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乾照光电(300102)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    (一)公司经营情况概述
    2020年上半年国内外疫情接踵而来,公司所处的LED行业受疫情影响,行业呈现低迷的状态,公司也面临着巨大的挑战,我们始终相信,坚定初心,迎难而上,必将迎来新的机遇。报告期内,公司实现营业收入49178.60万元,实现营业利润-17534.36万元,归属于上市公司股东的净利润为-17763.12万元,同比下降3666.41%。报告期内主要工作如下:
    1、2020年上半年,新冠肺炎疫情的突发,对公司生产经常造成了一定程度的影响,公司全体上下联动,通过加强组织
    领导、成立专项委员会,进一步明确各部门职责分化,细化疫情防控措施,严控人员流动、实时监测等手段积极响应防控要求,紧扣“一手抓防疫、一手抓发展,确保两手抓、两不误”的工作要求,在最大程度保障员工身体健康的前提下,高效有序的保证公司复工复产,促进产能全面恢复及企业的稳定运营。
    2、报告期内,行业及公司均面临着前所未有困难及挑战,但困难中也蕴含着新机遇、新发展。公司在原有核心业务兢兢业业,除了进一步改善产品工艺及调整产品结构外,更积极布局新技术产品的研发及销售,沉潜内修,为公司的进一步发展寻找契机。在LED芯片领域及化合物半导体领域在研发及销售上均取得了质和量的突破,市场认可度高;同时,公司决定投资的VCSEL、高端LED芯片半导体研发生产项目正式开工动土,进入土建施工阶段,该项目建成后将进一步发挥公司技术优势、设备优势、工艺优势,提升产品结构,加快实现科技成果转化,有助于公司在其他市场领域的突破,推动LED芯片技术升级、拓展应用范围及高端产品国产化需要,进一步提升公司的市场竞争力。
    3、公司一向重视产品研发投入和自身研发综合实力提升,强调科学制定研发计划,强化研发过程管理,致力整体核心
    技术提升;同时,加强研发成果的转化,以市场为导向,紧跟技术发展趋势,升级完善现有产品机构,提高产品综合性能。
    公司推进研发综合实力提升的同时也不间断的优化技术专利和商标布局,公司现已拥有多项自主研发专利及商标授权。报告期内,公司及全资子公司新增32项发明专利授权、12项实用新型授权,1项注册商标。相关发明专利的获得及注册商标的授权,有利于公司巩固及保护自身的研发成果及品牌建设,提高公司品牌及市场知名度,进一步提升公司的市场竞争力。
    (二)公司主营业务产品关键指标情况说明
    1、在红黄光LED外延片及芯片领域,公司系国内产量最大的企业之一,现有MOCVD共42个腔;在蓝绿光LED外延片
    及芯片领域,公司目前已成长为行业中蓝绿光LED芯片的重要供应商,拥有MOCVD共155个腔(折K465I机型)。公司目前均已导入4寸片生产工艺,产能在原有基础上有所提升,且外延片良率均不低于98%。
    2、从色系区分,公司LED芯片主要产品及主要应用领域如下:
    产品结构 色系 确认波长(NM) 综合良率(%) 主要应用领域正装结构
    蓝光 440-470
    87%-91%通用照明,背光显屏及数码。
    绿光 510-540 显屏RGB及数码运用。
    红光 615-650
    84%-89%
    显示屏、红外安防、电子设备指示灯、 交通指示灯、夜景工程、车载照明等众多领域。
    黄光 580-597
    橙光 595-617倒装结构
    蓝光 440-470
    75%-83% 显屏及背光运用。
    绿光 510-540
    红光 620-625
    87%-91%
    显示屏、红外安防、电子设备指示灯、 交通指示灯、夜景工程、车载照明等众多领域。
    红外 835-955
    黄光 580-595
    高压结构 蓝光 440-470 90%-91% 照明及COB运用。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 491785961.92 471591057.38 4.28%
    营业成本 488072261.10 385280852.16 26.68%
    销售费用 7032291.05 8624213.92 -18.46%
    管理费用 56070300.99 70659686.91 -20.65%
    财务费用 51892624.43 24997884.92 107.59%主要系受乾照光电南昌
    基地项目(一期)项目贷影响本期利息支出增加所致。
    所得税费用 3303378.99 4086759.99 -19.17%
    研发投入 43418696.49 51818435.32 -16.21%经营活动产生的现金流量净额
    49655279.91 137392941.19 -63.86%主要系本期收到政府补助减少影响所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -7044549.68 -228145145.14 96.91%主要系上期乾照光电南
    昌基地项目(一期)建设扩产影响所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -172509174.69 -8204367.67 -2002.65%主要系本期借款减少影响所致。
    现金及现金等价物净增加额
    -129837391.41 -98838748.20 -31.36%主要系本期收到政府补助及借款减少影响所致。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务
    外延片及芯片 487421366.58 487544107.77 -0.03% 4.10% 26.90% -17.97%
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:
    对主要收入来源地的销售情况
    主要收入来源地 产品名称 销售量 销售收入
    当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况不同销售模式类别的销售情况销售模式类别
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    直销 491785961.92 100.00% 471591057.38 100.00% 4.28%
    报告期内销售收入占公司营业收入 10%以上的产品的销售情况
    产品名称 项目 单位 本报告期 上年同期 同比增减芯片及外延片
    销售量 片 5213389.80 2941049.81 77.26%
    销售收入 元 487421366.58 468229487.11 4.10%
