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福耀玻璃(600660)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务一体化解决方案的专业企业,福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略。在报告期内公司为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务,为全球汽车用户提供了智能、安全、舒适、环保且更加时尚的有关汽车安全玻璃全解决方案,同时不断提升驾乘人的幸福体验。
    2020 年上半年,受疫情影响,全球经济遭到重创,同时叠加经贸冲突、地缘政治不确定性,全球经济面临更严峻的挑战;中国宏观经济下行压力犹存,受疫情影响,全球与中国国内整体经济的恢复增长还需要一个过程。疫情加大加深对经济和行业的影响,根据中国汽车工业协会统计,
    2020 年 1-6 月,汽车产量为 1011.2万辆,同比下降 16.8%,其中乘用车产量为 775.4万辆,同
    比下降 22.5%。
    本报告期公司合并实现营业收入人民币 812126.71 万元,比上年同期下降 21.06%;实现利润总额人民币 116827.06 万元,比上年同期减少 33.40%,实现归属于上市公司股东的净利润人
    民币 96396.67 万元,比上年同期减少 35.97%;实现每股收益人民币 0.38 元,比上年同期减少
    36.67%。
    1、造成本报告期利润总额比上年同期减少 33.40%,主要由于以下几方面的影响:
    (1)本报告期德国 FYSAM汽车饰件项目整合期及受疫情影响产生利润总额为-2617.12万欧元,使本报告期公司利润总额比上年同期减少人民币 14841.32万元;
    (2)本报告期福耀玻璃美国有限公司受疫情影响产生合并利润总额为-1737.80万美元(福耀玻璃美国有限公司 100%控股福耀伊利诺伊有限公司及福耀美国 C资产公司,该数据为其合并财务报表的数据),使本报告期公司利润总额比上年同期减少人民币 26972.48万元;
    (3)本报告期公司实现汇兑收益人民币 12783.99万元,上年同期汇兑收益人民币 3112.54万元,使本报告期公司利润总额比上年同期增加人民币 9671.45万元;
    若扣除上述不可比因素,本报告期利润总额同比下降 16.19%,主要系疫情影响,汽车行业产销量同比下降,公司下游客户订单需求减少所致。
    2、本报告期公司营业毛利率 35.74%,比上年同期减少 1.79个百分点,其中本报告期汽车玻
    璃毛利率 32.58%,比上年同期减少 1.90 个百分点,主要由于疫情影响,汽车行业持续负增长,导致汽车玻璃销售收入下降,折旧、摊销占收入比重增加,影响公司合并毛利率比上年同期减少
    2.54个百分点。
    报告期内,公司围绕集团经营战略,以“为客户持续创造价值”为中心,以市场为导向,以技术创新为支持,以规范管理为保障,致力于提升公司综合竞争力,主要开展以下工作:
    1、汽车玻璃市场竞争力及抗风险能力增强:公司始终坚持客户导向、极致用户体验的主动市
    场营销策略,发挥销售引领作用,建立全方位销售管理机制,提升市场敏感性,促进企业持续健康发展。经过以上举措,汽车玻璃营收状况优于汽车行业,抗市场风险能力增强。
    2、推动产品增值升级:公司持续推动汽车玻璃朝“安全舒适、节能环保、造型美观、智能集成”方向发展,隔热、隔音、抬头显示、可调光、防紫外线、憎水、太阳能、包边模块化等高附加值产品占比持续提升,占比较上年同期上升 2.46个百分点,价值得以体现。
    3、全价值链提质增效:公司以高质量确保高效益,严肃质量管理,持续推进精益管理和自动
    化信息化进程,按照年初全面预算,结合动态管控,抓好全价值链的提质增效。
    4、扎实有序推进新业务发展:自 2019年 2月收购德国 SAM铝亮饰条资产,为了提高其运营效率,降低营运成本,公司从工厂布局、设备更新、工艺流程、物流运输等方面进行整合,截至本报告期末,公司已完成该项目整合工作。铝饰件业务的发展,将进一步强化福耀汽车玻璃的集成化能力,同时将拓展福耀的发展空间。
    5、研发创新和技术引领:公司把握汽车行业电动、网联、智能、共享趋势,推动其在汽车玻璃上的技术运用,依托市场,持续研发创新,推动汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、造型美观、智能集成”方向发展,并加快开发步伐。报告期内,公司与京东方集团在汽车智能调光玻璃
    和车窗显示等领域进行战略合作;公司与北斗星通智联科技有限责任公司签订战略合作协议,共同致力于高精度定位和通信多模智能天线与汽车玻璃的融合,提升公司产品创新性与竞争力。
    6、进一步提升管理能力:全集团深化精益推进,完善规章制度;加强人力资源配置,不断优
