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宝通科技(300031)经营总结    年份:
截止日期2021-06-30
信息来源2021中期报告
经营评述
    管理层讨论与分析
    一、报告期内公司从事的主要业务
    公司坚守用科技输送美好生活的初心,坚持“科技创新、差异化发展”的策略,不断延伸服务范围、拓展业务领域。目前,公司的主营业务为工业互联网(散货物料智能输送全栈式服务)和移动互联网。公司关注数字化的商业场景和生态,通过变革商业模式、建立共赢生态、开创极致产品体验等方式获得数字时代的商业价值。我们坚守用科技输送美好生活的初心,致力于成长为一家在B端场景和C端场景融合应用的高科技技术企业。
    (一)工业互联网(工业散货物料智能输送全栈式服务)
    我国的“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确了未来数字经济、数字化发展和工业互联网等发展前景和远景目标。
    作为一家业务涵盖制造业的企业,紧跟国家战略发展步伐,深化研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等环节的数字化应用,借助工业散货物料输送领域的优势,为客户提供整体解决方案。同时,加快“现代工业散货物料智能产业集群生产基地”数字化建设,充分发挥公司在智能输送全栈式服务方面的行业引领示范作用,推动企业高质量发展,助推行业高端化、绿色化和智能化发展。
    无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    1、公司业务概况公司主营业务为工业散货物料无人输送解决方案服务商,具体为数字化输送系统和智能运营服务。随着国家对环境保护、碳排放、安全生产重视程度的不断提升,公司下游五大行业面临节能减排、减员增效、人员伤亡事故减少、安全生产监测、安全事故提前预防等明显的发展桎梏。公司运用云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术,围绕露天矿、井工矿、钢铁冶炼、砂石骨料、散货港口等工业场景,为客户提供矿产资源等散货物料无人输送解决方案服务的企业,最终发展为工业散货物料智能输送全栈式服务商。
    (1)数字化输送系统主要围绕工业软硬件进行研发、生产与服务,具体为智能输送数字化产品和智能软件服务。以智能输送全栈式服务为纽带,实现了输送系统的数据采集、传输、智能感知及智能分析预警等各个方面,实现在“工业互联网+安全生产+绿色制造”领域的融合创新与推广应用,以实现下游客户发展规模、速度、质量、结构、效益与安全、环保、绿色相统一。
    1)智能输送数字化产品主要为工业硬件产品,该业务主要向客户提供数字化输送带产品、智能在线监测产品、5G/智能网关、智能巡检机器人、AR/VR/MR智能眼镜、裸眼3D显示设备。产品主要为自主研发高性能输送带+感应芯片+通讯组件+定制软件的数字化输送带系统;通过解决物料输送过程中遇到的撕裂、磨损、堵料、跑偏等问题,自主研发输送带运行监测系统,捕捉和监测输送带运行状况,最终实现提前预警,提质增效;通过采用先进的视频图像识别技术、在线压力感知技术、智能控制技术、数据分析等,自主研发输送机运行监测系统,实现带式输送机的节能和智能化;通过长期稳定监测输送带物料温度、环境湿度、撒料密度、利用红外热成像技术,自主研发物料监测系统,实现提前预警,避免产生停机事故引起的人员和财产损失。
    2)智能软件服务主要为工业软件产品,该业务依托于公司智能运营软件平台,并依托于公司智能硬件监测设备,为客户提供自主研发工业大数据分析平台、IOT接入平台、云通信平台、智能在线监测平台、开放服务平台、视频/图像AI识别平台、专家远程诊断/协助平台、VR/AR/MR软件平台服务,协助下游客户实现安全生产、低碳环保、高效运行。
    (2)智能运营服务主要联合战略合作伙伴,打造数字孪生场景,为下游客户提供物料输送全流程智能化运营集成服务,承接下游客户托管、总包运营及管理服务整体解决方案。公司通过投资布局自动驾驶、虚拟现实、人工智能、智能监控等公司,将无人运输解决方案与公司无人值守输送系统相结合,通过云计算、大数据、人工智能、物联网、5G等数字技术与传统产业嫁接融合,从露天矿产爆破、开采、运输、生产运营、用户服务等方面系统推进智慧矿山等场景建设。主要包括输送总包管理服务、输送总包运营服务、智能托管运营服务、露天矿一体化输送托管运营服务。
    2、公司业务板块构成公司工业互联网业务主要由子公司百年通、宝通智能物联、宝通澳洲、宝强织造、新宝龙等组成。公司响应国家高质量发展战略目标,基于下游客户和行业的迫切需求,结合自身的专业特长,借助公司在应用场景的多元化、软硬件技术的积累,持续加大推进技术创新力度,加快工业互联网平台建设,促进工业散货物料智能输送产业链整体提升,进而引领行业向数字化、网络化、智能化转型升级。
    (1)百年通(数字化输送带产品设计与服务)
    子公司百年通是国内领先的高强力橡胶输送带生产制造商及工业散货物料输送产品总包服务一体化提供商,承载智能输送全栈式的前端服务。公司专注于该领域内的产品研发、生产、销售与服务,主要产品涵盖各类高强力橡胶输送带,有耐热、耐高温、阻燃、节能环保、高强度、数字芯片及特种功能的钢丝绳芯输送带、织物芯输送带和特种结构输送带,广泛应用于矿产开采、钢材冶炼、砂石骨料、散货码头、火力发电等行业,能适应各种输送的苛刻环境,得到了国内外知名企业的认可和赞誉,市场占有率稳居全国前列,并远销海外。同时,公司提供效率更高、装置更加灵活、服务更加专业、安全系数更有保障、环境危害影响较小的输送系统整体解决方案,全面整合产品、技术、管理等资源,提供从选型、设计、生产、安装、维护、保养、更新、替换、升级至废弃回收的全生命周期运营服务。
    公司致力于打造资源节约、环境友好、安全智能的工业散货物料输送系统,通过节能、减排、降耗,达到促优、提质、增效,最终实现散货输送系统全生命周期运行成本的最优化。以绿色输送为引领,公司执行最先进的标准、追求最经济的消耗、保证最优质的服务,通过集约化、专业化经营,以客户满意为宗旨,提高绿色输送系统的行业普及率,实现经济效益、无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文社会效益和生态效益的最大化。
    公司的产品能适应各种苛刻工矿环境,得到了国家能源、宝武钢铁、马鞍山钢铁、中国建材、海螺水泥、曹妃甸港务、宁波港务、青岛港、华能电力、大唐电力、国电投、中信国际矿业等国内高端客户的认可和赞誉,市场占有率稳居全国前列。
    不仅如此,公司还为必和必拓(BHP)、力拓(Rio Tinto)、嘉能可(Glencore)、智利国家铜业(Codelco)、FMG、拉法基(Lafarge)、
    希斯(Cemex)、海德堡(Heidelburg)、塔塔(Tata)等矿业、水泥、钢铁行业国际巨头提供定制化的产品与服务,成为我国该领域杰出的民营企业代表。
    (2)宝通智能物联(智能输送系统全栈式服务)
    子公司宝通智能物联依托于宝通科技20余年大型特种纤维/橡胶复合材料输送带产品的积累,10年绿色智能总包技术服务和近3年智能输送全栈式服务探索布局。深度聚焦工业散货物料输送行业解决方案,提供集设计、施工、运维于一体的一站式服务,全方位助力用户智能化建设,公司主要承载智能输送全栈式的运行端服务和后端服务。公司主要业务为输送系统绿色化升级、数字化输送系统集成总包服务和输送系统智能技术整体解决方案,包括电子产品、智能传感器、工矿自动化监控设备、工业智能机器人的开发、制造、销售、智能化工程施工总承包等,客户面向国内外钢铁冶炼、矿产开采、散货码头等领域。宝通智能物联是国内首家输送系统专业化服务及解决方案提供商,旨在为客户提供散货输送的整体解决方案,现已建立智能输送系统研发中心、物联网技术研究院,公司依托总包的业务模式,结合客户现场输送系统的实际情况,为客户提供输送系统的智能化改造。
    作为国内工业散货物料输送系统总包服务的领跑者,在输送带数字化升级、输送系统运行在线监测等方面的研究与应用处于行业领先地位。公司旨在帮助用户企业解决生产输送环节数字化运营及监测的“最后一公里”,为用户达成全流程、全链路数字化运营、安全生产实时监测的目标。公司聚焦物料输送领域,为用户提供生产所需的管理应用系统,提高用户现场的管理水平,主要业务应用为智能在线监测、智能点巡检、总包服务管理、管理驾驶舱和数字孪生平台等。
    1)智能在线监测目前,公司结合下游客户输送系统总包服务现场的切实需求,自主开发了一系列实用有效的在线监测系统,这些系统将实时采集现场运行数据,并通过对数据进行实时智能分析,即时向客户反馈物料运输环境、物料运输状态、物料运输设备信息等异常情况,帮助客户实现安全生产、有序生产、高效生产、无人生产,减少突发性的故障停机的发生,该系统还提供了丰富的数据接口,可将各类数据无缝融入客户自身的智慧管理总平台。
    序号 智能在线监测系统 主要功能 主要产品
    该系统主要由高性能输送带+感应芯片+通讯组件+定制软件构成,该系统通过输送带中的芯片,实时监测输送系统运行状态,并可结合其他监测模块实现故障的精准定位,并可结1 数字化输送带系统 数字化胶带合输送系统远程控制模块实现精准的定点停机;通过输送带中的芯片还可以实现对输送带产品全生命周期信息查询和记录。
    无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    该系统根据输送带运输物料过程中会遇到的撕裂、磨损、接头段带、跑偏、堵料等问题,通过监测输送带物料运输过程 纵向撕裂监测系统中带面撕裂状况、表面磨损情况、接头变化、跑偏程度、物 磨损监测系统2 输送带运行监测系统 料堆积等,捕捉和监测输送带运行状况,准确定位故障位置, 接头监测系统预警接头失效,实现自动纠偏,评估使用寿命,提高数据采 跑偏监测系统集传输的可靠性和稳定性、预测风险隐患、替代人工监测等, X光成像监测系统(便携式)为安全生产、提质增效提供支持。
    该系统根据输送机运转过程中遇到的衬板松动、易损坏、监测耗时耗力等问题,通过采用先进的视频图像识别技术、在动力部件监测系统(温度及振动)3 输送机运行监测系统 线压力感知技术、智能控制技术、数据分析等,实现远程故 衬板松动监测系统障诊断、提高运载效率、降低损耗,减少频繁调速,实现带 智能托辊系统式输送机的节能和智能化。
    该系统根据输送带运输过程中出现的物料温度、撒料等问题,通过长期稳定监测输送带物料温度、环境湿度、撒料密度、 堵料监测系统4 物料状态监测系统
    利用红外热成像技术,实现实施报警,避免产生停机事故引 物料温度监测系统起的人员和财产损失。
    2)智能点巡检
    利用IT技术结合工业智能手持设备,通过点巡检人员客户端和管理人员客户端,对作业现场的日常点巡检进行规范管理,提升点巡检的效率和质量,提高输送设备的维护质量,从而提升工业散货物料输送现场的运维和管理水平。
    3)总包服务管理
    基于工业散货物料输送现场数字化产品和数字化场景的应用,宝通为客户企业提供全生命周期智能输送系统集成总包服务。总包服务管理系统用于支持工业散货物料输送总包服务项目和技改项目全方位的数字化管理,以推动现场总包服务质量的提升和各项业绩指标的达成。
    4)管理驾驶舱
    管理驾驶舱面向客户企业各级管理层,以图形化的方式直观展示工业散货物料输送环节的整体运行情况,能够对智能点巡检、智能在线监测、总包服务管理等不同应用系统进行多维度多层级的数据分析,例如:备件消耗分析、点巡检结果汇总、设备运行状态汇总、检修保养情况统计、工单处理情况统计等。
    5)数字孪生平台
    通过数字孪生平台的特殊算法可在控制室形成井下场景裸眼3D效果,能实现井下场景及设备3D还原、异地联机、画面共享、沙盘模式等功能, 给地面控制室人员提供井下设备实时图像、视频及工况数据,及时有效对输送设备进行运维监控。
    3、2021年上半年经营情况报告期内,公司坚持创新驱动和可持续发展理念,坚守以技术创新为核心,以价值创造为导向,不断完善制度建设,加强激励机制。在工业散货物料智能输送全栈式服务业务方面,公司结合自身的技术、研发、人才等多方面积累,通过“数、网、智”等技术手段,积极推进工业散货物料智能输送的场景应用,公司依托核心技术智能输送在线监测系统以及数字化输送带,切入下游客户的智能工厂、智能矿山和智能钢铁等建设,开启工业散货智能输送全栈式服务新征程。报告期内,工业互联网业务板块实现营业收入 524391420.91 元,同比增长 8.32%。
    (1)全力推进数字化输送系统改造业务落地报告期内,公司融合 5G、工业互联网、工业大数据、无人驾驶、人工智能等新技术,提升对现有技术的更迭。公司继续优化扩充现有信息团队人员建设工作,继续引进互联网高端人才,搭建输送带智能制造云平台,加快开发工业软硬件,打无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    造一家具备从硬件传感器选型、通讯系统选型、硬件集成、嵌入式软件开发的系统全栈开发能力;先进云计算、信息系统运维能力及物联系统实施能力;大数据分析能力等核心竞争力的企业。同时,不断优化 BTS 辅助信息管理系统运维、MES 生产执行系统运维等,开发完成公司相关智能化系统,包括数字化输送系统产品化、输送监测系统产品化、智能输送云服务平台及移动 APP 开发。深化与高校产学研合作,增加输送带芯片自主研发、生产能力,建立数字化输送带及监测系统产品标准,推进传统产品全面数字化。公司以建设智能输送工业互联网平台 BIT Plat 为目标,构建了包括 BT-MES 智能制造系统、BT-PLM创新研发系统、智能点巡检系统、智能在线监测系统、总包服务管理系统等在内的一系列软硬件、系统的部署。目前,公司已和山东钢铁集团、中信泰富兴澄特钢等大客户就智能输送全栈式服务项目展开了合作,另外多个其他项目也正在进行洽谈,有望在 2021 年迎来智能输送全栈式服务的商业化应用规模化落地,奠定公司在行业的领先地位。
    (2)加快推进现代工业散货物料智能产业集群生产基地建设项目达产报告期内,公司全力推进“现代工业散货物料智能产业集群生产基地”募投项目达产,打造行业内自动化、信息化、智能化输送带绿色制造示范基地,借助利用大数据分析软件和工具,通过数据分析对生产流程和工艺进行优化,完成核心业务在线化和业务流程数字化。通过提升自身智能制造水平,设计适合输送带企业智能转型的方案,为行业提供智能制造和智能输送发展的参考模型,推进工业互联网全方位全流程渗透。工厂的数字化、智能化是智能制造的核心,也是产业互联的基础,公司将系统总包的商业模式变得更加信息化、智能化,以绿色原材料为起点,公司的信息系统监测原材料的采购、产品的生产和仓储物流、产品售后的运营维护以及报废产品的回收,工业互联网的推进将公司系统总包的商业模式进一步延伸,从原材料的选用到产品退役回收的全产品生命周期纳入信息系统,从而提高全流程管理效率,全方位降低成本、控制能耗和提高环保。
    (3)继续加强科技创新工作,助推企业高质量发展
    公司始终把“科技创新”作为企业可持续发展的核心要素,公司依托于国家技术创新中心,在体制建设、科研投入、科研人才和重大项目各个方面整体部署,推动以科技创新为核心的全面创新,以科技引领企业可持续发展。公司以创新中心为载体,承担公司的技术创新、产品开发、重大科技成果转化、对外技术交流、人才队伍培养等。完善科技创新体系,并持续加大研发投入、项目管理、人才培育、科技成果激励与推广、产学研平台建设等,为产品研发和技术提升提供保障。报告期内,公司继续发挥资本协同优势,加快建设创新中心基地建设,围绕现代工业散货物料的先进输送技术与数字化服务,在新型输送带骨架材料、数字化输送带产品设计开发、智能生产、工业散货物料输送系统、信息技术与数字化服务等领域进行研究开发和产业化推广,成为现代工业散货物料输送领域的技术引领者。报告期内,公司荣获 2020 年度“无锡市市长质量奖、2020 年度新吴区区长质量奖、社会责任奖等荣誉。
    (4)成立宝通智能输送产业绿色发展研究院,助力重点基础产业双碳目标的实现报告期内,公司成立宝通智能输送产业绿色发展研究院,紧密围绕国家“碳达峰、碳中和”顶层设计规划,面向矿产开采、钢铁冶炼、建材水泥、港口码头、火力发电等国家重点基础产业绿色智能输送的重大需求,充分发挥宝通在智能输送领域的产品设计制造以及高端市场资源,公司联合北京化工大学、北京航空航天大学,依托宝通国家企业技术中心、北化有机无机复合材料国家重点实验室、北航综合交通大数据应用技术国家工程实验室及特种车辆无人运输技术工业与信息化部重点实验室等平台优势,围绕行业所面临的重点前沿技术与关键材料瓶颈,集聚领域内高端人才与核心技术资源,打造行业首个绿色智能输送全栈式服务平台,在工业散货物料智能输送环节抢占身位、赢得先机,助力重点基础产业双碳目标的实现。
    (5)加快数字化转型,持续提升管理水平
    公司基于未来五年发展战略规划战略要求,持续推进包括财务管理系统、人力资源管理系统等管理软件平台搭建建设工作,实现公司精细化管理和业务的数字化管理工作,优化业务流程,实现降本增效,提升管理水平。同时,公司继续完善集团化管理体制,加强对子公司管理的输出和经营管理的实时指导,提升管理水平,继续完善公司工业互联网平台建设,充分挖掘数据价值,强化项目经营数据的全面跟踪分析,加快工业互联网平台建设,加大数字化转型工作考核与推进力度,引领高质量发展,提升公司经营管理水平和核心竞争力。
    (6)塑造品牌国际影响力,努力扩大市场份额
    公司加快“宝通”品牌国际影响力,扩大市场份额。报告期内,公司将企业愿景、使命、精神通过营销活动以交互形式无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    传递给市场,对标同行业国际品牌,从技术、质量、服务、管理、人才、市场布局等方面进行全方位评估,明确宝通品牌评价标准,制定宝通品牌建设细则,逐步扩大“宝通”在全球范围内的品牌影响力,打造国际一流品牌。同时,公司将通过制定相应的品牌策划方案,做好品牌资产,品牌传播,品牌维护等管理工作,通过品牌价值和影响力的评估,进行持续改进,打造高端化的产品与服务,塑造国际化的品牌与形象。
    (7)投资矿区无人驾驶和虚拟现实,延伸和丰富工业散货物料智能输送全栈式服务内涵
    公司围绕输送带全生命周期的价值发掘与资源再利用,逐步融合 5G、物联网、大数据、无人驾驶、人工智能等新技术,通过联合优秀企业开展工业散货物料智能输送互联网技术、标准和产业研究,共同探索工业散货物料智能输送数字化发展的新模式和新机制,推进技术、产业应用发展与落地,构建了工业散货物料输送数字化生态圈。
