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杭锅股份(002534)经营总结    日期:
截止日期2019-12-31
信息来源2019年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2019年国内宏观经济增速放缓,国际贸易环境震荡变化。公司在董事会的领导下,按照相关法律法规 、规范性文件及公司制度的规定,履行股东大会赋予的董事会职责,围绕既定的战略方针和工作计划,勤勉尽责地开展各项工作,推进公司持续稳定的健康发展。报告期内,公司实现营业收入392743.30万元,较上年同期增长9.95%,实现营业利润52149.64万元,较上年同期增长48.14%,实现归属于母公司的净利润
    36612.36万元,较上年同期增长49.99%。
    2019年,公司进行了组织的鼎固革新,全面推进管理变革,明确了公司“为客户创造价值、为社会节约资源,为人类改善环境”的使命,建立了“使能源获取更便捷,使能源利用更高效,成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商”的愿景,确立了“以客户为中心,以奋斗者为本,坚持创新驱动,持续变革发展”的核心价值观。公司意向成为全球领先意味着公司会更加关注海外市场,关键方向从发电设备、余热能源改为节能环保和能源利用意味着公司会面对更大的市场和机会,也对公司的能力建设提出了更高的要求;公司从设备供应商更大力度转向整体解决方案供应商意味着公司的业务模式也正逐
    渐发生变化,这些改变--目标就是使能源获取更便捷,使能源利用更高效,为客户创造价值。公司将看齐标杆企业,坚持市场和技术双轮驱动,优化市场和组织模式,颠覆能源利用方式,创新行业能源解决方案 ,发力新能源和清洁能源,提供智能化能源设备和服务。
    报告期内,公司引入标杆企业的管理变革,将标杆企业以奋斗者为本的分享机制植入管理体系,逐步完善绩效考核与组织激励相结合、短期激励与长期激励相结合的机制,搭平台、建机制、树文化,给有能力的人以机会,识别奋斗者,认可奋斗者,激发员工的奋斗意愿,为公司持续发展注入了新的活力和动能 。
    报告期内,公司坚持创新驱动,持续变革发展,国内外市场屡添新单。公司成功拿下法国Ivry垃圾焚烧电厂项目,该项目是公司首个纯欧标+PED制造项目,为公司未来开发欧标产品奠定基础;成功签约伊拉克米桑省800MW燃气轮机联合循环项目,标志着公司成功进入中东高端市场,大大确立了公司品牌的海外影响力;生物质领域再添过亿大单——韶能翁源锅炉岛EP项目,开启了在生物质领域多元化的合作模式;
    公司与中国昆仑工程在北京集中签订涤纶长丝世界龙头企业桐昆集团洲泉、长兴和嘉兴石化三个集中供热项目的承包合同,该项目作为行业内标杆工程,带来了强大的辐射效益。此外公司凭借在燃气锅炉领域的领先地位,成功主办了燃气锅炉产品解决方案研讨会,充分挖掘了潜在市场机会,彰显了公司在能源利用领域的引领地位。
    报告期内,公司持续关注、研究行业和产业政策发展趋势,深入挖掘潜在的市场机遇,在有效拓展国内现有优势产品市场的基础上深层介入新的高效节能产品领域,从传统热电、冶金焦化、气电向城市垃圾处理、生物质、太阳能等新能源过渡并引领市场,石化、化工、化纤、太阳能等新产品产业链全线开拓。
    报告期内,公司新增订单47.15亿元,比去年同期增长31.26%,其中新产品新增订单9.04亿元,比去年同
    期增长48%。2019年12月底,公司实现在手订单45.14亿元。
    报告期内,公司正式获得民用核安全设备制造许可证,成为浙江唯一一家取得核二、三级压力容器和热交换器制造许可证的大型上市企业,在高端装备制造领域又迈出了新的一步。青海德令哈50MW熔盐塔式光热发电项目获2020年浙江省装备制造业重点领域国内首台(套)产品称号,该项目是独立设计、具有完全自主知识产权的关键热力装备及系统,应用与申报专利17项,达到世界最领先技术水平,对突破国外技术的垄断起到至关重要的作用。公司获评杭州市政府质量奖,这是多年来卓越绩效管理模式成功导入,质量管理水平全面提升的成果。此外,公司燃气轮机余热锅炉喜获“浙江制造”认证;公司荣获2019年浙江省国家高新技术企业创新能力百强企业和新能源与节能行业十强企业称号。
    报告期内,西子智慧产业园建设有序推进,产业园一期(雏鹰创业基地,建筑面积约8000平方米)平稳运营,目前已引进杭州安誉生物科技有限公司等20余家企业入驻;产业园二期(建筑面积约24万平方米 )主体建设已经完成,已成功引入中科院资本数字经济创新中心等重点产业项目,目前正在进行公共区域精装修及景观提升阶段,预计2020年6月开园投入使用;产业园三期拟引入沃尔玛旗下高端会员店——山姆超市,目前正在主体施工改造中,预计2020年底投入使用。该园区未来拟引进信息产业、智慧能源与环保产业、高端装备研发及围绕产业发展的金融投资主体,打造智能研发、智能制造为主的现代化智慧产业园区。公司已成立杭州西子星月产业园运营管理有限公司,作为西子智慧产业园的运营平台。未来园区三期全部投运后,将成为公司稳定的利润增长点和投资发展重要平台。
    二、主营业务分析
    1、概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    2、收入与成本
    (1)营业收入构成
    单位:元
    2019年 2018年同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入合计 3927432985.42 100% 3571856750.49 100% 9.95%分行业锅炉及原动机制造业