    化员工队伍,重塑干部领导力,建设高效精干的管理团队,培养福耀国际化人才;以公司管理学院为依托,通过线上直播和线下互动等授课方式,提升员工素质,为企业转型升级和战略落地提供人才保证。
    二、报告期内主要经营情况
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 8121267140 10287362662 -21.06
    营业成本 5218904807 6426671717 -18.79
    销售费用 612505246 692452849 -11.55
    管理费用 993125602 998998908 -0.59
    财务费用 -102459631 72511867 -241.30
    研发费用 329042014 397194932 -17.16
    经营活动产生的现金流量净额 1421941789 2071308982 -31.35
    投资活动产生的现金流量净额 -2063488751 -3157002340 -34.64
    筹资活动产生的现金流量净额 3911633845 3100439728 26.16
    营业收入变动原因说明:主要是因为疫情影响,汽车行业产销量同比下降,公司下游客户订单需求减少所致。
    营业成本变动原因说明:主要是因为营业收入减少,营业成本相应减少所致。
    销售费用变动原因说明:主要是因为营业收入减少,销售费用相应减少。
    管理费用变动原因说明:主要是因为职工薪酬减少,但修理费、折旧摊销等费用增加,管理费用总额略有下降。
    财务费用变动原因说明:主要是因为利息支出减少,以及本报告期因汇率波动产生汇兑收益人
    民币 1.28亿元,上年同期汇兑收益人民币 0.31亿元。
    研发费用变动原因说明:公司进一步加强研发项目管理,持续推动研发创新,推动公司技术升级及产品附加值提升。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为利润减少,以及本报告期支付 2019年度已计提入账的仲裁赔偿款 0.39亿美元所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本报告期购买保本型结构性存款以及资本性支出减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为上年同期支付股利人民币 18.81 亿元,本报告期已宣告发放股利但尚未支付所致。
    2 收入和成本分析报告期内,公司汽车玻璃销售比上年同期减少人民币 190997.79 万元,同比下降 20.74%,主要受汽车行业持续负增长影响。公司汽车玻璃销售成本比上年同期减少人民币 111314.65万元,同比下降 18.45%。公司生产汽车级浮法玻璃,主要为汽车玻璃事业部服务,产品以内供为主。主营业务分产品情况如下:
    单位:元 币种:人民币
    产品类别 主营业务收入 主营业务成本毛利率
    (%)营业收入比上年同
    期增减(%)营业成本比上年同
    期增减(%)毛利率比上年
    同期增减(%)
    汽车玻璃 7299577328 4921643113 32.58 -20.74 -18.45 -1.89
    浮法玻璃 1289399824 821523909 36.29 -23.98 -25.73 1.69
    其他 642891767 671693460
    减:内部抵销 -1249376385 -1249376385
    合计 7982492534 5165484097 35.29 -20.48 -18.02 -1.91
    3 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元 币种:人民币
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上年期末数上年期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上年期末变动比例
    (%)情况说明
    货币资金 11731664965 27.10 8356153735 21.52 40.40货币资金增加主要是应对疫情期间资金周转风险而主动增加现金储备。
    交易性金融资产
    2172830274 5.02 860894383 2.22 152.39交易性金融资产增加主要是本报告期末持有的保本型结构性存款增加所致。
    其他流动资产
    188194428 0.43 320404434 0.83 -41.26其他流动资产减少主要是待抵扣增值税进项税额减少所致。
    衍生金融负债
    18460953 0.04 3795000 0.01 386.45衍生金融负债增加主要是本报告期办理的卖出外汇看涨期权增加所致。
    其他应付款
    3015816824 6.97 1555660964 4.01 93.86其他应付款增加主要是本报告期宣告发放
