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金山股份(600396)经营总结    日期:
截止日期2019-12-31
信息来源2019年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、经营情况讨论与分析
    2019年公司在董事会的领导下,积极应对电力市场量价双降、煤价高位运行、融资难融资贵、项目建设任务繁重、上市公司面临退市风险等严峻经营形势,着力调结构、保增收、推改革、控风险,公司主业存量资产盈利能力明显改善,亏损额及亏损面大幅度减少。发电单位边际贡献
    115.28 元/兆瓦时,较同期增加 24.82元/兆瓦时,供热单位边际贡献 15.08元/吉焦,较同期增
    加 0.84元/吉焦。生产经营发展态势持续向好,各项工作保持了稳中有进、进中提升的良好势头。
    主要表现在以下方面:
    1. 提质增效持续向好
    (1)督导管控强势有力。公司采取“一厂一策”制定提质增效工作方案,对“利润总额完成情况、煤炭采购、电量电价、资产处置、风电项目发展、阜新公司调结构争政策”等 6项重点工作进行跟踪督导、重奖重罚,控亏扭亏工作取得实效。
    (2)增收增效落到实处。一是全年争取各类市场电量同比增加 19.2亿千瓦时;辽宁区域大用
    户交易价格同比提高 6.43元/兆瓦时;二是白音华公司“三同”小时高于对标值 163小时,首次
    突破 60亿千瓦时;丹东公司利用小时突破 5200小时,在省内同类型机组中排名第一位;三是统
    筹考虑区域内机组能耗水平和变动成本,突破性开展跨区跨省风火替代交易工作,转移电量 1亿千瓦时,增收 2585万元。调整阜新公司全年运行方式为单机运行,富余电量指标向其它边际贡献高的机组优化转让,全年转移优化电量 27.04亿千瓦时,同比增加 15亿千瓦时;四是强力参与辅助服务市场,同比增收 3447万元;五是全年完成售热量 1863.13 万吉焦、同比增长 14.65%,实现热费收入 8.48亿元、同比增加 1.01亿元。
    (3)强化管理降本增效。一是强化指标管理,综合供电煤耗同比降低 12.80克/千瓦时,增
    利 1.29亿元;二是深化煤炭集约管理,入炉综合标煤单价同比降低 13.98元/吨,增利 0.57 亿元;
    三是严控各项成本费用,增利 0.93亿元。
    (4)盘活资产助力增效。通过积极运作,公司完成了转让华电煤业、华电置业股权工作,及
    时回收转让款项,股权收益有力化解了公司退市风险,为公司走出困境步入良性发展轨道提供了有力的支持。
    2. 转型升级蹄疾步稳。一是风电项目重点推进。彰武大林台 4.8万千瓦风电项目,当年投产当年见效,全年增加利润 0.21 亿元。当年开工建设内蒙古苏尼特左旗、阜新娘及营子、阜新双山子和昌图长发四个风电项目 37.05 万千瓦;二是供热市场取得重大突破,铁岭公司实现向老城区供热,年新增供热面积 1377 万平方米,丹东、苏家屯等地供热面积持续拓展,供热量持续增加,公司整体实力不断壮大,发展质量稳步提升。
    3. 安全生产持续巩固。一是强化安全环保“红线”和事故“底线”意识,积极发挥安全保证
    体系支撑作用、安全监督体系促进作用,深入开展“安全制度落实年”活动,加强特殊区域、特殊人群、特殊时段、特殊作业等“四个特殊”的安全管理,从严执行“十条禁令”,确保实现“四个转变”。2019年,公司未发生一般及以上人身、设备事故,未发生环保事件;二是深入开展指标对标工作。对水分差、热值差、煤耗、电耗、热耗等关键指标开展全面对标,强化指标月计划的刚性执行。二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放绩效和单位电能排放量均控制在排放目标计划内;
    三是稳步提升设备可靠性。加强技术监督工作,对近三年发现的 859项问题进行整改,整改率
    94.06%,完成整改目标。
    4. 基础管理持续改善。加强全面预算管理,实施“日利润、周总结、月分析”指标监控体系;
    成立了专门的对标组织机构深化全面对标;完善公司合规管理体系,编制合规管理手册;严谨、审慎地开展信息披露,规范召开“三会”,全面、准确、及时地为广大投资者提供相关信息,真实、完整地反映了公司生产经营情况。
    5. 党的建设全面加强。公司始终坚持“融入中心抓党建、抓好党建促发展”的工作思路,坚
    持党建工作与生产经营工作一体推进,以管党治党固本强基的高度政治自觉,高起点定位、高标准谋划、高质量推进,与“提质增效”等中心任务紧密结合起来,统筹解决体制机制方面的突出问题,持续推动公司党的建设全面进步、全面加强。全面落实“党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题前置程序”的有关要求,全年召开党委会 29次,研究“三重一大”事项 169 项。抓住“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要契机,利用活动期间上下联动、氛围浓厚的有利条件,根据生产、经营、基建等不同领域党组织承担的职责任务,坚持共性与个性的有机统一,在分类指导中增强针对性和有效性。
    二、报告期内主要经营情况
    2019年完成发电量 224.50 亿千瓦时,同比减少 2.25%,其中火电同比减少 2.58%、风电同比
    增加 45.62%、光伏同比增加 0.75%。公司火电发电量同比减少主要受辽宁省统调火电机组平均利
    用小时同比减少 3.31%的影响,但高于省内五大集团标杆值 158小时。在发电量同比减少的情况下,公司抓生产管理,降低厂用电率,以内强管理消化市场的不利影响,售电量同比减少 1.50%,小于发电量减幅。供热量完成 1964.73万吉焦,同比增长 13.89%。实现营业收入 740134.11万元,同比增加 3.70%,实现营业利润-11112.89万元,同比增加 87.76%;实现归属于上市公司股东的净利润 6742.70万元,同比增加 7.96亿元。
    (一) 主营业务分析
    1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 7401341097.63 7137514095.15 3.70
    营业成本 6795594017.31 7216000517.80 -5.83
    管理费用 184263941.44 183486024.72 0.42
    财务费用 711625755.08 676034321.05 5.26
    经营活动产生的现金流量净额 1625417627.32 994446325.40 63.45
    投资活动产生的现金流量净额 -86751533.85 -777863181.42 -
    筹资活动产生的现金流量净额 -1729259973.57 34016069.69 -5183.66报告期内,公司主营业务盈利能力增强,主要反映在营业收入较同期增加、营业成本较同期降低,给公司带来的经营活动资金较为充盈,并且因收到股权处置款增加了投资活动资金,公司
    于四季度利用经营资金及收到的股权处置款偿还贷款,降低贷款占用,以控制下一年度财务费用增长,报告期内,财务费用同比增加主要是受到 2018年底短期贷款利率较高带来的翘尾影响,管理费用同比基本持平。