    销售毛利率 % -0.03% 17.94% -17.97%
    报告期内销售收入占公司营业收入 10%以上产品的产能情况
    √ 适用 □ 不适用
    产品名称 产能 产量 产能利用率 在建产能
    芯片及外延片 7690100
    (1)
    5711716.71
    (2)
    74.27% 1833600
    (3)
    注:(1) 该数据为 1-6 月产能,单位:片。
    (2) 该数据为 1-6 月产量,单位:片。
    (3) 该数据为年在建产能,单位:片。
    公司以 LED 显示屏换取广告权益
    □ 是 √ 否
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 -3318899.99 -1.90%
    (1)主要系处置应收款项融资影响所致。
    否
    公允价值变动损益 0.00% 否
    资产减值 -53109355.51
    (2)
    -30.45%主要系计提信用减值损失及存货跌价准备影响所致。
    否
    营业外收入 1062581.85 0.61%主要系收到违约赔偿款影响所致。
    否
    营业外支出 105662.62 0.06% 主要系无法收回的代垫员 否
    工社保款影响所致。
    其他收益 29153154.96 16.72% 主要系政府补助影响所致。 否
    注:(1) 利润总额取绝对值金额。
    (2) 该资产减值金额包括信用减值损失、资产减值损失。
    四、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 640527418.20 9.90% 466262429.99 7.20% 2.70% 无重大变动
    应收账款 689681558.29 10.66% 661129935.63 10.22% 0.44% 无重大变动
    存货 520246915.55 8.04% 497363540.69 7.69% 0.35% 无重大变动
    投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 无重大变动
    长期股权投资 95511946.48 1.48% 138318809.99 2.14% -0.66% 无重大变动
    固定资产 3320662242.20 51.34% 2349183081.75 36.30% 15.04%主要系乾照光电南昌基地项目(一期)建设转固影响所致。
    在建工程 242113622.46 3.74% 1295597547.40 20.02% -16.28%主要系乾照光电南昌基地项目(一期)建设转固影响所致。
    短期借款 497375688.96 7.69% 832756101.55 12.87% -5.18% 主要系借款减少影响所致。
    长期借款 1048713809.95 16.21% 150000000.00 2.32% 13.89%主要系乾照光电南昌基地项目(一期)项目贷增加影响所致。
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额
    其他变动 期末数金融资产其他非流动金融资产
    16834526.69 16834526.69
    上述合计 16834526.69 16834526.69
    金融负债 0.00 0.00
    其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 116996679.77 主要系开具银行汇票及信用证保证金。
    固定资产 274450865.35 主要系融资租赁抵押及银行贷款抵押。
    无形资产 68793842.36 主要系银行抵押贷款。
    应收款项融资 25000000.00 主要系票据质押。
    合 计 485241387.48 --
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    104572741.86 194128227.35 -46.13%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目名称 投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日
    期(如有)披露索
    引(如有)乾照光电南昌基地项目(一期)
    自建 是半导体光电
    853127
    60.62
    200592
    8340.04
    自筹 93.65%
    92910
    000.00
    -24643
    3325.5
    8项目尚未完全建成
    2018 年
    02月 28日
    http://w
    ww.cni
    nfo.com.cn
    VCSEL、高端
    LED 芯片等半导体研发生产
    自建 是半导体光电
    401334
    3.62
    983509
    19.33
    自筹 6.75%目前处于建设期
    2018 年
    11月 08日
    http://w
    ww.cni
    nfo.com
    项目 .cn
    合计 -- -- --
    893261
    04.24
    210427
    9259.37
    -- --
    92910
    000.00
    -24643
    3325.5
    8
    -- -- --
    4、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    资产类别 初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益
    期末金额 资金来源
    其他 9234046.42 7600480.27 16834526.69 自有资金
    合计 9234046.42 0.00 0.00 0.00 0.00 7600480.27 16834526.69 --
    5、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润扬州乾照光电有限公司子公司电子工业技术研
    究、咨询服务;光电子产品的研发、生产销售及技术服务;超高亮度发
    光二极管
    ( LED ) 应用产品系统工程的
    安装、调试和维修;砷化镓太阳能
    电池外延片、芯片的设计、开发、生产和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业
    务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    582000000.