    报告期内,公司投资矿区无人驾驶企业踏歌智行和虚拟现实领域哈视奇、一隅千象,公司将无人运输解决方案与公司无人值守输送系统相结合,通过智能计算与输送系统联动,智能控制输送系统的运行利用多元先进技术方案解决下游客户的痛点和难点,最终实现工业散货物料智能输送在矿山等特定应用场景中的“无人化”,推动矿产、钢铁、建材、港口等产业的智慧化、智能化发展与进步,提升工业散货物料智能输送全栈式服务核心竞争力。
    4、公司经营模式
    (1)数字化输送带业务经营模式目前,输送带行业内多数企业采取“订单生产”的经营模式,少数优势企业开始尝试向“定制生产”模式过渡,个别优秀企业开始全面采用“定制生产”模式。该模式对企业的业务运行管理体系、技术能力以及客户本身的采购管理水平要求很高。公司采用“定制生产”模式,公司客户服务中心、营销中心、创新中心和技术质量部门参与投标方案的制作,将产品定制设计纳入早期投标过程;公司与客户进行方案细节磋商,度身定制产品配方和设计方案,根据客户的不同需求提供个性化服务,确定后由产品制造部生产;产品交付使用后,由客户服务中心、营销中心和创新中心(物联网技术研究院)进行跟踪和建挡,对输送带使用情况进行细致调查,为不同客户的不同输送带建立产品数字化档案。因此,公司“定制生产”的经营模式具有较强的定制化特征,其结果是通过信息技术手段实现以最经济的方式满足客户的需求。
    1)采购模式
    公司的所用橡胶主要向国内贸易商采购(向贸易商采购是橡胶制品行业通用的模式),部分通过代理商从海外市场进口;
    其他原材料主要向生产商直接采购。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系,每年对供应商进行评估,选择质量好、保供能力强的供应商。公司确定供应商有严格的程序,通常需要质量管理部和物资管理部共同参与评审。供应商确定后,日常物资采购由物资管理部负责。
    2)销售模式
    无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    公司主要采用直销的模式,少量产品通过分销商销售,并最终通过投标的方式获取客户订单。
    产品定价采用成本加成定价模式。一般通过对产品成本费用的估算,在此基础上增加一定的利润,并参考市场上类似产品的价格,通过合同谈判确定产品最终价格。
    3)生产模式
    公司的产品生产采取“按单生产、以销定产”的模式。公司产品根据销售合同,编制产品履约计划,根据合同或订单安排原材料采购、制作生产计划,并按订单的要求组织生产,确保产品按期交付。
    (2)智能输送全栈式服务业务经营模式
    公司拥有独立完整的研发、服务采购和销售模式,为下游五大行业客户的输送系统提供相关自主研发的智能输送产品、平台、服务及行业解决方案,并提供基于大数据分析的云服务和数据咨询及运营服务。公司在保持传统经营模式基础上,积极探索和创新商业模式,通过有效地利用自身优势并整合资源,实现公司的快速发展。
    1)采购模式
    公司智能软硬件的开发,需采购的设备或服务均为项目实施而配套采购的硬件设备或服务,处于充分竞争的市场,拥有充足的供应来源。为了加强采购成本控制及供应商管理水平,提高公司整体运作效率,公司制定了详细的采购管理制度及供应商管理制度,就物资采购流程、计划审批、供应商管理、合同签订等进行了详细的规定。公司大部分采购业务实现了信息化管理和操作,建立涵盖供应商认证、选择、审核、淘汰等机制和公开透明的竞争机制,为供应商提供公平参与竞争的平台。
    采取照标、比价、签订合同等方式确定供应商。根据合同需求由项目经理制定成本预算并提出采购申请,经采购部询价、招标后确定供应商。
    2)销售模式
    公司的产品服务对象主要是智能煤炭、智能钢铁、智能港口、砂石骨料等下游客户,公司通过自主研发的智能检测系统、智能运营服务等,根据客户需求,服务下游客户,公司大部分产品采用直销模式销售。本公司开发的软硬件系统直接面向行业客户需求,因此研发成果具备较强的商业转化能力。
    3)研发模式
    公司产品分为标准化产品与定制化产品,根据宏观行业分析、公司战略规划、客户关键需求分析、技术发展方向分析和竞争策略分析,引导公司进行技术储备和产品开发。公司研发涵盖“技术研究、平台产品开发、定制化产品开发”。通过技术研究和预研,跟进国际领先技术,补齐关键技术短板,并对关键器件进行前瞻性研究;通过平台产品开发,搭建高性能、高可靠性、低成本的标准化平台产品,为客户提供综合产品解决方案;通过定制化产品开发,为行业客户提供创新的定制化解决方案。
    5、公司所处行业发展状况我国高度重视制造业高质量发展,智能制造为全球发展趋势。中国智能制造仍处于发展初期,基础技术薄弱,行业内大部分企业仍处于探索试错阶段。随着5G的发展,中国智能制造由装备智能化向工艺智能化转型,全生产流程智能化是未来发展的趋势。从全球产业链、价值链、技术链视角出发,我国仍与发达国家存在差距,推动制造业高质量发展是应对国际竞争新格局的战略要求,加快数字化和智能化建设是企业打造高质量发展的新动力。作为为社会、经济、工业、民生和技术的高速发展提供了持久而强大支持的煤炭、钢铁等资源型企业,已纷纷加入新一轮智能转型升级的浪潮中。
    工业散货物料输送作为上述资源型企业转型升级的“最后一公里”,亟需通过先进的视频图像识别技术、无人巡检技术、智能控制技术和大数据平台,基于物联网和大数据技术构建远程运维系统,解决输送环节的智能化转型升级。目前,国内外应用的输送机系统从实际应用效果来看还无法实现运输过程完全无人化的要求,其关键和难点包括带式输送机的现场清扫、巡检、实时故障分析和诊断、工况智能感知。对于客户而言,亟需解决和优化自身输送线路和输送系统,利用智能感知、故障诊断、自动控制、信息融合等技术,以数字化输送带为基础,以煤料量检测、转载点堵塞、输送带撕裂、无人巡检、故障诊断等关键工况监测为突破,实现带式输送机安全、高效、智能运行,以期实现“集中远控、无人值守、设备在线监测和故无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文障实时预警”的建设目标。
    (1)煤炭行业智能化发展近几年,国家陆续出台政策,从实施细则陆续颁布,到标准制定和科研创新协同发展,再到企业、高校和科技公司多方合作,从国家、重点省区及煤炭行业、科技行业均对煤矿智能化给予了高度重视,推进力度也非常大,且煤炭企业现金流非常充足。在此背景下,煤炭行业企业智能化改造能力和意愿都非常充足。2019年至今,包括国家煤监局、国家能源局,山西、河南、山东、贵州等省区,以及神华、陕煤、兖矿、平煤等重点企业纷纷出台了相关政策,大力推进煤矿智能化建设。
    1)政府鼓励煤炭智能化发展。根据国家发改委、能源局等八部委联合印发的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,明确了煤矿智能化发展的主要任务,并提出了三个阶段目标:
    第一阶段(到2021年):建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿,初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全
    等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系,基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。
    第二阶段(到2025年):大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化,形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系,实现开
    拓设计、地质保障、采掘(剥)、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行,井下重点岗位机器人作业,露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。
    第三阶段(到2035年):各类煤矿基本实现智能化,构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统,建成智能感知、智
    能决策、自动执行的煤矿智能化体系。
    2)地方政府积极推动煤炭产业智能化发展。山东、山西、内蒙古、贵州、陕西、河南等能源大省陆续出台了煤炭产业智能化发展相关政策。其中,山东省发布了《山东省煤矿智能化建设实施方案》,提出要加快煤矿智能化建设;山西省发布了《2021年全省深入推进煤炭智能化建设工作方案》,2021年推动全省1000个智能化采掘工作面建设,拓展智能化应用场景,全面推进煤矿固定场所无人值守,关键环节机器人替代,实现智能化采煤工作面减人60%,所有90万吨以上矿井,皮带运输系统实现集中控制;推进皮带运输系统实现机器人巡检。
    3)市场空间巨大,煤矿智能化整体市场规模万亿级别。根据中国煤炭工业协会2021年发布的《2020煤炭行业发展年度报告》,截至2020年底,全国煤矿数量减少至4700处以下,结合平煤集团智能化改造实践,假设单个煤矿投资2亿元,国元证券股份有限公司研究所提及的煤矿智能化整体市场规模近万亿。其中,整个投资基础设施占10%,集成平台占10%,刮板机、运输等设备类投资80%,煤炭智能运输市场非常巨大。同时,根据信达证券股份有限公司研究所发布的《煤炭智能化步入加速期,央、地、企全面行动》报告中预测,存量煤矿进行改造实现全面智能化单矿一般需要投资5-10亿元,新建煤矿建设智能化系统需在传统机械设备投入的基础上增加30%。考虑到我国存量5000余座煤矿以及未来产能置换新建煤矿,煤矿智能化将打开煤机智能制造领域万亿级的市场。从上游智能化煤机制造企业的调研情况来看,当前供给端产能跟不上需求的增长,可以预见的是煤机智能制造将迎来一轮爆发性增长期。
    智能矿山政策汇总如下:
    时间 文件名 颁布部门 相关内容《“十四五”智能制 ……2025年的具体目标:供给能力明显增强。智能制造装备和工业软2021年4月 造发展规划》(征求 工信部 件技术水平和市场竞争力显著提升,国内市场满足率分别超过70%和意见稿) 50%。主营业务收入超50亿元的系统解决方案供应商达到10家以上…………力争到2025年,制造服务业在提升制造业质量效益、创新能力、《关于加快推动制 资源配置效率等方面的作用显著增强,对制造业高质量发展的支撑和2021年3月 造业服务业高质量 国家发改委 引领作用更加突出。重点领域制造服务业专业化、标准化、品牌化、发展的意见》 数字化、国际化发展水平明显提升,形成一批特色鲜明、优势突出的制造服务业集聚区和示范企业……
    无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    ……重点企业生产效率提升20%以上,新模式应用普及率达30%,制造业数字化、网络化、智能化发展基础更加坚实,提质、增效、降本、《工业互联网创新绿色、安全发展成效不断提升。工业互联网基础创新能力显著提升,2021年1月 发展行动计划 工信部
    网络、标识、平台、安全等领域一批关键技术实现产业化突破;工业
    (2021-2023)》
    芯片、工业软件、工业控制系统等供给能力明显增强;基本建立统一、
    融合、开放的工业互联网标准体系,关键领域标准研制取得突破…………2021年推动全省1000个智能化采掘工作面建设,拓展智能化应用场景,全面推进煤矿固定场所无人值守,关键环节机器人替代,实现智能化采煤工作面减人60%,全省井工煤矿单班入井人数减少10%—20%《2021年全省深入 山西省能源局、省发改目标。……2021年1月 推进煤炭智能化建 委、省工信厅和省应急……全省煤矿建设210处智能化综采工作面;推动790处掘进工作面智设工作方案》 管理厅
    能化建设;所有井下固定硐室力争实现无人值守;所有90万吨以上矿井,皮带运输系统实现集中控制;推进皮带运输系统实现机器人巡检……
    ……强化煤矿智能化发展的组织保障加强财政金融支持。2020至2025《关于强化煤矿瓦年省级财政每年新增预算安排10亿元专项支持煤矿瓦斯防治攻坚、煤斯防治攻坚进一步
    2020年3月 贵州省人民政府 矿智能化建设等各级政府相应设立专项资金。争取中央工业结构调整加强煤矿安全生产
    专项资金、煤矿安全改造中央预算内资金等发挥投贷联动、能源结构工作的意见》
    调整基金作用鼓励金融机构支持煤矿安全改造和智能化建设……
    ……明确了煤矿智能化发展的目标、主要任务和保障措施,对采煤、掘进、运输、通风、供电、选煤等环节的智能化发展具有重要的指导意义。…………主要目标:到 2021 年,建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿,初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的国家发展改革委、国家信息化传输、自动化运行技术体系,基本实现掘进工作面减人提效、《关于加快煤矿智 能源局、应急部、国家综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守2020年2月 能化发展的指导意 煤矿安监局、工业和信与远程监控。……见》 息化部、财政部、科技到 2025 年,大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化,形成煤矿智部、教育部 能化建设技术规范与标准体系,实现开拓设计、地质保障、采掘(剥)、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行,井下重点岗位机器人作业,露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。……到 2035 年,各类煤矿基本实现智能化,构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统,建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。……总体目标
    利用1-2 年时间,全省冲击地压煤矿和大型煤矿实现智能化开采,建设一批智能化示范矿井,在全国煤炭行业树立智能化建设的“山东标《山东省煤矿智能 杆”。到2020年底,全省煤矿智能化开采煤炭产量达到40%以上。到20252019年12月 山东省能源局化建设实施方案》 年,全省煤矿基本实现智能化,基本形成完整配套的智能化生产、管理体系,智能化开采煤炭产量达到90%以上。到2030年,全面建成智能化煤矿。
    (二)大力推进采煤智能化
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    ……刮板输送机具备运行状态监测、煤流负荷检测、故障诊断功能,实现与工作面控制系统的通信和协同控制。……
    (三)有序推进掘进智能化
    ……智能化掘进工作面应具备以下条件:掘进机要具备远程控制、定位切割等功能。掘进机、掘锚机、运输机等设备具备故障自诊断功能,实现集中控制。……
    (五)加快推进机电运输系统智能化
    ……加快煤矿机电运输系统智能化改造,推广应用视频监视、智能监测与保护、自动控制或集中控制等技术,实现煤矿压风机房、绞车房、变电所、水泵房、原煤主运输系统等固定场所和采掘配套运输设备无人值守或集中控制,减少固定岗位人员;应用远程集中控制,通过视频监视、顺序控制,实现采、掘后路配套多部运输设备集中控制,减少采、掘工作面运输系统人员。加快井下设备在线诊断与远程运维系统建设,提高井下设备智能化水平。积极推进无轨高速运输圈、快速装卸站和智能巡检系统,实现辅助运输连续化、快速化。……《深入推进贵州省 贵州省煤炭工业淘汰 ……到2020年底,全省生产煤矿采煤机械化率达到96%、机械化改造实煤矿智能化、机械化 落后产能加快转型升 施覆盖率达到100%,辅助系统智能化、信息化服务管理和监控覆盖率2019年10月
    升级改造攻坚方案 级工作领导小组办公 均达到100%……
    (2019-2020年)》 室
    ……到2020年年底,建成5—10个省级智能化示范煤矿,力争创建3—5个国家级智能化示范煤矿。冲击地压、采深超千米的煤与瓦斯突出矿井所有采煤和掘进工作面实现智能化。生产能力120万吨/年及以上煤矿的采煤和掘进工作面基本实现自动化或智能化,运输、提升、排水、《河南省煤矿智能 河南省人民政府办公 供电、通风、监测监控等生产系统基本实现自动化运行和远程监2019年9月化建设实施方案》 厅 控。…………2.运输系统。推广应用长运距、大运量、直驱式带式输送机及转弯装置,单轨吊、齿轨式卡轨车、无极绳绞车等有轨辅助运输装备。…………3.刮板输送机具备运行状态监测、煤流负荷检测、机尾链条自动张紧、故障诊断功能,实现与工作面控制系统的通信和协同控制。…………11.推进煤矿机械化自动化、信息化、智能化改造。优化煤矿采掘部署和生产系统。小型矿井加快机械化改造,实现采掘机械化;大中型《煤矿安全生产“十国家安全监管总局、国2017年6月 矿井推进通风、提升、运输等系统自动化改造,无人工作面、无人值三五”规划》 家煤矿安监局
    守等;发展大型高效集约化矿井和大型露天煤矿,提升煤矿综合机械化和自动化水平。……
    (2)钢铁行业智能化发展
    钢铁行业智能制造提的比较早,整个过程从效率质量成本开始。其智能制造解决方案以“效率、成本、质量、安全”为着力点,为钢铁企业提供全层次、全生命周期的智能制造解决方案。各公司发挥创新能力,将信息技术、互联网+、大数据与钢铁工艺、装备、生产操作相融合,自主开发出一大批基于工业4.0的核心技术和产品。其目的是实现绿色物流、智能物流,以降低对环境的污染、减少资源消耗(减少排放)为目标,推进装备无人化、生产智能化,打造面向未来的绿色、智能运输链,成为制造业效率、效益增长的新引擎。钢铁物流涉及到的东西非常多,从前面散装料,中间有生产车间、厂内搬运,后面成品有钢卷、板坯、线材、卷材,实际上钢铁行业是未来智能物流非常大的市场。