    2. 收入和成本分析
    √适用 □不适用报告期内,公司主要业务构成为发电、供热、蒸汽销售等。2019年度公司主营业务构成未发生变化,主营业务盈利能力显著增强,主营业务收入增长、主营业务成本降低,发电与供热毛利率均高于同期。
    (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
    单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况
    分行业 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减
    (%)营业成本比上年增减
    (%)毛利率比上
    年增减(%)
    电力行业 7340500290.39 6749220356.17 8.06 3.49 -5.86 9.14主营业务分产品情况
    分产品 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减
    (%)营业成本比上年增减
    (%)毛利率比上
    年增减(%)
    电力销售 6451139758.00
    5739707566.91 11.03 2.29 -7.99 增加 9.95个百分点
    热力销售 847582890.56 1009512789.26 -19.10 13.59 8.38 增加 5.73个百分点
    挂网费 41777641.83 100.00 3.02
    合计 7340500290.39 6749220356.17 8.06 3.49 -5.86 增加 9.14个百分点主营业务分地区情况
    分地区 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减
    (%)营业成本比上年增减
    (%)毛利率比上
    年增减(%)
    辽宁地区 5854558453.98 5571953139.73 4.83 1.75 -7.88
    增加 9.95个百分点
    内蒙古地区 1485941836.41 1177267216.44 20.77 10.95 5.00 增加 4.49个百分点
    合计 7340500290.39 6749220356.17 8.06 3.49 -5.86 增加 9.14个百分点
    主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明? 主营业务分产品说明:
    主营业务收入情况分析。主营业务收入较上年同期增加 3.49%,其中:电力收入较同期增加
    2.29%,热力收入较同期增加 13.59%,挂网收入较同期增加 3.02%。主要原因:一是公司通过积极
    参与机组调峰增加辅助服务收入、通过拓展电力用户获得理想电价,同时受惠于国家减税降费,上述因素致使综合售电单价较同期升高,消化了发电量减少的影响;二是积极拓展热力市场,增加供热面积及趸售热量,在居民供热价格不变的情况下,实现供热收入、挂网收入同比增加。
    主营业务成本情况分析。主营业务成本较上年同期减少 5.86%,其中:电力成本较同期减少
    7.99%,热力成本较同期增加 8.38%,主要原因:报告期内供热量较同期增加较大,按热电比分摊成本的影响。主营业务成本总体降低主要影响详见成本分析。
    毛利率情况分析。毛利率较上年同期增加 9.14个百分点,其中:电力毛利率较同期增加 9.95个百分点,热力毛利率较同期增加 5.73个百分点,主要原因是综合售电单价较同期增加 11.80元/兆瓦时,售电单位燃料成本较同期下降 13.02元/兆瓦时,除燃料费外的其他成本较同期减少
    1.30亿元。
    ? 主营业务分地区情况的说明:
    ①内蒙古地区主营业务情况。内蒙古地区全部是公司所属子公司白音华公司的收入,占公司主营业务收入 20.24%,同比增加 10.95%,主要原因是发电量增加,税率下调影响售电单价同比增加。毛利率较同期增加 4.49 个百分点。
    ②辽宁地区主营业务情况。辽宁地区主营业务收入占公司主营业务收入 79.76%,同比增加
    1.84%。毛利率较同期增加 9.95 个百分点。
    ? 分地区比较情况。主营业务收入内蒙地区同比增幅较大,白音华公司抢发电量效果良好,首次突破 60亿千瓦时;在毛利率方面,白音华公司属于煤电联营坑口电厂,毛利率远高于辽宁地区所属公司且总体比较稳定;辽宁地区所属公司毛利率由上年负毛利率增长为正毛利率,增加 9.95个百分点,公司经营盈利能力有大幅提升。
    (2). 产销量情况分析表
    □适用 √不适用
    (3). 成本分析表
    单位:元分行业情况
    分 行业
    成本构成项目 本期金额本期占总成本比例
    (%)上年同期金额上年同期占总成本比
    例(%)本期金额较上年同期变动比
    例(%)电力行业
    6749220356.17 100 7169709527.42 100 -5.86分产品情况分产品
    成本构成项目 本期金额本期占总成本比例
    (%)上年同期金额上年同期占总成本
    比例(%)本期金额较上年同期变动比
    例(%)
    总 成本
    燃料及动力费 4698363240.45 69.61 4993151425.99 69.64 -5.90
    材料、修理费等 368352639.10 5.46 464368351.54 6.48 -20.68人工成本 577962822.26 8.56 550315238.63 7.68 5.02
    折旧费 952706475.18 14.12 965324989.14 13.46 -1.31
    其他费用 151835179.18 2.25 196549522.12 2.74 -22.75
    合计 6749220356.17 100.00 7169709527.42 100.00 -5.86电力成本
    燃料及动力费 4069418058.46 60.29 4412240209.10 61.54 -7.77
    材料、修理费等 300955536.72 4.46 397668111.69 5.55 -24.32人工成本 474336980.57 7.03 475370071.19 6.63 -0.22
    折旧费 808064144.89 11.97 836370973.94 11.67 -3.38
    其他费用 86932846.27 1.29 116631659.83 1.63 -25.46
    合计 5739707566.91 85.04 6238281025.75 87.01 -7.99热力成本
    燃料及动力费 628945181.99 9.32 580911216.89 8.10 8.27
    材料、修理费等 67397102.38 1.00 66700239.85 0.93 1.04人工成本 103625841.69 1.54 74945167.44 1.05 38.27
    折旧费 144642330.29 2.14 128954015.20 1.80 12.17
