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三六零(601360)经营总结    年份:
截止日期2021-06-30
信息来源2021中期报告
经营评述
    管理层讨论与分析
    一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
    (一)公司所从事的主要业务及经营模式
    1、公司经营模式三六零是中国最大的互联网和移动安全产品及服务提供商,是互联网免费安全的首倡者。公司主要从事互联网安全技术的研发和网络安全产品的设计、开发、运营,旗下拥有 360安全卫士、360手机卫士、360安全浏览器等知名安全产品及应用,依托互联网产品积累的广泛用户基础,开展互联网商业化及增值服务、智能硬件等业务,并将上述业务所积累的核心安全能力应用到政企安全、数字城市等领域。
    2、报告期内公司主要业务情况说明三六零是一家技术驱动型的高科技互联网企业,深耕网络安全行业多年,已具备世界级的漏洞挖掘与攻防对抗能力,积累了海量全网安全大数据以及近万件原创技术和核心技术专利。公司在技术创新方面始终保持强劲动力,重组上市以来历年研发投入均在 25亿元以上,投入规模远超同行水平。三六零培养和集聚了东半球最大的安全专家团队,连续三年蝉联“天府杯”国际网络安全大赛冠军;公司数名顶级安全专家多次荣登微软“MSRC 全球最具价值安全精英榜”,2020年公司共有 5名专家位居该榜单 TOP10,并包揽冠、亚、季军,进榜人数和综合排名位列国内第一。
    报告期内,公司斩获包括“2020中国数字政府领军企业奖”“2020 中国数字政府技术创新奖”“2020 中国数字政府优秀服务商”“2020 中国数字政府优秀解决方案奖”等众多奖项;被中国网络安全产业联盟授予“2021 年中国网安产业竞争力 50强称号”;获得了国家信息安全漏洞
    库(CNNVD)颁发的“2020 年度优秀技术支撑单位”“漏洞报送专项奖”和“漏洞预警报送专项奖”三项大奖。
    (1)新一代安全能力框架体系及核心产品能力构建报告期内,公司政企安全业务战法升级,以“作战、对抗、攻防思维”为指导,将安全体系与数字体系融合,攻防能力与管控能力融合,打造了以“安全大脑”为核心的新一代安全能力框架体系。这一框架体系能够有效整合生态产品,扩展支撑工业互联网、车联网、能源互联网、智慧城市等各种数字化场景,形成面向场景的差异化安全解决方案。截至报告期末,公司已在重庆、天津、青岛、苏州、郑州、鹤壁、宜兴等多地布局建设“安全大脑”和安全基础设施,并与各大政府机构、金融机构、运营商以及大型央企、国企开展密切合作,在助力客户安全能力提升的同时,逐步构建起规范化的城市和行业网络安全纵深防御体系。
    在新战法、新框架战略的有序推进下,三六零逐渐形成了以本地安全大脑、终端安全、实网攻防靶场、网络空间测绘、流量安全等为核心的安全产品矩阵。并将安全大数据云化,将自身能力基础设施化,将运营能力 XaaS化,通过 360云端安全大脑和云端基础设施高效对外赋能。报告期内,公司凭借安全大脑被评为工信部首期人工智能产业创新揭榜优胜单位,是唯一入选的网络安全企业;曾获评 2020年世界互联网大会“世界互联网领先科技成果”的 360QUAKE 网络空间测
    绘系统于年初入选 IDC 报告,成为相关领域的技术参考代表;360本地安全大脑的 XDR产品套件成功入选全球权威咨询机构 Forrester 报告,公司继成为该机构推荐的“全球威胁情报代表厂商”后,再次凭借 360本地安全大脑被评为亚洲唯一“成长型供应商”。
    (2)国家及社会安全保障成果
    作为国家网络安全保障的核心力量,公司曾先后为十九大、两会、九三阅兵、“一带一路”高峰论坛、G20、金砖会议、APEC、七十周年庆典、长征五号升空等活动提供重保工作,2021年,公司在十余个核心城市全面同步落实各项安全工作及防护措施,圆满完成“2021 建党 100周年”网络安全保障工作,持续在国家安全和国防安全相关工作中发挥重要保障作用。
    公司积极参与国家的信创及信息安全标准化建设,积极融合信创场景打造龙头产品,全面推动产业链安全合作、互认适配。报告期内,公司联合国家工业信息安全发展研究中心等单位发起设立“开源软件供应链安全实验室”,推动建立开放创新生态体系,服务我国开源生态建设;与国家工业信息安全发展研究中心、龙芯、统信等企业、行业专家联合组建“信创安全联合实验室”,开展软件开发安全标准研究,不断探索行业最佳安全实践;公司牵头研制的国际标准 X.1376(联网汽车安全异常行为检测机制)获联合国下属标准组织 ITU-T通过,成为首个由中国牵头打造的汽车网络安全国际标准;公司参与制定的两项金融行业安全技术标准《金融网络安全 Web应用服务安全测试通用规范》《金融网络安全网络安全众测实施指南》通过审查,由中国人民银行正式发布施行,将进一步推动金融行业优化网络安全顶层设计、战略统筹和综合施策,构建高感知、全维度、实战化的安全防护新体系。
    (二)行业情况说明
    1、数字时代安全威胁持续升级,网络安全是数字化战略的基座数字化是当今时代中国乃至全球最重要的发展趋势,推进数字化转型发展已成为政府和产业界一致共识。“加快数字化发展、建设数字中国”被列入“十四五”《规划纲要》上升成为国家战略,我国已经进入数字时代,建设数字中国成为发展的新潮流。数字化技术是一把双刃剑,带给我们美好智能生活的同时,也为安全环境带来巨大变化,“安全”要成为数字化的基座,已经成为行业共识。
    据最新《中国互联网发展报告(2021)》显示,截至 2020年底,中国网民规模为 9.89亿人,互联网普及率达到 70.4%,移动互联网用户总数超过 16亿,与之相随的是整个工业互联网产业规模、数字经济的飞跃式增长,2020年我国数字经济规模达到 39.2万亿元,总量跃居世界第二。
    数据增长的背后是随之持续升级的安全风险。我们现在面临的安全挑战不是传统的信息安全、系统安全和网络安全,而是网络风险威胁与现实世界各方面交织融合的总体安全。在数字时代,网络攻击的目标、手法、产生的破坏都突破常规,新的网络安全威胁不断升级走向高端化,不仅影响数字化的所有场景,而且关系国家安全的各个方面,只有体系化建设总体安全能力,数字化战略才能走得更快更远。
    2、行业利好政策频出,加速构建行业发展新格局,进入发展新阶段2021年是“十四五”规划开局之年,网络安全也被政府纳入“十四五”规划的重点建设范畴。
