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雪人股份(002639)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2020 年上半年,受到新冠疫情的持续冲击,全球经济遭遇波折,国际金融市场震荡,全球商品贸易持续下滑。在全球
    疫情形势严峻,国内外经济复杂多变,行业竞争愈加激烈的环境下,公司管理层积极采取多项措施加强疫情防控,加快复工生产,努力克服行业上下游波动带来的困难,保证公司业务的稳定发展。
    第二季度公司主营压缩机业务板块实现营业收入2.08亿元,同比减少9.41%;2020年上半年,公司实现营业收入59874.68万元,同比减少11.51%;归属于上市公司股东的净利润为-2865.31万元,同比减少342.21%。截止报告期末,公司总资产
    41224.18万元,净资产22714.40万元,资产负债率为43.79%。报告期内,公司营业收入和净利润变化的主要原因是第一季
    度经营受新型冠状病毒疫情的影响,行业上下游企业均受到不同程度影响,公司的生产、市场及销售活动在疫情期间未能如期正常开展,尽管在第二季度,公司采取有效的市场策略,业务获得快速的恢复和发展,但公司2020年上半年营业收入还是受到新冠疫情的影响,较去年同期下降约12%,致使公司上半年归属于上市公司股东的净利润亏损。
    报告期内,公司凭借掌握压缩机核心技术以及品牌优势,加快在工业冷冻领域的拓展,加快进口产品替代,销售收入保持快速增长的势头,产品在冷链物流、在化工、石油、天然气压缩机市场均获得快速发展。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 598746838.61 676633816.26 -11.51%
    营业成本 477879220.46 519084487.25 -7.94%
    销售费用 35946601.62 33153905.78 8.42%
    管理费用 51170835.14 42583189.63 20.17%
    财务费用 26261393.02 32460057.72 -19.10%
    所得税费用 -5853723.37 8538207.18 -168.56% 主要系本期亏损所致
    研发投入 41594887.10 52407382.58 -20.63%经营活动产生的现金流量净额
    -167158610.45 34383758.40 -586.16%
    主要系销售商品、提供劳务及收到其他经营活动现金减少所致投资活动产生的现金流量净额
    -53356277.45 -63587026.30 16.09%筹资活动产生的现金流量净额
    43042917.99 40423159.53 6.48%现金及现金等价物净增加额
    -177468828.08 10802314.62 -1742.88%主要系经营及投资活动产生的现金流量净额减少所致
    其他收益 10680648.84 3447262.55 209.83% 主要系本期政府补助收入增加所致
    投资收益 -811982.18 1211523.77 -167.02% 主要系本期锁汇业务亏损所致
    公允价值变动收益 2753462.06 -100.00% 主要系本期未发生公允价值变动所致
    信用减值损失 -19559998.07 -2691453.56 -626.74%主要系本期应收款项信用减值损失以及合同资产减值损失增加所致
    资产处置收益 -70.62 32378.07 -100.22% 主要系本期固定资产处置损失增加所致
    营业外收入 1046193.04 152484.30 586.10% 主要系本期保险理赔收入增加所致
    营业外支出 244479.67 571927.03 -57.25% 主要系诉讼赔偿款减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 598746838.61 100% 676633816.26 100% -11.51%分行业
    制冷设备生产制造 381352100.36 63.69% 429142458.78 63.42% -11.14%
    中央空调系统销售安装 62886211.65 10.50% 65670420.29 9.71% -4.24%
    油气技术服务 154508526.60 25.81% 181820937.19 26.87% -15.02%分产品
    制冰设备 173025583.63 28.90% 199170056.44 29.44% -13.13%
    压缩机(组) 208326516.73 34.79% 229972402.34 33.99% -9.41%
    中央空调系统 62886211.65 10.50% 65670420.29 9.71% -4.24%
    油气技术服务 154508526.60 25.81% 181820937.19 26.87% -15.02%分地区
    境内销售 499501731.00 83.42% 565670136.88 83.60% -11.70%
    境外销售 99245107.61 16.58% 110963679.38 16.40% -10.56%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    制冷设备生产制造 381352100.36 300341616.72 21.24% -11.14% -9.51% -1.42%