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    1)政策扶持不断出台,助力钢铁行业智能化发展。钢铁工业高质量发展是国家经济高质量发展必不可少的组成部分,十九大以来,为了钢铁行业智能化发展,国家、地方均出台了一系列政策来支持产业的转型升级。钢铁行业作为流程型制造业,实施智能化发展可以有效提高效率、降低成本、提高产品质量和能源利用率、减少人员。《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》中提到,力争到2025年,钢铁工业基本形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局。钢铁企业智能化的需求多样、复杂,钢铁企业绝大多数无法独立完成自身智能制造改造,需要借助第三方等外力实施智能转型升级,因此,相关方纷纷布局这一领域,拓展钢铁智能制造市场份额。
    2)行业智能化改造需求迫切,潜在市场规模潜力大。钢铁行业作为国民经济基础支柱产业,影响着诸多关联行业,随着“工业4.0”的到来以及国家对碳中和、碳达峰的未来规划,钢铁行业迫切从制造成本、人员安全、绿色减排及制造升级方面对自身进行全面改造,潜在市场规模大。
    3)碳中和、碳达峰倒逼钢铁行业高质量发展,智能化升级势在必行。根据中国钢铁工业协会的统计,在绿色发展方面,中国宝武、鞍钢集团、河钢集团、包钢集团、中信特钢等率先提出了碳达峰、碳中和的时间表和路线图,积极引领钢铁行业低碳发展。一大批钢铁企业积极探索建立低碳冶金新工艺示范项目并已经有所突破。在智能制造方面,钢铁企业已发布30项钢铁行业智能制造解决方案。目前,已有中国宝武、沙钢、南钢等企业建立了“黑灯工厂”和智能车间,实现24小时运转无需多人值守。
    智能钢铁行业政策汇总如下:
    时间 文件名 颁布部门 相关内容
    ……力争到2025年,钢铁工业基本形成产业布局合理、技术装备先进、《关于推动钢铁工业高 质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发2020年12月 质量发展的指导意见 工业和信息化部 展格局……(征求意见稿)》 ……智能制造水平显著增强,关键工序数控化率达到80%左右,生产设备数字化率达到55%,打造50个以上智能工厂…………支持企业实施智能化技术改造,对获批工信部智能制造样板工厂《关于推进钢铁产业转 (车间),将在省级切块资金中优先予以奖补。支持企业智能化技改项2020年2月 福州市人民政府型升级措施的通知》 目申请省、市技术改造基金,给予贷款贴息补助。对企业实施智能化技术改造的设备和信息化建设投入,市财政给予投资补助…………立足资源能源优势和产业发展基础,按照“巩固、增强、提升、《山西省钢铁行业转型 山西省工业和信息 畅通”的要求,以化解过剩产能、减量升级改造、推进兼并重组、强2019年5月升级2019年行动计划》 化厅 化节能减排为抓手,着力推动装备水平提升、关键技术突破、产品结构优化、绿色健康发展,促进钢铁行业迈向集群化、智能化、绿色化……《关于全省钢铁行业转 ……进一步提升行业技术水平,全省冶炼装备绿色化、智能化、大型2019年5月 型升级优化布局推进工 江苏省人民政府 化水平明显提升,全行业产能利用率稳定在85%-90%。进一步降低行作方案的通知》 业排放强度……
    ……加快钢铁、水泥等传统行业转型升级,持续推进两化融合管理体《关于促进制造业产品 系贯标,推动云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在质量管2019年8月 和服务质量提升的实施 工业和信息化部 理中的应用,支持建立质量信息数据库,开发在线检测、过程控制、意见》 质量追溯等质量管理工具,加强质量数据分析,推动企业建立以数字化、网络化、智能化为基础的全过程质量管理体系……《关于加快推进工业转 ……鼓励钢铁企业采用新工艺新技术改造升级,提高产品质量和稳定2018年3月 河北省人民政府
    型升级建设现代化工业 性,开发优特钢企业采用新工艺新技术改造升级,提高产品质量和稳无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文体系的指导意见》 定性,开发优特钢新品种,优化钢铁产品结构;大力推动钢铁向装备配套、绿色建筑、消费类应用钢品延伸,提高产品附加值,推动钢铁工业迈向中高端……
    (3)砂石骨料行业智能化发展
    砂石作为工程建设过程中用量最大的基础性材料,常常作为混凝土原料广泛应用于房建与基建领域,同时也是公路、铁路基床的重要组成部分。我国砂石主要来源于矿山及河道资源开采,由于范围界定模糊、盗采超采严重、机构管理重叠以及行业“多小散乱”等特征。随着新一轮科技革命新技术的不断落地与骨料行业建设的融合,以机械和信息系统代替人工达到降耗提产增效、优化成本,为企业向更大规模化、集约化发展奠定了更好的基础,带来了更大的发展空间。
    1)政策扶持不断出台,助力砂石骨料行业智能化发展。为了提高砂石骨料加工产能、降低能耗、加快物流运转速度、减少各环节人工成本,针对砂石骨料企业规模化生产后带来的生产管理混乱、能源消耗问题不重视、发运工作环境恶劣、物流运转效率低等问题,国家和地方政府纷纷出台政策来支持产业的转型升级。今年8月份,贵州省关于《“十四五”新型建材产业发展规划(征求意见稿)》公开征求意见,要支持现有机制砂石企业兼并重组、资源整合,统筹资源禀赋条件、环境承载力、经济运输半径、区域砂石市场供需平衡,重点发展500万吨级绿色矿山和智能化、绿色化砂石骨料生产线。鼓励企业采取高科技装备和数字化、智能化系统,应用能源高效、清洁生产、低碳循环与资源综合利用技术,构建国际先进绿色工业化的矿山建设、生产、运营体系。
    2)行业智能化改造需求迫切,潜在市场规模百亿。根据砂石骨料网数据统计,国内砂石消费总量近三年平均消费总量约173.9亿吨并保持小幅增长。中泰证券行业研究报告显示,砂石骨料平均销售价格约50元每吨,行业空间接近万亿。目前行业市场集中度底,根据砂石骨料网数据统计,截至2020年10月,行业前十强企业骨料产能占比不足整体市场的3%。小、微型矿山正持续退出,为规模化投资释放空间。行业整体毛利水平较高,砂石骨料行业上市公司毛利率平均高达61.06%,远高于其他资源建材产业,叠加技术升级、双碳政策、行业集中度逐步提高等因素,将不断加强行业领先企业的盈利效应。
    根据砂石骨料网不完全统计,目前全国年产千万吨级产线项目109个,每条千万吨级智能生产线建设改造投入平均为2-3亿元,国内千万吨级砂石骨料智能化市场潜在市场数百亿,随着行业集中度不断提升,规模化、智能化、自动化生产将成为迫切需求,行业智能化改造规模将不断攀升。
    3)绿色化、智能化是未来企业发展必由之路,引领行业高质量发展。砂石工业要由大变强,实现质的飞跃和高质量发展,智慧石矿和智能制造是必然趋势,智能制造是砂石产业的未来。为降低企业生产成本,同时满足市场对高质量骨料的需求,绿色化、智能化是企业发展的必由之路,砂石产业要充分利用5G、大数据、云计算、人工智能、物联网、RFID射频识别等新一代信息化技术,通过一个平台、多个功能模块的灵活组合运用,实现了对矿山企业的开采、生产、运输、销售全过程信息化覆盖监管,尽快形成一批特色鲜明、优势突出的示范企业,以引领带动产业的高质量发展。
    时间 文件名 颁布部门 相关内容
    ……大力实施绿色升级与智能化改造,利用先进适用技术改变行业面貌,着力推动砂石矿山、机制砂石生产企业联合重组,推动砂石产业现代化、集约化、标准化、生态化,不断提高绿色发展和本质安全水平,实现高质量发展。到2025年,力争建成5-10个超大型机制砂石生《贵州省“十四五” 产基地,砂石产量及砂石骨料产销量10亿吨。贵州省工业和信息化
    2021年8月 新型建材产业发展 砂石骨料方面,要以机制砂石颗粒整形、级配调整、节能降耗、综合厅规划(征求意见稿)》 利用等关键技术工艺为重点的企业技术改造,大型砂石生产线开采、破碎、筛分、整形等新一代砂石成套技术装备推广应用,采区移动设备智能监管系统、机制砂石制备在线质量监测技术、超高性能混凝土用机制砂石、军工防护工程用高性能骨料、废弃石矿生态修复技术、大型下运胶带运输机能量回收节能等技术开发与应用……
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    ……总体要求、推动机制砂产业高质量发展、加强河道采砂综合整治?关于促进砂石行业
    国家发展改革委等15 与利用、逐步有序推进海砂资源利用、积极推动砂源替代利用、进一2020年3月 健康有序发展的指
    部门 步压实地方责任、进一步加强市场监管、建立健全工作机制8个部导意见?
    分……
    ……要大力发展和推广应用机制砂,以主要依靠机制砂满足建设需要作为立足点和着力点,不断提高机制砂应用比重。在区域布局上,《“支《关于推进机制砂工业和信息化部等10 持京津冀及周边、长三角等重点区域投放大型砂石采矿权”。在污染防2019年11月 石行业高质量发展
    部门 治方面,强调了“建设绿色矿山”的要求以及“加快建设一批大型矿的若干意见》
    石生产基地与加工集散中心,有效改善矿石产业‘小、零、散、乱’的局面”……
    ……站在更高的环境保护要求和高质量、产业协同、可持续发展目标为起点,对企业自主承担项目示范的标准方案进行顶层设计,从战略纵深角度,进行科学规划,合理布局,优化产业链结构,采取高科技《砂石行业绿色矿 装备和数字化、智能化系统,应用能源高效、清洁生产、低碳循环与2019年4月 生态环境部山建设规范》 资源综合利用技术,构建国际先进绿色工业化的矿山建设、生产、运营体系,实施高端成套装备协同处置和科技创新整体应用,推动花园式、景观式、土地利用集约化、超高水平的工程一体化产业基地建设,提升我国非金属砂石矿行业高质量、高标准化建设发展水平…………在其他非金属矿物制品制造产业中,机制砂被列为重点产品和服《战略性新兴产业2018年11月 国家统计局 务;在环境保护专用设备制造产业中 制备再生骨料的强化利用装置
    分类(2018)》
    被列为重点产品和服务……
    (4)港口码头智能化发展
    港口码头是重要的交通基础设施,是实现对外贸易的经济窗口。传统港口依赖机械与人工作业,流程繁琐,更多依赖人工把控,成本相对较高。从传统港口转向智能化港口发展,是全球港口积极发展的方向,将港口运输业务与云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能控制等新一代信息技术与深度融合,结合在人工智能、大数据、物联网、5G的先进技术,将港口各环节的主要设备包括集装箱装卸设备、散货装卸设备、港口调度设备、货物运输设备以及航运信息设备等进一步联网化、协同化、智能化。智慧港口的建设必将提高国内港口智能化水平,有效降低成本并促进效率提升。
    1)政策驱动港口码头全面智能化发展。港口产业与港口是国民经济的“晴雨表”,港口建设也是经济发展的重要服务基础,国家层面高度重视港口的高质量发展。自2017年以来,国家层面重点出台一系列政策推动港口智慧化方面转型升级,包含上海港、青岛港、天津港、广州港等全国主要示范港口在港口作业自动化、港口陆运业务协同、信息互联共享、港口物流链、创新技术应用等方面取得一系列成果。根据交通运输部及其他六部委印发的《智能航运发展指导意见》,提升港口码头和航运基础设施的信息化智能化水平在港口建设、生产运营和管理等方面进一步提升智能港口技术和系统集成能力有效提高港口智能化水平及运营效率是近几年推动航运港口行业高质量发展的重点任务,除此之外多部门联合发出相关指导意见,不断驱动国内港口码头智慧化升级,促进行业结合5G、人工智能等先进技术,力达国际一流水平。
    2)港口智能化水平待提高,潜在改造需求规模空间大。根据交通运输部对外披露数据统计,国内沿海规模港口约87个,目前以5G技术为基础在建或已完成的智慧港口约13家,包含宁波舟山港、天津港、深圳港、广州港等大型港口,其中根据深圳市交通运输局港航管理处统计,深圳港5G智慧港口总投资约43.7亿人民币,在码头操作管理系统、自动化操作工艺等方面全面结合5G技术,形成以无人驾驶卡车、无人机、智慧安防系统为核心的高度自动化港口。全国潜在中大型港口数百个,目前,完成智慧化改造的为深圳港、广州港等少数大型港口,智能化水平尚有较大提升空间,潜在改造市场规模非常大。
    3)智慧大数据港口引领世界港口发展新方向。智慧港口以大数据自动化为核心,5G、人工智能为基础,在网络安全、通信设备、数字化资产管理等方面提供更为快速、可靠的全方位物联网解决方案,缩减人员依赖,提升作业效率,最大程度无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    上实现降本增效的经营目标。同时,契合国家战略与人口结构变化趋势,推动港口行业从业人员年轻化、高端化,以建设世界顶尖智能化港口为契机,实现国家新基建战略下高端技术的进一步有效运用。
    行业主要政策如下:
    时间 文件名 颁布部门 相关内容
    ……提升港口码头和航运基础设施的信息化智能化水平在港口建设、生产运营和管理等方面进一步提升智能港口技术和系统集成能力有效提高港口智能化水平及运营效率。推广已建成自动化集装箱码头的工程技术与运行管理经验引导符合条件的现有传统集装箱码头进行自动化改造。提高港口、航道、船闸等基础设施与智能船舶自主航行、靠离码头、自动化装卸货的配 套衔接水平开展相关关键技术研究与交通运输部、中央网信工程实践。 加快推进智慧港口试点工程建设探索建立“货运一单制、?智能航运发展指导办、国家发展改革委、2019年11月 信息一网通”的港口物流运作体系和“数据一个库、监管一张网”的意见? 教育部、科技部、工业港 口危险货物安全管理体系促进信息技术与港口服务和管理的深度
    和信息化部、财政部融合深化政企间、部门间、多种运输方式间的信息开放共享和业务协同…………加快推进智慧港口试点工程建设探索建立“货运一单制、信息一网通”的港口物流运作体系和“数据一个库、监管一张网”的港口危险货物安全管理体系促进信息技术与港口服务和管理的深度融合深
    化政企间、部门间、多种运输方式间的信息开放共享和业务协同…………推进“21 世纪海上丝绸之路”建设。发挥海运的主力军作用,加强互联互通。支持我国企业参与沿线港口、物流园区等基础设施投资、交通运输部、发展改革《关于大力推进海 建设和运营,积极吸引外商投资我国国际海运业,推进西部陆海新通委、 工业和信息化部2020年2月 运业高质量发展的 道、中欧陆海快线等项目建设。推动与沿线国家和地区海运法规、政财政部、商务部、海关指导意见》 策、规则、标准的衔接,积极商签新的海运协定,促进海运国际交流总署、税务总局合作。形成常态化的国际海运培训交流机制,进一步提升中国航海日论坛、海丝港口国际合作论坛等国际影响力…………打造融合高效的智慧交通基础设施。智慧港口,引导自动化集装箱码头、堆场库场改造,推动港口建设养护运行全过程、全周期数字《交通运输部关于化,加快港站智能调度、设备远程操控、智能安防预警和港区自动驾推动交通运输领域
    2020年8月 交通运输部 驶等综合应用。鼓励港口建设数字化、模块化发展,实现建造过程智新型基础设施建设能管控。建设港口智慧物流服务平台,开展智能航运应用。建设船舶的指导意见》
    能耗与排放智能监测设施。应用区块链技术,推进电子单证、业务在线办理、危险品全链条监管、全程物流可视化等…………加力传统基础设施智慧升级,推进传统基础设施和信息基础设施同步规划建设实施,鼓励支持相关基础设施资源开放共享。打造全方《江苏省国民经济 位交通感知网络,推动智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧机场和和社会发展第十四 智慧综合客运枢纽等设施建设。加强综合能源网络建设,构建以智能2021年2月 个五年规划和二〇 江苏省人民政府 电网为基础,多种能源形态协同转化、集中式与分布式能源协调运行三五年远景目标纲 的能源互联网,发展新能源微电网、分布式能源微电网。推进电动汽要》 车充电基础设施建设,有序布局城市和城际充电服务网络。加快建设智慧水利,打造空天地一体化的水文水资源监测站网体系。推进供水、排水、燃气等市政公用设施智慧化建设改造,提升运行效率和安全性无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    能……
    ……加快智慧港口建设。建设智能化港口系统。加强自主创新、集成创新,加大港作机械等装备关键技术、自动化集装箱码头操作系统、交通运输部、发展改革远程作业操控技术研发与推广应用,积极推进新一代自动化码头、堆委、财政部、自然资源《关于建设世界一 场建设改造。建设基于5G、北斗、物联网等技术的信息基础设施,推2019年11月 部、生态环境部、应急流港口的指导意见》 动港区内部集卡和特殊场景集疏运通道集卡自动驾驶示范,深化港区部、海关总署市场、监联动。到2025年,部分沿海集装箱枢纽港初步形成全面感知、泛在互管总局、国家铁路集团联、港车协同的智能化系统。到2035年,集装箱枢纽港基本建成智能化系统…………推进港口智慧物流建设。创新港口物流运作模式。建立全程“一《交通运输部关于 单制”服务方式,推动港口作业无纸化,提高港口物流运作效率;完2017年6月 开展智慧港口示范 交通运输部门 善港口智能感知和数据采集系统,实现进出闸口等港口作业智能化管工程的通知》 理;加快货运信息采集交换、货物状态监控、作业自动化等领域的技术创新与应用,逐步实现货物实时追踪、全程监控和在线查询……
    (5)创新驱动绿色发展,不断提升企业核心竞争力绿色发展和创新驱动正在成为引领新时代中国建设现代化经济体系的重要引擎。绿色发展是构建现代化经济体系的必然要求,创新驱动是建设现代化经济体系的战略支撑。随着“中国制造2025”的不断深入和世界范围内绿色经济的兴起,对于输送带行业的环保要求在不断提升,输送带产品原料和输送带生产过程的绿色化在不断深入;产业链下游的矿产开采、钢材冶炼、建材水泥企业等对于环保的要求也在不断提高,除对输送带本身的环保性要求提高外,输送带产品退役后的回收问题也日益显著。
    随着国家环保政策的愈发严格,下游客户对输送带的节能环保要求越来越高。输送系统应用过程中,输送带缺乏针对性设计,不能满足输送系统整体对节能、降本等方面的需求。同时,在输送带应用现场,由于工况条件的复杂化,因维护管理不当而导致的输送带突发性严重故障频繁发生,给客户带来巨大损失,严重影响经济效益。产品退役后,对报废产品缺乏回收管理方案,造成长期性的环境污染。随着绿色经济和环保理念的推进,那些对环境污染大、能耗大的企业将被淘汰而退出。
    公司在过去的发展中,已逐步采取措施降低污染节省能耗,并积累了足够的经验。环保设备的集成运用和绿色生产基地的落成,公司可以进一步减少乃至消除生产环节的污染,并改进生产流程以及利用太阳能等方式实现能耗的降低;通过关键工艺的创新与环保材料的采用,公司将进一步提高产品的绿色化程度,降低产品生产制造过程中的能源消耗,提高产品使用的节能效用。公司通过新兴数字技术与传统产业嫁接融合,从产品输出、生产运营、用户服务等方面系统推进数字化转型,加快推进产品创新数字化、生产运营智能化、产业体系生态化,不断提升企业核心竞争力。