    的股利人民币 18.81亿元于本报告期末尚未支付所致。
    其他流动负债
    1514909852 3.50 0 0.00 100其他流动负债是本报告期发行的四期超短期融资券共计人民币
    15 亿元所致。
    长期借款 748000000 1.73 1193000000 3.07 -37.30长期借款减少主要是因为部分一年内到期的长期借款转入“一年内到期的非流动负债”列报所致。
    应付债券 1199198072 2.77 0 0.00 100应付债券增加是本报告期发行的两期中期票据(疫情防控债)共
    计人民币 12 亿元所致。
    其他综合收益
    174180125 0.40 121015957 0.31 43.93其他综合收益变动主要是本报告期人民币贬值,外币报表折算差额相应变动所致。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    3. 资产押记情况说明
    于 2020年 6月 30 日,账面价值为人民币 9897457元(原值人民币 36357268 元)的土地及
    地上建筑物作为港币 3000 万元授信额度的抵押物。
    4. 员工人数、薪酬政策及培训计划说明
    (1)员工人数:公司截至本报告期末在职员工人数为 24460 人,比 2019 年末减少 2267人,主要是由于公司进行岗位编制优化梳理,充分发挥员工的积极性和潜能,提高员工工作效率,提升组织活力,增强企业竞争力。
    (2)薪酬政策:公司制定了公平、竞争、激励、合法为原则的薪酬政策。员工薪酬主要由基
    本工资、绩效工资、奖金、津贴和补贴等项目构成;依据公司业绩、员工业绩、工作能力等方面的表现动态适时调整工资。此外,公司按规定参加“五险一金”,按时缴纳社会保险费和住房公积金。
    (3)培训计划:根据集团战略规划、年度经营计划及人力资源计划制定培训计划。本集团为
    员工的发展提供包含入职培训和在职教育的系统化培训,涵盖公司文化及政策、职业道德及素养、主要产品与业务、生产工艺流程、质量管理、精益管理、创新方法以及职业安全、环境、健康等适用法律及法规要求的强制性培训。结合公司实际需求,为满足公司战略和业务发展需要,开发覆盖各层级各类人员的专项培训体系。公司对基层、中高层等各级管理干部、关键技术人才、各系统核心业务骨干、高潜人才举办包括干部储备班、关键技术人才班、精益带级人才等培训项目、高潜班,建立和完善人才梯队建设。同时开展在线微课堂、微课训练营等形式进一步优化培训资源保障体系。通过培训和人才发展,为企业平稳有序发展、推进战略落地提供高质量的人才资源保证,提高企业运营质量,提升企业经营效益。
    (四) 流动资金与资本来源
    1、现金流量情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目 本期数 上年同期数
    经营活动产生的现金流量净额 142194.18 207130.90
    投资活动产生的现金流量净额 -206348.88 -315700.23
    筹资活动产生的现金流量净额 391163.38 310043.97
    现金流量增加额 337579.50 204054.14
    (1)本报告期经营活动产生的现金流量净额为人民币 14.22亿元。其中:销售商品、提供劳
    务收到的现金人民币 88.61 亿元,购买商品、接受劳务支付的现金人民币 49.68 亿元,支付给职工以及为职工支付的现金人民币 19.37亿元,支付的各项税费人民币 6.40亿元。
    本集团日常资金需求可由内部现金流量支付。本集团亦拥有由银行所提供的充足的授信额度。
    (2)本报告期投资活动产生的现金流量金额为人民币-20.63 亿元。其中购建固定资产、无
    形资产和其他长期资产支付的现金为人民币 8.15亿元。
    (3)本报告期筹资活动产生的现金流量金额为人民币 39.12亿元。其中取得银行借款的现金
    为人民币 76.66 亿元,发行超短期融资券人民币 15.00 亿元,发行中期票据(疫情防控债)人民
    币 12.00亿元,偿还债务支付现金为人民币 62.43亿元,偿付利息支付现金为人民币 1.39亿元。
    (4)公司将进一步加强推广资金集约化与预算并举的管理模式,严控汇率风险,优化资本结构,使资金管理安全、有效,确保资本效率最大化。
    2、资本开支
    公司资本开支主要用于新建项目持续投入以及其他公司改造升级支出。本报告期,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为人民币 8.15亿元,其中欧洲 FYSAM 汽车饰件项目资本性支出约人民币 1.72亿元、美国浮法玻璃项目资本性支出约人民币 1.36亿元。
    3、借款情况
    本报告期新增银行借款约人民币 76.66亿元、超短期融资券人民币 15.00亿元、中期票据人
    民币 12.00 亿元,偿还银行借款约人民币 62.43 亿元。公司未使用金融工具作对冲,截至 2020