    其他费用 64902332.91 0.96 79917862.29 1.11 -18.79
    合计 1009512789.26 14.96 931428501.67 12.99 8.38成本分析其他情况说明
    从公司总成本明细来看:主营业务成本较同期下降 5.86%,除人工成本外的其他各项成本费用均较同期下降,人工成本同比增加是因完成绩效目标上涨工资所致。比较各类成本下降幅度,材料修理费、其他费用等下降幅度较大,材料修理费同比降低 20.68%、其他费用同比降低 22.75%,主要原因是严控成本费用,持续降本增效。公司上下树立“过苦日子”的经营理念,将成本指标管控落到实处,全面推进检修精细化管理,强化生产运营全过程管控,在保障机组安全稳定运行前提下,合理压降固定性成本。燃料及动力费同比下降 5.90%,主要原因是发挥燃料集中采购管理优势,敏锐把握市场动态,拓展优质煤源,优化煤炭采购方案,煤价得到有效控制;深入研究机组特性,合理调整供煤结构,能耗指标降幅明显,综合供电煤耗较同期下降 12.80 克/兆瓦时。
    从各类产品成本明细来看:发电成本占总成本 85.04%,较同期下降 7.99%;供热成本占总成
    本 14.96%,较同期增加 8.38%;主要原因是受公司供热量大幅增加,热电比变化,导致供热成本分摊增加,发电成本分摊减少。
    (4). 主要销售客户及主要供应商情况
    √适用 □不适用
    前五名客户销售额 792784.54万元,占年度销售总额 94.38%;其中前五名客户销售额中关
    联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。
    前五名供应商采购额 344246.87 万元,占年度采购总额 49.68%;其中前五名供应商采购额
    中关联方采购额 130478.06 万元,占年度采购总额 18.83%。
    3. 费用
    √适用 □不适用
    项目 本年数 上年数 增加额 变动率%
    税金及附加 82536157.43 74255773.93 8280383.50 11.15
    管理费用 184263941.44 183486024.72 777916.72 0.42
    财务费用 711625755.08 676034321.05 35591434.03 5.26
    资产减值损失 -354837506.02 -93703682.57 -261133823.45 278.68
    营业外支出 13128260.57 10624232.31 2504028.26 23.57
    所得税费用 32150218.62 3495404.21 28654814.41 819.79
    各项费用项目发生变动 30%以上的原因为:
    (1)资产减值损失较上年同期增加 278.68%,主要原因是从 2019年内外部信息判断部分固
    定资产存在减值迹象,计提固定资产减值,夯实资产价值。一是阜新公司计提固定资产减值 2.69亿元,阜新地区煤炭去产能政策 2019年没有松动迹象,低价煤矸石资源依然匮乏,造成该公司煤
    价与 2019年煤炭市场总体下降趋势相反,入厂标煤单价仍保持高位运行;2019年国家发改委出
    台《关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见》,从 2020年 1月 1日起,国家对现行标杆上网电价机制进行改革,煤电联动政策取消,原预期的煤电联动空间已无政策支撑;二是辽宁康平公司及辽宁彰武公司分别计提固定资产减值 3174万元、3036万元,两家公司由于设备运行年限长,进入故障高发期,设备维护成本逐年加重,2020年拟实施风机更新改造工作,机组运行生命周期缩减产生减值迹象。
    (2)所得税费用较上年同期增加 819.79%,主要原因是利润总额同比增加及转回延所得税资产的影响。
    4. 研发投入
    (1). 研发投入情况表
    □适用 √不适用
    (2). 情况说明
    □适用 √不适用
    5. 现金流
    √适用 □不适用
    项目 本年数 上年数 增减额 增减比率经营活动产生的现金流量净额
    1625417627.32 994446325.40 630971301.92 63.45
    收到的税费返还 3390845.44 28889494.72 -25498649.28 -88.26
    项目 本年数 上年数 增减额 增减比率
    支付的各项税费 312601522.81 239860467.25 72741055.56 30.33投资活动产生的现金流量净额
    -86751533.85 -777863181.42 691111647.57 -收回投资收到的现金
    1015604805.00 1015604805.00 -
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    21686198.67 2075396.00 19610802.67 944.92
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    1066003711.94 753498709.06 312505002.88 41.47
    投资支付的现金 60277225.58 60277225.58 -支付其他与投资活动有关的现金
    28858708.64 -28858708.64 -100.00筹资活动产生的现金流量净额
    -1729259973.57 34016069.69 -1763276043.26 -5183.66支付其他与筹资活动有关的现金
    9346539.10 15456279.27 -6109740.17 -39.53
    (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 73.97%,其中:销售商品、提供劳务收
    到的现金同比减少 1.55亿元,购买商品、接收劳务支付的现金同比减少 9.84亿元,支出侧同比减幅大于收入侧同比减幅,支出现金同比减少主要是煤炭价格下降、耗煤指标优化及发电量减少等影响燃煤采购量同比下降,同时公司加大票据结算力度,提高资金使用效率;收入现金同比减少,主要是公司 12月发电量突破历史最高水平,按电网公司结算办法,隔月取得售电收入。经营活动现金流量变化较大的项目包括:
    ①收到的税费返还较上年同期减少 88.26%,主要原因是上年报告期收到税务局退回预缴企业所得税。
    ②支付的各项税费较上年同期增加 30.33%,主要原因公司经营情况好转,支付的增值税、所得税等税费增加。
    (2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6.91亿元,主要原因是本报告期处置股
    权收回投资资金。投资活动现金流量变化较大的项目包括:
    ①收回投资收到的现金较上年同期增加 10.16亿元,主要原因是本报告期铁岭公司收到出售华电煤业和华电置业股权款。
    ②处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期增加 944.92%,主要原因是本报告期公司加大资产处置力度,盘活存量资产。