    《纲要》明确提出要“加强网络安全保护,加强网络安全基础设施建设,提升网络安全威胁发现、监测预警、应急指挥、攻击溯源能力”等内容,国家对网络空间安全问题的重视程度空前,相关利好政策和法律法规密集出台,不断强化数据安全,促进数字经济健康发展:
    1月 13日,工信部发布《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》《关于开展工业互联网企业网络安全分类分级管理试点工作的通知》,提出了从四个方面加强工业互联网网络安全工作,并将进一步完善工业互联网企业网络安全分类分级规则标准、定级流程,加快构建工业互联网企业网络安全分类分级管理制度。
    6月 10日,《中华人民共和国数据安全法》正式通过审议,“数据”作为一种新型的、独立的保护对象已经获得立法上的认可。明确了在建立健全数据安全治理体系,提高数据安全保障能力的同时,不断激活数字经济创新,提升数据利用价值,也将极大推动数据安全产业、技术、产品等全面发展和商业变现。
    7月 10日,国家网信办发布《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》,加强了对数据安全的关注和规范,明确了数据安全审查机制,将数据安全纳入网络安全审查范畴,加大国外上市重点审查,并重点关注个人信息保护,不断加强我国网络安全审查制度的完善、提升社会各界数据安全保护意识。
    7月 12日,工业和信息化部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》,明确提出到 2023年,网络安全产业规模超过 2500亿元,年复合增长率超过15%,网络安全产业将不断突破边界,迎来高速增长期。鼓励重点行业企业加大网络安全投入,单独列支网络安全预算,推动网络安全技术、产品和服务部署应用。
    8月 16日,国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、交通运输部联合发布《汽车数据安全管理若干规定(试行)》,强调规范汽车数据处理活动,保护个人、组织的合法权益,维护国家安全和社会公共利益,促进汽车数据合理开发利用。
    8月 17日,《关键信息基础设施安全保护条例》重磅发布,这是我国首部专门针对关键信息技术设施安全保护工作的行政法规,同时也是《中华人民共和国网络安全法》的重要配套法规。
    条例确立了关键信息基础设施的范畴、认定原则和组织流程,进一步明确了网络安全保护责任制和网络安全检测的常态化。重点压实了关键信息基础设施运营者的主体责任,增加了对网络安全从业人员和关键岗位人员的要求。条例重视发挥网络安全服务机构的重要作用,对行业发展形成长期利好支撑。
    随着我国产业数字化转型进程不断加快,国家对网络空间安全问题的重视程度空前,在一系列行业相关利好政策和法律法规密集出台的同时,也对构建政府和企业数字化转型升级的安全发展环境提出了更高的要求。在政策大力扶植、需求强劲增长等多重因素的驱动下,我国网络安全产业发展已进入“快车道”,有望持续高景气发展。
    二、 报告期内核心竞争力分析
    √适用 □不适用
    三六零是一家技术驱动型的高科技互联网企业,也是我国最大的互联网安全产品及服务供应商,公司汇聚了国内规模领先的安全及技术专家团队,在技术创新方面始终保持强劲动力。报告期内,公司升级政企安全战略,积极推进各项经营管理工作,核心竞争力不断提升。
    (一)全网安全大数据储备及运营优势
    安全大数据储备是发现网络安全威胁的基础,公司通过连续十余年对安全数据进行积淀和分析,形成了大范围、长时间、多维度的存量+实时全网安全大数据库。目前,公司安全大数据总存储数量超 2EB,其中包括总量 180亿的恶意网址库、总量超 5万亿条的存活网址库、含 700亿 DNS解析记录的域名解析数据库以及存储海量行为趋势的全网溯源库。
    区别于传统存量数据,三六零的安全大数据是动态的、实时的,其每日查询、解析的次数均达到百亿甚至千亿量级,因此需要强大的算力规模作为支撑,数据维护费用十分可观。作为国内稀缺的兼具互联网及安全属性的公司,三六零具备管理、运营、分析海量多维安全大数据的强大实力和卓越能力,为安全专家快速并深度解析、溯源、追踪高级威胁奠定了良好基础。
    (二)全景安全知识库优势
    三六零通过与全球高级别攻击对手持续十余年的网络实战对抗,积累了丰富的网络攻防经验和全球独有样本库,样本文件数量超过 300亿,且保持 1000万以上的日增长量。通过对上述样本的筛选及分析,形成了攻防对抗、APT组织等独有的全景安全知识库。公司累计监测到 3600多次攻击,涉及 2万余个攻击目标,仅 2021年上半年,就捕获针对我国发起攻击的 APT组织 12个,其中包含两个首次发现的国家级黑客组织,APT 发现能力远超同行。公司在大规模僵尸网络跟踪和发现、高级蜜罐威胁感知发现、超大规模图系统、海量 DNS数据安全分析等领域的研究均处于世界领先水平,相关发现和结论通过安全大脑云端能力框架以威胁情报形式对外输出。工作成果得到业界安全同行普遍认可,也被众多官方机构、各大安全主流媒体持续跟踪研究或报道。
    公司具备世界一流的漏洞挖掘能力,近年来累计获得来自微软、谷歌、苹果等全球顶级企业数千次官方漏洞致谢,包揽微软、谷歌、苹果史上最高漏洞奖励,漏洞致谢奖励位列全球第一,远超其他安全厂商。
    通过多年积累,公司已建立起攻防对抗知识库、APT组织知识库、漏洞知识库、病毒库等多维度全景安全知识库,并成立了开源漏洞响应平台,在融合“大数据+知识库+专家”和海量算力基础上,建立了一套捕获 APT 的大数据分析平台,形成了 360云端安全大脑的原型。
    (三)安全研发团队优势
    网络安全的本质是人与人的对抗。公司有东半球最大的安全专家团队,通过 16年的持续招募、培养、沉淀和积累,团队具备丰富的一线实战攻防经验,面对高级威胁可迅速做出响应并分析处理。公司安全团队已连续三年蝉联“天府杯”国际网络安全大赛冠军,2020年度,三六零共有 13名专家荣登“MSRC 全球最具价值安全精英榜”,其中 5人位居榜单 TOP10,并包揽冠、亚、季军,进榜人数和综合排名均为国内第一。
    在网络安全技术前沿领域,三六零有十余个代表全球顶尖技术水平的安全专家团队,安全专家团队人数超 3800人,安全精英团队人数超 200人,其中包括专注于漏洞挖掘与修复的 360Vulcan Team;在 WEB安全及攻防领域拥有多年资深经验的 360 0kee Team;国内首支专注于汽车
    信息安全研究领域的 360 Sky-Go Team;主攻安卓系统、移动浏览器漏洞挖掘的 360 Alpha Team;