    年 6月 30日,有息债务列示如下:
    单位:亿元 币种:人民币
    类别 金额
    固定利率短期借款 99.90
    浮动利率短期借款 1.99
    浮动利率一年内到期长期借款 11.67
    浮动利率长期借款 7.48
    中期票据 12.00
    超短期融资券 15.00
    合计 148.04
    备注:上表数据不含计提的应付利息。
    4、外汇风险及汇兑损益
    本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险;为此,本集团通过加大国际化发展;在外币资产和负责的规模上与外围业务的扩展进行合理匹配;优化业务结算的币种;在收入和支出之间进行同币种匹配;采取合适的汇率工具,如锁定汇率、远期外汇合约、货币互换合约、货币掉期等金融衍生产品方式来达到规避外汇风险的目的。本报告期集团汇兑收益人民币 1.28亿元,上年同期汇兑收益人民币 0.31亿元。
    (五) 资本效率
    本报告期存货周转天数 119天,上年同期 95天,主要因为受疫情影响,收入同比下降所致:
    其中汽车玻璃存货周转天数 81天,上年同期 65天;浮法玻璃存货周转天数 217 天,上年同期 176天。
    本报告期应收账款周转天数为 76天,上年同期 61天;本报告期,在疫情期间对部分客户延长信用期限,导致应收账款周转天数上升。应收票据周转天数 18天,上年同期 14天,集团对应收票据严谨的管理规章制度,只接受有信誉的银行和有实力的客户的申请,银行承兑的票据由客户的银行承担信贷风险。
    本报告期加权平均净资产收益率 4.41%,上年同期 7.30%,收益率同比下降主要原因为本报告期净利润同比减少所致。
    本报告期的资本负债率如下(按国际财务报告准则编制):
    单位:千元 币种:人民币
    2020年 6月 30日 2019年 12月 31日
    借款总额 14863386 10718806
    租赁负债 618626 657265
    长期应付款 77852 76095
    减:现金及现金等价物 -11728463 -8352669
    债务净额 3831401 3099497
    总权益 20515506 21381318
    总资本 24346907 24480815
    资本负债比率(%) 15.74% 12.66%
    注:资本负债比率:期终债务净额除以总资本。债务净额等于即期与非即期借款、租赁负债以及长期应付款之和减现金及现金等价物。总资本等于债务净额与总权益之和。
    (六) 承诺事项
    详见“第八节 财务报告”之“十四、承诺及或有事项”的描述。
    (七) 或有负债
    本报告期内,公司没有重大或有负债。
    (八) 公司 2020年下半年展望
    2020年下半年,国内外经济形势依然不容乐观,但与今年上半年比会有增长,但风险和不确
    定因素依然存在,汽车行业仍然继续面临负增长的风险,2020年下半年公司将紧绕集团年初制定的经营策略,开展以下主要工作:
    1、继续发挥销售引领作用,提升市场敏感性,建立全方位销售管理机制,提升市场竞争力。
    2、坚持市场和产品为导向的研发机制,加大新品开发和推广力度,提高汽车玻璃总成竞争力,实现企业从制造驱动向创新驱动过渡。
    3、持续推进精益管理和自动化信息化进程,推动全产业链的提质增效,节能降本,增强企业在后疫情时代的抗风险能力。
    4、抓管理改革和组织能力建设,健全企业管理制度,规范会议管理,实施会议讨论、科学决策,提升组织的决策力、行动力、协同力、纪律性。
    5、加强人才培养培训力度,提升人才整体素质,建设职业化、高素质的管理干部队伍,适应福耀国际化管理的需求。
    (九) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    为了保证德国 FYSAM 汽车饰件项目的正常生产运营,经公司第九届董事局第十五次会议审议通过,公司董事局同意对福耀(香港)有限公司增加投资 6500 万欧元,用于补充 FYSAM Auto
    Decorative GmbH(FYSAM汽车饰件有限公司)流动资金。具体内容详见《上海证券报》《中国证券 报》 《证 券时 报》、 上交 所网 站( http://www.sse.com.cn ) 和香 港联 交所 网站(http://www.hkexnews.hk)刊登日期为 2020年 6月 6日的公告。
    公司上年同期对外投资事宜:(1)公司之全资子公司 FYSAM Auto Decorative GmbH 向 SAM
    的破产管理人 Dr Holger Leichtle(为独立第三方)购买 SAM的资产,包括设备、材料、产成品、在产品、工装器具等,购买价格为 58827566.19欧元;(2)公司于 2019年 2 月 1日注册成立福耀汽车铝件(福建)有限公司,注册资本人民币 15000 万元;(3)公司之全资子公司福建福耀汽车饰件有限公司以人民币 6600 万元收购福建三锋投资有限公司持有的江苏三锋汽车饰件有
