.80%。
    此外,公司新工厂已进入竣工验收阶段,投产前期工作亦有序推进,预计2020年下半年可投入运营。
    (二)军工电子业务稳步增长,客户和分支机构拓展顺利。
    受新冠肺炎疫情影响,今年上半年军工项目招标出现了不同程度的推迟。但是,2020年度是“十三五规划”的收官之年,自5月起客户招标频率开始大幅增加,各军工子公司密集参与项目投标。报告期内,公司军工电子业务实现营业收入9616.44万元,较上年同期增长34.36%。
    报告期内,华清瑞达自主开发的“全交换综合电子系统”获中国电子科技集团公司和中国航天科技集团下属单位采购,并以此为基础平台开发自身产品。2019年签署订单的首批ATE装备已完成研制工作,并与客户进行测试和调试工作。W20“猎狐鹰”多旋翼电子战无人机在多个电子战无人机招标项目中中标。便携式电子战装备完成了部分交付工作,并同步进行技术改造和升级。汽车毫米波雷达模拟器已向某知名科技企业完成交付。近场汽车毫米波雷达暗箱研制工作进展顺利,争取于2020年内推出系列产品。
    讯析科技自去年取得武器装备承制资格证书,订单获取能力得到有效提高。报告期内,讯析科技中标航天科技集团有源数字相控阵多任务测试系统、中国科学院紫金山天文台实时频谱仪等多个项目。同时,讯析科技完成南京子公司的设立工作,业务拓展和客户服务能力进一步增强。
    在卫星互联网纳入新基建的政策支持下,天银星际以国网星座项目、遥感星座项目为重点攻关对象开展业务,报告期内天银星际营收同比增长67.40%,高动态小型化星敏感器已完成样机试制工作,高精度长寿命星敏感器正在全时监测中。但是,目前天银星际营业收入占上市公司营业收入比例仍较小。
    报告期内,工大雷信“小型化对海监测地波超视距雷达项目”和“探地雷达Ⅱ型项目”研制工作启动。佛山子公司设立工作完成,后续将重点推进沿海城市特别是粤港澳大湾区的合作,强化海洋综合观测能力,特别是向粤港澳大湾区提供高质量海洋观测预警服务提供保障。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 371946122.31 428300856.29 -13.16%
    营业成本 249977720.86 280413882.87 -10.85%
    销售费用 7252838.34 9167948.25 -20.89%
    管理费用 21327869.70 20290003.25 5.12%
    财务费用 886448.74 8651119.51 -89.75%
    原因一:去年同期借款较多以致去
    年利息费用较多;原因二:汇率变动,去年同期发生汇兑损失,本期是汇兑收益。
    所得税费用 3544458.45 10674550.82 -66.80%
    原因一:当期利润减少以致当期所
    得税费用减少;原因二:当期可弥补亏损增加以致递延所得税费用减少。
    经营活动产生的现金流量净额
    65773296.91 -60162916.43 209.33%
    原因一:本期票据兑付、贴现金额较去年增加。原因二:本期销售商品、提供劳务以现金结算的金额较去年同期增加。原因三:本期支付的各项税费较去年同期减少以致经营活动现金流出减少。
    投资活动产生的现金流量净额
    19324799.21 21688825.57 -10.90%筹资活动产生的现金流量净额
    -70536010.61 -24944525.87 -182.77%
    本期发生分配股利的经济事项,而去年分配股利的经济事项在下半年发生。
    现金及现金等价物净增加额
    15625489.00 -63992442.92 124.42%主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。
    信用减值损失 1785704.99 -8021797.69 122.26%主要是本期转回已计提的坏账准备所致。
    资产处置收益 3900.24 18080475.33 -99.98%去年同期发生出售投资性房地产的经济事项。
    其他综合收益的税后净额
    2764319.37 -32858.86 8512.71%主要是持有的黄石东贝电器股份有
    限公司 B 股的股票价格波动所致。
    投资收益 -680067.80 326007.51 -308.60%主要是理财产品投资收益减少且不足以覆盖联营企业的投资亏损。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务冰箱压缩机用配套产品
    273874192.29 197613934.92 27.84% -22.40% -21.59% -0.50%
    军用信息化装备 96164386.49 49896196.96 48.11% 34.36% 101.35% -17.27%
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末 比重增减重大变动说明
    金额 占总资产比例
    金额 占总资产比例
    货币资金 151573934.75 8.16% 316329036.13 16.11% -7.95%
    应收账款 361028875.89 19.43% 398522576.32 20.29% -0.86%
    存货 349784677.17 18.82% 263858436.39 13.44% 5.38%
    长期股权投资 27120140.33 1.46% 29835300.88 1.52% -0.06%
    固定资产 161223084.68 8.68% 176641158.56 9.00% -0.32%
    在建工程 199052824.41 10.71% 171594491.47 8.74% 1.97%
    短期借款 47500000.00 2.56% 200500000.00 10.21% -7.65%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额
    其他变动 期末数金融资产
    4.其他权益工具投资
    3716919.36 3252140.44 6469059.80 6969059.80
    其他 51855239.68 53000000.00 88315239.68 16540000.00
    上述合计 55527159.04 3252140.44 6469059.80 53000000.00 88315239.68 23509059.80
    金融负债 0.00 0.00其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    (1)期末受限资产为保函保证金,账面金额为868000.00元。
    (2)期末已质押银行承兑汇票1000000.00元。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    资产类别 初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益
    期末金额 资金来源
    股票 500000.00 3252140.4
    4
    6469059.80 260000.0
    0
    6969059.80 自有资金
    其他 51855239.