    3824533200.28 97.38% 3410987248.99 95.50% 12.12%
    贸易服务业 102899785.14 2.62% 160869501.50 4.50% -36.04%分产品
    工业锅炉 872440545.56 22.21% 632512447.85 17.71% 37.93%
    余热锅炉 898418081.48 22.88% 1326084095.42 37.13% -32.25%
    电站锅炉 1037944926.56 26.43% 696034126.96 19.49% 49.12%
    电站辅机 32343458.15 0.82% 0.00 0.00%
    部件 470068578.02 11.97% 298281139.54 8.35% 57.59%
    总包 465576293.85 11.85% 434857175.26 12.17% 7.06%
    贸易服务及其他 102899785.14 2.62% 160869501.50 4.50% -36.04%
    其他业务收入 47741316.66 1.22% 23218263.96 0.65% 105.62%分地区
    内销 3478576249.65 88.57% 3080590588.63 86.25% 12.92%
    外销 448856735.77 11.43% 491266161.86 13.75% -8.63%
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业锅炉及原动机制造业
    3824533200.28 3043568464.33 20.42% 12.12% 16.84% -3.21%分产品
    工业锅炉 872440545.56 747911152.95 14.27% 37.93% 42.05% -2.48%
    余热锅炉 898418081.48 686952861.59 23.54% -32.25% -26.48% -6.00%
    电站锅炉 1037944926.56 867784802.14 16.39% 49.12% 57.16% -4.28%
    部件 470068578.02 327869889.36 30.25% 57.59% 38.71% 9.49%
    总包 465576293.85 348658916.43 25.11% 7.06% 3.83% 2.33%分地区
    内销 3478576249.65 2780166304.03 20.08% 12.92% 19.72% -4.54%
    外销 448856735.77 333375060.22 25.73% -8.63% -8.62% -0.01%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
    □ 适用 √ 不适用
    截止2019年12月31日,公司在手订单情况(不含税)
    单位:人民币(百万元)
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    √ 是 □ 否
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    □适用 √不适用
    (5)营业成本构成产品分类
    单位:元
    余热锅炉 1434
    电站锅炉 1230
    电站辅机 18
    总包工程 716
    工业锅炉 964
    其他 153
    合计 4515
    产品分类 项目
    2019年 2018年同比增减
    金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
    工业锅炉 747911152.95 24.02% 526527840.19 19.60% 42.05%
    余热锅炉 686952861.59 22.06% 934352937.36 34.77% -26.48%
    电站锅炉 867784802.14 27.87% 552158437.20 20.55% 57.16%
    电站辅机 39083065.49 1.26% 0.00 0.00%
    部件 327869889.36 10.53% 236370309.94 8.80% 38.71%
    总包 348658916.43 11.20% 335790994.12 12.50% 3.83%
    贸易服务及其他 69972899.92 2.25% 82173218.92 3.06% -14.85%
    其他业务成本 25307776.37 0.81% 19606732.63 0.73% 29.08%
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    √ 是 □ 否合并范围增加
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
    公司前5大客户资料主要客户其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
    公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例(%)浙江国新股权投资有限公司
    新设子公司 2019年1月28日 30000000.00 100.00杭州西子星月产业园经营管理有限公司
    新设子公司 2019年3月22日 650000.00 65.00