    限公司(现已更名为“江苏福耀汽车饰件有限公司”)100%股权。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    单位: 元 币种: 人民币
    项目名称 期初余额 期末余额 当期变动对当期利润的影响金额
    远期外汇合约 85110 -5690778 -5775888 -6385290
    卖出外汇看涨期权 -3795000 -11371000 -7576000 5765000
    结构性存款 860894383 2172830274 1311935891 30465845
    应收款项融资 784417775 732079850 -52337925 -6881648
    合计 1641602268 2887848346 1246246078 22963907
    注:上表余额为正数表示于资产负债表日相关项目净额为资产,负数为负债。
    (十) 重大资产和股权出售
    √适用 □不适用
    根据公司战略发展规划,为了进一步优化和调整本公司的资产结构,增加资产的流动性,提高公司资产使用效率,2018 年 6 月 28 日,公司与太原金诺投资有限公司(现已更名为“太原金诺实业有限公司”,以下简称“太原金诺”)签署《福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议》,公司将其所持有的福耀集团北京福通安全玻璃有限公司(以下简称“北京福通”)75%股权出售给太原金诺,交易总价为人民币 100445 万元;其中,北京福通 51%的股权作价人民币
    68305 万元,公司已分别于 2018 年 6 月 28 日及 2018 年 7 月 4 日收到第一笔股权转让款人民币
    66300万元及第二笔股权转让款人民币 2005 万元,并配合太原金诺完成上述 51%股权的变更登
    记手续;太原金诺应当于 2018 年 12 月 31 日前将北京福通剩余 24%股权转让款人民币 32140 万元以银行电汇方式一次性支付至公司指定的银行账户。
    太原金诺多次向公司提出延期付款的请求。2020年上半年,太原金诺表示由于受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,资金紧张,特向公司提出延长北京福通剩余 24%股权转让价款付款期限的请
    求,2020年 6月 5日,经公司第九届董事局第十五次会议审议通过,公司董事局同意太原金诺于
    2021年 6月 30日前支付北京福通剩余 24%股权的转让价款,同时约定太原金诺继续以北京福通剩
    余 24%股权转让价款为基数、按 8%的年利率向公司支付利息。
    本次转让北京福通股权,公司已于 2018年度确认投资收益人民币 66403.25万元,增加现金流人民币 68245.22万元。本报告期内,公司确认利息收入人民币 1226.31万元。
    具体内容详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的日期分别为 2018 年 6 月 29 日、2018 年 12 月 25 日、2019年 8月 29日及 2020 年 6月 6日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于出售福耀集团北京福通安全玻璃有限公司 75%股权的公告》《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于签订<福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议>的公告》《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于签订<福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议(二)>的公告》及《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于签订<福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议
    (三)>的公告》,以及在香港联交所(http://www.hkexnews.hk)披露网站上发布的日期分别为2018年 6月 29日、2018年 12月 25日、2019年 8月 29日及 2020年 6月 6日的《须予披露交易出售北京福通 75%股权》《须予披露交易就出售北京福通 75%股权变更交易订立补充协议》《须予披露交易就出售北京福通 75%股权变更交易订立补充协议(二)》及《须予披露交易就出售北京
    福通 75%股权变更交易订立补充协议(三)》。