    68
    53000000.0
    0
    88315239.6
    8
    715432.0
    5
    16540000.0
    0自有资金
    合计 52355239.
    68
    3252140.4
    4
    6469059.80 53000000.0
    0
    88315239.6
    8
    975432.0
    5
    23509059.8
    0
    --
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 23094.96
    报告期投入募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 12342.6
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明
    本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]655 号文核准,由主承销商中信建投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用向特定投资者非公开发行方式,向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 7078274 股,发行价为每股人民币 33.85 元,共计募集资金总额为人民币 239599574.90 元,扣除券商承销佣金及保荐费 750.00 万元后,主承销商中信建投证券股份有限公司于 2016 年 4 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行账户(账号为:1102253329000009634)人民币 232099574.90 元。另扣减审计费、律师费和评估费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 115 万元后,公司本次募集资金净额为 230949574.90 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2016 年 4 月 19 日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]2081 号)。2016 年使用募集资金 899.56万元,收到利息收入扣除银行手续费的净额 60.67 万元;2017 年使用募集资金 677.61 万元,收到利息收入扣除银行手续费的净额 153.80 万元;2018 年使用募集资金 4466.82 万元,收到利息收入扣除银行手续费的净额 825.38 万元,补充流动资
    金 13000.00 万元。2019 年使用募集资金 6298.61 万元,收到利息收入扣除银行手续费的净额 85.01 万元,流动资金归还
    13000.00 万元,补充流动资金 10000.00 万元。2020 年 1 月 7 日归还 10000.00 万元至募集资金专户。2020 年 1 月及 4 月结项后,募集资金专户办理销户。截至销户日,公司本次募集资金本金余额为 10752.36 万元,利息收入扣除银行手续费的净额 1182.29 万元,实际节余募集资金 11934.65 万元,已永久补充流动资金。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目
    否 5329.54 1524.60 0 1030.18 67.57%
    2020 年
    03 月 31日
    0 3896.42 是 否综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目
    否 5283.48 1521.19 0 1031.55 67.81%
    2020 年
    03 月 31日
    0 25.69 是 否高速信号处理平台研制项目
    否 3372.97 3372.97 0 2061.26 61.11%
    2019 年
    12 月 31日
    0 580.65 是 否基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目
    否 9108.97 9108.97 0 8219.61 90.24%
    2019 年
    12 月 31日
    0 12.07 是 否
    项目调整投入金额 否 7567.23 不适用 否
    后产生的差额
    承诺投资项目小计 --
    23094.9
    6
    23094.9
    6
    0 12342.6 -- -- 0 4514.83 -- --超募资金投向无
    合计 --
    23094.9
    6
    23094.9
    6
    0 12342.6 -- -- 0 4514.83 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2016 年 8 月 12 日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意使用募集资金 485.14 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2018 年 4 月 24 日公司分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 1.3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至公司募集资金专户。本次使用闲置募集资金共 1.3 亿元暂时补充流动资金,公司已于 2019 年 5 月 11 日前分次将合计 1.3 亿元资金归还至相关募集资金专户。
    2019 年 6 月 20 日,公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至公司募集资金专户。本次使用闲置募集资金共 1 亿元暂时补充流动资金,公司已于 2020 年 1 月 7 日归还至相关募集资金专户。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
    1、原计划采购美国生产的图形软件及驱动开发包、实时操作系统、EDA 设计软件,由于宏观环境变化,上述采购可能遭到禁运或后续无法得到升级和技术支持的风险,且自主可控成为行业内共识,因此未采购上述软件,改为利用开源软件;原计划采购美国生产的高性能服务器及工作站,由于云计算技术的逐渐成熟,且上述采购可能遭到禁运或后续无法得到升级和技术支持的风险,华清瑞达改为采购普通计算机在公司内部网络搭建云计算平台的方式实现了同样的功能;原计划采购美国生产的频谱
    分析仪、示波器、信号源等高端电子仪器,由于华清瑞达自身技术的发展,已可以自研上述高端电子仪器,故未采购示波器,减少了频谱分析仪采购的数量,因此减少了设备购置费用。
    2、项目相关产品在研制过程中,需要随客户整机进行各种试验和测试,由客户组织进行了相关技术鉴定,故未发生测试费、试验费、鉴定费等相关费用。
    3、由于华清瑞达的技术进步,其自研的“全交换综合电子平台”技术逐渐成熟,华清瑞达各产品线均
    基于“全交换综合电子平台”进行平台式开发,故分摊至结项项目的研发人员工资相应降低。
    尚未使用的募集资金用途及去向
    公司于 2020 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第七次会议及 2020 年 5 月 6 日召开的 2019 年年度股东
    大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至 2020年 6 月 12 日,公司募集资金专用账户余额已全部转入公司其他账户作为永久性补充流动资金使用,募集资金专用账户已销户完成,具体见《关于注销募集资金专用账户的公告》(公告编码:2020-038)。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    华清瑞达 子公司
    技术推广、开发、服务、咨询和转让,软件开发,计算机系统服务等
    136200000.