    前五名客户合计销售金额(元) 646615184.38
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.46%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例
    0.00%
    序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
    1 客户一 149848469.97 3.82%
    2 客户二 141643072.94 3.61%
    3 客户三 122918584.08 3.13%
    4 客户四 122210928.19 3.11%
    5 客户五 109994129.19 2.80%
    合计 -- 646615184.38 16.46%
    前五名供应商合计采购金额(元) 307341746.04
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.37%
    公司前5名供应商资料主要供应商其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用
    3、费用
    单位:元
    4、研发投入
    √ 适用 □ 不适用
    公司作为锅炉行业国家级企业技术中心和高新企业,一直注重产品研发与技术创新。近年来为应对日趋激烈的竞争市场,公司不断投入研发资源以创新技术向新产品新领域拓展。公司一方面加快对原有优势产品如余热利用设备进行优化升级,通过产品创新提升竞争力及市场份额;同时继续加强在大型燃机余热锅炉、新能源、化纤行业、环保领域等的研发投入,丰富公司的产品线,提升公司的市场竞争力和盈利能力,从而保持公司在余热利用领域的领先地位。主要如下:
    1. 余热利用产品优化升级:公司继续加强传统产品干熄焦余热锅炉、煤气炉等产品技术优化升级。高
    炉煤气炉成功开发出中温中压、次高温次高压、高温高压、高温超高压带再热,到亚临界超高温带再热系列产品,占领高端煤气炉市场,并引领市场发展方向。燃机余热锅炉已覆盖6B、6FA、9E、9F、9H全系列
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
    0.00%
    序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
    1 供应商一 66612548.48 2.03%
    2 供应商二 63760857.24 1.94%
    3 供应商三 63310386.63 1.93%
    4 供应商四 61205442.78 1.87%
    5 供应商五 52452510.91 1.60%
    合计 -- 307341746.04 9.37%
    2019年 2018年 同比增减 重大变动说明
    销售费用 65729808.45 55723607.59 17.96% 无
    管理费用 185665725.08 194262336.46 -4.43% 无
    财务费用 -17984425.03 -12243538.61 -46.89%主要系本期利息净收入相比上期增加所致。
    研发费用 196820475.57 187155762.74 5.16% 无
    产品,大型9H级和分布式能源燃机余热锅炉陆续研发成功,进一步巩固公司在国内燃机余热锅炉领先地位 。
    今年,公司正在全力开展二级烟道式补燃燃机余热锅炉的研发,单机补燃后的最大容量可达正常运行工况
    的180%,该技术的成功研发为公司开拓中东市场奠定了坚实的基础,相关产品已经在伊拉克市场顺利中标
    米桑800MW联合循环项目,这是杭锅在开拓伊拉克市场多年后成功签订的第一个伊拉克项目,也是杭锅第
    一个9F级锅炉带补燃的联合循环项目和第一个两级补燃的联合循环项目,为后续伊拉克Amara项目的签订
    做好了一定的铺垫。
    2. 垃圾焚烧余热锅炉:国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》显示,“十三五”大中型城市将重点
    发展生活垃圾焚烧发电技术,鼓励区域共建共享焚烧处理设施,到2020年中国将新增垃圾发电装机容量330万千瓦左右。目前,公司承担的上海老港世界最大垃圾焚烧发电厂的设备已正式投运,同时国内首台套超高压带再热垃圾焚烧余热锅炉(光大苏州四期提标改造一阶段3X750TPD)设备也已正式投运。此外,公司正在开展大容量立式垃圾炉、垃圾热解气化技术及新型清灰系统的大容量垃圾炉的研发。
    3. 太阳能光热发电:2019年内,我国共有四个光热发电项目建成投产,其中有塔式项目3个(中电建青海共和50MW塔式光热项目、鲁能海西格尔木50MW塔式光热发电项目、中电工程哈密50MW塔式光热发电项目),菲涅尔式项目1个(兰州大成敦煌50MW光热发电项目)。在上述光热项目中,中电建青海共
    和50MW项目的熔盐吸热器系统与鲁能海西格尔木50MW项目的熔盐-蒸汽发生系统均是由杭锅完成设计、供货。
    截止到2019年底,我国光热装机容量达415MW。预计2020年国内仍将有约200MW容量的光热项目建成投产。
    已经运行一年的青海中控德令哈50MW塔式电站(杭锅是熔盐吸热器系统、熔盐-蒸汽发生系统的设计 、供货方),在2019年内迅速达到电站的设计产能,实现稳定运行。最近一个月的发电达成率为100.99%(依据青海电力公司的月度统计,计量周期为2019年12月26日至2020年01月25日)。