    中央空调系统销售安装 62886211.65 55531423.20 11.70% -4.24% 1.36% -4.88%
    油气技术服务 154508526.60 122006180.54 21.04% -15.02% -7.84% -6.15%分产品
    制冰设备 173025583.63 130066940.51 24.83% -13.13% -11.96% -0.99%
    压缩机(组) 208326516.73 170274676.21 18.27% -9.41% -7.55% -1.64%
    中央空调系统 62886211.65 55531423.20 11.70% -4.24% 1.36% -4.88%
    油气技术服务 154508526.60 122006180.54 21.04% -15.02% -7.84% -6.15%分地区
    境内销售 499501731.00 407396669.92 18.44% -11.70% -8.22% -3.09%
    境外销售 99245107.61 70482550.54 28.98% -10.56% -6.30% -3.23%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
    投资收益 -811982.18 2.16% 主要原因系权益法核算的长期股权投资收益所致 否
    公允价值变动损益 0.00%
    资产减值 -19559998.07 52.06% 主要原因系应收款项及合同资产计提信用减值准备所致 否
    营业外收入 1046193.04 -2.78% 主要原因系本期保险理赔收入增加所致 否
    营业外支出 244479.67 -0.65% 主要原因系支付的违约赔款及滞纳金所致 否
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末 比重增减重大变动说明
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 190707306.62 4.63% 166926261.91 4.10% 0.53%
    应收账款 694769612.34 16.85% 666974879.03 16.40% 0.45%
    存货 716739124.01 17.39% 590250809.74 14.51% 2.88% 主要系本期原材料
    及在产品增加所致
    投资性房地产 212498187.00 5.15% 214558415.06 5.27% -0.12%
    长期股权投资 19007932.43 0.46% 17380203.45 0.43% 0.03%
    固定资产 865812366.81 21.00% 863502898.48 21.23% -0.23%
    在建工程 2931259.14 0.07% 24586514.05 0.60% -0.53%
    短期借款 912730613.65 22.14% 938690942.74 23.08% -0.94%
    长期借款 66620127.49 1.62% 69750925.00 1.71% -0.09%
    合同资产 42594946.17 1.03% 0.00% 1.03%主要系执行新收入准则重分类所致
    预收款项 0.00% 123464705.64 3.04% -3.04%主要系执行新收入准则重分类所致
    合同负债 139272085.57 3.38% 0.00% 3.38%主要系执行新收入准则重分类所致
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额
    其他变动 期末数金融资产
    1.其他非流动金融资产
    46000000.00 10408163.00 56408163.00
    2.其他权益工具投资
    57980643.18 -6292485.37 -11400000.00 46599178.74
    金融资产小计 103980643.18 -6292485.37 0.00 10408163.00 0.00 -11400000.00 103007341.74
    投资性房地产 212498187.00 212498187.00
    上述合计 316478830.18 -6292485.37 0.00 10408163.00 0.00 -11400000.00 315505528.74
    金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他变动的内容
    2020年将对四川杰特油气工程技术服务有限公司投资的1140万元转入长期股权投资。
    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    截至报告期末资产权利受限的资产情况如下:
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 98536974.96 保证金
    应收票据 19152602.60 质押借款
    固定资产 65478388.40 抵押借款
    应收账款 17404214.64 质押借款
    投资性房地产 119321550.00 抵押借款
    合计 319893730.60 --
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
    股票 1517556.31 0.00 -1297485.37 0.00 0.00 0.00 220070.94 自筹