    (十一) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币(另有说明者除外)公司业务性质
    主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润福建省万达汽车玻璃工业有限公司生产性企业汽车用玻璃制品的生产和销售
    74514.95 349000.77 158188.75 89119.51 47549.79 46419.33
    福 耀 集 团(上海)汽车玻璃有限公司生产性企业汽车用玻璃制品的生产和销售
    6804.88万美元
    479122.08 103447.52 92366.95 28011.71 26641.22广州福耀玻璃有限公司生产性企业生产无机非金属材料及制品的特种玻璃
    7500万美元
    346882.49 88015.16 82720.16 20445.79 17705.36本溪福耀浮法玻璃有限公司生产性企业浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售
    50000 138796.72 67123.62 36971.08 16416.44 14182.67福耀集团长春有限公司生产性企业汽车用玻璃制品的生产和销售
    30000 173247.30 62187.42 84161.31 15279.26 13555.60天津泓德汽车玻璃有限公司生产性企业汽车玻璃及其零
    配件生产、设计、技术研发、销售
    40000 189241.22 57612.21 66534.11 12047.97 10824.71
    FYSAM 汽车饰件有限公司生产性企业
    设计、开发、生产销售汽车铝饰件
    402.5万欧元
    147241.41 -46454.99 52719.32 -20571.05 -20644.48福耀玻璃美国有限公司生产性企业汽车用玻璃制品的生产和销售
    33000万美元
    626575.71 59168.15 133398.75 -12108.11 -9211.61
    注:福耀玻璃美国有限公司 100%控股福耀玻璃伊利诺伊有限公司及福耀美国 C 资产公司,上述披露的福耀玻璃美国有限公司财务数据为其合并财务报表的数据。
    (十二) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    三、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、经济、政治及社会状况、政府政策风险
    公司的大部分资产位于中国,且一半左右的收入源自于中国的业务。因此,公司的经营业绩、财务状况及前景受到经济、政治、政策及法律变动的影响。中国经济处于转型升级阶段,公司于中国的业务也可能受到影响,同时新型冠状病毒肺炎疫情将加大加深对经济及行业的影响。为此,公司将加大技术创新,加强组织管理,构建福耀新文化,同时强化售后维修市场,巩固并确保中国市场稳健发展的同时,发挥全球化经营优势。
    2、行业发展风险
    全球汽车产业正转型升级,汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸,汽车消费由实用型向品质化转变,智能化、网络化、数字化将成为汽车行业发展的主流;我国汽车行业的个体企业规模尚小,将不可避免出现整合;如果公司未能及时应对技术变革,未能满足客户需求,如果汽车需求出现波动,对公司产品的需求也会出现波动,可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响。为此公司将丰富产品线,优化产品结构,提升产品附加值,如包边产品、抬头显示玻璃、隔音玻璃、憎水玻璃、调光玻璃、镀膜玻璃、超紫外隔绝玻璃等,并为全球客户提供更全面的产品解决方案和服务。
    3、市场竞争风险
    随着市场竞争的加剧,可能会导致公司部分产品的售价下降或需求下跌,如果公司的竞争对手成功降低其产品成本,或推出新玻璃产品或可替代玻璃的材料,则公司的销售及利润率可能会受到不利影响。为此公司采取差异化战略,强化与客户战略协作关系,进一步满足国内外的市场需求,不断提升“福耀”品牌的价值和竞争力。
    4、成本波动风险
    公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB原料、人工、电力及制造费用,而浮法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气燃料、人工、电力及制造费用。受国际大宗商品价格波动、天然气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、人工成本的不断上涨等影响,因此公司存在着成本波动的风险。为此公司将:
    (1)整合关键材料供应商,建立合作伙伴关系;建立健全供应商评价及激励机制,对优秀供
    应商进行表彰;针对关键材料的供应商、材料导入,建立铁三角管理机制,包括采购、技术、质量等方面。