    00
    146744018
    8.97
    110326333
    0.14
    184095248.
    66
    -482627.3
    8
    197461.53江西乾照光电有限公司子公司
    许可项目:进出口代理,货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般
    项目:半导体照明器件制造,半导体照明器件销售,光电子器件制造,光
    200000000
    0.00
    320286465
    0.03
    587584502.
    33
    233175936.
    06
    -1208078
    40.37
    -12342074
    7.69
    电子器件销售,其他电子器件制造,集成电路制造,集成电路销售,半导体分立器件制造,半导体分立器件销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)厦门乾照光电科技有限公司子公司
    批发、零售发光二极管(LED)及
    LED 显示、照明及其他应用产品;
    光电、光伏产品的技术咨询及服务;
    合同能源管理;经营各类商品和技
    术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
    100000000.
    00
    118761789
    3.46
    32547530.7
    3
    597050540.
    92
    -6830497.
    47
    -7444482.6
    2报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    厦门未来显示技术研究院有限公司 新设 对业绩影响-851.00 元。
    主要控股参股公司情况说明
    江西乾照光电有限公司是本公司南昌蓝绿芯片(一期)项目生产基地,本报告期内受新冠病毒疫情、行业环境、以及南昌蓝绿芯片项目上半年仍处于产能逐步释放阶段等方面影响,致使设备稼动率处于低位,因产量与固定成本不匹配导致单片完工成本偏高,从而致使该公司毛利额为负;受项目贷款影响,财务费用大幅增长;受市场价格下降影响,存货减值损失计提金额上升,综上因素对净利润产生一定影响。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司面临的风险和应对措施
    1、市场竞争的经营风险报告期内,公司所处的LED行业受宏观环境、上下游产业链景气度及同业竞争对手产销状况等多重因素影响,行业竞争变得愈加激烈,对公司的经营状况产生不良的影响。
    应对措施:公司将加强技术创新,提升产品性能,不断推陈出新,促进生产成本进一步降低,提高产品毛利率。同时,公司立足于实际,从市场、产能、新品等方面调整节奏,以保证公司持续、长远发展。
    2、产品技术的更新风险
    随着LED行业技术的提升和需求的升级,LED产品不断推陈出新,应用格局持续优化。公司不能保持技术创新,不能
    敏锐地捕捉行业、产品的发展趋势并实现技术和产品升级,则将削弱公司的竞争优势,对公司的发展造成不利的影响。
    应对措施:公司将加强自主创新实力,在坚持自主研发的同时,注重产学研合作、上下游协同合作,提升公司产品的市场占有率,不断提高综合竞争实力、提升公司行业地位。
    3、市场价格的下降风险近年来,随着LED行业相关技术的不断进步,行业库存量也日趋增加,存在LED产业投资规模增长过快问题。因受疫情冲击,报告期内市场需求萎靡,厂商通过降价来换取订单和现金流,促使LED芯片市场价格呈现下降趋势。
    应对措施:公司将不断深化与下游客户的合作,建立稳定的供销关系;以市场为导向,加强产品技术创新,优化产品结构,提高生产技术能力,降低生产成本。
    4、公司运营的财务风险报告期内,受新冠状病毒疫情影响,行业及相关上下游企业财务负担加大,应收账款的账期拉长,公司将面临应收账款无法按时收回的风险。
    应对措施:公司将与客户建立良好的信任与合作关系,进一步加强应收账款管理,减少坏账损失带来的风险,确保充足的经营活动现金流,增强公司的运营能力。
    5、安全生产的环保风险
    公司严格执行《环境保护法》等法律法规,建立健全公司生产及环保制度,确保公司生产活动安全有序进行,各项污染物达到排放标准。随着国家对环保和节能减排要求日益严格,以及生产事故种类多样性及突发性,对公司安全生产及环保方面提出了更高的要求。
    应对措施:公司将不断强化现场安全环保隐患排查,重视员工安全环保意识教育,严格执行环保设施管理制度,健全风险防措施,制定安全应急预案并组织员工进行现场安全应急演习,全面推进安全生产及环境应急能力建设,落实安全生产、环保责任。
    十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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