    (6)数字经济时代,产业数字化发展已成趋势
    “十四五”规划纲要中将“加快数字发展建设数字中国”单独成章,提出促进数字技术与实体经济深度融合,打造数字经济新优势,壮大经济发展新引擎。后疫情时代各类数字化新模式、新业态逆势兴起、高速增长,居民的数字消费习惯得到强化,企业实施数字化转型的自觉性明显提升,在需求牵引下,工业互联网等产业数字化的增长空间会进一步拓展。企业基于平台开展数字化管理,打通研发、生产、管理、服务等环节,推动全生命周期、全要素、全产业链、全价值链的有效连接,打造状态感知、实时分析、科学决策、精准执行的数据流动闭环。此外,算力、算法、知识、经验相结合,将助推数据价值深度挖掘在各领域深化应用,为经济增长注入新动力。
    输送带作为传统橡胶制品,其本身并不具有信息功能,但其在工作过程中存在信息的产生,并且随着输送系统的大型化和输送带的远程化,输送带在运行过程中所产生的信息的采集和利用变得愈发重要。传统的输送带在运作过程中需要人工巡检,密切监测输送带的运行情况,对于异常故障需要迅速反应,以免造成人员财产损失,而对于如30km以上的超长输送带,人工巡检将变得异常困难,单纯以人工进行维护的成本过于高昂。如果输送系统运行后,可以自动对输送带及运输机进行实时监测、数据收集,不断完善整机故障诊断和系统信息反馈,通过协同控制,真正实现输送带运输机无人值守和智能化控制,无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    这将大大提高输送系统的安全性、稳定性,并且极大降低人工维护成本。辅助客户进行智能决策,显著提升企业风险的感知、预测、防范能力。
    (7)工业互联网赋能实体经济高质量发展
    工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式,通过人、机、物的全面互联,实现全要素、全产业链、全价值链的全面连接,将推动形成全新的生产制造和服务体系。对支撑制造强国和网络强国建设,提升产业链现代化水平,推动经济高质量发展和构建新发展格局,都具有十分重要的意义。工业互联网的本质和核心是通过工业互联网平台把设备、生产线、工厂、供应商、产品和客户紧密地连接融合起来,可以帮助制造业统合产业链,形成跨设备、跨系统、跨厂区、跨地区的互联互通,从而提高效率,推动整个制造服务体系智能化,还有利于推动制造业融通发展,实现制造业和服务业之间的跨越发展,使工业经济各种要素资源能够高效共享。
    随着国家生产力水平的提升,产品本身的价值差异缩减,市场需求正从产品导向向产品服务系统导向转变,亟需制造企业从传统单一制造环节向两端延伸,开展专业服务活动。制造企业逐渐从单纯以卖产品为核心,转向了具有提供服务为业务的先进制造模式,将行为触角延伸至产品的整个生命周期,探索基于产品的增值服务和基于需求的服务,拓展业务范围,增加企业盈利。制造企业逐渐从短期交易向长期运维服务转变,拓展企业商业范围,增强用户粘性,提升企业核心竞争力。
    5、公司行业地位
    (1)行业首家智能输送全栈式服务商
    作为行业内首家提出工业散货物料智能输送全栈式服务的企业,宝通科技在智能制造与服务领域不断探索,一方面,从输送设备及运行环境的监测角度进行设计研发,为客户提供输送系统监测集成解决方案,并建设配套监测设施,实现输送系统的安全预警、远程监测;另一方面,打造工业散货智能输送工业互联网平台,自主研发核心技术和产品、安全可控,平台使用物联网、5G通讯、大数据分析、人工智能等技术,采集输送系统速度、温度、油、电等监测数据,传感器及智能网关数据,以及自控系统数据,实现输送数据的采集、分析和反馈指导,最终实现输送系统无人值守运营。
    公司现代工业散货物料智能产业集群生产基地的建设将进一步推进工业互联网全方位、全流程渗透,将系统总包的商业模式变得更加信息化、智能化,以绿色原材料为起点,公司的信息系统监测原材料的采购、产品的生产和仓储物流、产品售后的运营维护以及报废产品的回收,工业互联网的推进将公司系统总包的商业模式进一步延伸,将从原材料的选用到产品退役回收的全产品生命周期纳入信息系统,从而提高全流程管理效率,全方位降低成本、控制能耗和提高环保。
    (2)全球数字化智能输送技术创新型企业
    创新是公司发展理念的核心,是公司发展的源泉与动力,“创新驱动的差异化战略”是公司“2021-2025年”发展规划重要战略之一,是公司提高核心竞争力的基石。公司以科技创新为引领,建设技术创新平台,培育科研人才及打造研发团队,加快科技创新成果向生产力转化,加快培育企业发展新动能,实现企业长期高效可持续发展。经过20年的自我创新,公司从普通橡胶输送带生产制造,到高强力特种输送带生产制造,到输送系统总包服务,到数字化输送带生产制造,到智能输送全栈式服务,从单一生产制造到特种制造,从总包服务到智能全栈式服务,是公司为满足下游客户需求不断成长、突破自我的历程。公司的“特种高性能橡胶复合材料关键技术及工程应用”项目荣获全行业唯一最高奖项“国家科学技术进步奖二等奖”更是对公司创新能力的肯定;公司通过了国家技术创新中心认定,为行业内首家国家级研发平台。目前,公司已经实现数字化输送带的量产化,向客户进行全面推广。公司是国家863计划、国家重点研发计划等重大项目的承接单位,获得国家重点新产品2项,承担国家火炬计划项目2项,获得省级高新技术产品12项,具有国际先进水平的科技成果鉴定13项,省部级科技进步奖7项,无锡市腾飞奖2项,主持或参与制修订国家和行业标准11项,授权发明专利数量国内行业排名第一。
    (3)良好口碑铸就国际化品牌
    “品牌提升的国际化战略”是公司“2021-2025年发展规划”重要战略之一。公司依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度,积累了一批下游行业重点领域核心客户群体。公司不断被创新商业模式,以解决客户痛点难点为目标,保证了客户现场的安全稳定高效运行,为国内外客户创造效益的同时也赢得了客户的广泛赞誉。公司的产品得到中国橡胶工业协会胶管胶带分会2017-2018年度“输送带、胶管、V带十强企业”、获得中国石油和化学工业联合会“科技进步一等奖”;
    无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    公司“BOTON宝通”牌被评为2017-2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌等荣誉称号。公司立足国内、放眼全球,以全球化的视野和思维,不断提升工业散货物料输送服务的数字化与智能化水平,打造高端化的产品与服务,满足客户个性化需求,实现专业化工业输送服务的商业定制,立志成为“全球领先的智能输送服务商”。
    (二)移动互联网
    1、公司业务概况公司秉承“传播世界优秀文化与数字文明”的使命,致力于创造伟大而新颖的产品,覆盖全球市场,以丰富的内容和炫酷的科技给用户带来不一样的娱乐方式,以多元化和本地化的产品满足用户个性的需求,将中国的游戏带给全世界,让中国的文化影响世界,让人们的娱乐生活更丰富多彩。公司移动互联网板块业务为移动网络游戏的海外区域化发行与运营、全球研运一体和自主游戏内容研发,主要由子公司易幻网络、海南高图及成都聚获开展实施。
    (1)易幻网络
    易幻网络成立于2012年,自成立以来一直专注于移动网络游戏的海外发行和运营,已在全球发行近260款游戏,覆盖全球130多个国家和地区、十几种语言,是中国最早出海的手游发行商之一,也是国内海外移动游戏成功发行数量最多的厂商。
    海外发行和运营的游戏类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、休闲竞技类、模拟经营、MMO等多种类型。易幻网络已在韩国、东南亚、港澳台等市场建立起自己的核心竞争力和领先优势,并布局日本、欧美等全球市场。易幻网络经过9年的长期海外市场专注耕耘,一直在稳健高速地向前发展,在用户资源的积累、相关技术的运用、运营手法的迭代、渠道资源的整合和人才梯队的建设等方面取得了飞跃式的发展。从产品到用户,从游戏到玩家,致力于打造全球顶尖移动游戏发行平台。
    目前,公司拥有近七十款正在运营的游戏,热门游戏30余款,代表作品《神雕侠侣》《天龙八部》《六龙御天》《最终幻想-觉醒》《诛仙》《剑侠情缘》《三国群英传》《完美世界》《遗忘之境》《龙之怒吼》等多款游戏在韩国、港澳台、东南亚、日本、欧美等市场表现优秀,曾荣登Google Play、App Store等榜单前列。公司除了《万王之王》《三国群英传》《龙之怒吼》《完美世界》《梦境链接》等精品老游戏持续发力之外,2021年持续推出《Bleach: Immortal Soul》《放置封神》《梦境链接》等几款新品,产品上线后表现良好,为公司业绩持续稳定增长提供支撑。
    报告期内,公司在东南亚地区发行的《Bleach: Immortal Soul》上线首周获得iOS & Google双平台精选banner推荐位,在免费版及畅销版跻身TOP 10;港台地区发行的《梦境链接》,产品上线后荣登iOS & Google Play免费榜双榜登顶,畅销榜跻身TOP 10;港台地区发行的《放置封神》,产品当日荣登iOS免费榜TOP1。
    (2)海南高图
    海南高图成立于2018年12月,团队核心成员来自多家国内和海外知名游戏公司。海南高图打造了一支具备全球视野,拥有不同国家文化背景,丰富本地化经验以及成熟推广与运营的团队。作为主攻全球化研运一体业务拓展的重要子公司,成立2年来已上线运营5款自研和定制产品,产品已覆盖全球148个国家和地区、十几种语言,已运营多款自研和定制产品。海南高图具备全球化的视野和人才、强大的中后台支撑、自由与专业的研发氛围,为产品研发创作提供了有效保障,公司立志成为“创造史上最佳的游戏公司”。
    目前,公司运营的游戏《War and Magic》曾在6个国家和地区登顶 App Store 畅销榜第一名,在15个国家和地区进入畅销榜前十名,注册用户已经突破千万,分别来自一百多个国家和地区;运营的游戏《King’s Throne》在10个国家或地区进入App Store游戏畅销榜前十名,目前用户已经覆盖98个国家和地区,仍在持续成长中;运营的游戏《Dragon Storm Fantasy》在5个国家和地区进入App Store 游戏畅销榜前十名,多次获得Google Play官方推荐。
    (3)成都聚获
    成都聚获成立于2018年12月,核心团队已有10多年的团队合作经历并成功产出多款流水过亿人民币的游戏产品,开发经验丰富、技术积累过硬、团队磨合足够成熟,是一只怀揣梦想的团队。成都聚获将专注于引领新时代、新消费的二次元自研产品的研发,二次元游戏成为年轻用户的主流游戏,别具的创意、独特的画风、新颖的设计等均是年轻用户所钟爱,并带来更强的用户粘性,也为游戏市场带来新的空间。公司首款自研产品《终末阵线:伊诺贝塔》是一款经典的角色扮演游戏,二次元游戏风格,末日机甲游戏题材。目前,该款产品在整个游戏人物、场景、声优等的质量与美感均得到了非常大的提升,无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    公司正根据根据游戏内容完成度、市场档期等全力推进该产品的上线。后续,公司将结合《终末阵线:伊诺贝塔》与哈视奇以及一隅千象在AR和VR的重点战略布局,更多在AR以及VR领域为该款游戏赋能,打造裸眼3D机甲战士。
    2、2021年上半年经营情况公司秉承“传播世界优秀文化与数字文明”的使命,继续实施全球化战略发展布局,深耕韩国、东南亚以及港澳台,不断拓展欧美、日本及国内等一级市场。同时,公司持续加大自研产品投入及自有内容端输出,不断丰富自有产品体系和商业模式。报告期内,公司移动互联网业务实现营业收入 810100986.01 元,同比下降 2.28%。
    (1)聚焦全球移动游戏区域化发行与运营、全球研运一体及自主研发产品业务
    公司已经逐步形成以韩国、东南亚、港澳台、日本、欧美等市场为业务核心,支撑对全球其他新兴市场的开拓和探索,并已经开始将产品推向俄罗斯、中东以及国内等其他市场,逐渐形成全球游戏发行与研运一体业务。报告期内,子公司易幻网络专注于移动网络游戏的海外发行和运营,大力拓展国内游戏市场,布局新增长点。易幻网络发行的《三国志 M》《万王之王》《龙之怒吼》《完美世界》《遗忘之境》等产品收入稳定,并持续推出《Bleach: Immortal Soul》《放置封神》《梦境链接》等数款新品。易幻网络将在港澳台、韩国、东南亚、日本等地区上线《SD》《JS》《DK》等多款新品,同时,公司将持续为易幻网络提供市场、技术等资源支持,不断巩固公司海外区域化发行与运营业务发展,积极拓展国内业务,确保易幻网络经营业绩稳定。
    报告期内,控股子公司海南高图不断加大全球研运一体业务的投入,扩建团队,加强团队激励与建设,已在全球约 150个国家和地区累计发行了《WarandMagic》《DragonStormFantasy》《King’s Throne:GameofLust》等作品。2021 年上半年,海南高图流水继续保持高速增长,为公司业绩持续稳定增长提供支撑。
    报告期内,控股子公司成都聚获专注于二次元游戏产品的研发,其自研产品《终末阵线:伊诺贝塔》为公司首款自研产品。目前,整个游戏人物、场景、声优等的质量与美感均得到了非常大的提升,公司正根据游戏内容完成度、市场档期等全力推进该产品上线。
    (2)加强游戏开发与内容制作,推动企业新发展格局报告期内,公司在巩固移动游戏发行能力的基础上,进一步推进全球化研运一体业务,加大游戏研发业务,并挖掘优秀的研发公司,探索合作新模式,打造以产品、市场、用户为导向的研运一体的生态体系,形成生态体系内良性协同,通过资本运作、战略合作、深度定制等方式,逐步形成内容端产品矩阵,拓展和丰富手机游戏运营业务的收入来源。公司通过海南高图和聚获网络延伸全球研运一体业务,进一步拓展更具壁垒的大市场(日本、欧美、中国等市场),借助投资布局移动游戏产业链,加强游戏开发与内容制作,丰富游戏品类,覆盖更多海外市场和满足多元用户需求,逐渐构建公司区域化发行、全球化研运一体和自主内容研发的发展新格局。截止目前,公司已有《终末阵线:伊诺贝塔》《WST》《JS》《SG》等自研、定制产品上线,同时代号《D3》项目正进行版号的申请。
    (3)培育自有 IP 品牌,助力自研内容飞跃
    公司立志成长为“精品内容制作与全球运营的优秀公司”,公司通过精细化运营,提升游戏品质,提升用户粘性,深挖产品内涵,打造游戏精品化,发展自有 IP 及 IP品牌运营的可持续性。目前,公司基于自有研发能力和研发赛道匹配了合适的 IP,公司已储备多个重磅 IP。公司希望借助全球知名 IP 助力,通过产品内在精神传递快乐本意,秉承“传播世界优秀文化与数字文明”的企业使命,继续实施全球化战略发展布局。伴随着公司 IP 战略的推进,将进一步提升自研内容的高度,丰富公司的游戏内容,夯实可持续发展目标。
    (4)关注 5G 发展及应用,寻找行业发展新机会
    5G 时代的来临为中国游戏产业转型升级带来全新机遇,技术驱动产业变革,VR/AR/XR 游戏、云游戏已成为行业发展新的驱动。公司将密切关注 5G 发展及应用带给产业所带来的变化,通过投资布局移动游戏产业链,以技术驱动为导向,加强投资体系业态的互动与协调,不断完善程序化沟通、自动优化的智能化投放系统,提高市场的响应力,将运营、买量、玩家服务等工作规范化、流程化、快捷化纵向上加强内容研发的投入和增强流量运营能力。报告期内,公司积极拓展 VR、直播领域新业务及结合云计算创新游戏业务新模式,通过公司已准备的的云平台技术架构,与哈视奇、一隅千象等公司进一步发无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    挥各自领域的资源优势,进一步推进新内容形态与新商业模式与现有业务的融合积极储备云游戏中关键“云化技术”。同时,持续推进移动互联网文化生态新格局,以全球化区域化发行、全球研运一体和自主内容研发为驱动发展引擎,不断提升核心竞争力。目前,公司联合哈视奇、翊视皓瞳与游戏研发团队已经开发了多款游戏 DEMO,实现了在 AR/VR/XR 终端的适配,未来公司将继续探索更多基于 AR/VR/XR 创新交互方式的游戏。
    (5)持续研发优化数据分析系统,做好用户数据掘金工作
    优化现有塔罗、普罗米修斯软件系统,进一步提高用户数据价值挖掘。同时,研发缪斯软件系统,对广告素材进行自动评分和评级,对广告转化用户进行分层分析,通过智能 AI 拆解创意效果,为广告投放效果提供更精细和智能的分析。研发阿波罗软件系统,智能辨别出广告平台用户质量的优劣,通过统一报表展示,为广告优化师提供数据参考,也能够规避一些假量、水量带来的损失。研发赫尔墨斯软件系统,通过网络爬虫,将主要投放市场区域的各类游戏数据抓取下来,经过清洗后存入数据仓库,然后通过机器学习,从长期沉淀的市场数据中分析出规律和趋势,提供给商务和运营人员进行参考。研发赫尔墨斯软件系统,通过对大量的、长期的市场数据进行分析,提高决策的准确率。研发宙斯软件系统,形成统一的智能投放平台,提高投放效率和优化速度。
    报告期内,公司持续在移动网络游戏的全球发行和运营业务相关的领域进行研发,共计 42 个研发项目,包括正在持续研发的游戏包配置自动测试软件的开发、全球游戏支付一体化平台的开发、游戏安装包上线标准预审软件的开发、商务外包管理系统等智能软件系统,进一步体现了公司的技术创新能力,为专业、高效提供运营平台服务提供有力的支持。
    3、公司经营模式
    (1)采购模式公司采购模式主要分为软硬件设备的采购和代理发行游戏两种。
    软硬件设备对外采购主要包括购置用于游戏发行及运营所需的服务器、电脑等硬件设备、办公软件和技术软件等软件产品,租赁IDC机房及带宽等。其中,以购置服务器和租赁带宽为主。
    游戏采购模式及流程具体如下:
    ①获取产品信息:一方面,公司通过建立完善的国内外游戏开发商新产品监控和评测体系,形成游戏采购资源库;另一方面,随着公司多款游戏在海外发行和运营取得成功,市场份额和行业地位不断提高,越来越多的游戏开发商主动向公司提供新游戏的产品资料,以寻求合作机会。
    ②初步筛选产品:公司设置了严格的产品筛选程序,只有符合下列标准的游戏产品才能获得通过:当前运营平台所欠缺的产品类型;在某一代表区域已取得优秀运营业绩的产品;该产品开发团队拥有成功的产品经验及稳定核心成员;该产品具有一定的创新性。