    00
    617101992.
    96
    340490340.
    21
    92157817.6
    1
    350070.43 5257244.37报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    华清瑞达是一家军工电子领域的高新技术企业。主要业务为雷达射频仿真及电子战环境仿真系统、航空电子模块、高速信号采集处理及存储系统的研发、生产和销售。主要生产雷达目标及电子战模拟器、通信信号及干扰模拟器、人工智能型认知电子战模拟器、宽带复杂电磁环境辐射阵列、导航及通讯信号验证
    系统、ATE射频激励源、电子战无人机等。本报告期内华清瑞达营业收入92157817.61元,实现净利润
    5257244.37元。上述数据为华清瑞达的合并财务报表数据。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司面临的风险和应对措施
    1、宏观经济波动风险
    公司的起动器、消音器、变频控制器等产品主要应用于冰箱压缩机上,与下游家电行业发展具有很强的联动性。家用电器行业是典型的充分竞争性行业,市场需求受宏观经济波动的影响较大。随着我国经济发展进入“新常态”,对家电行业影响较大的房地产业进入稳定发展期,中美贸易战持续导致家电出口受挫等因素的叠加,我国家电市场已进入稳定发展期。为顺应随着国家冰箱新能效标准的实施以及欧盟新版家用电器能效标识等宏观政策变化,公司将把握冰箱市场在变频技术的结构性调整机遇,进一步加强产品结构调整,提升高附加值节能环保产品的市场份额。在继续做大国内优势市场的同时,大力开拓了欧洲、东南亚、南美洲等国外市场。
    2、原材料价格波动风险
    公司冰箱压缩机零配件业务的主要原材料为不锈钢、铜、白银、镍等大宗原材料及其材料制品,由于大宗原材料和有色金属的价格受全球经济影响的波动较大,如果这些原材料未来价格大幅波动,公司冰箱压缩机零配件业务经营业绩存在大幅波动的风险。公司将一方面继续与供应商协商,通过运用成熟市场工具和手段锁定一定期限内部分远期原材料结算成本,另一方面积极开发新的节能节材产品和进行原材料替代,降低大宗原材料在产品成本中所占的比重。
    3、产品市场竞争风险
    随着下游压缩机行业竞争已进入白热化,行业增长放缓迹象明显,下游客户对公司产品价格、质量、服务等方面提出越来越高的要求,同时,行业内竞争对手的实力也在不断壮大,公司将面临产品市场竞争加剧风险。对此,公司一是强化技术优势,不断开发新产品,加大研发投入,以技术引领发展;二是不断加强销售队伍建设,进一步拓展市场;三是继续完善内部管理,根据业务需要灵活调整组织架构;四是利用好上市公司资金平台优势。
    随着国防和军队改革的不断推进,以及国企改革的不断深入,军工行业市场竞争将更加激烈。面对新型装备更新速度加快、系统复杂度提升、技术更新速度越来越高的行业趋势,子公司已建立成熟的技术平台,基本实现了不同产品之间软硬件模块的通用化,以整个平台的系统性技术领先代替传统的单项技术领先,有利于新技术开发迭代式研发和新产品快速衍生,从而扩大公司的竞争优势。
    4、新冠肺炎疫情对宏观经济产生冲击给公司未来业绩带来的波动性风险
    自新冠疫情从2020年1月起在全国爆发以来,各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应,采取多种手段防控疫情,目前疫情已经在全球范围内扩散。此次新冠疫情及防控措施将对本公司及客户、供应商等利益相关方的生产经营造成一定的暂时性影响,影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。为应对疫情,全球纷纷采取了严厉的防控措施,防控措施的实行给全球宏观经济带来一定冲击,未来的经济形势充斥着不确定性。
    为应对经济形势的不确定性,公司必须关注宏观经济走势并根据宏观经济情况及时调整策略;利用自身优势,做好技术储备与营销储备,增强企业整体竞争力、抗风险力。在疫情期间,公司也将采取一系列降本增效措施,保证公司的正常运营。
    十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2020 年 02 月 10 日安信证券股份有限公司电话会议调研
    电话沟通 机构安信证券及平安基
    金、诺安基金、农银汇理基金、南方基金、博时基金、华夏基金、中国人寿养老保险、广发证券、申万宏源证券、招商证券等 68家机构
    巨潮资讯网:300342 天银机电调研活动信息
    20200212(电话会议调研)

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