    顶级反病毒专家团队 360 QVM Team;致力于 Android 系统漏洞及应用安全攻防领域研究的 360
    Vulpecker Team;负责苹果系统安全的 360 Nirvan Team;专注于云安全与开源组件安全研究的
    360 Gear Team;专注于基础网络层面的安全研究和威胁发现的 360 MeshFire Team;从事 APT攻
    击发现与追踪、互联网安全事件应急响应、黑客产业链挖掘和研究的 360 Helios Team;针对安卓平台 APT追踪和病毒分析、移动威胁预警的 360烽火实验室;针对 PC与移动内核研发的冰刃实验室等等。此外,公司还拥有致力于探索未来安全方向的天枢智库以及覆盖云安全、数据安全、AI安全、工业互联网安全等多个领域的数个研究机构。公司牵头承建或参建包括“大数据协同安全技术国家工程实验室”“大数据分析与应用技术国家工程实验室”“计算机病毒防治技术国家工程实验室”“网络事件预警和防控技术国家工程实验室”在内的四大国家工程实验室。报告期内,公司全心致力于网络安全事业开拓,研发投入 17.45亿元,投入规模始终处于行业领先水平。
    (四)中场平台运营优势报告期内,公司积极开展大中场平台化运营,持续推进中台产品/平台的演进。在 AI领域,完成智能数据标注、大规模训练集群管理、机器学习、高性能推理服务一体化的人工智能平台搭建,大幅提升资源利用率和研发效率;落地人工智能驱动的非结构化数据处理工作。在云计算领域,实现 VPC和 IDC网络互联互通的高性能网关,支持云原生的容器化负载均衡中间件以及 Posix全向兼容的文件存储 PoleFS,为“安全大脑”提供更加稳定性能更好的基础云底座。在大数据领域,完成奇麟大数据升级和雷达 BI分析平台上线,形成从数据采集、数据集成、数据开发、交互分析、数据可视化等全链条的大数据开发体系,满足国家监管要求的同时提供多场景适用的数据,面向数据安全发展趋势不停进行自我迭代革新。公司牵头成立了信创安全技术委员会,在多个地区建立信创安全基地并发起成立了信创安全联合实验室,在推动信创领域软件安全测试、安全开发、漏洞管理等工作中取得明显进展。
    公司在云计算、大数据、Devops、低代码等方向平台产品持续发力,加速产研的统一标准化治理,为公司底层技术和数据资源整合提供强有力支持,能更好的聚焦基础软件能力提升,专注对标业界竞品,提升产品技术能力。
    (五)品牌影响力优势
    三六零旗下的 360 安全卫士、360手机卫士、360手机助手、360清理大师、360浏览器等产品受到市场高度认可,凭借安全产品先进的技术水平和良好的用户体验,成功树立了良好的品牌形象。“360”已是国内家喻户晓的网络安全品牌、互联网领域内的知名品牌,具备广泛的品牌影响力、行业号召力和用户信任度。
    用户对 360安全品牌高度信任和认可,有利于公司建立良性的商业关系,为公司进一步拓展政企安全市场创造了优良条件。另外,品牌知名度及影响力有助于公司持续吸引优秀人才,增强员工自豪感和归属感,激励员工为企业创造出更大的价值。公司将继续加强对“360”品牌的管理和维护,增强“360”品牌价值,为进一步深化实施“大安全”战略奠定品牌基础。
    (六)用户规模优势
    根据第三方艾瑞咨询的数据,截至本报告期末,公司 PC安全产品的市场渗透率为 97.60%,平均月活跃用户数保持在 4.79亿以上,安全市场持续排名第一;PC浏览器市场渗透率为 86.60%,平均月活跃用户数达 4.25亿;移动安全产品的平均月活跃用户数达 5.5亿。
    广泛的用户基础为三六零提供了持续的网络安全样本数据及网络行为数据,有助于实时扩充并更新公司的动态大数据资源。借助海量的用户基础,公司推出的新产品、新业务可得以迅速推广、拓展,降低了推广时间及成本,保证了公司在行业竞争中的领先优势。
    三、 经营情况的讨论与分析
    2021年三六零继续全面推进“大安全”战略,不断加速在政企安全等领域的拓展及深耕。公司围绕既定战略目标,秉持创新发展理念,在深入开展互联网业务和智能硬件业务的同时,加速推进政企安全和数字城市业务发展。
    报告期内,公司实现营业收入 56.19亿元,同比增长 13.03%;归属于上市公司股东的净利润为 5.72亿元,同比减少 48.87%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4.97亿元,同比减少 46.30%。上半年公司持续加大对政企安全业务的投入,相关业务取得突破性发展。报告期内,公司安全及其他业务收入同比大幅增长 322.45%,市场开拓过程中,成本及费用相应增加,尤其是人员薪酬及市场推广费等增加较为显著,对本期利润构成一定影响。具体经营情况如下:
    1、安全及其他业务公司安全及其他业务主要涵盖政企安全以及技术服务、托管服务、云/云盘服务等业务,报告期内相关收入为人民币 9.12亿元,同比大幅提升 322.45%。2021年上半年,公司进一步加速在“大安全”领域的深耕,政企安全经营计划的推进和落地有序进行。公司新一代安全能力框架已在重庆、天津、青岛、苏州、郑州、鹤壁、宜兴等多地布局建设,构建起规范化的城市网络安全纵深防御体系,随着行业和区域客户覆盖率大幅提升,区域生态布局效果初显。凭借在网络安全领域的不断投入及多年积累的安全技术实力,三六零的安全业务商业化能力初步得到印证。报告期内,安全业务的开展情况如下:
    (1)产品情况
    2021年上半年,公司进一步完善政企安全相关产品和服务体系,聚焦本地安全大脑、终端安全、实网攻防靶场、网络空间测绘、流量安全等几大拳头产品以及安全运营及服务,打造政企安全版块产品的中流砥柱,持续提升核心产品竞争力。其中本地安全大脑是亚洲唯一入选全球权威机构 Forrester报告的 XDR产品;360QUAKE网络空间测绘系统获评世界互联网大会评选的“世界互联网领先科技成果”,被 IDC报告认证为测绘相关领域的技术参考代表。
    (2)销售情况
    2021年上半年,公司持续搭建客户覆盖金字塔,实现政企安全板块客户“因地制宜”,快速提升客户数量及质量,深耕并实现政府、公安、金融,运营商、能源、企业等重点行业客户的持续开发并落地签约,客户数量同比增长 500%。公司持续加强头部客户覆盖,报告期内已成功签约20余家政府机构及大型央企。报告期内,公司成功中标京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设安全保障体系项目、苏州工业园区“5G+工业互联网”线下诊断项目、郑州“国家网络安全产业基地重大基础设施群”项目等。其中郑州项目中标金额 2.36亿元,持续领跑网络安全项目的中标记录。