    ③购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 41.47%,主要原因是公司加快风电新能源项目建设。
    ④投资支付的现金较上年同期增加 0.60亿元,主要原因是公司向参股企业支付投资款。
    ⑤支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 100%,主要原因是上年同期偿付专项应付款。
    (3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5183.66%,主要原因是本报告期公司经
    营活动与投资活动产生的现金流净额较同期增加,盈余现金及时偿还借款、优化公司融资结构,导致公司借款取得与偿还的净额同比减少。其中变化较大的项目包括:
    支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 39.35%,主要原因是本报告期金山热电分公司购买污水处理厂特许经营权分期支付款同比减少。
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    √适用 □不适用本报告期,公司所属子公司铁岭公司出售持有的华电煤业和华电置业股权,取得投资收益
    4.99亿元。
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)
    流动资产合计 2114703991.83 10.95 2061800481.40 10.25 2.57
    应收票据 44000000.00 0.23 - - -
    预付账款 65887321.31 0.34 26836750.00 0.13 145.51
    应收款项融资 146000000.00 0.76 -
    其他应收款 7327290.21 0.04 57981632.54 0.29 -87.36
    存货 199320764.30 1.03 287059738.50 1.43 -30.56
    其他流动资产 37652738.04 0.20 75536564.34 0.38 -50.15
    非流动资产合计 17190487774.54 89.05 18044244377.89 89.75 -4.73
    长期股权投资 545153162.00 2.82 920933583.48 4.58 -40.80
    在建工程 778024973.12 4.03 457254698.69 2.27 70.15
    流动负债合计 10094251955.51 52.29 11301465246.38 56.21 -10.68
    应交税费 35891924.82 0.19 20107784.72 0.10 78.50
    非流动负债合计 6851104716.67 35.49 6301858417.97 31.34 8.72
    长期应付款 1342064311.20 6.95 46878593.24 0.23 2762.85
    截止报告期末,公司资产总额 193.05亿元,同比减少 8.04亿元,主要是计提折旧的影响。
    (1)流动资产占总资产比例较同期略有增加,变化较大项目如下:
    应收票据及应收款项融资:应收票据本报告期较年初增加 0.44 亿元,应收款项融资较年初增
    加 1.46 亿元,主要是本公司及所属子公司以票据形式取得融资租赁款项。按照金融工具准则的相关规定,对于以贴现或背书等形式转让,且该类业务较为频繁、涉及金额较大的,管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售,故公司将其中 1.46亿元重分类至应收款项融资列报。
    预付账款:预付账款本报告期末较年初增加 145.51%,主要原因是公司预付燃料款较年初增加。
    其他应收款:其他应收款本报告期末较年初减少 87.36%,主要原因是铁岭公司全部收回垫付
    “三供一业”分离移交资金。
    存货: 存货本报告期末较年初减少 30.56%,主要原因是报告期末公司控制库存煤量,库存煤量较同期下降 41.84%。
    其他流动资产:其他流动资产本报告期末较年初减少 50.15%,主要原因是本报告期末留抵的增值税较年初减少。
    (2)非流动资产占总资产比例较同期略有降低,变化较大项目如下:
    长期股权投资:长期股权投资本报告期末较年初减少 40.80%,主要原因是铁岭公司出售持有的华电煤业和华电置业股权。
    在建工程:在建工程余额较年初增加 70.15%,主要原因是公司全力转型发展,报告期内开工建设内蒙古金源公司锡林郭勒盟苏尼特左旗特高压外送 225MW风电项目、阜新新能源公司双山子
    48MW风电项目、阜新新能源公司娘及营子 48MW风电项目等新能源项目。
    负债总额 169.45亿元,同比减幅 3.74%,主要是偿还到期贷款的影响,报告期内,公司为防范资金风险,保障资金安全,通过融资租赁调整长短贷占比,流动负债占负债总额比例较年初下降,非流动负债占负债总额比例较年初增加。变化较大项目如下:
    (3)应交税费:应交税费本报告期末较年初增加 78.50%,主要原因是公司经营形势好转,增值税、所得税增加。
    (4)长期应付款:长期应付款本报告期末较年初增加 2762.85%,主要原因是通过融资租赁形式融入资金。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    项 目 年末账面价值(元) 受限原因
    长期股权投资 273655800.00 本公司以所持阜新公司 51%股权为阜新公司借款提供担保
    固定资产 262572310.41 阜新公司融资租赁固定资产
    固定资产 9237244.37 辽宁康平公司用于融资租赁固定资产
    固定资产 8964194.31 辽宁彰武公司用于融资租赁固定资产
    固定资产 80482413.36 抵押资产,详见公司上交所临 2019-029 号公告固定资产 2350864696.98
    本年度新增加融资租赁资产,详见公司上交所公告临
    2019-041及临 2019-056号公告
    应收账款 895396095.15
    除辽宁康平公司、辽宁彰武公司,其他各子公司收费权质押
    应收票据 40000000.00 丹东公司票据质押
    应收款项融资 120000000.00 本公司、铁岭公司、白音华公司票据质押货币资金 9752688.74 信用证保证金等。
    合 计 4050925443.32 -
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 行业经营性信息分析
    √适用 □不适用
    根据中电联报告,2019年,全国电力生产运行平稳,电力供需总体平衡。全年发电量 1991.52亿千瓦时,同比增长 3.42%,其中,火力发电 1395.32亿千瓦时,同比增长 1.04%,火力发电量占全省发电量的 70.06%,仍居主导地位,但占比较上年减少了 1.65个百分点。2019年,辽宁省发电量同比增加 3.96%,除水电同比减少 9.22%外,火电、风电、核电、光伏发电量均呈现增长态势,同比增长率分别为 1.45%、10.74%、8.55%、34.4%;辽宁通过省间联络线从省外受入电量 712.89亿千瓦时,同比增长 4.91%;向省外送出 302.93亿千瓦时,同比增长 0.03%;净受入电量 409.95亿千瓦时,同比增长 8.84%。