    国外光热市场上,2019年杭锅完成了希腊Minos光热项目前置试验项目吸热器系统的设计与供货,该项目在近期已顺利实现发电目标,为后续50MW光热项目的实施打好基础,也为杭锅的光热发电产品走向国际市场创造条件。
    伴随着多个光热示范项目的并网及达产,标志着在大容量光热发电领域,杭锅已完成从研发设计到工程应用的成功跨越。“适用于光热发电领域以熔盐为传热介质的关键热力设备及系统”被授予“2020年浙江省装备制造业重点领域国内首台套产品”。
    2020年杭锅将积极参与国内、国外的光热项目,不断提升光热领域技术储备,保持公司的先发优势与市场竞争力。
    4、生物质锅炉:根据“十三五”生物质能源发展规划,到2020年,生物质能利用量将达5700万吨标准煤 ,其中生物质锅炉供热每小时将达2万蒸吨,生物质固体燃料年利用量达1000万吨标准煤;此外,发电装机
    要达到1500万千瓦。公司从最初振动炉排生物质锅炉到流化床生物质锅炉,不断寻求技术突破,经过多年
    技术开发和项目研究验证,相继开发出高温多通道和中温半塔式两个不同产品系列,增强了对燃料的适应性,覆盖不同燃料的多种炉型产品已成功投入运行,保证了生物质锅炉市场份额在逐年提升。近年公司进一步对已运行设备进行优化改造,提高设备的安全性、可靠性和经济性,增加运行周期,降低运行成本,为客户创造了可观的经济效益;同时公司角色从设备供应商拓展到电厂总包业务,为客户提供整体解决方案和系统供应。
    5、化纤石化行业:杭锅积极深耕化纤市场,紧跟政策变化,根据不同用户能源需求,提供最优的整
    体能源解决方案,为客户节约能源。同时对现有产品进行优化和完善,杭锅相关的专利产品如双介质导热油锅炉、高参数导热油换热器以及带高温、高压回水系统等产品在细分市场继续占有统治地位。
    6.快速启动炉:石化/化纤、食品加工、造纸等行业对工艺供汽可靠性和及时性要求极高,一旦供汽与
    工艺要求不匹配将造成严重经济损失。常规π型锅炉由于结构性能限制已无法满足工艺需求。公司在吸取过往经验的基础上,自主开发了具备快速启动功能的大容量、高参数L型角管锅炉。该类型锅炉能够在极低负荷热备用(2%~5%),同时可以在极短时间(3~5min)内快速提升锅炉负荷,极好地满足了超低负荷热备用及快速启动调峰领域应用需求。自2018年开发完成至今,已相继承接超过8台(套),2个项目顺利投运,各方面参数及性能均满足设计要求。
    7、环保领域:顺应于国家的环保法规及最新的烟气排放标准要求,杭锅根据自身特点先后开发出满
    足市场需求的烟气治理类产品。以氨水直喷脱硝技术、SCR脱硝技术,及低氮燃烧技术为依托,在垃圾炉、
    CFB锅炉、煤气炉、燃机余热锅炉等产品上应用复合脱硝技术,保证了烟气的低氮达标排放。同时杭锅以
    脱硝技术为基础,积极向包括脱硫、除尘技术在内的烟气综合治理领域迈进。
    公司研发投入情况
    2019年 2018年 变动比例
    研发人员数量(人) 530 488 8.61%
    研发人员数量占比 25.35% 23.44% 1.91%
    研发投入金额(元) 196820475.57 187155762.74 5.16%
    研发投入占营业收入比例 5.01% 5.24% -0.23%
    研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例
    0.00% 0.00% 0.00%
    研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    □ 适用 √ 不适用
    5、现金流
    单位:元相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    √ 适用 □ 不适用
    (1)经营活动现金净流量较上年同期增长 76.08%,主要系本期销售商品收到的现金较多所致。
    (2)筹资活动现金净流量较上年同期增加 31.98%,主要系当期返还借款较上年同期减少所致。
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    项目 2019年 2018年 同比增减
    经营活动现金流入小计 4034971437.96 3518255599.59 14.69%
    经营活动现金流出小计 3129789398.34 3004182245.33 4.18%经营活动产生的现金流量净额
    905182039.62 514073354.26 76.08%
    投资活动现金流入小计 4233368506.96 4597610511.07 -7.92%
    投资活动现金流出小计 3955015126.50 4327440129.25 -8.61%投资活动产生的现金流量净额
    278353380.46 270170381.82 3.03%
    筹资活动现金流入小计 850000.00 27000000.00 -96.85%
    筹资活动现金流出小计 338952259.16 524095058.36 -35.33%筹资活动产生的现金流量净额
    -338102259.16 -497095058.36 31.98%
    现金及现金等价物净增加额 846766073.93 303482864.23 179.02%
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    2019年末 2019年初
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金
    1823514990.