    ③产品专项评估:通过初步筛选后,公司将组织由运营、客服、资深玩家等组成的评测团队针对产品的用户体验、产品设计、技术支持等多方面的进行专项评估,通过评估的产品将交由管理层进行综合评估,决定是否签约。
    ④沟通合作条款:对于批准签约的产品,公司与游戏开发商进行初步沟通,如双方意向明确,则就合作具体事宜进行商讨并签订合同,包括授权金和分成比例的确定、代理授权范围和方式的确定、后续服务条款的确定等,并由法务部配合完成对游戏开发商的资质认证和对游戏产品著作权进行认证。
    (2)运营模式
    1)全球区域化发行与运营业务运营模式
    ①代理运营模式
    在代理运营模式下,公司通过与游戏开发商合作,取得某款游戏产品在特定区域的独家代理授权,由公司负责该款游戏在特定区域的各项运营工作,包括市场推广、信息反馈、运营控制、服务器支持和支付渠道支持等多项工作,承担运营成本并取得运营收入,同时按协议向游戏开发商支付游戏代理授权金和一定比例的分成款。
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    ②联合运营模式
    在联合运营模式下,公司在取得游戏开发商某款游戏产品在特定区域的独家代理授权后,与该区域的本土游戏运营商合作(简称“联运商”),由联运商负责各项运营工作,承担运营成本并取得运营收入,公司按照协议向联运商收取一定比例的分成款,同时向游戏开发商支付游戏代理授权金和一定比例的分成款。因当地法律法规限制,目前联合运营模式主要在台湾地区采用。
    2)全球研运一体业务运营模式
    全球研运一体业务运营模式为自主运营,公司通过自主研发或代理的方式获得游戏产品的运营权,利用自有或第三方渠道发布并运营。公司全面负责游戏的运营、推广与维护,提供游戏上线的推广、在线客服及充值收款的统一管理服务,并根据用户和游戏实时反馈信息。
    4、公司所处行业发展状况
    (1)疫情助推移动游戏市场继续扩大
    受益于互联网及移动网络计划的快速发展,公司所处行业的移动游戏业务文化板块增长快速。2020年在新冠疫情影响下,线上娱乐产业得到快速发展。根据艾媒咨询数据显示,在疫情影响最为严重的第一季度,作为在线文娱市场重要细分领域的移动游戏市场在扩大。受疫情影响,全球游戏玩家参与度和收入都在增长,越来越多的玩家转向移动游戏,且移动游戏的增幅最大。根据Newzoo发布的《2021年全球游戏市场报告》,2021年游戏市场收入预计将达到1758亿美元,移动游戏收入预计为907亿美元,同比增长4.4%;2021年底全球接近30亿游戏玩家,且2021-2023年将维持5.6%的年复合增长率。
    公司深化全球化战略发展布局,深耕韩国、东南亚以及港澳台,完成欧美、日本、国内等一级大市场布局。同时,公司加大自研产品投入及自有内容端输出,不断丰富商业模式,自有研发体系开始释放新动能。目前,公司移动互联网业务中日本与欧美市场在该板块流水占比从5%增长到35%以上,呈现了相当强劲的发展势头,公司将继续在产品、团队和用户加大资源投入,扩大在日本、欧美和国内的市场份额。
    (2)后疫时代移动游戏海外市场机遇增多
    无论是收入还是玩家数量,中国游戏市场已经成为全球最具竞争力的市场。2018年受中国游戏版号冻结催化,中国游戏厂商将重心往东南亚等海外市场发展,经过近几年的发展,中国游戏全球影响力继续扩大。移动游戏行业在疫情期间实现快速增长,目前,移动游戏从推广普及度、技术成熟性、产业链条配套性方面均有较好表现,市场增长具备较好基础;同时,海外移动游戏厂商受疫情影响恢复较慢,也是中国企业海外增强影响力的良好机会。后疫情时期,随着国内游戏研发水平的不断提高,海外竞争优势逐渐增强,中国移动游戏有望借助良好的势头继续实现市场扩展。
    公司抢抓市场机遇,公司在保持已发精品游戏稳定运营的同时,积极储备新品,确保公司业绩稳定增长。市场拓展方面,一方面深耕港澳台、韩国、东南亚等市场,另一方面积极布局日本、欧美市场。同时,公司利用自身品牌及技术优势,组建国内团队和扩编自研团队,努力拓展国内市场;持续加大研发投入,将研发团队重心聚焦玩法创新、设计创新等方面,不断提升公司核心竞争力。公司子公司投资成立“星翼幻”和“易界网络”等公司,结合公司在游戏领域自研游戏内容的研发,积极部署开拓国内市场,加速区域化发行与全球研运一体业务全球化发展进程。
    (3)移动游戏新品IP热度高
    根据伽马数据发布的《2020-2021移动游戏IP市场发展报告》,现阶段移动游戏IP核心用户超过1.5亿人,IP核心用户是推动移动游戏IP市场发展的核心力量。2020年IP改变移动游戏收入首次超过千亿元,IP仍然是支撑中国移动游戏市场发展的重要驱动力。目前,国内中国IP移动游戏影响力不再局限于国内,海外市场也取得了一定的成绩,IP游戏产品成为海外拓展的重要支撑。未来,随着更多优秀IP的产出,更多潜力用户也有望被转化为移动IP用户。随着国内产品对于海外市场流量市场竞争的加剧,基于IP深度化、精品化和原生态的产品打造将成为下一阶段的主要力量。
    子公司成都聚获专注于引领新时代、新消费的二次元自研产品的研发,借助于上市公司的品牌、资源等,加大自研产品《终末阵线:伊诺贝塔》的投入,通过精细化运营,提升游戏品质,提升用户粘性,深挖产品内涵,打造游戏精品化,发展无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    自有IP及IP品牌运营的可持续性。
    (4)5G推动游戏产业发展变革
    伴随着5G发展与应用,未来在全行业实现5G定制化、智能化和场景化的高度渗透与融合已经成为一种共识,云游戏、直播平台等为游戏产业发展变革将产生深远影响。根据根据艾媒咨询数据显示,预计未来数年中国云游戏市场将以超100%的增长率快速增长,2023年市场规模将达到986.4亿元。云游戏与VR/AR是5G商用落地受益较早的两大方向,云游戏引入VR/AR设备与技术将会给游戏带来更多的创新玩法与体验。目前,云游戏仍处于初步发展阶段,尚未形成规模推广和良好的盈利机制,未来随着市场成熟及产品的增多,市场有望快速提升。同时,伴随着互联网流量平台的发展,对于数据平台分析能力及市场推广能力成为了竞争重心。
    面对行业的发展变革,公司不断完善大数据采集分析平台,通过优秀的数据分析能力,实现用户人群的清晰刻画,为运营及营销决策提供科学强大的数据支持。公司持续加大游戏研发投入,提高公司创新性,为专业、高效提供运营平台服务提供有力的支持。同时,公司已投资哈视奇,与该公司深入开展VR/AR游戏、云VR游戏研发运营合作,不断提升公司核心竞争力。
    5、公司行业地位
    (1)创新共生的商业模式近两年,公司紧跟互联网发展趋势,不断拓展新业务,培育优秀的研发公司,探索合作新模式,发展游戏研发业务。通过打造以产品、市场、用户为导向的研运一体生态体系,促进生态体系良性协同发展。公司根据市场变化积极调整移动互联网业务发展模式,公司将原单一区域化发行运营升级为移动网络游戏的海外区域化发行与运营、全球研运一体和自主游戏内容研发三驾马车齐头并进的发展模式。公司继续实施全球化战略发展布局,深耕韩国、东南亚以及港澳台,不断拓展欧美、日本及国内等一级市场。逐步通过组建内部研发团队和外部投资团队补齐内容获取,保障公司产品的多元化。未来,公司将以移动网络游戏的海外区域化发行与运营、全球研运一体和自主游戏内容研发三驾马车共赢发展,不断提升公司核心竞争力。
    (2)行业内知名品牌企业
    公司海外发行经过数年匠心发展,发行和运营实力行业领先,在行业内形成了良好的口碑与影响。公司是Google GBP战略合作伙伴、Facebook杰出游戏广告主。公司获得多项业界殊荣,2016、2017年、2018年连续三年获“中国十大海外拓展游戏企业”、“2019年最佳出海游戏企业”“金陀螺最佳出海游戏企业奖”、“Facebook中国出海50强新秀品牌”、“华为年度优秀出海应用”、“年度十佳出海游戏发行商”、“年度最佳出海游戏企业”、“十佳全球化游戏发行商”、“2020年最佳游戏发行商”等荣誉称号。
    (3)细分市场领先的市场占比
    公司在线运营游戏七十余款,热门游戏30余款,类型涉及MMORPG、ARPG、SLG、CAG、SIM等,语言覆盖繁体中文、英文、日语、韩语、东南亚和欧洲等语种,代表作品有《神雕侠侣》《天龙八部》《六龙御天》《最终幻想-觉醒》《三国志M》《剑侠情缘》《完美世界》《遗忘之境》《龙之怒吼》《War and Magic》等。作为出海企业的领军者,公司致力于推动游戏行业的发展,用实力为自己代言。未来,公司将在海外市场拓展中持续发力,将中国游戏带给全世界,让世界玩家感受中国游戏。
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:
    2021年1-6月公司累计新增代理运营的游戏产品9款(分不同地区版本),其中港澳台2款、韩国1款、东南亚2款、日本1款、其他地区3款。截止到2021年6月30日,累计仍在线运营的游戏共72款(分不同地区版本),其中港澳台15款、韩国17款、东南亚22款、日本5款、其他地区13款,涉及约150个国家和地区。公司海外发行和运营的游戏类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、休闲竞技类、模拟经营、MMO等多种类型,活跃用户数量为1246万,总用户数量为18157万。
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    二、核心竞争力分析
    伴随着5G通讯、大数据、人工智能、云服务等新技术的发展,我们即将进入万物互联的世界,我们的生活、娱乐、工作的物理边界正在逐渐打破。新兴科技AI、算力、交互等技术的发展,将打造出以人为中心的全自动化场景交互,混合现实(MR)、增强现实(AR)、虚拟现实(VR)将帮助我们脱离人对设备、场景的要求,用户将通过语音、手势、人脸自动控制图像、眼球捕捉、脑机接口等与机器自由流畅的交互,可以自由的在场景之间、在交互设备之间无缝切换。人们可以以游戏化方式的工作(数字孪生工厂),也可以以工作的方式模拟经营一个游戏(虚拟现实游戏)。我们认为公司的B端场景和C端场景应用是我们发展大数据的最大优势。
    (一)工业互联网(工业散货物料智能输送全栈式服务业务)
    1、管理团队具备互联网基因优势近几年,公司全面拥抱互联网经济,在战略高度上通过并购移动互联网企业,业务上让公司积极转型升级,实现可持续发展目标。更重要是让公司及管理团队通过切入互联网业务,管理互联网公司,搭建互联网激励和制度;励精图治,让公司具备互联网基因,组建了一只专业而充满活力的互联网团队,迎接智能互联时代,融入数字经济当中。全公司团队所具备的互联网思维与理念一致,团队具备相同的价值观,促使公司积极拥抱互联网发展浪潮,努力变革升级公司智能输送制造板块业务,实现工业散货物料智能输送全栈式服务,推动下游五大基础产业得智慧化、智能化、云端化应用的新基建步伐。目前,公司广纳优秀互联网人才,已组建工业互联网团队百余人,全力推进工业散货物料智能输送全栈式服务应用的规模化落地。
    报告期内,公司持续加大工业互联网研发投入,继续提升产品竞争力及技术服务能力。通过引进工业互联网、人工智能领域的高端技术人才,提升公司技术研发实力和创新能力。
    2、工业散货物料输送全栈式服务先发优势公司作为行业内首家提出工业散货物料输送全栈式服务的企业,具备先发优势。报告期内,继续围绕自身工业输送服务行业深耕多年的经验和系统总包服务的先发优势,积极布局工业输送服务转型,努力拓展智能输送全栈式服务的业务规模,与客户共建智慧矿山、智慧码头、智慧工厂、推行智能输送。公司致力于绿色节能新型复合材料输送带及高强力骨架新材料的研发、设计和制备,促进产品的节能、环保、耐用性能升级。通过信息系统的设计、开发和应用,专注于输送带机械部件设计、人工和改造,散货物料输送系统环保、节能与数字化改造等,逐步提升输送系统工程服务的智能化、自动化水平,丰富工业散货物料输送系统总包服务内涵;利用无线传感、物联网、人工智能、大数据分析等先进技术将智能制造车间、智能仓储物流、智能输送监测系统、智能客户服务等信息系统的生产与服务数据采集并关联分析,逐步建成行业大数据云,打造无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    数字化输送带产品和智能化输送服务,最终推动整体行业产品的性能提升和智能物流输送产业的绿色升级。
    子公司宝通智能物联在2021年持续开展相关输送系统总包服务的推广和原有客户升级换代,具有连续17年为中信兴澄特钢、中信湖北新冶钢进行输送系统总包服务的经历,积累了先进的总包服务经验。同时,宝通澳洲也已经开始为跨国企业提供全面的输送系统总包服务。公司已经开始在国内外诸多项目上积累宝贵经验,为公司全面转型成为工业散货物料智能输送全栈式服务商打下良好的基础。
    3、科技创新引领行业变革的优势公司始终将科技创新作为引领行业发展重要力量,打造核心竞争新优势的第一要素。公司设有“先进输送技术与数字化服务创新中心”,创新中心总建筑面积逾15000平方米,总投资逾1.5亿元。创新中心承担着公司的技术创新、产品开发、重大科技成果转化、对外技术交流、人才队伍培养等功能,是公司技术创新的重要载体。公司构建了科技创新体系,并在研发投入、项目管理、人才培育、科技成果激励与推广、产学研平台建设等方面形成了一整套较为成熟的经验和做法,为产品研发和技术提升提供保障。
    创新中心依托于多个省部级研究平台,围绕现代工业散货物料的先进输送技术与数字化服务,在新型输送带骨架材料、输送带产品设计开发、输送带智能生产、散货物料输送系统、信息技术与数字化服务等领域进行研究开发和产业化推广,立足发展成为包含材料、机械、力学、电气、信息技术、计算机软件技术、工业大数据等多领域的综合性国际化技术创新平台,成为现代工业散货物料输送领域的技术引领者。
    公司与国内外各研究院校建立长期有效的产学研合作关系,不断引进专业技术研发人才,为公司提供强有力的技术保障。
    公司新增授权发明专利10项、授权实用新型专利7项,报告期内新增申请专利19项。截止2021年6月30日,公司已经授权的有效专利数量达到121项,其中66项发明专利、55项实用新型专利;正在申请(已受理)专利54项,其中发明专利38项、实用新型专利16项。公司的“特种高性能橡胶复合材料关键技术及工程应用”项目荣获全行业唯一最高奖项“国家科学技术进步奖二等奖”更是对公司创新能力的肯定;公司通过了国家技术创新中心认定,为行业内首家国家级研发平台。
    4、丰富多元的数字化应用场景优势面对激烈的市场竞争,公司依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度,积累了一批下游行业重点领域核心客户群体。主要核心客户有全球矿业集团如:国家能源集团、山能集团、必和必拓、力拓、淡水河谷、嘉能可、智利铜业等,大型钢铁集团:宝武钢铁、塔塔钢铁、河北钢铁、首都钢铁、马鞍山钢铁等,大型建材集团:中国建材、海螺水泥、金隅冀东、拉法基、希斯水泥、华润水泥、红狮集团等,大型散货码头:曹妃甸港、宁波港、青岛港、湛江港、河北港口、钦州港、防城港等,大型火力发电企业:华能电力、大唐电力、国家电投、华电集团等。
    公司拥有“全国石化行业高性能输送带新材料及先进制造工程实验室”、“江苏省煤矿用工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省博士后科研工作站”、“江苏省研究生工作站”、“无锡市企业技术研究院”等高水平技术研发平台。公司以技术创新为内驱引擎,加强品质,塑造品牌,打造企业核心竞争力。自主研发了RFID内嵌式数字化输送带、输送带运行监控系统、输送机物料监测系统等产品,运行稳定,反馈良好。经过多年的投入、探索和实践,公司建立起符合自身需要的“产学研”模式。通过不断对技术的投入,进行产品的更新迭代,以适应市场需求,确保了宝通科技在市场中的稳固地位和竞争优势。
    5、领先的智能制造和产品品质驱动高质量发展公司为实现产品的升级换代、提高产品的环保性、实现产品绿色智能化,公司投资人民币6亿元建设“现代工业散货物料智能产业集群生产基地”,该基地将依托大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术,全面升级工业散货物料智能输送全栈式服务。公司不断提升自身智能制造水平,设计适合输送带企业智能转型的方案,为行业提供智能制造和智能输送发展的参考模型。宝通科技以建设BT-Forest智能制造与服务云平台为目标,构建了包括BT-MES智能制造系统、BT-SER智能输送监测系统和BT-PLM创新研发系统在内的一系列软件、系统的部署,已经顺利实现了从按客户订单需求制造管理流程转变成为柔性敏捷制造的智能化生产的目标,从而提高产品质量和服务质量。并且,公司始终坚持以质量求生存、以创新谋发展的宗旨,先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系和ISO10012测量管理体系的认证,推进“6S”管理标准。公司荣获“新吴区质量管理优秀奖”、“无锡市市长质量奖”、“江苏省工业企业质量信用3A无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文级企业”等。
    6、品牌国际化引领市场全球化“品牌提升的国际化战略”是公司“2021-2025年发展规划”重要战略之一。公司依靠稳定的产品质量、良好的信誉、较高的品牌认知度,积累了一批下游行业重点领域核心客户群体。公司不断被创新商业模式,以解决客户痛点难点为目标,赢得了国内外客户的广泛赞誉。公司是行业内国家首批“中国名牌产品”获授单位;公司注册商标 “宝通BOTON”被认定为无锡市知名商标;公司“BOTON宝通”牌被评为2017-2019年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌。公司相关产品连续多年被认定为“中国橡胶工业协会推荐品牌产品”、“中国石油和化学工业知名品牌产品”、“江苏省名牌产品”、“无锡市名牌产品”等。公司凭借提供差异化、系统化、可靠的工业散货物料输送解决方案,“宝通”品牌在客户群中拥有很高的知名度与忠诚度,已连续多年被众多下游行业重点客户评为“优秀供应商”。公司荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”、“高新技术企业”,不断提升公司品牌的知名度,为公司成为国际品牌的目标奠定了基础。报告期内,公司与北京化工大学、江南大学、辽宁工程技术大学等高等院校和科研机构的产学研合作进一步加强,并与北京航空航天大学、中国矿业大学、澳大利亚纽卡索大学达成合作意向,合作的形式越来越多元、内容越来越丰富。截止目前,公司取得国际先进水平成果13项、省部级及以上科技进步奖7项、国家授权专利121项。