    2019年全国发电设备利用小时 3825小时,比上年降低 54小时。辽宁省发电设备平均利用
    3766小时,减少 62小时,其中火电发电设备平均利用 4069小时,减少 129小时。
    2019年全国全社会用电量 7.23万亿千瓦时,比上年增长 4.5%,全国人均用电量 5161千瓦时,人均生活用电量 732千瓦时,第三产业和城乡居民生活用电量对全社会用电量增长贡献率为
    51%。2019年,辽宁省电力供应充足、需求平稳,发电量、全社会用电量和工业用电量均呈增长态势,全年未出现拉闸限电情况,全社会用电量完成 2401.47亿千瓦时,同比增长 4.30%。
    预计 2020年,电力消费将延续平稳增长态势,全社会用电量增长 4%-5%,全国电力供需总体平衡,局部地区高峰时段电力供应偏紧。
    电力行业经营性信息分析
    1. 报告期内电量电价情况
    √适用 □不适用
    发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 外购电量(如有)(万千瓦时)售电价
    (元 /兆
    瓦时)
    经营地区/发电类型
    今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年上年同期
    同比 今年
    辽宁省 1637153.68 1720852.04 -4.86% 1474302.00 1534909.00 -3.95% 1474302.00 1534909.00 -3.95% 165.33 208.23 -20.60% 337.25
    火电 1612886.68 1703656.04 -5.33% 1450423.00 1517984.00 -4.45% 1450423.00 1517984.00 -4.45% 13.23 79.18 -83.30% 321.53
    风电 22530.00 15472.00 45.62% 22192.00 15248.00 45.54% 22192.00 15248.00 45.54% 133.60 97.79 36.62% 461.16
    光伏发电 1737.00 1724.00 0.75% 1687.00 1677.00 0.60% 1687.00 1677.00 0.60% 18.50 31.26 -40.82% 773.44
    内蒙古省 607839.00 575903.00 5.55% 549942.00 520080.00 5.74% 549942.00 520080.00 5.74% 0.00 120.89 -100.00% 268.96
    火电 607839.00 575903.00 5.55% 549942.00 520080.00 5.74% 549942.00 520080.00 5.74% 120.89 -100.00% 268.96
    合计 2244992.68 2296755.04 -2.25% 2024244.00 2054989.00 -1.50% 2024244.00 2054989.00 -1.50% 165.33 329.12 -49.77% 318.69
    2. 报告期内电量、收入及成本情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币类型发电量(万千瓦时)同比售电量(万千瓦时)
    同比 收入 上年同期数变动比例(%)
    成本构成项目 本期金额本期占总成本
    比 例
    (%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比
    例(%)
    火电 2220725.68 -2.58% 2000365.00 -1.85% 633575.20 621809.24 1.89% 主营业务成本 568979.35 99.13 619397.38 99.29 -8.14%
    风电 22530.00 45.62% 22192.00 45.54% 10233.99 7570.65 35.18% 主营业务成本 4506.80 0.79 4027.03 0.65 11.91%
    光 伏 发电
    1737.00 0.75% 1687.00 0.60% 1304.79 1267.74 2.92% 主营业务成本 484.61 0.08 403.69 0.06 20.04%
    合计 2244992.68 -2.25% 2024244.00 -1.50% 645113.98 630647.63 2.29% - 573970.76 100 623828.10 100.00 -7.99%
    3. 装机容量情况分析
    √适用 □不适用报告期内,公司全资及控股总装机容量共 567.88万千瓦,其中在运 535.78万千瓦,新核准在建 32.1万千瓦。
    电源种类 电厂名称 所在地区装机容量(万千瓦)在运装机容量(万千瓦)新核准装机容量(万千瓦)火电
    铁岭公司 辽宁铁岭 240 240 0
    白音华公司 内蒙锡林郭勒 120 120 0
    丹东公司 辽宁丹东 60 60 0
    阜新公司 辽宁阜新 60 60 0
    金山热电分公司 辽宁沈阳 40 40 0
    小计 520 520 0风电
    辽宁彰武公司 辽宁阜新 2.465 2.465 0
    辽宁康平公司 辽宁沈阳 2.465 2.465 0
    阜新新能源公司 辽宁阜新 2.55 2.55 0
    康平华电 辽宁沈阳 2.55 2.55 0
    内蒙古金源 内蒙古苏尼特左旗 22.5 0 22.5阜新新能源公司辽宁阜新(娘及营子)
    4.8 0 4.8
    阜新新能源公司 辽宁阜新(双山子) 4.8 0 4.8
    彰武新能源公司 辽宁阜新 4.8 4.80 0
    小计 46.93 14.83 32.1光伏
    彰武新能源公司 辽宁阜新 0.95 0.95 0
    小计 0.95 0.95 0
    合计 567.88 535.78 32.1
    4. 发电效率情况分析
    √适用 □不适用
    2019年 2018年 同比变动(%)
    装机容量(万千瓦) 535.78 530.98 0.9
    发电量(亿千瓦时) 224.50 229.67 -2.25
    厂用电量(万千瓦时) 169271 178687 -5.27
    厂用电率(%) 7.54 7.78 -3.08
    利用小时数(小时) 4190 4325 -3.12
    其中:火电利用小时(小时) 4271 4384 -2.58
    风电利用小时(小时) 1537 1565 -1.79
    5. 资本性支出情况
    √适用 □不适用
    单位:万元
    项目 概算数报告期投入(不含税)累计投入(不含税)报告期项目收益情况投资完成进度资金来源内蒙古华电金山锡林郭勒盟苏尼特左
    旗特高压外送风电项目(225MW)