    (2)加强原材料价格走势研究,适时采购;拓宽供应渠道,保证供应渠道稳定有效。
    (3)提高材料利用率,提升自动化、优化人员配置、提升效率、节能降耗、严格控制过程成本,整合物流、优化包装方案、加大装车装柜运量、降低包装及物流费用,加大研发创新及成果转换应用、提升生产力,提高管理水平,产生综合效益。
    (4)通过在欧美地区建厂在当地生产与销售,增强客户黏性与下单信心,并利用其部分材料
    及天然气、电价的优势来规避成本波动风险。
    (5)提升智识生产力,在制造节能、管理节能、产品智能上着力,创造公司价值。
    5、汇率波动风险
    我国人民币汇率形成机制改革按照主动性、渐进性、可控性原则,实行以市场供求为基础、
    参考一篮子货币进行调节,有管理的浮动汇率制度。虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自国
    家的经济结构问题,但伴随世界经济的波动、部分国家的动荡、局部热点地区的紧张升级,以及各国的货币松紧举措,将会带来汇率波动。公司海外销售业务已占一半左右,且规模逐年增大,若汇率出现较大幅度的波动,将给公司业绩带来影响。为此,(1)集团总部财务部门将加强监控集团外币交易以及外币资产和负债的规模,并可能通过优化出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理;(2)公司通过在欧美地区建厂,在地生产与销售,增强客户黏性与下单信心的同时规避汇率波动风险,将风险控制在可控范围内。
    6、公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的技术革新及不断提高的标准的风险
    公司注重开发独有技术及新汽车玻璃产品。新产品的开发流程可能耗时较长,从而可能导致较高开支。在新产品带来收入之前,可能需投入大量资金及资源。如果竞争对手先于公司向市场推出新产品或如果市场更偏向选择其他替代性技术及产品,则公司对新产品的投资开发未必能产
    生足够的盈利。如果公司无法预测或及时应对技术变革或未能成功开发出符合客户需求的新产品,则公司的业务活动、业务表现及财务状况可能会受到不利影响。为保持竞争优势,公司将不断加大研发投入、提升自主创新能力,加强研发项目管理,建立市场化研发机制。并以产品中心直接对接主机厂需求,与客户建立战略合作伙伴关系。
    7、网络风险及安全
    随着企业智能制造能力的提升,核心的业务运营及管理过程均通过信息系统支撑与实现,如果公司的核心信息网络受到外部攻击、病毒勒索等,有可能导致重要文件损坏,制造执行等系统故障或影响生产交付等。为此,公司将在总体信息安全规划的指引下:(1)将核心信息系统的对外访问权限供给、端口进行严格管控,对服务器、存储等资源及时更新补丁,安装硬件防火墙,防止黑客通过防护漏洞放入内部资源;(2)定期进行攻防演练,及时发现深层次安全风险,并采取相应措施控制风险;(3)公司多年来一直与全球顶级的网络安全服务商合作,构筑多层立体防御体系,在第一时间发现异常并智能化采取措施,确保数据安全;(4)树立危机意识,时刻防范各种网络风险,同时加强全员网络安全意识、参与意识,规范上网行为,帮助员工掌握用网安全技能和方法,提升抵御和防范网上有害信息的能力。
    8、资料诈骗及盗窃
    伴随企业信息化建设工作的推进,企业的核心销售、设计、工艺及财务等数据支持存在被盗窃,从而降低企业核心竞争力的风险。为此,公司加快推进信息安全加密和虚拟化桌面工作,一方面将企业的核心信息支持进行安全加密,使文件或数据被拷贝出企业环境后,无法打开,从而保障信息的安全性;另一方面,加快研发、设计等核心部门的虚拟桌面建设,核心信息资产进行企业集中存储,降低个人存储、分发信息的可能性。此外,公司还采用软硬件相结合的模式,制定了防泄漏的三级安全措施,限制重要文档的下载、复制和使用。清晰划清数据、文档、技术资料、内网、外网、VPN等边界,并采取相应措施进行防护。
    9、环境及社会风险
    随着国家对环保治理管理的政策、规划、标准的深度和广度从细从严,公司可能有个别或单
    一领域的指标与国家综合制定的新政策、新标准存在差异风险。首先公司秉承“资源节约、环境友好”理念,并努力通过技术创新、工艺创新、设备创新、新材料应用和环保设施投入等,持续
    践行这一理念,使公司产业在材料、工艺、技术、设备、节能环保和功能化等各方面均达到国际
    一流水平;第二,公司设立了环境、社会及管治的管理委员会,并制定环境、社会及管治管理体
    系和内控手册,为实现公司的环境、社会及管治的长效可持续发展提供有力的保障;第三,不断提高全员对环境保护工作的认识,定期开展环保、节能和循环经济等方面的宣传贯彻和培训;第
    四,严格内部监督考核,全面落实环境保护工作的各项措施和目标。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用
    三、 企业管治
    (一)企业管治概览