    50
    19.61% 971548565.18 11.65% 7.96%
    同比增长 87%,主要系本期经营性现金净流入所致应收账款
    1653903900.
    24
    17.79%
    1576135858.
    36
    18.90% -1.11%存货
    1017934169.
    70
    10.95%
    1011742451.
    24
    12.13% -1.18%
    投资性房地产 3706457.80 0.04% 21306068.29 0.26% -0.22%
    同比下降 83%,主要系子公司新世纪能源处置厦门 2套房产所致长期股权投资
    125996560.9
    6
    1.36% 106571390.56 1.28% 0.08%固定资产
    1546131764.
    84
    16.63%
    1071166528.
    95
    12.84% 3.79%
    同比增长 44%,主要系西子智慧产业园转固所致在建工程
    110780583.6
    0
    1.19% 295928742.26 3.55% -2.36%
    同比下降 63%,主要系西子智慧产业园转固所致
    短期借款 500731.04 0.01% 5500731.04 0.07% -0.06%
    同比下降 91%,主要系本期归还借款所致。
    长期借款 30055000.00 0.32% 59960000.00 0.72% -0.40%
    同比下降 50%,主要系本期归还借款所致。
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额
    其他变动 期末数金融资产
    2.衍生金融资产
    50000000.00 3043681.80
    399000000.0
    0
    452043681.
    80金融资产小计
    50000000.00 3043681.80
    399000000.0
    0
    452043681.
    80
    其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    2017 年 9 月 27 日和 2017年 10 月 26 日,临安绿能环保发电有限公司向交通银行股份有限公司杭州
    庆春路支行申请,借款合同号:17060002,1706003,同时与交通银行股份有限公司杭州庆春路支行签订《房产抵押合同》(合同号:17560004),将临安绿能环保发电有限公司位于临安锦南街道杨岱村上杨路 59号的公司厂房、综合楼 13119.61 平方米(产权证 2003 临安不动产权第 0011571 号)抵押给交通银行股份有限公司杭州庆春路支行,最高抵押金额为 4350 万元,最高抵押期间为 2017 年 9 月 21 日至 2021 年 9 月
    21 日。签订《房机器设备抵押合同》(合同号:17560005)将临安绿能环保发电有限公司的发电成套机器
    设备抵押给交通银行股份有限公司杭州庆春路支行,最高抵押金额为 10000 万元,最高抵押期间为 2017
    年 9月 26 日至 2021 年 9 月 26 日。在抵押期间内,临安绿能环保发电有限公司向交通银行股份有限公司
    杭州庆春路支行申请抵押贷款 1亿元,截止 2019 年 12 月 31 日已归还借款 4004 万元,剩余贷款 5996 万元。
    2019 年 3月 31 日,杭州新世纪能源环保工程股份有限公司向中国工商银行股份有限公司杭州城站支行申请,借款合同号:2019 年(城站)字 00084 号,同时依照与中国工商银行股份有限公司杭州城站支行签订的《房地产最高额抵押合同》(合同号:2018 年城站(抵)字802 号),将杭州新世纪能源环保工程股份有限公司分别位于杭州市西湖区天目山路160号国际花园东塔楼六层房地产抵押给中国工商银行股份
    有限公司杭州城站支行,抵押金额为 2025 万元,最高抵押期间为 2018 年 02 月 27 日至 2020 年 12 月 20
    日。2019 年 3 月 31 日 ,在《房地产最高额抵押合同》(合同号:2018 年城站(抵)字802 号)抵押期间内,杭州新世纪能源环保工程有限公司向中国工商银行股份有限公司杭州城站支行申请流动资金类贷款 50万元,借款合同号:2019 年(城站)字 00084 号,用于支付经营业务的工程款、货款。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    上述合计 50000000.00 3043681.80
    399000000.0
    0
    452043681.