    151711.80 25799.45 31332.95 无 20.65%自有资金和贷款
    辽宁华电阜新双山子 48MW 风电项目 35303.43 17655.85 18393.38 无 52.10%自有资金和贷款
    辽宁华电阜新娘及营子 48MW 风电项目
    35496.22 16650.48 17483.93 无 49.25%自有资金和贷款
    彰武新能源公司大林台 48MW 风电项目
    30900.00 2016.46 30224.18
    完成利润 0.21 亿元
    100%自有资金和贷款
    小计 253411.45 62122.24 97332.81 - - -报告期内,公司发生资本性支出 82481.82万元,其中投入基建支出 62213.80 万元,除上表列示的风电新能源项目投资外,其他为储备项目前期小额投入;投入技改支出 20268.02万元,均属于为提高机组运行效率实施的改造项目。
    6. 电力市场化交易
    √适用 □不适用
    本年度 上年度 同比变动
    市场化交易的总电量 1243793 1095333 13.55
    总上网电量 2024187 2054990 -1.5
    占比 61.45% 53.3% 15.29%(单位:万千瓦时)
    2019 年市场化交易电量总额较同期增加 13.55%,市场化交易电量占总上网电量比重较同期增加
    15.29%,总体看市场化交易电量呈现逐年升高的态势,公司强化营销工作,获取优质客户,降低市场化电量增加对综合售电价格的不利影响。
    7. 售电业务经营情况
    √适用 □不适用
    公司所属的售电公司售电业务开展良好,全年完成售电量 2.61 亿千瓦时,占售电份额的 1.28%,售电公司销售电量全部从公司内部电厂采购,对发电主业起到了重要的协同作用。2020年公司将有序推进售电公司实体化运作,加强市场份额争取,提高专业化管理水平,赢得市场竞争优势,增强售电公司盈利能力。
    8. 其他说明
    □适用 √不适用
    (五) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    报告期内投资情况:报告期内增加投资额为 29102.30 万元,上年同期投资额为 7300.00万元,投资额增加 21802.30 万元,投资额增幅 298.66%。
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用被投资的公司名称主要经营活动装机容量(万千瓦)投资金额(万元)占被投资公司权益的比例
    (%)备注
    内蒙古华电金源新能源有限公司 风电 22.5 15004.29 100 报告期增加投资彰武华电新能源发电有限公司
    风力、光伏发电
    4.8 698.00 100 报告期增加投资
    阜新华电新能源发电有限公司 风电 4.8 11000.01 100 报告期增加投资
    华电昌图风力发电有限公司 风电 4.95 2400.00 40 报告期新增投资
    合计 - 37.05 29102.30 - -
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (六) 重大资产和股权出售
    √适用 □不适用本报告期,铁岭公司出售持有的华电煤业和华电置业股权,详见公司上海证券交易所公告《沈阳金山能源股份有限公司关于辽宁华电铁岭发电有限公司出售股权暨关联交易的公告》(临2019-042号)、《沈阳金山能源股份有限公司关于上海证券交易所问询函回复的公告》(临 2019-047号)等。截止报告期末,该交易已完成,出售款项全额收回,该交易增加公司投资收益 4.99亿元。
    (七) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    1.子公司经营情况及业绩分析(金额单位:万元)
    公司名称 业务主要产品及服务
    注册资本 总资产 净资产 净利润发电量(万千瓦时)售电量(万千瓦时)
    公司名称 业务主要产品及服务
    注册资本 总资产 净资产 净利润发电量(万千瓦时)售电量(万千瓦时)康平华电风力发电
    电力 4159.00 16509.48 4488.51 583.73 5186.00 5119.00辽宁康平公司风力发电
    电力 4750.00 2690.72 -4004.14 -3238.63 3121.00 3082.00辽宁彰武公司风力发电
    电力 4750.00 2754.28 -4736.55 -3241.47 3061.00 2996.00阜新新能源公司风力发电
    电力 12000.01 41415.51 12000.01 0.00 0.00 0.00内蒙古金源公司风力发电
    电力 15004.29 39788.89 15004.29 0.00 0.00 0.00彰武新能源公司风力光伏发电
    电力 12869.00 63140.63 16298.01 3077.16 12899.00 12682.00丹东公司火力发电
    电力、热力 79455.80 409847.24 51282.27 1644.70 314567.00 275123.00白音华公司火力发电
    电力 101622.00 424485.33 147892.21 12108.36 607839.00 549942.00阜新公司火力发电
    电力、热力 53658.00 187621.36 -45106.80 -48583.95 94978.00 79358.00铁岭公司火力发电
    电力、热力 145580.36 464417.07 137534.19 40429.33 997478.68 916907.00辽宁华电检修
    检修、维护、劳务检修、维护、劳务
    5084.00 4982.98 3843.11 39.40 0.00 0.00
    (2)来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上数据。
    铁岭公司、阜新公司、丹东公司、白音华公司、彰武新能源公司、辽宁康平公司、辽宁彰武
    公司等八家单位本报告期实现的利润均对公司净利润影响达到 10%,指标见表 1。
    对公司净利润影响达到 10%的参股公司见下表:
    单位:万元
    公司名称 业务性质主要产品及服务
    注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润内蒙海州矿煤炭开发销售
    煤炭 58834.00 512036.41 172294.36 283311.56 26846.94
    (3)单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上,且对公司合并经营业绩造成重大影响的原因分析)
    单位:万元
    公司名称 本期净利润 上期净利润 增减额 增减比率 主要变动原因
    铁岭公司 40429.33 -18476.41 58905.74 -
    发电量、发电单位边际贡献增加同比增利 2.33亿元、股权持有期间确认的投资收益及出售股权取得的投资收益同
    比增加 3.90 亿元