    1、《企业管治守则》本公司注重维持高水平之企业管治,以提升股东价值及保障股东之权益。本公司参照《中华人民共和国公司法》《到境外上市公司章程必备条款》以及香港上市规则附录十四所载《企业管治守则》等条文,建立了现代化企业治理结构,本公司设立了股东大会、董事局、监事会、董事局专门委员会及高级管理人员。
    本报告期内公司法人治理结构完善,符合《公司法》和中国证监会等相关规定的要求。本公司已采纳《企业管治守则》所载的原则及守则条文。于本报告期内,本公司已遵守《企业管治守则》所载的守则条文。
    董事局将不时检查本公司的公司治理及运作,以符合香港上市规则有关规定并保障股东的利益。
    2、遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》(「标准守则」)本公司已采纳香港上市规则附录十所载的标准守则,作为所有董事、监事及有关雇员(定义
    见《企业管治守则》)进行本公司证券交易的行为守则。根据对本公司董事及监事的专门查询后,各董事及监事在本报告期内均已严格遵守标准守则所订之标准。同时,就本公司所知,本报告期内并无出现任何有关雇员未遵守标准守则的事件。
    3、独立非执行董事
    于本报告期末,董事局由9名董事构成,其中独立非执行董事3人,独立非执行董事屈文洲先生具备会计和财务管理的资格。董事局的构成符合香港上市规则第3.10(1)条『董事局必须包括至
    少三名独立非执行董事』、第3.10A条『独立非执行董事必须占董事局成员人数至少三分之一』和
    第3.10(2)条『其中一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格,或具备适当的会计或相关的财
    务管理专长』的规定。
    (二)董事局专门委员会
    1、审计委员会
    本公司已根据香港上市规则第3.21条及第3.22条及中国证监会、上交所要求成立审计委员会。
    审计委员会负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督,并向董事局报告工作及对董事局负责。审计委员会由三名成员组成,全部为本公司非执行董事(包括两名独立非执行董事),审计委员会主任是独立非执行董事屈文洲先生,具备香港上市规则第3.10(2)条所规定的专业资格,审计委员会其他成员为独立非执行董事张洁雯女士和非执行董事朱德贞女士。审计委员会的书面工作规则已公布在本公司、上交所以及香港联交所之网站。
    2、薪酬和考核委员会
    本公司已根据香港上市规则第3.25条及第3.26条及中国证监会、上交所要求成立薪酬和考核委员会。薪酬和考核委员会主要负责公司董事、高级管理人员薪酬制度的制订、管理与考核,就执行董事和高级管理人员的薪酬待遇向董事局提出建议,向董事局报告工作及对董事局负责。薪酬和考核委员会由三名成员组成,包括一名执行董事及两名独立非执行董事,薪酬和考核委员会主任是独立非执行董事刘京先生,其他成员为公司董事长兼执行董事曹德旺先生和独立非执行董事屈文洲先生。薪酬和考核委员会的书面工作规则已公布在本公司、上交所以及香港联交所之网站。
    3、提名委员会
    本公司已根据《企业管治守则》的守则条文第A.5.1及A.5.2条及中国证监会、上交所要求成立提名委员会。提名委员会主要负责向公司董事局提出更换、推荐新任董事及高级管理人员候选人的意见或建议。提名委员会由三名成员组成,独立非执行董事占多数,其中主任为独立非执行董事张洁雯女士,其他成员为独立非执行董事刘京先生和公司副董事长兼非执行董事曹晖先生。
    提名委员会的书面工作规则已公布在本公司、上交所以及香港联交所之网站。
    4、战略发展委员会
    本公司已按照《上市公司治理准则》的要求成立战略发展委员会。战略发展委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究,向董事局报告工作及对董事局负责。
    战略发展委员会由三名成员组成,主任为公司董事长兼执行董事曹德旺先生,其他成员为公司副董事长兼非执行董事曹晖先生和独立非执行董事张洁雯女士。战略发展委员会的书面工作规则已公布在本公司及上交所之网站。
    (三)重要事项
    购买、出售或赎回本公司上市证券除本中期报告“第八节 财务报告”之“合并财务报表附注七.44「其他流动负债」、附注七.46「应付债券」披露的本公司于报告期发行的超短期融资券和中期票据外,于本报告期内,本公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回任何本公司上市证券。
    (四)董事局审计委员会之审阅
    董事局下属审计委员会已审阅本公司截至 2020 年 6月 30日止六个月的未经审核简明合并中
    期财务报表及中期报告;亦已就本公司所采纳的会计政策及常规等事项,与本公司的高级管理层进行商讨。

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