    80
    金融负债 0.00 0.00
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    4、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    5、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    189445842.19 226202666.60 -16.25%项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日
    期(如有)披露索
    引(如有)杭锅西子智慧产业园项目
    自建 是研发制造服务业
    158795
    842.19
    476655
    842.19自有资金
    100.00%
    120000
    000.00
    0.00 无
    2017年
    03月 21日
    2017-
    011
    合计 -- -- --
    158795
    842.19
    476655
    842.19
    -- --
    120000
    000.00
    0.00 -- -- --
    资产类别 初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益
    期末金额 资金来源金融衍生工具
    50000000.00 3043681.80 399000000.00
    3043681.8
    0
    452043681.
    80自有资金
    合计 50000000.00 3043681.80 0.00 399000000.00 0.00
    3043681.8
    0
    452043681.
    80
    --
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司未来发展的展望
    1、行业竞争格局和发展趋势
    (1)行业竞争格局
    ①市场竞争日趋激烈及不断延伸
    作为市场充分竞争的行业,市场竞争日趋激烈,同时随着公司不断的开拓海外市场,公司面临的市场公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润杭州杭锅工业锅炉有限公司
    子公司 锅炉 6000万元 1317015650.10 466764221.48 559740185.99 89411475.22 79777346.30
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    浙江国新股权投资有限公司 新设 无影响
    浙江西子星月产业园经营管理有限公司 新设 无影响
    竞争也开始从国内延伸到国外。
    ②行业的不断整合
    随着市场竞争的日趋惨烈,行业内的优胜劣汰、不断整合成为一种趋势,在余热锅炉的细分产品市场最终将会体现为少数竞争者的状态。
    (2)行业发展趋势
    ①行业需求依然相对旺盛
    能源结构的不合理、一次能源和生产力的逆向分布,东部发达地区的能源紧张局势和节能减排要求以及大气污染(PM2.5)问题,使节能环保领域的行业需求依然相对旺盛。
    ②行业市场由产品竞争转向解决方案竞争的趋势明显余热锅炉企业也逐渐从单一的设备提供商向节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商转变。具备余热利用整体解决方案的企业将具备更大的优势,产品、技术、资金、人才以及项目管理优势,最终将会转换为市场份额的提升。
    ③海外市场竞争力开始显现
    随着国家综合实力的不断提升,国产品牌逐步被市场所认可,公司产品在海外市场的竞争力不断上升 ,海外市场已经成为公司增量的重要部分。
    2、公司发展战略
    面对节能环保和能源利用行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战,公司将充分发挥现有的技术、规模、营销网络体系、市场地位、变革管理等优势。坚持市场和技术双轮驱动,优化市场和组织模式,通过差异化竞争和卓越的运营模式,提升现有产品竞争力,同时适时介入新的领域,颠覆能源利用方式,创新行业能源解决方案,发力新能源和清洁能源,提供智能化能源设备和服务。巩固国内优势产品市场的同时,积极拓展海外市场,逐步成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商。围绕“一主两翼”的发展思路,即以高端制造业为主要支柱,以EPC 工程总包、垃圾焚烧及生物质发电项目运营、产业园区运营等现代服务业及投资并购业为两翼驱动,加快发展。在稳步提升现有高端装备制造业务的同时积极稳妥地拓展新的业务和盈利模式,逐步适度向产业链纵向延伸,向大环保领域、高端制造领域及新能源领域进行外延扩张。