    7、前沿科技投资布局发挥战略协同优势宝通科技作为现代工业散货物料智能输送与服务商,立志成为“全球领先的智能输送服务商”。公司通过产业基金及子公司重点围绕工业互联网、人工智能和泛娱乐产业等领域进行投资布局,布局的产业包括矿山无人驾驶、人工智能、新能源、半导体(光刻胶、语音识别芯片)、AR/VR等领域,已投资的公司包括矿区无人驾驶方案提供商踏歌智行、AR智能眼镜工业场景解决方案提供商TopSmart、VR技术虚拟化工业场景解决方案提供商哈视奇等企业。公司通过投资布局建立与下游客户长效合作机制,推动公司智能输送全栈式服务新模式,丰富公司工业互联网业务落地应用场景;充分发挥业务协同优势,利用各合作方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验,助力企业产业发展,增强企业竞争力,从而实现企业长期可持续发展。
    公司在自动驾驶领域投资踏歌智行和宝力智行,踏歌智行是一家专注于特定场景无人运输的技术研究和产品研发的国家级高新技术企业。踏歌智行率先以露天矿作为切入点,打造出适配矿区生产工艺全流程的端到端智慧矿山无人运输系统,与头部主机厂建立了深度战略合作,向露天矿企及EPC总包方提供了完整的集感知、决策、控制、执行、调度为一体的无人运输运营服务解决方案。商业化进展方面,踏歌智行的客户覆盖能源、金属等领域的大型国有企业集团和国内最大的煤矿EPC中环协力等矿山行业标杆企业,可行性研究项目向商业订单的转化率接近100%。
    公司在虚拟现实领域投资哈视奇和一隅千象,哈视奇是一家专注于VR/AR内容和解决方案供应商,一隅千象是一家致力于创建一个新的数字3D空间平台,将真实空间虚拟再造,使用户能够在完全沉浸的房间级环境中进行可视化,在无需佩戴任何设备的前提下实现裸眼混合现实交互。一隅千象自主研发“硬件+算法+应用”复杂集成系统的大型空间成像设备。采用几何空间补偿算法的核心技术,其自主编写的底层算法为在任何物理空间呈现有具体内容的虚拟空间和虚拟物体提供了基础解决方案。
    (二)移动互联网业务
    1、在移动网络游戏海外发行市场先发优势,实现海外市场全覆盖公司移动互联网板块自2012年起开始布局国内移动网络游戏海外发行和运营业务,通过代理运营国内优质的游戏产品逐步开拓海外版图,至今已经成为国内游戏出海的领先企业之一,在全世界主要游戏市场中均占有诸多较高市场份额和运营经验,不但是中国国内移动网络游戏海外发行的首选合作伙伴,同时也成为中国移动网络游戏出海最为成功的发行商代表之一。
    公司拥有十几种语言、超过150个国家和地区、超过260款游戏的全球发行经验,从产品到用户、从游戏到玩家,致力于打造全球顶尖的游戏发行平台。
    随着国内游戏市场逐渐走向成熟,越来越多的企业将目光转向海外,立足国内、放眼国际已经成为国内游戏企业的共同选择。通过早期的海外战略布局和准确的市场判断,使公司在竞争激烈的韩国、东南亚、港澳台等移动网络游戏市场建立了竞争优势,处于市场第一梯队。借助精品代理打通海外市场的易幻网络,以发行和运营为核心和根本,逐步通过参与优秀游无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    戏研发公司的投资、产品联合开发、产品定制等途径加强内容合作和获取,并挖掘下游玩家用户行为数据和流量精准经营,最终实现区域化发行和全球化研运一体并重的发展战略。
    2、具有国际化与本地化兼备的优秀团队公司通过多年的耕耘与发展,吸引了众多具有海外背景及海外多国人才的加入,公司拥有第二语言技能的人员超过75%,为公司海外运营发展提供了坚实基础。多年专注深耕移动网络游戏海外市场,管理团队能够更准确把握行业的风向和命脉,引导整个团队在技术实力、产品引进能力、产品运营能力、产品营销能力实现自身优势;商务团队通过专业判断和测评、易幻网络的口碑和形象,提高优秀产品引进的成功率,从源头为运营单位提供保障;运营及市场团队,基于数据分析和经验积累,通过专业、高效、灵活的执行力,制定有针对性的精准的营销和运营策略,并且在市场出现变化时,能快速做出调整,从而控制整体业务的投入产出比,确保实现市场占有率和利润率。
    同时,公司重视核心团队培养,营造良好的企业文化氛围,采取奖金、股权激励等多种有效的激励措施,坚持“仁爱诚信、合作分享”的核心价值观,仁爱员工,友善伙伴,让员工在被尊重和关怀中快乐工作,有效保证核心人才队伍的稳定性,确保公司长期稳定发展。
    3、优质的供应商和丰富的渠道合作伙伴公司已经逐步形成以韩国、东南亚、港澳台三大主力市场为业务核心,支撑对全球其他新兴市场的开拓和探索,并已经开始将产品推向美国、日本、南美、俄罗斯、德国、中东等多个海外市场,逐渐布局全球游戏发行业务。在全球化发行的实现过程中,公司与Facebook、Google、Twitter、Line、Kakao等国际知名公司形成长久深厚互信的合作关系,无论是引进国际知名IP还是与国际媒体间的合作,公司在国际市场都具有更大的主动性和能动性。而且与国内一线研发商等优质供应商也建立了长期稳定的合作关系,为公司持续稳定的增长奠定了良好基础;2021年,公司进一步拓展海外的内容供应商且卓有成效,从而继续巩固公司在海外市场的先发优势和品牌影响力。
    4、具备精准的数据投放能力,数据整合能力强公司至今累计发行约270款游戏、十几种语言并拥有全球超过150个国家的用户数据。多年来,公司累积了大量的用户群体,通过大数据分析平台,不断提高数据接入效率、挖掘数据,提高数据使用效率。公司不断完善大数据采集分析平台,通过优秀的数据分析能力,实现用户人群的清晰刻画,建立优势,完成大数据采集分析平台建立成熟的数据集成和分析能力,为运营及营销决策提供科学强大的数据支持,并用实际数据指导市场推广工作,更精确定位目标用户,优化广告投放渠道、投放时段、投放人群、投放区域和广告创意,实现广告目标人群的精准投放,提高代理移动网络游戏的利润率。公司持续通过自身研发的游戏运营数据分析平台 GM Tool,对自身运营的所有游戏进行实时的数据监控,收集相关运营数据并进行不同品类之间和不同时间段之间的分析和比对,及时且客观评估游戏运营状况并制定最佳运营策略。从产品上线前的运营策略制定到产品运营过程中的运营方向调整,都建立在对过往数据的比对、现有数据的分析上。公司持续在移动网络游戏的全球发行和运营业务相关的领域进行研发,报告期内,公司主要有42个研发项目,其中在研项目17个,已完成项目25个。进一步体现了公司的技术创新能力,为专业、高效提供运营平台服务提供有力的支持。
    5、行业品牌优势公司具有多年海外发行与运营经验,处于行业海外发行第一梯队。公司自成立以来,共计海外发行游戏约270余款,具有行业内部自发形成的口碑。公司重视各个目标市场,通过扎实的游戏运营和市场推广与当地玩家进行线上线下的密切互动,也通过与当地市场相匹配的公关活动和对当地社会有益的推广活动进一步回馈当地市场,并树立起良好的品牌形象。子公司易幻网络获得了“2016、2017、2018年度中国十大海外拓展游戏企业”、“上榜Facebook2017中国出海人本营销领先品牌50强”、“2018年度最佳出海游戏企业奖”、“广州市服务贸易重点培育企业”、“Facebook中国出海50强新秀品牌”、“华为年度优秀出海应用”、“年度十佳出海游戏发行商”、“年度最佳出海游戏企业”、“十佳全球化游戏发行商”、“2020年最佳游戏发行商”等荣誉称号,这些荣誉提升了公司品牌的知名度,为公司成为国际品牌的目标奠定了基础。同时,公司十分注意对于自身知识产权和产品影响力的支持和保护,对于自身已经形成的无形资产及时予以保证,与移动网络游戏的全球发行和运营业务相关的注册商标共计47个。
    无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    三、主营业务分析概述
    参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    主要系公司业务持续稳定发展,收入营业收入 1334492406.92 1313062370.75 1.63%增加所致
    主要系将游戏金流渠道费2.11亿调整
    营业成本 742336899.64 521691760.02 42.29%至营业成本所致主要系将游戏金流渠道费重分类至营
    销售费用 286845544.47 474180381.26 -39.51%业成本所致
    管理费用 76072546.45 73636126.04 3.31% 主要系职工薪酬增加所致
    财务费用 6181044.18 10261200.70 -39.76% 主要系利息支出减少所致主要系被投资单位分红相应计提税费
    所得税费用 43377220.63 31969117.03 35.68%增加所致
    主要系公司加大研发投入,职工薪酬研发投入 41837276.26 22681042.68 84.46%增加所致
    主要系报告期内增加支付各项税费、经营活动产生的
    83542211.33 188564983.62 -55.70% 增加员工薪酬支出以及增加预付版权现金流量净额
    金、广告费和分成款所致主要系报告期内增加对公司现代工业投资活动产生的
    -228948846.06 -142984499.75 60.12% 散货物料智能产业集群生产基地项目现金流量净额投入以及增加购买理财产品所致筹资活动产生的
    69025073.58 418098510.20 -83.49% 主要系上期公司收到募集资金所致现金流量净额主要系筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价-83088618.16 466931244.29 -117.79% 减少所致(募投项目投入、子公司理物净增加额财增加所致)
    其他收益 10529564.60 5698712.32 84.77% 主要系公司收到政府补助增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
    营业收入 营业成本 毛利率
    年同期增减 年同期增减 年同期增减分产品或服务
    手机游戏运营产品 810100986.01 379958869.05 53.10% -2.28% 78.99% -21.29%
    智能输送数字化产品 435295637.61 308951072.45 29.03% 7.70% 12.67% -3.13%
    智能输送系统服务 89095783.30 53426958.14 40.03% 11.49% 51.81% -15.93%
    1、本报告期,公司移动游戏产品毛利率较上年同期下降-21.29%,主要系公司将游戏金流渠道费 2.11亿元调整至营业成本所致,扣除金流渠道费影响,公司毛利率为 79.10%,同比上年增加 4.71%。
    2、本报告期,公司输送系统技术服务毛利率下降-15.93%,主要系公司大力拓展海外市场,项目储备及人员增加相应成本大幅增长所致。
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:
    主要游戏基本情况
    单位:元推广营推广营销费用
    收入占 销费用
    对应运 占游戏
    游戏名 游戏类 运营模 游戏分 收费 游戏业 推广营 占主要
    版号 营商名 收入 推广营
    称 型 式 发渠道 方式 务收入 销费用 游戏收
    称 销费用
    的比例 入总额总额的的比例比例
    自主运 17071 10035
    google、 道具游戏一 不适用 RPG 营&联 运营商A 9214. 21.07% 7069. 40.74% 20.23%
    apple、 收费合运营 76 46
    google、自主运 10107 20693
    apple、 道具游戏二 不适用 MMORPG 营&联 运营商B 0385. 12.48% 157.2 8.40% 4.17%
    其他平 收费
    合运营 27 1台
    google、apple、自主运 paypal、 79773 23245道具
    游戏三 不适用 ARPG 营&联 运营商C payssio 647.3 9.85% 457.1 9.44% 4.69%收费
    合运营 n、 7 1worldpa
    y
    "google
    自主运 、apple、 70722 13621道具
    游戏四 不适用 SLG 营&联 运营商D huawei 506.0 8.73% 938.9 5.53% 2.75%收费
    合运营 Aptoide 9 7
    "
    无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    google、自主运 apple、 73692 18940道具
    游戏五 不适用 CAG 营&联 运营商E onestor 511.8 9.10% 484.6 7.70% 3.82%收费
    合运营 e、其他 1 6平台主要游戏分季度运营数据
    单位:元游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU 值 充值流水
    第一季度 5970337 1350854 122035 744.25 90824716.69游戏一
    第二季度 6871235 1069175 104812 714.05 74841298.96
    第一季度 701667 132989 29653 2192.49 65013927.44游戏二
    第二季度 711268 45952 9288 2381.66 22120887.62
    第一季度 4658123 576948 67539 628.19 42427008.96游戏三
    第二季度 5014560 467825 51598 713.61 36820837.80
    第一季度 11724208 676676 51407 714.47 36728821.32游戏四
    第二季度 12151677 557342 43681 758.59 33135873.73
    第一季度 1499910 256997 47260 701.88 33170780.88游戏五
    第二季度 2026535 594851 60146 443.64 26683309.11
    四、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 75126672.16 25.22% 主要系公司被投资单位分红所致 否主要系被投资单位期末公允价值较期
    公允价值变动损益 31926672.44 10.72% 否初增值,导致公允价值变动收益所致五、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况单位:元本报告期末 上年末比重增
    占总资产 占总资产 重大变动说明
    金额 金额 减
    比例 比例
    59713806 72212822
    货币资金 12.03% 15.15% -3.12% 主要系公司本期进行现金分红所致
    3.58 6.01
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    53439169 52132841
    应收账款 10.77% 10.94% -0.17% 无重大变化
    4.30 8.83
    27437705 26172754
    存货 5.53% 5.49% 0.04% 无重大变化
    1.66 0.70
    32951054 32877554
    长期股权投资 6.64% 6.90% -0.26% 无重大变化
    5.16 5.16
    21203787 22486256
    固定资产 4.27% 4.72% -0.45% 无重大变化
    0.57 9.88
    37648271 22237032 主要系子公司百年通购置土地使用
    在建工程 7.59% 4.67% 2.92%
    3.06 7.78 权后开展新基地建设所致
    9151150. 主要系 2021年首次执行新租赁准
    使用权资产 0.18% 0.18%
    08 则所致
    49485881 41420721
    短期借款 9.97% 8.69% 1.28% 主要系本期公司短期借款增加所致
    9.94 0.00
    10163325 11265696
    合同负债 2.05% 2.36% -0.31% 无重大变化
    8.23 2.48
    6168627. 主要系 2021年首次执行新租赁准
    租赁负债 0.12% 0.12%
    93 则所致
    2、主要境外资产情况√ 适用 □ 不适用境外资产
    保障资产安 是否存在
    资产的具 占公司净
    形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 重大减值
    体内容 资产的比
    措施 风险重控股子公建立健全了
    司宝通智 截止报告
    境外企业业 报告期内,间接持有 能物联通 期末,总资企业合作 务监管的规 净利润
    澳洲宝通 过全资子 产规模为 澳大利亚 1.47% 否
    运营 章制度及内 175.53 万
    股权 公司中盛 4817.13万
    部控制和风 元
    有限对外 元险防范机制投资
    子公司百 建立健全了截止报告
    年通通过 境外企业业 报告期内,间接持有 期末,总资全资子公 企业合作 务监管的规 净利润
    澳洲百年 产规模为 澳大利亚 1.61% 否
    司宝通国 运营 章制度及内 196.55 万
    通 5274.07万
    际有限对 部控制和风 元元
    外投资 险防范机制
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    3、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用
    单位:元计入权益本期公允
    的累计公 本期计提 本期购买 本期出售 其他变