    (3)运营情况
    公司持续完善政企安全板块运营体系,不断提升运营效率。报告期内,公司不断完善客户管理制度,明确重点客户和销售方向,提升营销质量和客户覆盖度;强化产品规划,持续加强产品规划人员的能力培养和人才引入;进行产品线整合调整,推动产品线不断进行业务探索。公司现已实现横向一体化管理,建立高效运营体系,以服务客户为目标,追求产品流、信息流、现金流、工作流及组织流的高度集成,借助信息技术,实现安全业务运营效率的不断提升。
    (4)战略合作
    公司与多区域及多行业形成战略合作,携手伙伴一起打造网络安全新生态,输出公司自身安全能力,为客户发展持续赋能。报告期内公司持续加大对智能网联汽车安全方面的探索,战略投资入股哪吒汽车,拟以智能网联汽车安全作为基石,将自身在网络安全、智能硬件安全、车联网安全等领域的积累和经验赋能哪吒汽车,并将依托双方后续深度战略合作,进一步深入研究智能网联汽车安全问题,从而更好地为全行业车企及产业链伙伴提供智能网联汽车安全服务。未来,三六零将与华为等哪吒汽车战略合作伙伴分别发挥各自在车联网安全、智能驾驶、智能座舱等方面的核心优势,共同协助哪吒汽车不断进行产品打磨升级,使网联汽车在智能化进程中兼顾 OTA信息安全、数据安全、功能安全、运营安全,打造智能网联汽车全生命周期安全解决方案的行业标杆。
    区域及政府机构合作方面,报告期内,公司与贵州省大数据局等四方政府机构达成战略合作,围绕大数据安全产业发展、科技创新能力建设城市网络安全治理、数字经济应用示范等方面展开合作;与宜兴市政府达成战略合作,共同打造宜兴城市安全大脑运营中心;与山东肥城市公安局、随州市公安局达成战略合作,协助推进公安机关工作信息化、治理现代化、人才专业化改革与创新发展,共同治理新型网络犯罪。
    产业强强联合方面,公司与中移物联达成战略合作,携手打造城市安全建设创新全国样板;
    与华为技术有限公司达成战略合作,在云和数据中心业务、联合解决方案以及市场和客户拓展方面开展合作;与万里红科技达成战略合作,以 360安全大脑的能力赋能安全生态合作伙伴;与九州通战略签约,在医疗信息化、网络安全、智慧物流、互联网业务和医疗科技等领域展开深化合作;与深智城、优世联合战略签约,三方共同探索智慧城市网络安全生态建设新模式;与大唐高鸿达成战略合作,面向车联网、智慧交通等领域输出解决方案,推动车联网安全生态建设;与上研智联达成战略合作,护航智能网联汽车和车联网发展,持续推动车联网安全产业的生态建设。
    2、互联网商业化及增值服务业务2021年上半年,新冠疫情仍对整体经济环境及互联网相关产业发展造成一定影响,互联网广告投放预算削减,特别是互联网 PC端广告预算进一步下降;旅游、教育等行业因疫情反复、政策调控等原因,广告投放预算出现显著缩减,进一步导致互联网媒体流量争夺、竞争更加激烈。与此相反,疫情期间,随着人们生活、工作及社交方式的显著变化,游戏产业发展迎来新的机遇,国内游戏市场继续保持良好的增速。
    报告期内,公司互联网商业化及增值服务共实现收入 36.51亿元,同比略有下降。其中互联网广告及服务业务收入为 30.59亿元,同比下降 7.28%;以游戏为代表的互联网增值业务收入为5.92亿元,同比增长 7.41%,以下为具体业务情况说明。
    (1)互联网广告及服务
    受上述因素影响,公司互联网广告业务经营计划的推进和落地进度受到一定阻力,导致经营业绩较上年同期有所下降,报告期内,为落实监管要求、顺应市场变化,公司进一步强化平台责任,完善广告审核机制,并积极变革营销策略,探寻新的商业模式及变现空间,主要完成了以下工作:
    1)加强精准投放,开展多元化业务布局伴随着产品、业务的持续升级以及服务受众的不断拓展,公司商业化品牌全面升级为“360 智慧商业”之后,商业化产品、业务不断升级,其全场景产品布局跨平台、跨场景、跨设备融合,能够从内容、服务层面为用户打造连贯、流畅的全场景使用体验,多维度赋能企业发展,全面升级为全场景智慧商业服务平台。360智慧商业依托全场景智慧商业服务平台及 PC端+移动端+智能硬件产品,覆盖用户工作、生活、出行、娱乐等领域,实现全场景伴随,提供全周期服务,开展多元化业务布局,满足企业不同阶段的核心需求。2021年,360全力打造画报屏保产品,PC大屏带来沉浸体验,同时,借助 360DMP、oCPM,精准定位目标人群,精准投放品效合一;多样营销场景全覆盖,聚焦年轻白领人群,实现“广告即内容”,带动跨场域自传播。
    2)创新商业模式,精准匹配用户需求新市场环境下,广告主对品牌和效果的目标组合正在重构。而 360面向新消费人群全新升级的产品技术,无疑为广告主实现精准投放、品效合一提供了更多选择。公司持续积极创新及尝试不同广告服务形式,尝试挖掘新的业务增长点。为匹配客户不断提升的商业需求及增加客户粘性,商业化业务不断创新广告形式,在用户浏览与搜索等场景中推送更加个性化的商业服务与内容,进一步缩短用户与客户的连接路径,形成商业价值与用户价值的有机融合,保障并提升客户的广告效果,精准匹配用户需求和客户广告宣传,为客户提供更有效的广告服务。未来 360智慧商业将以创新思维为指导,持续赋能用户,携手并进,解锁未知,触达增长的更多可能。
    3)升级产品服务,提升用户服务水平360智慧商业通过业务升级、品牌刷新、产品创新,不断创造沟通价值和交付价值,打破商业增长的边界,助力广大用户实现增长。2021年,360搜索旗下智能拓客产品——好搜客正式上线。背靠 360搜索亿量级的搜索生态,好搜客采用业界领先的人工智能和大数据技术,针对性地破解了 To B企业的拓客难题。此外,面对移动端媒体开发、优化、运营成本高的变现痛点,360奇汇平台从多个方面深度优化,帮助媒体实现效率与变现增长。而针对广告主在多业务线广告投放学习成本高、效果调控人力成本大、数据监控汇总分析难的问题,360一体化智能营销工具应运而生。其旨在帮助广告主快速高效的投放展示和搜索广告,实现创建广告投放、自动分配预算、保障营销效果。未来,360智慧商业将继续以前瞻性的洞察、创新的营销产品、技术的全面赋能为广大用户提供全生命周期的服务,为驱动品牌增长添加动力。
    (2)互联网增值服务