    3、经营计划
    针对行业竞争日趋激烈、订单毛利下滑的竞争态势,为实现公司的发展战略奠定基础,2020 年,公司主要做好以下工作:
    (1)市场拓展、降本增效、客户风险控制及应收账款管理
    密切关注、研究行业和产业政策发展趋势,深入挖掘潜在的市场机遇,在有效拓展国内现有优势产品市场的基础上介入新的高效节能产品领域,大力拓展海外市场,尤其是海外总包业务。通过内部管理改进 、工艺创新,效率提升、推动成本降低及中标率提升,加强前期客户资信审查,控制合同风险,加强应收账款管理。
    (2)加大新产品的研发力度,坚持创新驱动发展,持续变革发展
    践行创新驱动发展战略,着力推进自主创新、开放创新,拓宽合作领域、拓展合作深度,力争在太阳能光热发电、垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、核电等新能源及环保领域取得更大技术及市场突破,满足公司业务发展需要。
    (3)把握国内外天然气发电市场机遇,力拓新领域发电市场
    随着国家“一带一路”战略部署以及国内天然气产业政策、节能环保政策的持续推进,国内外天然气发电市场有望迎来发展良机。公司将抓准机遇,利用好公司作为世界燃机余热锅炉研究领域的行业龙头和海外市场的竞争优势,提升公司在国内外天然气发电行业的余热锅炉市场份额。同时,深挖石化化纤、生物质、太阳能光热等新领域发电市场,并通过产品创新提升竞争力及市场份额。
    (4)打造西子智慧产业园,寻求新的利润增长
    目前西子智慧产业园一期(雏鹰创业基地,建筑面积 8000 平方米)运营平稳,已有 20余家企业入驻 ;
    产业园二期(建筑面积约 24万平方米)工程如期进行,目前已进入内部装修和景观设计阶段,预计 2019
    年 10 月投入使用。未来拟引进信息产业、智慧能源与环保产业、高端装备研发及围绕产业发展的金融投资主体,打造智能研发、智能制造为主的现代化智慧产业园区。公司已与上海星月资产管理有限公司合资成立杭州西子星月产业园运营管理有限公司,作为西子智慧产业园的运营平台。未来园区全部投用后,将成为公司的新的利润增长点。
    4、资金需求及筹措
    公司目前资金相对充裕。2020 年,公司将通过加强应收账款管理及存货管理等内部管理工作,提升公司资金使用效率,同时通过向金融机构申请授信,确保资金供应,满足维持和发展公司业务的日常运营资金需求。同时将通过向资本市场募集资金的方式解决公司可能发生的收购兼并产生的资金需求。
    5、可能面对的主要风险
    (1)原材料价格波动风险
    钢材是公司制造过程中主要的原材料,未来其价格若出现较大波动,将对公司的经营业绩造成一定的影响。
    针对原材料价格波动风险,公司一方面将着重通过及时了解行情信息,对钢材等原材料采取预订、锁单等措施,并全面导入采购招投标机制,并采用开展商品期货套期保值业务,保障采购材料的价格基本稳定,减少行情波动给公司带来的风险。另一方面将继续提高现有材料的利用效率,严格控制生产成本。
    (2)应收账款发生呆坏账的风险
    随着公司业务的开展,应收账款也面临着发生呆坏账的风险。公司将加强合同评审及风险评估力度,
    进一步完善公司风险管理控制体系,加强客户信用调查、授信控制、业务审批、资金收付、过程监督、回
    款等各个关键环节的内部控制,提高经营管理水平,严格防范经营风险。
    (3)市场变化及竞争风险
    在锅炉行业整体产能扩大及新增装机容量下降的背景下,市场竞争将日趋激烈,毛利水平不断降低。
    公司将通过管理创新、工艺创新、技术创新,向内挖潜,降本增效,同时将加大研发投入,保持余热锅炉行业领先地位,增强公司市场订单获取能力,同时积极稳妥推进新业务。
    6、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
    针对行业竞争日趋激烈、订单毛利下滑的竞争态势,为实现公司的发展战略奠定基础,2019 年,公司主要做好以下工作:
    (1)市场拓展、降本增效、客户风险控制及应收账款管理