    项目 期初数 价值变动 期末数
    允价值变 的减值 金额 金额 动损益动金融资产
    4.其他权
    104197 1074826 3747108 7800000 6700000 1160455益工具投
    317.04 2.96 0.00 .00 .00 80.00资
    应收款项 104631 -23170 8146111
    融资 211.94 096.21 5.73以公允价值计量且
    其变动计 438294 3192667 1827393 3505535 4667152
    入当期损 064.63 2.44 67.07 .06 02.01益的金融资产
    647122 4267493 2202104 7800000 1020553 -23170 6642218上述合计
    593.61 5.40 47.07 .00 5.06 096.21 97.74
    金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他变动的内容
    其他变动的内容主要为报告期内公司经营活动中的正常收款、背书以、贴现以后的余额产生。
    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    4、截至报告期末的资产权利受限情况项 目 金 额 受限制的原因
    银票保证金95211368.73元、信用证保证金711359.24元、保函保证金货币资金 112752712.20 7982817.09元、海关保证金56.03元、保证金利息167111.11元、受限存款8680000.00元
    承兑汇票质押开具银票91769965.06元、期末已背书未终止确认的应收应收票据/应收款项融资 113846212.42
    票据22076247.36元
    合计 226598924.62
    无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    六、投资状况分析
    1、总体情况√ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    9492509.51 60000000.00 -84.18%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况□ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元未达
    截至 截止到计
    报告 报告
    投资 本报 划进 披露 披露
    是否为 期末 期末
    投资方 项目 告期 资金 项目 预计 度和 日期 索引
    项目名称 固定资 累计 累计式 涉及 投入 来源 进度 收益 预计 (如 (如产投资 实际 实现行业 金额 收益 有) 有)
    投入 的收的原
    金额 益因巨潮现代资讯工业网散货现代工业散 2020 (ht物料 1134 4916
    货物料智能 募集 100. 进行 年 06 tp:/
    自建 是 智能 0735 9000 0.00 0.00
    产业集群生 资金 00% 中 月 03 /www
    输送 2.79 0.00
    产基地项目 日 .cni与服
    nfo.务业
    com.务
    cn)
    现代 巨潮
    工业 资讯
    散货 网
    现代工业散 2020物料 1047 1047 (ht货物料智能 自有 10.4 进行 年 06
    自建 是 智能 3164 3164 0.00 0.00 tp:/
    产业集群生 资金 7% 中 月 03
    输送 .26 .26 /www
    产基地项目 日
    与服 .cni
    务业 nfo.务 com.无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    cn)
    1238 5021
    合计 -- -- -- 8051 6316 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
    7.05 4.26
    4、以公允价值计量的金融资产√ 适用 □ 不适用
    单位:元本期公允 计入权益的
    初始投 报告期内购 报告期内 累计投资
    资产类别 价值变动 累计公允价 期末金额 资金来源
    资成本 入金额 售出金额 收益
    损益 值变动
    287481 3192667 18273936 350553 194242 466715
    其他 0.00 自有资金
    370.00 2.44 7.07 5.06 488.93 202.01
    287481 3192667 18273936 350553 194242 466715
    合计 0.00 --
    370.00 2.44 7.07 5.06 488.93 202.01
    5、募集资金使用情况√ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元募集资金总额 49169
    报告期投入募集资金总额 11340.74
    已累计投入募集资金总额 49169
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]708 号)核准,公司向社会公开发行面值总额 50000 万元可转换公司债券,期限 6年。公司已于 2020 年 6 月 11日完成了本次公开发行可转换公司债券的发行事项,本次共计发行 500 万张,发行价格 100 元/张,募集资金总额50000 万元,本次发行的可转债存续期限自 2020 年 6 月 5日至 2026 年 6 月 4日。公司本次公开发行可转换公债券所募集资金 总额扣除承销与保荐费用 600 万元(含增值税)后实收募集资金为 49400 万元,已于 2020 年 6 月 11 日汇入公司募集项目实施单位子公司无锡百年通工业输送有限公司募集资金专项账户中。公司扣除承销与保荐费用外,另扣除律师费用、 审计费用等其他发行费用共计 231 万元(含增值税),合计发行费用 831 万元(含增值税),实际募集资金净额为 49169 万元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并出具了《验资报告》(天衡验字(2020)00055无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文号)。截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金的专户存放余额 0 元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元项目 截止 项目
    是否 截至 截至
    募集 达到 本报 报告 可行
    已变 调整 本报 期末 期末 是否
    资金 预定 告期 期末 性是
    承诺投资项目和 更项 后投 告期 累计 投资 达到
    承诺 可使 实现 累计 否发
    超募资金投向 目(含 资总 投入 投入 进度 预计
    投资 用状 的效 实现 生重
    部分 额(1) 金额 金额 (3)= 效益
    总额 态日 益 的效 大变
    变更) (2) (2)/(1)
    期 益 化承诺投资项目现代工业散货物
    11340 100.00 不适
    料智能产业集群 否 49169 49169 49169 0 0 否.74 % 用生产基地项目
    承诺投资项目小 11340
    -- 49169 49169 49169 -- -- 0 0 -- --
    计 .74超募资金投向不适用11340
    合计 -- 49169 49169 49169 -- -- 0 0 -- --.74未达到计划进度或预计收益的情不适用况和原因(分具体项目)项目可行性发生
    重大变化的情况 不适用说明
    超募资金的金额、 不适用用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况
    募集资金投资项 不适用目实施方式调整情况
    无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    募集资金投资项 适用目先期投入及置
    本公司先行垫付募集资金投资项目的交易的现金对价 15359.72万元。
    换情况
    用闲置募集资金 不适用暂时补充流动资金情况
    项目实施出现募 不适用集资金结余的金额及原因尚未使用的募集不适用资金用途及去向募集资金使用及
    披露中存在的问 不适用题或其他情况
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
    单位:万元委托理财的资金 逾期未收回理财
    具体类型 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    来源 已计提减值金额
    银行理财产品 自有资金 7130 7130 0 0
    合计 7130 7130 0 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    七、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用
    八、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元营业利
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润润
    1372645 1216623 50348027 123956 122033985.易幻网络 子公司 网络游戏服务 10345774
    647.38 881.46 0.72 424.14 47
    智能输送数字 30000000 1223114 51548010 41354723 710528 60870897.4
    百年通 子公司
    化产品 0 039.24 6.31 8.86 91.26 9
    宝通智能 智能输送系统 13731898 83153970 79865640 -22843 -2472378.0
    子公司 55814000
    物联 服务 7.65 .35 .89 31.40 7
    15679548 32667932 30718445 156714 15875468.4
    海南高图 子公司 网络游戏研运 50000000
    7.15 .03 6.89 18.97 4报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    广州易火网络科技有限公司 新设 有利于公司业务拓展,提升经营业绩江阴宝通智能科技有限公司 新设 有利于公司业务拓展,提升经营业绩广州高鸿网络科技有限公司 新设 有利于公司业务拓展,提升经营业绩无锡宝莱福医疗器械有限公司 注销 有利于业务拓展,符合公司战略规划主要控股参股公司情况说明
    无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    1、易幻网络,成立于2012年11月9日,统一社会信用代码:914401130565722273,注册资本1034.5774万,注册地为广州市番禺区市桥街丹桂园大街2巷12号三楼,经营范围:网络游戏服务;网上动漫服务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;数字动漫制作;游戏软件设计制作;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;软件测试服务;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;信息电子技术服务;技术进出口。
    2、百年通,成立于2017年12月26日,统一社会信用代码:91320214MA1UT5GXXJ,注册资本30000万,注册地为无锡市新吴区张公路19号,经营范围:工业输送系统的研发、集成;工业输送智能化产品的开发及工程实施;射频识别系统及配套产品、电子传感器、电子监控、防爆电气系统产品的研究、开发、生产;输送软件系统的开发、销售;物联网、云计算、大数据的技术研发与系统集成;计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护;计算机应用软件开发;信息系统集成服务;计算机网络系统工程服务;橡胶制品、普通机械、物料搬运设备的加工、制造、设计、安装;计算机数据处理、互联网信息服务;工业帆布、工业帘子布、线绳、钢丝制品的加工、制造及设计、研发;专用设备、通用设备的研究及开发;高分子材料、生物基复合材料的研发及销售;天然橡胶仓储及销售;技术咨询、技术服务;行业性实业投资;自营和代理各类商品及技术的进出口。
    3、宝通智能物联,成立于2015年5月8日,统一社会信用代码:9132021433898633XU,注册资本5581.4万,注册地为无锡市新吴区张公路19号,经营范围:电子产品、智能传感器、工矿自动化监控设备、工业智能机器人的开发、制造、销售、维修服务(不含特种设备)、技术咨询、安装、租赁;计算机软件的技术咨询、设计、销售、维护服务;物联网、云计算、大数据的技术研发、软件服务、系统集成;计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护、技术咨询、技术服务;智能化工程施工总承包;机电工程施工总承包;物料搬运设备、起重、输送、传动机械设备及备件的设计、开发、制造、加工、销售、安装及维修服务;机械设备、橡胶制品、金属材料的销售;以承接服务外包方式从事工业成套设备的运行服务;特殊耐热铸件的技术服务、技术咨询、制造、加工;冷作加工。
    4、海南高图,成立于2018年12月20日,统一社会信用代码:91469027MA5T7KGE1U,注册资本5000万,注册地为海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A18幢二层201,经营范围为:许可项目:游艺娱乐活动;第二类增值电信业务;网络文化经营;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:数字文化创意软件开发;互联网信息服务;信息技术咨询服务;软件开发;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算
    机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;广告设计、代理;广告制作;科技中介服务;专业设计服务;数字内容服务;会议及展览服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。九、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    1、游戏收入主要来自境外市场的风险公司依靠游戏产品质量优势、对海外市场的深刻理解以及优秀的市场推广能力,公司产品吸引了众多境外游戏玩家,公司取得的游戏收入主要来自于境外市场,并主要来源于App Store和Google Play两大应用软件商店,对App Store和GooglePlay平台存在一定依赖的风险。2017年、2018年、2019年、2020年、2021年1-6月,公司来自境外的游戏收入分别达到99057.01万元、142306.79万元、159808.92万元、152628.31万元、79802.28万元,占公司报告期内游戏收入总额的比例分别为99.37%、99.92%和99.92%、99.69%、98.51%。由于各个国家的文化和市场情况不尽相同,如果公司推出的游戏产品无法满足境外玩家的喜好,或市场推广不符合当地的市场环境,可能导致公司无法获得理想的收益,甚至无法收回前期投入。公司未来将建立覆盖全球的业务网络,由于各个国家或地区的政策、法律、税务等存在差异,如果公司对当地的规定了解不全面,可能会面临境外经营活动无法满足当地监管要求的情况,从而可能会使公司遭受损失丅针对上述风险,公司已经熟悉并适应海外业务拓展的各个国家或地区法律、政治体系和商业环境,持续关注相关法律法无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    规和投资政策变动,并保持海外各个国家或地区的政策敏感度,确保业务和经营的合法合规,尽可能降低潜在的政策风险;
    同时和App Store和Google Play平台保持密切的沟通及长期稳定的合作,把两大平台因自身政策调整给公司的影响降至最低。
    2、汇率波动的风险公司主要营收部门的收入来源于境外,2021年1-6月,来自境外的收入为人民币98170.93万元,占公司报告期内收入总额的比例的73.56%。汇率的波动将影响公司定价或盈利水平。如果短时间内国际汇率市场发生重大变化导致人民币的汇率出现大幅波动,或者国际市场出现未知情况导致汇率市场的震荡,都将影响企业汇兑损益,并对净利润产生直接影响。
    对于上述情况,公司已经与多加金融机构及专业外汇领域相关企业建立合作关系,随时运用金融手段避免外汇风险对公司产生不良影响。同时公司将通过结合海外分公司运营的需求及当地实际运营业务结算方式等方面,针对可能存在的汇率风险制定出与相应国家和地区适用的应对措施。
    3、市场竞争加剧的风险移动网络游戏运营行业发展日渐成熟,竞争者数量较多,成为行业中优秀的企业需要克服较高的进入壁垒。虽然公司具有丰富的游戏发行和运营经验,具有较强的竞争优势,并利用精准的游戏产品定位能力和国际化产品发行和运营模式来降低市场竞争风险,但是随着游戏市场规模的快速增长、游戏产品的更新换代、用户习惯的不断变化,以及竞争对手对海外市场的不断渗透,如果公司发行的游戏产品不能适应市场需求变化,不能强化自身核心优势,扩大市场份额,则将面临来自市场的激烈竞争。
    针对上述风险,公司将不断致力于提升自身海外发行水平和运营能力,打造差异化的产品服务,不断优化用户的游戏体验,保持在发行地区竞争优势;通过爆款游戏、新品游戏的持续推出,强化自身核心优势,扩大市场份额,使全球移动网络游戏的发行和运营业务保持高效增长。