    根据中国音数协游戏工委等权威部门联合发布的《2021年 1-6月中国游戏产业报告》, 2021年 1-6月,国内游戏市场实际销售收入 1505亿元,同比增长 7.89%。其中,由于受众范围广,便于操作,移动游戏依然主导国内游戏市场,销售收入达 1148亿元,同比增长 9.65%;国内客户端游戏市场受上网服务场所放宽限流等因素刺激,销售收入达 299亿元,同比增长 6.16%;网页游戏开服量继续下滑,销售收入超 30亿元,同比下降 24.51%。
    公司坚持走自研、独家代理、联运一体化路线,并积极布局海外市场。报告期内,互联网增值业务实现收入 5.92 亿元,同比增长 7.41%,与整体游戏市场增长率保持一致,各细分业务开展情况如下:
    1)手游业务优化团队人员配置,保证自研、海外等重点发力板块的人员齐备与稳定;自研业务的产品开发稳步推进,积极筹备自研游戏的上线发行工作;联运业务针对客户需求调整运营策略,通过接入头部游戏厂商,引入更多移动端产品,超预期完成预算;开拓海外市场,着力发展亚太地区,助力游戏出海业务的发展。
    2)页游业务在行业持续走低和产品储备不足的背景下,通过精细化运营拉长产品的生命周期,并通过有效控制投放策略的方式促进了收入及利润共同增长。公司将进一步通过增加自营和联运产品数量、增加 H5、跨端游戏业务分支、独家代理优质游戏外放相关平台,对当前业务进行补充。
    3)端游业务引入了精品端游产品,公司充分发挥运营长线产品方面的优势,高品质的游戏全球同步的版本内容迭代,中国化的本土运营资源整合,使用户池处于非常稳定的状态,活跃用户付费及活跃用户游戏时长等指标均保持较好状态。
    3、智能硬件业务随着科技水平的不断提升,5G技术的发展必将带来一场生活的变革,5G的到来将带来万物互联,物联网的发展已经渗透大众生活,以智能家居为代表的消费级智能硬件市场高速发展。经过多年积累,三六零智能硬件产品生态日趋完善,在行业普遍供给不足和结构性短缺情况下,业务保持持续稳健增长,产品质量始终处于行业领先水平,多次被国家权威质量检测机构认证为“全国智能产品行业质量领先品牌”。报告期内实现相关收入 10.49亿元,同比增长 16.16%。业绩增长主要得益于:
    (1)调整产品管理及供应弹性,聚焦精品
    公司从产品健康度管理出发,从毛利贡献、生命周期、质量、市场卡位对标等多维度梳理,聚焦精品,对热销产品进行技术更新及迭代,力推市场匹配度较高的新品和精品。报告期内,360智慧生活旗下的扫地机器人、家庭安防、智慧出行、智能穿戴等多条产品线均推出了多款充满“黑科技”的重磅新品,得到市场广泛认可,对收入增长有较显著贡献。
    (2)销售渠道全方位覆盖,营销策略差异化部署
    2020年起,除天猫、京东、拼多多等主流线上渠道外,公司进一步拓宽三大运营商的销售渠道以及华为智选生态等线下战略合作类渠道。报告期内公司针对三大运营商的销售渠道不同需求全方位覆盖,以家庭安防为例,公司以路由器成熟渠道为基础顺势拓展,相关品类销售额同比大幅增长。此外,通过针对不同销售渠道以及客户需求进行差异化营销策略部署,公司产品品牌知名度及购买转化率进一步提升。
    (3)海外市场持续发力,销售收入显著增长
    公司海外市场线上、线下平台、渠道的搭建工作顺利开展,更加重视海外销售、售后及物流团队搭建,建立了更加规范的标准作业流程,基础能力建设水平大幅提升。将中国制造、中国创新的优质产品销售到海外,提升了公司智能硬件品牌的国际知名度,也吸引了更广阔的用户群体。
    报告期内已实现全品类覆盖 33个国家及地区,海外销售收入同比大幅增长。
    (4)软硬件研发持续整合,研发实力持续提升
    为进一步增强智能硬件领域的自研能力,公司自 2020年开始整合软硬件研发测试资源,报告期内完成了软硬件研发和测试的整合,完成了全球化的统一云服务的建立开发和部署工作,建立了覆盖天线、射频的硬件实验室,提升了产品的研发交付能力和品质保障能力。
    报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
    □适用 √不适用
    四、报告期内主要经营情况
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:千元 币种:人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 5619431 4971580 13.03
    营业成本 2309645 2024969 14.06
    销售费用 1117194 670923 66.52
    管理费用 287749 295910 (2.76)
    财务费用 (374394) (367114) (1.98)
    研发费用 1744831 1250254 39.56
    经营活动产生的现金流量净额 (142205) 309967 (145.88)
    投资活动产生的现金流量净额 25743 (1628543) 101.58
    筹资活动产生的现金流量净额 (426341) 1203345 (135.43)
    营业收入变动原因说明:主要为安全及其他业务收入增加所致。
    营业成本变动原因说明:主要为安全及其他业务成本增加所致。
    销售费用变动原因说明:主要为市场推广费及安全业务人员薪酬增加所致。
    管理费用变动原因说明:主要为办公费用减少所致。
    财务费用变动原因说明:主要为定期存款的利息收入和短期借款的利息费用增加所致。
    研发费用变动原因说明:主要为安全业务人员薪酬增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为安全业务本期投入增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为(1)本期收回原到期日超过三个月的定期存款、限制性资金和理财产品较上期净增加 25.94 亿元;(2)本期子公司投资及对外投资净增加 10.96亿元。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为(1)本期取得银行短期借款较上期减少23亿元;(2)本期取得投资款 4亿元;(3)上期发放股利 3.58亿元。
    2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:千元 币种:人民币本期期末数 上年期末数 本期期末金额
    项目名称 本期期末数 占总资产的 上年期末数 占总资产的 较上年期末变 情况说明比例(%) 比例(%) 动比例(%)本期增加主要为收到信用评级良好的银行承兑汇票
    应收款项融资 10000 0.02 390 2464.10增加所致。