    丹东公司 1644.70 -11515.76 13160.46 - 发电量、单位边际贡献增加白音华公司 12108.36 5020.34 7088.02 141.19% 发电量、单位边际贡献增加彰武新能源公司 3077.16 528.55 2548.62 482.19% 大林台风电项目 8月份投产
    阜新公司 -48583.95 -36967.84 -11616.11 - 计提固定资产减值 2.69亿元
    辽宁康平公司 -3238.63 180.50 -3419.13 -1894.28% 计提固定资产减值 3174万元
    公司名称 本期净利润 上期净利润 增减额 增减比率 主要变动原因
    辽宁彰武公司 -3241.47 123.15 -3364.62 -2732.07% 计提固定资产减值 3036万元
    内蒙海州矿 26846.94 10764.52 16082.41 149.40% 产量较同期增加。
    说明:报告期内,阜新公司净利润-4.86亿元,较同期减少 1.16亿元,主要是计提固定资产
    减值 2.69亿元,详见年度报告第四节二、(一)3费用。
    阜新公司属于煤矸石电厂,设计初衷系以优质煤掺烧部分煤矸石进行发电所在地原本属于产煤区,煤矿资源充足,占据煤价优势,采购运输成本相对较低。但因去产能政策深入推进,阜新地区年产 30万吨个体煤矿均已关停,煤炭资源枯竭,报告期内煤炭采购半径扩大到蒙东地区,造成煤价持续高位运行,发电边际贡献较低。
    为有效应对不利的外部环境,走出困境,阜新公司着力优化经营策略,找准转移电量指标收益高于自发电边际贡献,自 4月起减少自发电量,加大电量转移,同时优化检修项目、严控外委费用,压降固定性成本,实现降本增效,另外受益国家减税降费红利,通过上述一系列改革管理举措,阜新公司报告期内实现主营业务利润较同期减亏 7428.82万元,主营业务持续大额亏损态势得到有效扭转。2020年,在 2019年取得的成效上,着重内外发力、对症施策,一方面加大力度狠抓经营管理,实施人员分流、全力开展油泥煤替代掺烧试验;一方面积极向政府反映诉求,争取政策支持,持续减亏控亏,力争将亏损额控制在 1.36亿元以下,最终分阶段实现公司扭亏脱困。
    (八) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    (一) 行业格局和趋势
    √适用 □不适用
    2020年,公司面临的经济形势、政策要求、市场环境更加错综复杂。从国际看,世界经济增
    长持续放缓,动荡源和风险点显著增多。从国内看,我国发展“三期叠加”影响持续深化,经济下行压力加大,但当前,我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。从我国电力行业看,受经济因素影响,全社会用电量增速放缓,电力生产经营困难增大;电力市场化改革深入推进,竞争形势更加激烈。同时,能源革命和数字化革命为公司创新发展带来了机遇。因此,面临的机遇和挑战都在增多。
    预计 2020年全国全社会用电量比 2019年增长 4%-5%;非化石能源发电装机比重将继续提高:
    预计 2020年全国基建新增发电装机容量 1.2亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机投产 8700万千瓦左右。预计 2020年底全国发电装机容量 21.3亿千瓦,增长 6%左右;非化石能源发电装机合
    计 9.3亿千瓦左右,比 2019年底提高 10.71%;全国电力供需保持总体平衡,预计华北、华中区
    域部分时段电力供需偏紧;华东、南方区域电力供需总体平衡;东北、西北区域电力供应能力富余。
    坚决打好三大攻坚战,是电力央企坚决贯彻党中央决策部署,积极发挥国企“六个力量”和履行社会责任的集中体现。电力央企将在打赢三大攻坚战中展现责任担当。一是确保脱贫攻坚任务如期全面完成;二是打赢污染防治攻坚战。稳步推进北方地区“煤改电”清洁取暖配套电网建
    设。五大发电集团要完成燃煤机组超低排放改造的年度任务,同时注意重点电厂煤场封闭、灰场
    及废水治理,持续降低能耗水平和污染物排放强度;三是打赢防范化解重大风险攻坚战。电力央企重在确保供电安全,进一步降低企业资产负债率,降低企业的金融风险。
    2020年是陆上风电平价前的最后窗口期、海上风电保电价的关键期,多家发电央企加快新能源建设,继续推进陆上风电、光伏发电以及海上风电基地式规模化开发,推进清洁能源发展和消纳,同时,推进沿海核电项目建设,推动电力系统源网荷储协调发展。继续做好光伏扶贫等能源扶贫工程。煤电仍是国家电力供应的“压仓石”,发展清洁高效煤电是煤电发展的总体要求和方向。
    (二) 公司发展战略
    √适用 □不适用
    2020-2035年,公司将按照“优先发展风光电、优化发展火电、积极拓展供热、努力发展核电”的方针,全力突破白音华二期 2×660MW空冷超超临界煤电项目、丹东东港核电项目、铁岭向沈北供热市场拓展、风光电新能源项目开发建设等重点难点工作,到 2035年供热面积达到 1亿平方米,装机容量突破 1000万千瓦,清洁能源装机占比达到 50%,资产负债率降到 70%以下,公司资产优良、绩效优秀、管理先进、资源配置能力强,可持续发展能力、价值创造能力、企业治理能力、运营管理能力处于国内领先水平,职工幸福感明显增强,基本建成一流能源上市公司。即
    “1157”发展目标。
    (三) 经营计划
    √适用 □不适用
    2020年是“十三五”规划收官之年,是公司谋划“十四五”、推动企业实现高质量发展的关
    键一年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二
    中三中四中全会精神,认真落实中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持依规管企、依法治企、依德兴企,坚持“安全稳定是基础,结构调整是生命,对标管理是关键,经营管理是保障”的“28字”治企方针,深入开展“三年活动”“三个狠刹”“五个突破”“八个狠抓”,为公司高质量发展夯实基础。即“3358”工作思路(“三年活动”即“做实强基提升年”“干部作风转变年”“提质增效攻坚年”活动;“三个狠刹”即狠刹生产系统的跑冒滴漏,狠刹经营管理中的跑冒滴漏,狠刹各种歪风邪气和不正之风;“五个突破”即努力突破白音华二期、处僵治困、丹东东港核电、铁岭向沈北供热、风光电项目前期等五项重点难点工
    作;“八个狠抓”即狠抓党的建设、安全环保、干部作风转变、燃料管理、市场营销、基建管理、全面对标和职工生产生活环境治理改善等工作)。
    (一)狠抓经营管理、狠刹跑冒滴漏
    1. 加大电量市场开拓力度。积极拓展电力市场份额,实现基数电量和市场电量双达标,加强
    电力用户市场拓展工作,做好优先发电争取工作。深入开展电量优化和经济运行工作,促进增收增效,持续开展公司内部电量优化工作,深入研究辅助调峰市场,加强应对方案策划和经济运行调节,提高辅助服务增收能力。寻求风火替代交易取得新突破,力争实现交易电量 2亿千瓦时。
    2. 着力提升存量供热效益。实施合理运行管控手段,减少跑冒滴漏,降低供热成本,增加供热效益。