    4、潜在知识产权纠纷的风险公司在代理游戏发行的过程中所选择的游戏可能存在潜在的知识产权纠纷或第三方提出知识产权诉讼的风险。此外,公司在海外发行并运营游戏的过程中,也可能存在所代理运营的游戏与海外相关知识产权所有方有潜在的纠纷风险和违规可能。上述情况一旦发生,不但公司将面临法律诉讼和市场收益剧烈变化的风险,还将打乱公司原有游戏发行计划,导致公司盈利无法达到预期的情况。
    针对上述风险,首先公司将利用自身的行业经验和已有的相关法律和知识产权知识储备,在代理游戏的选择上保持审慎的态度和严谨的方法,优先寻求知识产权清晰的合作伙伴,在后续的业务操作层面也做到规范。此外,公司在多个国家和地区开展业务的时候还要做到及时和具有当地丰富法律法规从业经验的合作方进行合作,保证在当地开展业务时能够做到对于当地知识产权相关法律法规的充分了解。
    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待对象 谈论的主要内容及提 调研的基本情况
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
    类型 供的资料 索引
    招商证券、锦泓资产、 公司双主业经营情况满坡栗资产、长城证 介绍、公司自研游戏 巨潮资讯网2021年 01月无锡 其他 机构 券、纯厚基金、长城财 发行安排、日本市场 (http://www.cnin07 日富保险、诺安基金、大 的竞争竞争优势等相 fo.com.cn)成基金等 17人 关内容。
    2021年 01月 无锡、上海 其他 机构 招商证券、东吴证券、 公司双主业经营情况 巨潮资讯网无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文19日 诺德基金、中国太保、 介绍、工业互联网场 (http://www.cnin财通基金、中银基金、 景应用推广及未来发 fo.com.cn)中欧基金、汇丰晋信基 展规划等相关内容巨金等 30人 潮资讯网。
    天风证券、东吴证券、西部证券、华泰证券、公司双主业 2020年
    安信证券、国元证券、经营状况及 2021年
    国泰君安、国金证券、展望、工业互联网业国元证券、招商证券、 巨潮资讯网2021年 04月 务业绩及团队规模状无锡 其他 机构 新时代证券、东方证 (http://www.cnin25 日 况、移动互联网业绩券、海通证券、中天国 fo.com.cn)和自研及发行的重点
    富证券、开源证券、人产品、公司对外投资保资产、中银人寿、鹏状况等相关内容。
    华基金、建信基金、前海锦泓资等 130余人公司移动互联网业务代理及自研产品储备
    情况、公司财务状况、公司海内外市场战略巨潮资讯网
    2021年 04月 互动易云 规划、公司工业互联其他 其他 社会公众投资者 (http://www.cnin29 日 访谈 网业务市场竞争状fo.com.cn)
    况、公司智能产业集群生产基地项目进
    度、公司对外投资状况等相关内容。
    公司 2020年经营情
    况及 2021年展望、公华安基金、诺德基金、 司移动互联网板块国巨潮资讯网
    2021年 05月 辰翔投资、东方马拉 内市场开发及自研游上海 实地调研 机构 (http://www.cnin13 日 松、远策投资、西部证 戏状况、公司财务数fo.com.cn)
    券等 30余人 据变动状况、公司未来发展战略布局等相关内容。
    南方基金、景顺长城、公司经营概况、公司安信基金、博时基金、管理层职责分配状
    中欧博瑞、复星保德况、公司 AR\VR布信、天风证券、开源证局状况、公司移动互 巨潮资讯网2021年 05月 券、西部证券、国泰君上海、深圳 实地调研 机构 联网 2020年发展及 (http://www.cnin19 日 安、国海证券、中金公2021年规划情况、公 fo.com.cn)司、中原证券、国元证司自研游戏开发状
    券、东北证券、前海基况、公司未来发展布金、恒泰证券、老友投局等相关内容。
    资、禄象投资、金库资无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    本、沃珑港、共济润道、长江证券、梦晗投资、秉怀资产、芳茜投资等60余人
    无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    第四节 公司治理
    一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
    1、本报告期股东大会情况会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议详见巨潮资讯网2020年度股东年度股东大会 28.04% 2021 年 05 月 14 日 2021 年 05 月 14日 (www.cninfo.com.cn大会),公告编号:2020-0352、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    √ 适用 □ 不适用
    姓名 担任的职务 类型 日期 原因
    包志方 总经理 聘任 2021 年 05月 14 日 换届聘任
    孟阳 监事会主席 被选举 2021 年 05月 14 日 换届选举
    朱建成 监事 被选举 2021 年 05月 14 日 换届选举
    张慧芬 独立董事 被选举 2021 年 05月 14 日 换届选举
    孙业斌 董事 被选举 2021 年 05月 14 日 换届选举
    郝德明 独立董事 任期满离任 2021 年 05月 14 日 任期届满
    冯凯燕 独立董事 任期满离任 2021 年 05月 14 日 任期届满
    周莉 董事 任期满离任 2021 年 05月 14 日 任期届满
    换届离任副总经理,仍担任张利乾 副总经理 任免 2021 年 05月 14 日
    公司董事、董事会秘书职务许文波 监事会主席 任期满离任 2021 年 05月 14 日 任期届满
    三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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    四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
    √ 适用 □ 不适用
    (一)公司第一期员工持股计划
    公司于2019年2月27日召开了第四届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》,同意公司第一期员工持股计划存续期延期不超过12个月,具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:
    2019-005。2020年7月10日,公司第一期员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕,具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2020-082。
    (二)公司第二期员工持股计划
    1、公司于2019年6月12日和2019年6月28日分别召开第四届董事会第九次会议和2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《公司第二期员工持股计划(草案)》,同意实施第二期员工持股计划,本次持股计划资金总额不超过3亿元,拟向员工筹资资金总额不超过1.5亿元,拟通过融资融券等法律法规允许的方式实现融资资金与自筹资金的比例不超过1:1,及融资金额不超过1.5亿元,具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2019-037、2019-043。
    2、公司于2020年2月24日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》,同意对公司第二期员工持股计划(草案)进行调整,同意二期员工持股计划以协议转让的方式受让牛曼投资所持有的公司无限售条件流通股19845200股,受让价格17.802元/股;公司于2020年3月20日公告了《关于
    第二期员工持股计划完成股份协议转让过户的公告》,二期员工持股计划标的股票过户完毕。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2020-008、2020-015。
    3、公司于2021年3月18日,公司召开第四届第二十三次董事会,审议通过《关于修订第二期员工持股计划草案及摘要的议案》,同意经相关持有人申请,员工持股计划管理委员会拟根据持有人的意愿,按照《上市公司员工持股计划试点登记结算业务指引》的要求,将股票从员工持股计划证券账户过户至员工的普通证券账户进行归属分配。公司已完成第二期员工持股计划非交易过户登记,本次非交易过户的股份数为17651350股,剩余部分董事、高级管理人员以及其他核心员工2193850股。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2021-012、2020-013。
    (三)2020年股票期权激励计划1、公司于2020年4月16日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案;2020年4月18日至2020年4月28日,公司对激励对象名单的姓名和职务通过公司布告栏进行了公示。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2020-026、2020-027。
    2、2020年4月28日,公司监事会发表了《监事会关于2020年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》;
    2020年5月7日,公司召开2019年度股东大会,审议并通过了《关于<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划有关事项的议案》,并披露了公司《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2020-046。
    3、2020年6月2日,公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议,审议并通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实;对249名激励对象授予1650万份股票期权,本次股票期权的行权价格为19.71元/股。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn),公告编号:2020-051、2020-052、2020-053。
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    第五节 环境与社会责任
    一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
    □ 是 √ 否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况对上市公司生产
    公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 公司的整改措施经营的影响
    不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用参照重点排污单位披露的其他环境信息
    公司重视和强化节能环保的管理与引导,建立健全管理体系,积极响应国家低碳发展。为了达到合理配置和利用能源、资源,减少各个环节中的损失和浪费,更加有效、合理地利用资源,提高使用率,持续加强公司内部环保管理,公司制定《大气污染防治管理规定》《水污染防治管理规定》《废弃物管理规定》《能源资源使用管理规定》等制度文件,明确环保管理责任人,提高制度执行力。公司制定可持续发展目标规划,开展环保技术改造项目、环境影响评价、进行督察整改等管理,倡导生产效能提升,积极推进清洁生产。报告期内,公司严格实行达标排放要求,各项污染物均达标排放,公司排放的主要污染物情况如下:
    排放口 主要污染物名称 排放方式 排放浓度 执行的污染物排放标准
    FQ1 非甲烷总烃 有组织 1.93 10mg/m3
    FQ2 非甲烷总烃 有组织 1.05 10mg/m3
    1、践行节能减排,绿色生产公司利用无线传感、物联网、人工智能、大数据分析等先进技术将智能制造车间、智能仓储物流、智能输送监测系统、智能客户服务等信息系统的生产与服务数据采集并关联分析,逐步建成行业大数据云,打造数字化输送带产品和智能化输送服务,最终推动整体行业产品的性能提升和智能物流输送产业的绿色升级。以绿色原材料为起点,公司的信息系统监测原材料的采购、产品的生产和仓储物流、产品售后的运营维护以及报废产品的回收,工业互联网的推进将公司系统总包的商业模式进一步延伸,将从原材料的选用到产品退役回收的全产品生命周期纳入信息系统,从而提高全流程管理效率,全方位降低成本、控制能耗和提高环保。
    (1)建立工业互联网中心,为产品的结构优化、绿色材料与制备工艺的选择提供指导,提升研发效率,降低研发过程中的材料消耗与成本;
    (2)实现对输送带产品性能以及在应用过程中的效果和寿命预测提供有效的评价;通过有效的产品运行维护,延长输
    送带产品的服役寿命,降低单位时间内的产品制造能耗以及对环境的影响;解决输送带退役产品尚无很好的回收处理的问题,实现物料的循环利用;形成全生命周期的优化管理体系,使其环境负荷小、资源利用率高、综合效益大,使经济效益与社会效益达到协调优化;
    (3)依托绿色平台,建立骨架材料、节能橡胶复合材料、高性能覆盖层橡胶复合材料的设计方案,为轻质节能高性能
    的输送带新产品的开发提供技术支撑;形成输送带退役产品的回收工艺,实现资源的综合利用;
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    (4)突破关键工艺技术,引入绿色装备,提升生产制造过程的绿色化和智能化水平,降低能耗,建立绿色工厂,为高效节能环保的生产提供基础;
    (5)在输送带运维服务过程中,建立输送系统的设计以及数字化服务管理平台,为高效的输送带运维服务提供保障,为输送系统总包新型商业模式的业务拓展提供技术支撑。
    2、废水污染物排放治理公司对每个生产基地均设置了污水处理站,公司的废水分别经化粪池、隔油池预处理后与淋浴废水、冷却塔排污水一并经废水处理站处理后,全部接入硕放水处理厂处理达标后排放。
    3、固体废物污染物排放治理固体废物污染防治措施一般固废废帆布、废钢丝绳、橡胶边角料、炭黑粉尘等及废包装物等,作为废品出售给废品回收单位;生活垃圾、污泥由环卫部门定期清运;食堂厨余、泔脚、 废油等由专业公司回收。危险固废废活性炭(HW49)、废沸石(HW49)、废油 (HW08)、含油抹布(HW49)等委托资质单位处置。
    4、噪声治理公司生产设备选用低噪声设备,经厂房隔声、消声器消声、距离衰减后,同时,公司加强对员工的环保教育,文明操作,厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区标准。
    未披露其他环境信息的原因不适用。
    二、社会责任情况
    1、精准扶贫情况公司积极响应党中央及地方政府关于脱贫攻坚的决策部署和号召,更好地履行社会责任,2019年7月,公司与延川县政府、县红十字会以及延川大美电子商务有限公司达成合作,签署了《帮扶合作协议书》,期限为三年。公司积极响应和落实国家精准扶贫得基本方略,坚持发挥企业优势和立足贫困地区实际情况,围绕脱贫攻坚目标,以提升帮扶能力,提高帮扶实效,创新帮扶措施,巩固扶贫成效。通过创新精准扶贫模式,一方面,结合公司自身的竞争优势,发扬传承革命基地精神,引进当地特产产品;另一方面,通过引进当地有志青年加入宝通大家庭,促进中西部人才互通交流。公司在潜心发展壮大业务,创造经济价值的同时,始终不忘初心、牢记使命,关注民生、回报社会。公司荣获了无锡市“新吴区履行社会责任先进企业”荣誉称号。
    2、成立宝通智能输送产业绿色发展研究院,助力重点基础产业双碳目标的实现报告期内,公司成立宝通智能输送产业绿色发展研究院,紧密围绕国家“碳达峰、碳中和”顶层设计规划,面向矿产开采、钢铁冶炼、砂石骨料、散货码头、火力发电等国家重点基础产业绿色智能输送的重大需求,充分发挥宝通在智能输送领域的产品设计制造以及高端市场资源,公司联合北京化工大学、北京航空航天大学,依托宝通国家企业技术中心、北化有机无机复合材料国家重点实验室、北航综合交通大数据应用技术国家工程实验室及特种车辆无人运输技术工业与信息化部重点实验室等平台优势,围绕行业所面临的重点前沿技术与关键材料瓶颈,集聚领域内高端人才与核心技术资源,打造行业首个绿色智能输送全栈式服务平台,在工业散货物料智能输送环节抢占身位、赢得先机,助力重点基础产业双碳目标的实现。
    3、成立宝通致德教育基金2020年12月28日,“宝通致德教育基金”正式成立,未来五年拟出资1000万,用于各类奖学助学,积极扶持教育事业发展。该基金的成立标志着宝通慈善事业走向新阶段、迈上新高度,将以更大力度、更大范围和更系统地开展。多年来,在帮无锡宝通科技股份有限公司 2021年半年度报告全文
    困扶贫、奖学助学、应急捐助等方面,已累计捐款捐物达2000多万元,实现了企业成长与回报社会共行。2021年,宝通致德教育基金已支付200万元,用于各类奖学助学,积极扶持教育事业发展。
    4、加强志愿活动,传递青春正能量公司热忱于社会公益,鼓励职工投身志愿服务活动,传递青春正能量。公司积极组织青年志愿者助力社会公益事业。公司组织“高温送清凉、共建促和谐”活动,对公安民警和城管工作的敬意和支持,加强警民交流,密切警民关系,进一步营造了警民共建促平安的和谐氛围。公司党员和员工子女代表到现场慰问了一线执勤交警,为他们送去了矿泉水和防暑降温用品,感谢他们为维护社会稳定和辖区治安安定,保障企业和家庭正常工作生活秩序所作出的贡献。
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