    预付款项 439338 1.01 332108 0.75 32.29 本期增加主要为安全业务预付款增加所致。
    其他应收款 313953 0.72 217544 0.49 44.32 本期增加主要为投资保证金增加所致。
    合同资产 228841 0.53 82062 0.19 178.86 本期增加为安全业务项目款增加所致。
    一年内到期的非流动资产 904669 2.08 570000 1.29 58.71 本期增加主要为一年内到期的债权投资重分类所致。
    本期增加主要为分类为以摊余成本计量的大额银行
    其他流动资产 870255 2.00 302258 0.68 187.92存单增加所致。
    债权投资 330000 0.75 (100.00) 本期减少是由于一年内到期部分重分类所致。
    长期应收款 9539 0.02 100.00 本期增加是由于新租赁准则调整所致。
    其他非流动金融资产 993136 2.28 605903 1.37 63.91 本期增加主要为投资设立创业投资基金所致。
    使用权资产 17358 0.04 100.00 本期增加是由于新租赁准则调整所致。
    本期减少为可抵扣暂时性差异减少导致递延所得税
    递延所得税资产 3632 0.01 41889 0.09 (91.33)资产减少所致。
    其他非流动资产 1515842 3.48 250705 0.57 504.63 本期增加主要为新增哪吒汽车项目预付投资款所致。
    短期借款 1203634 2.76 1970179 4.45 (38.91) 本期减少是由于偿还银行短期借款所致。
    本期减少主要为应交企业所得税和应交增值税减少
    应交税费 158672 0.36 260047 0.59 (38.98)所致。
    其他应付款 1181135 2.71 767884 1.73 53.82 本期增加主要为预收投资款增加所致。
    一年内到期的非流动负债 12178 0.03 100.00 本期增加是由于新租赁准则调整所致。
    租赁负债 19296 0.04 100.00 本期增加是由于新租赁准则调整所致。
    其他说明无
    2. 境外资产情况
    √适用 □不适用
    (1) 资产规模
    其中:境外资产 3418574(单位:千元 币种:人民币),占总资产的比例为 7.85%。
    (2) 境外资产相关说明
    □适用 √不适用
    3. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    单位:千元 币种:人民币项目 2021年 6月 30日 受限原因主要为因开通法人账户透支业务及商业承兑汇票保兑保贴业
    货币资金 6444730 务,而质押给银行的定期存款以及为签订项目履约保函而存入银行保证金账户的资金。
    合计 6444730
    4. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1. 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    本集团长期股权投资期末余额为人民币 476231 万元,占总资产 10.93%,与上年年末相比增加人民币 11007万元,变动幅度为 2.37%。本集团其他权益工具投资期末余额为人民币 333873万元,占总资产 7.66%,与上年年末相比减少人民币 90051万元,变动幅度-21.24%,本集团其他非流动金融资产期末余额为人民币 99314万元,占总资产 2.28%。报告期内,公司对外股权投资的具体情况详见“第十节 财务报告”之“七 合并财务报表项目注释”中关于长期股权投资、其他权益工具投资和其他非流动金融资产的相关内容。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用
    2021年 2月 8日本集团全资合伙企业奇睿天成与中关村发展集团股份有限公司、北京中关村资本基金管理有限公司签订了《北京中关村高精尖创业投资基金(有限合伙)之有限合伙协议》,奇睿天成作为有限合伙人,拟以自有资金认缴出资人民币 100000万元认购北京中关村高精尖创业投资基金(有限合伙)份额。
    截至 2021年 6月 30日,奇睿天成已实缴 40000万元。截至 2021年 7月 30日,奇睿天成已实缴 100000万元,按照《合伙协议》要求完成出资义务。
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    单位:千元 币种:人民币计入权益的
    序 最初投资成 本期购 本期售 本期公允价 期末账面价
    项目 累计公允价
    号 本 入金额 出金额 值变动损益 值值变动交易性金融资
    1 15970 39340 45960 15970产其他权益工具
    2 1298282 6 108091 2377709 3338733投资其他非流动金
    3 770105 400646 365 (7998) 993136融资产
    合计 2084357 439992 154416 (7998) 2377709 4347839
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:千元 币种:人民币序号 公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净资产 净利润
    1 三六零科技集团有限公司 互联网广告及服务、技术开发及服务 2000000 23498866 13942134 25169722 三六零智慧科技(天津)有限公司 城市安全、技术开发及服务 200000 576150 530401 (10906)3 天津三六零安服科技有限公司 网络安全、技术开发及服务 100000 1118138 917209 572584 奇逸软件(北京)有限公司 互联网增值服务 6000 576738 4222 (1)
    5 三六零网络安全科技(珠海横琴)有限公司 城市安全、技术开发及服务 1000000 101109 101089 10896 苏州三六零智能安全科技有限公司 网络安全、技术开发及服务 50000 45272 43752 (3508)7 北京奇虎科技有限公司 技术开发及服务 500000 9902280 3638812 (26228)