    3. 突出抓好燃料成本管理。2020年煤炭全部实行集约管理,统筹协调进煤结构、采购时机、库存煤量、掺配掺烧等工作,全力提质保量控价。
    4. 强化成本费用预算刚性管控。在提高经济运行,控制材料单耗的基础上,从降低材料价格入手,坚持大宗、重要物资集中采购,有效发挥规模优势。积极推行状态检修,提高机组安全、可靠、经济、环保运行水平,节约检修费用。强化设备精细化管理及检修标准化管理,提高检修费用投入产出回报率。从严控制劳务用工及费用支出,进一步加强精益化管理水平。
    (二)结构调整是生命,全力转方式调结构
    按照“优先发展风光电、优化发展火电、积极拓展供热、努力发展核电”的方针,持续优化结构,提高公司综合竞争力。
    1. 确保风电项目如期投产。增强企业效益前置观念,加强在建风电项目的工程质量管理,抓
    好送出工程和配套设施建设,确保苏尼特左旗风电项目、阜新娘及营子、双山子和昌图长发风电项目按期达标投产。锁定高电价,取得高收益,为公司可持续盈利做贡献。
    2. 积极拓展供热市场,提高供热收入。以铁岭公司向沈北新区供热为突破口,推动辽宁地区
    热力市场经营和开拓力度;力争扩大金山热电分公司供热面积,确保下半年供热期向于洪地区供热。
    3. 加快推进白音华二期扩建工程立项、核准进程。落实项目核准前各项合规手续办理,力争
    上半年内获得核准文件,创造条件适时开工建设。
    4. 力争实现核电项目“零”的突破。根据国家产业政策和行业动态,做好丹东东港核电厂址
    资源保护工作,加快丹东东港核电项目前期工作,力争签订合作开发建设协议,为公司持续发展储备优质电源项目。
    (三)安全稳定是基础,保安全防风险
    狠抓安全生产工作,力保生产稳定运行。强力落实安全生产“一票否决”制,建立“目标清晰、分工明确、各负其责、严格考核全员”的安全生产责任制。以 100%企业达到本安五星级企业为目标,补短板、堵漏洞,加强本安企业建设。把“两外”纳入企业统一管理,加强“两外”安全生产管理。
    (四)着力提升基础管理,做实强基
    1. 大力开展全面对标诊断。完善对标体系建设,不仅注重管理对标、专项对标,更注重理念
    思想方面的对标。大力开展全面对标诊断工作,重点做好 30万机组、60万机组的利用小时和运行负荷率对标。强化月生产指标计划执行的刚性,降非停、降单耗、降煤耗,降低供热“三耗一率”、提高风机可利用率。
    2. 提升预算管理水平。一是持续深入实施滚动预算管理,树立滚动预算导向性作用,实现以
    滚动预算为指导确定月度预算目标;二是规范月度预算编制流程,确定扁平化预算编制流程,缩减管理链条,提高管控效率;三是建立并实施月度预算考核办法,充分发挥激励约束作用,助力企业经营目标有效落实。
    3. 提升生产管理水平。一是继续以“零非停”为目标开展设备管理工作,对影响机组安全和
    设备出力的缺陷进行重点督查督办;二是深入推进设备精细化、检修标准化管理,重点做好锅炉
    “四管”防磨防爆管理;三是规范技改管理,堵住设备安全漏洞,解决约束公司效益提升的缺陷。
    确保项目投产后取得预期效果,提升效益。四是加强对输煤、环保、供热等设备的综合治理,将煤炭验收关口前移至供煤单位,强化入厂验收监督,增加各基层单位之间煤样比对互查。
    4. 增加融资品种,拓宽融资渠道。适时统筹开展融资租赁业务,合理规划项目建设资金。充
    分发挥资金集约管控的整体优势和规模效益。积极关注近期国家货币政策变化情况,确保相关税费红利争取到位。
    5. 加强上市公司规范化运作。高度关注并持续规范资金占用、关联交易、安全环保等重点工作,抓好合规性管理的考核工作,不断提升规范管理水平。优化“三会”管理工作,利用“三会”平台,促进公司治理结构和经营体制完善。
    6. 全面推进人事制度改革及用工管理。一是全面推进国有企业三项制度改革,深化干部人事
    制度、劳动用工制度、收入分配制度改革,推行全员绩效考核,职位职级管理等措施,激发职工活力和价值创造能力;二是优化所属公司机构设置、人员及干部编制、委托运营费、劳务用工及其过程管理等事项,制定相关制度和措施,补齐管理短板。
    (五)深入开展“干部作风转变年”活动,助力提质增效
    1. 提升党建工作。一是大力弘扬“大庆精神”“铁人精神”“三老四严”和“马上就办、办就办好”的工作作风;二是推动精神文明和企业文化建设,坚持把文明单位创建工作贯穿于企业生产经营发展的全过程,冲刺文明单位创建目标;三是加强群团工作,凝聚员工士气,提升员工幸福指数。
    2. 强化执纪监督。聚焦政治监督,做实日常监督,将公司扭亏增盈、安全生产的问题点、违
    纪点作为关注点,对燃料管理、物资采购、工程管理、供热稽查等重点领域和关键环节开展自查自纠,堵塞管理漏洞,形成新的价值增长点。
    3. 定目标,重考核。将公司全年重点工作任务、提质增效工作目标分解到本部各部门、所属各单位,落实到具体责任人,通过推行分层分级、重奖重罚的绩效考核办法,激发全体干部员工的内生动力,确保完成全年各项目标任务。
    (四) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1.社会用电将保持中速增长。
    社会用电量方面,按电量增长 4%计算,2020年预计全社会用电量增长约 95亿千瓦时,考虑新能源新增 25亿千瓦时、新建火电机组调试需求 30亿千瓦时,全年新增发电空间仅为 40亿千瓦时左右;新增装机方面,预计 2020年辽宁省增加装机 327万千瓦,增长 6.1%左右,较 2019年上
    升 3个百分点。总体看,装机增长要高于用电量增长,电力市场仍呈现供大于求的局面。
    2.电力市场竞争更为激烈。
    从 2020年 1月 1日起,国家取消煤电价格联动机制,将标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化机制,辽宁省 2020年按现行燃煤机组标杆电价 374.9元/兆瓦时执行,2021年执行浮动幅度范围为上浮不超过 10%、下浮原则上不超过 15%。电力市场将由同质性竞争逐步演化为同质竞争为主、差异化竞争为辅的复杂形态;竞争领域以成本竞争为主,并逐步扩大到价格竞争、用户市场的争夺、用电服务竞争以及信誉竞争等方面,市场环境更加严峻复杂。
    3.煤炭保供控价压力依然较大。
    公司煤炭供应主要来自蒙东,受国家去产能、安全环保检查、公路治超限载的影响,该地区煤炭市场仍处于紧平衡状态。
    4.资金市场松紧有别。
    2020年,国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、特别是受目前相关政策影响,社
    保及税费阶段性减免、LPR利率逐步下调及货币政策的适度宽松,将进一步减轻成本负担,并对公司融资工作产生积极影响。
    5.环保政策从紧从严。
    从环保角度看,国家大气、土壤、水污染防治等方面的法律法规相继修订出台,2020年环保综合行政执法力度将会持续加大,对公司前期、基建、生产等各项工作提出更高要求。
    (五) 其他
    □适用 √不适用
    四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
    □适用 √不适用

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