    密切关注、研究行业和产业政策发展趋势,深入挖掘潜在的市场机遇,在有效拓展国内现有优势产品市场的基础上介入新的高效节能产品领域,大力拓展海外市场,尤其是海外总包业务。通过内部管理改进 、工艺创新,效率提升、推动成本降低及中标率提升,加强前期客户资信审查,控制合同风险,加强应收账款管理。
    在报告期内,通过管理变革,公司在保持原有优势产品基础上,开拓石化、化纤等行业,实现新增订单整体 31%的增长。公司与中国昆仑工程有限公司签订了近 6亿解决方案订单,在石化行业具有里程碑意义;海外市场,公司拿下首个出口伊拉克的燃机订单,为国家“一带一路”建设添砖加瓦;与哈尔滨电气国际工程公司签订了 4台套 9E 燃机订单;同时公司在医药行业,双超兰炭都有重要突破。在工艺创新方面,公司完成日本 JFE 项目堆焊作业,并推行智能料库。公司经营性现金流依旧保持稳健,现金净流入 9.05亿。公司持续加强合同评审风险控制,应收账款得到控制,逾期应收款有所下降。
    (2)加大新产品的研发力度,坚持创新驱动发展。
    践行创新驱动发展战略,着力推进自主创新、开放创新,拓宽合作领域、拓展合作深度,力争在太阳能光热发电、垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、核电等新能源及环保领域取得更大技术及市场突破,满足公司业务发展需要。
    报告期内,高参数的煤气炉、生物质锅炉、太阳能引领市场,公司承担的上海老港亚洲最大垃圾焚烧发电厂的设备已正式投运,同时国内首台套超高压带再热垃圾焚烧余热锅炉(光大苏州四期提标改造一阶
    段 3X750TPD)设备也已正式投运;青海德令哈 50MW塔式熔盐储能光热发电项目已成功满负荷运行;“适用于光热发电领域以熔盐为传热介质的关键热力设备及系统”被授予“2020 年浙江省装备制造业重点领域国内首台套产品”。
    (3)把握国内外天然气发电市场机遇,力拓新领域发电市场
    随着国家“一带一路”战略部署以及国内天然气产业政策、节能环保政策的持续推进,国内外天然气发电市场有望迎来发展良机。公司将抓准机遇,利用好公司作为世界燃机余热锅炉研究领域的行业龙头和海外市场的竞争优势,提升公司在国内外天然气发电行业的余热锅炉市场份额。同时,深挖石化化纤、生物质、太阳能光热等新领域发电市场,并通过产品创新提升竞争力及市场份额。
    报告期内,公司抓住节能环保政策持续推进的发展良机,取得 HRSG 余热锅炉新增订单 7.4 亿,较上年增长 25.7%。根据“十三五”规划,到 2020 年垃圾填埋产能收缩,在 2017年首次出现同比回落,为垃圾焚烧工艺扩张腾挪空间,2019 年全国拟在建的垃圾焚烧发电、生物质发电等处理项目多达 400 多个。乘着政策东风,2019 年公司持续开拓垃圾焚烧市场,工业锅炉新增订单达 10亿,同比增长 55.7%。
    (4)打造西子智慧产业园,寻求新的利润增长
    目前西子智慧产业园一期(雏鹰创业基地,建筑面积 8000 平方米)运营平稳,已有 20余家企业入驻 ;
    产业园二期(建筑面积约 24万平方米)工程如期进行,目前已进入内部装修和景观设计阶段,预计 2019
    年 10 月投入使用。未来拟引进信息产业、智慧能源与环保产业、高端装备研发及围绕产业发展的金融投资主体,打造智能研发、智能制造为主的现代化智慧产业园区。公司已与上海星月资产管理有限公司合资成立杭州西子星月产业园运营管理有限公司,作为西子智慧产业园的运营平台。未来园区全部投用后,将成为公司的新的利润增长点。
    西子智慧产业园总建筑面积近 40万方,园区位于杭州市江干区丁兰街道,是丁兰智慧小镇内的核心
    项目,19年成功入选浙江省第二批小微企业园。园区聚焦智能制造、节能环保、数字产业及金融服务等行业。报告期内,产业园一期运营平稳,有安誉生物科技有限公司、汉蓝环境等 20 余家企业成功入驻;二期也于 2019 年 12 月竣工验收,依托江干区雄厚的数字经济产业基础和中国科学院强大的数字经济技术背景,联合设立的中科院资本数字经济创新中心,即将入驻;产业园三期已与世界 500 强企业沃尔玛旗下的高端会员制商店——山姆会员商店签署合作协议,目前正处紧锣密鼓建设。西子智慧产业园将成为公司的新利润增长点。
    十、接待调研、沟通、采访等活动
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2019年 04月 09日 其他 个人 网上业绩说明会
    2019年 11月 05日 其他 个人浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动

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