    主要子公司 8 北京世界星辉科技有限责任公司 互联网增值服务 10000 2122283 863627 135899
    9 北京远图科技有限公司 技术开发及服务 2600 747115 133823 (18)
    10 北京鸿腾智能科技有限公司 网络安全、技术开发及服务 39562 2465306 (1495896) (426936)11 深圳市奇虎智能科技有限公司 智能硬件研发及销售 100000 1572709 230201 22071
    12 北京鑫富恒通科技有限公司 技术开发及服务 500 506707 505623 7369
    13 Qisi (HK) Technology Co. Limited 投资管理 50(千美元) 29865 (79) 110000000
    14 True Thrive Limited 投资管理 5014095 4594279 10717(千美元)
    1 北京奇宝科技有限公司 智能硬件研发及销售 11245 195797 19986 (17292)
    2 深圳奇虎健安智能科技有限公司 智能硬件研发及销售 10000 482937 (81356) 7147
    3 天津奇睿天成股权投资中心(有限合伙) 投资管理 100000 1763521 (28135) 12052
    4 深圳市奇付通科技有限公司 技术开发及服务 100000 103908 92078 (14506)其他重要子
    公司 5 成都全景智能科技有限公司 智能硬件研发及销售 200000 377062 224211 (5799)
    Qifei International Development Co.6 投资管理 5(港币) 7420197 4074271 86454
    Limited
    7 Ample Choice Limited 投资管理 50(千美元) 386400 (78137) 2482
    8 Power Linkage Holdings Ltd. 投资管理 50(千美元) 227320 (84067) (5594)主要参股公
    1 Opera Limited 网络浏览器 24(千美元) 7687700 7081672 290662司
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    五、其他披露事项
    (一) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、新冠疫情风险新冠肺炎疫情对各行业的生产经营活动造成了一定冲击,对公司经营计划的推进和落地进度也产生了一定影响。目前疫情防控虽已常态化,但变异病毒使得疫情防控愈加严峻,下半年疫情发展仍不确定,公司将持续关注疫情发展情况,认真遵守国家、政府疫情防控要求,积极发挥互联网公司快速应变的特点,通过广泛采用互联网技术手段应对本次疫情,同时及时评估对公司财务状况、运营管理等方面的冲击,做好应对预案,尽量减少疫情对公司经营的不利影响。
    2、技术进步风险公司所在的互联网行业属于技术密集型行业,随着信息技术的高速发展,云计算、大数据、人工智能等领域的技术革新不断出现,导致互联网产品形态、商业模式快速推陈出新。公司业务涉及网络安全、互联网广告及服务、互联网增值服务、IoT 物联网等多个互联网相关领域,若公司不能紧跟信息技术发展进程、无法顺应互联网行业发展趋势,将可能对上述业务发展带来不利影响。
    尤其是近年来全球互联网安全局势日益严峻,各类网络威胁、攻击甚至犯罪事件频发,并逐步呈现出工具专业化、目的复杂化、行为组织化、手段多样化等特点,有极强隐蔽性和对抗性的网络战正在发生。因此,三六零需不断创新和运用最新的互联网安全技术以应对行业的发展趋势和自身的业务发展需要,解决客户在安全领域面临的风险及问题,若公司无法及时跟进相关技术革新,将可能面临产品及服务不能满足用户需求等风险,在一定程度上影响公司的行业龙头地位。
    3、运营管理及转型风险公司所处的互联网行业为人才密集型行业,技术研发、商业化运营及公司管理等方面的核心人才对公司业务的发展起到至关重要的作用,公司拥有较为完善的人才培养体系,通过内部培养及外部引进逐步形成了较为稳定的核心人才团队。但由于行业整体的高端技术人才相对稀缺,公司核心人才也存在流失的可能。若出现核心人才大规模流失的情形,将对公司业务持续稳定健康的发展带来不利影响。
    公司规模的快速扩张对公司管理层的管理与协调能力,以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面的能力提出更高要求。如果公司管理水平不能适应业务扩张的需要,管理制度、组织模式不能随业务扩张进行合理的调整和完善,将影响公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司的市场竞争力。
    政企安全业务领域的行业特点、商业模式、服务要求相对于过去公司针对个人用户开展的互联网相关服务业务有巨大差异。通常而言,互联网业务普遍具备轻资产、高现金流、应收账款周转率较高等特点,人员结构以研发为主,所提供的产品及服务具备普适性,传播及迭代周期较快。
    而服务政企客户需要配置较充足的渠道及销售服务人员,针对不同客户的产品及服务有较大差异,项目建设周期较长,资金占用率较高,回款速率有所下降,将在一定程度上影响公司财务指标。
    此外,公司在进入政企安全业务领域后,还可能面临新业务发展不如预期、业务拓展缓慢、经营理念及商业模式短时间内不适应的风险。
    4、行业竞争加剧风险互联网行业作为新经济的代表行业,用户需求变化快,商业模式创新频繁,行业内竞争持续加剧,激烈的行业竞争可能会对公司未来收入产生负面影响,加重企业拓展业务的成本。若公司在未来经营过程中,无法顺应行业发展趋势,及时采取适当的应对措施,将可能导致公司业务的商业化效率降低,失去现有市场竞争优势,进而影响经营业绩。
    此外,在互联网行业竞争持续加剧的情况下,公司也可能面临核心技术遭竞争对手恶意偷窃、内部员工泄密等技术失密风险以及重要知识产权受到第三方侵权使用或被模仿等被侵害的情形,从而影响公司技术和品牌的核心竞争优势,并对公司经营带来不良影响。
    5、品牌及资质风险公司拥有的“360”品牌形象具有较高的知名度,在巩固公司市场地位、开拓新业务和商业模式等方面起着至关重要的作用。然而,如果公司对品牌维护不力,导致用户对公司产品的信任度和忠诚度下降,或由于“360”品牌被侵权使用并出现严重损害公司品牌形象的情形,则将会引发公司品牌风险,并将对公司经营造成直接或间接的不利影响。