    其他 107782270.80 0.00 -4995000.00 10408163.00 0.00 0.00 102787270.80 自筹
    合计 109299827.11 0.00 -6292485.37 10408163.00 0.00 0.00 103007341.74 --
    5、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    6、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    7、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    雪人制冷设备 子公司 生产制造 155000000 704544110.70 160026998.61 167054236.13 -2339490.56 -1555841.21
    雪人压缩机 子公司 生产制造 300000000 398109943.43 25769952.67 103889309.35 -7675861.19 -7669621.32
    雪人工程 子公司 工程安装 120000000 304134600.90 43879888.24 104008568.51 -2245254.68 -1249088.73
    雪人震巽 子公司 技术服务、售后 50000000 92110405.96 28876134.21 28036340.62 -11086541.32 -10982676.03香港雪人 子公司 制冷设备及配套产品研发销售 100000 美元 119825152.43 49677599.79 4819880.83 -1988270.60 -1718628.85
    雪人科技 子公司 技术服务、设备销售 100000000 266215475.94 96117942.40 17424844.77 -2776193.29 -2768972.13杭州龙华 子公司 中央空调系统销售和安装 23680000 169671184.35 52320928.83 62886211.65 1461829.09 1042424.19
    福建欧普康能源 子公司 生产制造 98000000 126565780.87 41926384.70 666496.35 -6237665.19 -6243134.71
    佳运油气 子公司 技术服务、设备销售 80000000 457932900.84 308469592.88 154508526.60 111979.86 3672893.15报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    杭州龙华节能科技有限公司 注销 无重大影响
    四川杰德油气技术服务有限公司 注销 无重大影响主要控股参股公司情况说明无
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况:净利润为负值
    业绩预告填写数据类型:区间数年初
    至下一报告期期末
    上年同期 增减变动
    累计净利润的预计数(万元) -2865 -- -2665 5590.69 下降 -151.25% -- -147.67%
    基本每股收益(元/股) -0.0425 -- -0.0395 0.0829 下降 -151.27% -- -147.65%业绩预告的说明
    1、受新型冠状病毒疫情影响,一季度亏损较大,二、三季度已有所改善。
    2、较去年同期,今年无投资收益同类事项。
    十、公司面临的风险和应对措施
    (一)公司发展中面临的风险因素
    1.新型冠状病毒肺炎疫情持续影响的风险
    2020年上半年受新冠肺炎疫情和春节假期延长的叠加影响,上下游企业复工均出现延迟,短期内对公司物料供应、物流
    发货及员工生产生活造成一定影响。若未来国内外疫情持续发展,可能对公司的生产经营产生一定影响。
    风险管理措施:公司密切关注疫情发展态势,疫情防控措施常抓不懈,确保员工安全生产生活。公司将进一步完善供应商制度,推动供应商本地化,确保物料供应及时可控,同时深入研究疫情对下游行业的影响,做好研发和产品规划,及时应对响应市场需求的变化。
    2.存货风险
    随着公司新业务和新产品的不断增长,存货增长速度较快。一方面组织专门责任部门进行管理流程梳理,加强数据库管理,合理控制产成品存货。另一方面对期末存货定期进行减值测试来规避可能的风险。
    3.应收账款回收风险
    随着公司收入规模的扩大,应收账款金额也不断增加,存在应收账款无法收回的风险。公司将强化客户资信评估和合同签订前预评审流程,从源头上提高订单质量;通过加强合同评审、发货审核及售后服务等环节管控,提高合同执行质量;密切关注客户资信和现金流状况、客户所服务行业领域的市场变化情况,防范因客户经营不善而造成坏账损失。
    4.新产业的市场风险
    公司所涉及的氢燃料电池行业容易受国家政策、经济环境、产业发展政策、国家能源战略等影响。针对上述风险,公司将及时掌握国家宏观政策,关注行业发展动态,拓宽产品应用领域。同时加强核心技术发展,拓展新产品市场,将政策风险因素控制在最小范围,减少对公司的影响。
    (二)2020年开展的重点工作下半年,公司将根据压缩机市场的快速发展,进一步完善供应体系、加强订单跟踪管理等工作。继续调整优化非公开发行股票方案,积极推进非公开发行股份事项,满足压缩机业务快速发展以及氢能产业拓展的资金需求。

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