    作为综合性互联网企业,所需资质涉及业务包括互联网安全、互联网广告及服务、互联网增值服务等多个领域。公司已取得多项与生产经营所必需的批准、许可及完成相关备案登记手续。
    若未来因相关政策法规变化或公司自身原因等导致无法取得主管部门要求的最新经营资质,则可能面临限制甚至终止相应业务运营的风险,从而对公司业务产生不利影响。
    (二) 其他披露事项
    □适用 √不适用
    第四节 公司治理
    一、 股东大会情况简介
    决议刊登的指定 决议刊登的
    会议届次 召开日期 会议决议
    网站的查询索引 披露日期会议审议通过了《关于公司 2020年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2020年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2020年度董事薪酬的议案》《关于公司 2021年度日常关联交易预计的议案》《关于增加注册资本、变更经营范围及修订《公2020 年年司章程》的议案》《关于 2021年度为度股东大 2021.05.12 www.sse.com.cn 2021.05.13公司及子公司向银行申请综合授信额会度提供担保的议案》《关于公司 2020年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2020年度监事薪酬的议案》《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨
    选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。
    表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
    □适用 √不适用股东大会情况说明
    □适用 √不适用
    二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    √适用 □不适用
    姓名 担任的职务 变动情形
    张备 董事 选举
    叶健 董事 选举
    董健明 董事 选举
    刘世安 独立董事 选举
    邵晓燕 监事 选举
    李媛 监事 选举
    王潇 监事 选举
    罗宁 原董事 离任
    张矛 原董事 离任
    张莉 原监事 离任
    郑庆生 原监事 离任
    李宜檑 原监事 离任
    公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用1、公司于 2021年 4月 20日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》,同意提名周鸿祎先生、张备先生、叶健先生、董健明先生 4 人为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名 MING HUANG先生、徐经长先生、刘世安先生 3人为公司第六届董事会独立董事候选人。
    2、公司于 2021年 4月 20日召开第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名邵晓燕女士、李媛女士 2 人为公司
    第六届监事会非职工代表监事候选人,与另一位由公司职工民主选举程序产生的职工监事共同组成公司第六届监事会。
    公司于 2021年 4 月 20 日召开职工代表大会,选举王潇女士为公司第六届监事会职工代表监事。
    3、上述董事、非职工代表监事候选人经公司于 2021年 5月 12 日召开的 2020年年度股东大会选举通过。
    三、利润分配或资本公积金转增预案
    半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增 否
    四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
    (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
    □适用 √不适用
    (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况
    □适用 √不适用其他说明
    □适用 √不适用员工持股计划情况
    □适用 √不适用其他激励措施
    □适用 √不适用
    第五节 环境与社会责任
    一、 环境信息情况
    (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
    □适用 √不适用
    (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
    √适用 □不适用
    公司所处行业为互联网行业,公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位,公司及下属各子公司在经营中严格遵守国家各项环保政策,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。
    1. 因环境问题受到行政处罚的情况
    □适用 √不适用
    2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
    □适用 √不适用
    3. 未披露其他环境信息的原因
    □适用 √不适用
    (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
    □适用 √不适用
    (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
    □适用 √不适用
    (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
    □适用 √不适用
    二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
    □适用 √不适用

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